1、 公告编号：2017-005 1 金科资源 证券代码：835476 许昌金科资源再生股份有限公司 XUCHANG JINKE RESOURCE RECYLING CO.,LTD.年度报告 2016 公告编号：2017-005 2 公 司 年 度 大 事 记 公司被中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会授予先进企业 公司参编的行业标准 建筑垃圾再生骨料实心砖获批，2017 年 2 月起实施。联营公司苏州市建筑材料再生资源利用有限公司生产的再生骨料透水砖被列入第二批海绵城市建设先进适用技术与产品目录 公司被河南省住建厅授予“十二五”建设科技创新先进单位 公告编号：2017-005 3
2、2016 年 12 月 21 日，安徽省副省长张曙光莅临淮南金科再生资源利用有限公司调研指导工作 2016 年 7 月 30 日，中央第五环保督察组王万宾组长莅临公司调研工作，肯定了公司对保护自然环境、大气污染防治做出的贡献 2016 年 4 月 20 日，河南省住建厅厅长裴志扬莅临公司调研指导工作 2016 年 7 月 19 日，住建部副部长倪虹莅临公司调研指导工作，对公司近年来成绩给予了高度评价和赞扬 公告编号：2017-005 4 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情
3、况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 公告编号：2017-005 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金科资源 指 许昌金科资源再生股份有限公司 股东大会 指 许昌金科资源再生股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌金科资源再生股份有限公司董事会 监事会 指 许昌金科资源再生股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 许昌金科资源再生股份有限公司章程 主办券商 指 国金证券 会
4、计师事务所 指 瑞华会计师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 特许经营 指 指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的法人或者其他组织,通过协议明确权利义务和风险分担,约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益,提供公共产品或者公共服务。公告编号：2017-005 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工
5、作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期引发的行业风险 公司所处行业受建筑业及房地产业等下游行业影响较大
6、,近几年来,受宏观经济发展缓慢影响,城市化进程放缓,房地产业、建筑业发展受到阻力,建筑垃圾资源化再利用行业发展受到一定影响。市场区域集中风险 公司收入主要集中在许昌市,报告期来源于许昌的收入占公司营业收入的较大比重,尽管公司业务已扩大至国内多个省市,但短期内仍主要集中在许昌市场,如果许昌市场对公司产品的需求量下降,将对公司业绩产生一定影响。税收优惠政策变动风险 1、根据财税201578 号文,自 2015 年 7 月 1 日起实行即征即退的税收优惠政策,国家相关税收优惠政策调整,将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。2、公司于 2014 年 7 月 31 日,经河南省科学技术厅、河南省财政厅
7、、河南省国家税务局、河南省地方税务局的批准,被评为高新技术企业,有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。根据国税函2009203 号国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定,公司享受高新技术企业15.00%的所得税优惠税率。若 2017 年公司不能成功申报高新技术企业,将会对公司税负带来影响。环境治理风险 报告期内,PM2.5 在国内众多城市出现爆表,社会大众对于大气污染的关注度越来越高,政府相关部门也开始积极制定严苛的治理方案,大气污染治理将在未来较长时间内对建筑行业、房地产行业产生较大影响,尤其在雾霾高发期,开发项目施工将会受到严格
8、管控,一定程度上影响了公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 许昌金科资源再生股份有限公司 英文名称及缩写 XUCHANG JINKE RESOURCE RECYLING CO.,LTD.证券简称 金科资源 证券代码 835476 法定代表人 李建明 注册地址 许昌市东城区魏文路北段 办公地址 许昌市东城区魏文路北段 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 靳红建 张任飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路
9、16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 裴文谦 电话 0374-3376666 传真 0374-4517123 电子邮箱 公司网址 http:/ 许昌市东城区魏文路北段 461000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N78 公共设施管理业 主要产品与服务项目 建筑垃圾回收利用、再生砖等建筑垃圾再生墙材产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 100,000,000 做
10、市商数量 0 控股股东 李建明 实际控制人 李建明 四、注册情况 公告编号：2017-005 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91411000737443324E 是 税务登记证号码 91411000737443324E 是 组织机构代码 91411000737443324E 是 公告编号：2017-005 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,849,817.29 135,887,740.48-42.71%毛利率 38.15%50.70%-归属于挂牌公司股东的
11、净利润 7,334,618.38 25,655,629.29-71.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,171,099.51 24,567,648.41-70.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.89%13.11%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.83%12.56%-基本每股收益 0.07 0.28-75.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 375,058,733.02 361,138,458.32 3.86%负债总计 117,301,4
12、46.84 110,405,488.86 6.25%归属于挂牌公司股东的净资产 257,267,743.22 249,936,700.73 2.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.49 3.21%资产负债率（母公司）26.42%28.55%-资产负债率（合并）31.28%30.57%-流动比率 1.15 1.79-利息保障倍数 3.73 9.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 69,417,165.75 1,858,015.17-应收账款周转率 0.98 1.72-存货周转率 5.10 1.62-四、成长情况
13、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.86%54.70%-营业收入增长率-42.71%23.17%-净利润增长率-71.35%7.77%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-005 11 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,640,914.70 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
14、除外 3,374,992.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-478,573.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,837.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 193,666.81 所得税影响数 30,110.57 少数股东权益影响额（税后）37.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 163,518.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-005 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、所属行业：公司所处行业为生态保护和环境治理业，十多年来一直专注于建筑垃圾资源化利用工作
15、，是国家高新技术企业。2、主营业务：公司专业从事建筑垃圾收集、运输、处置、研发及再生产品的生产和销售，涵盖了从建筑垃圾收集到再利用环节的全产业链。3、产品或服务：通过不断探索创新，公司研发成功了适合中国国情的建筑垃圾资源化利用成套设备、工艺和技术，可生产 8 大类 50 多种再生产品，即再生骨料类、再生墙体材料类、再生地砖广场砖类、再生水工产品类、再生预拌砂浆类、再生混凝土类、再生沥青类、其他再生产品类。报告期内，公司研发的建筑垃圾再生干混砂浆产品已经取得重要成果，且已在市场上推广应用，下一步将进行规模化生产，加大产品是生产和推广应用力度，并在市场上全面推开，进一步丰富了公司再生产品的种类。4
16、、客户类型：目前，公司主要客户类型为二大类。第一类是建筑垃圾产生客户，需要公司为其提供建筑垃圾的收集运输服务，收集运输费用由其与公司协商确定，主要客户来源为政府建设部门、土地收储部门、房地产开发商、建筑商等；第二类是再生产品使用客户，需要公司根据其工程需要提供不同品种不同规格的建筑垃圾再生产品，主要客户来源为城市道路、游园、广场的建设单位、水利工程的建设单位等，双方供需方式一般为政府采购，市场定价。5、关键资源：公司的关键资源是建筑垃圾资源化利用产业关键技术，主要包括建筑垃圾的收集、处理和再生利用三个方面。公司作为业内第一家国家高新技术企业和省级建筑垃圾再生利用工程技术研究中心，高度重视科技创
17、新工作，目前，已聘用 2 名多年从事建筑垃圾资源化利用的专家，并与北京建筑大学、湖南大学等国内多所知名院校及美国混凝土协会合作，分别建设了“建筑垃圾再生技术研发中心”、“建筑垃圾再生产品研发中心”、“建筑垃圾再生产品应用技术研发中心”等专项研发机构，截止报告期末，已申请受理自主研发专利近百项，已获授权专利 94 项，发明专利 6 项。这些已经取得的研发专利是结合当前国内外先进管理和生产经验，重点在设备、工艺、产品配方、再生骨料性能等方面开展的一系列研究，特别是完成的再生骨料基础性能的研究、基本配方的研究、基本外加剂的研究，为公司快速开发适合不同区域市场的差异化产品奠定了基础。6、销售渠道（1）
18、收集运输业务：建筑垃圾行业作为市政公用行业，政府对其实行特许经营模式，公司通过政府授权对授权范围内的建筑垃圾进行收集运输，既为公司进行资源化利用提供了原材料保证，又同时保证了公司稳定的收入来源。（2）再生产品业务：渠道之一为政府采购，即再生产品按照国家相关法律法规和文件规定实行政府采购，广泛应用于政府投融资项目，使公司在获得稳定经济效益的同时，也产生了巨大的社会效益（如：减少环境污染、节约土地、保护生态、节能减排等）；渠道之二为市场销售，即通过市场自由化竞争取得销售收入，公司通过积极跟进项目当地建设信息、加强和设计单位及施工单位的沟通等使设计和施工单位充分了解公司的产品性能和生产能力，扩大了公
19、司再生产品的应用范围。7、收入来源：主要为建筑垃圾清运回收利用收入、建筑砂石骨料及再生砖、混凝土销售收入、砂浆收入、建筑垃圾填埋收入。报告期内，公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2017-005 13 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨，以提升公司整
20、体水平为目的，在公司管理层和全体员工的共同努力下，基本实现了 2016 年的阶段目标。1、主要财务指标 2016 年，全年实现营业收入 77,849,817.29 元，比上年同期下降 42.71%，实现净利润 7,024,316.72元，比上年同期下降 71.35%。总资产 375,058,733.02 元，比上年同期增长 3.85%，净资产 257,757,286.18元，比上年同期增长 2.80%。2、商业模式更加成熟 公司多年实践总结的“许昌金科模式”（政府特许经营+政府采购再生产品+市场需求）进一步成熟，在许昌母公司，产业链进一步延伸，建设完成了再生砂浆生产线，为在其他城市进行建筑垃圾
21、资源化再利用提供了丰富经验。3、业务拓展稳中推进 报告期内，许昌公司新建完成一条再生预拌砂浆生产线，年产量 30 万吨；子公司方面：淮南公司成绩斐然，成功举办安徽省建筑垃圾处置及再生资源化利用试点推广现场会，公司中标驻马店市建筑垃圾处置及资源化项目，并完成了子公司注册、可研报告编制等一系列前期工作。4、科技研发硕果累累 公司始终坚持研发为生产和市场服务的原则，目前，公司的工艺、设备、产品等处处渗透着技术的影子。截止报告期末，已申请专利近百项，已获授权专利 94 项，其中发明专利 6 项，专利数量较去年有了大幅提高，为公司的稳定发展提供了强有力的技术支撑。此外，公司参编的行业标准建筑垃圾再生骨料
22、实心砖也已获批，将于 2017 年 2 月 1 日起实施。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 77,849,817.29-42.71%-135,887,740.48 23.17%-营业成本 48,149,645.08-28.12%61.85%66,988,170.54 15.59%49.00%毛利率 38.15%-50.70%-管理费用 19,550,952.19-0.74%25.11%19,697
23、,282.62 22.31%14.00%销售费用 2,246,733.03 19.05%2.89%1,887,193.91 80.16%1.00%财务费用 2,846,963.18 194.31%3.66%967,343.51-58.28%1.00%营业利润-2,616,509.27-109.10%-3.36%28,762,937.70 3.15%21.16%营业外收入 13,189,197.20 440.30%16.94%2,441,103.82 398.00%2.00%营业外支出 2,718,052.66 83.52%3.49%1,481,080.42 1,206.00%1.00%净利润
24、7,024,316.72-71.35%9.02%24,518,770.95 7.77%18.04%公告编号：2017-005 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入减少原因：一方面是由于：2016 年下半年许昌市政府开展大气污染防治工作，治理雾霾，建筑工地不允许开工，导致公司下半年处于间歇性停工状态，个别月份开工率不足 20%。大气污染防治工作从 2016 年 5 月份开始，持续半年多。期间，河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室、许昌市大气污染防治联席会议办公室、许昌市环境保护委员会办公室等大气污染防治单位多次下发通知，累计达 40多次，影响了建筑业和房地业的建设，进而对公司全年的
25、经营管理带来了较为严重的影响。另一方面：2016年许昌公司全年享受增值税即征即退政策，收入为不含税收入，2015 年 6 月份以前许昌公司享受增值税减免政策，2015 年 1-6 月份收入为含税收入。营业成本减少原因：2016 年营业收入减少，下半年开工率低。财务费用增加原因：2015 年公司计提许昌怡众汽车销售服务有限公司 2000 万产生的利息收入 240万，使 2015 年财务利息费用减少，2016 年公司收回此笔借款。2016 年财务费用主要为银行短期借款产生的利息费用。营业利润下降原因：2016 年营业收入下降 42.71%，固定成本变化不大，营业利润下降。营业外收入增加原因：201
26、6 年许昌公司全面享受增值税即征即退政策，公司销售再生砖、混凝土享受增值税即征即退 70%，销售建筑砂石骨料享受增值税即征即退 50%，建筑垃圾处置劳务享受增值税即征即退 70%。2016 年收到的计入营业外收入的增值税退税返还 980 万元，2015 年计入营业外收入的增值税退税返还为 111 万元。营业外支出增加原因：2016 年许昌公司东区部分办公楼及绿化树木被拆迁，拆迁资产总计 264 万元。净利润下降原因：2016 年营业收入减少，致使净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上
27、期成本金额金额 主营业务收入 77,807,082.24 48,133,420.03 135,887,740.48 105,923,649.01 其他业务收入 42,735.05 16,225.05-合计合计 77,849,817.29 48,149,645.08 135,887,740.48 105,923,649.01 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 建筑垃圾回收利用 61,497,257.75 78.99%114,573,968.77 8
28、4.32%建筑砂石骨料 1,839,632.59 2.37%3,538,970.00 2.60%再生砖 10,337,453.01 13.28%11,442,253.53 8.40%混凝土 360,583.20 0.46%778,928.18 0.57%砂浆 3,640,205.27 4.68%-建筑垃圾填埋 131,950.42 0.17%5,553,620.00 4.11%其他业务收入 42,735.05 0.05%-合计 77,849,817.29 100.00%135,887,740.48 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司的营业收入有所下降，结构上有转型调整。建
29、筑垃圾回收利用占总收入主要部分，决定了公司整体业绩增长，由于公司与政府签订有特许经营协议，企业业务收入稳定；占收入第二位的是再生砖销售，这是公司近两年以来主要发展的业务方向，由于建筑砂石骨料是建筑垃圾回收利用的初级产品，附加值低，盈利能力弱；公司引入制砖生产线，将建筑砂石骨料生产为再生砖，内部消化建筑垃圾的初级产品，进一步弱化建筑砂石骨料销售业务。再生产品销售收入在营业收入中占比逐年提高，主要有两个原因：其一，再生产品质量不断提高、公告编号：2017-005 15 品种更加丰富，2016 年增加新品种建筑垃圾再生干粉砂浆，同时公司大力推广再生产品，市场接受度、认可度大大增加；其二，许昌市政府及
30、时出台了推广再生产品的政策文件，有力的支持了企业发展，将建筑垃圾再生产品列为政府采购目录，同时，公司也抓住机遇，宣传再生产品绿色环保、低碳经济的理念，再加上再生产品质量稳定可靠，性能优势突出，助推了再生产品的销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 69,417,165.75 1,858,015.17 投资活动产生的现金流量净额-38,007,517.23-81,371,344.95 筹资活动产生的现金流量净额-11,241,915.29 97,174,378.06 现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量
31、净额增加，一方面是由于陆续收到往年许昌市政府市政建设三个人工湖及其他政府项目回款约 5600 万元。另一方面，公司去年下半年开工率低，材料采购，劳务成本支出势必会有所减少。投资活动现金流量净额增加：许昌怡众汽车销售服务有限公司偿还借款及本金及利息 2540 万元，固定资产投资 6841 万元，比去年减少 2000 万。筹资活动现金流量净额减少主要是由于，2015 年公司吸收投资 8280 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 许昌恒达房地产集团有限公司 4,164,621.
32、00 5.35%否 2 许昌市半截河办事处 4,311,882.00 5.54%否 3 河南关众建筑工程有限公司 4,819,220.00 6.19%否 4 许昌中原房地产开发有限公司 4,408,220.00 5.66%否 5 许昌腾龙置业有限公司 3,691,350.00 4.74%否 合计合计 21,395,293.00 27.48%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 许昌市平安物资有限公司 3,426,682.10
33、 2.85%否 2 天瑞集团禹州水泥有限公司 1,692,760.30 1.41%否 3 陈建新 19,807,759.65 16.47%否 4 盐城磊金机械制造有限公司 1,280,000.00 1.06%否 5 江苏莱斯兆远环保科技有限公司 3,350,000.00 2.79%否 合计合计 29,557,202.05 24.58%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与与专利专利：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,481,487.65 5,370,617.56 公告编号：2017-005 16 研发投入占营业收入的
34、比例 7.04%3.95%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 94 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：公司历来高度重视科技研发工作。年初制定当年的研发计划，把研发的具体内容以公司立项的形式列出。报告期内，共开展了 10 个研发项目，已完成了 5 个研发项目，即：再生骨料自保温配筋砌体剪力墙结构研究；利用建筑垃圾生产降噪砖研究；利用建筑垃圾生产再生水工产品的应用研究；利用建筑垃圾生产新型建材拌合工艺的研究；再生砌块吸音性能研究及设计；5 个在研项目，即：利用建筑垃圾生产干性混凝土配方研究；再生混凝土保温砌块及配筋砌体的生产应用研究；用建筑垃圾骨料生产稳定碎石的
35、研究；新农村和城镇化建设中再生骨料配筋砌块砌体绿色建筑的研究与应用；利用建筑废弃物生产新型墙材成套关键技术研发与应用示范。同时，积极将研发成果进行转化，应用到生产中。公司在建筑垃圾处置和资源化利用过程中的工艺优化、设备革新和再生产品的生产，都充分利用自有研发技术，是公司经济效益增长的技术源泉。报告期内，公司研发投入 5,481,487.65 元，占营业收入的比例为 7.04%，与去年同期相比，有较大幅度的提高。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重
36、比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 45,884,926.23 78.42%12.23%25,717,193.00 96.97%7.12%71.35%应收账款 56,115,761.12-45.33%14.96%102,637,153.08 84.85%28.42%-47.36%存货 10,354,644.21 21.48%2.76%8,523,801.89 176.37%2.36%16.95%长期股权投资 12,841,737.65-6.60%3.42%13,749,335.35-8.03%3.81%-10.24%固定资产 145,757,654.38
37、 52.58%38.86%95,526,856.33 28.57%26.45%46.92%在建工程 3,530,546.56-89.65%0.94%34,119,831.67 82.97%9.45%-90.05%短期借款 30,800,000.00 0.00%8.21%30,800,000.00-0.65%8.53%-3.75%长期借款-资产总计 375,058,733.02 3.86%-361,138,458.32 54.70%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2016 年底收回其他应收账款 2540 万元。应收账款：陆续收到 2015 年许昌市政府市政建设三个人
38、工湖项目回款。存货：再生产品种类丰富，下半年受许昌大气污染防治工作影响，房地产建筑停工，导致公司再生产品销售量下降，存货增加。固定资产：淮南生产线及厂房建成，在建工程转入。在建工程：工程完工转入固定资产。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家控股子公司对公司利润影响达10%以上：淮南金科再生资源利用有限公司，其2016年营业收入9,514,065.71元，净利润-3,870,877.04元，经营活动现金流量-1,554,351.38元。报告期内，公司直接投资情况如下：公司对控股子公司淮南金科再生资源利用有限公司增加投
39、资6,600,000.00元，累计投资52,843,359.41元，公司计划注册资本由10,057,300.00元增加到55,000,000.00元；全资子公司广州金科再生资源有限公司，注册资本10,000,000.00元，报告期内实缴投资200,000.00 公告编号：2017-005 17 元，累计实缴投资1,200,000.00元；公司在驻马店设立全资子公司驻马店金科再生资源有限公司，注册资本5,000,000.00元，实缴投资15,000.00元。广州金科再生资源有限公司和驻马店金科再生资源有限公司项目正在建设中，尚未产生营业收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资
40、情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境政策方面：环保节能政策不断出新，给行业发展带来重大利好。2016 年，科技部、财政部、税务总局对高新技术企业认定管理办法及其附件国家重点支持的高新技术领域进行了修订完善，将“建筑垃圾处置与资源化技术”增加到国家重点支持的高新技术领域（2016 版）中。2016年8月9日，国家发改委就循环发展引领计划（征求意见稿）向社会公开征求意见。意见稿提出要加快建筑垃圾资源化利用。发布加强建筑垃圾管理及资源化利用工作的指导意见，制定建筑垃圾资源化利用行业规范条件；开展建筑垃圾管理和资源化利用试点省建设工作；完善建筑垃圾回收网络，加强分类回收和分选
41、；探索建立建筑垃圾资源化利用的技术模式和商业模式；继续推进利用建筑垃圾生产粗细骨料和再生填料，规模化运用于路基填充、路面底层等建设；提高建筑垃圾资源化利用的技术装备水平，将建筑垃圾生产的建材产品纳入新型墙材推广目录；把建筑垃圾资源化利用的要求列入绿色建筑、生态建筑评价体系。特别是强调指出：“推广建筑垃圾再生产品，在政府投资的公共建筑或道路中，强制使用一定比例的建筑垃圾再生产品。推进大宗固体废物替代建材原料，限制同类天然建材原料开采。”2016 年 9 月，许昌市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要在进一步推进建筑垃圾资源化利用工作上明确规定实施城市建筑垃圾静脉园区建设工程，巩固提升“建筑材料
42、建筑垃圾再生建筑材料”循环产业链，打造全国建筑垃圾资源化利用先进城市。建筑垃圾的资源化再利用，实现了变废为宝、绿色低碳和循环发展，与国家整体发展战略一脉相承，社会效益和生态效益极其显著。2、行业发展和市场竞争方面：行业发展整体向好，致力于建筑垃圾资源化利用的企业、高校和科研院所日益增多。随着城市建设进程的加快，产生的伴生物建筑垃圾的量不断加大，而建筑垃圾的处置和资源化再利用日趋得到政府的重视，参与的企业也越来越多，行业呈现出快速发展的良好局面。关于市场竞争，因其行业的地域性较为明显，产生的建筑垃圾采取的是“就地收集、就地消耗、就地利用”，竞争态势较为平缓。3、周期波动和发展趋势方面 据统计，我
43、国目前每年产生的建筑垃圾约为 35 亿吨，但是资源化利用率较低。尽管该行业的发展会受到建筑业、房地产业等的影响，但从整个行业的发展规律来看，受其影响较小。而当务之急仍是加快对存量建筑垃圾的处置和资源化再利用。当前，城市建设消耗了大量的天然资源，而城市建设对大量资源的需求与建筑垃圾资源化利用的发展缓慢产生了矛盾，因此，该行业的发展空间巨大。“十三五”期间是环保产业大发展的关键时期，固废产业也从末端治理转向整个产业的生态循环，建筑垃圾资源化利用也实现了两种转型：一是产业转型，从简单粗放的处置方式转向资源化再利用；二是产业升级，从低附加值、低利润转向高附加值、高科技含量的产业链升级。（四（四）竞争优
44、势竞争优势分析分析 1、技术优势 经过 16 年的技术研发和不断创新，公司掌握了行业内领先的关键技术，涵盖了建筑垃圾的收运、设备的改造革新、生产工艺的优化、再生产品的研发等。特别是研发出了适合中国国情的建筑垃圾资源化利用 公告编号：2017-005 18 的成套设备、领先工艺和技术。报告期内，公司被河南省住建厅授予“十二五建设科技创新先进单位”，被许昌市人民政府授予“科技创新示范企业”。这些均是目前业内无可比拟的。2、人才优势 经过多年的发展，公司拥有一支创新力、凝聚力强的人才队伍。作为业内第一家国家高新技术企业和省级建筑垃圾再生利用工程技术研究中心，公司始终重视高技术人才的引进、培养，努力为
45、科技研发人员创造良好的科研环境，激发科研人员的创新和创造性。目前，已聘用教授 2 名，均是多年从事建筑垃圾资源化利用的专家，为公司发展奠定坚实的基础，使公司能够始终保持行业内的领先地位。3、商业模式优势 通过多年实践，公司认为，一个行业发展的快慢、稳定，与行业的发展模式息息相关。建筑垃圾资源化利用行业，因其是新生事物，在目前没有固定模式的情况下，公司总结出的“金科模式”，是适应目前行业发展的需要。当然，该模式不是完全照搬的推广复制，而是与当地现状紧密结合的推广复制。通过在淮南市、苏州市等城市的实践验证，该模式具有很强的适用性和可操作性。4、规模优势 公司现拥有二条再生骨料生产线、三条再生建材生
46、产线、一条再生稳定碎石生产线和一条再生预拌砂浆生产线，拥有全套德国生产、国内先进的履带移动式建筑垃圾处置设备、美国贝赛尔全套自动制砖设备、安装 GPS 定位及限速系统的绿色环保全封闭式建筑废弃物专业运输车辆。通过这些设备，公司产能大大增加，每年可处理再利用建筑垃圾 400 多万吨。5、品牌优势 通过政府和公司十多年的共同努力，走出了一条“政府投资少、企业有效益、垃圾得利用、环境大改善”的新路子，确定了政府主导的“特许经营”许昌金科模式，使许昌市的建筑垃圾资源化利用率达 95%以上，吸引了来自北京、上海、广州等百余城市的政府部门、专家学者和业内同行来公司考察交流学习，业内影响巨大，被央视认定为行
47、业龙头企业之一。2016 年 9 月 3 日，公司利用建筑垃圾生产的再生产品被首次应用到三洋铁路二期工程许昌至亳州许昌段的工程建设中，主要用于修建铁路路基，开创了建筑垃圾再生产品修建铁路路基的先河，在国际和国内铁路建设史上均属首次。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司作为国内领先的建筑垃圾再利用企业，在城市建筑垃圾的资源化利用方面掌握了关键技术，积累了丰富经验。在业务拓展方面，可以采取独家投资、联合投资、技术入股、咨询服务等方式参与国内城市的建筑垃圾资源化再利用，在业内、国内都产生了深远的影响。公司将立足于经营好现有项目、不断拓展新业务，将公司打造成为具有深远影响力的建筑垃圾资源化利用综合
48、服务商。报告期内，公司治理机制已经得到进一步完善，战略定位更加清晰，产品质量更加平稳，特别是再生砂浆生产线的建成投产，并已经投入市场，进一步增加了再生产品的种类，成为新的经济增长点。报告期内，受天气雾霾治理的影响，国内都加强了雾霾治理和大气污染防治工作，在许昌市，大气污染防治的力度也是较为严格，这给报告期内公司的生产经营带来了较为严重的影响。但是，根据政府对环境保护和大气污染防治管理进一步的科学化、精细化来看，会不断调整大气污染防治的治理策略，从治标向治本方向转变。但是，为了减少甚至避免报告期内的情况出现，确保公司的持续经营，从以下几个方面做好具体工作：1、审时度势，科学决策。围绕全年的经营目
49、标，将经营目标细化到每个月，并根据市场的变化及时总结、分析和调整。2、加大开拓市场的力度，加强建筑垃圾的回收利用、再生产品销售环节的工作。加强与市政部门、房地产开发商等的沟通，及时掌握建筑施工信息，加大再生产品的销售力度。3、加强研发力度，不断开发适合市场需要的再生产品。根据报告期内的市场需求，建筑垃圾再生干粉砂浆的销售量会大幅度增加，成为新的业绩增长点。根据客户需求开发的新的再生透水砖产品，主要用于道路工程，使用量较大。公告编号：2017-005 19 4、强化对子公司的管理，使子公司的业绩进一步提高。5、加大应收账款的回款，提高回款率。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在实现股东
50、利益最大化的前提下，高度重视社会责任。1、严格遵守国家各项法律法规，包括环境保护法、消费者权益保护法和劳动法，完成了应付的合同义务，诚信经营，合法经营。2、广泛吸纳项目所在地农民工就业，为其提供免费培训及就业服务。3、为交管、环卫等部门捐献各种所需物资，减轻政府负担。4、为困难员工及需帮扶社会群众捐款捐物，缓解其家庭压力。未来，公司将进一步响应国家号召，与政府、社会各界通力合作，助力国家精准扶贫、精准脱贫战略。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 近年来，随着政府和社会对建筑垃圾重视程度的不断增强，从中央到地方先后出台了一系列政策、文件
