1、北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 1 微卓科技 NEEQ：835447 北京微卓科技股份有限公司（Beijing Vizhuo Technology Co.,Ltd）年度报告 2016 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 24 日，召开股东大会，审议并通过 2015 年度利润分配方案。2016 年 4 月 8 日，2015 年权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。2016年6月30日，召开股东大会会，审议并通过股票发行方案，发行股票数量为 300,000 股，募集资金 540,000 元。2016年
2、11月15日，通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。2016年5月21日，公司在北京怀柔雁栖湖国际会议中心，欢庆公司成立十周年。2016年6月，公司取得人工智能帮扶呼叫中心系统简称：呼叫中心V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第1314027 号。2016 年 6 月，公司取得司机帮扶协作平台(简称：司机帮扶)V1.0 计算机软件著作权证书，2016 年 6 月，公司取得司机自动配货系统(简称：自动配货)V1.0 计算机软件著作权证北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 3 证书编号：软著登字第 1314057 号。书，证书编号：软著登字第 13140
3、69 号。2016 年 6 月，公司取得智能物流车货撮合平台(简称：车货撮合平台)V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1314066 号。2016 年 6 月，公司取得货主发货智能优选系统简称：智能发货V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1311625 号。2016 年 9 月，公司取得“一种可视化业务流程调试方法和系统”发明专利授权。北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.13 第四节第四节 管理层讨论
4、与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.35 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.44 第十节第十节 财务报告财务报告.52 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、微卓科技 指 北京微卓科技股份有限公司 有限公司、恒远志卓、恒远有限 指 北京恒远志卓科技有限公司 报告期 指 2016 年 1
5、月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期初 指 2016 年 1 月 1 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 掌彩通 指 掌彩通(北京)科技有限公司 彩营科技 指 北京彩营科技有限公司 雁行科技 指 北京雁行科技有限公司 公司章程 指 北京微卓科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京微卓科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京微卓科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京微卓科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、技术总监、财务总监、董事
6、会秘书 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“亚会 B 审字(2017)0220 号”审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)EEOP 彩票运营模式 指 高效 e 化运营模式,是以现代化信息技术为依托,为满足即开型彩票运营过程中在组织、流程、客户、服务等方面的定制化需求而建立的高效运营模式。LBOSS 指 彩票运营管理系统 SaaS 服务 指 SaaS 是 Software-a
7、s-a-service(软件即服务)。SaaS 在业内的叫法是软件运营,或称软营。是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。O2O 指 O2O 即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。B2B(TO B)指(Business To Business)商家对商家进行交易。B2C(TO C)指(Business To Consumer)商家对个人进行交北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 6 易。CRM 会员 指 CRM 系统中客户对象的一个统称,CRM 是英文 Customer Relationship M
8、anagement 的简写,一般译作“客户关系管理”。IVT 及 BCR 设备 指 即开型体育彩票激活、兑奖设备的统称:IVT指即开型体育彩票移动销售终端,其支持体彩即开票激活、兑奖、查询等功能的专门用于销售即开票的终端设备。BCR 指即开票兑奖扫描终端,BCR 接入彩票销售终端机,实现体彩即开型彩票在线兑奖及查询功能。ITDMS 系统 指 中国体育彩票管理中心的即开型体育彩票分散销售管理系统的简称。UMP 指 中国体育彩票游戏管理系统。电彩 指 使用电脑终端机销售彩票,就是用彩票机打印彩票的销售方式。元、万元 指 人民币元、人民币万元。北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第一节
9、 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露
10、事项 否 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 8 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 即开型彩票运营服务区域市场及客户集中的风险 2008 年公司与新疆维吾尔族自治区体育彩票管理中心签订为期 5 年的项目合作合同，2013 年，公司又与新疆维吾尔族自治区体育彩票管理中心续签为期 5 年的该项目合作合同,约定协议期内各年度 3 亿元人民币的销售任务。根据该项目合作合同，如公司未能完成每年 3 亿元人民币的体育彩票销售任务，公司有义务在不超过 500 万元的额度范围内用自有资金购买任务差额 50%的彩票并自行处理。如公司发生年度销售
11、任务未达成的情况,可能导致公司额外承担以自有资金购买未完成销售任务的彩票额度的风险。报告期内,即开型彩票运营服务营业收入占当期公司营业收入的比例为 64.12%，若该地区政策、经济环境等因素出现变化，将会直接影响公司主营业务收入的增长，销售任务指标的完成情况还会影响双方合同续约的情况，这将对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。互联网彩票政策风险 公司在 2014 年已研发出互联网彩票销售系列软件，但 2015年 4 月，国家财政部、公安部等八部委针对互联网彩票联合发布公告,暂停了互联网售彩服务。公司秉承合法合规经营原则，互联网售彩业务一直未投入运营，因此不存在违反国家相关部门关于互联网彩票的相
12、关政策，不存在因此被处罚的风险。虽然,未来新政策的出台将在很大程度上推动互联网彩票业务的合法化和合理合规经营，但如果国家继续对互联网彩票发展采取限制措施，从长远来看将对公司在互联网彩票行业的发展产生不确定性。技术更新带来的创新风险 由于互联网行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对服务和产品的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。一旦公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足用户和客户的需求，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 9 融资能力受限风险 公司主要资金来源为自有资金、服务收入等来源
13、。目前即开型彩票运营服务和LBOSS运营服务(基于SaaS运营模式)收入相对成熟，按月结算，现金流稳定；但如果客户不能按服务合同及时支付款项，则公司为保证移动互联网电子商服平台技术服务市场开拓和发展需占用部分流动资金。因此,能否及时筹措和有效运用资金将对公司新业务的发展有一定影响。此外,如果公司在新疆地区即开型彩票运营服务遇市场发生重大变化，则会影响公司内部资金筹措。而按照公司轻资产互联网型特性和目前的发展规模，也会对公司外部资金筹措产生影响，从而存在对公司正常经营及发展产生影响的风险。报告期内，LBOSS运营服务经营模式未发生变化，一直为 SaaS 模式。人才流失风险 公司所处的软件行业是典
14、型的技术和人才密集型行业,人才是公司的基石,是公司经营业绩快速提升的重要保障。优秀的人才往往是需要长期的行业经验历练,需公司付出很大的培训成本。公司正处在快速发展阶段,对人才需求迫切,若发生人才流失,将会对公司发展造成不利影响。公司治理风险 公司是由有限责任公司整体改制而来,股份公司成立后,公司逐步完善了治理结构,制定了一系列制度,随着公司经营规模、业务范围的不断扩大,公司的治理水平和治理结构仍需要持续完善。内部控制薄弱的风险 有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健全、规范治理意识相对薄弱。自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、对外担保
15、制度、子公司管理制度、对外投资管理办法等决策制度。股份公司成立时间一年多，虽然公司及管理层对规范运作的执行良好，但公司对相关制度和内部控制的设计仍需要不断改善。因此,在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然有可能会存在不规范的风险。实际控制人控制风险 公司实际控制人为张士栋，其直接持有公司 64.04%的股份，北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 10 自公司成立以来一直为公司第一大股东且绝对控股。有限公司阶段实际控制人张士栋担任公司执行董事，股份公司成立后实际控制人张士栋担任公司董事长、总经理。实际控制人可能会利用其地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的
16、决策实施重大影响而导致实际控制人控制风险。税收优惠风险 目前，公司是高新技术企业，持有北京市科技委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局于 2014 年 10 月 30 日联合核发的 高新技术企业证书（证书编号为 GR201411002351），证书有效期三年。公司报告期内享受 15%的所得税优惠税率。如果未来公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，公司的所得税费用率可能上升。公司购买金额较大的理财产品 公司于 2016 年 12 月 27 日利用闲置自有资金购买 800 万元浦发银行“财富班车进取之新客理财”，投资期限为 68 天。公司购买的金融机构浦发银行理财产品
17、为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司于 2016 年 12 月 28 日购买北京知盈投资管理有限公司300 万元“信水长流一期证券投资基金（代码:S64803）”，存续期限为 2 年。公司购买的北京知盈投资管理有限公司“信水长流一期证券投资基金”可能的风险包括但不限于政策风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 11 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京微卓科技股份有限公司 英文名称及缩写
18、Beijing Vizhuo Technology Co.,Ltd 证券简称 微卓科技 证券代码 835447 法定代表人 张士栋 注册地址 北京市海淀区复兴路 29 号北京机电产品交易市场东塔楼 1405 号 办公地址 北京市海淀区复兴路 29 号北京机电产品交易市场东塔楼 1405 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马明、王辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B2 座 1401 室 二、联系方式二、联系方式 董
19、事会秘书或信息披露负责人 樊冉冉 电话 010-88464666 传真 010-88462727 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区复兴路 29 号北京机电产品交易市场东塔楼 1405号，100036 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京微卓科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 即开型彩票运营服务（EEOP 彩票运营模式）、LBOSS 运营服务（
20、彩票运营管理系统服务，基于 SaaS 模式）及软、硬件维护及技术保障服务及其他。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,300,000 做市商数量 0 控股股东 张士栋 实际控制人 张士栋 四、注册情况四、注册情况 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 12 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911101087889799461 是 税务登记证号码 911101087889799461 是 组织机构代码 911101087889799461 是 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 13 第三节 会计数据和财务指标摘要
21、一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,710,281.06 23,261,950.36-23.87%毛利率 75.59%89.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,376,437.71 5,271,246.92-145.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,015,943.77 5,203,058.18-157.96%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.78%14.26%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.59%14.08%-基本每股收益-
22、0.12 0.26-146.15%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 35,592,360.45 42,515,561.09-16.28%负债总计 2,860,338.89 2,922,101.82-2.11%归属于挂牌公司股东的净资产 32,732,021.56 39,593,459.27-17.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.98-18.69%资产负债率（母公司）7.43%6.84%-资产负债率（合并）8.04%6.87%-流动比率 9.25 11.65-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本
23、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,681.47 17,240,530.63-应收账款周转率 50.34 31.86-存货周转率 7,968.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-16.28%9.50%-营业收入增长率-23.87%0.93%-净利润增长率-145.08%3.95%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,300,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 14
24、计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 504,298.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,207.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 639,506.06 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 639,506.06 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上
25、年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 15 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是立足于彩票行业的运营管理及软件服务提供商，公司主要根据市场需求，通过公司的核心软件、技术人员，与客户达成合作协议后，为客户提供服务获得收入、利润和现金流。公司的主营业务包括即开型彩票运营服务（EEOP 彩票运营模式）、LBOSS 运营服务（基
26、于 SaaS 模式）及软、硬件维护及技术保障服务及其他。其中即开型彩票运营服务的商业模式主要为公司通过与新疆体彩中心签订为期五年的业务合同，按照合同约定公司利用 LBOSS 系统并组织技术人员按照合同约定提供以下服务：公司负责对体彩中心配置给销售终端的 IVT 及 BCR 设备的配置、安装、维护、更换、培训等提供技术服务；负责对 ITDMS 系统（国家体彩中心在 15 年下半年升级为 UMP 系统）的使用培训等服务；针对即开型体育彩票市场的数据分析、专项调研、促销评估及改进建议、运营流程优化、销售业绩流程优化与业务咨询提供服务；在各地州设立中心站，开发销售网点，为销售网点提供彩票资讯及技术服务
27、；为销售终端的建设、管理和日常业务运营及培训提供服务；各地州库房到销售网点的即开型体育彩票物流配送提供服务；对销售终端的业主及临促人员、物流配送人员的业务培训服务、市场推广及营销活动策划提供服务；为相关宣传物料分发等协助网点服务的其他工作提供服务。公司按照彩票销售额的 3.50%收取服务费。LBOSS 运营服务的商业模式主要为公司通过与各省体彩中心签订业务合同，将公司研发的 LBOSS系统“租赁”给客户使用，通过该系统为客户建立一个综合性运营管理平台，为客户提供渠道精细化管理、经营分析、决策支持、安全预警、培训考试等于一体的综合性解决方案，从而为客户提供彩票全业务的信息化管理手段，进而提高客户
28、整体的工作效率。公司依据为客户在终端设备上安装的 LBOSS 系统的数量及提供的服务模块按月或其他方式收取服务费。软、硬件维护及技术保障服务的商业模式主要为公司通过与客户签订合同，根据业务合同通过公司技术人员对客户超过保修期限的相关主机设备提供升级服务，并负责提供硬件设备的维修与维护服务，保证设备的正常运行，保证客户工作的正常开展，按照合同约定收取服务费。其他服务主要为软件开发服务，公司主要通过商务谈判或招投标方式获得业务合同，根据业务合同约定提供定制化软件开发服务，并根据合同约定收取研发费。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生
29、变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 16 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司主营业务以即开型彩票运营服务、LBOSS 运营服务为主，在全国即开型体育彩票市场整体销量下滑的大趋势下，公司发挥多年积累的彩票运营管理优势，保持了新疆即开型体育彩票运营业务在全国排名的增长，2016 年实现即开型体育彩票销量 327,919,200 元，新疆即开
30、型体育彩票销售在全国的排名由第 16 位（2015 年）上升至第 15 位（2016 年），同时，公司在即开型体育彩票智能终端的调研及产品研发方面加大投入、积极开拓新的业务模式和市场。报告期内，公司经审计的主营业务收入为 17,710,281.06 元，较 2015 年同比减少了 23.87%，减少的主要原因为其他服务收入减少，公司的其他服务收入主要包括其他软件开发及服务维护收入，即其他软件开发服务收入减少，公司 2016 年主营业务收入来源于三个方面，其中即开型彩票运营服务收入及 LBOSS运营服务收入占主营业务收入的 96.14%，即开型彩票运营服务收入较 2015 年同比基本持平，LBO
31、SS 运营服务收入较 2015 年同比大幅增加，同比增长 48.20%，公司将在彩票运营领域上持续开拓市场、扩大规模，增强在彩票运营领域的核心竞争力。报告期内，营业成本同比上年增加了 81.97%，增加的主要原因为 LBOSS 服务中增加了信息推送功能，该功能需要通过电视、奖池 LED 屏及机顶盒等辅助硬件实现，此部分硬件报告期内增加成本2,101,900.00 元，导致业务成本增加。报告期内，由于主营业务收入减少，同时营业成本费用增加，从而导致净利润减少。报告期内，公司的主要客户为新疆体育彩票管理中心、甘肃体育彩票管理中心、天津体育彩票管理中心、青海体育彩票管理中心、新疆虹联信息技术有限责任
32、公司、中国铁通集团有限公司，并对宁夏福利彩票管理中心及湖北体育彩票管理中心积极开展需求调研，进一步拓展即开型体育彩票运营业务的合作。报告期内，公司扩大销售队伍的力量，以原有 LBOSS 运营服务为基础，随着研发产品的不断创新，销售团队深度挖掘客户需求，将电彩高频 11 选 5 等走势分析图应用在电彩信息推送功能上，并在新疆及青海体彩业主端大规模推广应用，促进了报告期内 LBOSS 运营服务收入的大幅增长，以深入调研客户需求为研发导向，公司的 LBOSS 产品日趋完善和功能强大，销售团队和研发团队紧密无缝衔接，产品市场也迅速扩大。报告期内，新疆即开型体育彩票销量全国排名提升 1 位，在全国即开型
33、体育彩票整体销量下滑的大北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 17 背景下，显示出公司在新疆即开型体育彩票运营方面多年积累的独特优势，建立了高质量的社会销售渠道，提供从咨询调研、解决方案提供、项目实施与市场衔接到稳定运营管理的“一站式服务”。自 2008 年即开型体育彩票在新疆上市以来，即开型体育彩票的销售领域经过 9 年多的发展，公司在即开型体育彩票的销售及运营领域不断的探索，为新疆体彩即开型体育彩票的稳步增长提供了基础保证；同时也形成了一套完备的即开型体育彩票高效物流方案（简称 EEOP）；EEOP 对即开型彩票运营信息化后，使得组织、流程、客户、服务等方面进行优化和改造，进而使整
34、个即开型彩票运营体系能够稳定、有序运转，促使即开型彩票销量稳步提升。报告期内，公司推动即开型体育彩票智能终端的研发，为了探索即开型彩票的运营模式，实现公司“彩票公益与大众零距离”这一愿景，公司整体研发投入倒向即开智能终端项目，在研项目取得了阶段性进展，通过受让方式取得“一种可视化业务流程调试方法和系统”的专利权证书，该专利将应用于即开智能终端项目研发。报告期内，公司集中力量提升彩票运营业务的市场开拓，使得其他业务收入下降，从而导致公司整体收入水平下降。未来，公司依然坚定在彩票相关业务上发力，以此发展公司主营业务。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本
35、期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 17,710,281.06-23.87%-23,261,950.36 0.93%-营业成本 4,322,645.23 81.97%24.41%2,375,521.14-49.17%10.21%毛利率 75.59%-15.81%-89.79%12.63%-管理费用 16,834,291.44 7.77%95.05%15,619,854.83 21.87%67.15%销售费用 190,418.78-66.96%1.08%576,272.44 1
36、88.85%2.48%财务费用-685,877.66-279.57%-3.87%-180,698.78-44.23%-0.78%营业利润-3,015,943.77-148.66%-17.03%6,197,384.04 8.14%26.64%营业外收入 640,106.06 564.52%3.61%96,325.93-47.20%0.41%营业外支出 600.00-96.27%0.00%16,103.88-0.07%净利润-2,376,437.71-145.08%-13.42%5,271,246.92 3.95%22.66%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司主营业务收入同比上
37、年减少了 23.87%，减少的主要原因为其他服务收入中的其他软件开发收入减少导致，其他软件开发收入减少的主要原因为公司集中力量提升彩票运营业务的 LBOSS软件的新功能开发。2、营业成本同比上年增加了 81.97%，增加的主要原因为 LBOSS 服务中增加了信息推送功能，该功能需要通过电视、奖池 LED 屏及机顶盒等辅助硬件实现，此部分硬件报告期内增加成本 2,101,900.00 元。北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 18 3、管理费用同比上年增加了 7.77%，增加的主要原因为差旅费增加，北京公司管理层加大了面向全国各省客户的 LBOSS 运营市场推广力度，出差频次提高增加了客
38、户黏度，在 LBOSS 运营服务方面的收入同比增加了 48.20%，成效显著。4、财务费用同比上年减少了 279.57%，减少的主要原因为财务费用主要为理财利息收入，公司闲置资金购买银行理财产品的利息收入大幅增加。5、营业外收入同比上年增加 564.52%，增加的主要原因为报告期内收到公司股份制改制及新三板挂牌政府补助 300,000.00 元，新疆分公司收到社保补贴款及工会经费返还款 204,298.41。6、营业外支出同比上年减少 96.27%，减少的主要原因为上年同期公司承担了行业客户的过期彩票处理支出 11,342.00 元，报告期内主要为给乌鲁木齐经济开发区红十字会捐款 600 元。
39、（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,710,281.06 4,322,645.23 23,261,950.36 2,375,521.14 其他业务收入-合计合计 17,710,281.06 4,322,645.23 23,261,950.36 2,375,521.14 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 即开型彩票
40、运营服务 11,355,979.07 64.12%11,399,658.73 49.01%LBOSS 运营服务 5,670,964.94 32.02%3,826,649.17 16.45%其他服务 683,337.05 3.86%8,035,642.46 34.54%合计合计 17,710,281.06 100.00%23,261,950.36 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：即开型彩票运营服务：本期收入占比 64.12%，与上期收入占比 49.01%相比，占比增加，原因为其他服务收入占比减少所致，该项收入同比减少 0.38%；LBOSS 运营服务：本期收入占比 32.02
41、%，与上期收入占比 16.45%相比，占比增加且同比也增加48.20%，增加的原因为 LBOSS 开发升级增加网点信息服务功能，该功能极大的满足了客户需求，增加服务收入 1,844,315.77 元，导致 LBOSS 运营服务收入同比增加。其他服务：本期收入占比 3.86%，与上期收入占比 34.54%相比，占比减少且同比也减少 91.5%，减少的原因为本期其他软件开发收入大幅减少。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,681.47 17,240,530.63 投资活动产生的现金流量净额-20,081,226.
42、47-5,974,088.86 筹资活动产生的现金流量净额-3,493,845.00-现金流量分析：现金流量分析：北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 19 经营活动产生的现金流量金额为-3,681.47 元，同比上年减少 100.02%，减少的主要原因为 2015 年收回的其他应收款金额较大，本年度净利润-2,376,437.71，与经营活动产生的现金流量净额差异较大，差异的原因为以下四个方面：1）应收账款期初余额 658,629.00 元，期末余额 45,000.00 元，报告期内收回应收账款 613,629.00 元，2）其他应收款期初余额 659,620.59 元，期末余额 1
43、09,826.14 元，报告期内收回其他应收账款 549,794.45 元，3）报告期内固定资产计提累计折旧 1,811,969.64 元，4）报告期内无形资产摊销653,287.46 元。投资活动产生的现金流量净额-20,167,226.47 元，同比上年减少 14,193,137.61 元，减少的主要原因为报告期内新增银行委托贷款 9,000,000.00 元，借款方为北京德方大有科技有限公司，新增浦发银行财富班车进取之新客理财产品 8,000,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额-3,493,845.00 元，去年同期没有发生额，增加的主要原因为公司在报告期内分派现金股利 5,0
44、00,000.00 元，从银行取得短期信用贷款 1,000,000.00 元，同时，收到郑雁浓和侯庆文投资款净额 515,000.00 元，以上原因导致筹资活动产生的现金流量变动较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区体育彩票管理中心 12,335,460.20 69.65%-2 新疆虹联信息技术有限责任公司 2,909,526.70 16.43%-3 甘肃省体育彩票管理中心 897,452.83 5.07%-4 中国铁通集团有限公司 683,337.05 3
45、.86%-5 天津市体育彩票管理中心 543,000.00 3.07%-合计合计 17,368,776.78 98.08%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆苏宁云商商贸有限公司 1,105,000.00 25.56%-2 新疆金三乐广告制作发展有限公司 996,900.00 23.06%-3 北京金讯恒通科技有限公司 740,000.00 17.12%-4 新疆达济信息科技有限公司 150,000.00 3.47%-5 北京保创超睿科技有限公司 106,350.
46、00 2.46%-合计合计 3,098,250.00 71.67%-（6）研发支出研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,860,617.56 6,835,499.66 研发投入占营业收入的比例 27.45%29.38%专利情况：专利情况：北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 20 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司对研发人员队伍进行了调整，研发队伍更加精简和高效，提拔了核心骨干做为研发中层管理者和带头人，积极影响研发产品与市场的接轨，同时
47、，把原有技术服务相关技术人员剥离研发团队，从数据上看，研发投入金额比上年同期减少，减少的主要原因为人数的减少，但是实际上提升了现有研发团队成员的薪资福利待遇，给予了研发团队更大的创新激情，研发团队成员结构也从原有纯软件技术人员拓展增加了硬件技术工程师，除原有 LBOSS 升级研发、新研发的信息推送功能得到了用户购买性的高度认可外，硬件自助出票终端的产品研发也已经完成了样机的测试，正在不断完善和增加贴近彩民需求的功能。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的
48、比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资资产的比产的比重重 货币资金 8,910,704.56-72.57%25.04%32,489,457.50 53.09%76.42%-51.38%应收账款 45,000.00-93.17%0.13%658,629.00-17.83%1.55%-1.42%存货 1,085.00-0.00%-长期股权投资-固定资产 1,069,505.30-61.22%3.01%2,757,937.79-33.80%6.49%-3.48%在建工程-短期借款 1,000,000.00-2.81%-2.81%长期借款-资产总计 35,592,360.45-16.2
49、8%-42,515,561.09 9.50%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比上年同期减少 72.57%，减少的主要原因为公司通过银行委托贷款的方式借给北京德方大有科技发展有限公司资金 9,000,000.00 元，购买了浦发银行财富班车进取之新客理财理财产品 8,000,000.00 元，购买了北京知盈投资管理有限公司的信水长流一期证券投资基金 3,000,000.00 元，分派现金股利 5,000,000.00 元，以上原因导致报告期内货币资金减少。2、报告期内，应收账款减少 93.17%，减少的主要原因为年初收回了甘肃省体育彩票管理中心的应收账
50、款 405000.00 元，收回中国铁通集团有限公司应收账款 233,909.00 元。3、报告期内，固定资产减少 61.22%，减少的主要原因为已购正常固定资产计提折旧导致。4、报告期内，短期借款增加 1,000,000.00 元，增加的主要原因为与银行建立信贷联系、积累公司信用。北京微卓科技股份有限公司 2016 年度报告 21 5、报告期内，货币资金占资产总额的 25.04%，除上表列示资产项目以外，公司的其他流动资产为17,066,765.30 元，占资产总额的 47.95%，资产的流动性较强，资产负债率为 8.04%，资产负债比率较低表明企业有较低的财务风险，较低的负债水平不会影响企
