1、 泰壹环保 NEEQ:835986 重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，公司在上海成立了两家子公司“上海净穗环保科技有限公司”、“上海盈东文化传媒有限公司”主要负责家居类环保产品的销售及艺人经纪。2016 年 4 月 5 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过 关于选举张莉雪为第一届董事会董事长的议案，张莉雪将出任公司董事长一职。2016 年 3 月 28 日，董事长张小满先生因个人原因请求辞去董事长职务。2016 年 3 月下旬，公司建立健全内部管理制度，设立了独立的财务部门，配备专职财务人员。2016 年 1 月 29
2、日，公司完成股份公司阶段第一次股票发行，引入了新的战略合作者，上海盈湾实业有限公司和上海静善投资有限公司 公告编号：2017-037 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-037 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
3、记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-037 3 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风
4、险事项事项简要简要描述描述 1、公司内部控制的风险 有限公司阶段及股份公司成立初期,公司涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行程度也较好,但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度,内控体系不够健全,实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东(大)会审议的情形。2、销售客户集中的风险 公司 2014 年、2015 年前五大客户销售金额分别为 4,711.59万元、2,749.55 万元,占对应期间收入总额的 77.80%、75.58%。公司的产品为汽车养护用品原料和汽车养护产品,交易对象均以大客户为主,一般销售额均较大。单笔业务量较大的合同将
5、会显著提升销售集中度,所以,公司存在客户比较集中的风险。3、对供应商集中采购的风险 公司2014年、2015年前五大供应商采购金额分别为3,568.82万元和 1,768.51 万元,分别占对应期间汽车养护产品和原材料采购金额的 64.35%和 100.00%。公司前五大供应商集中度较高。报告期内,公司存在于供应商集中的风险。但是,公司的上游存在大量的供应商,且随着公司子公司厂房在年底投入生产后,公司采购的商品会增加基础原料的采购,供应商数量会逐步增多公司前五大供应商较为集中的现象不会影响公司的持续经营能力。4、原材料价格波动的风险 公司所生产的汽车养护品主要原材料为基础油及各种添加剂,材料价
6、格与石油价格的相关性较强。报告期内,原油价格存在较大幅度的波动,进而导致基础油等原材料存在一定幅度的波动,进而导致基础油等原材料价格存在一定幅度的波动,主要原材料价格的大幅波动可能对养护类产品盈利能力产生一定影响。5、非经常性损益对公司业绩影响较大的风险 公司 2014 年度、2015 年非经常性损益分别为 891,484.49 元、170,882.82 元,占净利润比例分别为-441.26%、18.54%。非经常性损益主要包括政府补助、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。综上,报告期内非经常性损益对公司的业绩影响较大。6、实际控
7、制人不当控制风险 张莉雪直接持有公司679.00万股份,持股比例为40.90%,为公司的控股股东、实际控制人。张莉雪担任公司董事及总经理,因此,张莉雪可以利用其股东身份和职权,对公司经营决策施加重大影响。若张莉雪利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。7、控股股东、实际控制人变更对公司未来经营管理产生风险 自 2013 年 1 月日至 2015 年 1 月 3 日,皮洪波持有有限公司半数以上股权,系有限公司控股股东、实际控制人。2015 年 1月 4 日,有限公司第五次股权转让后,控股股东、实际控制人变更为张莉雪。此后,有限公司历经股权转让
8、、整体变更为股 公告编号：2017-037 4 份公司后,张莉雪仍然为公司控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人的变更可能对公司的客户和供应商带来变动风险,影响公司销售和采购业务。新的控股股东、实际控制人为公司带来不同的经营管理理念,在公司生产管理、市场开拓、技术研发等方面均存在变动风险。8、收入下滑的风险 2014 年和 2015 年,公司营业收入分别为 60,560,313.49 元、36,378,210.78 元,呈现下滑趋势。公司主营业务系汽车养护产品的销售,销量受到宏观经济、国民可支配收入、品牌营销等多方面因素影响。近两年来经济下行趋势明显,公司产品销售受到了一定的影响,虽然公司
9、已针对性的采取了一系列的措施以进一步巩固及提升公司业绩,但若该等措施无法有效推行,未来仍可能继续面临营业收入下降的风险。9、业务转型的风险 公司经过相关的市场研究,汽车养护产品的销售行业的竞争激烈,利润水平不高,故公司产品结构自 2015 年出现了较大的变化,放弃了毛利较低的贸易类业务,开始从事毛利较高的专利类产品的销售,因此,2015 年贸易类占比降至 2.96%,专利类上升至 95.74%,在子公司泰智辰的生产线可以投入运营生产专利产品后,公司将全部对外销售专利类产品。新业务有良好的发展空间和前景,但公司在业务转型的过程中,可能面临技术积累的风险、产品的差异化竞争力风险、技术的领先度风险、
10、产品聚焦的风险、人才的竞争风险、业务推广模式风险、资金投入大等一系列的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-037 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 泰壹环保 证券代码 835986 法定代表人 张小满 注册地址 重庆市渝北区龙塔街道五红路 50 号附 1 号长安华都 7 幢 2-3 办公地址 重庆市江北区江北觐阳门街 55 号 2 栋 22-3 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 沈
11、蓉、夏商 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张璇 电话 023-67776646 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市江北区江北觐阳门街 55 号 2 栋 22-3,400020 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）F51 批发业 主要产品与服务项目 汽车养护用品的销售、汽车养护用品原料的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通
12、股总股本 16,600,000 做市商数量 0 控股股东 张莉雪 实际控制人 张莉雪 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2017-037 6 企业法人营业执照注册号 91500112681494172H 否 税务登记证号码 91500112681494172H 否 组织机构代码 91500112681494172H 否 公告编号：2017-037 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,170,583.68 36,378,210.78-91.28%毛利率-45.84%24
13、.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,862,307.59-5,495,571.17 79.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,862,307.59-531,067,192.00-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-115.79%-76.56%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-115.79%-78.94%-基本每股收益-0.59-0.52 13.46%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,915,796.64 57,195,867.21-10.9
14、8%负债总计 47,329,669.97 43,747,432.95 8.19%归属于挂牌公司股东的净资产 3,586,126.67 13,448,434.26-73.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.81-72.84%资产负债率（母公司）87.25%75.77%-资产负债率（合并）92.96%76.49%-流动比率 0.7100 0.8200-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,450,678.93-7,058,944.82-应收账款周转率 0.50 1.72-存货周转率 1.60 15.88-
15、四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-10.98%-13.06%-营业收入增长率-91.28%-39.93%-净利润增长率 79.46%-2,620.13%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-037 8 普通股总股本 16,600,000 16,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 16,600,000 16,600,000-0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
16、准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-2,230,400.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-26,034.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,756,434.06 所得税影响数-95.17 少数股东权益影响额（税后）-115.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 -210.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-037 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 自成立以来，公司立足于汽车养护行业，逐渐形成了包括各种自有品牌
17、的汽车养护产品和汽车养护用品原料在内的多个产品线。报告期内，公司以销售渠道为业务经营核心，依靠多年积累的资源及经验，与众多销售商建立了良好的合作伙伴关系。公司业务重点在于商品的获得及销售活动，商业模式主要分为商品的采购模式及销售盈利模式。1、商品的采购模式 公司销售的商品包括汽车养护产品原料和自有品牌“泰一新能源”的家居系列、深度养护系列、长效系列等产品。其中，关于汽车养护产品原料，公司主要根据市场供销情况与供应商约定以市场价格或低于市场的价格取得货源；关于自有品牌“泰一新能源”系列产品，公司积极寻找符合要求的采购商，由采购商将产品其交由符合标准的代工厂生产，公司按照规定的产品质量标准定期派出
18、技术人员对代工厂进行技术指导，并对其生产流程进行检验，确保产品质量。2、商品的销售盈利模式 公司的销售模式为将商品直接卖断给经销商赚取差价收入，发生损失风险较小。报告期内，公司努力提升综合毛利率水平，销售重点逐步由以毛利率较低的汽车养护用品贸易类原料产品为主过渡到以毛利率较高的汽车养护用品为主，以实现公司产品供应与市场对于节能环保产品需求的对接，由此分享产业链分工中的收益。未来，公司将继续不断丰富“泰一新能源”品牌系列养护产品线，在现有的经销商模式基础上开拓 4S 店和互联网渠道销售，完善公司向终端客户直销及经销的销售模式，进一步拓宽产品的广度和深度，实现互利双赢的局面。年度内变化统计：事项事
19、项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司 2016 年营业收入为：3,170,583.68 元。净利润为：-9,862,307.59 元，报告期内，由于管理层经营决策失误及管理费用增加，导致净利润下滑，所以 2016 年盈利情况不佳，现管理层在积极调整经营思路，与云南楚雄交通运输集团形成良好的长期战略合作关系，与旗下的云南楚雄交通运
20、输集团高快分公司，云南楚雄交通运输集团南华分公司有了实质性合作关系，并开拓了德丹商城为线上销售渠道。公司着重销售专利类产品，力争扭亏为盈。公告编号：2017-037 10 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 3,170,583.68-91.28%-36,378,210.78-39.93%-营业成本 4,623,893.53-83.14%145.84%27,429,453.75-50.54%75.40
21、%毛利率-45.84%-24.60%-管理费用 4,319,010.84-70.90%136.22%14,842,483.79 302.15%40.80%销售费用-1,090,882.37 296.47%3.00%财务费用 4,319,010.84-581.04%92.95%14,842,483.79 5,381.04%1.19%营业利润-9,909,672.87-91.87%-229.44%-5,164,886.90-1,898.01%-14.20%营业外收入 500,000.00 151,515,051.12%15.77%0.33-100.00%-营业外支出 26,034.06 152.1
22、0%0.82%10,326.81 58.87%0.03%净利润-9,862,307.59 79.64%-311.06%-5,495,571.17-2,620.13%-15.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入、利润、净利润相比同期分别减少 33,207,627.1 元；47,44,785.97 元；4,366,736.42 元，是因为公司决策层在 2016 年经营思路上发生错误判断，造成主营业务大幅度减少，导致相关数据下滑。2、管理费用比同期降低 10,523,472.95 元，是因为 2016 年在人员的配置及日常经营费用开支上，做了规范和调整。3、财务费用比同期增加 2,514
23、,197.01 元，是因为 2016 年贷款金额高于 2015 年，贷款利率高于 2015 年，导致财务费用增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 2,670,583.78 4,623,893.53 35,906,512.68 27,429,453.75 其他业务收入 500,000.00 0.00 471,698.10 0.00 合计合计 3,170,583.68 4,623,893.53 36,378,210.78 27,429,453.75 按产品或区域分
24、类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 主营业务收入 2,670,583.78 84.23%35,906,512.68 98.70%其中:专利类 2,670,583.78 84.23%34,829,768.58 95.74%贸易类 1,076,744.10 2.96%其他业务收入 500,000.00 15.77%471,698.10 1.30%合计 3,170,583.68 100.00%36,378,210.78 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原
25、因：2016 年主营业务收入及其他业务收入数据变化的原因是：2016 年公司经营决策层的经营理念失误，放弃了部分主营业务的销售渠道，使 2016 年整体的主营业务收入下滑，再加上得到政府补贴 500,000.00元，导致主营业务占比降低，其他业务收入占比增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 公告编号：2017-037 11 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,450,678.93-7,058,944.82 投资活动产生的现金流量净额-7,240,318.76 筹资活动产生的现金流量净额-3,353,743.56 13,972,824.6
26、6 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额大幅上升，净流量增加：人工，税费及与销售有关的费用得到有效控制。2.筹资活动产生的现金流量净额减少，原因为：公司除短期借款 1500 万元及过桥资金 1800 万元，无其他筹资行为，但由于筹资的利率增加，所以净额降低。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京泰科灵科技有限公司 576,000.00 18.67%否 2 深圳市某计算机系统有限公司 440,000.00 13.88%否 3 某(天津)文化传媒有限公司 34
27、9,800.00 11.03%否 4 广州壹明电子商务股份有限公司 135,000.00 4.26%否 5 北京某文化科技有限公司 32,000.00 1.01%否 合计合计 1,532,800.00 -注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆泰智辰环保科技有限公司 17,829.56 0.39%是 合计合计 17,829.56 0.39%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利
28、 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 179,765.54-98.21%0.35%10,022,997.30 2,768.3317.52%-984,323,
29、176.00%公告编号：2017-037 12%应收账款 6,336,196.51-0.40%12.44%6,310,835.62-82.45%11.03%2,535,789.00%存货 2,895,770.68-0.12%5.69%2,899,178.40 421.53%5.07%-340,772.00%长期股权投资 -固定资产 1,330,139.55-34.91%2.61%2,043,506.34-20.09%3.57%-71,336,679.00%在建工程 7,213,221.51-7.10%14.17%7,764,106.72 100.00%13.57%-55,088,521.00%
30、短期借款 15,000,000.00-21.05%29.46%19,000,000.00 5.56%33.22%-400,000,000.00%长期借款 -资产总计 50,915,796.64-10.98%-57,195,867.21-13.06%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2016 年比 2015 年减少 9,843,231.76，因为银行存款投入了两个新设立的子公司做运营。2.应收帐款：2016 年比 2015 年增加 25,357.89，货款未收回。3.存货 2016 年比 2015 年减少 3,407.72，是因为在库房搬运过程中，有产品损坏，导致
31、存货减少。4.固定资产 2016 年比 2015 年减少 713,366.79，在办公室搬迁的过程中，因为有大部分的桌椅固定在地面上，无法搬迁，所以做减值处置。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 重庆泰智辰环保科技有限公司 重庆 重庆市江津区德感工业园德园路 8 号 新能源产品研发、销售 100.00-同一控制下合并 上海盈东文化传媒有限公司 上海 上海市松江区富永路425 弄 212 号 影视文化艺术活动交流策划 90.00-出资设立 上海净穗环保科技有限
32、公司 上海 上海市奉贤区海湾镇海光路 399 号 260 室 环保科技 90.00-出资设立 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前我国汽车养护产品行业为高度竞争化市场，不存在特殊监管及管理体制。国家工商总局主要职责是指导汽车行业发展，负责汽车行业的监督管理工作。国家质量监督检验检疫总局负责生产许可证管理，对生产过程和产品包装计量进行监管，对汽车养护产品进行检验，保证汽车养护产品的质量稳定性和使用安全。中国汽车配件用品市场协会系汽车养护用品的行业自律管理机构，主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作
33、和咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司自 2008 年初设立起，一直专注于汽车养护产品的研发、销售，是国内较早从事该领域的专业化企业之一。公司一贯坚持专业化发展战略，突破了多项关键技术，形成了完全自主创新的产品，在推动行业发展的同时，确立了在行业中的优势地位。在保证产品质量优质的同时，公司致力于提供经济实惠的价格，实现了差异化竞争。1、市场认知度逐步提高，公司自成立以来一直专注于汽车养护产品的销售，2012 年开始，公司开始推 公告编号：2017-037 13 广自
34、有品牌，品牌形象已经具有一定知名度。随着环保、节能等理念的深入人心，客户对新能源的汽车养护产品认可度越来越高。公司将基于其品牌知名度在竞争中处于领先地位。2、行业经验优势公司成立至今，一直致力于为国内市场客户提供汽车养护类原料及产品，积累了多年的行业经验，公司在业务运作模式、经营理念和产品体系上得到广大同行和消费者的认可。同时，公司通过为下游客户长期供货，积累了大量的产品数据，能够充分了解并能够精准把握客户需求。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司自 2008 年 12 月 10 日成立以来一直依法存续，每年均按时完成了工商年检，并一直维持持续经营。近一年，由于管理层经营决策失误及管理费用
35、增加，导致净利润下滑，导致盈利情况不佳，现管理层在积极调整经营思路，公司主营业务在逐步恢复之中，并拓展的新的线上渠道，现正与上海一家公司商谈收购一事，该公司实力雄厚，能快速解决公司大部分负债，并能为公司增加新的业务及利润，力争扭亏为盈。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -（七七）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 据中国汽车工业协会统计分析，2015 年 1 月，我国汽车工业开局良好，产销同比保持增长，2015 年 1 月汽车产量及销量分别完成 228.70 万辆和 231.96 万辆，比上年同期分别增长 11.50%和 7.60%。2015
36、 年 2 月 26 日国家统计局发布的2014 年国民经济和社会发展统计公报显示，2014 年末全国民用汽车保有量达到 15,447 万辆（包括三轮汽车和低速货车 972 万辆），比上年末增长 12.4%，其中私人汽车保有量 12,584 万辆，增长 15.5%。民用轿车 保有量 8,307 万辆，增长 16.6%，其中私人轿车 7,590 万辆，增长 18.4%。扣除三轮汽车和低速货车，2014 年末全国民用汽车保有量达到 14,475 万辆/千人,保有量首次超过百辆，达到 105.83 辆/千人。综上所述，无论是从汽车产量、销量以及千人汽车保有量等角度来衡量，我国汽车行业发展势头良好。随着
37、油价持续走低以及国家采取财政补贴等多种政策手段大力扶持节能汽车，进一步推动消费者对汽车养护的重视，预示着汽车后市场爆发期即将到来 （二（二）公司发展战略公司发展战略 泰壹环保已大致确立了以下发展方向 （一）汽车后市场业务板块 （二）军工企业业务板块 （三）投资板块 泰壹环保汽车后市场战略拟择优选取多家核心合作伙伴，覆盖高附加值车主客户同时，泰壹环保还计划与首批多家区域汽车养护运营服务商签订合作协议。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年，公司力争在 2016 年度的基础上扭亏为盈。在确保现有业务顺利发展的前提下，公司将紧紧把握国家政策机遇，不断提高设计、研发和应用水平，创新业务模式
38、。同时公司董事会确立了三大发展方向，即，汽车后市场业务板块，军工企业业务板块和投资板块，在发展主营业务的同时，通过投资来发掘和 公告编号：2017-037 14 建立公司新的利润增长点，加强公司的抗市场风险能力和持续经营能力。本经营计划不代表对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识。（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制风险 张莉雪直接持有公司 679.00 万股份，持股比例为 40.90%，为公司的控股股东、实际控制人。张莉雪担任公司董事及总经理，因此，张莉雪可以利用其股东身份和职权，对公司经营
39、决策施加重大影响。若张莉雪利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司 将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完
40、善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。二、控股股东、实际控制人变更对公司未来经营管理产生风险 自 2015 年 1 月 4 日有限公司历经股权转让、整体变更为股份公司后，张莉雪仍然为公司控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人的变更可能对公司的客户和供应商带来变动风险，影响公司销售和采购业务。新的控股股东、实际控制人为公司带来不同的经营管理理念，在公司生产管理、市场开拓、技术研发等方面均存在变动风险。针对以上风险，公司的风险管理
41、措施如下：对内，在保证业绩的前提下，通过推行各项规章制度，明确而统一的实现研发、采购、生产和销售，逐步实现资产、人员、管理理念的融合；对外，加强与客户和供应商的沟通，充分说明控股股东、实际控制人变更的原因，既能加大向供应商的采购量、保证偿债能力，又能提升管理水平、组织更多的财力和物力向客户提供产品和服务，稳定控股股东、实际控制人变更之前建立的各项渠道，保证公司的持续盈利能力。三、收入下滑的风险 2016 年，公司营业收入呈现下滑趋势。公司主营业务系汽车养护产品的销售，因为决策层经营思路错误，导致主营业务严重下滑，再加上现有销量受到宏观经济、国民可支配收入、品牌营销等多方面因素影响。近两年来经济
42、下行趋势明显，公司产品销售受到了一定的影响，虽然公司已针对性的采取了一系列的措施以进一步巩固及提升公司业绩，但若该等措施无法有效推行，未来仍可能继续面临营业收入下降的风险。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：积极调整公司战略调整，寻找新的利润增长点。四、业务转型的风险 公司经过相关的市场研究，汽车养护产品的销售行业的竞争激烈，利润水平不高，故公司产品结构自2015 年出现了较大的变化，放弃了毛利较低的贸易类业务，开始从事毛利较高的专利类产品的销售，因此，2015 年贸易类占比降至 2.96%，专利类上升至 95.74%，在子公司泰智辰的生产线可以投入运营生产 公告编号：2017-037 15
43、 专利产品后，公司将全部对外销售专利类产品。新业务有良好的发展空间和前景，但公司在业务转型的过程中，可能面临技术积累的风险、产品的差异化竞争力风险、技术的领先度风险、产品聚焦的风险、人才的竞争风险、业务推广模式风险、资金投入大等一系列的风险。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：公司在战略转型前，积极做好市场研究，及时处理业务发展转型遇到的风险与挑战。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 公司有意进行重大资产重组，重组后可能面临公司的主营业务及控制权的变化，等一系列风险。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：公司在重大资产重组前，积极做好市场研究，及尽职调查工作，及时处理重
44、组时会遇到的风险与挑战。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：是 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：众华会计师事务所（特殊普通合伙）接受了重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2016 年 12 月 31 日资产负债表和 2016 年度利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 6 月 30 日出具了众会字（2017）第 5411 号无法表示意见审计报告。董事会对上述无法表示意见的说明如下：一、审计报告中非标意
45、见的内容 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日出具了众会字（2017）第 5411 号无法表示意见审计报告，我们提醒财务报表使用者关注:（一）持续经营。泰壹环保 2016 年发生亏损 17，445，217.77 元，截至 2016 年 12 月 31 日，资产负债率为 92.96%，流动资产合计 33，629，916.51 元，流动负债合计 47，329，669.97 元，流动负债总额高于流动资产总额 13，699，753.46 元；截至 2016 年 12 月 31 日，已逾期未偿还的短期借款总额 15，000，000.00 元。（二）固定资产减值。泰壹环保
46、 2016 年产能利用较低，固定资产出现减值迹象，计提固定资产减值损失金额 71，366.79 元。二、针对审计意见涉及事项的说明 （一）持续经营。由于受国家产业政策及核心层经营方向失误，公司销售业绩大幅下滑，公司生产出现过停工，流动资金严重紧缺，目前已出现不能够按照贷款协议的约定按期支付银行借款，已发生欠款、欠息等债务违约的事项。尽管如此，公司控股股东及其他股东仍然对公司前景看好，持续不断向公司提供财务资助，且公司正在积极需求其他融资渠道，确保公司的可持续发展。（二）固定资产减值。鉴于公司生产设备利用率低下、大量闲置，固定资产和在建工程已出现明显的减值迹象。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙
47、）于 2017 年 6 月 30 日出具了众会字（2017）第 5411 号无法表示意见审计报告的专项说明，在审计过程中，上述强调事项不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，并不构成对财务报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。截至 2016 年 12 月 31 日，强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响。三、董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公告编号：2017-037 16 （二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：1、泰壹环保公司未能提供与应收及预付款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、应付款项
48、、营业收入、营业成本等重要财务报表项目审计相关的必要资料，导致我们审计范围受限，我们无法通过实施充分、适当的审计程序而将受限影响予以消除。前述事项导致我们无法就财务报表的真实性、完整性、准确性等相关认定获取充分、适当的审计证据。2、泰壹环保公司连续 3 年亏损；主要财务指标显示其财务状况恶化；到期债务无法偿还；泰壹环保公司及其子公司存在较多法律诉讼；截至审计报告日，泰壹环保公司及子公司重庆泰智辰环保科技有限公司已停产近一年。前述情况表明泰壹环保公司持续经营能力存在重大不确定性，我们无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此，无法判断泰壹环保公司管
49、理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。公告编号：2017-037 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节二(一)是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二
50、(二)是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）重大诉讼、仲裁事项（一）重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净资产比例占期末净资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 厦门银行抵押贷款 15,629,423.26 152.09%否 2017 年 4 月 14 日 总计总计 15,629,423.26 152.09%-未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响对公司未来的影响，已，已结案件执行情况结案件执行情况：现该案件进入执行阶段，涉及的金额
