1、江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 1 江苏华源节水股份有限公司 Jiangsu Huayuan Water-saving Ltd 华源节水 NEEQ:836024 年度报告 2016江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月，江苏华源股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功举办了新三板挂牌敲钟仪式。成功登陆新三板，标志着公司将走向资本运作市场，整合各种资源，这将是公司发展过程中一个重要的里程和起点。2016 年 7 月，江苏华源股份有限公司荣获江苏省先进流体工程装备产业技术创新战略联盟理事单位，总经理邱志鹏担任副理事长。20
2、16 年 8 月，江苏华源股份有限公司经过层层筛选最总被评选为 2016 年度 全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录。2016 年 11 月，江苏华源股份有限公司被认定为江苏省企业技术中心，该份荣誉的获得表明了无论是在科技创新还是在研发成果上面都得到了专业机构的权威认定。2016 年 12 月，国家重点研发计划“东北粮食生产区高效节水灌溉技术与集成应用”项目正式获批立项，公司负责该项目”集约化农田多功能喷灌技术与设备“专项课题下的“卷盘式喷灌机水肥一体化头部装置开发与应用”子课题（课题编号 2016YFC0400104-06）。2016 年 12 月，公司总经理邱志鹏带领公司部分骨干到意大利
3、idrofoglia 开展卷盘式喷灌机国际技术交流及项目洽谈。江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 华源节水、股份公司、本公司或公司 指 江苏华源节水股份有限公司 华源灌排 指 江苏华源灌排有限公司 华源泵业 指 江苏华源泵业有限公司 有限公司 指 江苏华源灌排有限公司/江苏华源泵业有限公司 黑龙江
4、汇聚 指 黑龙江汇聚农业设备有限公司 哈北分公司 指 江苏华源节水股份有限公司哈北分公司 章程、公司章程 指 江苏华源节水股份有限公司的公司章程 本报告 指 江苏华源节水股份有限公司 2016 年年度报告 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 4 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则及其修订、会计准则解释和应用指南 主办券商 指 首创证券有限
5、责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年度 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏汇君律师事务所 卷盘式喷灌机、卷盘式喷灌设备 指 卷盘式节水喷灌设备 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告
6、，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处行业为节水灌溉设备制造行业，下游行业为农业中的种植业。受种植业发展水平落后、节约水资源意识淡薄等因素影响，中国种植业生产者并无意愿主动使用节水灌溉设备。目前，节水灌溉设备的推广主要由政府推动，由政府集中采购或者提供政府
7、补贴。宏观经济的波动直接影响政府的财政收入，进而影响政府的购买力，从而导致公司的业务发展受到宏观经济发展波动的影响。市场竞争风险 国家产业政策的支持为节水灌溉设备制造行业的发展带来了良好的机遇，随着国家多项政策的出台，市场被进一步开发，需求将得到释放，节水灌溉设备制造行业的市场规模迅速增加，虽然目前尚没有竞争者进入卷盘式节水喷灌设备制造行业，但较低的行业准入壁垒使公司面临行业竞争加剧的风险。公司业务的季节性波动风险 公司业务活动和季节相关，受气温、农作物耕种情况影响较大，每年冬季为节水灌溉设备的销售和节水灌溉工程施工的淡季，因此公司的业务存在较明显的季节性波动特征，公司面临季节性波动风险。原材
8、料采购成本上升风险 公司生产的节水灌溉设备所需主要原材料为聚乙烯塑料管材江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 6 和钢铁，聚乙烯塑料管材属于石油化工产品。若石油化工产品和钢铁的价格在未来大幅上涨，将使公司生产成本上升，而原材料成本在公司产品成本结构中占比较大，因此原材料成本上升可能会对公司产品销售和公司经营产生不利影响。产业政策风险 目前我国节水灌溉工程大多采取政府集中采购或政府补贴方式实施，建设资金来源于国家中央预算内专项资金和地方配套资金两部分。随着我国节水灌溉规模快速增长，节水灌溉依靠政府补贴的模式将会逐渐退出，取而代之的是市场化运行，由种植业生产者直接采购节水灌溉设备或采取必要
9、的方法选取节水灌溉设备制造企业来进行节水灌溉工程的施工。如果国家逐渐取消财政补贴政策，节水灌溉设备生产企业将面临推广难度上升的风险。实际控制人不当控制的风险 截至 2016 年末，邱志鹏先生直接持有公司 60.87%的股份，通过汇聚咨询间接控制公司 9.99%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。如果实际控制人、控股股东对本公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项的决策予以不当控制，则有可能对公司及其他股东带来一定的风险，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。家族成员不当控制的风险 公司 7 位董事会成员中，有 5 位为实际控制人家族成员。虽然公司
10、已经建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层等组成的健全的组织架构，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了完善的股东大会、董事会、监事会会议规则，但如果邱志鹏家族成员通过在董事会占据多数席位，不当控制公司的人事安排、经营决策、投资方向、资产交易、公司章程的修改以及股利分配政策等重大事项，则有可能给公司带来损害。占用关联方资金余额导致的依赖性风险 报告期内，公司以前陆续向股东及其近亲属借入资金，截止2016 年末，尚欠邱志鹏 2,697,009.40 元。2016 年 8 月 25日，因周转资金需要，公司与邱志鹏签订了标的为 600 万元的借款合同，借款期限自 2016 年 8 月
11、25 日至 2017 年8 月 24 日，利息按照同期人民银行贷款利率执行。由于上述资金的使用，相对增加了公司的盈利水平，也在一定程度上使公司对以上关联方形成了依赖。公司报告期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异，2016 年末已签署劳动合同员工未缴纳社保人数为39 人。差异原因为：1 名员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；38 名农村户籍员工，在户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保险，自愿申请不购买保险。尽管公司主管人力资源和社会保障部门出具了守法证明，但仍不排除公司报告期内未为在职员工足额缴纳社
12、会保险而可能带来的补缴等风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏华源节水股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Huayuan Water-saving Ltd 证券简称 华源节水 证券代码 836024 法定代表人 邱志鹏 注册地址 徐州市铜山区大鹏工业集聚区 办公地址 徐州市铜山区大鹏工业集聚区 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李志光、何晓明 会计师事务所办公地址
13、杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张定荣 电话 0516-85050565 传真 0516-85050565 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市铜山区大鹏工业集聚区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 节水灌溉设备的研发、生产和销售以及配套水泵、柴油发电机组及配件和其他喷灌设备的销售、安装。普通股股票转让方式 协议转让 普
14、通股总股本（股）38,272,000 控股股东 邱志鹏 实际控制人 邱志鹏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320300669621642A 否 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91320300669621642A 否 组织机构代码 91320300669621642A 否 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 178,605,913.33 303,400,363.12-41
15、.13%毛利率%38.47%28.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,608,302.39 43,206,223.47-36.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,982,833.07 43,051,282.89-37.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.28%78.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.62%78.66%-基本每股收益 0.72 1.18-38.98%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,933,306.
16、84 162,171,208.65 22.67%负债总计 84,416,386.72 81,682,590.92 3.35%归属于挂牌公司股东的净资产 114,516,920.12 80,488,617.73 42.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 3.36-11.01%资产负债率%（母公司）39.39%49.06%-资产负债率%（合并）42.43%50.37%-流动比率 171.62%152.00%-利息保障倍数 197.17 1,392.59-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,784,847.23 14,6
17、61,430.35-应收账款周转率 3.64 9.04-存货周转率 3.12 7.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.67%72.34%-营业收入增长率%-41.13%279.69%-净利润增长率%-36.10%780.18%-五、股本情况 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 38,272,000 23,920,000 60.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计
18、提资产减值准备的冲销部分 245,468.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,922.32 计入当期损益的政府补助 617,559.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 735,846.26 所得税影响数 110,376.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 625,469.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前
19、 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 56,066,422.60 56,066,422.60 31,774,043.58 41,984,277.83 25,161,319.05 25,161,319.05 存货 34,754,365.52 34,754,365.52 77,234,520.19 35,703,207.28 24,158,016.47 24,158,016.47 其他流动资产 624,283.74 624,283.74 1,684,002.28 361,887.40 961,674.20 961,674.20 递延所得税资产 1,225,9
20、27.22 1,225,927.22 234,060.11 778,738.38 194,951.11 194,951.11 预收款项 4,779,521.27 4,779,521.27 88,467,145.50 40,424,925.71 1,068,622.91 1,068,622.91 应交税费 4,939,468.65 4,939,468.65 31,590.00 3,784,218.19 1,303,335.73 1,303,335.73 其他应付款 3,732,386.67 3,732,386.67 14,080,112.52 7,599,621.92 31,221,273.91
21、 31,221,273.91 递延收益 10,435,264.74 10,435,264.74 2,345,399.14 3,422,816.34 2,477,534.28 2,477,534.28 资本公积 11,612,718.56 11,612,718.56 20,597,556.26 19,544,718.56 0.00 0.00 盈余公积 6,474,256.94 6,474,256.94 2,446,702.91 3,693,169.24 817,523.21 817,523.21 未分配利润 58,157,944.62 58,157,944.62 15,930,208.83 33
22、,330,729.93 7,357,708.84 7,357,708.84 营业收入 178,605,913.33 178,605,913.33 244,939,536.95 303,400,363.12 79,906,970.05 79,906,970.05 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 11 营业成本 109,896,365.31 109,896,365.31 180,808,359.07 215,859,181.38 64,821,742.65 64,821,742.65 资产减值损失 3,853,444.39 3,853,444.39 444,765.11 653,13
23、7.24-142,296.00-142,296.00 营业外收入 1,099,591.55 1,099,591.55 161,847.01 217,263.47 1,459,984.62 1,459,984.62 营业外支出 363,727.29 363,727.29 34,980.43 1,136,663.60 121,186.64 121,186.64 所得税费用 4,565,001.62 4,565,001.62 3,322,463.59 6,830,841.09 1,734,570.30 1,734,570.30 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、
24、公司所属行业 公司属于节水灌溉行业，根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司行业代码为“C35 专用设备制造业”；根据国家统计局 2011 年修订的国民经济行业分类的规定，公司属于“C35 专用设备制造业”中的小类“C3572 机械化农业及园艺机具制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月 18 日发布的挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司属于“C35 专用设备制造业”中的小类“3572 机械化农业及园艺机具制造”。2、主营业务 作为国内最大的卷盘式喷灌机生产制造商，公司的主营业务是喷灌机的研发、生产、销
25、售、售后，经营范围是：节水灌溉设备研发；机电工程技术服务；灌溉工程、景观工程、市政工程、水电工程设计、施工；喷灌设备、水泵、发电机及发电机组等。公司自成立以来，发展势头良好，经营业绩显著，知识产权成果丰富，在国内市场拥有一定的知名度及市场好评。3、公司业务流程 公司集产品的研发、生产、销售、售后为一体的综合性企业。产品的研发起到至关重要的作用，公司与国内各大科研机构、高校之间精诚合作，始终把创新带动发展作为不竭动力，加大科研投入及成果转化，使自己始终在市场上保持优势地位；同时结合市场需求，降产能去库存，调整产业结构，对现有产品进行改造升级，不仅极大的满足了市场需要，也使市场占有率、客户好评度不
26、断上升；销售作为企业的生命，公司在原有传统销售渠道上，与时俱进，分别采用线下、电商、微商等销售模式开拓市场，保持与代理商、终端用户的良好合作关系，定期回访，不断提高售后服务水平。目前公司的销售网络遍及东北、华北、华东、西北、西南、华南、华中等地区，覆盖了大半个国内市场。4、营利模式 公司通过向客户出售各种型号的喷灌设备及配套设施，并提供安装服务获取利润。报告期内，公司净利润高达 2,760.83 万元。5、其他 在重视产品销售的同时，公司始终铭记创新是发展的重要动力这一理念，不断加强与江苏大学等科研机构的项目合作，加大研发投入和产出力度，提高自主核心产品的竞争力，确保产品始终处于国内行业领尖水
27、平；同时不忘肩负社会责任，承担国家十三五重点研发项目，为提高灌溉水平、节约用水贡献自己力量。截至 2016 年末，公司的核心产品均拥有自主知识产权，申报专利共计 56 项，其中发明专利 9 项，实江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 12 用新型专利 45 项，外观专利 2 项。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内
28、经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、2016 年度经营状况 报告期内，公司实现营业收入 17,860.59 万元，同比降低 41.13%；净利润 2,760.83 万元，比上年减少 1559.79 万元，降低 36.10%。公司的营业收入和利润均降低的的主要原因在于：公司部分重点市场中标项目与上年同期相比有所下降，从而导致公司总收入降低、利润也相应降低。2、公司 2016 年有关经营计划的执行情况 报告期内，公司根据未来三年公司业务发展战略及计划设定的战略规划和目标，基本上完成了预期销售任务；在市场开拓方面，公司针对东北地区市场进行深入挖掘，在国内东北地区喷灌行业中继续保持
29、优势，同时公司大力拓展其他地区业务，延续市场开拓战略。公司以产品质量第一为市场竞争策略，逐步建成了完善的质量管理体系。通过研发丰富公司产品品种，使得产品具有较好的性价比优势，从而增强公司抵御未来市场竞争加剧风险的能力，形成自身的差异化优势。3、报告期内公司的核心团队没有变化，在经营管理方面，公司继续加强完善法人治理结构，参加股转、主办券商的各种培训，招聘了一批素质高、经验丰富的人才，形成新老结合的人员结构。公司注重员工福利和团队建设，定期组织员工培训、团队活动等，增强了公司员工凝聚力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额
30、变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 178,605,913.33-41.13%-303,400,363.12 279.69%-营业成本 109,896,365.31-49.09%61.53%215,859,181.38 233.00%71.15%毛利率 38.47%-28.85%-管理费用 22,157,209.51 17.08%12.41%18,924,999.51 145.40%6.24%销售费用 10,096,084.94-39.86%5.65%16,788,136.54 725.95%5.53%财务
31、费用 167,120.70-311.77%0.09%-78,914.39-626.19%-0.03%营业利润 31,437,439.75-38.31%17.60%50,956,464.69 860.61%16.80%营业外收入 1,099,591.55 406.11%0.62%217,263.47-85.12%0.07%营业外支出 363,727.29-68.00%0.20%1,136,663.60 837.94%0.37%净利润 27,608,302.39-36.10%15.46%43,206,223.47 780.18%14.24%江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 13 项目重
32、大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年减少 12,479.44 万元，同比降低 41.13%；营业利润较上年减少 1,951.90 万元，同比降低 38.31%，主要原因是本年度投标项目减少，收入降低，利润相应同比例减少所致。2、营业成本比上年减少 10,596.28 万元，同比降低 49.09%，其降低原因主要是收入降低，营业成本相应同比例降低所致。3、管理费用比上年增加 323.22 万元，主要是本期增加股份支付费用 642.00 万元所致。4、销售费用比上年减少 669.21 万元，主要是因为本期中标项目要求的安装费为零，较上年度减少605.91 万元所致。5、财务费用比上年增加
33、 24.60 万元，主要是因为本期增加银行贷款，利息支出增加 16.40 万元所致。6、营业外收入比上年增加 88.23 万元，只要是因为本期政府补贴增加 62.05 万元，固定资产处置24.55 万元所致。7、营业外支出比上年减少 77.29 万元，只要是因为本期其他支出大幅度减少所致。6、净利润比上年减少 1,559.79 万元，主要受控于利润总额和所得税费用的变化。本年度利润总额降低，故净利润也有所降低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 177,325,5
34、23.33 108,936,088.44 301,630,073.12 214,771,650.55 其他业务收入 1,280,390.00 960,276.87 1,770,290.00 1,087,530.83 合计合计 178,605,913.33 109,896,365.31 303,400,363.12 215,859,181.38 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%其他喷灌设备 12,658,631.03 7.14%18,980,881.72 6.44%
35、柴油发电机组 18,495,580.96 10.43%58,045,065.77 19.70%农用灌溉水泵 20,756,123.78 11.71%28,481,159.97 9.67%卷盘式喷灌机 125,415,187.56 70.73%189,127,169.22 62.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他喷灌机设备、柴油发电机组、农用灌溉水泵及卷盘式喷灌机占当期营业收入的比列与上期相比，没有发生大的变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,784,847.23 14,66
36、1,430.35 投资活动产生的现金流量净额-23,348,474.35-8,510,058.36 筹资活动产生的现金流量净额 12,388,862.92 8,824,043.31 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年增加，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅度下降了16,861.58 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年有增加，主要是由于公司购买新厂房 2640.00 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 356.48 万元，主要是上年度 12 月发行股票 312.00 万股，发行金额 936.00 万元，本年公司新增银行贷款 1,300.0
37、0 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 依兰县水务局 18,740,759.12 10.50%否 2 德邦大为（天津）灌溉装备有限责任公司 12,674,040.44 7.10%否 3 哈尔滨市呼兰区粮食生产能力建设项目领导小组办公室 10,364,025.66 5.80%否 4 甘南县节水增粮行动项目工程建设管理处 9,117,247.78 5.10%否 5 兰西县千亿斤粮田间试点建设项目领导小组办公室 6,252
38、,383.84 3.50%否 合计合计 57,148,456.84 32.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨市西耐德发电机有限公司 9,684,444.44 10.02%否 2 惠升管业有限公司 7,548,071.43 7.81%否 3 徐州仁昌物资贸易有限公司 4,750,105.13 4.91%否 4 黑龙江省东部节水设备有限公司 4,178,023.46 4.32%否 5 徐州固德机械制造有限公司 3,718,747.80 3.85%否 合计合计
39、 29,879,392.26 30.91%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,770,483.91 12,604,761.52 研发投入占营业收入的比例 4.35%4.15%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 56 公司拥有的发明专利数量 9 研发情况：研发情况：公司拥有江苏省科技厅批准认定的江苏省（华源）现代农业节水灌溉装备技术研究中心和企业研究生工作站，是喷灌式节水灌溉设备行业内唯一一家。公司与中国矿业大学智能喷灌机研究所、与江苏大学建立了合作关系，共同设立灌溉设备研究中心
40、，工程中心作为公司的研发平台使公司科研实力更加雄厚，不断研发新产品，满足现代农业灌溉的需求。截至 2016 年末，公司的核心产品均拥有自主知识产权，申报专利共计 56 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 45 项，外观专利 2 项。研发对于公司的成长、发展，不断保持竞争力起到尤为关键的作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,269,342.99 45.80%1
41、1.70%15,959,974.8113.249.84%1.86%江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 15 3%应收账款 56,066,422.60 33.54%28.18%41,984,277.83 66.86%25.89%2.29%存货 34,754,365.52-2.66%17.47%35,703,207.28 47.79%22.02%-4.55%长期股权投资-固定资产 16,414,349.82 1.31%8.25%16,202,285.89-4.78%9.99%-1.74%在建工程 39,183,810.61 269.99%19.70%10,590,608.40 2,018
42、.12%6.52%13.18%短期借款 13,000,000.00-6.53%-长期借款-资产总计 198,933,306.84 22.67%-162,171,208.65 72.34%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额期末数为 19,893.33 万元，比年初数增加 3,676.21 元，增长比例为 22.67%，其中:1、货币资金年末较年初增加 730.94 万元，增长了 45.80%，主要是江苏省科研成果转化 688.60 万元专项资金没有使用所致。2、应收账款年末较年初增加，增加 1,408.21 万元，增长了 33.
43、54%，主要是年末部分中标项目按照合同收款周期比较长所致。3、在建工程年末较年初大幅增加，增加了 2,859.32 万元，增长了 269.99%，主要是公司购买新厂房还在建设装修中，没有达到竣工条件所致。4、应收票据年末较年初下降，减少了 5,200.00 万元，降低了 100.00%，主要是公司年末应收票据已经到期并完全结清所致。5、预付账款年末较年初下降，减少了 1,129.38 万元，降低了 88.10%，主要是公司年末原材料充足，不需要大量提前预付采购款所致。6、其他应收款年末较年初增加，增加 355.97 万元，增加了 49.65%，主要是本年度增加了与江苏省新时代医疗器械有限公司的
44、拆借款 370.00 万元所致。7、其他流动资产年末较年初增加 26.24 万元，增加了 72.51%，主要是年末待抵扣进项税增加 24.53万元所致。8、长期待摊费用年末较年初增加 2.25 万元，增加了 72.15%，主要是公司本年度增加简易喷漆房5.13 万元所致。9、短期借款年末较年初增加 1,300 万元，增加了 100.00%，主要是公司本年度购买新厂房时，资金短缺，向银行贷款 1,300 万元所致。10、应付账款年末较年初增加 2,033.07 万元，增加了 77.75%，主要是兰西县哈北亚麻纺编织产业园投资管理公司和黑龙江东部节水设备有限公司的款项 1,395.09 万元尚未达
45、到结算条件；同时工程保证金 329.07 万元也没有达到支付条件所致。11、预收款项年末较年初减少 3,564.54 万元，减少了 88.18%，主要是本年度销售收入减少，客户预付款相应减少所致。12、应付职工薪酬年末较年初增加 73.11 万元，增加了 243.28%，主要是公司实现绩效考核制度，中高层绩效奖金在年末统一发放所致。13、其他应付款年末较年初减少 386.72 万元，减少了 50.89%，主要是应付土地价款减少 687.97 万元所致。江苏华源节水股份有限公司 2016 年度报告 16 14、递延收益年末较年初增加 701.24 万元，增加了 204.87%，主要是本年度增加了
46、江苏省科技成果转化资金 700.00 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司黑龙江汇聚农业设备有限公司 2016 年实现净利润-200,081.12 元。报告期内，黑龙江汇聚农业设备有限公司还处于在建中，没有任何的投产。报告期内，公司全资子公司华硕节水设备有限公司 2016 年实现净利润-2,493.52 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、经济环境 虽然中国经济增长下行，但是政府对于节水灌溉工程的推动、政策扶持力度反而加大。
47、2010 年 12月 31 日，中共中央、国务院下发关于加快水利改革发展的决定，提出“农田灌溉水有效利用系数提高到 0.55 以上，“十二五”期间新增农田有效灌溉面积 4000 万亩”，“加大公共财政对水利的投入。多渠道筹集资金，力争今后 10 年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍”。2012 年 11 月 26 日，国务院办公厅下发国家农业节水纲要（20122020 年），提出“全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，新增节水灌溉工程面积 3 亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上；全国农业用水量基本稳定，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上；全国旱作节水农业技术
48、推广面积达到 5 亿亩以上，高效用水技术覆盖率达到 50%以上”。2015 年 2 月，中共中央、国务院下发关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见，提出“大力推广节水技术，全面实施区域规模化高效节水灌溉动”。2015年 5 月，国务院下发中国制造 2025，提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入制造强国行列；第二步，到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新
49、中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。围绕实现制造强国的战略目标，中国制造 2025明确了9 项战略任务和重点，提出了 8 个方面的战略支撑和保障。2016 年 4 月 6 日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议通过了装备制造业标准化和质量提升规划，要求对接中国制造 2025。二、政策环境 喷灌机行业主要受益于国家政策的支持。目前，节水灌溉设备的推广主要由政府推动，由政府集中采购或者提供政府补贴。政府的购买力取决于国家政策，从目前来看，国家对于节水灌溉工程的推动、政策扶持力度极大。三、上下游客户 行业上游客户主要是钢铁和聚乙烯塑料管道的价格近期都呈现弱势走低且呈长期趋势，原材
50、料价格的下降有利于行业内企业降低成本，提高议价能力。行业下游客户主要是政府集中采购或者提供政府补贴以及农业中的种植业。种植业发展水平落后、节约水资源意识淡薄等因素影响，中国种植业生产者主动使用节水灌溉设备虽然很少，但是全国种植业群体却很大，是公司潜在的客户群体。公司在积极参与政府工程招标的同时，也在积极拓展零售渠道。行业内，公司是第一家主动建设零售渠道的企业，2016年将市场经分销渠道拓展至 160 家。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）技术优势 公司生产的卷盘式节水喷灌设备技术先进，操作便利程度高，可靠性强，性能稳定，使用寿命长，节水、节能效果好，适应性强。而市场同类产品存在着换挡
