1、 北京中研瀚海网络科技股份有限公司（Beijing Zhongyan Hanhai Network Technology Co.,Ltd.）2016中研瀚海 NEEQ:835798 年度报告 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 1公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月，公司与国内电动车行业的知名企业“雅迪科技集团销售有限公司”确定服务合作，并在上半年项目的实施中取得了显著成果。该项业务标志着我公司成功建立了大零售管理运营服务系统和行业标准，进一步体现了我公司零售培训和咨询等核心技术的市场价值，也为公司后续的经营发展提供了坚实广阔的基础。20
2、16 年下半年，公司成功投资温州吸引力服饰有限公司和广州天阶文化发展有限公司,通过对创新项目的投资，深度参与创新零售的商业模式，提炼和总结创新的运营系统，从而研发相应的产品和服务，实现了公司对创新零售模式的研究、探索和落地。2016 年 8 月，公司与中国针织名城、中国童装名城-山东青岛即墨童装产业达成战略合作，为一路一带沿线工程的标杆产业提供专业化、系统化服务，与即墨童装产业携手，共同推动即墨童装全产业链品牌升级。北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 2 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨
3、论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.36 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 3 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、中研瀚海 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公
4、司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中研瀚海网络科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、产品总监、营销总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016
5、年年度报告公告编号：2017-020 4第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
6、否是否存在豁免披露事项 否北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.下游服装服饰行业调整的风险 公司专注于中国服装服饰及零售行业的专业培训咨询机构,主营业务为提供针对服装服饰等行业客户的管理和培训服务，报告期内的主要客户为服装服饰行业的品牌商、经销商、代理商，服装服饰行业增速放缓将在一定程度上影响到公司的业务经营。同时，服装服饰行业的变化和调整对公司的管理与培训服务提出了新的要求，如果公司不能紧跟服装服饰行业的调整与变化，可能会对公司经营业绩产生一定的影响。
7、2.市场竞争不断加剧的风险 公司所在行业为服装、零售行业的管理咨询培训。目前该行业的准入门槛较低,行业监管机制尚不健全,市场处于充分竞争状态。较低的行业准入门槛和不健全的监管体制催生了管理与营销培训机构的无序发展,目前,服装服饰行业的中小培训机构数量较多,但整体规模不大,水平参差不齐,存在扰乱行业的有序发展的风险。3.讲师与核心技术人员流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业,核心生产要素和资源为人力资源,具有较强的流动性特征。作为行业内的知名培训机构,公司拥有稳定的管理团队、知名的培训讲师咨询顾问和经验丰富的核心业务人员,并建立各层级人员管理和成长的晋升通道,这对于公司业务的稳定和持续发展
8、具有重要的意义,是公司长期保持竞争力的重要因素。但随着市场对专业人才的竞争不断加剧,公司有可能面临人才流失的风险,进而对公司的发展产生较为不利的影响。4.技术变革风险 随着互联网教育的不断普及以及移动互联网技术的飞速发展，知识创新和技术进步在催生新的业务模式和商业机遇的同时，也加速了传统行业的衰落。正是受益于互联网发展对商业模式和经营效率的创新，公司由从传统的线下培训机构发展为线上线下相结合的互联网培训机构，推出了包括网络商学院在内的线上培训业务，促进了业务的转型和发展。如果公司未来不能持续顺应技术创新的趋势，有可能会对公司的发展造成一定的风险。5.互联网营销模式推广的风险 互联网营销是企业利
9、用互联网进行营销活动的一种新的方式，相对于传统的营销模式，互联网营销具有成本低、效率高、方式灵活等诸多优势，但由于技术和模式尚不完全成熟，目前互联网营销还存在着北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 6安全、技术、信用、法律等诸多方面的经营风险。如果政府监管发生变化或互联网营销模式出现新的变化，可能会对公司业务经营造成一定风险。6.知识产权保护不力风险 公司多年来秉承着自主创新式研发模式,自主研发的各类培训、咨询服务产品体系、零售培训网 APP,以上知识化成果对于公司经营至关重要,同时也是公司的核心竞争力之一,故存在其它企业擅自使用公司的核心知识产权的风
10、险,从而对公司经营产生不利影响。7.实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为祝文欣、戴虹夫妇,两人直接控制公司 70%的股权,并通过聚合同创间接控制公司5.2%的股权,共计控制公司 75.2%的股权,持股比例较高,若其利用控制地位,对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策,则存在对中小股东权益产生负面影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，“税收优惠政策变动风险”本期已不适用。公司于 2013 年 12 月 13 日取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，被认定为软件企业。按照相关规定，公司 2013 年享受所得税免税优惠、2014 年和 2015 年享受所得税
11、按照法定税率 25%减半征收优惠。在 2015 年度所得税汇算清缴时，公司营业收入中技术服务收入未能达到享受减半征收企业所得税的标准，公司恢复执行 25%的所得税税率，故已不存在税收优惠政策变动的风险。北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhongyan Hanhai Network Technology Co.,Ltd.(缩写:SEC)证券简称 中研瀚海 证券代码 835798 法定代表人 祝文欣 注册地址 北京市房山区良乡长虹西路翠
12、柳东街 1 号-1742 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王云成、汪沛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 G901 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 于兰英 电话 010-83279310 传真 010-52859501 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 16 区 1 号楼 11 层100
13、070 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）其他服务业（代码为 O81）主要产品与服务项目 公司以管理和营销培训为主要业务,通过线上线下一体化服务的模式,为服装服饰行业的企业和个人用户提供包括在线、线下培训和技术开发在内的综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 做市商数量 0 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-0
14、20 8控股股东 祝文欣 实际控制人 祝文欣、戴虹 四、注册情况 项目 项目 号码 号码 报告期内是否变更 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110111569487044R 否 税务登记证号码 91110111569487044R 否 组织机构代码 91110111569487044R 否 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 42,039,496.33 41,521,146.25 1.25%毛利率 76.55%78.
15、35%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,280,013.34 7,877,241.96-32.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,162,397.33 7,331,905.10-53.29%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.92%30.06%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.61%27.98%-基本每股收益 0.18 0.26 30.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 66,568,347.9055,907,438.61 19.07%负
16、债总计 15,568,821.3510,187,428.29 52.82%归属于挂牌公司股东的净资产 51,000,023.6645,720,010.32 11.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.701.58 11.55%资产负债率（母公司）23.39%18.22%-资产负债率（合并）23.39%18.22%-流动比率 2.914.52-利息保障倍数-注：利息收入大于利息支出，不需计算利息保障倍数。三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,721,326.2016,322,251.95-应收账款周转率 9.699.30
17、-存货周转率-注：没有存货，不需计算存货周转率。四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 19.07%175.09%-营业收入增长率 1.25%31.40%-净利润增长率-32.97%58.47%-五、股本情况 单位：股 北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 10 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 30,000,00030,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 金额（元）项目 金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务
18、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）765,310.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 701,698.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,146.10非经常性损益合计 非经常性损益合计 1,490,154.68所得税影响数-372,538.67少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 1,117,616.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本
19、期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 未分配利润 -6,641,685.92 5,133,308.22-盈余公积-737,965.10 570,367.58-应交税费-1,685,486.13 3,361,461.35-注：2015 年度公司按双软企业享受减半征收的优惠政策预徼季度企业所得税。在 2015 年度所得税汇算清缴时，公司营业收入中技术服务收入未能达到享受减半征收企业所得税
20、的标准，公司按规定在汇算期内补交了税款。因错误估计企业所得税适用税率引起少计提缴纳 2015 年企业所得税费用，导致 2015 年期末多确认未分配利润 1,508,377.7 元，多确认盈余公积 167,597.52 元，少确认应交税费1,675,975.22 元，本报告期已经追溯调整 2015 年度期末余额。北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 中研瀚海是专注为中国服装行业及零售行业提供创新服务的平台公司,为客户提供战略管理、营销管理、创新模式等培训、咨询、传媒、资本等综合创新
21、服务。公司开创中国服装行业及零售行业 O2O 培训模式，帮助企业理清战略、规划业务模型、提升营销系统、打造人才造血体系。并通过线上全员系统培训、线下总裁商学院、咨询服务及产业投资的完美结合，切实为行业客户及有创新基因的新兴品牌提供“一站式”的孵化服务。公司客户包括大型服装品牌公司、大中型代理商及零售商及创新的零售模式的其它客户。通过讲师团队提供的线上和线下培训、线下落地督导服务和技术服务取得服务收入。公司的营销策略主要通过全国各地的落地中心及线上三大微信号进行推广和宣传。公司目前正在利用互联网、零售培训网 APP 及微信平台为行业客户和从业人员打造在线知识型社群和网上生态圈。未来公司将继续致力
22、于成为为服装行业及零售行业提供移动互联培训与线下应用的综合服务平台。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：2016 年公司经历了历史的里程碑，顺利挂牌是一个新的起点，我们肩负起更多的行业使命和对未来更多的探索和思考。在瞬息万变的市场环境
23、下，我们稳固主业，继续深化在服装行业和零售行业：品牌顾问，零售专家的行业定位。1、产品研发 2016 年在服装行业转型的大背景下，为了持续倡导公司的使命推动中国服装行业引领世界而奋斗终生，并发挥公司在行业中的价值，协助推动服装行业进行商业模式创新、零售系统创新以及整体系统升级，特推出中国服装产业变革之路总裁战略班，此课程作为战略性产品，带领服装行业客户在市场变化下找到新的拐点和突破点，本课程 2016 年共开设十五场，每场课程将近 3000 家零售店铺受益，成为引领行业发展的风向标。同时公司课程在深化服务和帮忙客户零售落地方面加大研发力度，打造小而美的零售运营落地系统课北京中研瀚海网络科技股份
24、有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 12程，对客户的零售终端人、店、货方面进行专业辅导，从而提升客户的品牌价值和终端业绩。2、市场拓展 2016 年公司在稳固发展的战略下，深化全国多家落地中心的客户服务职能，加强落地中心人员专业知识和理念，各落地中心聘请行业专业人才，走近客户，陪伴客户打造零售终端的服务系统，3、技术强化 2016 年继续深化公司技术平台和技术升级，积极推广零售培训网 APP，实现客户线上线下一体化学习平台。本次技术升级，专注于客户的体验感和使用效果，将客户线下所学内容通过线上辅导和测试，强化学习结果的运用，打造服装、零售行业的学习性社群。4、资本规划 20
25、16 年公司在变革中求创新，深度参与创新零售的商业模式，成功投资温州吸引力服饰有限公司和广州天阶文化发展有限公司,通过对创新项目的投资，提炼和总结创新的运营系统，从而研发相应的产品和服务，实现了公司对创新零售模式的研究、探索和落地。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 42,039,496.33 1.25%-41,521,146.2531.40%-营业成本 9,860,331.03
26、9.68%23.45%8,989,915.6616.63%21.65%毛利率 76.55%-78.35%-管理费用 13,392,939.33 13.07%31.86%11,844,485.390.37%28.53%销售费用 13,016,812.51 27.38%30.96%10,219,283.2377.92%24.61%财务费用 32,667.75 222.26%0.08%-26,719.06-793.47%-0.06%营业利润 6,257,182.63-41.23%14.88%10,646,802.3571.77%25.64%营业外收入 789,456.50 159.94%1.88%3
27、03,703.67-0.73%营业外支出 1,000.40 16.94%0.00%855.49-0.00%净利润 5,279,516.23-32.98%12.56%7,877,241.9658.47%18.97%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内财务费用为 32,667.75 元，较上年同期-26,719.06 元增长 222.26%，主要原因为：2015 年银行存款金额较大，产生的利息冲减了财务费用。本年度 35,000,000 元的银行存款做了理财，产生理财收益记录在投资收益中，不再冲减财务费用。2、报告期内净利润5,279,516.23元较上年同期减少32.98%，主要原因
28、是2016年的管理费用增加1,548,453.94 元，销售费用增加2,797,529.28 元，财务费用增加59,386.81元。管理费用和销售费用增加主要原因是：（1）2016年加大了专业人才的引进和专业团队的培养，职工薪酬增加4,572,446.4元。（2）2016年上半年公司集中人力在广州研发和打造中国服装产业变革之路总裁战略班，增加差旅费534,160.15元。（3）公司新三板挂牌后，中介机构费用与上年度相比，增加486,627.23元。三费同时增加从而降低营业利润，同时影响了净利润。3、报告期内营业外收入为789,456.5元较上年同期393，703.67元增长159.94%，主要
29、原因为2016年企业所得税增加产生的政府税收奖励。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 40,481,748.24 9,793,737.8639,560,104.97 8,989,915.66北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 13其他业务收入 1,557,748.09 66,593.171,961,041.28-合计 合计 42,039,496.33 9,860,331.0341,521,146.25 8,9
30、89,915.66按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 经销收入 5,140,500.5312.23%10,333,960.08 24.89%直销收入 36,898,995.8087.77%31,187,186.17 75.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年直销收入增加 18.31%，经销收入减少 50.26%，主要原因是公司为了规范化市场管理，深入对客户的服务，收回两家以销售性为主的代理机构转为直销。（3）现金
31、流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,721,326.2016,322,251.95投资活动产生的现金流量净额-47,675,601.42-5,795,774.05筹资活动产生的现金流量净额 0.0025,253,500.00现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额是 18,721,326.20 元，比 2015 年经营活动产生的现金流量净额 16,322,251.95 元增加 2,398,908.75 元，主要是 2016 年的销售商品、提供劳务收取的现金比 2015年销
32、售商品、提供劳务收取的现金增加 21,272,607.94 元，销售形成的应收账款减少。2016 年公司经营活动产生的现金流量净额 18,721,326.20 元，净利润为 5,279,516.23 元，二者产生差异形成的主要原因为报告期内：（1）非现金费用增加，导致本期净利润减少：本期固定资产折旧445,766.77 元，无形资产摊销 879,850.33 元，长期摊销费用 447,116.34 元；（2）经营性应收项目减少了 6,833,363.90 元；(3)经营性应付项目增加了 5,379,393.06 元。3、投资活动产生的现金流量净额相比于上年同期增加 418,79,800 元，主
33、要原因是：（1）2016 年增加了35,000,000 元的理财产品；（2）2016 年长期股权投资增加了 19,257,000 元。4、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 25,253,500 元，原因是 2016 年公司没有发生筹资业务。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 雅迪科技集团销售有限公司 8,349,056.5919.86%否 2 搜于特集团股份有限公司 6,093,301.8914.49%是 3 广州天阶文化发展有限公司 1,594,339.623.79
34、%否 4 北京蓝海宏大网络科技有限公司 1,188,679.252.83%是 5 北京古尼商贸有限公司 531,320.881.26%否 合计 合计 17,756,698.2343.20%-注：1、公司前五大客户，主要是创新零售模式和大零售行业的标杆性客户，践行了公司在创新和大零售模式中的实践成果。2、主要客户中雅迪科技集团有限公司、广州天阶文化发展有限公司、北京蓝海宏大网络科技有限公司、北京古尼商贸有限公司年末均已结清，无应收账款余额。3、公司对搜于特集团股份有限公司期末应收帐款余额为 754,900 元，占期末应收帐款余额的 89.17%，主要原因此销售收入形成于 2016 年 12 月，
35、截至报告期末未回款，后已于 2017年 1 月回款。4、以上核心客户的应收帐款多为跨期产生，后期已回款，公司的资金周转率较高。北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 14（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 上海翮禾商务咨询工作室 3,789,532.1950.89%是 2 上海优替企业管理咨询有限公司 1,660,077.6722.29%否 3 上海金邈商务咨询中心 888,564.2011.93%否 4 天津德世嘉阳商贸
36、有限公司 711,084.829.55%否 5 上海华程西南国际旅行社有限公司 102,489.90 1.38%否 合计 合计 7,151,748.7896.04%-注：1、公司主要供应商为公司的培训讲师、咨询顾问的战略合作伙伴及机票酒店的合作单位，与公司业务模式对应的成本相匹配。2、主要供应商中上海翮禾商务咨询工作室期末应付账款余额为 851,928.53 元，占 2016 年期末应付账款余额的 49.70%，主要是 12 月的课酬未支付；上海优替企业管理咨询有限公司应付账款余额为 376,837.38 元，占 2016 年期末应付账款余额的 21.98%，主要是 12 月的咨询顾问费未支付
37、；上海金邈商务咨询中心应付账款余额为 44,000.00 元，占 2016 年期末应付账款余额的 2.57%，主要是 12 月的课酬未支付。3、以上核心供应商的应收帐款多为跨期产生，在次月已完成支付，公司在各供应商和合作伙伴中信誉良好。（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 1,185,841.17 1,122,587.72研发投入占营业收入的比例 2.82%2.84%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 8公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：根据长期发展战略，报告期公
38、司在技术开发方面的主要工作是互联网技术平台搭建和技术升级，同时优化移动终端零售培训网 APP 系统的升级开发和应用，引导传统服饰行业和零售企业线下培训向互联网培训转型，实现线下培训+线上辅导培训的学习模式。报告期内，公司开发了零售培训网 APP 系统和零售商学院 2.0 版本的升级，并于当期将部分开发系统面向客户测试和推广。从目前的情况看，该项技术已经成为服装服饰及零售行业培训领域里领先的移动互联网应用技术，并包含丰富培训内容，将成为公司未来发展的主要增长点，并使公司继续保持行业的竞争地位。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末
39、占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 8,372,450.27-77.57%12.58%37,326,725.492,313.24%66.77%-81.16%北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 15应收账款 846,548.01-89.19%1.27%7,828,900.98610.09%14.00%-90.92%存货-长期股权投资-固定资产 632,203.02-22.79%0.95%818,828.83-
40、41.15%1.46%-34.95%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 66,568,347.90 19.07%-55,907,438.61175.09%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2016 年年末，货币资金金额为 8,372,450.27 元，相比于上年同期减少 28,954,275.22 元，相比于上年同比减少 77.57%，主要原因为公司 2016 年 6 月购买了 3500 万元的理财产品，从而使得货币资金较大减少。2、应收账款 2016 年年末金额 846,548.01 元，相比于上年同期减少 6,982,352.97 元，较上年同期减少89.19%
41、，主要原因是 2016 年公司加强了应收账款管理，使得公司 2016 年年末应收账额减少。3、固定资产 2016 年年末金额 632,203.02 元，相比于上年同期减少 186,625.81 元，相比于上年同期减少22.79%，主要原因是 2016 年固定资产采购金额较小，同时影响 2016 年累计折旧额增加。4、资产总计 2016 年年末金额 66,568,347.90 元，相比于上年同期增加 10,660,909.29 元，相比于上年同期增长 19.07%，主要原因是因为今年的净利润增加 5,280,530.73 元，其他流动资产增加 12,000,000.00 元。3、投资状况分析、投
42、资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共有一家控股子公司、三家参股公司，具体明细如下：（1）北京中研易迅企业管理咨询有限公司 公司持股比例：51%法定代表人：祝文欣 注册资本：200 万元 设立日期：2016 年 01 月 04 日 注册地址：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街 1 号-3199 经营范围：企业管理咨询（中介除外）；技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；会议服务；计算机技术培训；企业形象策划；市场调查；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
43、门批准后依批准的内容开展经营活动。）（2）温州吸引力服饰有限公司 公司持股比例：19%法定代表人：廖小萍 注册资本：370.73 万元 投资日期：2016 年 11 月 24 日 注册地址：瑞安市玉海街道海华大厦 3 号楼 320 店面 经营范围：服装、鞋、帽、箱包、饰品批发、零售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020 16（3）北京蓝海宏大网络科技有限公司 公司持股比例：19.9%法定代表人：吴大局 注册资本：1000 万元 设立日期：2016 年 7 月 21 日 注册地址：北京市房山区良乡长虹
44、西路翠柳东街 1 号-3593 经营范围：技术服务；物业管理；销售服装、鞋帽、针织仿品、化妆品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、家用电器、黄金制品、首饰、体育用品；企业管理服务；劳务服务；企业策划；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询。（以工商行政管理局核定经营范围为准）（4）广州天阶文化发展有限公司 公司持股比例：15%法定代表人：刘永 注册资本：2,352.94 万元 设立日期：2016 年 9 月 8 日 注册地址：广州市天河区体育西路 103 号 2901 房 经营范围：文化艺术业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批
45、准后方可开展经营活动。）（2）委托理财及衍生品投资情况 （2）委托理财及衍生品投资情况 为提高公司资金收益，在不影响公司正常运营的前提下，公司将闲置资金用于购买银行的理财产品。定期理财到期后均按期赎回本息，该事项已于 2016 年 4 月通过第一届董事会第四次会议审议通过并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，同期进行公告（公告编号：2016-008），报告期内，公司累计利用闲置资金购买保本型银行理财产品 35,000,000 元，取得累计投资收益 701,698.58 元。（三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 1、宏观环境 本公司所处行业属于国家鼓励发展的基础性服务业，国务院及相关
46、部门先后颁布 中华人民共和国中小企业促进法、国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见、国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020 年)等一系列鼓励职业教育行业发展的重要政策性文件，鼓励行业健康发展并引导民间投资进入该领域，为职业教育行业营造了有利的政策和法规环境。2016 年中国政策网发布了关于国务院办公厅于推动实体零售创新转型的意见（国办发201678号），意见中鼓励企业加快商业模式创新，强化市场需求研究，改变引厂进店、出租柜台等传统经营模式，加强商品设计创意和开发，建立高素质的买手队伍，发展自有品牌、实行深度联营和买断经营，强化企业核心竞争力。强化供应链管理，支持实体零售企业构建与供
47、应商信息共享、利益均摊、风险共担的新型零供关系，提高供应链管控能力和资源整合、运营协同能力。从国家倡导的政策，看到未来体实零售市场的发展空间，行业的变革，将促使公司在产品和服务中不断创新，从而引领和推动服装行业及零售行业的发展，研发相应的培训产品和服务，发现和培养相应的人才，提高公司的核心竞争力。2、行业发展状况 根据华泰证券的数据，2012 年全国教育培训市场的规模已经达到 9,600 亿元，其中职业教育培训的市场规模为 3,000 亿元左右，占比接近三分之一。理论上，到 2020 年，全国职业教育潜在市场规模有望北京中研瀚海网络科技股份有限公司2016 年年度报告公告编号：2017-020
48、 17达到万亿水平。预计 2017 年中国在线职业教育市场规模将达到 669 亿元人民币。其中规模以上服装企业培训外部市场规模 35 亿元。服装行业、零售行业人才的发展和培养，市场潜力巨大，更多的用户参加职业教育的主要目的是为了谋求更好的职业发展，同时对于服装企业也更需要通过更系统和专业化培训的人才。预计 2017 年中国在线职业教育市场规模将达到 669 亿元人民币。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司多年来专注于服装行业、零售行业综合服务，通过品牌影响力、客户美誉度等奠定了行业的绝对领导者地位，在市场和竞争环境中处于优势地位：1、品牌优势 在行业逐步走向成熟的时候，新进入机构打造一个
49、有竞争力的品牌需要较多的时间和资金投入，中研瀚海凭借多年的行业沉淀、先发优势、良好的公司商誉、持续的品牌传播、具有行业标杆地位的主力客户群而形成了强有力的品牌优势。2、客户资源优势 公司多年来累计的超过数十万的用户，上千家服饰品牌企业，如福建七匹狼实业股份有限公司、贵人鸟股份有限公司、宁波杉杉服装品牌经营有限公司及利郎（中国）有限公司在内的业内知名服饰品牌企业，筑建了持续稳定的客户资源。3、研发优势 公司投入大量资金和精力，提升技术与平台研发能力，因此具有较高的技术研发壁垒，公司自进入在线教育市场，专注于服装行业、零售行业课程研发与技术平台研发，目前已经形成了完整的线上线下一体化的零售培训 O
50、2O 的培训模式，对市场需求和竞争环境而言，具有较强的研发优势。4、人才优势 公司的核心竞争力取决于独特、有竞争力的课程内容、专业的师资基础以及贴近客户需求的课程研发能力、优秀的销售团队，公司的自主研发团队及遍布全国的营销网络和落地服务团队成为具有竞争力的人力优势。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务清晰，整体盈利能力较为稳定，公司具备持续经营能力：1、具有稳定的盈利能力和成长空间 报告期内公司营业收入 42,039
