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836120_2016_隆源气体_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

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资源描述

1、1 报告编号2017-003 大连隆源气体科技股份有限公司 Dalian longyuan gas technology co.,LTD-隆源气体 NEEQ:836120 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 15 日,大连隆源气体科技股份有限公司正式登陆新三板,正式进军资本市场。大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部

2、控制 第十节 财务报告 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、隆源气体 指 大连隆源气体科技股份有限公司 股东大会 指 大连隆源气体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连隆源气体科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连隆源气体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 大连隆源气体科技股份有限公司高级管理人员 券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所 律师事务所 指 北京芝兰律师事务所 洪源气体 指 大连洪源气体有限公司 楷航设备 指 大连楷航船用配套设备有限公司 鞍山隆源 指

3、鞍山市隆源气体有限公司 报告期 指 2016 年度 终端客户 指 工业气体下游客户的一种,购买气体后自用 中间客户 指 工业气体下游客户的一种,购买气体后一般通过充装向外销售或者直接向外销售 工业气体 指 工业上广泛应用的气体,应用于国民经济的各个行业,主要包括特种气体、合成气体和空分气体 空分气体 指 利用空气分离设备,从空气中分离出氧、氮、氩等工业气体 合成气体 指 主要通过合成或废气回收等加工方式取得的工业气体,包括二氧化碳、氢气、乙炔等。特种气体 指 在特殊领域应用的,对气体纯度有特殊要求,主要有稀有气体、氦气、超高纯气体等高附加值气体。危险化学品 指 危险化学品安全管理条例规定具有毒

4、害、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境有危害的剧毒化学品和其他化学品。元、万元 指 人民币元、万元 气瓶检验 指 无缝气瓶检验、乙炔气瓶检验、液化石油气瓶检验 食品添加剂分装 指 指食品级二氧化碳充装。大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所会计师事务所对公司

5、出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处工业气体行业的下游行业主要是机械制造、光纤、LED、液晶面板、电子半导体、食品、医药医疗等新兴行业以及钢铁冶炼、化工等传统行业,均是国民经济基础行业,与宏观经济发展周期有着较强的相关性,受国家宏

6、观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响工业气体的部分下游行业,从而间接影响公司所处的工业气体行业的发展,并造成公司主营业务波动。市场竞争的风险 国内工业气体行业内企业较多,竞争较为激烈,主要体现为产品品种的丰富程度、品牌影响力、成本优势、配送能力和企业规模等方面的竞争。目前,在传统钢铁冶炼、化工等对空分气体需求量巨大的大宗集中用气市场,跨国公司依靠资本优势已经确立了较强的竞争地位;在机械制造、光纤、LED、液晶面板、电子半导体等新兴分散用气市场,国内企业充分利用本地资源,发挥产品品种丰富、成

7、本低、价格低等优势占据重要的市场地位。但是公司客户主要集中在东北地区,销售区域比较集中,公司在全国范围内的市场占有率较低,大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 6 与同行业中大型企业相比,业务规模较小。如果公司不能进一步提高自身竞争能力,将对公司业绩提升和持续增长产生不利影响。应收账款占比较高的风险 公司应收账款金额较大,将给公司应收账款的管理增加压力,并加大发生坏账损失的风险,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,公司经营业绩将因此受到不利影响。税收政策的风险 本公司为社会福利企业,按照大连市社会福利企业管理办法规定,每年都需要对全市福利企业进行年度资格审核认定,经过资格认定的社会

8、福利企业,按照国家有关规定享受税收优惠政策。本公司目前享受两项税收优惠政策:根据 中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例(国务院令第 512 号)的有关规定和 财政部、国家税务总关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知(财税200970 号):企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。根据 财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税200792 号)和国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策有关问题的公告(国家税务总局公告 2013 年第 73 号

9、)(本规定自 2013 年 10 月 1 日起执行),企业享有增值税退税优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化,或公司未能持续满足上述税收优惠条件,公司的经营业绩将受到不利影响。安全生产的风险 工业气体产品大多为危险化学品。国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测和运输都制定了相关规定,并通过质量技术监督、安全生产、运输管理等部门进行监管。如果公司对生产、储存、提纯、检测和运输等环节要求不严,安全生产制度未得到有效执行,将可能发生安全生产事故,给公司生产经营活动产生重大影响。控股股东不当控制的法律风险 报告期内,公司实际控制人阮汉青与阮树亮持有公司 100%的股份,两人为父子关系,且为一致行动人

10、。同时阮树亮担任公司的董事长、阮汉青为公司总经理,能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生绝对影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司利益。本期重大风险是否发生重大变化:否 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连隆源气体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian longyuan gas technology co.,LTD 证券简称 隆源气体 证券代码 836120 法定代表人 阮汉青 注册地址 辽宁省大连市普兰店区铁西路 12A

11、 号 办公地址 辽宁省大连市普兰店区铁西路 12A 号 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 司文召、唐红雨 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 阮汉青 电话 0411-83191687 传真 0411-83191687 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市普兰店区铁西路 12A 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大连隆源气体科技股份有限公司办公室 三、企业信息

12、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-15 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)化学原料和化学制品制造业(C26)主要产品与服务项目 工业气体 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)26,000,000 做市商数量-控股股东 阮汉青 实际控制人 阮树亮、阮汉青 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91210200744384772P 否 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91210200744384772P 否 组织机构代码 9121020074438

13、4772P 否 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,828,259.91 24,758,384.46-23.95%毛利率%30.43%39.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,246,031.54 2,601,814.87-301.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,509,053.96 2,782,096.20-333.96%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-19.46%10.10%-加权平均净资产收益率

14、%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-24.14%10.80%-基本每股收益-0.20 0.41-148.79%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 38,189,964.27 44,754,869.10-14.66%负债总计 13,803,277.65 15,169,967.09-9.00%归属于挂牌公司股东的净资产 24,386,686.62 29,584,902.01-18.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.14-18.00%资产负债率%(母公司)36.06%33.00%-资产负债率%(合并)36.1

15、4%32.21%-流动比率 1.6224 20800-利息保障倍数-31.32 5.06-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,857.95-601,800.83-应收账款周转率 0.97 1.08-存货周转率 16.32 25.46-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.66%2.71%-营业收入增长率%-23.95%0.50%-净利润增长率%-301.62%-0.47%-五、股本情况 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末

16、 增减比例增减比例 普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,263,022.42 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,263,022.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司以工业气体产品为中心,致力于工业气体生产、分装及运输全方位解决方案,为用户提供安全、创新的技术、产品和服务,同时致力于为员工

17、提供良好的发展机会,促进企业发展。公司同时采用不同产品供应模式满足各种客户需求:1、钢瓶和集装格/杜瓦瓶:小量的气体需要 2、大宗气体槽车/排管车:中等量的气体需求 3、现场制气:无法纳入供气管网的大客户 公司商业模式中具体的采购、生产、销售模式详细介绍如下:1、采购 公司主要采购内容为气体原材料、压力容器以及机械设备、运输车辆等。对于气体原材料,公司与区域内信誉较高的长期合作伙伴建立了的稳定的供应关系。公司主要的供应商以大中型化工企业为主,上游行业大型气体生产企业高品质富余气体为补充。对于压力容器、机械设备和运输车辆,公司根据规模和业务配送需求,下达采购计划,并进行招投标。公司制定了物资采购

18、流程和招标管理制度等规章制度,采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购,竞价招标、对采购价格进行跟踪监督。公司采购部门通过询价比价或招投标采购的方式,选择采购条件最有利于公司的供货商,并与其签订采购合同。2、生产 公司生产模式主要采用“以销定产、订单驱动”的方式,即先签订框架合同,然后根据订单制订生产计划,组织生产。同时,根据营销部门订单预测及实际销售情况确定合理库存量。另外,为应对紧急订单,公司按照安全库存量储备存货,以便能够及时按照客户要求供货。运营系统下设生产部、质量部等部门,目标责任到人,确保安全生产。3、销售和服务 公司一方面对营销部门充分授权,另一方面强化监管职能,形成责任分明

19、、扁平化的营销组织体系,既保持活力,又规范运作。营销部门负责市场拓展、渠道整合、客户开发、产品推广和销售,参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法,反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核和管理销售合同,严格控制价格、资金与信用风险,同时通过客户价值分析、产品价值分析和区域价值分析及资产效率分析,有效规避营销风险。公司销售业务中以直销为主,经销部分主要是与公大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 11 司常年合作、信誉度较高或具有区域客户资源优势的中间客户开展的业务。通过针对终端客户的直销,公司不仅可以保持对市场需求的准确把握,保证给予客户优质的综合服务,还有利于公司

20、针对知名品牌客户和大客户,提供个性化和差异化服务。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:2016 年,公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划,不断加大新产品的研发力度,积极开拓市场,提高市场占有率,加强质量和内部控制管理。但受宏观经济不景气拖累,公司收入环比有所下滑,全年实现营业收入 18,828,259.

21、91 元,净利润-5,246,031.54 元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 38,189,964.27 元,净资产达到 24,386,686.62 元。在经济大环境未得到改善的情况下,公司勤练内功,严格控制成本和各项费用支出。2017 年,公司仍将加大市场开拓力度,保持项目的连续性和稳定性,抓住重要战略机遇期,提高市场占有率和竞争力,保持在气体行业中的领先优势。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比

22、例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,828,259.91-23.95%-24,758,384.46-17.34%-营业成本 13,097,842.31-12.56%69.56%14,979,158.69-60.50%毛利率 30.43%-39.49%-管理费用 5,050,528.42 14.81%26.82%4,398,852.83 3.03%17.77%销售费用 1,435,701.33-32.24%7.63%2,118,910.43-33.62%8.56%财务费用 353,798.56 21.15%1.88%292,025.33-10.05%1.18%营业利润-

23、9,822,436.17-764.66%-52.17%1,477,809.13-9.68%5.97%营业外收入 2,696,842.64 99.81%14.32%1,349,734.74-16.22%5.45%营业外支出 233,949.17 18,124.03%1.24%1,283.74-净利润-5,246,031.54-301.63%-27.86%2,601,814.87-13.71%10.51%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业利润变动及产生原因:1.1、2016 年公司本期实现营业收入 18828259.91 元,较上年同期减少 593 万元,较上年同期下降24.24%,由于经

24、济不景气波及到工业气体行业,大宗的空分气体、合成气体销售下滑,本着谨慎原则,对拖欠销货款的客户限制供应甚至停止供货,因此减少营业收入 500 万元以上。其中,四家较大客户欠款大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 12 周期较长,出于谨慎性原则,计提坏账准备,共计 8,293,830.15 元;1.2、收入下降,成本费用增加导致利润下降。2016 年营业成本占比较 2015 年增加了,增长幅度为 9.06%,主要是部分原材料价格上涨所致。1.3、管理费用比 2015 年增加 65 万元,主要是新三板咨询费增加。上述原因导致营业利润变化较大。2、销售费用变动及产生原因:2.1、销售费用

25、降低主要是销量下降,配送货物的运输费用降低。其中运输费用相对于去年同期的822,199.97 元下降到本年度的 563,678.18 元。2.2、销售人员由于销量影响,相关销售提成减少。其中人员工资相对于去年同期的 645,299.21 元下降到本年度的 294,360.00 元。2.3、由于销量减少导致的车辆维护、车辆保险等费用相应减少。由于上述原因导致销售费用变化较大。3、营业外收入变动及产生原因:3.1、新三板挂牌补贴 1,350,000.00 元。3.2、固定资产处置利得由上期的 360.00 元增长到本期的 95,578.67 元。由于以上等原因产生营业外收入波动。4、营业外支出波动

26、及原因:4.1、非流动资产处置损失合计由上期的 0.00 元增长到本期的 232,949.17 元。由于以上原因产生营业外支出产生波动。5、净利润波动及原因:综合上述营业收入、营业利润及相关费用等综合影响,出现净利润波动。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 18,431,977.78 13,069,360.17 24,327,873.22 14,967,958.69 其他业务收入 396,282.13 28,482.14 430,511.24 11,200.00

27、合计合计 18,828,259.91 13,097,842.31 24,758,384.46 14,979,158.69 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空分气体 5,010,123.77 27.00%6,998,283.33 28.00%合成气体 13,067,709.91 69.00%17,045,144.98 69.00%特种气体 354,144.10 2.00%284,444.91 1.00%合计 18,431,977.78 98.00%24,327,87

28、3.22 98.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因:1.本期内空分气体的收入占比较去年同期降低 1%,属于正常波动。2.特种气体的收入占比较去年同期增长 1%,属于正常波动。综上所述,公司产品收入构成稳定。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,857.95-601,800.83 大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 13 投资活动产生的现金流量净额-422,572.60-4,132,533.00 筹资活动产生的现金流量净额 769,177.67 4,212,217.26 现金流量分析现金

29、流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额比上一年增加 596,942.88 元,主要是支付给职工以及为职工支付的现金减少 957,765.71 元和支付的各项税费减少 990,373.87 元。2、投资活动产生的现金流量净额比上一年增加 3,709,960.40 元,主要是固定资产投资比上一年减少2,661,916.23 元,收到购置土地退款 720,276.17 元。3、筹资活动产生的现金流量净额比上一年减少 3,443,039.59 元,偿还银行借款 500,000 元,上一年注册资本增加 4,000,000 元。影响净利润主要是计提坏账准备 8,500,623.19 元。4.本年度公司经

30、营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是资产减值准备8,500,623.19 元,不涉及现金收支,不影响经营活动现金流但减少了净利润。固定资产折旧 2,112,315.19元,不涉及现金收支,不影响经营活动现金流但减少了净利润。无形资产摊销 31,199.92 元、长期待摊费用摊销 11,200.00 元,不涉及现金收支,不影响经营活动现金流但减少了净利润。财务费用 351,043.14元,不涉及现金收支,不影响经营活动现金流但减少了净利润。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在

31、关联关系 1 大连碧海环保设备有限公司 1,088,560.26 5.78%否 2 大连旅顺滨海船舶修造有限公司 1,067,213.72 5.67%否 3 中车大连机车车辆有限公司 978,540.32 5.20%否 4 大连海尔空调器有限公司 743,671.97 3.95%否 5 大连东拓工程机械制造有限公司 603,748.55 3.21%否 合计合计 4,481,734.82 23.81%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 林德大化(大连)气体有限公司 2,

32、581,778.80 32.35%否 2 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 1,468,642.00 18.40%否 3 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 1,226,502.00 15.37%否 4 鞍山宝得钢铁有限公司 961,936.80 12.05%否 5 铁岭杰凯贸易有限公司 617,873.20 7.74%否 合计合计 6,856,732.80 85.92%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发

33、明专利数量-大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 14 研发情况:研发情况:-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,120,324.54 43.89%2.93%778,577.42-39.37%1.74%1.19%应收账款 15,424,792.35-34.44%40.39%23,527,439.02 4.77%52.57%-12.18%存货 1,084,0

34、58.03 108.03%2.84%521,096.95-20.51%1.16%1.68%长期股权投资-固定资产 9,773,288.86-11.31%25.59%11,019,570.47-2.87%24.62%0.97%在建工程-短期借款 3,700,000.00-11.90%9.68%4,200,000.00 13.51%9.38%0.30%长期借款-资产总计 38,189,964.27-14.66%-44,754,869.10 7.79%-22.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金增减原因是取得融资租赁款项。2、大连卓远重工有限公司大额欠款账龄比较大,出

35、于谨慎性原则,将 1 年以内按 5%计提坏账,超过 1 年的按 100%计提坏账,计提坏账准备 8,135,306.50 元,普兰店市盛普铸钢有限公司停产计提坏账准备 777,577.90 元,大连金龙气体有限公司法院的执行裁定书表明企业无财产可供执行,计提坏账准备 564,819.00 元,大连明慧重工机械厂法院的执行裁定书表明企业无财产可供执行,计提坏账准备304,446.00 元,以上原因使应收账款占比减少。3、短期借款减少 11.90%,是公司与中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行的抵押贷款余额减少所致。4、总资产减少 14.66%,主要是公司应收账款较期初减少了 8,102,646

36、.67 元,减少原因是:大连卓远重工有限公司转入坏账准备 8135306.50 元,普兰店市盛普铸钢有限公司转入坏账准备 777577.90 元,大连金龙气体有限公司转入坏账准备 564819.00 元,大连旅顺滨海船舶修造有限公司转入坏账准备236868.20 元,预付账款减少了 4,930,610.93 元。5、存货全部为原材料库存 3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末,公司拥有 1 家全资子公司,为:大连洪源气体有限公司该公司成立于 2001 年 12 月 11 日,注册资本 10 万元,住所为大连市甘井子区南关岭街

37、道姚北路 25-15 号,经营范围:压缩气体和液化气体充装;工业气体销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)*,经营期限:2001 年 12 月 11 日至 2031 年 12 月 10 日,阮树亮为执行董事、法定代表人。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 -(三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 (1)产业政策支持工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。国家科技部 2009 年发布国家火炬计划优先发展技术领域,将“专用气体”、“节能型空分设备”等内容列入其中。此外,工业气体广泛应用于机械制造、电子半

38、导体、光纤光缆、LED、液晶面板、光伏太阳能等国大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 15 家重点发展的新兴行业,国家对这些行业制定的产业政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。(2)符合节能减排的环保要求注重节能环保,构建低碳社会,是当今世界社会经济实现可持续发展的必然选择。根据国家的十三五规划“十三五期间,单位国内生产总值二氧化碳排放降低 17%。”二氧化碳回收作为废气处理及碳捕捉的有效方式受到国家政策鼓励。此外,在钢铁冶炼中运用高纯度的工业氧可以提高还原效率,降低能耗;超纯氨、高纯氢等产品可以应用在 LED、液晶面板、光伏太阳能等环保行业,起到节能环保的作用。(3)下游需求持

39、续增长根据相关市场研究数据,同美国、西欧、澳洲等发达国家相比我国人均工业气体消费差距大,这主要与中国人均 GDP 较低相关,随着中国 GDP 的持续快速增长,国内工业气体应用深度和广度将会有快速的发展。工业气体的应用领域十分广泛,大宗集中用气市场基数大,这与我国钢铁、有色金属、基础化工行业的规模密切相关,新兴分散用气市场随着电子半导体、机械制造、光纤、LED、液晶面板、光伏太阳能、医疗卫生、生物医药、食品、新型建材、电光源照明等新兴分散用气市场的用气量的提高而高速增长。(4)特种气体的国产化是必然趋势 目前,我国已经逐步实现特种气体的国产化,建立起一套完整的生产和供应体系。同国外厂家比较,国内

40、企业的优势主要表现在:首先,由于特种气体作为危险化学品,产品包装、运输有严格的规定,国内特种气体企业物流成本低,供货及时。部分产品的进出口受相关国家管制,进口周期长、容器周转困难,给客户使用和售后服务带来很多不便,比如从美国进口特种气体,海运及通关手续需要近 2 个月的时间,包装容器的周转效率极低,运输成本非常高甚至高于气体本身价格。其次,产品价格具有明显的优势,比如国内高纯气体产品平均价格只有国际市场价格的 60%,采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游行业的制造成本。最后,尽管开发、研究起步晚,但是部分产品的容器处理技术、气体提纯技术、气体充装技术和检测技术已经达到国际通行标准。所以特种气体

41、国产化是未来行业发展的必然趋势。(四)(四)竞争优势竞争优势分析分析 (1)丰富的产品品种与一站式服务优势 公司生产经营的工业气体达到 30 种以上,拥有专业配送体系和工程技术团队。公司根据客户成长阶段,规划与其相适应的气体品种、规格和使用量,量身定制供气方案,减少客户的采购流程与成本,实现与客户共同成长。客户发展初期用气量小,主要采用移动储存设备供气;随着客户成长用气量提高,公司在客户现场设立储罐大型专业设施供气。物流配送系统拥有各种规格和介质的槽罐车及其他各种运输车辆,能够满足客户各种数量、品种、形态的气体需求。公司运输车辆安装了全球卫星定位系统,鱼雷车和供气设施上安装了远程监测系统。安全

42、监控中心对车辆和供气设施的液位、容积、压力等情况进行 24 小时全程监控,保证了产品运输和使用过程的安全,并及时与客户沟通以实现高效配送。专业工程技术团队为客户进行用气方案规划、设计、成套设备设施及储罐安装、管路铺设,并提供用气知识的培训、用气设施的托管等延伸服务。(2)集约管理与技术研发优势 各种工业气体的生产工艺要求不同。空分气体需通过空气分离装置生产;二氧化碳需要对化工企业的废气进行回收、提纯;乙炔需要通过电石水反应法生产。公司经过十几年的发展,具备了对检测、清洁、提纯、充装和容器处理等工艺进行整合与集成的能力,形成了对多品种气体集约管理优势。(3)客户资源和品牌优势 公司产品质量可靠、

43、供应稳定、售后服务及时,得到下游客户的普遍认可。(4)区位发展优势 公司所在的大连地区是东北综合实力最强的经济中心、先进制造业基地。大连提出要做大做强先进制造业、电子信息产业等具有国际竞争力的战略产业;巩固提升装备制造业和轻工等传统优势支柱产业;加快发展现代生产性服务业和生物医药、新型材料等具有先导作用的新型产业。随着发展战略的深入实施,公司借助产业集聚的优势,与区域内机械制造、光纤光缆、电子半导体、LED、液晶面板、光伏太阳能等产业共同快速发展。(5)后发优势 目前,公司的竞争对手均为跨国公司或大型的中外合资企业,这些外资企业有着庞大的品牌优势和资金优势,占有着我国大部分的市场份额和高利润环

44、节。作为一家成长中的区域综合气大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 16 体供应商,在公司发展历程中,迎难而上,与大型跨国公司展开差异化竞争,已经初步建立了一套科学合理的独有生产经营模式并在区域内形成了较强的竞争优势。未来随着国家对气体行业的重视,作为行业中优秀的民族品牌,充分利用资本市场和国家产业政策的支持,与国内同行业中较大的民营企业开展合作和并购重组,有望后来居上,在全国范围内与跨国公司展开全面的竞争。(五)(五)持续经营持续经营评价评价 本年度公司经营情况健康稳定,公司产品市场占有率稳定,经营业绩稳定,资产负债结构合理,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利

45、风险。(六)(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 结合公司实际经营需要,向符合公司发展需求的社会人员发出招聘邀请,大力安置社会劳动力 二、未来展望(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 (1)工业气体行业快速发展 我国工业气体行业在 1980 年代末期已初具规模,到 90 年代后期发展迅速。根据前瞻网出具的关于工业气体的深度研究报告,2010 年我国工业气体市场规模达到 410.38 亿 元,比 2005 年的 245.75 亿元增长了 66.99%,在全球市场占比提高到 10.62%。2007-2012 年,我国国民经济高速发展,工业气体行业在2000年后进入快速发展阶段。2005年我国工业气体

46、行业规模年增长率为15%;2007 年我国工业气体产值、销售收入增长率均达 12%以上。2012 年,我国工业气体销售收入为 745 亿元,同比增长了 7.29%;2013 年一季度销售收入达到 187.64 亿元。预计到 2017 年,中国工业气体年产值可达到 1200 亿元,发展速度每年在 10%左右。(2)气体行业应用领域从大宗集中用气市场向新兴分散用气市场拓展。目前,传统大宗集中用气市场规模相对较为稳定,用气品类也较为单一,新兴分散用气市场用气数量和种类在工业气体应用中占比越来越高。正在崛起的新兴分散用气市场有:氦检漏、建材助燃保护气、煤矿灭火、石油开采、煤气化和煤液化、耐火材料、食品

47、速冻,食品气调包装、啤酒保鲜、光学、火箭燃料、超导材料、电子、半导体、光纤、农业、畜牧业、渔业、废水处理、漂白纸浆、垃圾焚烧、粉碎废旧轮胎、建筑、气象、文化、文物保护、体育运动、公安破案、医疗中的冷刀、重危病人吸氧、高压氧治疗、人体器官冷藏、麻醉及氧吧等。正在试验中的新兴分散用气市场有:固体氮,燃料电池,磁性材料,超细加工低温粉碎,压缩天然气汽车,氢能汽车等。(3)专业社会化外包占比提高。传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置,以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展,外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求,为其提供一站式气体解决方案,有利于减少客户在

48、设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应,气体企业间实现资源相互利用,相互调剂,防止和杜绝产品过剩浪费。国内企业尤其是民营企业将实行地区联合,调整产业结构,以气体产品为纽带,以大型专业气体企业为主体,以气体分装站和中央供气站为网络,组建大型企业集团。我国工业气体外包占比从 2007 年的 41%提高到2010 年的 45%,但远低于发达国家 80%的外包比例,预计到 2016 年外包占比将逐步提高到 50%。(4)废气回收模式占比扩大 目前,全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300 亿吨,而利用量仅为 1 亿吨。二氧化碳减排和利用被称为“永远做不完的产业”。二氧化碳减排最主

49、要有三条路径:提高能效、发展替代能源和 CO2 捕集利用及封存。按照京都议定书的相关要求,2012 年后我国将承担二氧化碳减排任务。在此背景下,国家将出台一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收工作。通过回收化工企业排放的废气,不仅可以得到低成本的二氧化碳,更符合国家环保、减排的发展规划。因此,未来废气回收模式将会加快速度发展,占工业气体产量的比重将逐年提升。(5)特种气体品种不断丰富。特种气体是工业气体中的一个新兴门类,是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测,特别是微电子技术的发展而发展起来的。近年来,随着下游应用领域的逐步扩展,特种气体的品种也与日俱增,据不完全统计现有单元特

50、种气体达 260 余种,按气体可混性,又可配制成 25000 多种混合气,成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。特种气体从应用领域上分为:大连隆源气体科技股份有限公司 2016 年度报告 17 电子气体、标准气体、高纯气体。随着非低温气体分离技术(吸附、膜分离)、混配技术和提纯技术的发展,更多的特种气体产品将逐步走向市场。(6)行业内企业对技术研发越来越重视。目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距,比如高纯原料气的分析检测技术、容器处理和储运技术等。随着高纯气体的应用越来越广,对纯度、质量、稳定性要求越来越高,国内气体企业逐步加大对高纯气体原料气的分析检测技术的投入力度,已掌

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