1、1 天津圣目信息安全技术股份有限公司 SUATEAM Information Security Technology Co.,Ltd.圣目股份 NEEQ:835886 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 经全国股转公司同意，我公司股票于 2016年 2 月 23 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司正式迈入资本市场，此举将为公司的发展插上腾飞的翅膀！公司取得商用密码产品销售许可证，标志着公司已具备销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的能力。此项许可证的取得有助于提高公司的市场竞争力，极大地促进公司的业务发展，对公司整体的业务拓展将会产生积极的影响
2、。公司新设立控股子公司天津圣目中玄信息技术有限公司，该子公司将拓宽业务范围，并拓展上下游产业链，丰富业务种类，进一步优化产业结构，赢得新的市场份额，符合公司发展战略，提升公司的盈利能力和综合能力。公司新设立控股子公司天津赛鳌软件技术有限公司，该子公司将拓宽业务范围，并拓展上下游产业链，丰富业务种类，进一步优化产业结构，赢得新的市场份额，符合公司发展战略，提升公司的盈利能力和综合能力。天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项17 第六节 股本、
3、股东情况19 第七节 融资情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制25 第十节 财务报告.29 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、圣目股份 指 天津圣目信息安全技术股份有限公司 有限公司/圣目有限 指 天津圣目网络信息安全技术有限公司，系整体变更为股份公司前的有限公司 圣目中玄、中玄 指 天津圣目中玄信息技术有限公司 赛鳌软件、赛鳌 指 天津赛鳌软件技术有限公司 股东大会 指 天津圣目信息安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天津圣目信息安全技术股份有限公司董事会 监事
4、会 指 天津圣目信息安全技术股份有限公司监事会 三 会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事 规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务
5、规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 天津圣目信息安全技术股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无
6、保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争
7、。我国的信息安全行业整体发展仍不够规范，公平、良好的市场竞争环境尚未形成。一旦公司不能继续加大研发投入实现技术升级、进一步强化自身的竞争优势，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。人才流失风险 公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险 公司承租了位于天津市和平区拉萨道 16 号的办公场所，租赁期限为 2015 年 3
8、月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。截至 2016 年12 月 31 日，该房屋尚未取得房屋所有权证，房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋，存在法律风险。根据商品房租赁管理办法的相关规定，对于违反规定的房屋租赁，其行政处罚主要针对出租人，公司作为承租天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 6 人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。即，若因房屋产权人受到行政处罚等致使公司无法继续使用租赁房屋，则公司面临重新租赁办公场所，寻求替代措施，将对公司的经营产生一定的风险。公司治理风险 公司经过股份制改造，本年度挂牌全国股转系统，公司制定了较为完备的公司章程、“三会
9、”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司挂牌时间较短，实践运作经验不足，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。公司规范运作的效果有待进一步考察。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津圣目信息安全技术
10、股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津圣目信息安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 SUATEAM Information Security Technology Co.,Ltd.证券简称 圣目股份 证券代码 835886 法定代表人 张惠军 注册地址 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号 办公地址 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 2224 层 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注
11、册会计师姓名 王自勇、毛凤来 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴顺禧 电话 022-59955105 传真 022-59955103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 300052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息安全服务 普通股
12、股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量 0 控股股东 张惠军 实际控制人 张惠军、吴顺禧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91120116553411096Q 是 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 8 税务登记证号码 91120116553411096Q 是 组织机构代码 91120116553411096Q 是 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入
13、3,531,008.98 7,117,094.48-50.39%毛利率%70.74%89.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-430,348.50 1,119,919.58-138.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,227,531.72 1,141,222.95-295.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.82%28.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.30%28.78%-基本每股收益-0.09 0.37-124.32%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末
14、增减比例增减比例 资产总计 6,493,834.28 7,183,997.19-9.61%负债总计 399,150.05 658,964.46-39.43%归属于挂牌公司股东的净资产 6,094,684.23 6,525,032.73-6.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.31-6.87%资产负债率%（母公司）5.42%9.17%-资产负债率%（合并）6.15%9.17%-流动比率 11.23 7.56-利息保障倍数-111.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 660,838.98-1,507,374.96-
15、应收账款周转率 0.98 3.49-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.61%129.00%-营业收入增长率%-50.39%138.44%-净利润增长率%-138.43%543.36%-五、股本情况 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,833.12 计入当期损益的政府补助（与
16、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,400,000.00 营业外收支净额 136.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,396,303.62 所得税影响数 599,120.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,797,183.22 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是信息安全行业的服务提供商，经过多年的 IT 行业经验积累与对行业公开成熟技术的吸收与二次开发，公司逐渐形成了信息安全知识库、等级保护知识库、自主漏洞库、自主安全基线与 IT 安全战略管理体系等核心技术。公司安排专业的服务
17、人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，通过直销的销售模式，向政府、银行、教育、医疗等行业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务，从而获取收入、实现利润。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期
18、内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司是国内专注于信息安全服务的企业之一，主要为客户提供涵盖信息安全等级测评、风险评估、漏洞扫描、逆向渗透、网站监控预警、信息安全监理、安全通告、弱点扫描加固、安全运维、应急响应服务、天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 11 安全咨询、信息安全体系建设与信息安全培训等的全过程服务，通过为客户量身打造具有前瞻性的“IT 安全战略管理体系”来帮助客户实现安全高效的 IT 管理。报告期内，公司实现营业收入 353.10 万元，较上年减少 50.39%，实现净利润-43.03 万元，较上年减少 138.43%。截止报告期末，公司资产
19、总额 649.38 万元，较上年末减少 9.61%；负债总额 39.92 万元，较上年末减少 39.43%；净资产 609.47 万元，较上年末减少 6.60%。本公司报告期内成立了两家对外控股子公司：1、控股子公司“天津圣目中玄信息技术有限公司”，于 2016 年 6 月 27 日完成工商注册登记手续，并已取得了营业执照。公司注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司持股比例占注册资本的 51.00%。2、控股子公司“天津赛鳌软件技术有限公司”，于 2016年 9 月 1 日完成工商注册登记手续，并已取得了营业执照。公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中
20、本公司持股比例占注册资本的 60.00%。公司 2016 年主要拓宽业务范围，并拓展上下游产业链，丰富业务种类，进一步优化产业结构，开发新领域，赢得新的市场份额，符合公司发展战略，提升公司的盈利能力和综合能力。对外投资有利于公司推进主营业务发展，提高公司业务的覆盖范围，增强公司未来的盈利能力。符合全体股东的利益和公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。随着 2016 年公司业务全面铺垫、夯实基础及客户网络安全意识的提高，网络空间的法制建设、网络环境净化，维护、发展，实现广大人民群众的切身利益，第十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了网络
21、安全法，并于 2017 年 6 月 1 日起施行，预计公司 2017 年业务将会爆发式增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 3,531,008.98-50.39%-7,117,094.48 138.44%-营业成本 1,033,272.60 33.78%29.26%772,340.80 35.24%10.85%毛利率 70.74%-89.15%-管理费用 4,055,194.17-2.55%11
22、4.85%4,161,295.61 191.78%58.47%销售费用 926,574.58 89.70%26.24%488,439.18-26.00%6.86%财务费用 1,417.48-89.34%0.04%13,299.00-82.14%0.19%营业利润-2,777,297.51-280.12%-78.65%1,541,941.22 515.34%21.67%营业外收入 2,400,314.70 127,007.04%67.98%1,888.42 100.00%0.03%营业外支出 4,011.08-82.85%0.11%23,387.07 69.04%0.33%净利润-430,348
23、.50-138.43%-12.19%1,119,919.58 543.36%15.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上期发生额减少 50.39%，主要原因为：（1）公司 2016 年业务主要为推广公司新增业务，成立控股子公司，为 2017 年业务多元化、多地区发展铺垫。（2）公司前期通过金融行业、政府及事业单位的密切合作，积累了较为丰富的经验，品牌效应凸显，个别重点客户增加服务项目导致变更销售合同，加之公司对外投资成立控股子公司，业务覆盖范围加大，营业收入预计增长。2.营业成本较上期发生额增长 33.78%，公司的主营业务成本主要为人员薪酬。随着公司业务规模的扩大及收入模式
24、多样化的需求，项目人员的数量及平均工资有一定程度的增长，加之公司成立控股子公司人员相应增加，故成本在报告期内增加。3.销售费用较上期发生额增长 89.70%，主要原因为目前公司处于高速发展的阶段，尤其控股子公司推广新增业务铺垫市场，人员的数量大幅增长，从而导致销售费用增加。4.财务费用较上期发生额降低 89.34%，主要原因为公司本期无借款。天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 12 5.营业利润较上期发生额减少 280.12%，主要原因为营业收入较上期发生额减少及成立控股子公司成本增加影响。6.营业外收入较上期发生额增长 127007.04%，主要原因是享受天津市政府及天津市
25、和平区政府奖励的上市补贴款 200 万元、天津市科委及天津市和平区科委奖励的股转补贴款 40 万元。7.营业外支出较上期发生额减少 82.85%，主要原因为固定资产报废等减少影响。8.净利润较上期发生额减少 138.43%，主要原因是公司本期营业收入减少及成立控股子公司铺垫市场、开发新领域影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 3,531,008.98 1,033,272.60 7,117,094.48 772,340.80 其他业务收入-合计合计 3,531,
26、008.98 1,033,272.60 7,117,094.48 772,340.80 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%天津地区 3,493,273.14 98.93%7,069,924.67 99.34%天津以外 37,735.84 1.07%47,169.81 0.66%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期天津地区收入占营业收入 98.93%，天津以外地区收入占营业收入 1.07%。主要依托于我司是天津首家（证书编号 001）获得公安部批准的信息安全等级
27、保护测评机构的背景，在信息安全服务的行业从业多年，对市场及技术有一定的了解，2016 年公司加大市场拓展业务，积极应对市场需求，预计 2017 年实现业务收入多元化，多地区发展。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 660,838.98-1,507,374.96 投资活动产生的现金流量净额-606,246.38-1,192,331.30 筹资活动产生的现金流量净额-3,426,918.83 现金流量分析现金流量分析：1.公司本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 143.84%，主要原因是享受天津市政府
28、及天津市和平区政府奖励的上市补贴款 200 万元、天津市科委及天津市和平区科委奖励的股转补贴款 40 万元。2.公司本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 49.15%，主要原因是公司 2015 年度购置固定资产及装修房屋所致。3.公司本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.00%，2016 年度未发生增资及借款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津神州浩天科技有限公司 471,698.02 13.36%否 2 天津市旅游局 330,581.75 9
29、.36%否 3 天津网络广播电视台有限公司 235,849.04 6.68%否 4 中国烟草总公司天津市公司 233,962.26 6.63%否 天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 13 5 天津市北辰区人民政府办公室 229,628.93 6.50%否 合计合计 1,501,720.00 47.53%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市惠企兴健科技发展服务有限公司 702,837.44 47.94%否 2 方正证券股份有限公司 325,000
30、.00 22.17%否 3 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）153,000.00 10.44%否 4 北京市中伦律师事务所 100,000.00 6.82%否 5 天津市滨海新区瑞恩特科技中心 52,000.00 3.55%否 合计合计 1,332,837.44 90.92%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 442,166.99 163,320.24 研发投入占营业收入的比例 12.52%2.29%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：
31、开发支出是公司为研发网络监控系统技术而发生的可资本化的支出。公司 2014 年对此项技术的研发为职务研发，但当时技术未达到市场需求的标准，故发生的相关费用未资本化，后经过市场调研，确定技术升级后服务具有市场需求，遂在 2015 年对此项技术进行升级，将为升级而发生的研发支出资本化计入开发支出。资本化时点为 2015 年 4 月 1 日，并于 2016 年 7 月 28 日取得计算机软件著作权登记证书，转入无形资产。自 2016 年 7 月份开始，公司启动新项目的研发工作。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的
32、增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 919,701.78 6.31%13.89%865,109.18 527.36%12.04%1.85%应收账款 3,298,250.00-6.12%49.83%3,513,307.90 520.40%48.90%0.92%存货-长期股权投资-固定资产 1,124,879.29-2.25%16.99%1,150,731.61 162.53%16.02%0.98%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 6,493,834.28-9.61%-7,183,997.1
33、9 129.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司资产总额为 6,493,834.28 元，本期期初资产总额为 7,183,997.19 元，较期初减少 9.61%，天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 14 主要原因为本期收入减少；2、应收账款为 3,298,250.00 元，本期期初应收账款为 3,513,307.90 元，较期初减少 6.12%，主要原因为本期收入减少。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2016 年 6 月 1 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了关于
34、天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案，2016 年 6 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案。公司与自然人郝迎宏、自然人张旭、自然人王超宁共同出资设立天津圣目中玄信息技术有限公司，并于 2016年 6 月 27 日取得营业执照。经营范围：计算机网络、电子信息、通信、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；电子产品、数码产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、监控器材销售、安装、修理；计算机网络工程、
35、安全技术防范系统工程、建筑智能化安装工程、通信工程设计、施工；货物及技术进出口业务；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津圣目中玄信息技术有限公司主营业务为信息安全技术服务，目前公司经营状况良好并可持续。2、公司于 2016 年 8 月 8 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案，2016 年 8 月 24 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案。公司与自然人张靖、顾冠、宁国涛共同出资设立控股子公司天津赛鳌软件技
36、术有限公司，并于 2016 年 9月 7 日取得营业执照。经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津赛鳌软件技术有限公司主营业务为软件设计，目前公司经营状况良好并可持续。报告期内，公司的控股子公司包括天津圣目中玄信息技术有限公司和天津赛鳌软件技术有限公司，其主要财务数据如下：单位：万元 天津圣目中玄信息技术有限公司 天津赛鳌软件技术有限公司 营业收入 29.25 6.80 净利润-43.21-7.01 3、公司于 2016 年 12 月 30 日召开第一届董事会第
37、六次会议，审议通过了关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案，2017 年 1 月 18 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案。公司与自然人杨亚非、于天燕、吴顺禧、杨洋共同出资设立控股子公司天津热火网络科技有限公司，并于 2017 年 2 月 22 日取得营业执照。经营范围：网络技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至目前，公司已向天津热火网络科技有限公司投入资金人民币 10 万元，天津热火网络科技有限公司的经营状况良好并可持续。（2 2
38、）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.宏观环境 进入 21 世纪以来，信息安全威胁的频发推动了全球信息安全行业的快速发展。我国信息安全重要性被提升到前所未有的高度：2013 年 11 月 12 日我国正式成立国家安全委员会，2014 年 2月 27 日成立中共中央网络安全和信息化领导小组办公室，由习近平主席担任组长，信息安全被提升到国家战略高度。特别是，2016 年 11 月 7 日，全国人大常委会正式通过了 中华人民共和国网络安全法，为切实维护我国网络安全奠定了法治基础。此外，还有“十三五”规划纲要、大数据、云计算等国家相关产业
39、政策的支持，这一切都为信息安全行业的发展带来了前所未有的法律、制度及政策利好。天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 15 2.行业发展 我国的信息化建设正处在蓬勃发展的进程中，信息安全产业的发展受信息化建设进程的驱动，是一个不断深入、保持平稳增长的过程；在网络信息系统面对的安全威胁日益复杂、多样化的背景下，未来 5-10 年，信息安全产业仍将保持持续增长。从行业发展历史以及行业发展的生命周期来看，我国信息安全产业仍处于成长的早期阶段。3.周期波动 我国信息安全产品销售存在季节性特点，根据赛迪顾问的统计数据，我国信息安全产品市场下半年销售规模的比例一般占全年的 60%以上。许多客
40、户在上半年进行预算立项、设备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，因此每年的第三、四季度往往出现供需两旺的特点。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。4.市场竞争的现状 在市场需求推动与政府多项政策支持下，政府、金融、电信、教育等行业的信息安全需求不断释放，国内的信息安全行业进入了快速发展时期。行业门槛越来越高，部分上市公司凭借资金优势获得市场优势地位：目前行业并购趋热，信息安全行业呈现越来 越热的行业并购大趋势。信息安全行业发展前景看好，市场环境逐步成熟，市场规模迅速扩大。5.已知趋势 信息安全服务即将成为信息技术服务行业发展的重点。据智研咨询
41、发布的2017-2022年中国政府信息安全产品市场运营态势及发展前景预测报告，预测 2016 年到 2019 年，我国信息安全市场的复合增长率将高达 16.6%。在行业快速扩张的过程中，信息安全产品的趋于同质化，信息安全服务将成为行业重要增长点与竞争焦点。2010-2014 年间，我国安全硬件市场相对稳定，信息安全服务在行业内的占比由 10.1%上升至 25%，已成为行业利润的关键来源。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.公司市场地位 公司是天津首家（证书编号 001）获得公安部批准的信息安全等级保护测评机构，已在信息安全行业从业多年，具有成熟的销售和技术服务团队，在天津地区具有较高的品
42、牌知名度和较好的客户口碑。客户覆盖教育、通信、金融、运输、能源、互联网、公共事业、制造业、政府等众多行业，是中国信息安全行业最具潜力的公司之一。2.公司在市场中的竞争优势 先发优势：公司成立于 2010 年，是天津地区较早从事信息安全产业的企业之一，具有市场先发优势。这一优势主要体现在三个方面：一、率先进入市场为企业赢得了优质、稳定的客户群；二、多年的项目实施实务，为企业积累了丰富的一线项目经验，有助于提升企业综合服务能力；三、先进入市场的企业往往更容易参与行业标准的拟定、并能提前做好获得相关资质认证的准备。专业技术优势：经过对 IT 行业现有公开技术、理论知识与项目经验的积累，公司形成了信息
43、安全知识库与等级保护知识库，为公司的等保测评及其他信息安全服务提供知识储备；通过开展漏洞分析和挖掘、逆向工程技术等的专项研究，公司在国家漏洞库的基础上形成了自主漏洞库，为优化公司的漏洞扫除服务提供技术支持；公司的自主安全基线与 IT 安全战略管理体系则为客户信息安全体系的设计、建立提供切实的指导；公司以二次开发的网站监测预警平台采用集群服务器部署模式，能够大幅增加覆盖的网站数量、提升系统的运行速度、提高系统渗透的深度，并能直接连接客户系统端口，减少客户购置相应设施的成本，改善当前信息安全行业内软硬件环境与客户信息安全需求不匹配的局面。项目团队优势：公司拥有一支包含研发人员、等保测评师、运维工程
44、师、渗透工程师与销售人员等在内的高素质服务团队。经过多年的服务实践，公司的技术人员积累了丰富的一线服务经验，不断对行业内的公开技术进行吸收积累与二次开发，为公司业务的展开提供技术支持。同时，公司的项目团队始终以客户需求为导向，以个性化、定制化的服务为公司赢得良好的市场口碑。与资本市场对接优势：公司 2016年正式挂牌新三板，为公司的发展插上了资本的翅膀。公司将有更多的机会获得资本市场的投资，使资金这一核心资源，由公司发展道路上的障碍变成了公司发展的助推器。3.竞争劣势 资本规模小、融资渠道有限，发展受到制约：公司作为地方性民营科技服务企业，其发展一直依靠于自身积累，公司资本规模偏小，可能会无法
45、满足公司技术开发或业务创新过程中各种先进软硬件系统的购置。虽然企业可以通过银行贷款缓解面临的资金困难，但由于公司为轻资产企业，以固定资产作为担保获取的银行贷款有限。公司的发展可能会受到较小资本规模与有限融资渠道的影响。业务区域集中，市场影响力有待提升：目前，公司的客户主要分布在政府、金融、教育等行业，天津圣目信息安全技术股份有限公司 2016 年度报告 16 并集中在天津地区，导致公司在天津以外的区域市场影响力小、竞争力偏弱。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司是天津首批经公安部认证的信息安全测评机构之一，具有成熟的信息安全服务体系，客户覆盖教育、通信、金融、公共事业与政府等众多行业，赢
46、得了较好的市场口碑。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业具有成长性。公司主营业务明确，具有持续经营能力。报告期内，公司具有完整的营运记录，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在追求商业利益的同时，积极承担社会责任、保障职工权益、维护客户利益，公司通过自身业务为社会创造财富，助力地区经济发展，引进公司所需要的各类型人才，为社会提供适量的就业机会。1、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1市场竞争风险：信息安全市场竞争日益激烈，国际跨国公司利用其在产业链中的优势地位和资金实力，积极进军中国
47、市场，对国内信息安全企业造成一定冲击；国内方面，上市信息安全公司具有明显的资金优势，可以通过兼并、收购等方式快速扩张，加剧市场竞争。我国的信息安全行业整体发展仍不够规范，公平、良好的市场竞争环境尚未形成。一旦公司不能继续加大研发投入实现技术升级、进一步强化自身的竞争优势，则有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，面临市场竞争风险。应对措施：公司对现有自主研发的技术进行二次开发。安排专业的技术服务人员，运用与信息安全服务有关的关键技术，向政府、银行、教育等行 业的客户提供及时、有效的信息安全等级测评、安全风险评估、网站监控预警、安全加固、安全运维、信息安全咨询与培训等服务及售后与增值服务。2
48、人才流失风险：公司作为提供专业信息安全服务的科技服务类企业，具有丰富的 IT 知识、技能与服务经验的工程师是公司提供服务的关键，是公司重要的核心竞争力。一旦公司高水平的技术人员与经验丰富的项目实施人员大量离职，而公司又不能及 时安排或补充适当人选时，将严重影响公司业务的开展。应对措施：公司将建立和完善现有的激励机制，进一步改进薪酬制度，积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。公司将以优厚的条件吸引人才，留住并不断培养出高级核心技术人员，促进企业的更快发展。3租赁房屋产权瑕疵影响经营活动的风险：公司承租了位于天津市和平区拉萨道 16 号的办公场所，租赁期
49、限为 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。截至 2016 年 12 月 31 日，该房屋尚未取得房屋所有权证，房屋实际产权人在没有取得房屋所有权证的情况下出租房屋，存在法律风险。根据商品房租赁管理办法的相关规定，对于违反规定的房屋租赁，其行政处罚主要针对出租人，公司作为承租人主要面临无法继续使用租赁房屋的风险。即，若因房屋产权人受到行政处罚等致使公司无法继续使用租赁房屋，则公司面临重新租赁办公场所，寻求替代措施，将对公司的经营产生一定的风险。应对措施：房屋实际产权人向我司承诺，该房产使用中发生的权属纠纷由其负责解决。4公司治理风险：公司挂牌初期，公司管理层规范治理意
50、识较弱，公司治理结构简单，治理机制的健全性和运行的规范性有待提高。应对措施：公司经股份制改造，成功在全国股转系统挂牌，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识也大为提高。5实际控制人不当控制风险：公司实际控制人张惠军、吴顺禧系夫妻关系。两人合计持有公司 67%的股份，可实际支配的表决权足以对公司股东大会决议产生重大影响。张惠军、吴顺禧有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制。应对措施：公司实际
