1、公告编号：公告编号：20172017-003003 证券代码：证券代码：835913 835913 证券简称：虎符科技证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券主办券商：大通证券 虎符科技 NEEQ:835913 北京虎符科技北京虎符科技股份有限公司股份有限公司 （HUFU Technologies Co.,Ltd.）年度报告 6 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年年 1 月月 27 日取得挂牌函，日取得挂牌函，2 月月 19 日在日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年年 02 月月 23 日
2、通过国家密码管理日通过国家密码管理局的复审，取得了商用密码产品销售许局的复审，取得了商用密码产品销售许可证。可证。2016 年年 05 月月 16 日通过国家密日通过国家密码管理局的复审，取得了商用密码产品码管理局的复审，取得了商用密码产品生产定点单位证书。生产定点单位证书。2016 年年 02 月月 24 日获得国家密码管理局颁发日获得国家密码管理局颁发的的“虎符加密虎符加密 U 盘盘”商用密码产品型号证书。商用密码产品型号证书。2016 年年 9 月，获得由北京信息产业协月，获得由北京信息产业协会、信息安全专业委员会联合授予会、信息安全专业委员会联合授予“网网络安全架构小组络安全架构小组”
3、组长单位，总经理王组长单位，总经理王飞欣被授予网络安全架构小组组长职飞欣被授予网络安全架构小组组长职务。务。2016 年获得发明专利年获得发明专利 1 项，软件著作权项，软件著作权 7 项，项，商标注册证商标注册证 11 个涉及个涉及 3 个类别服务项目。个类别服务项目。2016 年分别与展讯通信（上海）有限年分别与展讯通信（上海）有限公司、天津国芯科技有限公司签署了战公司、天津国芯科技有限公司签署了战略合作协议，略合作协议，联合研发带有虎符标识认联合研发带有虎符标识认证的手机安全芯片及适用于互联网与证的手机安全芯片及适用于互联网与物联网的通用安全芯片。物联网的通用安全芯片。北京虎符科技股份有
4、限公司 2016 年年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节主要会计数据和关键指标.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.36 第六节 股本、股东情况.37 第七节融资情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.43 第九节公司治理及内部控制.47 第十节财务报告.54 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、虎符 指 北京虎符科技股份有限公司 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级
5、管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京虎符科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特
6、殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受的主要税收优惠如下：1、公司为增值税一般纳税人，税率为 17%，依据关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定，销售其自行开发生产的软件产品，按
7、 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2、公司为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GF201411000229，根据企业所得税法有关规定，公司在报告期内享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收优惠中，若国家税务机关对有关政策进行调整，或者公司不再符合高新技术企业认定标准，则公司未来不再享有税收优惠政策，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化的风险。北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 市场风险 国家相关部门提高了对信息安全产业的重视，相关的法
8、律法规、标准、制度逐渐出台，企业、个人等主体开始正视金融、物联网、互联网等信息安全存在的隐患，同时产业竞争边界扩大，潜在竞争者增多，平台软件企业、互联网企业、存储和网络设备企业等纷纷加大对安全市场的投入，业内现有安全企业将面临更加严峻的竞争格局，同时国内对信息安全新的安全技术价值评估标准尚不完善。为此，企业一方面加强市场调研，将现有技术更好的与产品研发相结合，增强产品对市场的适应能力，增强产品在市场上的不可替代性;另一方面，加强销售团队的建设，积极地扩大消费市场，发现潜在资源客户；第三，通过与相关行业龙头企业结成合作联盟，提升企业在业内的知名度，为企业进行下一步的产品推广和市场扩展奠定基础。盈
9、利能力不足风险 公司于报告期调整了客户对象，除原来的只针对政府部门特定用户进行销售外，开始转向金融机构、企业、个人等对安全有需求的公众消费群体。公司自主研发的虎符私语蓝牙耳机产品目前已通过国家相关部门检验，满足在公众市场销售的资质要求，该商品已在北京京东世纪贸易有限公司电子商务平台线上及线下其他渠道销售。现需求目标客户群体较特殊，仍处在试销期间，公司收入较少。目前盈利不足主要因为企业、个人信息保密的需求市场还未完全打开，为此，公司将进一步把市场调研与技术研发整合起来，做好客户走访、市场调研与需求分析等工作，确保公司能够根据市场需求制定技术更新方案，引导客户对信息安全隐患的认知观，增强客户对公司
10、产品和技术的认知，提高市场认可度；同时，公司还将持续地技术创新，扩展产北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 品销售渠道，从而提高公司的盈利水平。技术人才风险 信息安全行业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。虽然我国信息安全行业从业人员数量众多，但高素质、复合型的创新型人才依然非常匮乏，该问题成为目前制约信息安全行业发展的瓶颈。为此，公司在加大研发力度的同时，将进一步加大知识产权保护力度，保护公司的利益。此外，公司还制定了相应的信息保密制度，公司已与全部高级管理人员及核心技术人员
11、签订了保密协议，同时亦与核心岗位的相关人员签订了保密协议，以防内部泄密。同时，公司将通过完善相应薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间，增强员工对企业的忠诚度。开发费用资本化风险 公司目前为未来的发展规划做技术储备，使公司继续保持技术持续性优势和业务核心竞争优势。公司对内部研究开发项目开发阶段的支出，在满足一定条件的情况下予以资本化，确认为非流动资产。如将来该开发费用资本化产生的资产无法为企业带来预期经济利益，该资产将存在计提减值准备的可能，届时将会相应减少公司未来的净利润。因此公司存在由于开发费用资本化而导致
12、的财务风险。为此，公司首先应做好市场调查，确保产品能够被市场接纳，为公司带来预期收益；其次，在开发过程中，要注意成本的控制，防止成本过高为企业带来不必要的损失。本期重大风险是否发生重大变化：是 “资质无法通过复审的风险”在报告期内已消除。公司于 2016 年 02 月 23 日通过国北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 家密码管理局的复审，取得了商用密码产品销售许可证，许可证编号：国密局销字SXS2624 号；公司于 2016 年 05 月 16 日通过国家密码管理局的复审，取得了商用密码产品生产定点单位证书，证书编号：国密局产字 SSC1755 号。“客户集中程度较高的风险”在
13、报告期内已消除。公司于报告期调整了客户对象，除原来的只针对政府部门特定用户进行销售外，开始转向金融机构、企业、个人等对安全有需求的公众消费群体。北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京虎符科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUFU Technologies Co.，Ltd.证券简称 虎符科技 证券代码 835913 法定代表人 肖平 注册地址 北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 M902 办公地址 北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 M902 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路129号大连国际金
14、融中心A座大连期货大厦 38、39 层 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 侯为征、刘世亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冯湘 电话(010)68609540 传真(010)85802729 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 M902 100040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 19 日 北京虎符科技股份有限公
15、司 2016 年年度报告 10 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 设计安全通讯、安全传输、安全云服务平台、超大规模与跨域认证系统，专门提供网络安全标识认证完整解决方案及相关产品和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,000,000 做市商数量 0 控股股东-实际控制人 肖平、王飞欣、许丰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110107695019903K 是 税务登记证号码 91110107659019903K 是 组织机构代码 9111010765
16、9019903K 是 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 246,758.37 1,061,447.98-76.75%毛利率 76.74%94.77%-19.03%归属于挂牌公司股东的净利润-2,899,319.02-1,965,857.27-47.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,441,250.96-1,973,132.63-74.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.44%-25.57%加权平均
17、净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.82%-25.67%基本每股收益-0.21-0.16-31.25%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,551,670.94 15,441,641.39-18.72%负债总计 1,630,141.08 1,620,792.51 0.58%归属于挂牌公司股东的净资产 10,921,529.86 13,820,848.88-20.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.99-21.21%资产负债率 12.99%10.50%流动比率-9.16-55.
18、54 利息保障倍数-5,759.43-198.77 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,753,475.24-1,674,892.80 应收账款周转率 1.36 5.88 存货周转率 0.07 0.08 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-18.72%83.63%营业收入增长率-76.75%-30.78%净利润增长率-47.48%-189.18%五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例
19、普通股总股本 14,000,000 14,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 309,396.15 委托他人投资或管理资产的损益 242,151.16 其他营业支出-9,615.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 541,931.94 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 541,931.94 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、服务模式、服务模式 公司属于信息安
20、全行业，主要从事设计安全通讯、安全传输、安全云服务平台、超大规模与跨域认证系统，专门提供网络安全标识认证完整解决方案及相关产品和服务。公司拥有自主研发的虎符标识认证技术，并利用该核心技术开发了通信安全相关软硬件产品，包括已经研发完成的安全通信平台、金融托管平台等系统平台、e 水星防窃听软件、虎符令牌认证系统、专用防护加固系统等软件产品，虎符私语蓝牙耳机、虎符安全 TF 卡、USBkey、PCI-E 加密卡、安全一体化网关等硬件产品；正在研发的产品有智能终端安全芯片、虎符统一认证服务平台、虎符安全二维码等。公司目前及未来主要面向的客户为金融机构、企业、个人对信息安全有需求的消费群体。公司的商业模
21、式为：产品-项目-服务，前期根据客户的个性化要求，为其提供相应的软件或提供装有公司研发软件的硬件产品，从而实现收入；中期选择两到三个对安全有需求的领域（如金融行业、移动通信行业），将成熟产品集成为系统平台，与行业应用对接，为行业用户提供安全认证及相关服务，形成示范项目，收取项目运营及维护费用；公司计划后期在产品及示范项目的支撑下，建立虎符标识统一认证服务平台，为各行各业及公众用户提供统一的认证服务，收取认证服务费。同时，公司致力于推进信息安全行业中标识认证标准的制定。2、营销模式、营销模式 报告期内，公司主要针对有安全需求的客户为其提供现有产品或定制安全产品，主要分为两种：一是仅提供公司自主研
22、发的软件产品；二是将公司自主研发的软件嵌入相应硬件设备，为其提供硬件产品。目前，公司产品主要针对大众市场，公司将根据市场需求，提供市场紧缺或差异化的安全产品。在销售方式上，线上通过京东商城、自媒体平台等多种渠道进行销售；线下通过与行业龙头企业合作，将公司的技术及软件产品嵌入其硬件产品，利用大公司的销售渠道拓展虎符的产品市场。北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 3、采购模式、采购模式 公司的采购主要包括软件委托开发和硬件采购。其中软件委托开发主要是公司为了将自主研发的软件嵌入硬件设备，对外委托开发通用接口和驱动改造，不属于公司的核心技术部分。这些被委托方多为相应硬件设备的提供商
23、或硬件设备提供商的长期合作伙伴，对该硬件设备比较熟悉，能够快速改造接口并进行相关测试，因此将非关键性的接口开发委托给这类公司有利于公司研发效率的提高及资金的使用效率。公司与开发方签订的合同中明确规定，符合委托方需求的技术部分（即嵌入虎符自主研发系统的硬件产品）的产权归委托方 所有，产权不存在纠纷或潜在纠纷。硬件采购主要是针对有个性化硬件需求的客户进行的硬件采购，公司委托其他企业代理加工，主要形式为虎符总体设计产品，委托代工企业进行具体实现。4、盈利模式、盈利模式 公司盈利目前主要来自自主研发产品销售收入，随着公司统一认证服务平台开发成功，今后产品销售收入与技术服务收入将成为公司收入的主要来源。
24、公司将以平台服务带动软硬件产品销售的模式替代原有的单一产品销售模式。从传统的一次性销售转为长期的运营服务，从而获得持续稳定的收入来源。公司的主要盈利模式：（1）通过统一认证服务平台，为用户提供安全接入、安全传输、安全存储服务，按次、月、年收取服务费；（2）根据用户的特定需求，为用户量身定制安全解决方案，收取系统集成服务费及后期维护升级费用；（3）公司自有软件产品和硬件产品销售：公司产品线上的软硬件产品既可用于整体解决方案或系统集成中，也可单独销售；（4）技术输出，技术授权使用费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 年度内变化统计：年度内变化
25、统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年公司初步完成互联网统一身份认证体系的技术开发与战略布局；虎符与展讯及国芯的技术合作第一阶段基本完成，为标识身份认证成为手机，电脑等网络终端的基本标配奠定了基础；虎符独立开发的互联网统一认证平台也基本建成，为建立亿万级统一身份认证体系提供了技术支持。经深入广泛调研，确定了
26、互联网+政务服务为市场大规模推广的战略突破口；国务院要求互联网政务服务做到一证通，虎符将利用自身技术优势及前期的研发成果，联合住建部智慧城市研究所，成都政务网，重庆政务网，农信银资金清算中心等单位，建立“落实国务院互联网+政务服务建设联盟”，与地方政府合作，建设互联网+政务服务示范工程。为配合公司的战略调整，2016 年在统一认证服务平台、标识认证安全芯片、安全通讯系统等产品上加大了研发投入，并将公司已有的产品进行重新整合，形成从平台到服务端和客户端一整套认证服务体系，将原有的单一、独立的产品及阶段性技术成果转化为整体的系统化的服务平台，为公众市场及互联网+政务服务提供多元化的安全服务奠定了基
27、础。2016 年公司市场销售情况出现了下滑，全年实现主营收入 246,758.37 元，较上年同期下降了 76.75%。主要原因是公司原有用户比较集中，单一用户需求对公司销售的影响较大，通过前两年的部署，用户需求已基本满足，造成 2016年订单大量减少。这也是公司 2016 年进行战略调整的原因之一。相信通过 2016北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 年的战略调整和市场重新布局以及产品整合的完成，2017 年公司会迎来新的发展。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收
28、占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 246,758.37-76.75%-1,061,447.98-30.78%-营业成本 57,389.05 3.38%23.26%55,511.13-82.58%5.23%毛利率 76.74%-94.77%-管理费用 2,935,797.73 10.17%1,189.75%2,664,733.46 48.04%251.05%销售费用 717,157.43 58.57%290.63%452,253.06 5.96%42.61%财务费用-3,338.08-146.14%-1.35%7,233.95-21
29、.73%0.68%营业利润-3,307,072.42-64.08%-1,340.21%-2,015,482.13-84.03%-189.88%营业外收入 422,473.06 577.61%171.21%62,347.21-84.21%5.87%营业外支出 9,615.37 33.39%3.90%7,208.62 146.58%0.68%净利润-2,899,319.02-47.48%-1,174.96%-1,965,857.27-189.18%-185.21%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入较上年同期减少了 76.75%，主要原因是公司原有用户比较集中，单一用户需求对
30、公司销售的影响较大，通过前两年的部署，用户需求已基本满足，造成 2016 年订单大量减少。公司在报告期调整了主要客户对象，由政府部门转向金融机构、企业、个人对安全有需求的消费群体，但产品的更新及市场布局需要有一定的过渡期，故报告期内公司营业收入下降较多。2、销售费用 销售费用较上年同期增加了 58.57%，主要是由于公司在报告期内为积极扩大消费市场，做好客户走访、市场调研与需求分析等工作，开始建设销售团队。（1）销售团队的扩建，至报告期结束，销售团队 5 人，销售人员的增加，北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 随之人员成本增加；（2）在客户走访、市场调研方面的投入加大，导致差
31、旅费及交通费的开销较大。（3）公司本年宣传力度加大，有参与技术交流会，新增会议费 59,417.48元。3、财务费用 财务费用较上年同期下降 146.14%，主要是由于公司在报告期内借给成都腾甲数据服务有限公司往来款 150,000.00 元，取得借款利息收入 8,018.87 元。虎符与成都腾甲数据服务有限公司无关联关系。4、营业外收入 营业外收入较上年同期增长 577.61%，报告期内营业外收入主要来自中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金 300,000.00 元，以及软件产品增值税即征即退收入，报告期内的即征即退收入包含 2015 年末申请的金额。5、营业外支出 营业外支较上
32、年同期增加 33.39%，营业外支出主要是固定资产处置损失。由于报告期内部分固定资产达到使用年限，处置固定资产损失，因此营业外支出变动较大。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 246,758.37 57,389.05 1,061,447.98 55,511.13 其他业务收入-合计合计 246,758.37 57,389.05 1,061,447.98 55,511.13 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收
33、入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%即征即退软件产品销售收入 51,282.05 20.78%756,410.27 71.26%一般软件产品销售收入-47,863.25 4.51%北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%硬件产品销售收入 195,111.23 79.07%62,646.15 5.90%技术服务收入 365.09 0.15%194,528.31 18.33%合计合计
34、246,758.37 100.00%1,061,447.98 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：即征即退软件产品销售收入占营业收入的比例由上期的 71.26%下降至本期的 20.78%，下降了 50.48%；下降原因有：（1）本期无一般软件产品销售收入，占营业收入的比例下降了 4.51%；硬件产品销售收入占营业收入的比例比例由上期的 5.9%上升至本期的 79.07%，上升了 73.17%；技术服务收入点距营业收入的比例由上期的 18.33%下降至本期的0.15%，下降了 18.18%；（2）公司销售对象在 2016 年度开始转向金融机构、企业、个人等对安全有需求的公众消费
35、群体，由于公司现销售产品以硬件为载体，所以硬件产品销售收入占营业收入的比重上升，即征即退软件产品销售收入占营业收入的比重下降。前期销售的软件产品在本年度内客户无特殊需求，故报告期内技术服务收入占营业收入的比重下降。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,753,475.24-1,674,892.80 投资活动产生的现金流量净额 2,883,741.15-10,719,905.84 筹资活动产生的现金流量净额 88,497.57 9,802,511.09 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流
36、量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量，流出高于流入，净额为-2,753,475.24 元。（1）经营活动现金流入小计 1,178,546.88 元，主要有公司报告期内营业收入、北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 前期应收账款、股改补贴、税收返还及收回往来款。（2）经营活动现金流出小计 3,932,022.12 元，主要是职工薪酬、各项税费、往来款、当期券商推荐费、审计费、评估费、律师费等服务费日常经营业活动支付的现金。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量，流入高于流出，净额为2,883,741.15元。（1）投资活动现金流入小计 6,692
37、,151.16 元，主要是前期购买的工商银行理财产品本金赎回及赎回产生的投资收益。（2）投资活动现金流出小计 3,808,410.01 元，主要是购建固定资产、无形资产支付的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量，流入高于流出，净额为 88,497.57 元。（1）筹资活动现金流入小计 100,000.00 元，主要是收到石景山科技技术项目资金。（2）筹资活动现金流出小计 11,502.43，主要是偿还北京银行贷款本金及利息。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否
38、存在关联关系关系 1 北京天融信科技股份有限公司 74,188.03 30.07%否 2 Paul Schenker 68,376.07 27.71%否 3 和芯星通科技(北京)有限公司 51,282.05 20.78%否 4 北京电子技术应用研究所 34,100.00 13.82%否 5 上海晟达元信息技术有限公司 8,129.21 3.29%否 合计合计 236,075.36 95.67%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联是否存在关联北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 20
39、 比比 关系关系 1 北京京东世纪信息技术有限公司 31,789.74 32.13%否 2 北京中润世纪商贸有限公司 30,000.00 30.32%否 3 山东渔翁信息技术股份有限公司 11,965.81 12.09%否 4 北京元心科技有限公司 8,974.36 9.07%否 5 北京城外诚家居市场有限公司 7,600.00 7.68%否 合计合计 90,329.91 91.28%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,550,372.00 4,084,558.95 研发投入占营业收入的比
40、例 1,844.06%384.81%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发总投入 4,550,372.00 元，其中资本化支出 4,135,435.34元，费用化支出 414,936.66 元。研发支出较上期增加 465,813.05 元，主要为研发薪酬费用增加，公司系中高端人才密集型企业，2016 年虎符为了在技术上有更高的突破和更新，除自有研发人员外，还聘请了多位专家顾问进行技术指导。2016年研发人员薪酬支出占年度研发支出总额的 74.27%。目前正在研发项目 5 个，其中安全蓝牙通讯设备已于 2
41、017 年 2 月研发完成，已开始给公司带来收益。正在研发项目智能终端安全芯片，预估 2017 年下半年研发完成，将进入市场应用。2017 年公司新开发的统一认证平台项目将原有的部分产品、以及正在研发的 3个项目的阶段性技术成果，整合为系统化的服务平台，为公众市场提供多元化的北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 21 安全服务。结合公司 2017 年计划推进的互联网+政务服务示范项目，统一认证平台将提供安全的、大规模的、跨域网络身份认证，实现公司研发成果转化。现进行中的研发项目均已向国家知识产权局专利局提交相关发明专利申请。同比上年期末，公司新增 7 项软件著作权，1 项发明专利，截
42、至期末共获得了 26 项软件著作权，3 项发明专利，以上权利的取得有利于充分发挥公司产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，提升公司核心竞争力，对公司未来的业务产生积极影响。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的比的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 412,142.95 113.13%3.28%193,379.47-93.06%1.25%2.03%应收账款 1,193.58-99.67%0.01%3
43、61,000.00-2.34%-2.33%存货 786,833.57-0.67%6.27%792,144.93 37.50%5.13%1.14%长期股权投资 39,763.36-63.09%0.32%107,742.03-8.45%0.70%-0.38%固定资产 253,190.97-53.66%2.02%546,371.50-39.67%3.54%-1.52%在建工程-短期借款-11,000.00-98.90%0.07%-0.07%长期借款-资产总计 12,551,670.94-18.72%-15,441,641.39-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资
44、金期末余额 412,142.95 元，较上年同期增加 113.13%，主要原因为公司 12 月末赎回工商银行的理财产品 200,000.00 元，用于 1 月初支付第一季度北京办公室房租及其他日常流动资金补充。2、应收账款 北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 22 应收账款期末余额 1,193.58 元，较上年同期减少 99.67%，应收账款主要是京东商城-虎符旗舰店销售结算款。报告期内应收账款减少主要原因为公司改变客户群体后，营业收入回款期缩短。3、长期股权投资 长期股权投资期末余额 39,763.36 元，较上年同期减少 63.09%，主要原因为被投资单位宁波虎符通讯科技有限公
45、司持续经营亏损，投资损益调整所致。4、固定资产 固定资产本期减少 53.66%，主要是因为公司报告期有处置一批电子类固定资产，这批固定资产已提满折旧，使用年限到期且在使用性能上被淘汰无法继续为公司服务。新购入的同类产品相对处置的固定资产价格较低。5、短期借款 短期借款本期减少 11，000.00 元，主要原因为短期借款已于报告期内还清。3、投资状况分析、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 本公司于 2011 年 12 月 5 日投资宁波虎符通讯科技有限公司 21 万人民币，持股比例 21%，表决权比例 21%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍
46、生品投资情况 中国工商银行-易加易 1 号，投资金额 1000 万，投资期限 2015.7.10-无限期，预计收益 0.3%-4.35%（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 1、有利因素、有利因素（1）国家产业政策支持 近年来，党中央高度重视网络与信息安全工作，习近平总书记多次就网络安全和信息化工作发表重要讲话，提出“安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进”的重要论断，为网络与信息安全工作提供了根本遵循。随着国家“十三五”规划纲要、网络强国、中国制造 2025、互联网+的系列战略部署的推进实施，对网络安全保障提出了更高的要求，立足工业和信息化部作北京虎符科技股份有限公司
47、2016 年年度报告 23 为信息通信行业主管部门在网络与信息安全管理方面的职责，落实纲要“强化信息安全保障”相关要求，加快建设完善网络与信息安全保障体系，持续提升网络与信息安全保障能力，为信息产业的发展保驾护航。（2）信息安全相关法律制度逐步完善 中央成立了网络安全和信息化领导小组，明确提出网络强国建设战略目标。国家安全法、反恐怖主义法、网络安全法等法律相继颁布，网络与信息安全相关战略规划陆续出台。行业先后制定发布了关于电信和互联网行业网络安全、基础电信企业网络与信息安全责任考核、电话用户真实身份信息登记、电信和互联网用户个人信息保护、工业控制系统信息安全防护指南等规章制度，行业网络与信息安
48、全管理制度日益健全。工业和信息化部于 2016 年 9 月 12 日印发互联网信息安全管理系统使用及运行维护管理办法（试行），为经营互联网数据中心（含互联网资源协作服务）、互联网接入服务、内容分发网络服务等业务的互联网接入类企业规范做好互联网信息安全提供管理指导意见。（3）大数据场景下的网络数据等用户信息安全问题日益凸显 在大数据开发利用过程中，企业网络数据保护意识不足，泄露、滥用、出售用户信息等违法违规现象突出，信息安全威胁已经严重威胁到了人们的财产和生活。来自普华永道的调查报告显示，2015 年和 2016 年，中国内地及中国香港企业检测到的信息安全事件平均数量高达 2577 起，与 20
49、14 年相比上升了 969%。公安部、工信部下属机构的监测数据显示，2016 年监测到的企业信息安全事件数量已超过万起，较 2014 年增长了近十倍，且这些安全事件给企业造成的损失每年达百亿元之巨。（4）新技术、新应用的出现带来信息安全产业新的发展空间 物联网、云计算、移动互联网及社交网络等新技术、新应用的出现，在带来现有 IT 架构变革的同时，也带来新的安全漏洞，产生新的信息安全问题。新技术、新应用的兴起在带来新的信息安全问题的同时，也让信息安全市场不断产生新的发展空间。（5）市场需求不断扩大 随着智能化时代的到来，个人生活、企业生产、社会运行都将与“互联网”深度捆绑，无论是个人层面，还是国
50、家层面，筑牢安全屏障的意识越来越强，也北京虎符科技股份有限公司 2016 年年度报告 24 为信息安全行业带来重大的发展机遇。（6）信息安全的国产化进程正在全面加速 关键技术和设备的国产化进程已经提升到国家层面，国产化产品发展趋势覆盖安全芯片、安全主机、安全操作系统、安全数据库、安全中间件、自主信息安全产品等各个环节。2、不利因素、不利因素（1）核心技术前期落地成本较高 各行各业 APP 平台较多，应用接口不一致，升级较快，现有技术在对接 APP时需单独投入人员研发，前期现金投入成本较高。（2）复合型人才相对缺乏 信息安全行业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。虽然
