1、北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 1 森源达 NEEQ:870679 北京森源达园林股份有限公司 Beijing Senyada Landscape CO.,LTD.年度报告 2016 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 1 日10 日，公司董事长兼总经理焦宇与北京市园林绿化企业行业协会苗木分会各位同仁，进行了为期 10 天的美国园林行业技术考察交流活动。此次技术考察交流活动旨在了解美国当地园林景观设计的特点，苗木行业的发展状况及生产经营模式，通过广泛深入
2、交流与接触，分析中美两国园林景观、苗木种植等方面存在的差异，为公司将来实现全球战略式发展寻求方向。2016 年 8 月 1 日，公司承租河北省承德市丰宁县黑山嘴镇八间房村内林业用地 150 亩，用于公司苗木培育基地建设，标志着公司全国苗圃战略布局的开启。2016 年 11 月，公司承接的“航天科工二院706 所科研楼屋顶绿化工程”项目，荣获 2016 年度“园冶杯”地产园林银奖。2016 年 12 月 07 日，公司 LOGO 商标注册成功。2016 年 12 月 22 日，公司成功获批“国家高新技术企业”。北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 3 目录
3、 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、森源达、股份公司、森源达股份 指 北京森源达园林股份有限公司 有限公司、森源达有限 指 北京森源达园林绿化有限公司 普兰贝斯 指 普兰贝斯(北京)景观规划设计有限公司 公司法
4、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京森源达园林股份有限公司章程 中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 亚太事务所 指 亚太(集团)会计师事
5、务所(特殊普通合伙)审计报告 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)亚会 B 审字(2017)0099 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见
6、审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 根据国家住建部的初步统计,目前全国从事园林绿化行业的企业数量已经超过一万家。由于行业内企业数量众多,绝大部分企业单一区域性经营特征明显,规模普遍较小,行业竞争
7、较为激烈。尽管公司在品牌形象、业务水平、人才培养等方面存在一定优势,但随着园林绿化行业规模不断发展壮大,各地方的市场化程度逐步加深,一些具有综合实力的龙头企业正逐步向全国市场扩张,同时公司也在积极探索和尝试拓展其他地区业务,这必然会使公司与其他优势企业发生正面竞争。公司在竞争策略、管理水平、组织架构、人才团队、资金安排等诸多方面需进行合理匹配。如果公司不能有效地实施全国性业务拓展的竞争战略,公司未来的业务发展可能会受到不利影响。公司经营管理的风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度,明确
8、了“三会”的职责划分,形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险。应收账款不能收回的风险 园林绿化行业为资金密集型行业,在工程项目实施过程中,公司需要分阶段预先支付投标保证金、工程周转金以及质量保证金等相应款项,在业务结算收款时,按照项目具体进度进行分期结算、分期收款,由于前期垫付资金较
9、多,项目建设、结算和收款周期较长,且公司的园林工程业务持续发展,导致报告期内的经营活动现金流量净额相对较低。基于公司的业务模式,公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况,如果客户不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司业务的拓展能力。公司客户多为政府与房地产开发商,工程周期较长、且回款结算多数审批流程需要一定时间,导致公司回款周期较长,直接影响到公司的应收账款周转。资金短缺风险 因公司所从事的园林绿化业务对季节性要求比较高，尤其是北方地区,每年的 3 月、4 月、5 月是采购原材料的高峰期,此时公司所需的苗木供不应求,利用赊购这种短期融资方式的情
10、况不多,只能使用自有资金,以公司目前的自有资金规模而言,不能完全满足公司业务需求。公司出于成本考虑,并没有大量购置固定资产,专用设备主要还是从外部以经营租赁方式租入。随着公司业务量的不断扩张,公司对各园林专业设备的需求量将不断增长，势必会造成资金紧张。北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 7 客户风险 公司业务执行中房地产客户占到一定的比例,面对我国当前的经济形势,我国的房地产市场进入了调整期,房地产企业的收入和盈利能力有一定的下降。若房地产客户回款的能力和效率下降导致其使用商品房库存向公司支付工程款,会对公司的现金流造成一定的影响。土地使用风险 公司租
11、赁的位于北京市大兴区礼贤镇田家营村东 1000 米廊坊市潘村境内的土地（以下简称“地块 1”）现为基本农田。公司利用该土地不符合我国基本农田保护条例的相关规定，存在一定的法律瑕疵。2016 年 8 月 15 日，公司与北京紫葵照明科技有限公司签订退租协议，公司不再租赁地块 1，公司已经支付的租金无法收回。2016 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第九次会议对退租事项进行审议。由于公司租赁该地块 1 时间较短（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 15 日），公司只存放了少量的苗木存货，现公司已经将部分剩余苗木搬迁到其它苗圃，预计 2016 年 10 月 31 日可以全
12、部完成搬迁。地块 1 的退租不会对公司的持续经营产生重大影响。2016 年 8 月 2 日，公司与河北省承德市丰宁县黑山嘴镇八间房村村民徐九臣签订林地租赁合同，公司租赁徐九臣承包的属于丰宁县黑山嘴镇八间房村集体所有的位于窑沟夹心梁的林地（以下简称“地块 3”）。公司核实了徐九臣在取得地块 3 时的主体资格、承包合同、三分之二以上村民代表签字、国土局的证明、土地卫星云图、苗木种子生产和经营许可证等文件，徐九臣获得地块 3 程序合法，土地用途符合我国相关法律法规，不存在法律瑕疵。但是徐九臣没有及时办理林权证，现河北省承德市不动产登记正在筹建新的部门进行登记，丰宁县林业局停止办理林权证，地块 3 系
13、徐九臣通过合法程序取得本村集体林地，没有及时办理林权证，需要等待当地不动 产登记职责清晰后申请登记。虽然发生权属争议的可能性较小，但该土地确权瑕疵风险可控。劳务分包风险 由于行业特点，公司在绿化工程施工项目中存在对外劳务分包的情形，与公司合作的劳务公司均没有劳务分包资质，公司的劳务分包存在法律瑕疵。公司与相关劳务公司签订的合作协议截止 2016 年 6 月已经履行完毕或者协议提前终止，虽然相关法律瑕疵已经得到规范，但是公司依然有受到相关部门要求规范的风险。同时，公司积极寻找有资质的劳务公司，已经与河南省京豫建筑劳务有限公司签订合作协议。今后的劳务用工采购全部与符合我国法律规定的劳务公司进行合作
14、。若公司业务量大幅增长，有施工旺季劳务供给不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京森源达园林股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Senyada Landscape CO.,LTD.证券简称 森源达 证券代码 870679 法定代表人 焦宇 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号 085室 办公地址 北京市朝阳区立军路甲 1 号 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中
15、银大厦 39 层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马明、薛娅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王金凤 电话(010)82858879/82858784 传真(010)82858879 转 8007 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区立军路甲 1 号:100029 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 8
16、 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）建筑业中“土木工程建筑业(E48)”中的“其他土木工程建筑(E4890)”,园林绿化管理和养护活动属于“公共设施管理业(N78)”中的“绿化管理(N7840)”主要产品与服务项目 园林工程施工；绿化养护；销售园艺作物；绿化环境技术咨询；生态环境技术研发；大气污染治理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量-控股股东 焦宇 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 9 实际控制人 焦宇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码
17、9111011280242928XF 否 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,700,541.44 30,979,176.39 5.56%毛利率 18.37%21.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 825,406.18 1,557,915.65-47.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 646,529.54 1,363,541.56-52.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.67%
18、13.81%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.88%12.08%-基本每股收益 0.04 0.08-50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,689,426.28 34,662,440.98 20.27%负债总计 18,800,273.54 12,598,694.42 49.22%归属于挂牌公司股东的净资产 22,889,152.74 22,063,746.56 3.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.10 3.64%资产负债率 45.10%36.35%-流动比率 2.
19、18 2.73-利息保障倍数 33.81 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,005,889.34-5,820,691.17-应收账款周转率 4.80 4.33-存货周转率 1.12 1.82-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 20.27%49.39%-营业收入增长率 5.56%20.69%-净利润增长率-47.02%123.16%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优
20、先股数量 0 0-北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 11 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)305,727.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,853.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,415.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 259,165.45
21、 所得税影响数 80,288.82 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 178,876.64 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司的商业模式是以园林建设需求为导向，运用已有的人才队伍，客户资源，业务资质，技术储备等关键资源要素在市场上获取工程订单，建设符合市场需求的优质园林工程，并获取相应利润；制定可靠的质量保障体系，整合成熟的施工队伍保障公司在市场竞争中处于有利地位。1、经营模式 公司以项目工程为载体，以服务为品牌，集合优势的施工团队，确保各类
22、园林工程项目的质量。主要经营环节如下图所示：（1）项目信息搜集 公司市场部专职承揽项目工程，业务人员利用自身的社会资源、各类媒体的公告信息、市政部门的招标公告、地产开发商的招标信息、原有客户的推荐和介绍等各种渠道进行广泛的项目信息搜集。在搜集项目信息基础之上，认真分析客户的需求，了解相关背景，研究项目承揽的关键要素，综合分析项目的成本收益，最后汇总信息并确定是否参与投标，并进一步确定投标初步方案。（2）投标 在确定参与项目竞标后，组织团队投标，公司将根据项目招标的信息内容，组织相关部门编制投标报价文件、工程施工方案等，并安排与客户洽谈具体投标等工作。（3）组建项目团队和实施方案 如果项目中标，
23、公司将在签订合同后，根据合同内容组建项目实施团队，项目负责人制定工作计划及施工方案，由相关业务部门配合开展后续工作，同时项目负责人要对项目的实施进度进行有效管理和控制。在施工过程中，采购部采购原材料，财务部门提供资金支持、配合结算等配套服务。（4）竣工验收和结算 在项目实施完成后，依照合同约定，依据合同进行现场验收。公司将对客户提出的相关问题给予合理的说明或进行二次施工。待双方无异议后，完成竣工验收工作，最后公司与客户进行项目的结算。北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 13 2、采购模式 公司采购的内容主要为软硬景材料、机械设备两大类。在采购过程中采用
24、集中采购、就近采购和零星采购的方式。对主要材料如苗木、石材、砖材等采用招标比价方式，邀约供应商投标报价，一般选择质优价廉的供应商进行采购。对于砂石、水泥等建筑材料采用就近采购方式。对水电材料、工程辅料、小型构件、现场办公设备等采用零星采购方式。采购过程中遵循“货比三家”的原则，同样的商品比价格、同样的价格比质量、同样的质量比信誉，选择质优价廉的材料。3、销售模式 公司目前的销售模式主要分为两类：客户招投标模式和客户议标模式。客户招投标模式：公司通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的投标会。客户根据各企业提供的投标书，评
25、选出最佳方案，选定中标企业。客户议标模式：由于公司在园林行业内具有一定的知名度和影响力，同时公司拥有数量较多的成功案例，因此少量客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作。公司目前已建立了日趋完善的营销队伍和营销网络，有较强的市场分析能力。未来公司将在现有客户的基础上，在新市场的开拓中提高公司的市场份额。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来
26、源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 32,700,541.44 元，比上年同期增长 5.56%；实现利润总额 1,260,084.22元，比上年同期减少 39.71%；净利润为 825,406.18 元，比上年同期减少 47.02%。截止 2016 年 12 月 31日，公司总资产为 41,689,426.28 元，较期初增长 20.27%；净资产达到 22,889,152.74 元，较期初增加3.74%；经营活动产生的现金流量净额为-6,005,889.34 元，较期初增加 3.18%
27、；负债总计 18,800,273.54元，较上年增长 49.22%。报告期内，公司管理层根据年初制订的战略规划和经营计划，不断加大工程承揽项目和人才引进力度，提高市场占有率，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,700,541.44 5.56%-30,979,176.39 20.69%-北京森源达园林股份有限公司 2016 年年
28、度报告 公告编号：2017-002 14 营业成本 26,694,222.65 9.57%81.63%24,363,133.70 10.26%78.64%毛利率 18.37%-21.36%-管理费用 4,672,157.47 39.57%14.29%3,347,540.61 107.93%10.81%财务费用 36,859.12-1,177.68%0.11%-3,420.24-73.44%-0.01%营业利润 1,015,772.36-51.41%3.11%2,090,507.16 151.54%6.75%营业外收入 306,301.67 100.00%0.94%-营业外支出 61,989.8
29、1 14,583.61%0.19%422.17-净利润 825,406.18-47.02%2.52%1,557,915.65 123.16%5.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年增加了 39.57%，原因是公司引进人才，为员工缴纳住房公积金，提高员工福利待遇；为会计事务所、律师事务所等中介机构支付中介服务费。2、财务费用较上年增加了 1,177.68%，原因是公司从上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款人民币 2,000,000.00 元，利息支出增加所致。3、营业利润比上年减少了 51.41%，原因是毛利率下降，管理费用增加所致。4、营业外收入增加，主要原因是公司本
30、期收到政府补助 305,727.38 元。5、营业外支出较上年增加 14,583.61%，主要原因是公司支出税收滞纳金 61,989.81 元所致。6、净利润较上年减少了 47.02%，原因是毛利率下降，期间费用增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 32,051,122.44 26,122,600.78 30,414,186.39 23,859,991.70 其他业务收入 649,419.00 571,621.87 564,990.00 503,142.0
31、0 合计合计 32,700,541.44 26,694,222.65 30,979,176.39 24,363,133.70 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工程施工 32,051,122.44 98.01%30,414,186.39 98.18%销售园艺作物 649,419.00 1.99%564,990.00 1.82%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：无。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期
32、金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,005,889.34-5,820,691.17 投资活动产生的现金流量净额 4,296,280.33-90,426.74 筹资活动产生的现金流量净额 1,961,599.16 10,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 4,386,707.07 元，其原因是本期赎回理财产品所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少8,038,400.84元，其原因是上年股东增加注册资本所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否
33、存在关联关系是否存在关联关系 1 北京碧海怡景园林绿化有限公司 6,310,075.13 19.30%否 2 康保县林业局 5,779,824.81 17.68%否 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 15 3 北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司 3,636,145.86 11.12%否 4 安徽安庆皖江发电有限责任公司 3,248,531.42 9.93%否 5 北京振邦承基开发建设有限公司 1,295,086.00 3.96%否 合计合计 20,269,663.22 61.99%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号
34、 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京绣锦亿方园林工程有限公司 2,592,126.00 8.75%否 2 山东一抹金节能建材有限公司 2,336,140.00 7.88%否 3 北京鑫坤源苗木种植中心 2,301,315.00 7.77%否 4 北京陈仕伟科技有限责任公司 2,200,000.00 7.42%否 5 北京昊欣远景科技有限公司农业发展分公司 2,000,000.00 6.75%否 合计合计 11,429,581.00 38.57%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目
35、本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 291,716.44-研发投入占营业收入的比例 0.89%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度，公司累计投入研发支出 291,716.44 元，提高了公司在园林工程新技术、新品种开发、生态修复等领域的技术开发能力和技术创新等方面的能力，公司研发业务的各项工作开展，为市场开拓提供技术支撑。公司现有研发人员 5 名,具体研发项目如下：1、河道污泥在绿化中的应用研究。进行中，其技术领域属于高新技术服务，研究目的在于污水污泥的处理及资源化利用是改善城市环境、实现资
36、源可持续利用的有效方法之一。2、“海绵型”高速公路关键技术研究。进行中，其技术领域属于高新技术服务，研究目的在于将“海绵城市”中提到的雨洪管理、海绵技术体系和方法，应用于新建和改扩建高速公路的服务区、停车区、收费站等场站设施区和互通立交区等区域，具有较大的适用价值，其研究成果将有助于缓解高速公路运营期绿化养护用水的问题，达到水资源循环利用的目的。3、高速公路生态型边沟技术研究。进行中，其技术领域属于高新技术服务，研究目的在于生态边沟的构建可以实现路面积水、地下水的及时排除，避免车辆交通事故发生的几率；同时，生态边沟具有较好的防止边坡水土流失、降低地表径流污染的功能；还具有美化环境、营造景观等效
37、果，其环境效益显著。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 16 货币资金 5,655,562.54 4.66%13.57%5,403,572.39 311.01%15.59%-2.02%应收账款 5,413,177.18-34.03%12.98%8,205,636.19 34.38%23.67%-10.69
38、%存货 27,743,136.54 39.66%66.55%19,865,031.32 39.21%57.31%9.24%固定资产 365,741.38 219.47%0.88%114,483.89 148.79%0.33%0.55%短期借款 2,000,000.00 100.00%4.80%-资产总计 41,689,426.28 20.27%34,662,440.98 49.39%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年减少 34.03%，主要原因是公司加强内部控制，及时与甲方沟通，加快结算的原因所致。2、存货较去年增加39.66%，主要原因是下半年承揽任务量大
39、，当年尚未完工结算所致。3、固定资产较上年增加219.47%，主要原因是公司购入行政办公用车一台所致。4、短期借款增加100%，主要原因是公司为了保证工程施工顺利进行，补充流动资金，增加与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、购买情况：（1）2016.03.01 购买中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额4,000,000 元。（2）2016.04.12 购买安心快线天天利滚利第 2 期
40、理财产品，人民币金额 500，000 元。该事项经第一届董事会第十次会议决议通过，尚需提交 2016 年年度股东大会进行审议。2、赎回情况：（1）2016.01.06 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 4，500，000 元。（2）2016.03.09 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 2，000，000 元。（3）2016.03.14 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 1，000，000 元。（4）2016.05.10 赎回安心快线
41、天天利滚利第 2 期理财产品，人民币金额 500，000 元。（5）2016.05.16 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 500，000 元。（6）2016.05.25 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 100，000 元。（7）2016.06.08 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 100，000 元。（8）2016.03.14 赎回购买的中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，人民币金额 400，000
42、 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 外部环境是企业赖以生存和发展的资源、机会、需求的基本来源，社会、经济的发展程度和水平，直北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 17 接影响到行业的发展水平和景气程度。我国园林绿化水平在 2001 年开始迅速发展，一方面，我国城镇化水平不断提高，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升；另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在城市建设中重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力。积极财政政策为国内大多数企业提供了大量的市场机会，尤其是
43、绿化企业这样的带有较强公益性质的公司。近年来各级市政部门对市政园林的投资力度不断加大，“十一五”期间，我国园林绿化行业继续发展壮大，步入快速发展阶段。“十二五”期间我国将加快推动城镇人居生态环境改善。我国和主要发达国家在绿化环境方面差距巨大，这也表明园林行业的投资和发展仍将持续。很多发达国家的人均绿地面积都在 20-40 平米，高的达到了 60、70 平米。而我国 2013 年城市人均公园绿地面积仅为 12.26 平方米；在城市绿化覆盖率方面，美国主要城市的绿化覆盖率在 60%左右，2013 年我国城市建成区绿化覆盖率为39.59%.结合以上两个指标，我国绿化水平仍明显落后于国外发达国家。我国
44、城镇化和绿化水平提升之路方兴未艾，还有很长一段路要走；而驱动园林投资的“政绩”作用在“十二五”发展民生的大背景下会更加重要。结合政策支持因素，参考“十二五”的绿化目标，中国未来 5-10 年仍将在城镇化和绿地指标提升的双重作用下实现城市园林绿化行业的高增长。园林绿化促进城市经济和社会系统的健康和活力，随着经济发展和社会繁荣，随着社会化程度不断提高，社会参与意识进一步增强，人们更加积极主动的参与到环境治理和环境保护等社会活动中来，绿色浪潮风起云涌，城市的绿化已经被作为衡量一个城市社会发展程度和文明发展程度的重要标志，园林绿化事业的地位和社会需求将不断提高。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司
45、经过多年来的不断努力，凭借着良好的服务水平、优质的工程质量和较强的运营管理能力，树立了“森源达”良好的品牌形象。目前，公司已经培养了多支优秀的园林绿化工程专业人才队伍，业务范围涵盖北京、四川、河南、河北以及东北等地，实现了跨区域经营。公司主要具备以下竞争优势：（1）行业经验优势 公司经过十六年的发展，积累了丰富的园林工程施工经验。公司拥有从园林工程施工到后续园林绿化以及养护一整套运作经验。在市政园林、地产园林、生态修复等多个领域为客户提供高效、科学、优质的一体化服务。公司凭借丰富的施工经验与成功的项目，在区域内已经具有明显的竞争优势。（2）地理区位优势 公司地处北京地区，北京为我国的经济政治文
46、化中心，公司依托北京的地理优势、人才优势、信息资源优势和巨大的市场容量，具有较好的发展前景。公司可以紧抓北京市场并以北京为依托逐步将业务范围辐射到全国。（3）团队优势 2013 年公司进入快速发展阶段。公司股东焦宇、刘丹、张亚辉、刘洋、胡爽等人均系原大型园林公司、大型园林设计公司的管理层和技术骨干，在园林绿化行业拥有丰富的经验和营销网络。上述人员多毕业于国内知名园林院校，既是公司的股东，又是公司的管理层和技术骨干，且年轻富有极强的创业精神和拼搏精神。焦宇等人接手公司之后，公司的业务飞速发展，增长率远远高于同行业平均水平。目前森源达已经得到众多客户的认可，获得了多项荣誉。（4）跨区域经营能力优势
47、 目前我国园林绿化行业工程施工领域仍以区域性竞争为主，众多园林绿化企业受实力所限，难以实现跨区域经营。公司自成立以来不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，除北京外公司在四川、河南、河北、内蒙以及东北等地均有业务开展，已经充分具备北京森源达园林股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-002 18 了跨区域的经营能力。（5）公司组织结构优势 公司的实际控制人为焦宇。股份公司成立后，焦宇担任公司的董事长兼总经理。公司在焦宇的带领下，建立了高效的内部管理体系。公司实行扁平化的组织结构模式，公司人员精简，各部门高效运行。（6）完善的流程和制度
48、优势 公司获得了 ISO9001 质量管理体系认证，并具有完善的施工管理制度和施工标准流程。对施工项目的组织管理、质量管理、成本控制等方面建立了一套较为完善、科学、高效的管理体系。公司严格执行工程招标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、施工图会审、施工过程监管等制度，确保工程质量达到客户的要求。在信息管理方面，公司构建了 ERP 管理平台，实现了公司内部信息一体化管理，无纸化办公，使得各部门工作效率得以最大限度的提高。同时，ERP 系统内建立公司大数据库，可对数据进行管理和分析，积累经验，发现问题解决问题，为公司后续发展奠定了坚实的基础。另外，公司将钉钉、红圈通、微信公众号等手机
49、APP 软件应用于日常办公和项目管理中，为日常信息交流提供了便利，规范了事务审批流程，大大提高了工作效率。（7）品牌质量优势 公司是北京市园林绿化企业协会会员单位，拥有城市园林绿化企业贰级资质。公司在 2014 年一次性通过了 ISO 国际质量、环境、职业健康安全三个标准体系认证。公司拥有较为全面的质量管理系统，严谨健全的工程设计管理、施工管理等内部控制体系，这些都是公司提供优质产品的重要保证。（8）企业文化优势 公司传承了“快乐工作、幸福生活”的企业文化，意在充分调动员工的积极性，提升员工对企业的归属感与认同感。公司每年都会举办一系列的团队建设活动。通过这些活动的展开提高员工的凝聚力，加强团
50、队内部沟通，提升团队协作精神。公司每位员工始终注重企业“诚于心，精于质，创于新”服务理念的提升，对工作精益求精，做到让每位客户满意。（9）公司技术优势 公司拥有多项专利技术，如园林灌溉用地埋式旋转喷头、一种自动控制散热的节能 LED 植物灯、一种防滑易透水园林绿化砖等。这些技术可以应用于公司施工项目，为承揽项目增加亮点，提高议价与定价能力。此外，公司在 2016 年组建了研发团队，专注研发园林行业相关技术和产品，为公司进一步完善产业链、增强自身优势提供了保障。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财
