1、 公告编号：公告编号：20172017-021021 1 河北中科恒运软件科技股份有限公司 Hebei Zhongke Hengyun Software Technology Co.,LTD.中科恒运 NEEQ:836277 年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-021021 2 公 司 年 度 大 事 记 6、至 2016 年 12 月 31 日，公司共引进 7名大数据领域及军事领域的博士。高技术人才的加入，将全力保障公司大数据产品及军事产品的研发。5、2016 年 9 月 28 日，公司中标新疆维吾尔自治区民政厅综合业务信息平台和平台开发工具软件项目，项目金额 827
2、万元。该项目是公司在省部级项目的一个重要突破。项目系统包涵了民政全系列的业务模块,为各种规模和各种类型的民政应用、政务协作以及民生服务，提供统一的开发、运行和管理服务平台。4、2016 年 5 月 12 日，成功中标贵阳市纪检监察系统数据铁笼项目，项目金额368.745 万元。此项目的成功中标标志公司在大数据应用领域又迈出坚实一步。8、2016 年 11 月 9 日，第五届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛中，公司申报的“中科恒运智慧民政大数据云服务平台”在河北赛区荣获一等奖，并在全国总决赛角逐中获得优秀奖，标志着公司的创新创业技术在全国电子信息行业中又达到新的高度。3、2016 年 4 月
3、18 日，成功中标临汾市民政局救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台及设备采购项目，项目金额767 万元。此项目的中标将继续扩大公司在民政领域的优势。10、截止到 2016 年 12 月 31 日，公司共取得授权发明专利 6 项，分别为 无线通信教学平台 一种智能物流实验与展示平台设备一种智能停车场实验与展示平台设备一种智能家居实验与展示平台设备 一种智能农业实验与展示平台设备 新农合参合身份信息校验方法，计算机软件著作权总量已达 78 项。2、2016 年 3 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，标志公司正式登陆新三板。1、2016 年 3 月 17 日，公司工程技术研究
4、中心被认定为石家庄市级工程技术研究中心，至此，公司市级创新平台达到 3 个，另外 2 个分别为 2014 年 5 月认定的石家庄市企业技术中心和2015年12月认定的石家庄市工业设计中心。7、2016 年 10 月 28 日，第三届中国 河北（廊坊）军民融合暨国防工业协同创新成果展洽会在廊坊国际会展中心盛大开幕。公司携三维仿真类五大产品强势参展。参会领导对我公司的军事系列产品给予高度赞扬。9.2016 年 10 月 24 日，公司中标贵阳市旅游产业发展委“数据铁笼”项目，项目金额 298万元。该项目的中标标志着公司的业务范围已经拓展到旅游行业。公告编号：公告编号：20172017-021021
5、 3 目 录 第一节 声明与提示-05 第二节 公司概况-07 第三节 会计数据和财务指标摘要-09 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-22 第六节 股本变动及股东情况-25 第七节 融资及分配情况-27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-28 第九节 公司治理及内部控制-37 第十节 财务报告-42 公告编号：公告编号：20172017-021021 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、中科恒运 指 河北中科恒运软件科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 河北
6、中科恒运软件科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北中科恒运软件科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：公告编号：20172017-021021 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不
7、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风
8、险事项简要描述 1人力成本上涨风险 人力成本是软件行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。2016 年整年，公司人员扩张较快，是去年年末的 2.46 倍，人力成本上升明显。受到互联网公司薪酬较高的影响，如果传统软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。人力成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。风险控制对策：通过建立标准化的管理体系，加强员工绩效管理，引进高学历、高素质人才，采取认定核心员工，向员工定向增发股票等股权激励措施，增加员工对公司的认同感、责任感，控制人才流失。2016 年 7 月份开始对招聘进度
9、放缓，对进入公司的人员素质严格把关，必须为统招本科及以上学历，有相关专业和工作经验的人员才可进入公司工作，加强员工的绩效考核，提高员工素质和工作效率，控制人力成本上涨过快的风险。2.人才流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对人才特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如签订用工合同、保密协定等措施，但随 公告编号：公告编号：20172017-021021 6 着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术
10、人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。风险控制对策：公司将加大人力资源的投入，营造良好工作环境和创新氛围，并适时向核心员工发行股票等方式防止人才流失、降低技术泄密的风险。3 知识产权保护的风险 我国政府在知识产权保护方面做了大量的工作，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。尤其是软件企业，知识产权如果得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内软件企业的发展，削弱软件企业在市场上的竞争力。虽然公司通过申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等方式保护自主知识产权，但还是有侵害
11、知识产权的隐患存在。风险控制对策：通过加强知识产权贯标的学习，积极申报发明专利，加强对公司知识产权方面的保护和管理。2016年公司的软件著作权和发明专利的申请与去年相比均有成倍的增长，使公司的自主知识产权得到了有效的保护，并且专门配备知识产权申请和宣传方面的专业人才，对知识产权方面的风险做到提前预防，有效控制。4 应收账款较大的风险 公司主要客户为政府、军工和行业垄断部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期
12、等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等，公司将面临营运资金不足的风险，抵御市场风险的能力仍然相对较弱。风险控制对策：通过规范财务管理制度与合同管理制度，加强应收账款的管理，与业务员签订业绩承诺书，签订合同时，约定固定的回款时间，制定科学有效的商账催收程序，缩短项目回款周期。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20172017-021021 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北中科恒运软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zhongke Hengyun Software Technology Co.,LTD 证券简称
13、中科恒运 证券代码 836277 法定代表人 吴又奎 注册地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 办公地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王乐刚、常美娟 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 1101 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵艳梅 电话 15373938631 传真 0311-
14、68025056 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼1001-1020 室邮政编码：050000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 河北中科恒运软件科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-30 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,036,000 做市商数量 0
15、 控股股东 吴又奎 实际控制人 吴又奎邱红梅 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100556055891Q 否 公告编号：公告编号：20172017-021021 8 税务登记证号码 91130100556055891Q 否 组织机构代码 91130100556055891Q 否 公告编号：公告编号：20172017-021021 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,068,117.25 33,706,697.92 78.21%毛利率%47.6
16、2 57.49-归属于挂牌公司股东的净利润 6,883,964.27 11,128,596.85-38.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,640,698.60 7,707,781.46-78.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.52 70.23-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.65 54.63-基本每股收益 0.62 1.09-43.12%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,137,957.18 36,591,726.06 105
17、.34%负债总计 36,422,713.03 4,760,446.18 665.11%归属于挂牌公司股东的净资产 38,715,244.15 31,831,279.88 21.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 2.88 21.88%资产负债率%48.47 13.01-流动比率 2.11 6.79-利息保障倍数 15.94 168.13-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,852,492.27-6,822,996.35-应收账款周转率 1.50 2.57-存货周转率 69.25 37.13-四、成长情况 本期本期
18、上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%105.34 142.75-营业收入增长率%78.21 264.70-净利润增长率%-38.14 1991.83-五、股本情况 单位：股 公告编号：公告编号：20172017-021021 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,036,000 11,036,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,338,333.33 其他营业外收支净额-16
19、9,785.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,168,547.85 所得税影响数 925,282.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,243,265.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付账款-2,568,248.00 2,518,248.00-其他应收款-57
20、4,687.24 495,682.33-应交税费 1,243,889.76 1,286,746.90 其他应付款-1,063,210.67 1,243,846.31-递延收益 285,714.29 0.00 盈余公积-1,119,538.03 1,112,859.68-未分配利润-3,643,764.33 3,583,659.28-销售费用-2,689,314.01 2,864,849.06-管理费用-7,936,107.77 8,070,213.27-营业外收入 4,459,620.76 4,745,335.05 所得税费用 1,628,834.98 1,671,692.12 公告编号：公告
21、编号：20172017-021021 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务行业，主要从事大数据政务软件研发，公司产品的用户群体是政务相关的政府职能部门、事业单位和垄断行业。按照重复消费和消费升级的市场特点，在全国布局了四大销售服务中心，建立了数十人的销售服务团队，在不断发展的过程中，公司形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。（一）研发模式 1、基础应用开发模式：对于客户需求比较清晰并且各阶段划分比较准确的研发项目，采取基础应用开发的模式，遵循项目管理中的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护顺序进行。2、个性化应用开发模式：对于
22、客户需求变更频繁并且功能要求相对比较独立的研发项目，采取个性化应用开发模式，即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。（二）销售模式 针对产品的技术特性和需求适应特性，公司选择有利于自主产品推广和应用的行业作为重点客户，目前政府机关、军工院所、大型企事业单位是公司的主要客户。主要采取公关销售、定向销售和展会销售三种模式。1、公关销售模式：公司销售人员通过客户筛选，拜访潜在客户和意向客户，公司针对行业的典型客户，通过软件的演示、体验等方式，增强客户对产品的了解和认同，提高产品认知度，促使客户购买产品。2、定向销售模式：公司通过跟进原有客户业务需求的变化，定向研发软件新增功能
23、，通过产品版本升级的模式，实现对原有客户产品的升级版本销售。3、展会销售模式：针对软件行业展会、博览会目标客户集中的特点，公司积极参加国内大型展会，以此展现公司实力、产品优点、领域优势。在 2016 年贵阳国际大数据产业博览会和廊坊军民融合装备展期间，公司与 35 个潜在客户达成了合作意向。（三）盈利模式 大数据产业具有无污染、生态友好、低投入高附加值特点，主要盈利模式包括解决方案部署、提供基础设施、数据工具与数据产品化服务。当前，我公司主要是通过开发大数据应用软件为主要盈利点。面向的客户主要是民政、军工、纪检、司法、文广等政府企事业单位和轨道交通、电力、电信等传统行业。这些行业都具有共同的特
24、点，一来是因为他们没有大数据技术能力，二来是因为他们没有大数据人才，三是他们期望通过大数据来实现互联网+，通过大数据来改造行业目前的情况。对他们来说，积极响应国家号召，在大数据和云计算方面都有大量的预算。公司在开发民政行业业务软件和军工项目软件项目盈利的基础上，将会开启大数据应用产品开发的盈利模式，费用的收取方式包括：构建大数据解决方案费用+部署大数据基础设施费用+开发大数据应用软件费用+每年的系统维护/升级服务费用。另外，随着军品市场与民品市场的通用化、标准化、系列化程度的不断提高，我公司在和部队院校、研究所、军工企业开展深入的项目合作，在自主开发分布式实时应用开发平台、三维想定推演系统、V
25、R虚拟现实技术、指挥作业教学系统、智慧营区系统等软件产品的基础上，公司开始向半实物武器装备操作和训练模拟器、智能芯片等硬件产品领域发力，已初步具备软件集成程度高的信息化武器装备和智能化保障设备的研发能力，公司未来发展前景广阔。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：公告编号：20172017-021021 12 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营
26、情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入60,068,117.25元，较上年同期增长26,361,419.33元，增长比率为78.21%；净利润为 6,883,964.27 元，较上年同期减少 4,244,632.58 元，减少比率为 38.14%。营业收入：2016 年度营业收入较去年同期增长 78.21%，此情况得益于公司 2016 年度项目量迅速增长，在报告期内，公司中标额为 8532 万元，较去年同期增长 147.88%，业务量的迅速增长使公司营业收入较去年同期增长 78.21%。净利润：2016 年度净利润较去年同期减少 38.14%，这是由于报告期
27、内公司员工人数由期初的121人增长到期末的298人，比去年同期增长146.28%，营业成本较去年同期增长119.59%。由于公司属于软件行业，要求研发人员对行业和产品有熟悉的过程，新招聘的研发人员需经过一段时间才可产生收益。业务量的迅速增长导致人员的增长、成本的增长，使报告期内的净利润较去年同期减少38.14%。公司于 2016 年 7 月调整人力资源招聘计划，把招聘速度整体放缓，实行项目制管理制度，调动人员积极性，提高人员工作效率，降低成本的措施，整体把控成本支出。在报告期内，公司不断完善管理体系，注重引进高素质人才，引进博士七名，建立了出色的经营团队，为公司快速发展奠定了坚实的基础。当前，
28、受到国务院中国制造 2025、促进大数据发展行动纲要和国防科工局2016 年国防科工局军民融合专项行动计划 等利好政策的驱动，公司在国内大数据软件开发及应用系统领域已经占据了一席之地，尤其是在民政大数据细分领域，公司产品的市场占有率份额较高，抢占了市场先机。截止报告期末中标贵阳市民政局、贵阳市纪检监察局、文广局、外事办、司法局、旅发委六个委办局的“数据铁笼”项目，成为贵阳市中标“数据铁笼”项目最多的公司。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占
29、营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,068,117.25 78.21%-33,706,697.92 264.70%-营业成本 31,466,135.24 119.59%52.38%14,329,553.45 428.69%42.51%毛利率 47.62%-57.49%-管理费用 19,688,491.57 143.96%32.78%8,070,213.27 40.81%23.94%销售费用 6,064,201.95 111.68%10.10%2,864,849.06 66.55%8.50%财务费用 563,108.40 426.46%0.94%106,960.91 258.23%0
30、.32%营业利润 1,389,434.42-82.98%2.31%8,164,966.67-808.39%24.22%营业外收入 6,655,840.16 40.26%11.08%4,745,335.05 156.94%14.08%营业外支出 487,292.31 342.94%0.81%110,012.75 111.20%0.33%净利润 6,883,964.27-38.14%11.46%11,128,596.85 1991.83%33.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年较去年同期增长 78.21%，此情况得益于公司经过 2016 年的市场开拓，得到客 公告编
31、号：公告编号：20172017-021021 13 户的普遍认可，2016 年度民政项目量迅速增长,在 2016 年度整个报告期内由于与新疆民政局综合平台项目、居民家庭经济状况核对项目约 1064 万元、临汾市民政局 767 万元、攀枝花民政局 389 万元、中国电子科技集团公司第五十四研究所 323 万元、北京云星宇交通科技股份有限公司 342 万元等较大业务的承接合作，导致公司营业收入比上一年度增长 78.21%。2、营业成本：2016 年较去年同期增长 119.59%，报告期内人员由 121 人增长到 298 人，增长 146.28%，导致研发成本比去年同期增长 436.29%，最终导致
32、营业成本增幅较大。3、管理费用:2016 年较去年同期增长 143.96%，报告期内，管理费用较上一年度增幅较大科目主要为工资、科研项目、福利费及中介机构费用。因本年业绩较好，公司福利增多，设立的贵阳分公司、西安分公司作为中部研发中心，研发人员数量较上一年度大幅增加，随着产品需求方向的变化，本期研发项目较上一年度增多，因本期公司挂牌新三板，中介费用多于上一年度。4、销售费用:2016 年较去年同期增长 111.68%，报告期内，公司加大了市场费用的投入；新增办事处的房租、水电、物业费等都导致此项费用大幅增长，销售人员的人员成本大幅增加。5、财务费用：2016 年较去年同期增长 426.46%，
33、银行融入资金 1300 万元，贷款利息支出和银行的服务费用均较去年同期大幅增长。6、营业利润：2016 年较去年同期减少 82.98%，报告期营业收入虽成剧增态势，但市场费用及人员的剧增各项费用不同比例增长，影响了营业利润的增长，导致报告期营业利润下降较大。7、营业外收入：2016 年较去年同期增长 40.26%，财政补贴资金较去年增长 43%。8、营业外支出：2016 年较去年同期增长 342.94%，主要是在 2016 年全年共计报废固定资产 487,251.15元。9、净利润：2016 年较去年同期减少 38.14%，原因为在 2016 年度整个报告期内由于业务量巨增导致公司营业收入是上
34、一年度 1.78 倍，同时也导致营业成本、管理费用、销售费用、财务费用乃至营业利润等等各项指标的成倍增长，增长比均超过上一年度各指标 30%以上。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 60,068,117.25 31,466,135.24 33,706,697.92 14,329,553.45 其他业务收入-合计合计 60,068,117.25 31,466,135.24 33,706,697.92 14,329,553.45 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类
35、别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%政务软件系统 58,250,579.86 96.97 32,530,215.73 96.51 运维服务费 1,817,537.39 3.03 1,176,482.19 3.49 合计 60,068,117.25 100.00 33,706,697.92 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由上表可以看出报告期和上年同期公司收入都以政务软件系统为主，占到当年收入的 96%左右。其中主要是新疆民政局综合平台项目、居民家庭经济状况核对项目约 1064 万元、
36、临汾市民政局 767 万元、攀枝花民政局 389 万元、中国电子科技集团公司第五十四研究所 323 万元、北京云星宇交通科技股份有限公司 342 万元等较大业务的承接合作，导致公司营业收入是上一年度 1.78 倍。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-20,852,492.27-6,822,996.35 投资活动产生的现金流量净额-733,540.92-869,763.49 公告编号：公告编号：20172017-021021 14 筹资活动产生的现金流量净额 18,518,558.62 10,287,413.1
37、4 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因：由于报告期内营业收入的急剧增长和政府补贴收入的增长造成经营活动现金流入 42,266,997.61 元，与此同时，产生的营业成本、人员工资以及其他费用和税金的增长造成经营活动现金流出为 63,119,489.88 元，公司的下游客户为政府单位，且2016 年业绩也为剧增态势，正在履行中的合同较多，合同履行中存在货已交付，但存在一定期限的验收、测试期，回款周期较长情况导致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化不大。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大的原因：报告期内公司融入银行资金13,00
38、0,000.00 元，及其他资金 21,858,244.46 元，有效缓解了 2016 年度流动资金紧张问题。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区民政厅 10,021,153.95 16.68%否 2 临汾市民政局 6,844,270.98 11.39%否 3 攀枝花市民政局 3,672,391.50 6.11%否 4 北京云星宇交通科技股份有限公司 2,923,076.94 4.87%否 5 中国电子科技集团公司第五十四研究所 2,815,188.85 4.6
39、9%否 合计合计 26,276,082.22 43.74%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建材信息技术股份有限公司 873,829.00 5.68%否 2 陕西合创翼联网络技术服务有限公司 678,800.00 4.42%否 3 乌鲁木齐市鑫锐铭泰机电设备有限公司 558,000.00 3.63%否 4 河北云晖信息科技有限公司 523,800.00 3.41%否 5 深圳市新良田科技有限公司 332,800.00 2.16%否 合计合计 2,967,229.0
40、0 19.30%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,194,835.06 11,656,061.38 研发投入占营业收入的比例 13.64%34.58%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比 公告编号：公告编号：20172017-021021 15 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金
41、额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 重重的增减的增减 货币资金 5,502,553.54 31.31%7.32%4,190,368.11 162.60%11.45%-36.05%应收账款 55,037,629.49 128.48%73.25%24,088,695.93 104.06%65.83%11.27%存货 203,779.89-71.10%0.27%705,016.22 954.01%1.93%-85.92%长期股权投资-固定资产 1,330,358.57-25.25%1.77%1,779,674.57-0.93%4.86%-63.60%在建工程-短期借款 13,000
42、,000.00 2,066.67%17.30%600,000.00-40.00%1.64%955.15%长期借款 2,908,169.06-3.87%-资产总计 75,137,957.18 105.34%-36,591,726.06 142.75%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加 31.31%，主要为本年营业收入增加，有现金流入、取得银行短期借款、吸收投资等原因所致。2、应收账款比去年同期增加 128.48%，主要为本年营业收入较去年有大幅增长，由于存在回款周期原因，导致应收账款增加。3、存货比去年同期减少 71.10%，主要是硬件业务量增加，年底
43、库存明显减小。4、短期借款比去年同期增长 1240 万元，比去年同期增加 2066.67%，主要是公司报告期内中标额比去年同期增长 147.88%，承接项目量的急剧增长使公司在银行的授信额度增加，对流动资金的需求量增大，导致短期借款增加。5、总资产比去年增大的原因是报告期内应收账款的增长。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 11 月 11 日，本公司设立全资子公司贵州中科恒运软件科技有限公司，注册地为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园贵阳科技大厦 B 栋 12 楼,注册资本为人民币10,000,000.
44、00 元。注册资本为认缴，非实缴。本事项需经过公司董事会、股东大会审议，公司已经于 2017 年 2 月 9 日，披露了“第一届董事会第十四次会议”、“对外投资公告”，于 2017 年 3 月 31 日披露了“第一届董事会第十五次会议决议公告”，在 2017 年 4 月 17 日披露了 2017 年第三次临时股东大会决议公告，补充审议上述对外投资事项。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 （一）软件行业市场活跃 近年来，我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料
45、，2015、2016 年，宏观经济的企稳回暖带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。据工信部公布的 2016 年 1-2 月国内软件行业运营数据，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 6206 亿元，同比增长 15.50%。其中，软件产品实现收入1899 亿元，同比增长 11.40%；信息技术服务收入 3136 亿元，同比增长 15.70%；嵌入式系统软件收入1169 亿，同比增长 21.90%。同时，包括居民信息消费扩大、企业装备投资消费升级、政府公共服务消费转型等在内的经济社会转型需求给大数据、物联网、云计算等新技术的应用提供广阔的空间。预计 2017年软件
46、产业将延续平稳较快发展的良好势头，市场容量将进一步扩大。（二）大数据产业需求旺盛 实施国家大数据战略已经纳入到国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，整合现有资源，构建政府数据共享交换平台和数据开放平台，健全大数据共享流通体系、大数据标准体系、大数据 公告编号：公告编号：20172017-021021 16 安全保障体系，推动实现信用、交通、医疗、教育、环境、安全监管等政府数据集向社会开放。支持大数据关键技术研发和产业化，在重点领域开展大数据示范应用，实施国家信息安全专项，促进大数据相关产业健康快速发展。2015 年我国的大数据市场突破 150 亿元，未来我国大数据市场将超过 200 亿
47、规模，远远高于其他非大数据产品相关的市场，由此来看整个行业发展空间巨大。促进大数据发展行动纲要、中国制造 2025等利好政策的推动，预计 2017 年大数据产业将延续平稳较快发展的良好势头，市场容量将进一步扩大，已渗透到金融、医疗、消费、电力、制造以及几乎各个行业，大数据可以帮助政府和企业进行科学决策，降低决策风险，加快进入智慧社会。（三）国家战略规划布局 2012 年以来，我国发改委、科技部、工信部等部门在科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2015 年政府工作报告明确提出，设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展，在产业布局上形成区
48、域特色、网状覆盖，多省联动的大数据产业网。其中贵州省在关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见中明确在贵阳市、贵安新区每年各安排不少于 1 亿元资金，用于支持大数据产业发展及应用。2016 年 12 月 22 日，京津冀三地共同发布京津冀大数据综合试验区建设方案，河北省力争通过 3 至 5 年，重点建设张家口新能源大数据、廊坊物流金融遥感大数据、承德旅游大数据、秦皇岛健康大数据、石家庄大数据应用等五大试验区。到 2020年底，以人为本、惠及民生的大数据服务新体系初步建立，大数据红利充分释放，成为提升政府治理能力的重要支撑和经济社会发展的重要驱动力量。（四）军民融合战略深入 习主席强调，把军民融
49、合发展上升为国家战略，是中国长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。2016 年 5 月 12 日，中央军委发布的军队建设发展“十三五”规划纲要强调，要更加注重军民融合。近年来，军民融合的相关政策陆续出台。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、国防科技工业“十三五”规划总体思路 以及关于经济建设和国防建设融合发展的意见等宏观层面的文件将军民融合上升至战略高度；具体来看，税收优惠、扩大武器装备许可资格发放范围、统一技术标准等针对民企的利好政策业已相继出台，持续不断的政策支持已促使许多民营企业进驻国防军工供货体系。可以预见，军工行业持续
50、稳定增长，会带动民参军的渗透率持续提升，军工产品订单增长将会带来民参军企业的业绩爆发和外延式并购及产业整合加深，民参军行业进入发展新时期。（五）民政行业细分市场容量巨大 相比其他政府部门，民政部门的信息化发展相对落后，加强民政信息化顶层设计，统筹规划、整合资源，推进信息化与民政业务紧密融合是民政事业十三五规划的发展重点。加强信息资源规划和标准规范体系建设，实现数据采集、存储、应用的规范化标准化。利用大数据、云计算等新技术，整合各业务领域独立运行、相互隔离的信息基础设施和数据资源。构建设施共用、内容共享、互联互通、安全可靠的统一基础平台，强化民政大数据应用。依托国家数据共享交换平台体系，推动民政
