1、天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 证券证券代码：代码：870622870622 证券简称：证券简称：英讯通英讯通 主办券商：方正证券主办券商：方正证券 英讯通 NEEQ:870622 天津市英讯通科技股份有限公司 Tianjin Yingxuntong Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 公司自主研发的 油田生产电力数据管理系统 V1.0于 2016 年 11 月 16 日开发完成并首次发布，同时于 2017 年 1 月 1
2、8 日取得软件著作权。公司自主研发的英控机房环境监控系统V2.0于 2016 年 5 月 14 日开发完成并于5 月 16 日首次发布，同时于 2016 年 10 月12 日取得软件著作权。2016 年 12 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。2017 年 2 月 8日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 8 月 18 日，公司创立大会暨第一次股东大会、第一届第一次董事会、第一届第一次监事会在公司总部召开。天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关
3、键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、英讯通 指 天津市英讯通科技股份有限公司 股东大会 指 天津市英讯通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市英讯通科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津市英讯通科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
4、秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 推荐主办券商、主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）律所 指 上海锦天城(
5、天津)律师事务所 会所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）报告期 指 2016 年度 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告
6、，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理的风险 2016 年 8 月，有限公司变更为股份公司。根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和
7、完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张永刚、白净，二人合计持有公司64.14%的股份，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他
8、权益股东产生不利影响。三、人才流失的风险 企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验与优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。四、市场竞争激烈的风险 公司属于系统集成行业，主要从事计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈，虽然公司已在区域内形成了较
9、为稳定的市场地位和客户群体，但随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与系统集成行业的竞争，行业竞争将日益加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司的产品和服务不能满足客户需求，则可能存在市场竞争力下降的风险。五、客户集中度较高的风险 报告期内，2016 年度、2015 年度、2014 年度公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 43.71%、79.29%和 63.24%，2014 年度及 2015 年度前五名客户贡献的营业收入占比超过当期营业收入总额的 60%。主要因为公司在 2014 年度所承接的项目规模较大，营业收入受大额合同以及大型项目影响较大，同时公司重视维系
10、与大客户的关系以获取持续的订单，故前五名客户占比较高，但单个客户的占比均未超过 50%，故不存在对单一客户过度依赖。但受目前尚未竣工的大型项目的影响，公司短期内仍然将存在客户较为集中的风险。天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 六、应收账款无法回收的风险 随着公司技术水平的不断完善，市场开拓能力逐步提升，业务规模出现不同的变动，同时受项目回款期的影响，各期末应收账款余额较大，且存在波动。2014 年末、2015年末和 2016 年末，公司应收账款余额分别为 21,996,192.10元、28,688,578.41 元和 19,622,243.98 元，分
11、别占同期营业收入的 32.84%、23.00%、73.83%，相对较高。但随着公司规模的进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金会可能出现短缺情况，这都将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市英讯通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Yingxunt
12、ong Technology Co.,Ltd 证券简称 英讯通 证券代码 870622 法定代表人 张永刚 注册地址 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）办公地址 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞永军、张大龙 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 崔巍 电话 022-23052305 传真 022-23007298
13、 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）300192 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-2-8 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）37,420,000 做市商数量 0 控股股东 张永刚 实际控制人 张永刚、白净 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否
14、变更 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 企业法人营业执照注册号 911201047612557374 否 税务登记证号码 911201047612557374 否 组织机构代码 911201047612557374 否 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 66,966,884.91 124,754,536.98-46.32%毛利率%15.83 13.32-归属于挂牌公司股东的净利润 1,333,94
15、6.82 6,305,869.44-78.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,249,475.04 6,322,312.27-80.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.71 28.31-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.47 28.38-基本每股收益 0.04 0.32-85.84%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,602,570.63 66,170,507.10 17.28%负债总计 33,420,549.58 40,742,432
16、.87-17.97%归属于挂牌公司股东的净资产 44,182,021.05 25,428,074.23 73.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.27-7.13%资产负债率%43.07 61.57-流动比率 2.31 1.62-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,680,238.33-5,245,559.12 65.48%应收账款周转率 2.64 4.95-存货周转率 2.34 5.81-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.28 7.51-营业收入增长率%
17、-46.32 96.26-净利润增长率%-78.85 813.30-五、股本情况 单位：股 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,420,000.00 20,000,000.00 87.10%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,821.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,4
18、00.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-199.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,378.57 所得税影响数 14,906.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 84,471.78 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司成立之初即将公司经营宗旨确定为：致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商。公司经过多年实践经验的积累，不断整合业界优秀的软硬件资源，高度重视自主创新及人才技术储备，逐渐架构起互联网+大数据应用开发、
19、企业云计算架构搭建、绿色节能整体机房建设、建筑智能化、IT 运维服务等核心业务并确立独特优势，业务遍及电信、石油石化、电力、政府、金融、港口等众多行业。公司凭借自身的研发技术和多年的项目经验，获得了多项软件专利技术。公司一般通过采用招投标方式承揽项目，为客户提供系统集成服务，主要包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试以及后期运维管理。公司通过建立研发、采购、系统集成、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供定制化的服务，满足其对信息化建设方面的需求。公司以服务为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和
20、规划。与传统模式相比，公司能够做到本地化服务响应，7*24*1 小时上门响应服务，公司通过及时、快速、专业的系统集成服务从而得到客户的认可。公司以服务带动销售，已形成与主要客户达成长期合作的发展模式。公司主要通过以下方式来实现盈利：一是通过完成承接的项目来获取收入；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来实现利润。公司所处的行业为系统集成行业，其商业模式主要包括采购模式、营销模式和定价模式。1、采购模式 公司会在行业内选取有较高知名度，在质量、交货期及价格方面有竞争力的厂家进行比较进而确定合适的供应商。采购计划由项目经理或项目工程师根据项目需求制定。采购由商务部负责完成，按照与供应商谈判达成的
21、付款方式进行结算。进货的检验和验收由项目工程师完成。整个的采购过程严格遵循公司的采购流程。2、营销模式 公司同行业诸多一线厂商保持紧密合作，是华为、新华三、IBM、Vmware、艾默生、施耐德、康普、天融信等厂商高级认证代理商，通过整合资源形成基于虚拟化云计算、数据双活、网络安全、绿色节能数据中心等成熟并高效的解决方案，实现设计、交付、运维全产业链客户服务模式。公司通过多年的经验积累自主研发了多款软件产品，直接销售并服务于最终用户。公司销售人员将有关产品信息通过各种方式传递给客户，帮助用户解决信息化管理问题，促进其了解、信赖并使用公司的产品及服务，以达到扩大市场份额，增加产品价值，发展新客户，
22、培养强化客户信任度的目的。公司目前的销售区域主要集中在华北地区。公司主要的客户为中建材信息技术股份有限公司、华为技术服务有限公司和大港油田集团有限责任公司等。在未来发展的道路上，公司有计划并且有能力把先进的服务理念、高效的解决方案、专业的技术团队及优质的软件产品推向全国。（1）代理销售模式 公司的主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。公司销售的硬件设备主要包括笔记本电脑、网卡、液晶显示器等。公司通过与众多一线厂商签订相应的经销商协议和代理商协议建立了代理销售关系。公司作为这些厂商的代理商，在获得相应的销售订单后，需以签署的标准报价单的方式向这些厂商提交订单，销售合同
23、在这些厂商以电子邮件或各方同意的其他方式通知公司并明示接受公司的订单后方告成立。在经销商协议和代理商协议签订后，这些厂商会向公司提供相应的销售、营销和技术协助，在产品售出后，如客户就产品的适用或应用提出相应的技术问题，一般也由这些厂商进行回天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 答、解决。（2）招投标模式 公司业务发展中的部分项目是采取招投标方式获取的。公司业务中需招标的客户主要为中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司、天津泰达热电公司等公司。公司一般是通过在相关采购招标网查询招标公告以及招标方电话通知等方式获得招标信息并参与竞标。公司的需招标客户大部分
24、是采取公开招标的模式进行，由招标方按照法定程序，在报刊媒体、官方网站上公布招聘信息，吸收众多潜在的投标方参与竞标，然后由招标方按照事先规定的程序和要求择优选择合适中标人；极少部分需招标客户是采用邀请招标的模式进行，即由招标方直接通过市场调查，根据供应商的资信、业绩等条件，选择一定数量的企业组织，向这些企业发布投标邀请书，邀请其参加投标竞争，最后由招标人择优选择中标人。3、定价模式 目前公司系统集成类产品主要采取的是随行就市的定价规则，根据产品本身的成本、二次开发及系统整合成本，再结合公司赋予的增值利益来定价。软件开发类产品主要采取渗透定价策略，主要是根据软件产品特殊的成本结构和网络外部性特点，
25、着眼于产品的长期收益，在进入市场初期时往往会以较低的价格进行产品的销售。采取渗透定价的目的是让消费者获得使用产品的“经验”，进而形成对产品的偏好，培养消费者对产品的忠诚度。IT 运维服务主要采取动态定价法和纳什均衡方法，结合客户的服务内容、响应时长、专业程度及市场环境等诸多条件来综合分析一个运维服务项目的价格。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告
26、期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司在整体经济形势疲软的大环境下，公司继续致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商。公司不断整合业界优秀的软硬件资源，高度重视自主创新及人才技术储备，逐渐架构起互联网+大数据应用开发、企业云计算架构搭建、绿色节能整体机房建设、建筑智能化、IT 运维服务等核心业务并确立独特优势，业务遍及电信、石油石化、电力、政府、金融、港口等众多行业。报告期内，公司为政府、学校、金融机构、医院及企事业单位等提供整套的系统集成行业信息化解决方案，业务包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理。1、公司
27、的财务状况 2016 年度公司实现营业收入 6,696.69 万元，营业成本 5,636.35 万元，实现净利润 133.39 万元。2、市场拓展 报告期内公司不断注重市场的开拓，积极配置市场及技术人员，以扩大区域市场。3、内部管理 公司进一步加强内控制度建设及质量管理体系的建设，完善相关制度体系及质量体系建设，开展全员培训学习，以提升客户满意度。天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 报告期内，本公司原有业务、产品和服务等未发生重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例
28、变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 66,966,884.91-46.32%-124,754,536.98 96.26%-营业成本 56,363,483.94-47.88%84.17%108,133,915.91 93.07%86.68%毛利率 15.83%-13.32%-管理费用 8,687,416.37 10.10%12.97%7,890,285.19 39.68%6.32%销售费用 1,230,454.78 68.42%1.84%730,572.65 24.67%0.59%财务费用 599.51-94.67%
29、0.00%11,255.28-309.47%0.01%营业利润 1,251,220.72-83.02%1.87%7,369,355.35 685.63%5.91%营业外收入 101,400.40 25350000.00%0.15%0.40 1233.33%0.00%营业外支出 2,021.83-89.55%0.00%19,344.90-0.02%净利润 1,333,946.82-78.85%1.99%6,305,869.44 813.30%5.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本变动情况 2016 年度公司实现营业收入66,966,884.91 元，较上年同期下降 4
30、6.32%，主要因为 2014 年公司承接世纪互联星光影视城数据中心二期系统集成项目及北京世纪互联星光二期 IDC 增补项目新增客户中建材信息技术股份有限公司、华为技术服务有限公司，并于 2015 年实现完工验收 73,308,609.84 元，由于该项目规模大，且类似项目很难具有持续性，因此 2016 年度公司业务下降，如果剔除该偶发性大规模项目的影响，公司 2015 年度实现收入 51,445,927.14 元，2016 年度较其增长 30.17%。由于项目成本构成相对稳定，随着收入规模的下降，2016 年度营业成本较 2015 年度下降 47.88%，除受收入规模的影响，亦有收入类型构成
31、变动影响导致。2016年度毛利水平较高的技术服务类收入占比由 2015 年度的 4.05%，提升至 8.09%；而毛利水平相对较低的系统集成类收入占比由 2015 年度的 88.11%，下降至 77.32%。综上所述，受业务规模变动及收入类别构成变动影响，公司 2016 年度收入及成本较 2015 年度存在不同程度的下降，进而使得公司 2016 年度毛利率较上年同期略微增长。2、各项期间费用变动情况 2016 年度公司销售费用较上年同期增长 68.42%，主要因为公司为积极开拓市场，积极投标拓展业务，导致标书费及差旅费增加，除此之外的其他销售费用，波动较小。2016 年度公司管理费用较上年同期
32、增长 10.10%，主要受新三板挂牌服务费及研发投入变化的影响；2015年度公司管理费用较 2014 年度增长 39.68%，主要因为公司为适应市场及客户需要，随着收入规模持续加大研发投入。报告期内，公司不存在银行借款，故财务费用中主要为手续费支出及账号存款利息收入，各期规模较小，受款项收支业务量变动的影响，各期存在一定程度的波动。3、营业利润变动情况 报告期内，受上述收入、成本及各项期间费用变动的影响，2016 年度营业利润较上年同期下降 83.02%，因 2016 年度推进股转公司挂牌业务，新增管理费用-挂牌服务费 220.75 万元，若扣除该部分因素影响，公司2016 年度营业利润较上年
33、同期的降幅将减少至 53.07%。4、营业外收、支变动情况 公司 2016 年度营业收入大幅增加，主要因为公司 2015 年被评为国家级高新技术企业，本期收到市政府发放的国家高新技术企业奖励金 10 万元；报告期内，公司营业外支出规模较小，主要为非流动资产处置损失。天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 5、净利润变动情况 报告期内，受上述收入、成本、各项期间费用及营业外收支的变动影响，公司 2016 年度净利润较上年同期下降 78.85%，若剔除挂牌服务费的因素影响，2016 年度公司净利润较上年同期的降幅将减少至 49.09%。（2 2）收入构成）收入
34、构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,966,884.91 56,363,483.94 124,754,536.98 108,133,915.91 其他业务收入 合计合计 66,966,884.91 56,363,483.94 124,754,536.98 108,133,915.91 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务 5,420,653.37
35、8.09 5,056,143.07 4.05 硬件、软件销售 9,768,058.38 14.59 9,777,517.78 7.84 系统集成 51,778,173.16 77.32 109,920,876.13 88.11 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年度公司实现营业收入66,966,884.91 元，较上年同期下降 46.32%，主要因为 2014 年公司承接世纪互联星光影视城数据中心二期系统集成项目及北京世纪互联星光二期 IDC 增补项目新增客户中建材信息技术股份有限公司、华为技术服务有限公司，并于 2015 年实现完工验收，确认营业收入 73,308,609.8
36、4 元，由于该项目规模大，且类似项目很难具有持续性，因此 2016 年度在未获取类似大项目的情况下，公司业务有所下降，如果剔除该偶发性大规模项目的影响，公司 2015 年度实现收入 51,445,927.14 元，2016 年度较其增长 30.17%。因项目成本构成相对稳定，随着收入规模的下降，2016 年度营业成本较 2015 年度下降 47.88%。除受上述收入规模变动的影响外，亦有收入类型构成变动影响。公司的主营业务为信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务。为政府、学校、金融机构、医院及企事业单位等提供整套的系统集成行业信息化解决方案，与制造业企业不同，其产品具有非标准化
37、的特点，公司服务不存在平均价格。公司的信息系统集成项目大部分通过招投标方式取得，技术水平、项目实施经验和企业规模等因素直接决定公司获取项目及其定价能力，不同项目的毛利率水平略有差异。公司为提升盈利能力，不断加强研发的投入，使得公司不断优化产品服务结构，进一步提升毛利水平较高的技术服务类收入占比，其中 2016 年度毛利水平较高的技术服务类收入占比由 2015 年度的 4.05%，提升至 8.09%；而毛利水平相对较低的系统集成类收入占比由 2015 年度的 88.11%，下降至 77.32%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动
38、产生的现金流量净额-8,680,238.33-5,245,559.12 投资活动产生的现金流量净额-9,650,615.26-3,463,798.81 筹资活动产生的现金流量净额 17,420,000.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大，且 2015年度和 2016 年度经营活动产生的现金流量净额均为负值，公司主营业务为提供系统集成项目综合服务，首先因收入在工程完工验收时确认，进而影响结算周期，使得账款的结算具有一定的滞后性；其次为满足工程订单需求，公司采购材料较多，公司实际支付的供应商款项较多；第三受 2015 年
39、度和 2016 年度持续归还公司股东暂借款；最后，2016 年度公司因推进股转挂牌事宜，增加中介服务支出 220.75 万元；综合导致公司报告期内经营活动现金流出金额大于现金流入金额。投资活动产生的现金流量净额：2016 年度、2015 年度公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 分别为-9,650,615.26元、-3,463,798.81 元，变动幅度较大，主要因为公司报告期内购买理财产品支出的 金额大于赎回的金额，其中 2016 年购买理财产品支出 1,800.00 万元，而当期仅赎回 800.00 万元，20
40、15 年度购买理财产品支出 800.00 万元，而当期仅赎回 450.00 万元。筹资活动产生的现金流量净额：2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 17,420,000.00 元，主要因为公司 2016 年 5 月、6 月共吸收原有股东和新增股东投资 17,420,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津泰达热电公司 7,444,348.78 11.12%否 2 大港油田集团有限责任公司 6,681,659.03 9.98%否 3 世纪互联数据中心有限公
41、司 5,566,655.10 8.31%否 4 西安华西信息智能工程有限公司 5,558,551.44 8.30%否 5 天津市卡贝尔科技有限公司 4,021,495.62 6.01%曾受同一控制人控制 合计合计 29,272,709.97 43.72%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建材信息技术股份有限公司 4,948,399.70 7.70%否 2 天津久恩科技有限公司 4,146,719.66 6.45%否 3 紫光数码(苏州)集团有限公司 3,051,0
42、20.51 4.75%否 4 天津龙天东朋商贸有限公司 3,035,972.65 4.72%否 5 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 1,392,066.67 2.17%否 合计合计 16,574,179.19 25.79%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,209,238.53 5,246,993.76 研发投入占营业收入的比例 4.79%4.21%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度、2015 年度公司研发
43、投入占营业收入的比分别 4.79%和 4.21%，公司设立专门的研发部门，具有完整的研发流程，聘请多名专职研发人员，负责技术研发及更新，已经获取 7 项实用新型专利及 6项软件著作权。公司目前推进重要研发项目具体情况如下：序序号号 名称名称 应用领域应用领域 目前目前进度进度及及完成后对公司经营的完成后对公司经营的影响影响 1 蓄电池在线检测系统升级 智能数据中心建设领域，UPS 蓄电池在线检测 已完成，正在进行专利申请,此项目的完成可以节省公司在动环监控系统中的投资成本，并提高了设天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 备检测的准确性 2 双冷源节能空调
44、水泵控制箱升级 智能数据中心建设领域，双冷源空调水泵智能控制 已完成，正在进行专利申请，实现对客户定制化要求的满足，是对公司业务的有力补充 3 设备信息管理系统 供热生产管理领域，对相关设备进行管理，能够实现智能查询、巡检、物资管理等 已完成上线，此项目是针对行业特点的定制开发系统，积累行业实施的案例 4 供热系统数据信息中心 供热生产管理领域，对现场数据的采集和分析处理，提供相关设备的实时数据和预测信息，能够通过数据的手段有效的管理供热生产的各个环节 已完成上线，积累了行业相关领域项目实施的经验，填补了公司业务空白区域，增强了企业竞争力 5 中石油天津销售公司便捷加油系统升级版 智能加油系统
45、领域，通过系统实现加油、开票、购物不下车，在线完成支付、开票等 已完成，上线测试，为公司能够更加深入用户的业务提供良好的切入点，并且也是行业通用的经验积累 公司自成立以来一直专注于系统集成服务的研发、销售和服务，积累了相对稳定的客户资源，在行业内具备良好的知名度，公司未来计划在当前业务发展的基础上，加大研发投入，在现有产品和服务的基础上提升产品和服务的丰富度，进一步满足客户企业对于系统集成服务方面的需求，公司目前已经建立了一个相对完善的营销网络，公司计划在现有营销渠道的基础上，加强市场推广与业务拓展，提升公司经营业绩，增强企业整体竞争能力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
46、目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,394,596.10 33.51%6.95%4,040,598.55-66.92%6.11%0.85%应收账款 20,713,242.40-23.35%26.69%27,021,826.61 31.90%40.84%-14.15%存货 26,894,592.26 26.18%34.66%21,314,238.04 34.01%32.21%2.45%长期股权投资 固定资产 139,798
47、.42 90.18%0.18%73,506.62-7.37%0.11%0.07%在建工程 短期借款-长期借款 资产总计 77,602,570.63 17.28%100.00%66,170,507.10 7.51%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动情况 因公司经营性账款结算稳定，结算周期内的账款正常结算，公司期末货币资金相对充足。2、应收账款变动情况 2016 年末公司应收账款账面价值较 2015 年末下降 23.35%，主要因为 2015 年度主要客户的款项，在结算周期内正常结算，应收账款余额减少；另外公司不断提升应收账款管理水平。3、存
48、货变动情况 天津市英讯通科技股份有限公司 公告编号：2017-002 2016 年度报告 2015 年末存货的账面价值较 2014 年末增加了 5,408,875.05 元，主要因为公司于 2015 年度营业收入大幅度增加的同时，在建项目增多，使得 2015 年末的存货账面价值较 2014 年末增加了 34.01%。4、固定资产变动情况 2016 年末公司固定资产账面价值较上年末增长 90.18%，主要因为公司部分大部分固定资产已提足折旧，同时处置了部分无法继续使得的固定资产，根据经营管理需要本期新购进固定资产 104,628.38元。5、负债情况 2016 年末公司资产负债率较 2015 年
49、末资产负债率有所下降，主要因为 2016 年公司增加权益投资1,742.00 万元导致的净资产增加，且偿还了大部分关联方借款。公司长期偿债能力逐步增强，到期无法偿还的债务风险较低。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 43.07%，流动比率 2.31，高于一般行业流动比率 2 的水平，且偿债能力水平较 2015 年末呈提升趋势，且公司负债均为公司正常运营中产生的经营性负债，随着业务的推进逐渐更新变化，对其的偿还不会对公司现金流量造成重大影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况
50、）委托理财及衍生品投资情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司购买的中国光大银行对公客户的定活宝（机构）（EB4346）类理财产品余额 18,000,000.00 元，无固定期限，可随时申购、赎回，相对较灵活，且为银行为对公客户发售，相对风险较低，对公司的流动资产及主营业务无影响。且 2016 年公司实现理财收益 444,066.30 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 IT 市场、系统集成业务已经相对比较成熟。但是市场上也存在着参与竞争的系统集成商数量众多、品牌集中度极低的现象。大型系统集成商可以通过多年积累对主要的行业解决方案和主推的项目类别进行一些产品、系统的固化，形
