1、 五 晟 科 技 NEEQ:870638 江 苏 五 晟 科 技 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Wusheng Technology Corporation Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 30 日，公司收到全国股转系统关于同意股票公开挂牌转让的函。从此进入资本市场。鳌江大桥全长 2083.02m，鳌江特大桥主桥主墩、辅助墩、过渡墩防撞设施由防撞套箱组成，主墩防撞套箱、辅助墩防撞套箱均由我司提供 我公司承接泰州引江河大桥制作安装工程。泰州引江河大桥位于广靖高速公路境内，钢拱肋有左、右双幅组成,主桥结构采用钢管砼系杆拱,其中左右幅的钢管拱
2、桥主跨均为 70m，桥宽 13.25m，主拱是由直径700m 的双管焊接而成的哑铃拱，内充 C40 微膨胀混凝土，主跨共设一字型风撑三道，K 字型风撑 2 道。此项目工程目前在建中。公告编号：2017-016 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-016 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 五
3、晟科技、公司、本公司 指 江苏五晟科技股份有限公司 五晟有限、有限公司 指 江苏五晟机械制造有限公司 允祥投资 指 公司股东,靖江允祥投资管理中心(有限合伙)融一重工 指 江苏融一重工科技有限公司 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计师、立信事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 江苏五晟科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转中心 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2017
4、-016 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否
5、是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-016 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期性波动风险 公司所从事的桥梁钢结构行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性,受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模及投资速度等因素影响较大。虽然今后相当长一段时期国家致力于城镇化建设,会给桥梁钢结构工程行业带来巨大发展机遇,若未来出于宏观经济调控需要,国家的宏观经济调控政策也可能进行调整,各级地方政府也会根据本地发展状况,调整本地投资规模和投资方向,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础设施投资规模及投资速度
6、,可能会给桥梁钢结构行业带来较大波动,公司主营业务收入也会随之波动。原材料价格波动风险 公司产品使用的原材料主要钢材卷板,占桥梁钢结构产品成本80.00%以上,钢材产品为高度国际化、市场化产品,产品价格与国际市场的对接和关联十分紧密,同时国家“十三五”规划明确提出“坚持绿色发展,着力改善生态环境”,在我国经济发展进入新常态的背景下,钢铁、水泥等产能过剩和重污染行业的发展将明显受到抑制。因此,钢材的供应及其价格存在较大波动风险,进而影响公司的整体利润,若未来钢材价格持续上涨,将在一定程度上增加公司的营业成本。专业人力资源不足的风险 公司从事的桥梁钢结构工程行业属于资金密集及技术密集型行业,设计、
7、制造、安装和工程管理各方面的专业人才是公司保持技术优势、低成本施工和高品质工程质量的重要基础。公司培养了一批桥梁钢结构行业专业技术人才和管理人才,但钢结构行业高端人才储备仍然不足。目前公司正处于快速发展阶段,人才储备的不足限制了公司业务的拓展,公司未来资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求,如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍,将给公司的长期经营和发展带来风险。公司租赁厂房暂未取得房屋所有权证的风险 报告期内,公司租赁靖江联强机械制造有限公司位于靖江市城北工业园区北二环路 28 号的厂房用于生产经营。截至 2016 年12 月 31 日,厂房出租人靖江联强机
8、械制造有限公司暂未取得厂房的房屋所有权证。目前,根据靖江市住房和城乡建设局于 2015年 11月 19日颁布的 关于工业企业补办房产所有权证的通知,靖江联强机械制造有限公司正在积极补办房屋所有权证。但鉴于政策的不确定性,若发生不可预见因素导致出租人无法成功补办厂房的房屋所有权证,公司仍存在因租赁厂房未取得房屋所有权证而被拆除的风险,这将对公司的日常经营带来较大影响。产品、工程施工质量安全的风险 公司主要产品桥梁钢结构件,作为桥梁工程的组成部分,其产品质量能够对桥梁工程整体安全系数产生重大影响。若因公司产品质量原因造成桥梁工程重大安全隐患或事故,会造成公司停工,受到相关监管部门调查、处罚等一系列
9、影响。桥梁钢结构工程需要在露天、高空或水上作业,施工环境存在一 公告编号：2017-016 5 定的危险性,如现场防护不当、施工组织管理不当或发生其他意外情况,可能造成安全事故。一旦发生安全事故,不仅会给公司带来赔偿损失,还可能会影响工期,导致公司遭受违约损失,严重的还会暂停或取消公司业务资质。尽管公司已建立了完善的产品质量和安全施工管理体系,报告期内未发生重大产品质量、安全施工责任事故,但若今后在产品质量及工程施工管理过程中因操作不规范、监管不严格等因素而发生产品质量、工程施工事故,则会严重影响公司的持续经营能力。实际控制人控制不当风险 公司自然人股东褚胜明持有公司 96.36%的股份,系公
10、司的控股股东和实际控制人。自股份公司成立以来,褚胜明担任公司董事长、总经理,在公司日常经营决策及管理上均可实施控制,虽然公司目前已建立起一套相对完整的公司治理制度,但作为本公司控股股东和实际控制人,褚胜明仍可能利用其控制地位和对公司的影响力,通过行使表决权等方式对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,从而影响本公司的正常经营,损害公司的利益。公司治理的风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,未设立董事会和监事会,未制定规范完备的公司治理制度,存在频繁的资金拆借、资金占用等不规范的行为。股份公司成立以后,公司逐步建立了法人治理结构,制定了一系列完备的管理制度,但由于公
11、司管理层对于各项新的管理制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此,公司在未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。劳务用工风险 随着公司发展、业务延伸,2014 年 7 月 1 日取得钢结构工程专业承包叁级资质,开始从钢结构制作销售逐步延伸到桥梁工程钢结构现场组拼、安装劳务项目,因劳务工程项目用工人数会在短期内迅速增加,当公司出现项目时间紧、任务重的情形,公司自有员工无法满足工程劳务项目需求时,会将钢结构构件现场拼装、安装具体操作劳务外包给劳务公司或者由劳务派遣公司委派人员,现场项目经理、技术人员、质检员、安全员、进度管理员
12、等监管人员由公司委派。报告期内,公司桥梁工程劳务收入和折弯加工劳务收入占主营业务收入的比重分别为 9.50%和12.01%,劳务项目收入整体增加,导致公司劳务用工数量增加,公司通过合同约定劳务协作单位的工作质量标准并实施严格的过程监控,以保证工程质量、控制项目进程和防范安全环保事故。但如果公司对劳务协作单位监管不力,将可能引发安全、质量事故和经济纠纷,对公司的生产经营产生不利影响。报告期内客户较为集中的风险 因公司是订单式企业,客户订单需分批发货确认收入,导致 1-5 月客户收入集中,随着后续订单发货确认收入,报告期内公司客户集中度相比上期降低,但总体上公司存在客户集中风险。公司主要产品为钢结
13、构,主要客户为国有大型企业、上市公司等桥梁基础施工企业。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源,同 公告编号：2017-016 6 时也导致公司对固定客户的依赖性风险。尽管该部分客户信誉状况良好,但若主要客户的经营状况发生变化,将直接影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-016 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏五晟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Wusheng Technology Corp.,Ltd.证券简称 五晟科技 证券代码 870638 法定代表人 褚胜明 注册地址 靖江经济开发区城北园区北二环北侧 办公地址 靖江经
14、济开发区城北园区北二环路 28 号 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 许来正、夏浩东 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 褚骏 电话 0523-84980561 传真 0523-84980569 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 靖江经济开发区城北园区北二环路 28 号.214500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股
15、份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）金属制造业(C33)主要产品与服务项目 桥梁钢结构的生产、加工、销售及安装;压力容器的生产、销售;船舶配件的生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 32,990,000 做市商数量 0 控股股东 褚胜明 实际控制人 褚胜明、孙慧勤 四、注册情况 公告编号：2017-016 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913212006776206156 是 税务登记证号码 913212006776206156 是 组织机构代码 9132120
16、06776206156 是 注：企业已于 2016 年 4 月取得三证合一后的营业执照，统一社会信用代码为 913212006776206156 公告编号：2017-016 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,704,893.36 59,997,790.79-17.16%毛利率 27.89%11.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,303,753.81-1,794,986.34 172.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,085,926.03-1,557,296.85 169.73%
17、加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.69%-5.20%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.07%-4.50%-基本每股收益 0.04-0.06 166.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,635,851.71 94,041,868.39-35.52%负债总计 24,608,425.67 59,318,196.16-58.51%归属于挂牌公司股东的净资产 36,027,426.04 34,723,672.23 3.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1
18、.05 3.81%资产负债率（母公司）38.47%62.92%-资产负债率（合并）40.58%63.08%-流动比率 1.92 1.35-利息保障倍数 1.99 0.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,049,321.68-2,394,713.84-应收账款周转率 3.30 7.14-存货周转率 6.14 5.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-35.52%-23.35%-营业收入增长率-17.16%46.46%-净利润增长率 172.63%13.63%-五、股本情况 单位：股
19、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-016 10 普通股总股本 32,990,000 32,990,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)260,500.00 其他营业外收入和支出 5,024.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,912.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 290,437.04 所得税影响数 72,609.26 少数股东权益影响额（税后）0.00 非
20、经常性非经常性损益净额损益净额 217,827.78 说明：2016 年公司政府补助包括：增幅奖、创新奖 10,000.00 元、高新技术补贴 100,000.00元、出口基地扶持资金 6,000.00 元、中小企业国际市场开拓资金 41,500.00 元、专利补助10,600.00 元、省级商务发展资金 55,400.00 元、海事展补贴 30,000.00 元、国外市场补贴7,000.00 元，总计 260,500.00 元。七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-016 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司
21、主要立足于钢结构行业中的桥梁钢结构业务，通过公开市场招投标方式或与长期合作的客户进行商务谈判方式承揽桥梁、公路等市政建设中的钢结构制造、安装工程，主要采取“生产、制造与安装”一体化经营模式，根据客户的个性化需求制造各类非标产品，同时公司发展出多元化经营模式，承接各种非标压力容器及船舶配件产品的设计、制造，以充分发掘钢结构产品的细分市场。公司在业务开展中积累了丰富的行业经验，目前公司拥有 4 项发明专利，10 项实用新型专利，若干项发明专利及外观设计专利正在申请中。一直以来，公司以“谦虚诚信、忠诚敬业、合力进取、节约高效”为行事准则，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的努力和孜孜
22、追求，公司的品牌优势和质量优势逐渐显现，目前已经与中建钢构江苏有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中铁山桥集团有限公司、江南造船有限责任公司等客户建立了良好的合作关系。报告期内，报告期至披露日，公司的商业模式较上年度没有明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司总体经营情况回顾 报告期内，根据公司
23、年初制定的经营计划，缩减钢材贸易业务，加大对钢结构产品销售、折弯加工劳务业务的投入，导致了 2016 年业绩同比有所下降。实现销售收入 49,704,893.36 元，与上年同期相比下降 17.16%，原因系公司为了避免钢材贸易受国际价格影响，控制经营风险，减少了钢材贸易业务，进一步做大主营业务；净利润 1,303,753.81 元，与上年同期相比增加了 172.63%；公司总资产为 60,824,530.96 元，与期初相比下降 35.32%；公司负债总额为 24,797,104.92 元，全部为流动负债，与期初相比下降 58.2%。截止本报告期末，公司资产负债率为 40.77%，流动比率为
24、 1.91。2、公司业绩发展情况 因钢材属于大宗商品，钢材贸易受国际大宗商品价格影响较大，处于不稳定波动中，公司为了控制风险，2016 年决定减少大宗钢材贸易业务，进一步巩固做大主营业务。随着压力容器和钢构的大幅增长，公司的主营业务呈良好发展态势。3、运营管理情况 报告期内，公司加强内部控制，加强成本管理，同时推行岗位责任制以及绩效考核制度，效果显著，同比净利润有所增加。4、荣誉奖励情况 2016 年是公司发展史上重要的一年，公司在 2016 年 12 月份通过了知识产权管理体系认证，2016 公告编号：2017-016 12 年 12 月 30 日，公司获得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的
25、函，开启了公司在资本市场运作的路程。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,704,893.36-17.16%-59,997,790.79 46.46%-营业成本 35,840,840.78-32.32%72.11%52,955,157.55 66.71%88.26%毛利率 27.89%-11.74%-管理费用 6,801,785.66 31.67%13.68%5,165,917.97-14.40
26、%8.61%销售费用 2,523,143.45 92.69%5.08%1,309,431.34-25.90%2.18%财务费用 2,135,777.39-23.60%4.30%2,795,679.79-11.09%4.66%营业利润 1,343,106.20 178.16%2.70%-1,718,401.81 14.55%-营业外收入 269,690.00 79.43%0.54%150,300.00-48.03%0.25%营业外支出 4,165.94-58.38%0.01%10,009.05-81.01%0.02%净利润 1,303,753.81 172.63%2.62%-1,794,986.
27、34 13.63%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入同比降低 17.16%，主要原因：因钢材属于大宗商品，钢材贸易受国际大宗商品价格影响较大，处于不稳定波动中，公司为了控制经营风险，2016 年决定放弃大宗钢材贸易业务，进一步巩固做大主营业务，导致报告期内营业收入下降。2、营业成本：营业成本降低 32.32%，主要是因为：其他业务减少，主营业务增加，其他业务为钢材贸易，钢材贸易为材料贸易，为单纯的买进卖出赚取中间的差价，所以这部分存在大量的营业成本，2016 年收缩其他业务收入后，营业成本会相应减少；3、毛利率：毛利率较上年同期增长了 137.56%，主要原因：1、公司
28、使用的原材料为热轧板卷，2015 年11 月至 2016 年 1 月处于较低价位，该时段原材料波动对产品毛利率影响较大；2、2016 年比 2015 年的订单较充足，单件产品分摊的固定生产成本减少；3、公司经过近几年钢结构产品推广，产品质量和公司信誉在市场上得到客户认可。4、管理费用：报告期管理费用较上一年度增长 31.67%，主要原因：第一、2016 年挂牌新三板企业的中介服务费 1,692,262.55 元，比去年增加 812,768.25 元，增长比例 108.21%，第二、公司为了扩大发展规模，吸引人才，在增加工人数量的同时，提高了工人工资，工资支出同比增长 116.31%；5、销售费
29、用：报告期销售费用较上一年度增长 92.69%，主要原因：运费增长 238.77%，2016 年公司主营业务收入大幅度增加，产品大部分为送货上门，这部分运费由公司承担；6、营业外收入：报告期营业外收入较上一年度度增长 79.43%，主要原因：2016 年收到的海外展补贴比2015 年增长 28.75%，高新技术企业补贴比 2015 年增长 140.96%；7、营业利润：报告期营业利润较上一年度增长 178.16%，主要原因：2016 年产品销售价格上涨，订单充足，毛利额大于期间费用的增长。8、净利润：报告期内净利润较上一年度增长 172.63%，主要原因：1、2015 年营业收入中的钢材贸易收
30、入占总营业收入的比例为 49.87%，但是钢材贸易为单纯的买进卖出贸易，利润率较低且营业成本较高。而 2016 年对钢材贸易业务大幅缩减，加大了对钢结构产品销售和折弯加工劳务的投入，钢结构产品销售为订单式贸易，有效的降低了营业成本，同时公司使用的原材料为热轧板卷，2015 年 11 月至 2016 年 1月处于较低价位，该时段原材料波动对产品利润影响较大；折弯加工劳务的投入属于成本较低利润率较高的的业务。2、2016 年比 2015 年的订单较充足，单件产品分摊的固定生产成本减少，这样导致了 2016 年虽然营业收入降低，但是净利润却增长。公告编号：2017-016 13 （2 2）收入构成）
31、收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 46,671,211.20 33,369,817.94 30,077,614.50 24,674,076.53 其他业务收入 3,033,682.16 2,471,022.84 29,920,176.29 28,281,081.02 合计合计 49,704,893.36 35,840,840.78 59,997,790.79 52,955,157.55 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额
32、 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 钢结构产品销售 35,042,022.38 70.50%21,072,108.32 35.12%折弯加工劳务 5,971,586.12 12.01%2,952,719.89 4.92%桥梁工程劳务 4,721,622.54 9.50%5,746,551.25 9.58%压力容器 935,980.16 1.88%306,235.04 0.51%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期钢结构产品销售收入、压力容器产品收入较上一年度都有大辐度增长，主要原因公司经过近几年钢结构产品、压力容器产品推广，产品质量和
33、公司信誉在市场上得到客户认可。钢结构产品销售、折弯加工劳务营业收入大幅度增长的原因系我公司以销定产，2016 年“一带一路”政策的推进，钢结构桥梁的建设加速发展，从而使得公司客户的订单大幅提高，从而带动了公司钢结构产品销售、折弯加工劳务的大幅增长。压力容器营业收入的增加是因为公司开发了新的客户，订单数量略有提高。报告期其他收入下降原因：因钢材属于大宗商品，钢材贸易受国际大宗商品价格影响较大，处于不稳定波动中，公司为了控制经营风险，2016 年决定减少大宗钢材贸易业务，进一步巩固做大、做强主营业务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营
34、活动产生的现金流量净额 4,049,321.68-2,394,713.84 投资活动产生的现金流量净额-1,121,006.00 102,396,867.60 筹资活动产生的现金流量净额 5,220,276.13 -91,776,241.08 现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额较上一年度增长，主要原因系实际控制人归还占款、客户回款现金较多形成；报告期投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因是公司根据生产经营需求，采购固定资产及其他长期资产；筹资活动产生的现金流量净额 2015 年数额较大，是因为实际控制人收购融一重工支付对价，同时归还了 2014 年借款 6300 万导
35、致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交世通重工(北京)有限公司 17,002,471.40 34.21%否 2 中建钢构江苏有限公司 5,584,385.37 11.24%否 3 葛洲坝机械工业有限公司 4,451,773.81 8.96%否 4 江苏安达钢结构建筑工程有限公司 3,886,409.40 7.82%否 5 中铁六局集团路桥建设有限公司淮南3,420,971.80 6.88%否 公告编号：2017-016 14 孔李大桥淮河大桥工程项目部 合计合计 34,3
36、46,011.78 69.11%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 靖江市天骄船舶配套有限公司 4,743,892.05 20.41%否 2 上海玖鼎钢铁贸易有限公司 2,599,307.14 11.18%否 3 张家港市润沙钢铁贸易有限公司 1,982,285.43 8.53%否 4 江苏金冠钢铁贸易有限公司 1,976,251.04 8.50%否 5 江苏乐家冷弯型钢有限公司 1,664,640.00 7.16%否 合
37、计合计 12,966,375.6612,966,375.66 55.78%55.78%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 365,739.83 研发投入占营业收入的比例 _ 0.61%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内未有研发项目 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减
38、金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,915,488.09-43.17%27.90%29,766,896.28 38.19%31.65%-3.76%应收账款 21,200,376.88 169.09%34.96%7,878,526.05-5.88%8.38%26.59%存货 3,673,734.81-54.10%6.06%8,004,127.97-17.17%8.51%-2.45%长期股权投资-固定资产 9,151,954.52-9.96%15.09%10,163,890.99-25.51%10.
39、81%4.29%在建工程 704,355.65 1,582.45%1.16%41,864.97-0.04%1.12%短期借款 12,000,000.00-53.85%19.79%26,000,000.00-40.91%27.65%-7.86%长期借款-资产总计资产总计 60,635,851.7160,635,851.71 -35.535.52%2%-94,041,868.3994,041,868.39 -23.35%23.35%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货市资金 报告期内货币资金较上一年度减少 43.17%，原因系报告期内票据保证金到期解付 2100 万元；公告
40、编号：2017-016 15 （2）应收账款 报告期内应收账款较上一年度增长 169.09%，原因系主营收入大幅增加，同时为了拓展业务给予客户的信誉额度增加，收款期限延长；（3）存货 报告期存货较上一年度减少 54.1%，原因系在产品较上一年度下降 54.4%，2015 年年底驸马桥的 U肋未完工，占 15 年在产品成本 44.07%，2016 年该在产品完工并销售；（4）在建工程 报告期内在建工程增长 1582.45%，原因系全资子公司江苏融一重工科技有限公司建造龙门吊起重机，截止 2016 年底未达到预定可使用状态。（5）短期借款 报告期短期借款较上一年度下降 53.85%，原因系公司生产
41、经营能力逐步增强，及股东 2015 年使用现金置换固定资产和无形资产出资，货币资金逐渐充足，减少外部借款 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏融一重工科技有限公司成立于 2010 年 06 月 01 日，注册资本 1000 万元，2015 年 9 月江苏五晟机械制造有限公司（江苏五晟科技股份有限公司股改前名称）收购江苏融一重工科技有限公司全部股权，成为其全资子公司，法定代表人：褚胜明，统一社会信用代码 9132068255588943X1，主营业务为钢结构构件、压力容器的加工。本期末总资产：11,990,237.11 元，本期末净
42、资产：8,813,793.27 元，本期营业收入：5,756,978.54 元，本期净利润：-777,773.30 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 理财产品为公司购买的中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第 3 期开放式人民币理财产品。本理财产品是非保本浮动收益型理财产品，即银行账户内资金只要放到该理财产品类中就会产生利息，没有固定存取天数，随时可以取出使用资金，产品风险类型中低型，产品预期最高年化收益率为 2.45%，截止 2016 年 12 月 31 日该理财产品余额为 462,489.29元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近几年，公路桥梁采用
43、钢结构已成为发展趋势，高速公路桥梁及多座跨江跨海大桥均采用钢桥工艺，高速公路中的护栏、收费站、交通标志也使用较多钢结构产品，飞机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目不断增加；同时，市政建设中采用钢结构的量增加，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多地采用钢结构。近几年我国制药行业快速发展，制药中的压力容器的也使用量快速增加；国防建设的加强更是带动了舰船附件的发展。随着我国经济稳步发展，在国家鼓励社会与环境协调发展的大背景以及国家各项政策的助推下，钢结构、压力容器、舰船附件市场空间将逐步打开，存在着较好的发展前景。（四（四）竞争优势竞争优势分析
44、分析 1、资质优势：公司经过近年的积累，已具备钢结构行业全产业链的多项资质。公司通过中国船级社质量管理体系认证、英国劳氏船级社认可、美国 ASME 授权、德国莱茵 TV 集团等多国船级社等一系列认证；取得钢结构工程专业承包叁级资质、建筑施工安全生产许可证等一系列资质。公司取得的中国武器装备生产制造企业三级保密资格、武器装备生产制造质量管理国军标体系认证，为公司未来进入军工舰船钢结构配套行业夯实了基础。2、客户优势：公司信誉优良，在钢结构行业积累了丰富客户资源，通过多年的努力经营，公司在客户群体中建立起了良好的口碑。目前公司客户群体稳定，合作客户主要为大型国有企业及上市公司，比如：公告编号：20
45、17-016 16 中交世通重工（北京）有限公司，中铁六局集团路桥建设有限公司，南通振华重型设备制造有限公司，葛洲坝机械工业有限公司。优质的客户为公司迅速在业界得到发展和被认可创造了有利的条件。3、品牌和质量优势：中国钢结构行业经过持续的发展，已从有形的市场竞争步入无形的品牌竞争，企业的知名度与美誉度已经成为业主单位选择承包方考虑的重要因素。公司始终以“让五晟成为具有国际竞争优势的行业先锋”为企业愿景，把“精心打造百年五晟，以高科技高品质的产品服务国防、服务社会”作为企业使命，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的不断努力和孜孜追求，公司的品牌优势和质量优势逐渐显现。4、地域优势
46、：公司位于我国经济最为发达的长三角腹地江苏沿江区域，该区域是我国钢结构产业集中地区，聚集了包括钢铁、防腐涂料、焊接材料等大批钢结构制造所需的原材料供应商和服务商，保证了公司原材料的充足供应。此外，该地区具有充沛的人力资源储备，能够为公司工程业务的拓展提供具有丰富实践经验的数控加工、焊接、组装等人力资源，同时优越的地理位置亦可以吸引具有较高学历和丰富经验的高级管理和技术人才，以满足公司日益扩张的工程业务需求。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司除了现有的资质、客户、品质、地域优势之外，随着国家各项相关政策的出台，逐步为公司的目标市场创造了更大的发展空间。目前国家推行一带一路政策，使钢结构桥梁
47、占比稳中有升，既保证了各类桥梁的实用性，有降低了成本，同时提高了钢材储备；已实施数年的西气东输政策，使压力容器市场不断扩大；强军强国之路的确定保证了以舰船附件为主的军品也如火如荼的开展。一系列的政策必将为公司的持续经营提供有力的政策保障和更加宽广的市场发展空间。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 不适用 （二（二）公司发展战略公司发展战略 不适用 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 不适用 （四（四）不确定性因素不确定性因素 不适用 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素
48、风险因素 1、宏观经济周期性波动风险：公司所从事的桥梁钢结构行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性,公告编号：2017-016 17 受国家宏观经济状况、交通基础设施和市政基础设施建设投资规模及投资速度等因素影响较大。虽然今后相当长一段时期国家致力于城镇化建设,会给桥梁钢结构工程行业带来巨大发展机遇,若未来出于宏观经济调控需要,国家的宏观经济调控政策也可能进行调整,各级地方政府也会根据本地发展状况,调整本地投资规模和投资方向,政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础设施投资规模及投资速度,可能会给桥梁钢结构行业带来较大波动,公司主营业务收入也会随之波动。应对措施：公司一直密切关注国家在基
49、础建设领域的各项政策，同时和各大央企横向合作有利于快速和国家新政策对接，依据新政策调整公司战略方向。2、原材料价格波动风险：公司产品使用的原材料主要钢材卷板,占桥梁钢结构产品成本 80.00%以上,钢材产品为高度国际化、市场化产品,产品价格与国际市场的对接和关联十分紧密,同时国家“十三五”规划明确提出“坚持绿色发展,着力改善生态环境”,在我国经济发展进入新常态的背景下,钢铁、水泥等产能过剩和重污染行业的发展将明显受到抑制。因此,钢材的供应及其价格存在较大波动风险,进而影响公司的整体利润,若未来钢材价格持续上涨,将在一定程度上增加公司的营业成本。应对措施：公司将时刻关注钢材价格行情，及时调整价格
50、策略，适当减少钢材贸易，将更多精力集中在主营业务上，降低材料价格对公司经验产生的影响。3、专业人力资源不足的风险：公司从事的桥梁钢结构工程行业属于资金密集及技术密集型行业,设计、制造、安装和工程管理各方面的专业人才是公司保持技术优势、低成本施工和高品质工程质量的重要基础。公司培养了一批桥梁钢结构行业专业技术人才和管理人才,但钢结构行业高端人才储备仍然不足。目前公司正处于快速发展阶段,人才储备的不足限制了公司业务的拓展,公司未来资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求,如果公司不能在激烈竞争的环境中吸引并扩大核心技术和管理骨干队伍,将给公司的长期经营和发展带来风险。应对措施：公司积极开展
