1、 北京首信科技股份有限公司 Beijing Capitek Co.，Ltd 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 9 月 30 日公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌，并于 2016 年 12 月 28日收到同意挂牌函。公告编号：2017-018 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.32 公告
2、编号：2017-018 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、首信科技 指 北京首信科技股份有限公司 首信股份 指 北京首信股份有限公司,本公司控股股东 普天集团 指 中国普天信息产业集团公司,本公司实际控制人 普天联创 指 普天联创投资管理有限公司 普天股份 指 中国普天信息产业股份有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股东大会 指 北京首信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京首信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京首信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的
3、人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京首信科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末
4、指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-018 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内
5、容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-018 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对电信行业依赖的风险 报告期内,公司主要业务收入均来自于电信行业,如果未来国家关于电信行业的投资政策发生调整,或者电信行业的数据业务发展不如预期,公司未来经营业绩将受到不利影响。目前我国电信行业巨头主要为中国移动、中国联通及中国电信。公司无线接入认证管理及优化管理的客户主要为中国电信。公司同时也是中国电信的工程、服务集中采购的供应商之一。公司的方案咨询及系统集
6、成服务,主要服务于教育行业、政府部门网络建设及铁路领域网络建设,涉及的相关网络建设项目均属于广义范围的电信行业,故不可避免对电信行业产生依赖。毛利率波动的风险 公司主营业务综合毛利率呈现较大波动,主要由于公司业务结构变化和各业务毛利率变动导致。公司毛利率相对较高的无线接入认证管理业务是一种非标定制产品,包括需要的外购硬件、自主研发的软件,根据项目合同规定软硬件检验时点不同、收入成本结转时点也不同,因此随着项目进度进展阶段的不同,毛利率存在较大波动。公司毛利率相对较低的无线接入安全解决方案业务是一种工程总承包业务,包括需要的外购硬件、自主研发的软件,软件占比较小,受单个工程项目规模大小的影响,使
7、得无线接入安全解决方案业务毛利率水平波动较大。税收优惠政策变动的风险 2008 年 12 月 24 日,北京首信科技有限公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的 高新技术企业证书(证书编号:GE200811001198)。后首信科技于 2011 年 10 月 11 日和 2014 年 10 月 30 日两次延续该资质,首信科技现持有的高新技术企业证书编号为GE201411002589。因此,报告期内,朝阳区国家税务局第十税务所均按 15%的税率对公司征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)文件第
8、一条:增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内,公司有多种软件产品可以享受增值税即征即退的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化,则将对公司的业绩和资金周转产生一定的影响。核心技术失密的风险 公司自成立以来,一直专注于无线接入管理软件的研发生产,且取得良好业绩,主要得益于公司先进的核心技术体系以及持续的技术创新,积累了丰富的专利技术、软件著作权和行业经验,使公司技术研发水准一直处于行业领先地位,并由此形成核心技术团队。尽管公司制定了保密制度,采取了严密的技术保护措施,与技术人员签订了保密协议,如果管理不
9、善或核心技术人员流失,仍存在技术失密的风险。新产品开发的风险 作为高新技术企业,新产品的开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响,为此公司每年大量人力、财力投入到研发中 公告编号：2017-018 5 心,并建立一套完整的预研、开发、测试体系及相应的市场调研、推广制度。但电信技术、计算机技术发展日新月异,更新换代极快,如果公司错误预测技术的未来发展趋势,使用落后技术开发新产品,或投入研发的力量分配不合理,都会导致新产品开发失败,从而给公司的生产经营造成较大影响,即公司存在新产品开发的技术风险。此外,新产品的市场前景取决于市场的成熟度和公司的市场开拓能力,如果公司对政策和市场的预判不准确或市
10、场推广力度不足,则存在新产品开发的市场风险。提前开具增值税发票的合规风险 根据国家税务总局令第 25 号中华人民共和国发票管理办法实施细则第二十六条规定:“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”公司报告期内存在未达到收入确认条件,根据销售合同为客户提前开具增值税发票的情形。因此公司存在着相关的合规风险。针对上述风险:公司已经开始进行整改并制定了发票管理办法,未来发生的相关业务将严格按照中华人民共和国发票管理办法实施细则及相关等法律法规的规定实施,杜绝提前开具增值税发票的行为,严格规范企业财务经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编
11、号：2017-018 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京首信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Capitek Co.,Ltd 证券简称 首信科技 证券代码 870556 法定代表人 孙治成 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号 办公地址 北京市朝阳区将台路 5 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何降星、金敬玉 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭立彦 电话 010-84798559
12、 传真 010-85461344 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区将台路 5 号,北京首信科技股份有限公司;邮编:100015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 北京市朝阳区将台路 5 号,公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 无线接入管理软件的研发、销售及相关的系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 45,000,000 做市商数量 0
13、控股股东 北京首信股份有限公司 实际控制人 中国普天信息产业集团公司 四、注册情况 公告编号：2017-018 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110000768480291U 是 税务登记证号码 91110000768480291U 是 组织机构代码 91110000768480291U 是 公告编号：2017-018 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 276,797,604.41 204,672,495.26 35.24%毛利率 15.20%18.17%-
14、归属于挂牌公司股东的净利润 12,327,561.02 8,537,469.46 44.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,283,274.97 5,600,022.40 12.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.09%6.06%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%3.97%-基本每股收益 0.27 0.19 42.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 425,489,417.39 356,377,809.64 19.39%负债总计
15、297,108,444.83 240,324,398.10 23.63%归属于挂牌公司股东的净资产 128,380,972.56 116,053,411.54 10.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.58 10.62%资产负债率 69.83%67.44%-流动比率 1.41 1.50-利息保障倍数 7.84 3.24-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,850,875.28-6,084,804.72-应收账款周转率 20.25 12.79-存货周转率 3.97 2.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同
16、期 增减比例增减比例 总资产增长率 19.39%30.65%-营业收入增长率 35.24%13.72%-净利润增长率 44.39%46.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-018 9 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,059,798.88 委托他人投资或管理资产的损益 4,047,6
17、09.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,516.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,110,924.77 所得税影响数 1,066,638.72 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,044,286.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：20
18、17-018 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 修订)，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65 软件和信息技术服务业”。公司主要从事无线接入管理软件的研发、销售及相关的系统集成服务，致力于为电信、电力、铁路等行业客户及各级政府部门提供安全可靠、高效易用的无线接入管理整体解决方案。(一)采购模式 公司采购的产品及服务包括 IT 硬件设备、商业软件、第三方服务等，主要向厂商直接采购和通过分销商采购两种方式实施。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商和渠道管理体系，与主要供应商之间形成了
19、良好稳定的合作关系。公司与 IBM、CISCO、ORACLE、EMC、VERITAS、HP、DELL 等知名厂商建立了长期合作的关系，通过与软硬件平台厂商稳定紧密的合作关系，既保证了设备的质量，又降低了设备的采购成本以及整体解决方案的成本，提高了公司的整体竞争力。(二)销售模式 公司的销售主要是两种方式:直接销售给最终用户(电信运营商和其他行业客户)及通过合作伙伴销售给最终用户(电信运营商和其他行业客户)。直接销售的方式是以公司为投标主体，通过集成其他通信厂商的产品以整体方案的形式提供给最终客户。通过合作伙伴销售的方式是指公司与具有互补优势的企业成为合作伙伴，对方公司集成本公司的软件产品，并将
20、整体的解决方案销售给最终用户。(三)盈利模式 公司的盈利主要来自软件产品销售、系统集成、技术服务等几个方面，公司的主要客户为企业客户和政府机关，产品或方案的服务期很长，因此盈利模式具有明显的“长期服务，个性挖掘”特点。公司的客户关系具有显著的“一次建立，长期维系，持续获得收入”的特点，在公司的主要市场即运营商市场，这个模式特征尤其明显。通过深入分析客户需求、提供满足用户需求的产品、提供高性价比的解决方案，公司的产品一旦进入运营商的网络中，就有机会更深入的了解用户需求，可以针对每个客户的特点，提供个性化的解决方案，与用户的绑定更加紧密，并且可以开拓相关联的其他产品市场。具体而言，公司的利润主要来
21、自几个方面:1.自有软件产品销售 自有软件是解决方案中的核心组件，是公司的核心竞争力所在，也是利润的主要来源。自有软件的利润来自软件功能费和软件许可费(License 费用)。2.系统集成 在给客户的整体解决方案中，还需要集成服务器、数据库、交换机、防火墙等第三方软硬件产品，这些产品的采购和销售之间存在价差，是公司利润的来源。3.系统扩容 随着客户业务的发展，用户数不断增加，系统的容量不足以支撑时，就会进行系统扩容，从系统集成收入和 License 收入两方面带来持续利润。4.新功能开发 随着客户业务的发展，会产生新的业务需求，原有的软件功能不足以支撑时，就会进行功能扩容，即新功能开发，软件升
22、级，从软件功能收入和 License 收入两方面带来持续利润。5.技术服务 系统投入使用之后，需要对软硬件进行日常维护，为客户提供技术支持，公司会为自有软件及一部分第三方软硬件提供相应的服务，向客户收取技术服务费，每年带来持续利润。公告编号：2017-018 11 报告期内公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回
23、顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司在既定战略目标及经营管理目标的指导下，顺利完成各项经营管理任务目标，收入及利润规模均实现了较大增幅。报告期内，公司实现营业收入 276，797，604.41 元，较上年同期增长了 35.24%，营业总成本为 234，727，923.73 元，较上年同期增加了 40.15%，实现净利润 12，327，561.02 元，较上年同期增长 44.39%。报告期内，由于电信集采项目收入减少，公司的无线接入认证管理类收入有所下降，无线接入优化管理相关产品的收入实现了 108.52%的增长，但因为上期基数较低，对总收入影响不大。在运营商市场，公司的传统优势得到了保持，已
24、有的市场份额没有下降，但收入规模有所下降，主要原因是运营商的投入侧重在 4G 网络，公司传统的 3G 产品占运营商采购比例下降。为了应对市场环境的变化，报告期内公司加强了 4G 相关产品的技术开发和市场开拓，其中 4G VPDN 产品的市场占有率得到大幅提高，已部署全国 26个省份，成为公司又一个覆盖全网的产品，物联网接入管理平台在经过两年的研发后得到商用，实现了在物联网领域的突破。报告期内，公司加强了系统集成业务的开拓，无线接入安全解决方案业务实现了较大收入增长。除传统的业务模式外，公司还积极开展业务创新，在报告期内首次开展合作运营模式，建设“军队上网安全接入认证管理平台”并参与运营，实现了
25、零的突破。总体而言，公司在逐渐摆脱对电信运营商及 3G 产品市场的依赖，在 4G、物联网、行业应用等业务方向的收入呈增长趋势，并促进了公司总体收入和利润的增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 276,797,604.41 35.24%-204,672,495.26 13.72%-营业成本 234,727,923.73 40.15%84.80%167,488,666.12 15.32%81.83%
26、毛利率 15.20%-18.17%-管理费用 30,574,760.84 25.64%11.05%24,335,003.26-10.51%11.89%销售费用 3,534,941.74-35.56%1.28%5,485,351.93 7.94%2.68%财务费用 2,153,297.66-35.03%0.78%3,314,375.20-2.24%1.62%公告编号：2017-018 12 营业利润 7,845,531.38 456.29%2.83%1,410,343.44-26.90%0.69%营业外收入 6,527,971.84-1.36%2.36%6,617,714.03 72.54%3.
27、23%营业外支出 0.00-100.00%0.00%13,713.34-0.01%净利润 12,327,561.02 44.39%4.45%8,537,469.46 46.37%4.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增加 35.24%，营业成本增加 40.15%，原因是无线接入安全解决方案类收入增加较快，收入金额增加较多，项目对应成本也相应增加，从而使营业收入和营业成本增加比例较大。2、报告期内销售费用减少 35.56%，原因是本年部门人员调整，销售部门下的技术团队费用并入研发支出，使得销售费用较去年下降较多。3、报告期内财务费用减少 35.03%，原因是本年银行贷款
28、产生的利息支出较上年减少，从而使财务费用降低。4、报告期内营业利润增长 456.29%，净利润增长 44.39%，原因是 2016 年的经营业绩较 2015 年大幅提高，从而带动营业利润和净利润较上期增加。5、报告期内营业外支出减少 100%，原因是报告期内无营业外支出项目。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 276,797,604.41 234,727,923.73 204,672,495.26 167,488,666.12 其他业务收入 0.00 0.00 0
29、.00 0.00 合计合计 276,797,604.41 234,727,923.73 204,672,495.26 167,488,666.12 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 无线接入认证管理 32,526,052.53 11.75%48,719,591.93 23.80%无线接入优化管理 4,187,837.60 1.51%2,008,321.21 0.98%无线接入安全解决方案 240,083,714.28 86.74%153,944,
30、582.12 75.22%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入增加 35.24%，主要原因是无线接入安全解决方案类收入增加较快，收入金额增加较多所致，其中贵定县教育信息化项目教育信息项目收入金额合计 6,792 万元，带动了本年此类收入的增加。2、无线接入认证管理业务收入较上期减少 16,193,539.4 元，主要原因是电信集采项目收入下降。3、无线接入优化管理业务收入较上期增加 2,179,516.39 元，增长比例为 108.52%，因上期基数较小，对总收入影响不大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经
31、营活动产生的现金流量净额 16,850,875.28-6,084,804.72 投资活动产生的现金流量净额-7,975,091.73 2,431,971.11 筹资活动产生的现金流量净额 92,822,397.59 -83,587,315.78 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 22,935,680 元，原因是上期投入资金的项目本年陆续回款，且本年各项国家补贴到账较多，从而使得经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 10,407,062.84 元，原因是本期采购大数据实验室用固定资产、无形资产共计 1,2
32、00 多万元，使得投资流出资金增加。公告编号：2017-018 13 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 176,409,713.4 元，是因为上期有归还 5,000 万元银行贷款以及 3,869 万元股利分配，本期期末仍有 1 亿元短期借款未归还，其中 5,000 万元贷款的到账时间为 12 月 20 日。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 99,610,792.63 35.99%否 2 客户二 78,510,345.56 28.36%否 3 客户三 61
33、,962,576.09 22.39%否 4 客户四 24,720,361.61 8.93%否 5 客户五 5,051,769.23 1.83%否 合计合计 269,855,845.12 97.49%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 93,633,016.03 39.89%否 2 供应商二 74,736,746.24 31.84%否 3 供应商三 17,094,017.09 7.28%否 4 供应商四 21,98
34、1,093.16 9.36%否 5 供应商五 12,970,170.94 5.53%否 合计合计 220,415,043.46 93.90%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 19,674,283.91 16,861,588.13 研发投入占营业收入的比例 7.11%8.24%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入金额 19,674,283.91 元，截至报告期末
35、，研发人员共计 70 人。本年度主要研发项目有：1、物联网接入认证平台；2、集团 VPDN 业务支撑系统；3、固网宽带认证计费系统；4、集团 LTE-VPN 移动无线专网接入平台；5、4G 信令故障跟踪系统；6、物联网机卡绑定项目；7、军队办公接入认证运营平台。作为高新技术企业，新产品的开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，为此公司始终重视研发投入，并建立了一套完整的预研、开发、测试体系及相应的市场调研、推广制度。报告期内，公司在 4G、物联网、大数据方向进行了持续性研发投入，新获得软件著作权 5 项，授权发明专利 3 项，新申请发明专利 4 项。新技术、新产品的研发及自主知识产权成果
36、，为公司未来的市场开拓奠定了良好的技术 公告编号：2017-018 14 基础，对企业经营发展有良好的促进作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 179,394,911.82 130.89%42.16%77,696,665.46-52.89%21.80%20.36%应收账款 7,587,618.19-17.56%1.78%9,203,564.96-26.68%2.58%
37、-0.80%存货 50,425,064.71-25.65%11.85%67,816,649.56 53.20%19.03%-7.18%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 2,896,583.95 34.88%0.68%2,147,567.65 16.02%0.60%0.08%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 100,000,000.00 1,860.78%23.50%5,100,000.00-89.80%1.43%22.07%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.0
38、0%0.00%0.00%资产总计 425,489,417.39 19.39%-356,377,809.64 30.65%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增多 130.89%，主要原因是上期大批的应收款回款及公司收益显著增加所致。2、固定资产比上年增加 34.88%，是由于报告期内公司装修改造了工程实验室，使固定资产比上年有了大的增加。3、短期借款比上年增加 1,860.78%，原因是报告期内无线接入安全解决方案业务因签署了较大金额的项目，使用了银行 1 亿元的短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公
39、司、参股公司情况 公司无控股子公司及参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内共认购理财产品 6 笔，其中北京银行理财 5 笔，产品名称：稳健系列人民币银行间保证收益理财产品、年化收益率最高 3.3%、最低 3.02%、认购金额累计为 58,200 万元、理财收益为 317 万元；华夏银行理财 1 笔，产品名称：增盈 95 号机构理财产品、年化收益率 3.6%、认购金额为 13,800 万元、理财收益 87 万元。报告期内所有理财产品认购金额累计为 72,000 万元，理财收益 404 万元，均已收回本息。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所处的软
40、件行业作为我国 IT 领域的基础产业，近年来保持平稳发展态势，虽然增长率有所下降，但整体的销售额增长趋势稳定。并且软件行业属于国家政策扶持和鼓励发展的产业，近年来，有关部门仍在持续的给以产业政策支持。在电信运营商市场，数据通信服务是电信运营商和各行业信息化建设的主要内容之一，随着 3G/4G 网络建设使用户可以获得高带宽数据通道和服务，这不仅带来移动增值业务迅速增长，也为各行业信息化应用通信的便捷性提供了网络资源的支持。移动数据通信已经成为社会信息化发展和互联网+的重要基础支撑网络，也是各大运营商未来增值业务发展和企业的主要收入来源。目前我国的数据服务已经初步渡过发展的初级起步阶段，按照信息产
41、业和通信行业的普遍发展规律，我国已经迎来了数据业务的发展第一个高 公告编号：2017-018 15 峰，无线数据业务的快速发展为无线接入管理软件也带来了同样的发展契机。在政企应用方面，三大电信运营商在全力展开用户争夺的时候，尤其重视企业客户的争取，这不仅是因为获得一个大客户能够一次性的带来成百上千的用户数，而且企业客户的平均 ARPU 值和利润贡献率要远高于普通用户。企业客户的应用中，出于安全的考虑、并充分利用移动覆盖带来的地域便利性，通常会应用移动虚拟网作为应用解决方案的平台，企业客户的所有用户在使用业务之前也都需要进行虚拟网内的身份认证和授权。此类应用在金融、铁路、电力等行业客户和各级政府
42、部门得到了广泛应用，其中中小企业大都使用电信运营商托管的解决方案，而一些大型企业会选择自建管理平台，无线接入管理软件的应用还有很大的拓展空间。总体而言，外部环境对公司的业务发展较为有利。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、公司的竞争优势 1、技术创新优势 公司作为无线接入管理软件业内具有领先优势的企业，自 2004 年成立以来一直被认定为高新技术企业，2004 年公司被北京市科学委员会认定为软件企业，2008 年被北京市人民政府、科学技术部、中国科学院认定为中关村科技园区创新型试点企业，2009 年公司被中关村科技园区管理委员会认定为中关村高新技术企业，2010 年公司被中关村科技园区管理
43、委员会、北京市发展和改革委员会、北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会认定为中关村“瞪羚计划”重点培育企业，2011 年公司被中关村物联网产业联盟授予“2011 物联网解决方案创新奖”，2016 年获得北京市发改委认定“移动互联大数据工程实验室”。公司重视技术开发，始终保持良好的技术创新能力，拥有多项发明专利和软件著作权，具备技术创新优势。2、行业经验优势 公司的技术团队于 2000 年就开始电信运营商软件产品的开发并顺利商用，十几年来，公司参与多项国家标准、电信规范的制定，产品在海外 50 个国家得到商用，在此过程中公司积累了深厚的行业经验，对用户需求有深入的理解。3、客户优势 公司
44、依托领先的专业领域经验优势、技术创新优势、严格的研发控制流程、成熟的客户服务体系，经过多年的市场积累，与包括三大电信运营商在内的各行业大型企业建立了长期稳定的合作关系。此外，公司与这些优质客户的合作极大地促进了公司技术水平和服务体系的改进完善，促进公司健康持续地发展。4、专业优势 公司是专业从事无线接入管理软件产品研发、服务的企业，自成立以来一直专注于无线接入管理软件领域，已经形成比较完整、专业的无线接入管理软件产品线和服务体系。目前公司的竞争对手主要分为两类，一类是综合性通信设备制造和通信整体解决方案提供商，一类是通信软件和服务提供商。通信设备制造及解决方案提供商的优势在于产品线较全，技术支
45、撑平台广，更擅长移动网络设备及解决方案，而无线接入管理软件产品属于电信软件产品中一类较为细分产品，专业化程度较高，尽管这类竞争对手技术能力较强，但由于其“大而全”的特点，对于无线接入管理软件的专注度不如本公司，因此，其技术专业化程度和能够提供的专业化服务也与本公司有一定的差距；而对于与本公司有竞争关系的通信软件和服务提供商来说，其优势领域为固网接入管理软件的开发和服务，在 WLAN 与固网结合的接入管理上有一定经验，但是在无线接入管理的主要应用领域（即移动通信网）方面的技术实力和业务经验与本公司有较大差距。5、人才团队优势 公司在无线接入管理的专业技术方向上形成了明显的人才优势，拥有着一支年富
46、力强、学历学识颇高、专业结构合理的技术研发队伍。经过多年的市场经验积累和人才锻炼，公司在客户管理、基础研发、公告编号：2017-018 16 市场开拓、技术服务等方面均储备了众多的人才，截至报告期末，公司主要技术、管理业务骨干均持有公司的股份，进一步保证了人才团队的稳定，并有利于进一步确立公司在无线接入管理软件领域的人才团队优势。二、公司的竞争劣势 公司净资产规模与营业收入比与竞争对手相比偏低，尤其是与中兴通讯、华为等通信设备制造和综合服务商相比，公司的资本实力不足，缺乏融资渠道，劣势明显。为进一步扩大公司的市场占有率、夯实公司的行业地位、提高公司的盈利能力，公司必须尽快地扩大研发、服务团队，
47、扩大产品线的应用面，而目前的资金规模不足以支持公司的快速发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司作为央企下属企业，参与母公司及实际控制人普天集团的统一部署，践行社会责任。报告期内，公司组织实施了对河北井陉县洪灾受灾群众的捐款
48、帮助，立水桥颐养中心“爱在金秋关爱老人”志愿服务活动，义务植树活动等社会公益活动。（七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 受数字经济增长和不断变化的消费者需求推动，电信行业正面临着前所未见的网络服务需求，我国电信行业的发展趋势总体继续向好回升。三大运营商均制定了未来发展规划，其中中国移动把“大连接”确立为未来发展战略，目标是 2020 年连接总数翻番；中国联通聚焦经营模式转型，全力以赴加快 4G 业务发展；聚焦服务能力提升，实现宽带业务有效发展，聚焦平台类产业互联网，增强创新业务服务支撑能力，形成新的收入增长极；中国电信计划加快推进网络智能化
49、、业务生态化和运营智慧化，持续打造差异化竞争优势。三大运营商尽管有不同的经营思路，但共同的关注点是物联网、大数据、4G、5G 等方面的技术研究、能力建设、以及业务创新。本公司在 3G 时代确立了无线接入管理软件市场的领先地位，近几年来不断加强4G、物联网、大数据领域的研究开发，在 4G VPDN 领域保持了原有优势，在物联网、大数据领域有所突破。管理层分析认为，公司的行业地位将继续得到保持，并且随着通信行业的快速发展，公司在物联网、大数据等领域会有更多的发展机会。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司将继续保持与电信运营商总部紧密的沟通的同时，进一步加强与运营商省分市场的交流，在巩固、维护现
50、有产品的市场份额的同时，深入挖掘新的市场机会，继续开拓新业务，扩大无线接入安全解决方案在各行业的应用范围。具体包括：公告编号：2017-018 17 1、加强 4G 产品的研发及市场开拓。继续深入技术研究，依托已部署 26 省的 4G VPDN 接入管理平台，扩大 4G VPDN 支撑系统、4G 网络运维支撑系统的市场占有率，不断提高产品质量，挖掘更加丰富的功能特性，保持该系列产品的市场优势。2、加强物联网、大数据产品的研发及市场开拓。依托已商用的物联网接入管理平台，开拓不同行业的物联网应用，并基于物联网应用数据，挖掘大数据应用的市场需求，研发相关产品。3、持续提高技术服务能力。继续完善全网覆
