1、1 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 Jilin province Guoyaobocheng Technology CO.,Ltd.-国遥博诚 NEEQ:871388 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，1 月 14 日经珲春市工商局核准备案，有限公司更名为吉林省国遥博诚科技股份有限公司，注册资金 2291 万元；5 月 10 日取得 ISO9001 质量管理体系认证。2016年8月经中国航空器拥有者及驾驶员协议批准成立吉林省首家民用无人机驾驶航空器系统驾驶员训练机构。吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概
2、况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 国遥博诚、公司、本公司、股份公司 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）五矿证券、主办券商 指
3、 五矿证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 4 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 监事会 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司监事会 董事会 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事会 股东大会 指 吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会 西藏五洲 指 西藏五洲投资管理企业（有限合伙
4、）有限公司 指 珲春国遥博诚科技有限公司 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规
5、定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理内部控制风险 公司于 2016 年 1 月由有限公司整体变更为股份
6、有限公司，由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同。股份公司成立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系，但是在具体实践中还面临一些不确定因素。一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 6 财务费
7、用较高的风险 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司的长期借款均为 2850 万元，2016 年度、2015 年度财务费用分别为2,837,885.09 元、4,217,876.98 元，财务费用分别占当年营业收入的比重为 10.93%、18.49%。相比公司的营业收入，报告期内公司的财务费用较多。实际控制人不当控制风险 公司的第一大股东李国哲直接持有公司 20,240,000 股股份，占公司股份总数的 88.35%，同时担任公司董事长，其妻马春平担任股份公司的总经理,马春平还是西藏五洲投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，通过西藏五洲投资管理合伙企业（有
8、限合伙）间接持有公司 0.31%的股份，两人合计持有公司吉林省国遥博诚 88.66%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且能够有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。人才流失风险 公司所采用的设备需要专业的技术人才操作，同时后期数据处理需要具备相关专业能力和丰富经验积累的人才，专业人才是公司的核心资源之一，公司能否在激烈的市场竞争中建立起竞争优势很大程度上依赖专业人才的储备。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，影
9、响公司业绩的稳定与持续增长 技术研发风险 测绘服务业是技术密集型产业，需要持续投入地理信息技术的研发工作，技术创新和新系统研发需要较长时间，且技术研发存在研发失败的风险。我国测绘服务业正处在快速发展阶段，技术更新速度快，测绘服务需求客户对产品要求不断提高。若公司不能正确判断测绘服务、公司研发产品和测绘服务市场未来发展趋势，不能及时掌握行业核心技术的发展动态，在新技术的研发方向、重要研发产品的方案制定等方面有偏差，会降低公司在测绘服务业的竞争能力，公司未来发展会受到不利影响。客户集中风险 2016 年度公司对前五名客户的合计销售额占主营业务收入的比重为 75.96%。公司作为民营企业，在发展过程
10、中主要依靠自身资金的积累，公司资产规模偏小，资金实力不足，制约了公司经营规模的扩大，导致报告期内公司对前五名客户销售收入占比较高，公司存在一定的客户集中风险。经营规模较小风险 2016 年度公司的主营业务收入为 25,965,799.17 元，公司的净利润为 2,283,522.37 元，公司经营活动产生的现金流量净额 35,024,813.66 元。公司经营规模较小，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。政府项目重大依赖风险 公司所处行业为测绘服务行业，主要客户为政府部门和事业单位，公司绝大部分项目的最终客户都是政府部门等。因此，我国政府
11、部门对测绘服务行业的需求会影响公司的业务发吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 7 展。当前我国测绘服务业项目仍以政府项目为主，在政府部门对测绘服务的需求方面，主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济规模以及社会发展等，如果出现政府对测绘服务产业的投入减少或地方政府预算不充裕等情况，会导致政府部门对测绘服务的需求减少，对公司的业务开展会产生较大影响。公司存在对政府项目重大依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin
12、province Guoyaobocheng Technology Co.,Ltd.证券简称 国遥博诚 证券代码 871388 法定代表人 李国哲 注册地址 吉林省珲春边境经济合作区 9 号小区 办公地址 吉林省珲春边境经济合作区 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐运生 李洪峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朴勇男 电话 0433-7612277 传真 0433-76
13、11199 电子邮箱 公司网址 http:/ 吉林省珲春边境经济合作区 9#小区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-04-20 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 测绘业务；无人机的研发、制造和销售；软件及硬件设备销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,910,000 做市商数量-控股股东 李国哲 实际控制人 李国哲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9122240
14、4660144608A 否 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 91222404660144608A 否 组织机构代码 91222404660144608A 否 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,965,799.17 22,812,226.06 13.82%毛利率%50.47%53.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,271,784.51 5,844,100.52-61.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
15、的净利润-113,643.32 1,464,140.24-107.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.85%-388.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.34%-95.08%-基本每股收益 0.10 0.39-74.36%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 85,015,680.41 78,350,879.58 8.51%负债总计 50,708,699.42 46,360,577.33 9.38%归属于挂牌公司股东的净资产 34,306,980.99 32
16、,035,196.48 7.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.40 7.14%资产负债率%（母公司）59.65%58.97%-资产负债率%（合并）59.65%59.17%-流动比率 379.00%468.00%-利息保障倍数 1.79 2.31-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,024,813.66 166,114.25-应收账款周转率 2.03 3.94-存货周转率 2.54 3.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.51%50.64%-营业收入增长率%13.
17、82%714.80%-净利润增长率%-60.62%-140.29%-五、股本情况 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,910,000 22,910,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-52,823.57 计入当期损益的政府补助 2,467,533.32 除上述各项之外的其他营业外收支净额-29,281.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,385,427.83 所得税影响数-少数股东权益影响
18、额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,385,427.83 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司立足于东北地区主要从事测绘服务及无人机销售，综合应用航空摄影、全数字摄影测量、三维可视地理信息系统（IMAGIS）和遥感影像处理系统等技术，从地理信息的数据获取、数据处理到地理信息数据系统开发，为客户提供 一整套专业的地理信息服务，公司具体商业模式如下：1、采购模式 公司采购主要包括用于生产航空飞行器的零部件采购及劳务采购两个方面：（1）公司以吉林珲春为总部，以市场为导向，以智能创造为根本理念，组建了敦化分公司，进行无人机生产，北京无人机研发中心，逐步
19、进行无人机全系列、全产业链布局，综合实力不断攀升。公司的无人飞行器可分为无人固定翼、无人复合翼飞行器等，其中无人复合翼飞行器又由于结构简单、价格相对低廉的特点，应用场景迅速拓展、发展前景最受关注。公司的无人机现广泛用于国土资源遥感、防汛抗旱监测、环保监测、森林消防、警用边防监控、野生动物监测、影视航拍等领域，并不断融入新的行业应用。无人机飞行器的采购为公司直接向原料供应商采购无人机的零部件。（2）测绘服务的内容主要涉及内业和外业，其中内业主要包括数据采集、数据编辑等，外业包括外业测量及外业调查等。公司根据项目的实际情况需要将外业部分技术要求较低的工序安排外协单位协助完成。外协劳务服务的内容为整
20、个项目的某一阶段性成果，或某一工作环节的部分，此部分工作成果经公司按相关质量标准要求进行完善后进入下一工序。外协人员完成其工作后，由公司组织的专门质量检验小组进行成果的检查和验收，如不合标准将进行返工，直到结果符合标准。2、销售模式 公司营销人员通过两种渠道获得项目信息。一种渠道是政府或者企事业单位的招标项目，需要制作投标文件，然后进行售前技术支持，根据需方的技术要求，申请相关的技术人员进行的咨询讲解以及演示，参加公开投标。另一种渠道是需求方直接联系的项目，营销人员进行售前技术支持，报技术方案，根据技吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 12 术方案进行报价。项目确定后进行合同的
21、拟定，完成合同评审后，即进行合同签订，公司按照合同规定向客户收取预付款。公司收到预付款后，销售部进行任务单指定，经相关部门签字确认后传递至公司相关部门进行生产或提供服务，并随时跟进进度。生产或服务完成后，进行内部检查，需方根据技术要求进行成果的验收，合格后进行成果提交。3、研发模式 公司研发历来秉承以客户为中心、市场为导向，高效高质实现客户价值为准绳的核心理念。在行业研究方面成立了吉林省国遥博诚院士工作站，对行业政策、业务模式、客户需求、解决方案持续研究开发，积极参与行业内前瞻性课题研究及开发。4、盈利模式 公司已申请了 ISO9001 质量管理体系认证，通过完整的质量体系流程将行业研究、技术
22、研发、技术服务以客户需求为中心整合为一个有机整体，做到客户价值最大化。公司与各级人民政府（包括省会城市、地级市、市辖区、县级市、县等）及其相关部门保持着长期稳定的合作，这为公司带来了稳定的收入。公司在此基础上进行了横向及纵向的业务拓展。横向上，公司业务将延伸到其他省市政府机构及企事业单位，借助吉林珲春总部的区位优势，公司还将打开俄罗斯、缅甸等市场，将努力拓展公司业务渠道；纵向上，公司将以物联网、移动互联网、大数据等为媒介，扩展技术服务范畴，公司业务具有可持续发展能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户
23、类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：吉林省国遥博诚科技股份有限公司主营业务为测绘服务，无人机的研发、制造和销售，软件与硬件设备销售。公司的测绘服务主要包括摄影测量与遥感技术业务及不动产测绘业务。摄影测量与遥感技术是利用摄影机或其它传感器采集被测对象的图像信息，经过加工处理和分析，获取有价值的可靠信息。公司的摄影测量业务一般是以航空摄影成像为主，通过对影像的几何信息处理，绘制出大比例地形图等，以提供区域基础地理信息服务。不动产测绘业务包括
24、对土地、房屋、探矿权、采矿权等的测绘。公司销售的无人机品种主要为无人固定翼飞行器和复合翼垂直起降无人机。1.公司盈利能力分析 报告期公司营业收入为 2，596.58 万元，较上年同期增加 320.51 万元，增长了 13.82%，主要得益于2016 年公司无人机产业发展迅速，销售额增加；其次公司软件与硬件设备销售较 2015 年度也有大幅增长。本年度实现净利润为 2，283，522.37 元，较上年同期降低了 60.62%。主要由于管理费用有较大幅度的增长。2.公司偿债能力分析 本报告期末，公司总资产为 85，015，680.41 元，较上年同期增长 8.51%，股东权益合计为 34，306，
25、980.99 元，较上年同期增长 7.24%。负债 50,708,699.42 元，较上年同期增长 9.38%。公司流动比率变动较为平稳，偿债能力指标相对较为理想。3.公司营运能力分析 本报告期末，公司应收账款周转率为 2.03，较上年同期有所下降，主要是由于一些项目的实际付款吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 13 周期与确认收入的周期存在差异，2016 年末应收账款较去年同期增加 26.19%导致。本报告期末，公司存货周转率为 2.54，较上年同期减少 0.73，周转率有所下降，主要是由于公司土地确权项目内业部分陆续于 2017 年结束，截止 2016 年期末内业部分的成本
26、都在劳务成本中体现导致。总体来看，本报告期公司营运能力较好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,965,799.17 13.82%-22,812,226.06 714.80%-营业成本 12,860,623.98 21.25%49.53%10,606,405.03 577.95%-毛利率 50.47%-53.51%-管理费用 8,495,295.02 45.25%32.72%5,848,769
27、.32-10.22%25.64%销售费用 1,942,188.21 13.82%7.48%1,706,304.93 18.03%7.48%财务费用 2,837,885.09-32.72%10.93%4,217,876.98-28.70%18.49%营业利润-2,436.33-100.15%-0.01%1,599,408.37 109.80%7.01%营业外收入 2,547,791.96-41.39%9.80%4,346,794.08 126.00%19.05%营业外支出 261,833.26 78.12%1.00%146,996.16 3,010.21%0.64%净利润 2,283,522.3
28、7-60.62%8.70%5,799,206.29 140.29%25.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期公司营业收入为 2，596.58 万元，较上年同期增加 320.51 万元，增长了 13.82%，主要原因是（1）无人机产业发展迅速，销量增加。（2）2016 年度软件与硬件设备销售较 2015 年度大幅增长，主要因为 2016 年度承接了珲春市敬信镇政府的项目，该项目带来收入约 1，080 万元。2、营业成本 报告期公司营业成本为 1,286.06 万元，较上年同期增长 21.25%，主要原因是公司主营业务收入增加，营业成本相应增长。成本增长幅度略高于收入增长幅
29、度主要源于无人机销售成本较高，因为无人机现处于发展阶段，尚未成熟，不同类型无人机毛利率浮动范围较大。3、管理费用 报告期公司管理费用为 849.53 万元，较上年同期增加 264.65 万元，增长幅度为 45.25%，主要由于研发费用、折旧及工资增加较大，分别增加了 106.55 万元，95.99 万元及 38.48 万元，三个项目增长幅度较大的原因为（1）加大无人机新技术投入，研发费用较上年增加了 107 万元；（2）2016 年 6 月份新增一栋办公楼，故折旧费较 2015 年度有较大幅度的增长。（3）本年度新增运营人员 19 人,导致管理费用中的工资比例较高。4、销售费用 报告期内公司发
30、生销售费用为 194.22 万元，较上年同期增长 13.82%，主要原因是（1）2016 年新增销售人员，随之计入销售费用的工资有增加，比去年同期增加了 20.77 万元；（2）公司在长春新设立了分公司，因此房屋租赁费比上年同期增加了 8.45 万元。5、财务费用 报告期内公司财务费用为 283.79 万元，比上年同期减少 32.72%。主要原因是 2015 年需支付的银行借款利息费用比 2016 年多，具体情况如下：2015 年 1 月 1 日至 1 月 28 日需付 1500 万元银行借款的利息费用，1 月 1 日至 5 月 29 日需付 3000 万元银行借款的利息费用，1 月 1 日至
31、 9 月 18 日需付 1500 万元银吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 14 行借款的利息费用，6、营业利润 2016 年度公司实现营业利润为-0.24 万元，比上年同期减少 160.18 万元。主要原因为成本小幅度的增加及管理费用大幅增加。7、营业外收入 报告期内公司营业外收入金额为 254.78 万元，比上年同期减少 41.39%。主要是 2016 年收到的财政补助资金为 2,467,533.32 万元，2015 年收到的财政补助为 4,272.506.45 万元，相比 2015 年减少较多，导致营业外收入的下降。8、营业外支出 报告期内公司营业外支出金额为 26.18
32、 万元，比上年同期增加 78.12%。主要原因是 2016 年在洪水救灾中公司用于航拍出险地区的无人机丢失，造成损失 17.69 万元，造成非流动资产处置损失较去年增加较多，导致营业外支出增加。9、净利润 报告期内，公司净利润为 228.35 万元，比上年同期减少了 60.62%。主要原因为虽然公司的业务较去年有所增长，但是由于成本的小幅增加及管理费用的增加导致净利润的减少，此外本年度收到的政府补贴也相对去年减少。综合导致公司净利润的下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主
33、营业务收入 25,965,799.17 12,860,623.98 22,760,721.78 10,574,338.01 其他业务收入-51,504.28 32,067.02 合计合计 25,965,799.17 12,860,623.98 22,812,226.06 10,606,405.03 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件及硬件销售 11,066,368.28 42.62%2,489,456.42 10.94%无人机销售 8,610,936.86 33
34、.16%551,453.97 2.42%测绘 6,288,494.03 24.22%19,719,811.39 86.64%其他业务收入-51,504.28-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，无人机销售和软件及硬件销售比重提高，测绘收入占主营业务收入的比重有所下降。1、测绘 2016 年测绘收入为 628.85 万元，比上年同期减少 1,343.13 万元，下降了 68.11%。收入减少的原因是 2016 年比 2015 年确权的土地面积少，随之标的金额小，收入减少。2、无人机销售 2016 年公司无人机销售收入为 861.09 万元，较去年同期增加 1461.50%。收入增加的
35、主要原因是随着无人机销售市场的开发，2016 年无人机销售量增加。3、软件及硬件销售 2016 年软件及硬件销售收入为 1，106.64 万元，较去年同期增加 344.53%。收入增加的主要原因是2016 年承接了敬信镇政府项目，该笔项目带来收入 1,080.13 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 35,024,813.66 166,114.25 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 15 投资活动产生的现金流量净额-632,480.15-11,299,773.33 筹资活动产生的现金流
36、量净额-2,879,777.91 11,093,323.18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期经营活动现金流量净额为 3,502.48 万元，比上年同期增加 3,485.87 万元。主要原因是：（1）根据公司与深圳市盛鼎泰贸易有限公司签订的无人机原材料采购合同，2015 年 6 月，支付给深圳市盛鼎泰贸易有限公司 1500 万元采购款，2016 年 1 月，双方协商解除无人机原材料采购合同，并于 2016 年 7月收到深圳市盛鼎泰贸易有限公司退回的采购款 1500 万元，冲减 2016 年度购买商品、接受劳务支付的现金，因此导致公司 2016 年度购买商品、接受劳务支付的
37、现金为-2,885,723.19。（2）2016 年政府部门付款比较及时，资金回款比上年同期增加 1,240.18 万元。2、投资活动现金流量 报告期投资活动现金流量净额为-63.25 万元，比上年同期增加 1,066.73 万元。主要是上年为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付为 1,129.98 万元，而今年为 49.83 万元，减少了 1,080.15 万元。3、筹资活动现金流量 报告期筹资活动现金流量净额为-287.98 万元，比上年同期减少 1,397.31 万元。主要是本期未发生新增借款，只有为 2850 万元的银行借款支付的利息 287.98 万元。（4）主要客户情况）主要客
38、户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珲春敬信镇政府 7,637,470.00 53.60%否 2 重庆市地理信息中心 3,840,000.00 26.95%否 3 图们国土资源局 1,240,000.00 8.70%否 4 吉林金复康药业有限公司 261,180.91 1.83%否 5 敦化市驾驭者文化科技有限公司 201,600.00 1.41%否 合计合计 13,180,250.91 92.49%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度
39、采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京和普威视科技股份有限公司 2,423,076.92 16.65%否 2 河北建联钢结构工程 1,204,102.56 8.27%否 3 成都纵横大鹏无人机 1,163,470.09 7.99%否 4 北京测科空间信息技术有限公司 832,478.63 5.72%否 5 赵建山(劳务)648,656.45 4.46%否 合计合计 6,271,784.65 43.09%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,765,439.47 699,887
40、.19 研发投入占营业收入的比例 6.80%3.07%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 16 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2011年公司经吉林省科技厅批准成立吉林省珲春国遥博诚院士工作站,2014年经吉林省工信厅等多部门严格审核成立吉林省省级企业技术中心,公司研发团队共有 11 人,自成立以来,始终秉承着不断发展、不断创新的原则，继续扩大公司的研发力量及生产力量，使公司生产规模不断壮大，不断实现多种机型的生产和研发，努力使公司成为省内最大无人机制造商之一。2016 年,在公司现有无人机机型的基础上
41、，研发团队针对农作物的病虫害防治，以提高作用效率，增强耕种科技含量为目标，特开发一种用于农林业领域的无人植保机，2016 年 12 月此款飞机已成功完成试飞并在市场推广应用,这将为公司 2017年的营业收入贡献力量。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 31,776,688.63 11,930.56%37.38%264,133.03-13.25%34.00%-应收账款 13
42、,487,784.95 26.19%15.87%10,688,230.77 5,022.42%13.64%-存货 6,412,025.36 73.28%7.54%3,700,453.96 33.97%4.72%-长期股权投资-固定资产 21,850,585.37-5.72%25.70%23,175,127.21 68.34%29.58%-在建工程-短期借款-长期借款 28,500,000.00-56.20%28,500,000.00-52.50%61.47%-资产总计 85,015,680.41 8.51%-78,350,879.58 50.64%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动
43、原因：1、货币资金 2016 年末，公司货币资金比上年同期增加 11，930.56%。主要原因是：（1）根据公司与深圳市盛鼎泰贸易有限公司签订的无人机原材料采购合同，2015 年 6 月，支付给深圳市盛鼎泰贸易有限公司 1500万元采购款，2016 年 1 月，双方协商解除无人机原材料采购合同，并于 2016 年 7 月收到深圳市盛鼎泰贸易有限公司退回的采购款 1500 万元。（2）2016 年收回了往来款。2、应收账款 2016 年末，公司应收账款比上年同期增加 26.19%。主要原因是：公司一些项目的实际付款周期与确认收入的周期存在差异，所以在年末形成应收账款。3、存货 2016 年末，公
44、司存货比上年同期增加 73.28%。存货项目中劳务成本金额为 3，878，371.61 元，比上年同期增加 3，007，061.89 元。主要原因是：公司土地确权项目内业部分于陆续于 2017 年结束，所以截止 2016 年期末内业部分的成本都在体现劳务成本中。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 1 月 29 日，炎 昊天狩获得 昆明市盘 龙区工商行 政管理局 颁发的注册 号为 530103100250419 的企业法人营业执照，云南炎昊天狩航空信息技术有限公司正式成立。云南炎昊天狩航空信息技术有限公司的注册资本为 50
45、0 万；法定代表人为姜震；住所为云南省昆明市盘龙区西南林吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2016 年度报告 17 业大学东二院 C1 幢 2 楼盘龙区大学生创业孵化中心 202 室；经营范围为“航空器材及应用系统研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；软件开发、服务、遥感影像采集、处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”2016 年控股子公司云南炎昊天狩航空信息技术有限公司营业收入 200,970.88 元，净利润 49,451.43 元。2016 年 8 月 12 日，国遥博诚与姜震、张学盛、李冬梅分别签订股权转让协议，国遥博诚将其持有
46、该公司 75%股权（375 万元）转让，其中认缴的 63.00%股权（315 万元出资额）以零对价转让给姜震，10.00%股权（50 万元出资额）以零对价转让给张学盛，2.00%股权（10 万元出资额）以零对价转让给李冬梅，2016 年 9 月 6 日，云南炎昊天狩航空信息技术有限公司就上述事项在昆明市盘龙区工商行政管理局完成变更登记。目前原在该公司执行业务拓展和执行航飞勘测业务的人员均已并入国遥博诚。目前，该公司的股东、董监高人员与公司及公司董监高人员不存在关联关系。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.行业市场规模 地
47、理信息产业作为“数据+技术+服务”三位一体的产业，不仅自身形成一个完整的地理信息产业生态系统，而且产业上中下游关联度较大，使得产业发展的空间巨大。2009 年我国地理信息产业产值达到 931.9 亿元，之后每年保持将近 21%以上增速，至 2015 年产值已经超过 3600 亿元。预计我国整个地理信息产业产值规模有望从 2016 年的 4500 亿元增长到 2020 年的超过 1 万亿元。根据国家测绘地理信息局统计的结果，地理信息产业已连续多年保持了 20%以上的增长速度。国家战略至高位，撬开测绘地理信息行业万亿级市场。2014 年国家发改委和国家测绘地理信息局联合发布国家地理信息产业发展规划
48、（2014-2020），首度将测绘信息行业发展提到国家战略层面，规划提出到 2020 年，产业保持年均 20%以上的增长速度，2020 年总产值超过 8000 亿元。支持地理信息企业融资，到 2020 年初步形成产业发展格局，培育出一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业。2.市场竞争现状 随着新兴技术的发展与融合以及应用对象需求的变化，测绘产品逐步趋于精细化、专业化。全球卫星定位技术、高分辨率对地观测技术、海量空间信息处理与共享技术以及移动位置服务技术的出现与集成应用，特别是在此基础上与移动互联网、云计算、智能终端等高新技术的融合与发展，使得市场对地理信息行业的需求发生了
49、较大的变化：由传统的测绘产品逐步延伸至多样化的测绘信息产品与高新技术服务。在政府应用领域，地理信息技术不断与办公自动化技术、管理信息系统技术、决策支持技术等集成，使地理信息资源成为政府的重要信息资源，地理信息技术与信息系统成为政府增强管理和透明度的重要手段。在企业应用领域，地理信息技术与 ERP、CRM、组态技术等技术集成，正在变成企业基础设备管理、客户关系管理、生产自动化的重要组成部分。在大众应用领域，地理信息技术与互联网技术、无线通信技术、数字媒体技术、出版技术等集成，为地图和地理信息服务和分发提供新形式，比如数字地图正在变成交流和信息分发的新手段。测绘数据价值巨大，政策催生超千亿数据市场
50、。整个地理信息产业链中，测绘数据获取成本高昂，数据投入占 GIS 中的 70%以上。测绘业务属于政策驱动型，近年来政府大力开展农村土地确权，不动产登记，地下管网普查，地理国情普查等项目，保守估计带来测绘数据近 1500 亿市场。测绘服务参与者众多，甲级资质单位稳居市场主体。据中国测绘地理信息年鉴统计，截至 2014 年末，全国测绘资质单位总数达到 14510 家，其中甲级单位 821 家、乙级单位 2540 家、丙级单位 4959 家、丁级单位 6190 家，占资质单位总数的比重分别为 5.66%、17.51%、34.18%、42.66%。2013 年末，甲级测绘资质单位共有 784 家，仅占
