1、 青岛高校信息产业股份有限公司 Qingdao Gaoxiao Information Industry Corp.,Ltd.年度报告 2016 高信股份 NEEQ:870805 青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 7 月，青岛高校信息产业股份有限公司荣获 2014-2015 年度全国“守合同重信用企业”荣誉称号。2016 年 10 月，青岛高校信息产业股份有限公司再次跻身“2016 年节能服务公司百强榜”名单，位列第 49名。2016 年 12 月，公司被青岛市民营企业协会授予“2016 年度青岛优秀民营企业”称号。2016 年
2、11 月，青岛高校信息产业股份有限公司自主研发两项产品“多协议智能数据采集网关”和“智慧建筑用能云平台”入选国家机关事务管理局公共机构节能管理司公共机构绿色节能节水技术产品目录。2016 年 11 月，公司被中国电子信息行业联合会信息系统集成资质工作办公室授予“信息系统集成及服务二级资质”。2016 年 8 月，青岛高校信息产业股份有限公司荣获“青岛市第三届高成长性软件企业”称号。2016 年 9 月，高信物联信息接入管理控制系统的研发、智能能效终端的 研 发 及 产 业 化、基 于 国 际 标 准IEEE1888 的数据采集网关的研发等项目获得 2016 年青岛市企业研发投入奖励。2016
3、年新取得发明专利 3 项，截至 2016 年 12 月 31 日，公司共取得专利 49 项，其取获得发明专利 4 项，均为公司自主研发。青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.10 第三节 会计数据和财务指标摘要.12 第四节 管理层讨论与分析.14 第五节 重要事项.29 第六节 股本变动及股东情况.33 第七节 融资及分配情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.42 第十节 财务报告.50 青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 4 释 义 释义释义项目项目
4、释义释义 高信股份、本公司或公司 指 青岛高校信息产业股份有限公司 高校电脑 指 青岛高校电脑公司，系公司股东 裕铖汇富 指 青岛裕铖汇富投资有限公司，系公司股东 青岛易能 指 青岛易能企业管理有限公司，系公司股东 高新金财 指 青岛高新金财信息科技有限公司，系公司控股子公司 百旺金赋 指 青岛百旺金赋信息科技有限公司，系高新金财控股子公司 上海高奉 指 上海高奉软件有限公司，系公司全资子公司 江南天成 指 北京江南天成科技有限公司，系公司控股子公司 高校培训 指 青岛高校信息科技培训学校，系公司控股民办非企业单位 高信银河 指 济南高信银河农业开发有限公司，系公司参股公司 中泰信息 指 新疆
5、中泰信息技术工程有限公司，系公司参股公司 中电热动 指 中电热动（北京）燃料科技发展有限公司，系江南天成参股公司，已于 2016年 11 月转让。鹤景园 指 青岛鹤景园房地产开发有限公司，系公司关联方 高校税务 指 青岛高校税务师事务所有限公司，系公司关联方 融易信 指 青岛融易信投资中心（有限合伙），系公司关联方 和祺科技 指 青岛和祺科技发展有限公司，系公司关联方 和祺装饰 指 青岛和祺装饰工程有限公司，系公司关联方 控股股东、实际控制人 指 杜长河 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则（2014 年
6、修订）公司章程 指 青岛高校信息产业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东德衡（济南）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 硬件 指 计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称 软件 指 一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合 信息化平台 指 某个领域、某个
7、区域或某个组织为信息化的建设、应用和发展而营造的环境 数据库 指 以一定方式储存在一起，能为多个用户共享，具有尽可能小的冗余度并与应用程序彼此独立的数据集合 网关 指 在网络层上以实现网络互连的设备 物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 5 等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络 开发工具 指 一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的特殊软件 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入原因造成。青岛高校信息产业股
8、份有限公司 2016 年年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事
9、会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策调整的风险 软件和信息技术服务业发展速度与国家政策支持直接相关，这些产业政策在一定程度上降低了企业的融资成本及税收成本，促进了企业发展。国家“十三五”规划纲要中提到，支持新一代信息技术、高效节能环保等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点，因此公司在未来一段时间内将继续享有政策支持红利，按照公司发展规划积极拓展业务。如果未来国家相关行业支持政策发生变化，软件和信息技术服务业的发展环境将受到影响，进而对公司的经营业绩产生
10、不利影响。2、技术升级换代的风险 软件和信息技术服务业技术升级换代较快，产品应用需求变化迅速。下游客户对产品的技术要求高，技术升级换代速度快，行业内企业能否在技术创新方面紧跟行业发展速度并快速响应客户需求直接关系到行业发展的推进速度。公司向来重视自身青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 7 技术水平的升级，多年来公司产品技术紧跟市场需求，未来公司产品研发中心仍将不断完善公司技术升级工作并密切关注市场技术发展趋势。如果公司不能准确地跟踪市场变化，预测和把握技术的发展趋势，及时响应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，公司将面临技术升级与产品开发的风险，进而对公司经营业绩造成不利影响
11、。3、人才流失的风险 软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，节能及财税细分领域对相应的技术人才和管理团队的要求更高。在目前行业竞争日趋激烈的形势下，企业间对高素质的技术人才和管理人才的争夺也将更加激烈。公司十分重视人力资源的科学管理，建立了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制，未来公司将进一步完善多种形式的激励机制，以充分调动员工的积极性，保证人才队伍的稳定性和创造性。但如果其他企业提供更为优越的待遇和激励机制，而公司没有及时进行调整，可能会面临人才流失的风险，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。4、外包业务过程控制风险 外包业务相较传统业务模式拥有更高的
12、资源利用效率，同时也要就业务执行结算承担责任，业务的风险相对更大，这要求公司的业务团队具备更强的成本精算能力、风险预估能力、过程控制能力以及应急事件处置能力等。若公司在发展外包业务过程中不注重业务综合控制能力的提升，可能会提高业务风险事件的发生机会，对公司的实际经营造成不利影响。5、应收账款期末余额较大的风险 2016 年末公司应收账款余额为 10,110.01 万元，占同期总资产的56.48%。截至 2016 年末，虽然公司应收账款余额较大，但 64.06%的应收账款账龄在 1 年以内，且大部分欠款客户与公司建立了稳定的合作关系，信誉较好，回款风险较小。同时，公司已制定了相应的内部控制制度，
13、以加强合同管理和销售款项的回收管理。但若宏观经济形势、行业发展前景和个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司经营业青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 8 绩造成不良影响。6、经营活动现金流量净额为负数的风险 2016 年公司的经营活动现金流量净额为-1,508.52 万元，一方面是由于随着公司业务量的扩大，公司报告期内采购量保持较高水平，采购支付的货款较多，另一方面系公司应收账款余额较大，致使公司出现经营活动现金流量为负的情形。尽管长期来看，公司经营活动现金流量净额将逐步改善，但短期内仍存在经营活动现金流量净额为负数的风险。7、税收优惠变动的风险 依据财
14、政部、国家税务总局联合下发的财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。2014 年 10 月 14 日，公司通过高新技术企业资格复审，获得由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201437100012，有效期三年，按照企业所得税法等相关规定，公司享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠。2016 年公司所享受的税收优惠占当期利润总额的比例为 10.3
15、9%，公司经营成果对税收优惠不存在重大依赖。若未来国家税收优惠政策发生变化，从而使公司无法享受上述税收优惠，将对公司未来的经营业绩和盈利水平产生一定程度的负面影响。8、实际控制人不当控制风险 本公司实际控制人为杜长河先生，合计持有公司 22,395,289 股，占公司股份总数的 55.99%，股权较为集中，且杜长河目前担任公司董事长、总经理，能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施
16、加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 9 对公司的长期发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。公司已消除“非经常性损益占净利润比例较大的风险”。2016年，公司非经常性损益净额为 118.68 万元，占公司净利润的3.37%。公司非经常性损益主要系公司收到的各类财政补贴且占公司净利润比重已不足 5%，所以未来公司获得的各类财政补贴发生变化，亦不会对公司的经营业绩产生重大不良影响。青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛高校信息产业股份有限公司 英文名称
17、及缩写 Qingdao Gaoxiao Information Industry Corp.,Ltd.证券简称 高信股份 证券代码 870805 法定代表人 杜长河 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 18 层 办公地址 青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 17、18 层 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕建幕、桑晓丹 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 贺岩
18、电话 0532-80975088 传真 0532-80975000 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 18 层（266071）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 18 层 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 节能管控软、硬件产品及财税软件产品的研发、开发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 股 做市
19、商数量 0 控股股东 杜长河 实际控制人 杜长河 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 11 企业法人营业执照注册号 91370200713725976M 否 税务登记证号码 91370200713725976M 否 组织机构代码 91370200713725976M 否 青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 152,202,408.04 128,999,823.91 17
20、.99%毛利率%60.76 47.46-归属于挂牌公司股东的净利润 35,402,509.61 14,728,953.18 140.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,215,719.09 13,473,399.51 153.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.05 30.75-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.88 28.13-基本每股收益 0.89 0.58 53.45%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,994,
21、585.91 131,501,023.35 36.12%负债总计 57,650,998.39 48,597,616.42 18.63%归属于挂牌公司股东的净资产 116,384,195.11 83,292,329.52 39.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.08 39.90%资产负债率%（母公司）30.31 32.60-资产负债率%（合并）32.21 36.96-流动比率 2.70 2.43-利息保障倍数 818.52 26.42-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,085,151.52-25,5
22、72,429.74-应收账款周转率 1.74 2.57-存货周转率 3.10 3.05-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.12 43.68-营业收入增长率%17.99 53.71-净利润增长率%152.73 129.71-五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 13 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 理财收益 56,750.1
23、5 政府补贴 1,337,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,645.80 非经常性损益合计 1,398,915.95 所得税影响数 212,125.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,186,790.52 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，主要从事节能管控软、硬件产品及财税软件产品的研发、开发、销售及技术服务。公司在节能管控领域及财税领域提供产品与服务。节能管控领域：面向政府部门、企业集团、园区等客户提供能耗监管整体信息化解决方案及实施服务实现收入。另外，公司还为政府部门及企业客户提供各类
24、节能信息化服务、为清洁能源生产企业提供咨询等，也为公司提供部分业务收入。财税领域：财务记账软件及服务、网上报税客户端服务，面向本地广大中小企业用户提供软件操作、记账、报税等相关技术支持，并向企业用户收取服务费实现收入；网上报税国税局端服务，面向国税局客户提供网上报税及其他税收征管系统运维服务及软件开发服务，并向国税局收取运维费及开发费实现收入。具体的商业模式如下：1、研发模式 公司基于现有节能管控业务和财税业务体系，结合市场调研情况、技术发展方向及行业发展趋势制定出公司阶段性研发规划。项目小组根据公司研发规划对研发项目进行可行性论证及需求分析，通过系统编码设计提出实用性技术解决方案，经测试、试
25、运行形成最终产品方案。同时，公司也十分注重与外部科研机构的合作，通过系统化的研发工作将客户的需求打造为灵活易用的标准化产品，在充分满足客户应用需求的同时完成知识产权的申报。2、采购模式 公司集中优势资源，着力于产品方案设计、软件开发及技术应用等高附加值环节，不涉及大规模的硬件生产加工业务。对于合同项目配套的支撑软件（如数据库、操作系统等）、硬件设备均由采购部门对外采购，由供应商直接发往项目现场。为确保供应商能够稳定地提供符合质量要求的软硬件产品，公司制定并严格执行了采购管理程序，对供应商进行了严格的筛选，对采购活动进行了有效控制。3、业务实现模式 公司作为以自主研发为核心的软件综合解决方案服务
26、商，软件的设计及功能实现过程构成了业务的核心部分。各项业务实现依托公司各项产品与服务展开，不同的产品与服务业务类型之间存在较大差异。公司财税业务通过前期多元化的市场营销促成业务合作，为客户提供网上办税系统等产品，以会员制方式对客户进行统筹管理并以固定金额服务费的方式形成业务收入；对特殊需求客户进行针对性的应用研发，经青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 15 过测试形成最终产品并通过光盘等存储形式交付客户完成业务实现。公司节能管控业务根据客户需求成立项目组，根据售前技术人员的技术方案完成现场勘查、实施设计、软件应用研发、现场布线、设备安装、综合调试等工作，其中部分项目工作以外包形
27、式完成。项目经试运行后交付客户使用并对客户进行运营培训，竣工后由客户或第三方机构进行验收。4、销售模式 公司经过多年经营已形成稳定的销售模式，各类产品与服务分别由独立部门管理运营：财税业务由财税事业部负责业务开拓与实施。由于财税客户群体点多面广，财税事业部下设统一客服中心电话营销，同时设有区域服务小组负责维护客户并提供技术支持；节能管控业务由市场营销中心负责市场拓展，通过软件行业及客户行业会议进行典型案例演示推广、客户推荐、既有业务需求延伸、渠道客户战略合作等多种方式拓展业务，售前技术人员制定针对客户的技术方案并以参加招投标方式形成业务合作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变
28、化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，根据公司制定的战略规划和经营计划，公司持续加大核心产品的研发。截至目前，公司拥有专利 49 项、其中发明专利 4 项，软件著作权 307 项，并获得“2016 年度全国节能服务公司百强榜”、“全国守合同重信用企业”等荣誉称号。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了
29、稳步提升，收入和利润大幅增长，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。1、经营业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 15,220.24 万元，同比增长 17.99%；利润总额和净利润分别为 4,138.16 万元和 3,525.52 万元，分别同比增长 155.39%和 152.73%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 17,899.46 万元，净资产达到 12,134.36 万元，分别较年初增加 36.12%和 46.37%。公司规模不断扩大，企业抗风险能力不断加强。公司 2016 年完成节能管控项目 164 项，实现营业收入 10,501.81青岛高校信息产业股份有限公司
30、2016 年年度报告 16 万元，其中高信管控一体化平台新版本进行了从应用平台到开发平台的换代式升级，由原来只能由高信研发团队为具体客户研发节能环保信息化产品、提供产品的方式，转变为向具备产品开发能力的客户提供开发平台，由客户在此基础上进行平台化定制和二次开发，平台对直接用户的支撑从线扩展到了面，业务规模和主营业务收入也随之取得了大幅度增长；公司财税业务实现营业收入 4,718.43 万元，随着国家“营改增”的全面推进，公司财税业务也取得了一定发展。2、产品研发方面：公司继续加大研发投入，积极开展科技创新，开发新产品新技术。报告期内，新增发明专利 3 项、软件著作权 35 项。3、公司治理方面
31、：公司能够严格按照相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的要求召集股东大会，严格履行会议召开程序，平等对待全体股东，并能确保股东充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。4、团队建设方面：报告期内，公司核心团队和核心技术人员没有发生重大变化。为了公司发展和年度目标任务的完成，在各自的职能领域努力工作，相互配合，齐心协力完成各项工作任务，体现了较强的凝聚力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重
32、营业收入 152,202,408.04 17.99%-128,999,823.91 53.71%-营业成本 59,717,088.04-11.90%39.24%67,780,121.39 64.83%52.54%毛利率 60.76%-47.46%-管理费用 27,220,248.15 0.99%17.88%26,952,683.87 17.35%20.89%销售费用 20,085,184.24 31.52%13.20%15,271,112.42 43.48%11.84%财务费用 132,885.83-79.84%0.09%659,111.61-45.03%0.51%营业利润 38,966,64
33、1.96 169.40%25.60%14,464,212.69 207.52%11.21%营业外收入 2,428,384.06 15.54%1.60%2,101,722.85 5.65%1.63%营业外支出 13,461.81-96.28%0.01%362,359.45 133.88%0.28%净利润 35,255,180.59 152.73%23.16%13,949,699.60 129.71%10.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司业务毛利率增加了 13.30 个百分点，主要原因系 2016 年公司凭借自身技术优势集中优势资源大力发展毛利率较高的节能环保软件开发业务，导致软件
34、开发业务收入占营业收入的比重从 11.34%提升青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 17 到 46.92%，进而提升了公司整体的毛利率。2、销售费用同比增长 31.52%，增加 481.41 万元，主要原因系公司 2016 年度加大市场营销力度所致，其中工资增加 138.01 万元，同比增加 27.34%；劳务费增加 121.68 万元，同比增加 46.27%；差旅费增加39.10 万元，同比增加 40.99%。另外，由于公司节能管控项目的增加，前期完成项目的维保费随之上涨，2016 年公司销售费用中维保费增加 133.04 万元，同比增加 103.33%。3、公司财务费用同比
35、下降 79.84%，减少 52.62 万元，主要原因系公司报告期内借款减少导致利息支出同比减少所致。4、营业利润同比增长 169.40%，增加 2,450.24 万元，主要原因系公司 2016 年大力拓展毛利率较高的软件开发项目业务，进一步提升了公司的盈利水平。5、公司营业外支出同比下降 96.28%，减少 34.89 万元，主要原因系公司 2015 年发生了固定资产处置损失、工商罚款、劳动仲裁等事项直接导致了营业外支出较高，而 2016 年公司未发生上述情况。6、净利润同比增长 152.73%，增加 2,130.55 万元，主要原因系 2016 年公司大力发展毛利率较高的节能环保软件开发业务
36、，降低了报告期内的成本，进一步提升了公司的盈利水平，因此净利润大幅增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 152,202,408.04 59,717,088.04 128,999,823.91 67,780,121.39 其他业务收入-合计合计 152,202,408.04 59,717,088.04 128,999,823.91 67,780,121.39 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比
37、例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 财税服务相关收入 27,732,097.39 18.22%16,681,444.87 12.93%软件开发 71,411,879.39 46.92%14,623,954.91 11.34%软硬件销售 41,062,698.92 26.98%86,606,672.86 67.14%集成类 11,995,732.34 7.88%11,087,751.27 8.59%合计合计 152,202,408.04 100.00%128,999,823.91 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司财税服务相关收入同比增长 66
38、.25%，增加 1,105.07 万元，主要原因系 2016 年度公司参与了青岛国家税务局“金税三期”项目建设。同时，随着国家全面推进“营改增”，公司财税业务业绩也随着市场环境的优化而大幅上涨。2、公司软件开发收入同比增长 388.32%，增加 5,678.79 万元，主要原因系 2016 年公司将主要资源放在了软件开发项目上，2016 年公司主要软件开发项目有企业智慧能源管理系统、信海节能业务智能平台、青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 18 酒店节能云平台、ARM 物联网网关等，其中公司研发的信海节能业务智能平台成为建筑能源、企业能源、供水供热等能源解决方案的基础平台，提升
39、了客户体验度，降低了维护成本；公司研发的企业智慧能源管理系统，主要用于工业企业能源管控和节能减排，市场前景较好，市场认可度高。3、公司软硬件销售收入同比减少 52.59%，减少 4,554.40 万元，主要原因系公司 2016 年大力发展毛利率较高的节能环保软件开发业务，导致公司软硬件销售业务相应减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -15,085,151.52-25,572,429.74 投资活动产生的现金流量净额 4,032,049.15 -718,359.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,769
40、,493.34 39,463,105.03 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额净流出减少 1,048.73 万元，主要原因系营业收入大幅增加导致现金净流量同比增加，同时由于公司报告期业绩增长主要系节能管控软件开发的业务增长，但节能管控业务回款周期较长，所以报告期末公司净利润的大幅增长并未改善经营活动现金流量净流出的情况。同时，公司将继续加大对应收账款的回款催收力度，使公司的经营活动现金流进一步改善。2、公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 475.04 万元，主要原因系公司收回以前年度理财产品投资款。3、公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3,669.36 万元
41、，主要原因系公司 2015 年定向增发融资 2,950 万，而公司 2016 年未进行股权融资。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 9,310,000.00 6.12%否 2 第二大客户 9,120,000.00 5.99%否 3 第三大客户 8,250,000.00 5.42%否 4 第四大客户 7,695,000.00 5.06%否 5 第五大客户 7,220,000.00 4.74%否 合计合计 41,595,000.00 27.33%-（5）主要供应商情
42、况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 19 1 第一大供应商 10,479,161.57 17.55%否 2 第二大供应商 9,714,137.66 16.27%否 3 第三大供应商 5,774,820.00 9.67%否 4 第四大供应商 4,282,674.00 7.17%否 5 第五大供应商 2,447,700.00 4.10%否 合计合计 32,698,493.23 54.76%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出
43、：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,529,785.65 8,744,534.84 研发投入占营业收入的比例 6.26%6.78%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 49 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司为高新技术企业，拥有技术实力强大的研发团队，2016 年度共计投入研发费用 952.98 万元。各项产品研发完成后会更加完善公司的产品种类，从结构上、功能上完善公司产品系列，对公司未来增加营业收入、增加净利润、提升市场竞争力、提高市场占有率等有举足轻重的作用。2016 年公司研发产品有企业智慧能源管理系统、信海节
44、能业务智能平台、酒店节能云平台、ARM 物联网网关等，其中公司研发的信海节能业务智能平台成为公司建筑能源、企业能源、供水供热等能源解决方案的基础平台，向用户提供大量可方便调用的业务模块，提高了产品稳定性，降低了维护成本。ARM物联网网关支持无线通信和有线通信，支持多种通信协议，支持远程数据采集和设备控制，是云平台数据采集的基础设备。企业智慧能源管理系统，主要用于工业企业能源管控和节能减排，以云平台管理为基础，从能流管理入手，确定能耗标杆，根据能耗分析的结果进行技术和工艺优化，从而达到节能的效果。酒店智慧用能云服务平台是在实现能耗数据采集和动态管理数据整合的前提下，以云平台数据中心、智能云平台服
45、务为载体，实现能耗精细化管理，进行准确的用能评估诊断，通过大数据的智能分析和专家诊断为节能改造提出合理化建议。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资占总资金额金额 变动变动 占总资占总资青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 20 比例比例 产的比产的比重重 比例比例 产的比产的比重重 的增减的增减 货币资金 10,787,231.72-40.53%6.03%18,139,498.65 265.19%13.79%-7.76%应收票据-100.00%0.00%2,275,714.
46、00-1.73%-1.73%应收账款 101,100,072.65 69.86%56.48%59,520,198.54 74.84%45.26%11.22%预付账款 2,928,785.46 1,059.93%1.64%252,495.95-79.96%0.19%1.45%存货 20,270,701.34 11.08%11.32%18,248,714.52-30.39%13.88%-2.56%其他流动资产 21,844.39-99.02%0.01%2,225,229.57 24,463.17%1.69%-1.68%长期股权投资-100.00%0.00%230,700.82-70.41%0.18
47、%-0.18%固定资产 932,946.27-19.25%0.52%1,155,378.28 34.64%0.88%-0.36%在建工程-无形资产 18,722,191.88 101.79%10.46%9,278,082.70-11.52%7.06%3.40%递延所得税资产 2,795,683.50 47.86%1.56%1,890,814.94 40.12%1.44%0.12%短期借款 2,032,530.00-1.14%-100.00%0.00%1.14%应付票据 1,106,500.00 101.18%0.62%550,000.00-0.42%0.20%应交税费 7,157,498.81
48、 130.30%4.00%3,107,849.34 6.33%2.36%1.64%其他应付款 9,362,478.93 33.97%5.23%6,988,700.83-53.79%5.31%-0.08%长期借款-资产总计 178,994,585.91 36.12%-131,501,023.35 43.68%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金同比下降 40.53%，减少 735.23 万元，主要原因系项目实施采购付款账期短，周期为1-3 个月，应收账款回款为 3-6 月，导致资金垫付较多。2、公司应收票据同比下降 100.00%，减少 227.57 万元，主要原
49、因系公司 2016 年已经收回期初的应收票据。3、公司应收账款同比增长 69.86%，增加 4,157.99 万元，主要原因系公司节能管控业务季节性特征明显，通常于年底集中交付验收并确认收入，但是由于节能管控业务客户一般为各级政府行业管理部门、公用事业单位和大型企业集团，公司给予其信用期较长。同时，公司 2016 年度加大力度拓展软件开发业务，软件开发业务客户通常稳定运行 3-6 个月后进行付款，所以导致公司应收账款增加较多。4、公司预付账款同比增长 1,059.93%，增加 267.63 万元，主要原因系 2016 年公司预付青岛海贝易通信息技术有限公司 244.04 万业务采购款项所致。5
50、、公司其他流动资产同比下降 99.02%，减少 220.34 万元，主要原因系 2016 年公司报告期内赎回了所有理财产品所致。青岛高校信息产业股份有限公司 2016 年年度报告 21 6、长期股权投资同比下降 100.00%，减少 23.07 万元，主要原因系 2016 年公司参股公司济南高信银河农业开发有限公司大幅亏损，公司对长期股权投资确认了投资损失。7、公司无形资产同比增长 101.79%，增加 944.41 万元，主要原因系 2016 年公司向中译语通科技（青岛）有限公司采购了公司基础产品适应多语言环境所必须的采购中译语通多语转换分析系统软件并确认了1085.00 万元的无形资产，进
