1、证券代码：证券代码：870939 870939 证券简称：格林环保证券简称：格林环保 主办券商：联讯证券主办券商：联讯证券 年度报告 2016格 林 环 保 NEEQ：870939 马鞍山格林环保科技股份有限公司 Maanshan Green Environmental Protection Technology Co.,Ltd 1 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 8 月 15 日，公司召开第一次股东大会暨创立大会，大会通过了关于以经过审计的净资产折股 16,200,000 股设立股份公司，并于 2016 年 8 月 18 日取得股份公司营业执照，顺利完成股份制改造。2016 年新增
2、 实 用 新型 专 利 证书：1.一 种带 冷 却 系统 的 轴 承座（专 利 号：ZL201620200243.4）；2.一种可调孔距多孔门形卧式钻床（专利号：ZL201620346000.1）；3.一种新型液压作业工具小车（专利号：ZL201620410831.0）；4.一种立式离心研磨破碎机（专利号：ZL20162 0731948.9）。2 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况
3、.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 3 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、股份有限公司、格林环保 指 马鞍山格林环保科技股份有限公司 有限公司 指 马鞍山市格林矿冶环保设备有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股东大会 指 马鞍山格林环保科技股份
4、有限公司股东大会 股东会 指 马鞍山格林环保科技股份有限公司股东会 董事会 指 马鞍山格林环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 马鞍山格林环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 马鞍山格林环保科技股份有限公司章程(2016 年 8 月修订)公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金寨仕翔 指 金寨县仕翔矿业有限公司 主办券商、联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 4 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理
5、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要
6、风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 目前市场上高压辊磨设备和盘式真空过滤设备主要应用于矿山、冶金领域,行业属于周期性的行业,与宏观经济发展周期有着较强的相关性,受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期、固定资产投资规模特别是交通基础设施建设投资规模等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动及经济发展下滑时,相应的需求也会减少。国际化竞争风险 我国破碎过滤设备市场主要呈现以外资品牌占据高端市场、国内一线品牌分食中高端市场、大量三四线品牌争夺中低端市场的整体格局。2010年后,国际巨头纷纷落户中国,在国内建厂、
7、设立合资或控股公司,极大的加剧了国内市场的竞争。与国外优秀企业相比,国内大多数企业在研发投入、人才培养等方面尚存在较大差距,趋于国际化的竞争给国内企业带来了较大的竞争压力。市场竞争的风险 本行业的竞争者仍然以中小企业为主,行业中的竞争者均不断提升技术与管理水平,壮大自身实力,加强市场开拓,市场竞争较为激烈,如果企业不能顺应行业发展迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势,企业都将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。原材料供应方集中度较高 高压辊磨设备及盘式真空过滤设备制造行业专业化程度较高，其原材料5 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-
8、006 供应商主要为钢铁、大型工程机械设备等生产企业。该种设备生产企业表现为投资规模较大、单件小批生产，产品数目不多但庞大，耗费金属量大。由于在生产过程中需要大量的钢材和稀有金属，就会对原材料的供应方产生依赖，这样就增加了该种设备制造行业的成本控制压力。产品运输风险 作为重型机械制造企业，公司诸多产品或者组装件的体积和重量都非常大，并且运送的目的地往往距离公司较远、路况复杂，因此送达客户需求地进行组装的运输能力成为影响本公司经营的重要因素。如果本公司未能及时、安全的将产品或半成品（部分产品为半成品需运输到现场安装）运输到客户指定地点，将可能影响产品生产工期，进而使本公司面临赔偿、罚款等各种可能
9、的损失。尽管本公司目前制定了相关制度，在实际经营中对运输问题也有足够的认识，采取了各种措施确保货物运输的安全性和及时性，并且本公司已开始着手设立海外基地解决海外重型件运输难的问题，但在实际运输过程中，不排除上述风险依然存在。生产事故风险 重型机械设备制造的业务性质决定了在制造过程中（包括进行热锻、操作重型机械等）具有一定危险性。本公司制定了安全规定和标准，但不排除这些生产活动仍然会使公司面临一些事故风险，例如工业意外、火灾和爆炸等。这些危险事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能会导致有关业务中断甚至使本公司受到处罚，影响公司的财务状况、经营成果以及公司的声誉、市场等。应收账款回收风险 201
10、6 年末,公司应收账款账面价值为人民币 23,223,792.23 元。应收账款期末余额较大的主要原因有:第一,受产品交货期与销售回款期较长的行业经营模式与业务特点的影响,下游客户利用公司销售环节信用政策占用公司较多资金；第二,报告期内公司为积极应对下游行业不景气,主动放宽了部分老客户与重点客户的信用期限；第三,根据行业惯例和销售合同约定,公司产品售出并安装完毕,设备运行达到合同约定的时间后将预留合同总金额的 10%作为质保金,质保金回收期限为一年左右,从账龄角度分析,公司 2016 年末超过一年的应收账款占比为 45.76%,占比较高,存在一定的回收风险。如果应收账款继续增长,不仅会加大回收
11、风险,还会影响公司的经营性现金流和偿债能力。2016 年末,公司前五名客户应收账款占比为 49.74%,大都集中于铁矿山采选行业,行业集中度相对较高。在下游行业持续不景气的情况下,应收账款无法在行业上进行分散,在一程度上增加了应收账款的回收风险。税收优惠政策变动风险 公司报告期内享受的税收优惠有：第一，高新技术企业所得税优惠。公司于 2014 年 7 月 2 日取得安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201434000542），有效期三年，自 2014 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按
12、15%征收。本报告期2016 年 1 月2016 年 12 月均享受 15%所得税优惠税率。尽管公司经营业绩对税收优惠不存在重大依赖，但如果未来上述税收优惠政策发生变化，或者公司不能继续满足获得上述税收优惠的条件，将对公司盈利情况造成一定的影响。新产品市场开拓风险 为保持技术上的领先优势，调整产品结构的需要，公司近年来研发新产品的研发投入较大。在“调整产品结构、丰富产品品类”的公司战略指导下，公司依靠自身技术性资源，甄选市场需求,公司开发新产品离心6 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 自磨机.该设备是一种依靠离心力，来实现物料的磨破的破碎设备。该型设
13、备，节能效果明显，构造简单，是一种新型的破碎设备。可广泛应用于冶金矿山、有色金属矿山、化工、食品和环保领域，未来用户市场巨大。目前国内还没有批量生产该类产品，技术上也仅限于试验和小型化生产，且存在的诸多问题，如加工效率不高，自动化程度低，整机使用寿命也有待提高。公司以上新产品刚推向市场或尚未进行大规模应用，加之公司营销力量相对薄弱，市场推广方式单一，以及新产品为客户所认可及市场所接受所需时间较长。因此，新产品市场开拓存在一定风险。核心技术泄密和技术人员流失风险 辊磨机及过滤机行业是一个技术密集型行业,对经验丰富的高级技术人才依赖性较高。目前,公司形成了以管理层为核心的研发技术团队,优秀的研发技
14、术队伍为公司技术创新提供了良好的基础,已成为公司核心竞争力的最重要资源之一。因此,稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。正因为如此,如果公司未能实施相应的激励措施引入人才及留住人才,将可能面临技术人员流失及核心技术泄密的风险。知识产权保护风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司拥有 21 项国内专利技术(包括已获得和正在申请的专利,其中发明专利 3 项,实用新型 18 项),涉及高压辊磨机、真空盘式过滤机等多方面的核心技术,报告期内公司未发生侵权事件。但是,鉴于部分产品易仿制、行业知识产权保护环境仍未完善等因素,公司产品存在遭遇较大范围被仿制及技术侵权的风险,从而对公司的
15、经营业绩及品牌造成不利影响。无实际控制人风险 截至本报告签署日,公司共有 27 名股东,持有公司 5%以上股份的股东李书会、姜立新、万芬、孙莉、于江、汪和平的持股比例分别为 7.77%、7.17%、5.65%、5.64%、5.36%、5.12%,合计为 36.71%,公司不存在控股股东和实际控制人。公司任何单一股东所持股份比例均未超过公司总股本的 10%,无法对公司决策产生决定性影响,公司存在无控股股东和实际控制人的风险。应对措施:1、本公司建立了健全的内部管理制度保证公司治理的有效性 公司依法制定了健全的内部管理制度公司设置了股东大会、董事会、监事会。公司历次股东(大)会、董事会、监事会均按
16、照公司法和公司章程规定的职权履行职责,该等股东(大)会、董事会、监事会会议议案均是由全体股东、董事、监事一致表决通过。2、本公司建立了健全的内部控制制度防范内部人控制以保障股东利益 公司制定了对外担保管理办法、关联交易决策制度、投融资管理办法,从而避免因可能的内部人控制而损害股东利益同时考虑到挂牌后公众股东的利益保障,公司还制定了投资者关系管理制度、信息披露管理制度,确保本公司挂牌后公众股东能及时、准确的获取本公司对外披露的信息,从而有利于公众股东有效的参与公司的治理,保障公众股东的利益。公司制定了一套包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系,以确保公司的各
17、项生产、经营活动都能有章可循。综上所述,本公司股权分散、无实际控制人的状况,并未影响公司经营业绩的稳定和公司治理的有效性,公司已采取了有效措施确保公司经营决策的稳定性和避免内部人控制。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 马鞍山格林环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Maanshan Green Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 格林环保 证券代码 870939 法定代表人 李书会 注册地址 安徽省马鞍山市
18、花山区花山工业集中区陶甸路与同舟路西侧 办公地址 安徽省马鞍山市花山区花山工业集中区陶甸路与同舟路西侧 主办券商 联讯证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈建芳、朱家斌 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹国旗 电话 0555-3507991 传真 0555-3507971 电子邮箱 公司网址 www.mas- 联系地址及邮政编码 安徽省马鞍山市花山区花山工业集中区陶甸路与同舟路西侧，2430
19、00 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35-专用设备制造业 主要产品与服务项目 冶金矿山用GLGY型高压辊磨机、GLPG型盘式真空过滤机及备品备件。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,200,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 企业法人营
20、业执照注册号 9134050072852419X9 否 税务登记证号码 9134050072852419X9 是 组织机构代码 9134050072852419X9 是 备注说明：报告期内因公司取得三证合一的营业执照，公司税务登记证号码、组织机构代码均变更为与营业执照注册号一致。9 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,143,286.61 28,594,441.40 1.92%毛利率%32.78 31.18-归属于挂牌公司股东的净利润
21、1,092,213.88 1,667,589.89-34.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 378,723.88 1,027,500.49-63.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.60 4.79-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.90 2.95-基本每股收益 0.07 0.17-58.82%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,771,935.50 60,323,031.42-0.91%负债总计 13,196,807.46 24,680,
22、117.26-46.53%归属于挂牌公司股东的净资产 46,575,128.04 35,642,914.16 30.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.88 3.56-19.10%资产负债率%22.08 40.91-流动比率 2.70 1.37-利息保障倍数 13.68 13.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,392,400.11 3,348,625.91-应收账款周转率 1.38 1.38-存货周转率 4.47 1.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.91-7.5
23、2-营业收入增长率%1.92-34.80-净利润增长率%-34.50-58.45-五、股本情况 单位：股 10 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,200,000 16,200,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)828,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计
24、 839,400.00 所得税影响数 125,910.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 713,490.00 11 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业，主要为客户提供高效节能的矿石辊压破碎工艺系统方案；为铁精矿脱水提供全套过滤系统及其相应的技术指导服务，公司消费群体主要集中在矿产采选行业。报告期内，公司主要产品包括矿山冶金用高压辊磨机、盘式真空过滤机及其备品备件，公司产品基本上为自主研发制造，产品的研究、设计、制造的核心环
25、节均由公司独立完成。在我国破碎及过滤技术被广泛应用于包括煤炭、建材、冶金、有色金属、化工以及机械等多个领域。公司主要客户有金寨县仕翔矿业有限公司、包钢集团设计研究院有限公司、代县鑫旺矿业有限公司、衡阳尚卿矿业有限公司、攀钢集团矿业有限公司等各个金属矿业公司。公司拥有 18 项实用新型专利和 3 项发明专利，其中 2016 年度新增 4 项实用新型专利。公司自 2001年成立以来，设立了技术中心，全面负责公司自主创新、研究开发等工作，致力于开发新产品、新工艺和新技术并实现产业化。公司技术中心下设研发中心和技术部，部门具有完善的组织及管理体系，并建立了健全的项目管理制度及激励机制。公司的销售主要采
26、用直销方式，由公司销售部通过主动走访和终端客户建立直接的联系，并确认技术方案及商务条款，经公司评审后签约销售订单。公司的营业收入主要来源于 GLGY 型高压辊磨机、GLPG 型盘式真空过滤机及备品备件的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的主营业务收入
27、主要来源于 GLGY 型高压辊磨机、GLPG 型盘式真空过滤机及备品备件的销售。报告期内，公司主营业务收入为 29,028,770.13 元，较去年同期增幅为 2.15%，经营情况相对稳定，与公司对当前行业发展情况的预判基本一致。1、财务状况：（1）2016 年度公司营业利润为 320,170.84 元，较去年减少 73.75%，这是由于公司 2016 年度筹备挂牌新三板使管理费用增加 150 万元对当年营业利润产生一定的冲击，资产减值损失也对营业利润有一定的影响。（2）报告期内，公司偿还银行贷款 2,000,000.00 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目
28、项目 本期本期 上年同期上年同期 12 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,143,286.61 1.92%-28,594,441.40 9.35%-营业成本 19,591,043.29-0.44%67.22%19,678,391.39-36.80%68.82%毛利率 32.78%-31.18%-管理费用 6,167,180.12 22.68%21.16%5,027,005.08 3.75%17.58%销售费用 1
29、,085,975.33-24.25%3.73%1,433,557.72-45.11%5.01%财务费用 91,478.55-41.52%0.31%156,431.50-47.47%0.55%营业利润 320,170.84-73.75%1.10%1,219,748.30-71.64%4.27%营业外收入 839,400.00 11.17%2.88%755,085.00 612.34%2.64%营业外支出-2,038.65-0.01%净利润 1,092,213.88-34.50%3.75%1,667,589.89-58.45%5.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度管理费用相比较
30、于去年同期增加 1,140,175.04 元，增幅为 22.68%，主要是由于当年度公司为挂牌新三板聘请中介机构所支付的费用出现较大幅度的增加。2016 年度财务费用相比较于去年同期减少 64,952.95 元，减幅为 41.52%，主要是因为公司偿还之前所欠贷款，相关利息支出减少；2016 年营业利润减少 899,577.46 元，同比下降 73.75%，是因为：2016 年资产减值准备增加；公司为挂牌新三板聘请中介机构所支付的费用的增加也对营业利润有一定的影响；2016 年净利润 1,092,213.88 元，同比减幅为 34.50%，主要是管理费用和资产减值准备出现一定程度的增加。（2
31、2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 29,028,770.13 19,570,331.57 28,417,304.65 19,567,936.07 其他业务收入 114,516.48 20,711.72 177,136.75 110,455.32 合计合计 29,143,286.61 19,591,043.29 28,594,441.40 19,678,391.39 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比
32、例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%GLPG 型盘式真空过滤机 4,515,128.21 15.49%10,121,698.31 35.40%GLGY 型高压辊磨机 14,361,371.61 49.28%9,119,658.11 31.89%备件及其他 10,152,270.31 34.84%9,175,948.23 32.09%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司 2016 年过滤机销售收入较去年减少 5,606,570.1 元，占营业收入的比例同比下降 19.91%，主要是在当前市场环境下，盘式真空过滤设备市场需求趋于饱和，且该设备制造行业受到宏观经济的影响
33、具有一定的周期性且与下游密切相关，其周期性与宏观经济发展呈正的相关性，当宏观经济表现不景气时，矿山机械的需求量也会相应减少。公司 2016 年辊磨机销售收入较去年增加 5,241,713.5 元，占营业收入的比重同比增加 17.39%。在矿山领域，高压辊磨机可以代替圆锥破碎机或球磨机，主要应用于铁矿及有色金属选矿领域并逐步应用于各种金属矿石的粉磨中，随着辊面材料的耐磨性取得革命性的突破，以及行业产能逐步的提升，高压辊磨机作为高效节能的矿石粉矿设备在矿山采选行业内得到一定的认可和应用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 13 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017
34、-006 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,392,400.11 3,348,625.91 投资活动产生的现金流量净额-6,769.23-224,961.18 筹资活动产生的现金流量净额 7,795,416.66 -1,158,774.29 现金流量分析现金流量分析：公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较去年减幅为 290.90%，是因为：由于受到宏观环境影响，下游客户持续低迷，导致回款能力出现一定滞后，从而导致经营活动产生的现金流出现一定程度降低，回款周期的延长导致现金回收能力出现一定的滞后2016 年度管理费用相比较于去年同期
35、增加1,140,175.04 元，增幅为 22.68%，导致当期付现费用出现一定程度的增加。公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额虽然较去年增幅为 96.99%，但两年金额均为负值，主要是由于公司对外短期投资活动较少，主要的投资活动为购建固定资产、无形资产和其他长期资产，随着公司规模的逐步稳定，上述投资活动逐步趋于稳定，2016 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出相比较于去年同期有所下降。公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 8,954,190.95 元，金额由负转正,主要是由于 2016 年度股东进行增资，增资额为 9,840,000.00 元；另外公司
36、偿还去年借款，使得相应的利息支出减少，筹资活动产生的现金流量净额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金寨县仕翔矿业有限公司 8,547,008.55 29.33%否 2 北京恒泰兴业企业管理有限公司 4,529,914.53 15.54%否 3 重钢西昌矿业有限公司 3,380,480.34 11.60%否 4 衡阳尚卿矿业有限公司 2,262,498.29 7.76%否 5 内蒙古大中矿业股份有限公司 1,368,290.60 4.70%否 合计合计 20,088,19
37、2.31 68.93%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东硬质合金有限公司 2,991,797.80 22.80%否 2 马鞍山市仁昌商贸有限公司 1,525,314.07 11.62%否 3 马鞍山市东泉金属材料贸易有限公司 1,432,789.34 10.92%否 4 南京博大重型锻造有限公司 1,317,218.50 10.04%否 5 马鞍山方圆动力科技有限公司 795,200.00 6.06%否 合计合计 8,062,319.71 61.44%-（6）研
38、发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,296,290.34 2,120,585.70 研发投入占营业收入的比例 7.88%7.42%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 14 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司参与研发的人员有 15 人，研发费用的支出占营业收入的比例为 7.88%，达到 2,296,290.34 元。其中的 3 个研发项目；研究阶段项目共 1 项；小试阶段项目共 1 项；完
39、成已进入生产阶段项目共 1 项。所有项目均已完成技术资料、文献及相关技术状态考察，完成工业样机技术参数，出具技术图纸。其中1 项已投入实际使用，已成为高压辊磨机改进的重要部件，发挥着重要作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,327,371.02 47.64%7.21%2,931,123.70 203.36%4.86%2.35%应收账款 23,223,792.23
40、21.36%38.69%19,135,763.32 4.63%31.72%-6.97%存货 3,072,672.71-69.13%5.14%9,952,361.34 37.69%16.50%-11.36%长期股权投资-固定资产 16,396,030.65-8.32%27.32%17,883,151.05 43.02%29.65%-2.33%在建工程 0.00-100.00%-115,919.00-0.19%-100.00%短期借款 0.00-100.00%-2,000,000.00 33.33%33.31%-100.00%长期借款-资产总计 59,771,935.50-0.91%-60,323
41、,031.42-7.52%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金比去年同期增加 47.64%，存货较去年同期减少 69.13%，主要是因为公司为防止因技术进步、导致存货积压，采取按订单采购原材料的方式加强库存管理，保证流动性，从而引起存货大幅度下降，货币资金上升。截至 2016 年 12 月 31 日，公司短期借款已全部偿还完毕，不存在银行借款，资产负债率进一步提高。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（
42、三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境概况 中国是铁矿石第一进口大国，也是全球有色金属消费第一大国。由于经济快速发展所带来的资源严重短缺，矿产资源的需求日益增加。矿产资源的开发需要通过大量先进的破碎过滤设备来提高选矿厂的效率，这将对破碎过滤设备在矿业行业的应用形成良好的拉动作用。我国对城市化及基础建设的需求结构在短期内将不会发生很大变化，因此近些年我国对钢铁，有色金属的依赖依旧会处于高位。铁矿石粉磨及过滤加工可以通过设备的更新提高效率，同时在一定程度上降低对环境的污染，作为金属矿石原料加工的重要环节，必然会增加对高压辊磨机及盘式真空过滤机的使用。15 马鞍山格林环保科技股份有限公
43、司 2016年度报告 公告编号：2017-006 2、行业发展具有一定的周期性 在当前市场环境下，高压辊磨设备及盘式真空过滤设备被大规模应用于矿山机械领域。且该设备制造行业受到宏观经济的影响具有一定的周期性且与下游密切相关，其周期性与宏观经济发展呈正的相关性，当宏观经济表现较好时，矿山机械的需求量也会相应增加，反之亦然。3、市场竞争的现状 近年来，随着国内经济稳健增长，加快了城市化建设和基础设施建设的步伐,以钢铁为代表的金属原材料的需求大幅上升,给我国的金属矿业开发提供了良好的发展机遇。随着金属矿山企业经济效益的提高,国家对“节能减排”方针实施力度的加大,以及矿山企业依托技术进步做大、做强矿业
44、的强烈要求,促使国内新、老金属矿山企业纷纷引进国外先进的生产工艺设备。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术及研发优势 公司主营产品 GLGY 型高压辊磨机、GLPG 型盘式真空过滤机为矿山专用设备行业属于技术密集型行业，产品和技术具有典型的专用性特点，需要长期的研发投入和技术积累，对于低端企业和行业新进者而言，产品主要以模仿为主，难以在短期内迅速独立掌握核心技术，因此技术研发对其形成较高的准入障碍。公司一直把科技创新作为发展战略，走技术人才引进、科研机构合作、科技项目引进的技术创新之路，公司设立专门研究院，研发人员充足。公司在行业中的研发优势将为公司的快速发展提供了重要的技术保障。2
45、、产品方案及成套设备优势 公司依托从事矿山节能开采新工艺专用设备研发制造经验，着力对方案及成套设备进行研发。目前公司可根据客户需要，提供整体方案、成套设备及后期使用中所需的备品备件。在方案及成套设备的设计上，公司为满足客户的多样化、个性化需求，提高客户生产效率，降低客户整体成本，做到从产品及成套设备前瞻性研发到精确生产，再到产品及时配送及后续一体化服务，为公司赢得诸多大型客户的稳定订单。3、人才优势 公司主营产品 GLGY 型高压辊磨机、GLPG 型盘式真空过滤机为矿山专用设备行业，此行业在国内发展历程相对较短，相关配套专业人才缺乏，且人才培养需要时间积累，因此能否拥有与行业相契合的研发、生产
46、、营销及管理人才，决定着公司能否在未来的市场竞争中抓住机遇，继续保持市场领先地位。公司自创立以来，一直把人才视为企业发展最宝贵的财富，建立了从研发、生产、营销到管理完备的人才资源库。公司技术人员曾主持、承担、参与完成国家九五、八五项目、国家级火炬计划项目、国家支撑计划项目等多项科研课题，以及鞍钢，武钢，攀钢，酒钢，重钢，马钢、宝钢等大型企业科技攻关应用型课题 20 余项，获得原冶金部科技进步二等奖一项、安徽省科技进步三等奖一项。公司技术人员具有选矿设备的设计、开发、研究丰富的经验，同时公司在冶金矿山设备领域积累有大量科研经验及成果。4、产业集群优势 公司地处安徽省马鞍山市花山区花山工业集中区，
47、经多年发展，该地区已聚集规模以上大型机械专用设备制造企业数家，配套协助企业数百家，产品品种遍布全国，逐步形成专业化配套协助格局，在全国范围内形成了比较明显的区域竞争优势。马鞍山地区依托马鞍山钢铁股份有限公司；国内特大钢铁联合企业之一；世界级钢铁企业的特殊优势，拥有完整的机械专用设备上下游产业链，产业集聚效应明显，各项相关政策和配套设施优势明显。良好的产业集群优势，为公司进一步发展提供良好的地缘优势，使公司与同行业企业相比拥有更明显的人才优势、技术优势、产业配套优势等，为公司进一步发展提供强大推动力。良好的产业集群，也为公司同区域收购、兼并提供可能，降低收购、兼并成本，为公司实现自身战略发展目标
48、提供支撑。5、细分市场先入优势 在矿山矿石粉磨细分市场的先入优势。公司通过技术创新，不断突破制约高压辊压机在矿山行业广16 马鞍山格林环保科技股份有限公司 2016年度报告 公告编号：2017-006 泛应用的重要技术瓶颈。自 2007 年，公司针对解决辊面材料的耐磨性低的问题，自主研发出了高耐磨和耐冲击的硬质合金柱钉辊面，并对侧端挡板、进料装置、辊套端面等与矿石接触面的耐磨技术进行改造，有效实现“多破少磨”，达到节能降耗及提升整机的技术。使公司产品可在金属矿山破碎环节采用，电耗可以降低 30%以上、球耗和衬板降低 40%以上，综合选矿成本降低 30%左右。目前，高压辊磨机用于国内金属矿山的矿
49、石尚处于起步阶段，公司产品可完全替代国外产品，在该细分市场，公司有较为明显的市场先入优势。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司自成立以来业务发展稳定，在报告期内有持续的营运记录。不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务经营指标健康；管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、公司在日常经营活动中，遵纪守法，诚
50、实信用，照章纳税，接受监督，把社会责任放在公司发展的重要位置。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。2、公司为积极地参与当前大学生就业压力问题，公司为在校大学生提供带薪就业实习机会，加强在校学生的知识运用能力，我公司会与高校签订实习或就业协议，提高在校学生的应用技能和社会实践能力。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波风险 目前市场上高压辊磨设备和盘式真空过滤设备主要应用于矿山、冶金领域，行业属于周期性的行业，
