1、公告编号：2017-017 公 司 全 称 （中 英 文）2016 万怡会展 NEEQ:836148 年度报告 上海万怡会展管理股份有限公司 HEALIFE GROUP CO.,LTDHEALIFE GROUP CO.,LTD 公告编号：2017-017 公 司 年 度 大 事 记 由于公司业务不断扩张，万怡会展团队阵容不断扩大，由 2015 年末的 46 人增至年末的 76 人，并于 2016 年年 2 月月 15 日日，正式成立万怡会展厦门运营中心。2016 年 3 月 21 日，上海万怡会展管理股份有限公司（证券简称：万怡会展 证券代码：836148）的挂牌申请获得批准，于同日起公开转让
2、。2016 年年 3 月月 26-27 日日，万怡会展首届主办的商业会议“2016 国际智慧医疗创新论坛暨 eHealthcare 智创奖颁奖盛典”在杭州成功召开，吸引 800 余名来自政府、医院、企业和投资机构高管的积极参与。2016 年年 5 月月 5 日日，成立万怡会展郑州运营中心。郑州作为承东启西，贯通南北的中心城市，日益成为一个重要的学术会议目的地。万怡会展郑州运营中心的成立，既顺应了公司的长期发展战略，也将通过专业而高效的服务推动郑州学术会议的创新发展。2016 年年 9 月月 10 日至日至 11 日，日，由万怡会展主办的“的“第二届国际智慧医疗创新论坛暨智创奖颁奖盛典”于上海成
3、功召开，大会吸引了 600 余名来自各地的政府、医院、企业和投资机构高管的积极参与。2016 年年 9 月月，成立了互联网事业部，立志于打造出一款医疗行业垂直会议工具，部门由一只深谙互联网/会议行业的团队组成。2016年12月3日至4日，由万怡会展主办的“2016全球精准医疗（中国）峰会”于上海成功召开，1000多位精准医疗产业的领军人物和从业者出席了本届大会，共同探讨我国精准医疗产业的创新发展。公告编号：2017-017 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情
4、况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.39 公告编号：2017-017 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万怡会展 指 上海万怡会展管理股份有限公司 万怡商务 指 上海万怡商务咨询有限公司 上海鞠柚 指 上海鞠柚管理咨询合伙企业(有限合伙)知医科技 指 知医(上海)网络科技有限公司 德稻 指 上海德稻集群文化创意产业(集团)有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、
5、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效的上海万怡会展管理股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 上海市捷华律师事务所 中国证监会 指 中国
6、证券监督管理委员会 本次挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2016 年度 公告编号：2017-017 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是
7、与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-017 4 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 会议业不仅能创造巨大的直接经济效益,还可以带动上下游产业链包括交通、宾馆、餐饮、购物、文化交流、旅游、商品交易和投资项目洽谈的发展。我国会议业发展时间较短且尚属于朝阳产业,会议业将吸引更多的企业加入。现有及潜在的竞争者的加入,可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响,可
8、能导致公司财务状况和经营业绩下滑。公司治理风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程,且公司股权高度集中,公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-017 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海万怡会展管理股份有限公司 英文名称及缩写 HEALIFE GROUP CO.,LTD 证券简称 万怡会展 证券代码 836148 法定代表人 鞠悦 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3 楼 3210 室 办
9、公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 605 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 韩频、郑钢 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王宏柏 电话 021-64150355 传真 021-64150358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 605 室 200032 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年
10、 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 会议承办、会务服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,000,000 做市商数量 0 控股股东 鞠悦 王宏柏 实际控制人 鞠悦 王宏柏 四、注册情况 公告编号：2017-017 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000667770409J 否 税务登记证号码 91310000667770409J 否 组织机构代码 91310000667770409J 否 公告编号：2017-017 7 第三节 会计数据和财务指标摘要
11、一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,536,626.63 28,685,578.32 41.31%毛利率 36.08%25.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,396,522.60 3,131,025.16-23.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,043,456.61 1,937,340.81 5.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.23%27.11%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.98%16.78%-基本每股收益 0.27 0.35
12、-22.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,246,770.38 19,533,674.96 3.65%负债总计 5,211,390.35 4,827,770.55 7.95%归属于挂牌公司股东的净资产 15,035,380.03 14,705,904.41 2.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.63 2.45%资产负债率（母公司）24.73%14.62%-资产负债率（合并）25.74%24.72%-流动比率 3.72 3.65-利息保障倍数 0.00 131.42-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
13、同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,486,931.66-148,801.53 3115.38%应收账款周转率 8.78 6.61-存货周转率-515.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 3.65%20.75%-营业收入增长率 41.31%26.04%-净利润增长率-23.46%47.09%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,000,000 9,000,000-公告编号：2017-017 8 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益
14、单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)300,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 170,754.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 470,754.66 所得税影响数-117,688.67 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 353,065.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本
15、期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年年同期同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述重述后后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重调整重述后述后 应付账款 _ _ 804,268.16 2,091,602.82 _ _ 其他流动负债 _ _ 1,287,334.66 0.00 _ _ 公告编号：2017-017 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 万怡会展作为一家中国领先的品牌会议策划服务机构，主要为医疗健康、金融、司法及数学领域的学术类会议提供整体解决方案，包括
16、不限于会议前期的项目策划、预算、宣传、招商；会议中期的现场安全管理及设备维护、后勤服务。公司拥有长达 10 年的会务组织经验、先进的会务信息系统、专业的会务策划人员。主要为各类行业协会及医院、司法部门提供高质量、高水平的会务服务，通过收取会务服务费、参展商参展费以及注册费作为收入的主要来源。公司采用直销的方式开拓业务，经过多年的发展，一方面公司与部分客户建立了长期合作的关系，例如中华医学会、复旦大学附属华山医院等；另一方面，随着公司品牌知名度越来越高，部分客户主动上门与公司洽谈业务。此外，公司建立了专门的客户部，负责会议信息的收集并及时与拟合作客户进行初步沟通，主动发掘客户。目前公司一方面逐步
17、创立自己的会议品牌，自主品牌会议取得了良好的效益，另一方面公司接受主办方（客户）的委托，根据主办方的需求提供相应会务服务收费标准及预算，经主办方确认后安排项目部各版块负责人进行项目的策划及实施。公司向客户提供整体策划及项目管理、财务管理及整体预算、会议场地选择、住宿管理、会议形象设计、招商管理、展览管理、注册管理、论文管理等服务，为实施上述服务需对外采购的产品或者服务主要包括场地租赁、设备租赁、餐饮、旅游、住宿、展台设计及布置等。会议结束，公司与客户进行结算，按照实际对外采购的产品或者服务与客户按实结算，提供的会务服务费按照公司收费标准进行结算，报告期内公司逐渐开创自己的品牌会议，由原来的会议
18、承办方的角色逐步过渡到主办这一层面，公司有自己创立的品牌（智慧医疗会议杭州站）圆满成功后，又继续乘势而上，衍生出智慧医疗上海站等等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公告编号：2017-017 10 总体回顾总体回顾：2016 年公司管理层积极组织销售运营，在全体员工的努力下，圆满完成预定指标。报告期内，公司共完成各类学术会议
19、项目 165 项，净利润约 239.65 万元，较 2015 年同期减少 73.45 万元。2016年 2 月，万怡会展厦门运营中心成立，2016 年 5 月 5 日，万怡会展郑州运营中心成立，为万怡在中国南北方城市拓展业务奠定了基础。2016 年 9 月成立了互联网事业部，立志于打造出一款医疗行业垂直会议工具，部门由一只深谙互联网/会议行业的团队组成。在稳固现有业务的基础上，公司不断开拓新市场、新客户，由于公司前期积极的宣传推广以及客户之间的联动效应，“万怡会展”在学术会议这一细分领域的品牌声誉愈发响亮，公司承办的会议数量随之增长、会议规模随之扩大，会议服务水平不断提高。2016 年 3 月
20、、9 月、12 月，公司自主举办三次大会，分别是 2016 年智慧医疗杭州站、2016 智慧医疗上海站、2016 精准医疗大会，都取得了极好的口碑。营业收入：2016 年营业收入相比于 2015 年同期，增加了 41.31%，主要是因为公司更致力于开拓市场，广增人脉资源，业务执行能力更加熟练精准，并且公司 3 次举办了自己的品牌会议，效益良好。营业成本：2016 年营业成本相较于 2015 年同期，增加了 21.66%，主要原因是，公司规模的扩大导致业务增加，与之相应的营业成本也累计增加。公司报告期内的净利润相较于去年同期减少了 23.46%,主要系一方面公司报告期内公司的人员规模大幅扩大，2
21、015 年年末公司人员 46 人，2016 年报告期内人员增长至 76 人，员工工资及社保福利支出增长近一倍；另一方面 2016 年公司新增厦门，郑州，武汉办事处和互联网事业部，将服务范围延伸至其他地区及软件研发等新业务导致前期成本支出加大。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,536,626.63 41.31%100%28,685,578.32 26.04%100%营业成本 25,909,19
22、2.28 21.66%63.92%21,296,700.78 24.12%74.24%毛利率 36.08%-25.76%-管理费用 4,817,448.87 72.71%11.88%2,789,381.76 145.72%9.72%销售费用 6,872,297.70 74.81%16.95%3,931,397.48 86.61%13.71%财务费用 12,648.65-60.59%0.03%32,093.98 3,849.30%0.11%营业利润 2,835,740.71-31.45%7.00%4,137,025.96 46.54%14.42%营业外收入 300,000.00 328.57%0
23、.74%70,000.00 129.28%0.24%营业外支出 0.00-21,076.28 2,534.54%0.07%公告编号：2017-017 11 净利润 2,396,522.60-23.46%5.91%3,131,025.16 47.09%10.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2016年营业收入相比于2015年同期，增加了41.31%，主要是因为公司更致力于开拓市场，广增人脉资源，业务执行能力更加熟练精准，并且公司 3 次举办了自己的品牌会议，效益良好。营业成本：2016年营业成本相较于2015年，增长了21.66%，主要原因系业绩增多导致成本增多。管理费用：201
24、6年管理费用相比于2015年，增长了72.71%，主要原因一方面，公司人员规模成倍增长，2016期间分别建立了厦门、郑州、武汉3个办事处，上海总部建立互联网事业部，人员薪酬福利明显增加，另一方面，上海万怡会展管理股份有限公司支付并分摊会计师事务所，律师事务所，券商的费用相比于2015年增长了47.45%。销售费用：2016年销售费用相比于2015年增长了74.81%。主要原因一方面销售业绩增加导致销售费用增加，另一方面公司人员增长近了一倍，导致员工薪酬福利增长一倍，2016年新建3处办事处，导致办公费用，房租增加。营业外收入：2016年营业外收入相较于2015年增长了328.57%，主要原因是
25、两家公司申请的政府扶持基金相比于2015年增加了23万。财务费用：2016 年财务费用较 2015 年减少了 60.59%，主要是因为公司 2016 年利息收入增加。净利润：2016年净利润相比于2015年减少23.46%，主要是因为一方面公司人员大规模增长，导致薪酬福利增加一倍；另一方面，公司2016年支付券商，律师事务所，审计所的费用增加了47.45%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,093,230.41 25,909,192.28 28,582,8
26、71.32 21,296,700.78 其他业务收入 443,396.22 0.00 102,707.00 0.00 合计合计 40,536,626.63 25,909,192.28 28,685,578.32 21,296,700.78 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 会展收入 40,093,230.41 98.91%28,582,871.32 99.64%转让收入 443,396.22 1.09%102,707.00 0.36%收入构成变动
27、的原因收入构成变动的原因：2016 年度，公司收入结构未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-017 12 经营活动产生的现金流量净额 4,486,931.66-148,801.53 投资活动产生的现金流量净额 1,688,924.85 1,341,964.88 筹资活动产生的现金流量净额-1,980,000.00 3,969,412.15 现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流：和上年相比，经营活动的产生的现金流量净额增加了 463.57 万元，主要是因为销售额增加，支付成本相对节约，公司在 2016
28、 年度内收到 2015 年度的应收款项偏多，还有公司收到其他与经营活动相关的现金增多等造成的。投资活动现金流：和上年相比，增加了 25.85%，主要是因为公司在 2016 年度收回以前年度的的投资额导致。筹资活动现金流：和上年相比，筹资活动产生的现金流量减少了 594.94 万元，主要是因为本年度吸收到的投资金额为 0，而且本年度分配利润 198 万。经营活动现金流量与净利润存在差异的原因为：经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加。一方面 2016 年度公司收到的 2015 年度的应收款项较多且 2016 年度有效加大了应收账款催款力度，并取得了明显的效果，进而影响经营性应收项目；另一方面
29、 2016 年度公司支付成本相对节约，进而影响经营性应付项目。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国医疗保健国际交流促进会 3,339,383.96 8.24%否 2 中国医师协会 1,943,004.72 4.79%否 3 上海市医学会 1,787,598.11 4.41%否 4 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 936,175.47 2.31%否 5 中华护理杂志社有限责任公司 802,051.89 1.98%否 合计合计 8,808,214.15 21.73%-注：
30、如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 联盟(北京)国际旅行社有限公司 993,791.00 3.84%否 2 上海秀意展览展示服务有限公司 624,774.00 2.41%否 3 上海航空国际旅游(集团)有限公司 290,546.00 1.12%否 4 上海凌雄信息科技有限公司 260,329.00 1.00%否 5 上海蓝路印刷科技有限公司 225,663.30 0.87%否 合计合计 2,395,103.30 9.24%-注：
31、如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。公告编号：2017-017 13 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 116,030.82 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.29%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司于报告年度成立了互联网事业部，目前人员配置10 人，软件“医会宝 1.0 版本”在 2016年年末还处在研发阶段，“医会宝”是一款医疗行业的垂直会议工具，它能为主办方及承办方提供全面的办会功能、为参会者提
32、供优质的与会体验。“医会宝”根据医疗会议的实际应用需求提供给您一套完整的、便捷的会议移动应用解决方案。它集参展大会简介、会议日程、会议嘉宾等信息于一体，能够让用户快速报名和预订酒店，真正做到了医疗会议与移动互联网相结合。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,006,305.15 47.82%64.24%8,798,710.56 141.76%45.04%19.20%应
33、收账款 3,911,811.12-19.44%19.32%4,856,056.60 42.23%24.86%-5.54%存货 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%预付账款 295611.92-35.77%1.46%460,211.50-2.36%-0.90%其他应收款 182014.20-8.72%0.9%199,411.28-83.55%1.02%-0.12%固定资产 756,168.21 104.52%3.73%369,719.63-11.97%1.89%1.84%在建工程
34、 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%应付账款 2,201,541.44 5.26%10.87%2,091,602.82 362.13%10.71%0.16%预收账款 1,387,858.99 83.31%6.85%757,089.89-44.28%3.88%2.97%应付职工薪酬 503,441.80 227.55%2.49%153,700.00-0.79%1.70%应交税费 1106395.12-22.12%5.46%1,420,626.23-20.88%7.27%-1.81%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%
35、长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 20,246,770.38 3.65%-19,533,674.96 20.75%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2017-017 14 货币资金：2016 年相较于 2015 年提升了 47.82%，主要是因为公司经营活动产生的净流增加。应收账款：2016 年相较于 2015 年降低了 19.44%，主要是因为公司 2016 年度有效加大了应收账款催款力度，并取得了明显的效果。预付账款：2016 年相较于 2015 年下降了 35.77%，主要是因为公司在报告期内减少了 20
36、17 年项目成本的预付支出。固定资产：2016 年相较于 2015 年提升了 104.52%，主要是因为公司 2016 年内购置保时捷一辆 56 万。预收账款：2016 年相较于 2015 年增加了 83.31%，主要是因为在报告期内，2017 年年初的项目较多且其项目准备工作和收费系统已经启动，导致预收账款增加。应付职工薪酬：2016 年相较于 2015 年增加 227.55%，主要是因为 2016 年公司新建外地办事处，各部门扩充后人员数据较 2015 年年末增长一倍，导致年度应付薪酬增长了 227.55%。应交税费：2016 年相较于 2015 年减少了 22.12%，主要是因为公司营业
37、利润较 2015 年同期下降了31.45%，企业所得税相应减少所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2013 年 11 月 18 日，知医（上海）网络科技有限公司（原名：上海万怡会展有限公司），经上海市徐汇区市场监督管理局依法登记设立，上海万怡会展有限公司设立时注册资本100万元，全部为货币出资。主营业务：会展会务服务，企业形象策划，设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，商务信息咨询（除经纪）。2016年子公司营业收入1,263,962.44 元，净利润114,570.46 元，报告期内无处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍
38、生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2017-017 15 1、2015年1月购买了东方证券(富国定增一号）理财产品，金额100万元，2016年12月23日已经处置。2、2015 年 7 月公司购买中国工商银行“易申利”收益递增型，金额 300 万，报告期内已处置。3、2016年4月公司购买中国工商银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品 产品代码:1101ZZFH，金额400万元，报告期内已处置。4、2016年7月购买中国工商银行“周申利”法人净值型人民币理财产品 16SH001J,金额100万元，2016年10月1日已赎回。5、2016年9月购买交创稳赢 1 号私募基金，金额2
39、00万元，报告期内还未处置。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、目前我国会议市场份额已达 6,000 亿元人民币；中国年度会议总量大约 500 万场之多，并且每年呈 5%以上的增长，至 2020 年中国会议总规模将会超过 800 万场；总参会人次也超过 5亿。2、由会议产业发展趋势可见，中国会议产业数字化进程“势不可挡”，根据移动互联网的增长速度可预测到 2017 年，使用数字会议工具的会议主办方会突破 35%；2020 年数字会务工具的普及率将会达到 50%以上。3、2015 年 5 月，国务院印发了关于进一步促进展览业改革发展的若干意见，这是国务院首次全面系统地提出展览业发展的战略
40、目标和主要任务，并对进一步促进展览业改革发展作出全面部署。意见强调，促进展览业改革发展，关键要坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。到 2020 年，基本建成结构优化、功能完善、基础扎实、布局合理、发展均衡的展览业体系。?（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势（1）丰富的会展经验 目前公司已经承办 400 场以上的大型会议，其中国际性会议达 20 多场，且公司每年接待参会行业人士 25,000 名以上。（2）标准化、流程化的会议服务 公告编号：2017-017
41、16 通过总结将近 8 年的会展服务经验，公司已经摸索出涵盖组织承办学术会议的全套服务，实现了会务服务的标准化、流程化。公司于 2015 年成为首批“上海市会议经营与服务达标机构”。（3）稳定的客户资源 目前，公司的主要客户为医院和各类行业协会及司法部门，而医院和各类行业协会选择承办单位的方式为：23%通过合作伙伴推荐、22%通过自有供应商的数据库，公司作为医院和协会的供应商，目前已经与 20 个长期合作的会议品牌，涵盖 50 个学会及协会，每年固定大概有 70 场大型国际会议及全国会议。（4）参展商信息库 公司经过多年的积累，已经拥有了大量参展商信息，为公司寻找目标参展商提供便利。（5）地域
42、优势 会展资源不可能均匀分布在全球任何地方，必然是向会展条件优越的国际和地区流动和集中。公司办公场所位于上海，能够充分发挥上海的地域、资源优势。2、公司的竞争劣势 由于会展业受地域的影响较大，会议的主办方往往会选择会议召开地的会议服务公司作为会议的承办方，而公司目前的主要服务场所为上海和北京，这就在一定程度上限制了公司的业务扩张；此外，随着公司业务规模的扩张，公司现有的人员已经不能满足业务扩张的需求。?（五（五）持续经营持续经营评价评价 万怡会展拥有 30 个长期合作的会议品牌，20 个医疗和金融会议品牌。覆盖 60 个学会及协会，每年70场大型国际会议及全国会议，年接待各行业人士300,00
43、0名以上。公司业务遍布上海、北京、广州、深圳、西安、武汉、重庆、厦门、三亚、沈阳、南宁、济南、兰州、南京、苏州、杭州、扬州等全国各地。经过多年的有效经营和快速发展，公司已经建立了自身的销售渠道以及客户资源，并且与供应商建立起良好的合作关系，针对下游供应商议价能力不断提升，学习曲线引起的服务成本下降以及展台搭建、耗材的可重复性和规模效应带来的成本节余，保持了稳定的收入增长。公司拥有良好的持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 公告编号：2017-017 17 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋
44、势行业发展趋势 1、新兴技术注入活力 以人工智能、移动互联网等为代表的新技术已经开始渗透到会展行业中，特别是在医疗会议中已经出见医疗 VR 眼镜、医疗手术直播等，利用科技技术展现会议内容。大数据时代背景下，各行各业更注重数据分析，以分析结果为导向，不断调整经营方式及市场发展方向，会展行业需要不断分析区域化、经济、文化等多方面数据信息，开展更优的会议会展，而非盲从扎堆进行，努力打造行业资深运营模式。2、深化医改体系，筑立健康中国 随着深化医改政策的不断进行，打造健康中国理念已经逐渐深入人心，各地坚持发展质量、效益和结构优化导向，加强全行业管理，努力实现服务质量提升目标，不断增强人民群众健康获得感
45、。会展行业作为医疗改革信息交流的平台，使得医疗行业不再孤立发展，为建立健康中国起到了推动作用，而万怡会展更是凭借多年的会议策划和服务经验，借助互联网和新型技术工具，以客户至上为原则，持续不断的为举办医学行业会议和筑立健康中国贡献力量！（二（二）公司发展战略公司发展战略 未来，万怡会展将继续加强主办会议的研发和业务拓展，与政府机构或其他医疗集团共同发起高质高效的医疗会议，同时培养出一批具有向心力的万怡会展核心人员，共同打造“万怡制造”品牌。万怡会展正式新三板挂牌至今，不断坚实资本基础，凝聚市场众多资源，成为创新发展的新动力。万怡会展也将继续树立企业品牌形象，提升自身的社会影响力和信誉度，本着客户
46、至上的宗旨及精益求精的服务态度，力争将服务做得更加专业细致。今后，万怡会展将更加注重利用互联网平台，打造移动应用工具，推出医疗行业垂直会议 APP，方便参会报名，提升参会医生满意度。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、品牌会议计划 目前公司已经成功自主策划智慧医疗创新论坛、精准医疗峰会，并成为主办方之一。会议吸引了很多来自政府机构及各地医疗行业从业人员参会。未来公司将继续增加主办会议的业务比重，提高核心竞争力，扩大公司的品牌效应，吸引投融资。2、人才发展规划 公告编号：2017-017 18 公司立志于培养一批专业的核心人才。为扩大公司会议市场和增强公司品牌效应双管齐下，公司一直在建立健
47、全完善的人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，提供员工培训和具有市场竞争力的薪酬、绩效和激励机制，不断发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供核心人才保障。3、互联网融合计划 加大对互联网品牌事业部的人才培养，不断引进有资历的技术人员，坚持将互联网+理念同公司业务相融合，在会展业务的基础上，开发构思新的互联网平台工具，帮助会议的主办、承办方和参会人员，都能在参会期间得到更好地体验效果。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司拥有丰富的会务经验，业务量呈不断增长趋势。为满足不断的业务需求，公司一直在引进优质的核心人才，为业务爆发时期做准备，但这个时期何时会到来仍具有不确定的因素。
48、三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧风险 会议业不仅能创造巨大的直接经济效益，还可以带动上下游产业链包括交通、宾馆、餐饮、购物、文化交流、旅游、商品交易和投资项目洽谈的发展。我国会议业发展时间较短且尚属于朝阳产业，会议业将吸引更多的企业加入。现有及潜在的竞争者的加入，可能对公司持续提高市场份额和盈利能力构成障碍和影响，可能导致公司财务状况和经营业绩下滑。应对措施：定期进行会议业市场调研和分析，及时掌握市场最新状况和发展趋势，对客户的需求进行及时跟踪；不断拓宽营销渠道，通过建立运营中心覆盖省份和城市，提高市场占有率；创建公司自主品牌会议，提升公司
49、的竞争优势。2、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严
50、格按照公司章程及其他管理 公告编号：2017-017 19 制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 公告编号：2017-017 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 无 是否存在对外担保事项 否 无 是否存在控股股东、
