1、 公告编号：2017-009 1 安力斯 NEEQ:870786 北京安力斯环境科技股份有限公司北京安力斯环境科技股份有限公司 Beijing Onyx Environmental Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 10 月 24 日，公司中标山东龙口第二污水处理厂、黄水河污水处理厂高级氧化项目并执行。本项目通过高级氧化技术使污水中的有机污染物达到完全氧化或矿化的效果，最终实现 COD 的降解，本项目是截至目前国内最大的光催化项目。公司 2016 年 9 月 5 日在北京市工商行政管理局海淀分局办理
2、了变更登记手续，完成了股份公司改制设立。公司于 2017 年 1 月被全国中小企业股权转让系统批准挂牌，登陆“新三板”，2017年 2 月 14 日安力斯在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 1月 14日,公司签约了湖南省南县茅草街镇污水处理工程赛博一体化污水处理设备，并于报告期内完成了安装调试成功运行。该项目是全球首座新概念模块化污水处理厂，运用了公司 SATBR 赛博一体化污水处理设备的自曝气生化工艺。公告编号：2017-009 3 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.6 6 第二节公司概况第二节公司概况 .1010第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘
3、要 .1212第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1414第五节重要事项第五节重要事项 .2828第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .3333第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3535第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .4040第十节财务报告第十节财务报告 .4646 公告编号：2017-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北京安力斯公司、股份公司、安力斯股份 指 北京安力斯环境科技股份有限公司 安力斯有限、有限公司 指 北京
4、安力斯环境科技有限公司 安力斯天津 指 安力斯(天津)环保设备制造有限公司 科技发展公司 指 北京安力斯科技发展有限公司 环境投资中心 指 北京安力斯环境投资中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京安力斯环境科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计
5、师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 环保装备、环保专用设备 指 环境保护专用设备,包括污染污染防治专用设备、废旧物品加工机械、工业材料回收设备等 污水 指 人类在生产生活活动中用过的、并为生产生活废料所污染的水。主要包括生活污水、工业废水和被污染的降水等 污水处理 指 自然水体的原水经城市净水厂处理后成为满足人们生产 生活的净水。经人们生活或工业生产使用后,净水变成了含有污染物的生活污水和工业污水 工业废水 指 生活污水工艺生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产
6、用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物 生活污水 指 居民在日常生活中排出的废水,主要是粪便和洗涤污水 中水回用 指 把排放的生活污水、工业废水回收,经过处理后再次利用 污泥 指 水和污水治理过程所产生的固体沉淀物质,主要产生于污水治理厂,含水率高(75-99%),有机物含量高,易腐烂 分散式污水治理 指 对于居住分散的乡镇农村、高速公路服务站、风景区等,存在污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等问题,不适于对污水进行收集后集中处理,而是通过小型污水处理设施或设备对小范围内污水进行就近处理的方式 nm 指 纳米,是长度的度量单位,十亿分之一米 公告编号：2017-009 5
7、 mm 指 毫米,是长度的度量单位,千分之一米 COD 指 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称为“COD”)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,是反映污染物排放一个主要指标 膜 指 一种起分离过滤作用的介质,当溶液或混合气体与膜接触时,在压力作用下,或场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另外一些物质则被选择性拦截,从而使溶液中不同组分,或混合气体的不同组分被分离 光催化 指 一种通过紫外照射产生羟基自由基的氧化工艺 高级氧化 指 一种通过产生羟基自由基的氧化工艺 CO2 指 二氧化碳 H2O 指 水 O3 指
8、 臭氧 UV 指 紫外 H2O2 指 双氧水 pH 值 指 酸碱度 SATBR 指 公司一种生化工艺(自曝气三相生物膜反应器:Self-Aeration Tri-Biofilm Reactor)的简写 曝气 指 将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧,防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解作用 滤布 指 滤布是由天然纤维或合成纤维织成的过滤介质。包括金属网或滤网。主要应用于空气过滤、清除粉尘和集尘粉末,以净化空气,保护环境 脱色 指 利用反应池内臭氧及 H2O2 的强氧化性,将废水中
9、的有机色质进行氧化,从而失去原有的颜色,达到漂白脱色的效果,这种氧化反应为不可逆反应。A 类客户 指 公司根据客户的行业影响力、经营规模、市场竞争力、抗风险能力和发展潜力等对客户定期进行 A、B、C 分类,建立客户信用等级,确定长短不等的信用期限。A 类客户一般为城投水务集团和主板上市公司或其下属的子公司,在行业或区域市场具有龙头地位,经营规模大,资本实力雄厚,市场竞争力强,采购金额大,是公司的市场核心用户,关系到公司的长期生存与发展,可以结成战略伙伴关系。B 类客户:在行业或区域市场具有较大影响力,关系稳定,资信基础好,年采购量较大,是可长期依赖的合作伙伴。C 类客户:小微企业为主,经营规模
10、不大,交易不稳定,交易金额小,信用条件苛刻。公告编号：2017-009 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无
11、法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 环境保护专用设备行业是国家重点鼓励和扶持的行业,污水处理设备行业客户主要集中于有污水治理需求的市政部门及其下属单位、大型环保治理运营企业,如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整,致使下游客户对于污染防治项目的需求和投入资金减少,行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单,存在经营业绩出现大幅下滑的风险。公司将密切关注国家环保产业政策的最新动向,着眼长远,
12、制定符合国家产业政策导向的发展战略,控制因政策的不确定性导致的经营风险。市场竞争加剧风险 随着我国对环境保护的愈发重视和对污水处理设施投资的不断加大,越来越多国内外企业进入环保专用设备制造业。行业内现有的大型企业通过强强合并扩大产业实力,扩展市场份额,而市场占有率小或技术实力较弱的企业则面临淘汰,行业内市场竞争加剧。如果公司不能抓住政府政策的支持等机会壮大发展,则有被挤出市场的风险。公司自成立来十分重视产品和技术的研发,现拥有多项专利技术和多个系列产品,研发实力较强,积累了多年的行业经验。对于市场竞争加剧的趋势,公司积极应对,除了继续升级改造现有产品,还部署了其他业务领域的扩展计划,正在策划多
13、项新业务的技术研发工作。此外,公司建立多元化销售网络,拓展销售范围,力争占领更多的市场份额。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人蔡晓涌和吴洁,为公司的控股股东,两人为夫妻关系,合计直接持有公司 5,000,000 股的股份,占公司股份总数的50.00%;通过北京安力斯环境投资中心(有限合伙)间接持有公司3,500,000 股的股份,占公司股份总数的 35.00%。虽然股份公司已按照公司法等法律法规以及公司章程的要求,制定了三会议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度,内控体系正在逐步完善,但股份公司成立时间较短,管理层的规范运行意识尚需进一步提升。实际控制人仍有可能利用其
14、控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制或内控制度不能持续有效运行,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程,在“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度中也作了明确的规定。公司将严格按照公司法 证券法等法律法规及相关规定,进一步完善法人治理结构,增强监事会的监督功能,同时,公司还将通过培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,保障“三会”决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。报告期内,目前公司未出现实际控制人不当控
15、公告编号：2017-009 8 制的情况。公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,治理机制运行中曾存在不规范的情形。自 2016 年 9 月有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构,公司管理层的规范意识也大为提高。但由于股份公司成立的时间较短,缺少实践运行经验,公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程,因此相关公司治理制度在执行过程中可能出现程序遗漏或错误等不规范现象,
16、公司治理的规范运作效果仍待进一步考察和提高。公司将根据实际情况,重新梳理各业务流程,找出薄弱的关键控制点,进一步优化其内部控制的设计并形成正式的书面文件;加强对全体员工的相关培训,树立风险控制及管理意识,保证各项内部控制制度能够得到切实有效地执行。应收账款余额较大风险 截至 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 4150.23 万元、1,957.95 万元、1,256.65万元,应收账款净额占同期期末资产总额的比例分别为 53.73%、34.70%、21.25%;占同期营业收入的比例分别为 78.65%、4
17、3.16%、39.02%。报告期内公司应收账款占比呈上升态势。虽然公司主要客户为国有企业及上市公司,信誉良好且具有付款能力,尚未发生债务人违约情形;且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。但是,如果主要债务人发生债务违约,那么公司将面临应收账款坏账损失。公司完善了应收账款管理制度,加强应收账款催收力度,并针对应收账款账期较长的客户制订具体催收方案。同时,进一步强化风险意识,完善风险防范和控制制度,提高对于客户的信用要求,从而控制应收账款的规模增长,逐步减小应收账款的占比,降低应收账款坏账风险。税收优惠政策变化风险 2012 年,安力斯有限被认定为高新技术企业,高新技术企业认定证书编号
18、为:GR201211000649,有效期三年;2015 年取得的高新技术企业认定证书编号为:GF201511000219,按照 15%税率征收企业所得税。公司自 2012 年起企业所得税按 15%计征。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。公司将加大对高新技术产品的研发,以自身优势占领市场,提高自身盈利能力,同时,公司将严格按照高新技术企业认定管理办法的规定,在各方面符合相关认定的条件,从而继续享受税收优惠政策。报告期内,公司经营状况呈上升态势,公司将进一步加强经营,以降低对税收优惠的依赖程度。核心技术泄露风险 环保专用设备制造业属于新兴技术密集型行业,技术是企业发展壮大的重
19、要因素。公司通过多年的研发逐渐掌握了水污染治理设备的关键技术,包括38项专利以及其他正在研发或是即将启动研发的非专利技术。如果公司的核心技术外泄,将会对企业的研发和产品生 公告编号：2017-009 9 产产生较大影响,从而对公司的正常经营造成不利影响。公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议,对泄密和可能泄密的情形做出禁止性规定;另一方面,公司定期组织保密教育,提高各个职能部门的保密意识,减少非研发人员与非项目人员对技术资料和文档的接触,并对核心技术及时申请专利保护;此外,公司建立了完善的薪酬制度和激励机制,便于公司吸引和留住人才,增加员工对公司的认同感。采取多种手段防止核心技术泄露。股
20、份支付对经营业绩重大影响 2016 年 6 月,实际控制人蔡晓涌为鼓励管理层及员工与公司共同发展,经安力斯有限股东会决议,同意实际控制人蔡晓涌和 12 名管理层及优秀员工持有的环境投资中心对公司进行增资 500 万元,其中12 名管理层及优秀员工增资 150 万元。参照安力斯有限截至 2016年5月31日的每股净资产3.8元,12名管理层及员工增资股权的公允价值为 570 万元,其增资价格 150 万元与相应股权的公允价值的差额 420 万元属于企业为获得职工提供服务而授予权益工具,此行为构成股份支付。因此,公司 2016年一次性确认管理费用420 万元,同时增加资本公积 420 万元。上述股
21、份支付当年确认使得公司当期净利润为 42.96 万元,若不考虑股份支付的影响,公司 2016 年实现的净利润为 462.96 万元。上述股份支付一次性确认为当期费用,对当期业绩影响较大,但不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 10 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安力斯环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Onyx Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 安力斯 证券代码 870786 法定代表人 蔡晓涌 注册地址
22、 北京市海淀区上地信息路 11 号一层 103 室 办公地址 北京市海淀区上地信息路 11 号一层 103 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 4 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王荣前、李丽君 会计师事务所办公地址 西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 24 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨瑞娟 电话 010-82890788 传真 010-82890788-853 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 11 号彩虹大厦北
23、楼一层 103 室邮编:100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 做市商数量 0 控股股东 蔡晓涌、吴洁夫妇 实际控制人 蔡晓涌、吴洁夫妇 公告编号：2017-009 11 四、注册情况四、注册情况
24、项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108777098107B 是 税务登记证号码 91110108777098107B 是 组织机构代码 91110108777098107B 是 公告编号：2017-009 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,079,448.41 42,381,973.39 15.80%毛利率 48.32%49.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 429,603.27 5,305,184.91-91.90%归属于挂牌公司股东的
25、扣除非经常性损益后的净利润 3,983,164.39 5,313,526.48-25.04%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.40%35.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.25%35.88%-基本每股收益 0.06 0.53-88.58%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,847,372.66 52,713,189.31 36.30%负债总计 48,974,291.54 33,179,711.46 47.60%归属于挂牌公司股东的净资产 22,
26、873,081.12 17,511,473.84 30.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 1.75 30.86%资产负债率（母公司）63.23%52.39%-资产负债率（合并）68.16%62.94%-流动比率 1.19 1.18-利息保障倍数 1.54 6.75-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,409,132.01 3,748,147.35-应收账款周转率 1.61 2.64-存货周转率 3.29 2.03-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36
27、.30%-2.67%-营业收入增长率 15.80%43.72%-净利润增长率-91.85%231.14%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 公告编号：2017-009 13 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 18,263.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,423.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目(股份支付金额)-4,200,000.00
28、非经常性损益合计非经常性损益合计 -4,180,313.01 所得税影响数-626,751.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,553,561.10 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 根据财政部 2016 年 12 月发布的关于印发增值税会计处理规定的通知（财会【2016】22 号）及 2017 年 2 月发布的 关于增值税会计处理规定有关问题的解读（以下统称“规定”），对 于 2016 年 5 月 1 日至规定之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金
29、额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。公告编号：2017-009 14 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 北京安力斯环境科技股份有限公司是一家专业的水污染治理设备提供商。公司主营业务为紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备等水污染处理设备的研发、设计，以及设备销售。根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司所处行业属于“C3591 环境保护专用设备制造”；根据中国证监会发布的上
30、市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C35 专用设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“C3591 环境保护专用设备制造”。公司主要业务涉及水污染处理设备的研发、生产和销售，所属行业为国家重点支持和鼓励发展的行业，符合国家“十三五”规划。公司主要客户群体为具有污水处理需求的企事业单位和政府公共机构、大型环保运营企业等，通过直接开拓最终用户和发展渠道合作伙伴销售自有产品相结合的业务开拓模式，收入来源主要是紫外消毒及高级氧化设备、滤布滤池及深度固液分离设备、赛博曝气及生化去污设备等水污染处理设备的销售。同时，公司不断加强研发力度、提高自身生
31、产工艺及管理水平、降低生产成本，利用技术优势推出更多的系列产品，拓展产品应用领域，扩大销售网络，为客户提供优质的产品，保持较高的盈利空间。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司主营业务保持稳步发展。公司管理层坚持以市场需求为导向，专注于环保水
32、污染治理 公告编号：2017-009 15 设备的研发和市场开拓，不断优化产品结构，稳固现有业务的基础上积极拓展产品应用领域。2016 年度，公司实现营业收入4907.95万元，同比2015年度营业收入4238.20万元，增长了669.75万元，增幅为15.80%；净利润为 42.96 万元，同比上期 529.44 万元，下降了 91.85%，主要原因系报告期内一次性确认 420 万元股份支付费用及报告期末因应收账款加大而计提的坏账准备同比增加导致资产减值损失增加146.63万元。报告期内，公司完成了股份公司改制并向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请，以此为契机进一步梳理和完善了公司的风险
33、控制机制及各项规章管理制度，建立了有效的绩效管理体系和薪酬激励机制，加强人力资源整合，优化人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本，使公司内部管理和品牌形象都得到了明显提升。报告期内，公司高度重视技术研发，研发投入占营业收入的 11.08%，新产品广泛应用于国内市政、工业和商业等节能环保领域，具有稳定性好、抗干扰能力高、使用安装方便、现场维护简单等优点，在市场上具有很强的竞争力。报告期内，公司在山东龙口完成了 4 万吨及 2 万吨的化工园区废水的高级氧化处理工程的安装及调试。该项目是目前国内最大且唯一一家实现了 O3+UV+H2O2 组合的高级氧化工程项目。通过光催化氧化工艺组合既实现
34、了污水直接矿化为 CO2 和 H2O 或变成可生化的小分子物质，同时达到了污水消毒及脱色的作用。该工艺很好地避免了目前国内芬顿技术的产泥量大、调节 pH 值，调节污水色度等问题，实现了有效降解 COD，运行维护方便，占地面积小，无任何有毒有害物质产生等功效。在国内越来越多的难降解废水处理问题中，可得到很好地应用及处理效果。公司应用于小城镇污水处理厂的SATBR 赛博一体化污水处理设备在茅草街镇污水处理厂项目中，实现了施工周期短、无需额外土建设计、维护方便等优点；设计占地是常规工艺的 50-70%，吨水运行费用仅为 0.35 元/吨，且出水达到一级 A 标准（原设计出水标准为一级 B 标准）。目
35、前，SATBR 赛博一体化污水处理工艺已经被广西城镇供水排水协会及各省相关部门作为优秀小城镇污水处理工艺进行推广。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,079,448.41 15.80%-42,381,973.39 43.72%-营业成本 25,363,478.14 18.35%51.68%21,430,455.60 33.68%50.57%毛利率 48.32%-49.43%-管理费用 13,9
36、50,039.39 59.95%28.42%8,721,398.71 31.11%20.58%销售费用 5,728,303.56 26.75%11.67%4,519,539.51 11.80%10.66%财务费用 1,027,053.29-1.55%2.09%1,043,247.42-11.30%2.46%营业利润 507,864.83-91.47%1.03%5,951,660.73 402.53%14.04%营业外收入 21,653.96 1,064.19%0.04%1,860.00-99.56%0.00%营业外支出 1,966.97-84.29%0.00%12,523.40-0.03%净利
37、润 429,603.27-91.85%0.88%5,274,429.80 231.14%12.45%公告编号：2017-009 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内税金及附加 77.65 万元，同比增长 70.36%，增加 32.07 万元。主要原因一是根据财政部2016 年 12 月发布的关于印发的通知（财会201622 号）及 2017 年 2 月发布的关于有关问题的解读，公司将 2016 年 5 月 1 日至报告期末发生的房产税、土地使用税和印花税 7.98 万元调整至了税金及附加；二是报告期内公司由于提高营业收入应缴纳增值税增加所致。2、报告期内管理费用 1395.00
38、 万元，同比增长 59.95%，增加 522.86 万元。主要原因一是在报告期内确认 420 万元股份支付费用；二是公司成功登陆新三板挂牌，审计咨询费增加 78.00 万元；三是公司加大技术投入，研发费用增加 55.00 万元。3、报告期内销售费用 572.83 万元，同比增长 26.75%，增加 120.88 万元。主要原因一是报告期内公司强化销售人员队伍的建设，由此带来的人员工资、奖金及社会保险费用增加了 50.23 万元；二是报告期内主营业务收入增加，相应的运费、物料消耗、中标服务费及业务宣传费增加 37.39 万元；三是公司在报告期内支付给中和荣华环保科技（北京）有限公司的咨询费用 1
39、8.87 万元；四是报告期内公司加大市场开拓力度、推广公司品牌导致差旅费、业务招待费和会议费增加 13.56 万元。4、报告期内资产减值损失 172.62 万元，同比增长 564.19%，增加 146.63 万元，主要原因是报告期末因应收账款加大而计提的坏账准备同比增加所致。5、报告期内营业利润 50.79 万元，同比下降-91.47%，减少 544.38 万元，主要系报告期内管理费用、销售费用和资产减值损失增加造成。6、报告期内营业外收入 2.17 万元，同比增长 1064.19%，增加 1.98 万元，主要系收到北京海淀社保中心退稳岗补贴 18,263.96 元。7、报告期内营业外支出 0
40、.20 万元，同比下降 84.29%，减少 1.06 万元。8、报告期内净利润 42.96 万元，同比下降 91.85%，减少 484.48 万元，主要系报告期内营业利润减少导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 49,079,448.43 25,363,478.14 42,381,973.39 21,430,455.60 其他业务收入-合计合计 49,079,448.43 25,363,478.14 42,381,973.39 21,430,455.60 按产
41、品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 市政项目专用产品 39,522,897.66 80.53%32,687,027.68 77.12%常规产品及配件 9,556,550.77 19.47%9,694,945.71 22.88%公告编号：2017-009 17 合计 49,079,448.43 100.00%42,381,973.39 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司主营业务收入中按产品类别收入占比变动不大。（3 3）现金流量状况
42、）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,409,132.01 3,748,147.35 投资活动产生的现金流量净额-1,575,241.60-1,440,123.37 筹资活动产生的现金流量净额 9,017,133.21-1,032,683.52 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1040.91 万元，较上年同期减少 1415.73 万元，主要系公司在 2016 年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2167.89 万元所致。公司在 2016 年度实现主营业务收入 4907.94 万元
43、，公司年度内为扩大市场份额，获取更多的销售订单，适度延长 A 类客户的信用期限。公司 A 类客户信用有保障，但付款手续比较繁琐，签字流程推进比较慢，暂时影响公司现金流的及时回流。其中龙口市水务局的龙口市黄水河污水处理厂提标改造工程设备采购项目（合同编号：HLZB2016H-022）收入 1439.83 万元，按照合同约定没有定金，全部货物供货及安装调试完毕，验收到达工艺要求后支付合同价款的 60%，该项目于 2016 年 12 月份完成供货，但由于时间关系未办完验收手续，故截至 2016 年 12 月 31 日客户没有办完付款手续，导致应收账款期末增加 1684.60 万元。2017 年公司将
44、严格执行信用政策，已制定详细的催款计划，具体到责任人，部分应收款已陆续收回，公司现金流状况逐步好转。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-157.52 万元，主要系公司增持安力斯（天津）环保设备制造有限公司 25%股权 125.00 万元，最终持股比例达到 100%。3 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 899.64 万元，较上年同期增加 1004.98 万元。主要一方面系公司于 2016 年 5 月收到股东增资款 700 万元，另一方面公司在 2016 年 12 月净增银行借款 300 万元。4、报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存相差 1083.87 万元，主要原因：应收账
45、款较期初增加 2031.18 万元，应付账款较期初增加 971.12 万元。应收账款较期初增加 2031.18 万元是因为公司在2016年年底实现收入比重偏高。例如龙口市黄水河污水处理厂提标改造工程设备采购项目收入1439.83万元，按照合同约定没有定金，且截至 2016 年 12 月 31 日客户没有办完付款手续，导致应收账款期末增加 1684.60 万元。虽然公司期末应收账款增长较大，但是公司客户主要为从事市政项目的国有企业、上市公司等，客户信用度较高，回款情况良好，应收账款发生坏账可能性小；同时报告期内公司现金流量较为紧张，公司在不影响自己信誉的前提下，充分运用供货方所提供的信用优惠，尽
46、可能地推迟应付款的支付期，导致公司期末应付账款增长较快。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2017-009 18 1 龙口市水务局 14,398,290.66 29.34%否 2 成都市新蓉环境有限公司 4,412,478.68 8.99%否 3 湖南平安环保股份有限公司 4,170,940.17 8.50%否 4 江苏金安友诚国际经贸有限公司 3,212,929.91 6.55%否 5 湖北国贸投资发展有限公司 1,880,341.88 3.83%否 合计合计 28,
47、074,981.30 57.21%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛国林环保科技股份有限公司 5,370,000.00 23.24%否 2 肇庆市庆龙不锈钢制品有限公司 1,223,413.23 5.29%否 3 Light Sources,Inc.1,184,301.00 5.12%否 4 三河市铂瑞特机械设备有限公司 1,062,388.86 4.60%否 5 霸州市百城金属制品厂 1,031,936.21 4.
48、47%否 合计合计 9,872,039.30 42.72%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,435,673.29 4,885,817.29 研发投入占营业收入的比例 11.08%11.53%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 39 公司拥有的发明专利数量 6 注：公司新增发明专利“一种用于固液分离的盘式过滤系统”、专利号 ZL201010185885.9，为公司股东、实际控制人蔡晓涌个人名下专利无偿转让给公司。公司 2016 年
49、 9 月 19 日委托北京东正专利代理事务所（普通合伙）向专利局提交著录项目变更申报书 专利代理委托书 转让证明，并于 2016 年 10 月 19 日完成该专利的专利权人变更。研发情况：研发情况：报告期内，公司持续重视技术研发，研发投入 543.57 万元，研发费用较去年同期增加 55.00 万元。通过与国内外先进技术交流，开阔研发人员视野，提升研发团队实力。2016 年，公司技术人员结合我司以往的项目客户反映，市场调研情况以及前沿技术的发展，自主开发了自反洗高效过滤器、箱体式滤布滤池系统、重力流管道式紫外反应器和水冷板式臭氧发生器技术，用以适应更加复杂的水质环境。我公司正在把取得的相应的研
50、发成果申请为 6 个实用新型专利和 2 个发明专利，新产品可以广泛应用于国内市政、工业和商业等节能环保领域，具有稳定性好、抗干扰能力高、使用安装方便、现场维护简单等优点，在市场上具有很强的竞争力。公告编号：2017-009 19 自反洗高效过滤器、箱体式滤布滤池系统、重力流管道式紫外反应器和水冷板式臭氧发生器技术的研发成功完善了公司产品系列，能更好的满足客户需求，提升了产品竞争力，更有利于营销人员的市场开拓。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比
