1、 太环股份 NEEQ:871005 山东太平洋环保股份有限公司 Shandong Pacific Environmental Protection Co.,Ltd 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 26 日成立全资子公司：山东太平洋环保设施运营有限公司 2016 年 8 月 3 日获得省级 守合同重信用企业荣誉证书 2016 年 9 月 14 日公司完成股份制改革，正式更名为：山东太平洋环保股份有限公司 2016 年 10 月向全国中小企业股份 转让系统报送挂牌申请材料；2017 年 1 月被正式批准挂牌，证券代码：871005，证券简称：太环股份，转让方式
2、为：协议转让 2016年度获得发明专利2项 公告编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 太环股份、股份公司、本公司、公司 指 山东太平洋环保股份有限公司 太平洋环保有限、有限公司 指 山东太平洋环保有限公司 主办券商、长城证券
3、指 长城证券股份有限公司 会计师、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)青杉合伙 指 济南青杉投资合伙企业(有限合伙)太平洋环保运营 指 山东太平洋环保设施运营有限公司 股东大会 指 山东太平洋环保股份有限公司股东大会 董事会 指 山东太平洋环保股份有限公司董事会 监事会 指 山东太平洋环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 山东太平洋环保股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则?三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证
4、券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注
5、意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变化的风险 公司是一家专业从事环保水处理及烟尘处理的高新技术企业,主要为制药、淀粉、火电、石化等行业的大型主体项目提供配套水处理及烟尘处理综合服务。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策关联性较高。目前国家发布了一系列鼓励政策和规划,推动了行业的发展,如果未来国家产业政策调整或宏
6、观经济形势发生了不利变化,或者监管部门制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求,将会对公司未来经营与发展产生一定的不利影响。人才短缺或流失的风险 公司所从事的业务需要掌握生物、物理、化学、工程设计等专业技术的人才,也需要对客户需求、上下游行业技术水平以及工程项目特征深入了解的市场营销人才,更需要同时掌握上述专业技术、深刻了解客户需求以及掌握行业发展趋势的复合型人才。经过多年的发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥有一支具有丰富研发经验、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是,随着公司经营规模的迅速扩张,必然带来对人才的迫切需求,公司将面临人才不足的风险。技术风险 公司的产品研发和
7、技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大,人才竞争日益激烈,维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。公司一方面需要不断壮大人才队伍、引进更多专业技术人才资源;另一方面需要保护已拥有的知识产权,不断开发和积累技术成果以保持企业的技术优势,利用其为自身带来经济效益。基于公司的行业特点以及其他因素,公司存在技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密,将会对本公司的业务发展造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东朱杰高持有公司 1,026.00 万股股份,持股比例为 46.64%;同时通过青杉合伙控制公司 40
8、0.00 万股股份,占比18.18%;朱杰高之妻王晋芳持有公司 774.00 万股股份,占比35.18%。朱杰高担任公司董事长、总经理,长期掌握公司的财务及经营决策,朱杰高、王晋芳夫妻为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司治理带来一定风险。公司治理的风险 有限公司阶段,公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定了现行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等治理制度,以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短,治理制度的执行需要一个完整经营周
9、期的实践检验,内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2017-004 5 市场竞争加剧的风险 环保行业竞争日趋激烈,污水处理行业发展潜力巨大,随着“十三五环保规划”和中华人民共和国环境保护法的出台,环保行业将进入一个新的发展阶段。但也面临风险:一方面,由于行业发展潜力巨大,众多国外大型污水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国污水处理市场,加大了行业的竞争力度;另一方面,污水处理行业产品大多为个性化定制产品,各类用户的需求差异较大,不同客户对于污水处理的要求也
10、不一样,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,容易引发低价竞争,进而给公司带来一定的竞争风险。资金短缺风险 环境治理行业通常采用工程承包方式进行,在投标、项目设计、施工运营阶段都需要先行垫付营运资金,项目竣工交付后,还需要保留质保金,业务性质决定公司需要有较强的资金实力。随着国内污水处理市场竞争日趋激烈,环保工程建设企业带资承包、垫资施工已成为行业普遍现象。公司同样存在此情形,由于环保工程施工建设阶段性收款的特点,前期需要垫付资金。而且,当完工项目已验收确认收入但尚未取得相应回款时,则形成应收账款。随着公司经营规模的扩大和项目的增多,在一定程度会给公司短期资金周转以及日常经营带来一定的压力。如果
11、公司不能合理控制业务的发展速度,或不能有效执行合理的融资计划,则可能出现资金短缺的风险。税收优惠风险 公司 2014 年 10 月经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、和山东省地方税务局联合认定为高新技术企业,并获得高新技术企业证书,证书编号:GF201437000038,有效期 3 年。根据相关规定,公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。公司的高新技术企业证书将在 2017 年到期,如果公司未来不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-00
12、4 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东太平洋环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Pacific Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 太环股份 证券代码 871005 法定代表人 朱杰高 注册地址 济南市高新区正丰路 554 号环保科技园 8 号楼正丰大厦 532 室 办公地址 济南市高新区正丰路 554 号环保科技园正丰大厦 5 楼 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘兴宝 蔡颖
13、 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店街 1 号 2 栋 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何迎飞 电话 0531-81211116 传真 0531-88963005 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区正丰路 554 号环保科技园正丰大厦 5 楼 邮编250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为生态保
14、护和环境治理业(N77);根据我国国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司所处行业属于环境治理业(N772)下的水污染治理及大气污染治理(N7721/7722);根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司所属行业为环境治理业(代码为 N772)下的水污染治理及大气污染治理(N7721/7722);根据挂牌公司投资型行业分类指引,公司所属行业为环境与设施服务(代码为 12111011)主要产品与服务项目 为客户提供污水处理项目的前期可行性论证、技术咨询;实施设计为客户提供污水处理项目的前期可行性论证、技术咨询;实施 公告编号：2017-004 7 设计为客户提供污水处理项目的前期可行性论
15、证、技术咨询;实施设计、施工、安装、调试;项目后期的运营管理与售后服务及技术支持。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,000,000 做市商数量-控股股东 朱杰高 实际控制人 朱杰高、王晋芳 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370100677252445C 否 税务登记证号码 91370100677252445C 否 组织机构代码 91370100677252445C 否 公告编号：2017-004 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6
16、8,778,931.30 58,396,764.48 17.78%毛利率 21.75%22.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,547,959.45 1,937,798.74-20.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,218,927.85 1,586,526.34-23.17%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.90%8.95%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.86%7.33%-基本每股收益 0.07 0.11-36.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
17、例 资产总计 74,753,035.83 87,244,893.62-14.32%负债总计 43,157,427.76 65,597,245.00-34.21%归属于挂牌公司股东的净资产 31,595,608.07 21,647,648.62 45.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.20 20.00%资产负债率（母公司）57.76%75.19%-资产负债率（合并）57.76%75.19%-流动比率 1.70 1.31-利息保障倍数 6.01 5.70-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,130,535.12-5
18、,912,734.63-应收账款周转率 3.14 2.37-存货周转率 1.17 1.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-14.32%27.84%-营业收入增长率 17.78%62.34%-净利润增长率-20.12%311.28%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-004 9 普通股总股本 22,000,000 18,000,000 22.22%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 264,900.00 除上述
19、外的其他营业外收支 133,729.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 398,626.56 所得税影响数-58,064.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 329,031.60 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-004 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、研发模式 公司的研发主要以自主研发为主。公司下设技术研发部，负责新装置及技术的研发任务。公司的技术部门在进行新产品的开发时，首先会进行业务需求、市场需求、国内外技术水平调研，以了解客户的需求，确定研发目的，然
20、后制定研发方案进行技术开发设计。2、采购模式 （1）基本情况 公司建立了完善的采购管理体系，公司采购主要根据承接的工程项目需要制定采购计划，公司设有采购部负责原材料及设备的采购和供应管理，公司在工程项目实施前，由项目经理制定采购计划，并经技术部、工程部、财务部审批。公司采购经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。公司采购部对供应商进行了严格的考察及认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了质量并有效地控制采购成本。（2）公司工程分包情况 公司不存在劳务雇佣以及向个人采购情形，部分较大项目存在向有施工资质的公司进行工程分包情况。3、销售模式 公司的销售工作由市场部负责，
21、公司目前的销售模式主要通过招投标方式。公司销售人员通过获得的招投标信息或其他市场信息，与相应潜在客户进行前期沟通，积极参与招投标或商务谈判，最终获得项目订单。目前公司获取订单的方式主要有以下两种途径：（1）招投标 公司通过销售人员广泛搜集招标信息，利用公司的资质与技术实力，积极参加各种项目招投标活动，凭借公司的各种优势，最终获得项目订单。通过招投标方式获取项目是公司的主要销售方式，通过招投标方式客户占整体客户比例在 80%以上。招投标流程 A.公司通过网络或者邀标方式获取项目的招标信息，招标文件购回后，业务人员（代理人）协助招投标主管对主要条款进行复印并装订成册分送至市场主管领导、技术部、工程
22、部等相关责任人；B.进行投标文件编制安排，投标文件的技术标编制由技术部相关人员负责，市场部负责商务标和整体标书的编制，投标文件的报价由市场部、技术部、工程部、财务部共同完成；C.准备相关材料，按照招标文件中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全；D.投标文件检查无误后进行密封标书；按照招标文件中规定开标地点及时间参与开标，中标后签署相关合同。招投标合法合规情况 经核查，公司报告期内项目取得的方式主要为招投标方式，公司订单获取方式合法合规。公司在招投标的过程中，均能严格遵守招投标法，严格依法投标，按照招投标要求提交投标文件并参与评标，严格遵守招投标过程的规定，严格杜绝采用向政府部门和公职人员行
23、贿、向商业主体进行商业贿赂的方式获取项目订单的情形。公司同时制订了项目工程招投标管理办法，对招投标的程序、方法以及各人员责任均做了明确规定，同时还严禁商业贿赂和围标行为。主办券商与律师认为，公司的销售渠道主要是招投标的形式，未发现公司存在围标等违法违规的情况，公司在招投标中合法合规，相关业务合同合法有效。公告编号：2017-004 11 （2）商务谈判 公司通过市场销售人员开拓市场获得的市场需求信息，与相应潜在客户进行前期沟通，积极参加其举行的商务谈判，最终获得项目订单。（3）定价依据及方式：公司对环保工程项目合同金额的确定，根据做出的项目方案中设备的类型、材料的用量，再加上人工、税金等，估算
24、出项目的总体成本，再根据市场中同类项目的利润率，确定项目的合同额进行报价或者投标。4、盈利模式 公司已探索出一条以污水处理为主线的绿色发展道路。公司建立了环保全产业链的盈利模式，通过在污水处理等生态产业链前端的收入和中后端多层次的服务价值增值实现企业盈利，这种将社会公益事业和企业化运作有效结合的污水处理方式为公司的绿色发展道路和环保产业新模式奠定了坚实基础。报告期内，公司商业模式没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是
25、否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层根据年初制定的经营规划，落实经营计划方针，围绕战略发展目标，不断加大新技术的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率；同时优化企业内部管理制度，不断吸纳优秀人才加入，改进工作流程，加强基础管理，提升工程质量，强化公司规范质量意识，提高企业的经营管理水平；报告期内持续经营，主营业务稳步增长。2016 年公司经营状况良好，主营业务稳步增长，实现营业收入 6877.9 万元，同比增长 17.78%，；实现营业利润 151
26、.1 万元，较上年减少 42.68 万元，降低 22.02%，主要因本期按照国家税务总局要求，5月份以后全面实施“营改增”导致工程收入较之前有所减少；本期部分项目毛利略低；另外随着公司新三板上市，相关的中介服务费有所增加所致。报告期内，公司加大市场开拓力度，结合公司的技术优势，不断提高市场的品牌影响力。同时，进行了人才梯队建设，重视人才培养，不断完善人才梯队建设，创立多元化人才交流学习平台，促进人才的技术创新。公司于 2016 年 10 月向全国全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，2017 年 1 月被证实批准挂牌，证券简称“太环股份”，证券代码“871005”，成为非上市公众公司，成为非上
27、市公众公司，提高了企业的市场知名度，为未来发展提供了良好的资本平台。公司成功在新三板挂牌，关注度会有所提升，随着国家以及整个社会对环保认识的不断提高和重视，公司的主营业务发展前景良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2017-004 12 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,778,931.30 17.78%-58,396,764.48 62.34%-营业成本 53,820,927.97 19.33%78.25%4
28、5,100,995.54 62.48%77.23%毛利率 21.75%-22.77%-管理费用 9,045,202.25 8.52%13.15%8,335,422.41 44.99%14.27%销售费用 862,749.00-3.92%1.25%897,959.98 55.36%1.54%财务费用 395,963.25-21.49%0.58%505,643.40 4.51%0.87%营业利润 1,511,290.45-22.02%2.20%1,938,070.57 241.24%3.32%营业外收入 388,839.16-5.90%0.58%413,311.65 414.51%0.71%营业外
29、支出 1,743.16 3,386.32%0.00%50.00 0.00%0.11%净利润 1,547,959.45-20.12%2.25%1,937,798.74 311.28%3.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期较上期增加10,382,166.82元，增长17.78%,主要是系统工程收入增长较大，完工验收项目增加。营业成本本期较上期增加8,719,932.43元，增长19.33%，成本增长率高于收入增长率；营业成本增加主要是报告期内工程收入增长较大，完工验收项目增加所致；公司目前处于快速成长阶段，为进一步拓展市场，提高市场占有率，市场招投标过程中，部分项目以低毛利率中标
30、，造成成本增长率高于收入增长率。管理费用本期较上期增加709,779.84元，增长8.52%，主要原因是用于新三板挂牌费用有所增加；本期公司加大研发投入所致。财务费用本期较上期减少109,680.15元，降低21.49%，主要是本期借款减少，相应的利息支出减少所致。营业利润本期较上年减少426,780.12 元，降低22.02%，主要是因本期按照国家税务总局要求，5月份以后全面实施“营改增”导致工程收入较之前有所减少；本期有的项目毛利略低；另外随着公司新三板上市，相关的中介服务费有所增加所致。营业外支出本期较上期增加1,693.16元，主要是新三板审计预交以前年度税款产生的滞纳金所致。净利润本
31、期较上期减少389,839.29 元，降低20.12%，主要原因参见上述营业利润变动的原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 68,778,931.30 53,820,927.97 58,396,764.48 45,100,995.54 其他业务收入-合计合计 68,778,931.30 53,820,927.97 58,396,764.48 45,100,995.54 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入
32、金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统工程收入 59,372,254.24 86.32%52,717,317.84 90.28%技术咨询服务收入 3,272,365.35 4.76%3,586,968.55 6.14%设施运营服务收入 6,134,311.71 8.92%2,092,478.09 3.58%合计 68,778,931.30 100.00%58,396,764.48 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：系统工程收入本期较上期增加 6,654,936.40 元，增长 12.62%，主要是完工验收项目增加导致。
33、技术咨询服务收入本期较上期减少 314,603.20 元，降低 8.77%，主要是部分项目技术咨询服务费包 公告编号：2017-004 13 含在工程总价中。设施运营服务收入本期较上期增加 4,041,833.62 元，增长 6.5%，主要是本期公司加大运营服务项目的开拓所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,130,535.12-5,912,734.63 投资活动产生的现金流量净额-269,230.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额-80,961.68 3,987,907.08 现金流量分析现
34、金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 8,043,269.75 元，增加 136.03%，主要是因为 2016年收回以前欠款；另外，本年公司购买商品、接受劳务支付的现金大额降低所致。投资活动产生的现金流量净额较上年减少269,230.00元，主要是因为公司本年新购入一辆运输设备，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少40,68,868.76元，主要是因为本期公司偿还银行债务金额较去年增加711万，取得借款收到现金减少200万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度
35、销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中冶纸业银河有限公司 8,846,153.76 12.86%否 2 云南积大生物科技公司 6,503,589.82 9.46%否 3 长岛县财政局 5,849,077.68 8.50%否 4 承德富龙现代农业发展有限公司 4,451,282.14 6.47%否 5 山东博山制药有限公司 4,335,739.75 6.30%否 合计合计 29,985,843.15 43.59%43.59%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度
36、采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 潍坊联荣环保设备有限公司 5,372,500.00 13.85%否 2 安丘福润玻璃钢厂 1,330,530.00 3.43%否 3 江苏碧诺环保科技有限公司 765,000.00 1.97%否 4 陕西翔旺工贸有限公司 756,012.12 1.95%否 5 常州苏克塞斯环保科技有限公司 691,800.00 1.78%否 合计合计 8,916,142.12 22.98%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研
37、发投入金额 3,719,904.33 2,509,572.35 研发投入占营业收入的比例 5.41%4.30%公告编号：2017-004 14 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：公司为高新技术企业，具有较强技术和研发能力，处于行业优势地位。公司在产品研发过程中，坚持科研与实践相结合，走创新发展的道路；公司研发主要以自主研发为主，产学研合作为辅。报告期内，研发投入 371.99 万元，公司总计拥有专利 21 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 11项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本
38、本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,622,593.02 199.73%6.18%1,542,249.58-55.52%1.77%249.15%应收账款 20,675,597.90-10.70%27.66%23,152,811.64-11.17%26.54%4.22%存货 41,466,033.16-18.35%55.47%50,783,186.44 81.65%58.21%-4.70%长期股权投资 0.00 0.00%0.0
39、0%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 769,116.53-19.90%1.03%960,176.07-11.49%1.10%-6.36%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 2,000,000.00-74.50%2.68%7,843,161.47 40.04%8.99%-70.19%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 74,753,035.83-14.32%-87,244,893.62 27.84%-172.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金
40、期末余额较期初余额增加3,080,343.44 元，较上期增长199.73%，主要原因是收回项目结算款所致。应收账款期末余额较期初余额减少2,477,213.74 元，较上期降低10.70%，主要原因是公司加大项目欠款回收力度，另外，以前年度的几个诉讼都已经判决，确认核销坏账损失所致。存货期末余额较期初余额减少9,317,153.28 元，较上期降低18.35%，主要原因是本期完工验收项目增加，期初的存货余额对应的项目已完工验收达到收入确认条件，存货余额相应结转至主营业务成本所致。固定资产期末余额较期初余额减少191,059.54元，较上期降低19.90%，主要原因是固定资产折旧增加。短期借款
41、期末余额较期初余额减少1,462,940.00 元，降低10.42%，主要原因是本期偿还银行贷款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司山东太平洋环保设施运营有限公司成立于 2016 年 1 月 28 日，营业年限为长期，统一社会信用代码 91370100MA3C65ML10，住所为山东省济南市高新区正丰路 554 号环保科技园 8 号楼 537室，注册资本 300 万元，法定代表人为朱杰高，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 公告编号：2017-004 15 资），经营范围为环境污染治理设施运营管理
42、；环保设备维修、技术开发、技术咨询、技术服务；废水处理药剂的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、废水处理专用菌种（不含医药及化工产品）的销售；工业自动化控制设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司运转正常，其投资收益对公司净利润影响不足 10%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、公司所处行业情况 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为生态保护和环境治理业（N77）；根据我国 国民经济行业分类（GB
43、/T 4754-2011），公司所处行业属于环境治理业（N772）下的水污染治理及大气污染治理（N7721/7722）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为环境治理业（代码为 N772）下的水污染治理及大气污染治理（N7721/7722）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为环境与设施服务（代码为 12111011）。2、行业发展的现状和趋势 面对日益严峻的环境问题，我国目前正处于工业化和城镇化快速发展、经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，环保历史“欠账”较多，环境形势依然严峻，环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现，有赖于相关政策的出台、完善，因此政策驱动性已
44、成为我国环保行业发展最突出的特征。“十二五”时期，我国环境治理投入规模扩大，行业经历了快速发展阶段，但是环境形势依然严峻，环境风险不断凸显，污染治理任务仍然艰巨。（1）城镇污水处理设施继续增长 城镇生活源污水排放量的增加是我国废水排放量增加的主要原因，城镇生活污水排放量依旧会刚性增长。目前，我国城镇化尚处在发展阶段，根据国家统计局统计 2013 年我国城镇化率 53.37%，我国城镇化存在巨大发展空间，随着我国城镇化进程的加快，城镇化率每提高一个百分点，将会有一千多万人口进入城镇居住和生活，按目前年人均生活污水排放量 65 吨计算，将每年至少带来 6.5 亿吨污水的排放量，市场空间巨大。城镇污
45、水处理能力将随着城镇化发展而持续增长，新增污水处理设施必将继续增长，并且建制镇等中小城镇将是建设的重点。（2）工业废水处理行业发展趋势 2014 年，全国主要城市工业废水排放量约为 354,979 万吨，主要发达城市及重工业城市的废水排放量较大，环境承载能力受到了极大的挑战。随着 2015 年水污染防治行动计划的出台，我国将环境保护提高到国家战略层面，工业废水处理将是水污染防治行动计划的核心内容，其中特别强随着 2015 年水污染防治行动计划的出台，我国将环境保护提高到国家战略层面，工业废水处理将是水污染防治行动计划的核心内容，其中特别强调：狠抓工业污染防治，专项整治造纸、焦化、氮肥、有色金属
46、、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业。在国家空前监管与处罚力度的震慑下，大量工业企业将进行污水提标改造，有望刺激工业废水处理市场投资及运营规模的快速上升。工业废水处理行业迫切需要更为先进、高效和低成本的污水处理技术，适应更严格的排放标准要求。随着工业产业园的建设，工业废水集中化治理将成为工业废水处理行业的发展趋势，即通过将同类型的工业集中在专业化的工业园区中，实现工业废水集中收集、集中处理。工业废水处理技术复杂，多数工业生产企业难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，通过引入具备技术支持、设计、建造、运营等一体化服务能力的环境服务商的专业服务将成为趋势，进而帮助工
47、业企业达标，降低污水处理综合成本。公告编号：2017-004 16 （3）污水治理投资将显著加大 未来十年，用于水污染治理的投资仍将继续保持较快的增长，污水处理行业的发展空间巨大。根据国家环保部正在编制的水污染防治行动计划，工业污水处理厂及城镇污水处理厂的提标改造成为工作重点之一，水污染治理总投入预计超过 2 万亿元。环境保护部、国家发改委、财政部和水利部联合发布的重点流域水污染防治规划（2011-2015 年）提出，“十二五”期间，我国重点流域水污染防治投入预计将从“十一五”期间的 3,000 亿元增至 5,000 亿元。国家环保总局环境规划院的一项预测显示，在处理水平正常提高的情况下，我国
48、“十二五”和“十三五”时期的废水治理投入（含治理投资和运行费用）将分别达到 10,583 亿元和 13,922 亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到 4,355 亿元和4,590 亿元；而在采取更有力措施情况下，“十二五”和“十三五”时期我国废水治理投入将分别达到 12,781亿元和 15,603 亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到 5,753 亿元和 5,578 亿元。3、行业竞争格局 目前，我国污水处理行业参与者众多，行业竞争比较充分、激烈。国外大型污水处理系统公司以多元化业务为主，以水处理产品和技术为核心，如 GE、西门子、联合环保等。上述公司通过在国内
49、建立生产和研发基地，与国内工程公司合作以实现本土化，凭借技术领先的核心产品来拓展市场，不仅能够承担污水处理工程，更占据了污水处理关键设备的主要市场；我国污水处理系统集成市场除碧水源、津膜科技等少数企业具备核心产品外，其他多以工程公司为主，同质化较高，拥有核心产品的企业较少。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司为高新技术企业，具有较强技术和研发能力，处于行业优势地位。截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有专利 21 项，其中发明专利 10 项。掌握了工业废水处理和城市污水、烟气脱硫脱硝、湿式静电除尘，旋转喷雾深度脱硫、脱硫脱硝一体化、固废污泥处理、沼气利用、膜技术研发及设备制造
50、等最前沿技术。公司拥有目前山东省唯一一家省级医药化工行业工程技术研究中心：省医药化工废水工程技术研究中心，为公司技术研发工作提供坚实的后盾。公司先后与山东大学、济南大学、齐鲁工业大学、等知名院校或科研机构建立密切合作，与济南大学设立“济大太平洋环保技术研究中心”，建立了研究生实习基地。为公司的技术研发和创新能力的提高打下了坚实的基础。2、人才与团队优势 公司拥有一支经验丰富的专业研发团队，均为大专以上学历，专业涉及环境科学、环境工程、自动化控制、给排水工程、机械工程等，研发团队平均年龄 35 岁，具有高学历、年轻化的特点。公司重视人才培养，每年制定科学的培养计划，提供设计、实验、检测等培训课程
