1、 公告编号：定公告编号：定 2017-001 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 证券代码：871312 证券简称：新剑股份 主办券商：中信证券 新剑股份 NEEQ:871312 杭州新剑机器人技术股份有限公司 Hangzhou Seenpin Robot Technology Co.,Ltd.年度报告 20161 公 司 年 度 大 事 记 1、报告期内，公司获得实用新型专利6 项，截止 2016 年 12 月 31 日，公司共拥有 5 项授权发明专利，13 项实用新型与外观专利。2、从日本引进九轴五联动加工设备马扎克，可以极大提升公司对高精度产品的制造和研发能
2、力。3、2016 年 5 月份，公司实施了第一轮股权激励计划，极大的调动了公司核心管理团队的积极性。4、与浙江大学、重庆大学、江苏科技大学等高校合作在上海成立新剑股份（上海）联合研发实验室。并获得日本东京工业大学、韩国仁和大学的技术支持。成功开发了微型传动实验设备和座椅水平调节器等产品。以机械传动技术、人工智能集成技术和磁流变液技术为主的产品研发。5、结合公司现有业务和未来的研发方向，确定了三大行业的产品主要应用领域：1、半导体、通讯电子产业；2、汽车制造业；3、服务机器人行业。杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示 声明与提示 4 第二节第二
3、节 公司概况 公司概况 9 第三节第三节 主要会计数据和关键指标 主要会计数据和关键指标 11 第四节第四节 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 13 第五节第五节 重要事项 重要事项 27 第六节第六节 股本、股东情况 股本、股东情况 33 第七节第七节 融资及分配情况 融资及分配情况 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员及员工情况 37 第九节第九节 公司治理及内部控制 公司治理及内部控制 41 第十节第十节 财务报告 财务报告 45 杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新剑股
4、份 指 杭州新剑机器人技术股份有限公司 新剑有限、有限公司 指 浙江新剑精密制品有限公司，系新剑股份前身 上海新剑 指 上海新剑资产管理有限公司 新剑合伙 指 杭州新剑投资合伙企业（有限合伙）新剑机电 指 上海新剑机电科技发展有限公司 浙大新剑 指 浙大新剑（上海）智能技术有限公司 佑能集团 指 包括台湾佑能工具股份有限公司、东莞佑能工具有限公司和佑能工具（上海）有限公司 麦格纳 指 包括麦格纳(太仓)汽车科技有限公司、麦格纳汽车系统(苏州)有限公司、昆山麦格纳汽车系统有限公司、Magna Closures De Mexico Sa De Cv、Magna Closures Automotiv
5、e Private Ltd、Magna Automotive IndiaprivateLtd 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州新剑机器人技术股份有限公司公司章程 股东大会 指 杭州新剑机器人技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州新剑机器人技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州新剑机器人技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 董、监、高 指 杭州新剑机器
6、人技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审20173915号审计报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计
7、师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对外担保的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司分别为杭州博达化工科技发展有限公司、杭州达翔化工科技有限公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭
8、州临安支行借款提供最高额保证担保，最高担保金额分别为 1,930 万元、1,000 万元，担保合同期限分别为 2014 年 3 月 31 日至 2017年 3 月 31 日、2015 年 6 月 24 日至 2016 年 6 月 24 日，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。截至 2016 年 12 月 31 日，该两项最高额保证担保合同项下被担保人借款余额约为人民币 2,127 万元，占 2016 年 12月 31 日经审计净资产的比例为 29.16%。截止 2017 年 3 月 31日，博达化工已经归还
9、在交通银行临安支行的所有借款，至此，公司不再承担该担保责任。公司目前仅存在为达翔化工在浦发银行临安支行的借款提供的 900 万元担保，该担保预计可在全部借款到期日即 2017 年 6 月 2 日全部解除。为避免出现被担保方不能清偿相关贷款，需由公司代偿的风险，公司实际控制人单新平、陆香萍、单晨出具承诺：若被担保方不能按期偿还银行债务，致使新剑股份承担连带担保责任的，由本人承担新剑股份的全部损失，包括但不限于新剑股份应当承担的银行债务、案件受理费、律师费等。通过上述措杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 5 施，虽一定程度上降低了公司承担保证责任的可能性，但仍不能排除被担保人因生产
10、经营发生不利变化无法偿还贷款而要求公司承担连带保证责任，进而对公司正常生产经营带来重大不利影响。2、未全员缴纳社保和住房公积金的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共为 334 名员工中的 266名员工缴纳了社会保险，31 名员工缴纳了住房公积金。其中未缴纳社会保险的 68 名员工中，19 名退休返聘人员无需缴纳社会保险，其余 49 名员工在家乡已缴纳新型农村社会保险，故自愿放弃缴纳社会保险。公司及实际控制人虽已出具相关承诺，但如果公司为所有符合条件的员工缴纳社会保险和住房公积金，将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。为员工缴纳社保是公司的法定义务，一旦公司员工后期对公司法定义务
11、未履行进行追溯或公司未能及时规范而受到相关部门的处罚，将对公司的经营带来重大影响。3、专业技术人才流失的风险 公司在多年发展过程中培养了多名专业技术骨干，并形成了具有一定研发实力的研发团队。研发团队的稳定发展将确保公司在未来的经营中保持持续创新能力。尽管公司已制定并实施了针对核心技术人员的多种绩效激励约束机制，但随着市场竞争的不断加剧，市场对专业人才的需求与日俱增，未来公司仍可能面临核心技术人员流失的风险。4、主要客户集中的风险 2016 年度公司营业收入来自于前五大客户的比例为52.60%，占比较高，这与公司产品的针对性较高，主要应用领域较集中的特点相一致。随着公司产品结构的优化，产品种类的
12、增加及目标市场份额的提高，下游客户数量将有所提升，但是如果目标市场发生变化导致需求量下降，将对公司的生产经营产生不利影响。5、市场竞争加剧的风险 精密零部件行业企业众多，行业集中度偏低，行业整体竞争日益激烈。虽然公司多年来积累了比较丰富的生产经营经验，并具备一定的技术优势，拥有较为稳定的客户群，经营持续稳定，但是在行业竞争日益加剧的情况下，如果公司无法在新产品研发和下游应用行业上取得突破，公司将面临较大的市场竞争风险。6、海外市场风险 2016 年度，公司产品的外销收入为 10,807,971.73 元，出口收入占营业收入比重为 14.82%。在长期的海外市场拓展过程中，公司与海外的多家客户建
13、立了稳定的合作关系。若上述主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，如台湾海关的进口管制，可能对公司的出口业务产生不利影响。7、原材料价格波动风险 公司主要原材料为铜材、铝棒、铁和不锈钢等金属材料，属于大宗商品，2016 年度，铝棒、铁和不锈钢等主要金属材料占公司总生产成本的比重是 24.96%。原材料价格波动对生产经营影响较大，进而影响公司的毛利率。公司在实际经营杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 6 过程中采用以销定产、以产定购、战略采购等模式较好的实现了产供销环节的联动，并通过与客户的产品价格调整机制将部分原材料价格波动的影响转嫁给下游客户。虽然以上措施增
14、强了公司抵御原材料价格波动风险的能力，但是如果原材料价格大幅上涨仍会对公司生产经营和利润水平造成不利影响。8、税收优惠政策的变化风险 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函(国科火字201529 号)，本公司已通过高新技术企业审核，资格有效期 3 年，2014-2016 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。若未来公司不能继续获得高新技术企业资质或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整，将对公司的经营业绩和利润水平造成不利影响。9、外汇风险 2016 年，公司在国外市场的销售收入为 10,807,971.73，出口收入占营业收入比重为
15、 14.82%。公司产品出口主要以美元为结算货币。若未来人民币汇率出现较大波动，将会对公司经营业绩产生一定影响。10、公司治理的风险 虽然股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发
16、展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。11、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为单新平、陆香萍与单晨，三人合计直接和间接控制公司 100.00%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。12、产品结构转型的风险 为了适应市场变化，公司通过不断加大研发投入，提升产品品质和附加值，从光轴和切削轴等工艺简单、附加值较低的产品，逐步向异型轴和蜗轮蜗杆等系列产品发展，产品结构逐步丰富。未来，公司
17、会继续加大研发投入，推出新的产品系列，但市场对新产品的接受仍需一定过程，如果新产品无法迅速打开市场，公司将面临研发技术无法转化成经济效益的业务转型风险。13、部分设备资产减值的风险 2012 年 11 月，公司共采购 50 台钛螺母六工位倒角攻牙机，价值共计 6,117,435.86 元，报告期末，该批设备账面净值为 3,646,560.95 元。由于产能不饱和的原因，该批设备在报告期内订单金额较 2013 年度下降较多，尽管公司已计划采杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 7 用技术改造的方式对该设备进行重新设计调整使用，改造完成后可生产其他新产品，亦向其他意向购买者进行了询价
18、，市场询价结果高于设备账面价值。但是如果未来技术改造未能成功，或者由于市场原因导致外部意向购买者的报价低于公司设备账面价值，导致该批设备存在减值风险。14、非经常性损益占净利润比例较大的风险 2016 年度公司非经常性损益净额为 353.75 万元,占同期净利润比例为 56.98%。主要系收到的各类政府补助、非流动资产处置损益以及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，若未来上述事项发生变化或影响消失，则可能会对公司的经营业绩带来一定不利影响。15、关联方资金占用的风险 报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司的资金余额为 0.00 元，公司不存在资金被控股股东、实际
19、控制人及其控制的企业以借款、备用金、清偿债务等方式占用的情形。股份公司成立后，公司实际控制人单新平、陆香萍与单晨作出了相关资金占用的承诺，并且股份公司章程约定“股东及其关联方不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源”，制定 杭州新剑机器人技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度，但仍不排除实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度占用公司资金的风险。16、劳动用工不规范的风险 2016 年 3 月 29 日，公司子公司新剑机电因违法延长劳动者工作时间，被上海市松江区劳动保障监察大队下发上海市劳动保障监察责令改正通知书（松人社监2016责改字0159号）：“经查，你
20、（单位）存在以下问题：2015 年 12 月违法延长14 名劳动者用工时间，你（单位）上述行为违反了中华人民共和国劳动法第九十条、国务院劳动保障监察条例规定，本机构现责令你（单位）于 2016 年 4 月 10 日前改正：采取措施控制员工加班时间，保证每人每月加班不超过 36 小时，每周至少有一天完整的休息日，保障员工享有休息的权利。”2016 年 8 月 24 日，上海市松江区人力资源和社会保障局、劳动保障监察大队出具证明：“上海新剑机电科技发展有限公司经劳动保障监察系统比对，自 2014 年 1 月 1 日至今，在松江区共查处案件 1 起，具体情况如下：2016 年 2 月 1 日接到举报
21、反映该单位可能存在超时加班且未按照规定支付加班工资的行为。经查，该单位 2015 年 12 月份存在违法延长劳动者工作时间 436 小时的行为。我机构于 2016 年 4 月 10 日作出责令整改通知书，要求该单位在规定时间内完成整改。目前该单位已完成整改。未发现该单位在此时间段内有其他违反劳动法规的记录。”针对上述违法用工行为，新剑机电已采取必要措施，按照劳动监管部门的要求及时完成整改。为避免出现劳动用工不规范的情形，公司根据劳动法、劳动合同法等法律法规制定了人事管理方面的制度，规范企业的用工行为，并切实保障员工的杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 8 合法权益。但是，由于公
22、司用工需求量大且存在季节性，仍存在可能因不规范用工受到监管部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期重大风险中有 1 个风险发生变化：1、因消防设置不规范而被相关部门处罚的风险 2014 年 2 月 24 日，新剑有限收到临安市公安局消防大队出具的行政处罚决定书（临公（消）行罚决字20140026 号），位于浙江省临安市昌化工业园区（昌化镇朱穴村）的浙江新剑精密制品有限公司的厂房消防安全标志未保持完好有效，违反了中华人民共和国消防法第十六条第一款第二项的规定。根据中华人民共和国消防法第六十条第一款第一项之规定，决定给予浙江新剑精密制品有限公司罚款人民币陆仟壹佰元整的处罚。上述情形系
23、公司有关部门疏于对消防设备管理所致，收到上述处罚通知后，公司立即对生产、经营场所的全部消防设施进行了排查，对不规范情况进行了纠正，并及时缴纳了上述罚款。因此，因消防设置不规范而被相关部门处罚的风险已经不存在。杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 9 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州新剑机器人技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Seenpin Robot Technology Co.,Ltd.证券简称 新剑股份 证券代码 871312 法定代表人 单新平 注册地址 浙江省临安市昌化工业园区（昌化镇双塔村）办公地址 浙江省临安市昌化工业园
24、区新剑公司 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闾力华、张奇志 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冯展 电话 0571-63666610 传真 0571-63661815 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 浙江省临安市昌化工业园区新剑公司 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 公司总经办 三、三、企业信息企业信息 股票公开
25、转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-04-10 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 蜗轮、蜗杆传动部件和精密零部件的研发、生产和销售，主要为半导体通讯、计算机、电子、汽车和服务机器人等行业提供蜗轮、蜗杆传动部件和精密零部件产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,780,000 做市商数量-控股股东 单新平 实际控制人 单新平、陆香萍、单晨 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330185704312301P 是 税务登记证号码 9
26、1330185704312301P 是 组织机构代码 91330185704312301P 是 杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 10 注：公司于 2016 年 10 月 24 日领取股份公司营业执照，进行了五证合一，统一社会信用代码为91330185704312301P。杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,042,605.53 59,472,428.39 22.82%毛利率%40.55 35.44-归属于挂牌公司股东的净利润
27、 5,943,500.06 2,492,251.81 138.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,406,009.24 727,436.33 230.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.93 5.16-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.37 1.93-基本每股收益 0.24 0.25-4.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,130,622.17 107,668,437.46 18.08%负债总计 54,466,075
28、.41 52,900,483.66 2.96%归属于挂牌公司股东的净资产 69,694,267.50 50,269,622.90 38.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 5.03-61.23%资产负债率%（母公司）43.02 58.84-资产负债率%（合并）42.84 49.13-流动比率%124.00 88.00-利息保障倍数 6.22 2.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,869,315.28 6,683,858.21 77.58%应收账款周转率 2.73 2.63-存货周转率 3.15
29、3.02-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.08-1.11-营业收入增长率%22.82 0.61-净利润增长率%157.93 126.63-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,780,000 10,000,000 257.80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 12 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 537,968.2
30、7 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）518,293.08 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,486,180.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,885.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,883,327.60 所得税影响
31、数 345,836.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,537,490.82 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为半导体通讯电子、汽车制造业和服务机器人三大行业相关产品的研发、生产和销售，未来公司将逐步加大关键核心零部件的研发和生产力度。上述三大行业的市场容量巨大，且受国家产业政策的扶持，未来仍有较大的增长空间。（一）生产模式 公司以
32、三大技术进行产品研发设计；针对不同行业标准的产品，为了适应不同市场、客户群的定制化需求和非标化的产品特性，公司建立一套高效快速反应的生产模式，具体如下:1、依托自主产品研发设计和工程、工艺技术平台，整合非标产品的工艺技术和加工设备，以高标的设计能力保障产品的制造能力，不仅为客户提供优质产品，同时为客户增加技术含量和市场竞争力。2、公司从接单到生产、交付采取严格的体系营运平台，在订单转化、物料供应、生产制造、品质控制各方面处于受控状态。并运用柔性制造方式，整合同质化的工序流程，发挥设备的互补性，实行模块化生产和特殊加工结合的综合生产模式，将产能、设备利用率提升到最佳状态。3、公司一直致力于通过引
33、进高性能、高精度的设备提高制造能力和产品精度。2016 年，公司引进九轴五联动的马扎克（MAZAK）加工中心，并且会持续引进世界顶级的制造设备，未来公司的生产模式将会采取工业 4.0 的智能制造模式，通过自动化产线布局，工艺建模分析和大数据修正的方式，整合并形成从销售到交付的智能化运作平台。从而将公司的产品在质量、精度、生产能力等方面得到质的飞跃。（二）采购模式 公司目前的采购工作由公司资材部负责，主要分为日常生产物资采购和战略采购管理两部分。1、日常生产物资采购 公司建立了供应商管理体系，对于日常生产物资采购主要包括原材料、零配件半成品等，由资材部集中统一采购和管理。公司的采购政策是建立在数
34、据分析的科学判断基础上，通过计划订单采购的方式，确保大宗关键物料的供应能力，并以此转移市场变化带来的采购风险。公司已经有完善的供应商评审制度，对供应商的交付能力、技术能力、品质体系、持续经营能力有全面的评估机制，符合要求的供应商才能进入公司的采购体系，并且每年对关键供应商做考核评审；对于供应商每批次的交货有详细的品质记录和跟踪表，作为供应商考核依据。2、战略采购管理 针对关键供应商，公司采取战略捆绑合作方式，与其达成长期战略合作意向，取得供应商的战略支持，在缩短交付周期、降低采购成本、增强物料供应稳定性等方面获得战略保障，有力支持公司的战略发展。（三）销售模式 公司主要采用直销的销售模式。公司
35、的销售策略一方面通过技术能力、制造能力、交付能力的提升不断维护挖掘现有市场、客户的潜力；另一方面结合公司技术研发和产品升级，提前做好未来战略市场的营销布局。公司设立战略市场部和销售部，进一步明确分工，以市场分析、市场营销为导向，配合产品研发计划，通过研发生产具有核心技术关键部件（如 5G 毫米波接插件、变刚性机器人关节）和终端产品（如智能服务机器人），依托产品核心技术优势和应用场景集成优势，同时开拓市场链上游和终端的营销平台，将公司打造成为技工贸一体的研发型高新技术企业。（四）研发模式 公司自创立以来，不断在产品研发上加大投入，已在 2014 年 9 月被认定为高新技术企业。研发模式上，公司采
36、用自主创新与产学研相结合的研发模式。与浙江大学、重庆大学、江苏科技大学等多所国家重点大学、国家重点实验室建立战略伙伴关系，共同成立新剑股份（上海）联合研发实验室，并获得东京工业大学、韩国仁和大学的技术支持。目前实验室拥有十几名教授、博士（后）、硕士组成的研发团队。实验室的研发方向是机械传动技术和人工智能应用集成技术，目前已拥有 5 项授权发明专利，13 项实用新杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 14 型与外观专利成，并成功研发座椅水平调节器等产品。设立自主的检测中心，拥有先进的检测设备和自主研发的微型减速器试验平台。在技术成果转化、实验数据分析、验证、修正方面提供强有力保障。
37、上海成立新剑股份（上海）联合研发实验室的关键课题是机械传动、人工智能集成、磁流变液三大技术为主的产品设计研发；而公司技术部负责产品的制造工程研制开发和智能制造工作，以及制造工程的互动对应研发模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.公司财务状况 截止2016年12月31日，公司资产总额为127,130,62
38、2.17元，较上年度末107,668,437.46元增长18.08%，负债总额 54,466,075.41 元，比上年度末 52,900,483.66 元增长 2.96%；资产负债率 42.84%，净资产总额72,664,546.76 元，比上年度末 54,767,953.80 元增长 32.68%。报告期净资产增长的主要原因为：公司原股东与新股东对公司增资 25,780,000.00 元所致。2.公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 73,042,605.53 元，同比增长 22.82%；毛利率 40.55%，同上年同期相比提高 5.11%；净利润 5,883,276.50 元，同比增长
39、 157.93%。报告期经营成果增长的主要原因为：（1）公司产销量增加；（2）新增全资子公司新剑机电纳入合并范围；（3）转让临安市康通小额贷款股份有限公司2%股权获得的投资收益；（4）收到昌化镇政府对公司所属的 681.4 平方米国有土地使用权及其附属物的收储补偿款。报告期内公司经营正常，对各项风险进行了有效的控制和规避，主营业务及产品均无重大变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 73,042,
40、605.53 22.82%-59,472,428.39 0.61%-营业成本 43,422,459.57 13.09%59.45%38,397,218.25-6.92%52.57%毛利率 40.55%-35.44%-管理费用 19,866,555.06 40.25%27.20%14,165,550.79 11.45%19.39%销售费用 2,179,909.69 27.34%2.98%1,711,874.06-7.68%2.34%财务费用 1,409,590.75-33.30%1.93%2,113,314.73-25.80%2.89%营业利润 6,236,615.98 200.36%8.54%
41、2,076,371.39 1,219.77%2.84%营业外收入 2,016,374.15 229.32%2.76%612,285.31-59.81%0.84%杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 15 营业外支出 519,226.90 78.72%0.71%290,532.01 336.59%0.40%净利润 5,883,276.50 157.93%8.05 2,280,962.41 126.63%3.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年营业收入 7,304.26 万元，较上年同期增长 22.82%，主要因报告期内：（1）公司产品结构转型调整，异型轴、蜗轮蜗
42、杆系列产品销售额大幅增长；（2）新增全资子公司新剑机电纳入合并报表范围。2、2016 年营业成本 4,342.25 万元，较上年同期增长 13.09%，随着营业收入的增长，相应地产品成本、劳务成本随之增加导致营业成本增长。3、2016 年公司毛利率为 40.55%，比上期 35.44%提高 5.11 百分点，主要因报告期内：（1）公司产品结构的转型调整，毛利较高的新产品占销售总额比例逐步提高，拉动了公司总体毛利率的增长；（2）公司的主要原材料铜棒、钢棒等大宗商品的成交价格呈现下滑趋势，导致公司的原材料的采购价格随之下降，故导致产品总体毛利率的增长。4、2016 年公司管理费用为 1,986.6
43、6 万元，较上年同期增长 40.25%，主要原因为：（1）公司员工薪酬增长 156.10 万元，薪酬增长主要原因：公司高薪引进了管理及研发的优秀人才，同时，公司在报告期内提高了员工的平均薪酬，因此使公司报告期薪酬支出大幅增加；（2）报告期支付新三板挂牌费用 193.90万元；（3）对公司核心管理团队进行股权激励，确认股份支付金额 276.80 万元。5、2016 年公司销售费用为 218.00 万元，较上年同期增长 27.34%，主要因报告期内销售收入的增长，导致运输费用和业务招待费增加。6、2016 年公司财务费用为 140.96 万元，较上年同期降低 33.30%，主要因报告期内在贷款余额
44、与去年同期不变的情况下，贷款期限缩短所致。7、2016 年公司营业利润为 623.66 万元，较上年同期增长 200.36%，主要因报告期内销售收入增长导致利润增加以及全资子公司新剑机电纳入合并范围所致。8、2016 年公司营业外收入为 201.64 万元，较上年同期增长 229.32%，主要因报告期内出售公司朱穴村房屋土地所致。9、2016 年公司营业外支出为 51.92 万元，较上年同期增长 78.72%，主要因报告期内处理闲置机械设备所致。10、2016 年公司净利润为 588.33 万元，较上年同期增长 157.93%，主要因报告期公司营业收入增加1,357.02 万元，毛利率提高 5
45、.41%，营业外收入非流动资产处置利得 105.20 万元，收到政府补贴 51.83 万元所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 72,911,875.57 43,422,459.57 59,103,658.12 38,184,000.03 其他业务收入 130,729.96 -368,770.27 213,218.22 合计合计 73,042,605.53 43,422,459.57 59,472,428.39 38,397,218.25 按产品分类分析：单位：元
46、 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%异形轴 32,383,895.42 44.42%16,578,285.07 28.05%切削轴 15,859,208.10 21.75%22,932,104.17 38.80%光轴 13,213,960.03 18.12%15,601,339.08 26.40%蜗轮蜗杆 11,454,812.02 15.71%3,991,929.80 6.75%杭州新剑机器人技术股份有限公司 2016 年度报告 16 合计合计 72,911,875.57 100.00%59,1
47、03,658.12 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：（1）异型轴系列，钻孔或者外形为齿轮状割纹路等零件，精度较高，工艺相对较复杂。该系列产品主要由数控走心车床进行生产，主要应用于汽车电喷、汽车电动式后备箱、汽车方向盘锁、汽车电动助力转向系统等，是公司近 2 年来大力面向市场销售的产品系列。2016 年度公司该系列产品的收入较 2015 年大幅增长 95.34%，成为公司目前收入占比最高的系列产品。（2）切削轴系列，产品基本为轴状，且前端有部分切削处理的地方，不同零件切割形状有所差别。该系列产品主要由凸轮机进行生产，属于较为传统的精密零部件类型，主要用于半导体通讯、相机及手机
48、领域。此系列的工艺要求较低，生产过程简单，成熟的竞争对手较多，市场趋于饱和，产品毛利率偏低，故公司近年来逐步缩减此系列的生产及销售，导致 2016 年公司切削轴系列收入较 2015 年度下降 30.84%。（3）光轴系列，系光滑轴状切成规定长度的产品，除打磨光滑并截断外，无其余切削。该系列产品主要由无心磨床进行生产，生产工艺简单，市场上产品的同质性强，该系列属于传统精密零部件类别之一，主要用在数码相机、电脑及车载 DV 用光驱盘和办公设备（打印机、传真机）领域。随着数码产品技术的革新，移动存储设备已逐步取代了内置光驱的功能，相关产品的市场需求量亦同步缩减，另外，无纸化办公的推广使得传统打印机和
49、传真机的销量受到影响，综上所述，公司的光轴系列产品销售收入有所下滑，2016 年度收入较 2015 年度下降 15.30%。（4）蜗轮蜗杆系列，系外形是螺旋状切割纹路的轮状或杆状产品。该系列产品主要由数控滚丝机进行生产，是公司目前大力研发的产品系列之一，主要应用于电脑 360 度旋转屏。此类产品的市场前景广阔，其终端市场规模正处于不断扩大的过程中，因此，该类产品的销售收入在报告期内大幅增长。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,869,315.28 6,683,858.21 投资活动产生的现金流量净额-7,4
50、01,405.00-2,626,724.63 筹资活动产生的现金流量净额 9,237,726.78-5,688,336.49 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 1,186.93 万元，较上年同期增加了 518.54 万元，主要因销售收入增长收到客户货款所致。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为-740.14 万元，较上年同期增加了-477.47 万元，主要因购买机械加工设备等固定资产所致。3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 923.77 万元，较上年同期增加了 1,492.60 万元，主要因报告期内公司原股东与新股东对公司增资
