1、 吉和昌 NEEQ:832073 武汉吉和昌化工科技股份有限公司（WUHAN JADECHEM CHEMICALS）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 10 月 10 日，辽宁奥克化学股份有限公司与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署了 武汉吉和昌化工科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向增发框架协议，奥克股份拟以持有的武汉奥克特种化学有限公司 60%股权为对价认购吉和昌定向增发的股票 2910 万股，此次交易将促进公司业务链整合和技术创新，为公司发展战略的实施提供重要保障,2017年2月23日双方已签订正式合同，截至报告期末该交易仍在进行中。2016 年 5
2、 月 20 日，武汉吉和昌化工科技股份有限公司获得国家高新技术企业证书，这是企业市场竞争的重要资质,对于企业提高社会影响力具有重要作用。2016 年 4 月 20 日上午，应公司宋文超董事长的邀请，中国表面工程协会副理事长兼秘书长马捷先生、武汉材料保护研究所防锈室主任兼中表协防锈专委会秘书长吴正前先生、武汉阳德化工有限公司江德英总经理三人一行到访吉和昌座谈交流。2016 年 2 月 10 日，吉和昌研发的一项成果喜获国家发明专利证书，专利名称“一种羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐的合成方法”，本专利对电镀中间体的深度研制和开发具有积极的推动作用。2016 年 6 月 15 日，由吉和昌牵头组织并参与承办的
3、中国表面工程协会市场工作委员会二届三次理事（扩大）会议在武汉金盾大酒店隆重召开，本次中表协市场工作委员会理事（扩大）会议共计 65人参加，中表协市场工作委员会常务理事 22 人出席会议。本次会议宣读了中表协（2016）12 号文件 关于宋文超任职中表协市场工作委员会主任委员的通知，吉和昌董事长宋文超同志做中表协市场工作委员会报告，并承诺努力为会员和行业服务，充分发挥市场工作委员会组织在经济建设与社会责任中的重要作用。2016 年 3 月 23 日，由仁川城建，京畿道科技园主办的韩国表面处理、电镀工业、喷涂展（SURTECH KOREA 2016）在韩国开幕，吉和昌做为唯一参展的中国知名表面处理
4、化工原料企业，以总裁戴荣明先生为代表一行对韩国表面处理市场进行了深入考察和品牌推广。公告编号：2017-029 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 公告编号：2017-029 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、吉和昌、股份公司 指 武汉吉和昌化工科技股份有限公司?股东大会 指 武汉吉和昌化工科技股
5、份有限公司股东大会 董事会 指 武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事会?监事会 指 武汉吉和昌化工科技股份有限公司监事会?湖北吉和昌?指 湖北吉和昌化工科技有限公司?深圳吉和昌 指 深圳市吉和昌化工有限公司?武汉国贸?指 武汉吉和昌国际贸易有限公司 苏州吉之美 指 苏州吉之美表面处理材料有限公司?吉和昌投资咨询 指 武汉吉和昌投资咨询有限公司 深圳吉祥岛 指 深圳市吉祥岛投资有限公司 奥克股份 指 辽宁奥克化学股份有限公司 奥克特化?指 武汉奥克特种化学有限公司?主办券商、长城证券?指 长城证券股份有限公司?律师 指 北京大成(武汉)律师事务所 会计师?指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股
6、份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 三会 指 股东大会、董事会、监事会?三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则?管理层?指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员?指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系?指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元?指 人民币元、人民币万元 表面处理/表面工程?指 是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,满足
7、产品的耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能 表面工程化学品 指 用于表面工程行业,能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能的化学品 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 武汉吉和昌化工科技股份有限公司章程?业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公告编号：2017-029 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的
8、真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-029 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 研发风险?表面处理、新材料等产品的研发包括市场调研、工艺选定和配方筛选、实验室试验、中试和生产试验的整个过程,周期较长,投入较大。且受市场变化影响,使新
9、产品从开发到投产进入市场,是否能够赢利存在不确定性。针对上述风险,公司拟采取以下措施:公司将坚持以市场为导向,采取以“不断创新、品质至上、绿色环保”的研发理念,偏重于高科技含量、高附加值产品的开发,持续研发新产品,增强市场竞争力和可持续发展能力。环保政策风险 公司属于化工企业,生产过程中会产生 废水、废气、固废等,未来可能面临更为严苛的环保政策和标准,环保标准的提高将加大公司在环保的投入,提高运营成本,可能对公司未来的盈利能力造成一定影响。针对上述风险,公司拟采取以下措施:自觉遵守国家和地方环境保护法律法规,各项污染物均达标排放。同时积极推动安全环保一体化管理,每年用于环境保护的投入也较大。未
10、来,随着国家对环保问题的日益重视和环保政策要求的不断提高,公司将继续在环保领域加大投入,实施清洁生产,发展绿色产业,走高端科技精细化可持续发展的循环经济之路。安全生产风险 公司属于化工企业,由于化工企业固有的特性,如高温高压的工艺过程,连续不间断的作业,部分原材料是易燃易爆等化学品,因此公司在生产及运输过程中存在一定的安全风险。如公司未来发生安全生产事故,将对公司的正常生产经营及盈利能力造成不利影响。针对上述风险,公司拟采取以下措施:公司一直注重安全管理方面的投入,不仅加强对设备及安全设施的维护保养,同时强化现场管理和员工的安全培训,各项安全管理制度健全,有效的控制和防范了事故的发生,公司报告
11、期内无重大安全事故发生。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-029 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN JADECHEM CHEMICALS 证券简称 吉和昌 证券代码 832073 法定代表人 宋文超 注册地址 武汉市江汉区江汉经济开发区 0601 地快智慧大厦 办公地址 武汉市江汉区江汉经济开发区 0601 地快智慧大厦 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴云权
12、、胡焱玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈亚娟 电话 027-83552071/13035139654?传真 027-83551196 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江汉区江汉经济开发区 0601 地快智慧大厦 公司指定信息披露平台的网址 http:/?公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）化工原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 表面工程化学品的
13、研发、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 45,900,000 做市商数量 0 控股股东 武汉吉和昌投资咨询有限公司 实际控制人 宋文超、戴荣明 四、注册情况 公告编号：2017-029 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914201007781610167 是 税务登记证号码 914201007781610167 是 组织机构代码 914201007781610167 是 公告编号：2017-029 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,8
14、83,819.57 110,253,491.11 18.71%毛利率 36.56%41.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,611,136.23 15,528,326.85 6.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,869,330.33 14,147,956.52 12.17%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.72%26.88%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.75%24.49%-基本每股收益 0.36 0.36 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比
15、例增减比例 资产总计 109,936,590.74 87,333,146.54 25.88%负债总计 23,173,188.89 21,805,496.58 6.27%归属于挂牌公司股东的净资产 86,763,401.85 65,527,649.96 32.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.52 24.34%资产负债率（母公司）20.22%24.27%-资产负债率（合并）21.08%24.97%-流动比率 2.51 2.412.41-利息保障倍数 65.78 39.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,9
16、48,107.01 13,692,483.18-应收账款周转率 6.17 5.23-存货周转率 7.22 5.97-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 25.88%20.76%-营业收入增长率 18.71%20.06%-净利润增长率 6.97%60.63%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-029 8 普通股总股本 45,900,000 43,000,000 6.74%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益
17、 17,792.04 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家正常规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 854,023.20 除上述各项之外的企业营业外收入和支出 9,165.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 880,980.24 所得税影响数 139,174.34 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 741,805.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重
18、述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-029 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为化工原料及化学制品制造业,专业致力于表面工程化学品、锂电池化学品、新材料的研发、生产、销售及一体化服务，拥有年轻和创新思维的核心团队，拥有多年行业背景的专业研发能力，目前拥有与主营业务相关的发明专利 12 项。公司基于对表面处理行业的深刻理解和对市场需求的精准把握，对不同的产品系列和销售区域进行分工，表面处理化学品面向行业经销商及下游企业直接
19、销售；锂电池化学品面向锂电池电解液的生产企业直接销售。公司已建立起覆盖全球的市场销售网络，产品销往欧美、南美、东南亚等多个国家和地区。公司采用“以销定产和预算执行为主，设最低库存”的生产模式，即根据产品的订单情况和预算情况，下达生产订单，同时根据市场销售情况，保证产品最低库存。生产部门根据库存产品的发货情况和最低库存，制定生产计划，并实施生产。报告期内公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变
20、化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司财务状况优良，实际完成营业收入 130,883,819.57 元，较去年同期实现了 18.71%的增长，实现净利润 16,611,136.23 元，较去年同期上升了 6.97%。本报告期未，公司总资产为 109,936,590.74元，净资产为 86,763,401.85 元，较本年年初分别实现了 25.88%和 32.41%的增长。报告期内，资产负债率较低，仅为 21.08%。报告期内，公司上下紧紧围绕“打造具有国际竞争力和持续生命力的知名品牌，成为全球表面处理行业的领跑者”
21、的伟大战略，以筑造价值为关注焦点，宣导为客户创造价值，为行业创造价值，为社会创造价值。同时强调对生产过程的管理和产品品质的控制，严格推动 ISO90001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系的有效运行。报告期内，公司不断增强科研投入，加强公司内部管理，挖潜增效，在经济环境低迷情况下，公司本年度收入、净利润仍保持了增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2017-029 10 营业收入 1
22、30,883,819.57 18.71%-110,253,491.11 20.06%-营业成本 83,028,994.38 28.01%63.44%64,859,147.73 16.35%58.83%毛利率 36.56%-41.17%-管理费用 18,335,863.81 11.86%14.01%16,391,739.44 10.22%14.87%销售费用 10,588,781.47 1.75%8.09%10,406,893.85 19.16%9.44%财务费用 320,910.41-14.58%0.25%375,669.79 2.48%0.34%营业利润 19,461,187.34 11.2
23、2%14.87%17,498,154.08 56.99%15.87%营业外收入 925,985.45-49.12%0.71%1,820,027.11 261.33%1.65%营业外支出 45,005.21 212.54%0.03%14,400.00 29.37%0.01%净利润 16,611,136.23 6.97%12.69%15,528,326.85 60.63%14.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入同比增加 20,630,328.46 元，变动比率为 18.71%。主要原因：公司强化销售管理，提升销售收入，公司加大功能性添加剂及锂电池类新能源产品销售，营业收入稳步上
24、升。（2）营业成本同比增加 18,169,846.65 元，变动比率为 28.01%。主要原因：公司采购原材料价格上涨，形成产品成本增加。（3）管理费用同比增加 1,944,124.37 元，变动比率为 11.86%。主要原因：公司加大研发投入，研发支出增加，同时租赁费增加，形成管理费用增加。（4）财务费用同比降低 54,759.38 元，变动比率为-14.58%。主要原因：公司分期归还长期借款，借款本金减少，形成银行利息支出减少。（5）营业利润同比增加 1,963,033.26 元，变动比率为 11.22%。主要原因：公司销售额增长，同时对合营企业武汉奥克特种化学有限公司确认投资收益增加，形
25、成营业利润增加。（4）营业外收入同比减少 894,041.66 元，变动比率为-49.12%。主要原因：2015 年公司存在新三板挂牌补贴 150 万元，本期不存在，故本期政府补助减少导致营业外收入减少。（5）营业外支出同比增加 30,605.21 元，变动比率为 212.54%。主要原因：公司对外捐赠增加形成营业外支出增加。（6）净利润同比增加 1,082,809.38 元，变动比率为 6.97%。主要原因：一是公司强化销售管理，营业收入稳步上升；二是合营企业武汉奥克特种化学有限公司经营效益增加，形成公司对其投资收益增加，上述综合形成本期净利润增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项
26、目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 130,387,636.45 82,694,319.72 109,254,220.88 64,124,604.01 其他业务收入 496,183.12 334,674.66 999,270.23 734,543.72 合计合计 130,883,819.57 83,028,994.38 110,253,491.11 64,859,147.73 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上
27、期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 中间体 74,072,047.00 56.59%68,211,094.97 61.87%添加剂 24,320,914.41 18.58%23,208,418.25 21.05%精细化学品 17,900,413.84 13.68%16,272,644.44 14.76%其他化学品 14,094,261.20 10.77%1,562,063.22 1.42%合计 130,387,636.45 99.62%109,254,220.88 99.10%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：（1）精细化学品同比增加 1,627,769.40 元，主要系
28、加大对锂电池类精细化学品技能改造，不断提升品质 公告编号：2017-029 11 及加大生产量从而带来销售额的增长。（2）其他化学品同比增加 12,532,197.98 元，主要系贸易类产品增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,948,107.01 13,692,483.18 投资活动产生的现金流量净额-14,246,849.76-14,502,625.17 筹资活动产生的现金流量净额 3,688,376.94 -1,429,452.67 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额同
29、比增加 255,623.83 元，变动比率为 1.87%，主要系采购商品银行承兑汇票支付比例增加，从而导致采购商品、接受劳务支付的现金减少；（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 255,775.41 元，变动比率为-1.76%，主要系报告期内对联营企业武汉奥克特种化学有限公司投资款减少；（3）筹资活动产生的现金流量同比增加 5,117,829.61 元，变动比率为-358.03%，主要原因系本报告期对实际控制人宋文超和戴荣明定向增发股份 290 万股，增发价格为 1.6 元/股，增发募集资金金额为 464 万元，形成筹资活动产生的现金流入增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序
30、号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州市宙邦化工有限公司 7,224,573.62 5.54%否 2 石家庄锂能新材料科技有限公司 3,235,128.27 2.48%否 3 坤杰化工(深圳)有限公司 2,200,021.42 1.69%否 4 上海珊鑫化学科技有限公司 2,167,730.63 1.66%否 5 荣成青木高新材料股份有限公司 1,933,761.00 1.48%否 合计合计 16,761,214.94 12.85%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额
31、采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉奥克特种化学有限公司 10,018,634.21 12.42%是 2 天津北方食品有限公司 5,921,367.76 7.34%否 3 南京新化原化学有限公司 3,709,610.26 4.60%否 4 佛山市费罗利贸易有限公司 3,307,829.06 4.10%否 5 鹰潭江南铜业有限公司 2,923,073.63 3.62%否 合计合计 25,880,514.92 32.08%-（6）研发支出研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,370
32、,396.41 4,743,981.82 研发投入占营业收入的比例 4.10%4.30%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公告编号：2017-029 12 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 12 研发情况：研发情况：报告期在研发领域进行了持续性投入，截至 2016 年 12 月 31 日，公司获得专利 12 项，正在审理尚未取得证书的专利有 11 项，公司通过研发引入新材料、新技术、新工艺，从而提高了生产效率、降低了生产成本，增强企业竞争优势，公司在新产品、新技术、新项目的研发上取得持续进步，未来几年内，公司将持续加大研发上的投入，为公司跨越式发展奠定基础。2、资产负债结构
33、分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,546,152.84 28.27%14.14%12,119,546.17-15.17%13.88%0.26%应收账款 21,417,094.13 1.98%19.48%21,000,611.82-0.81%24.05%-4.57%存货 11,917,146.98 7.40%10.84%11,095,848.59 4.48%12.71%-1.87%
34、长期股权投资 37,641,390.30 52.94%34.24%24,611,674.88 104.88%28.18%6.06%固定资产 12,601,651.90 20.93%11.46%10,420,644.16 17.32%11.93%-0.47%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 5,000,000.00 8.70%4.55%4,600,000.00 0.00%5.27%-0.72%长期借款 _ _ _ 388,889.13-70.59%0.45%_ 资产总计 109,936,590.74 25.88%-87,333,146.54 20.76%-_ 资产负债项目重大变动原
35、因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：同比增加 3,426,606.67 元，变动率 28.27%。主要原因：本报告期销售收入同比增加，销售回款也相应增加从而导致货币资金同比增加；（2）存货：同比增加 821,298.39 元，变动率 7.4%。主要原因：为应对原材料价格不断上涨的风险，在价格持续上涨过程中增加了原材料储备量；（3）长期股权投资：同比增加 13,029,715.42 元，变动率 52.94%。主要原因：对联营企业奥克特种化学有限公司投资 10,400,000.00 元，按权益法确认投资收益 2,629,715.42 元。（4）固定资产：同比增加 2,181,007.74
36、元，变动率 20.93%。主要原因：报告期内对生产产品进行改良，增加了生产设备投入。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有四家全资子公司、一家参股公司：（1）全资子公司湖北吉和昌化工科技有限公司 湖北吉和昌注册资本 500 万元，经营范围：精细化工原料（除专控及危险化学品）、电镀中间体研制、开发、销售和服务；自营货物出口（不含国家禁止或限制出口的货物或技术）。2016 年营业收入为50,116,062.04 元，净利润为 8,542,450.90 元。（2）全资子公司深圳市吉和昌化工有限公司 深圳吉和昌注册资本 100
37、万元，经营范围：镍添加剂、铜添加剂、锌添加剂、金属脱脂剂、表面处理添加剂的生产、研发与销售，国内商业、物资供销业；普通货运（道路运输经营许可证至 2012 年 6 月 30 日）。（以上均不含危险化学品、易制毒化学品，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。2016 年营业收入 46,229,053.79 元，净利润为 1,569,221.51 元。（3）全资子公司武汉吉和昌国际贸易有限公司 公告编号：2017-029 13 武汉国贸注册资本 100 万元，经营范围：一般经营项目：化工产品（不含危险品）批零兼营；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品
38、及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016 年营业收入为 13,384,332.23 元，净利润为 1,266,070.83 元。（4）全资子公司苏州吉之美表面处理材料有限公司 苏州吉之美注册资本 100 万元，经营范围：销售；金属表面处理添加剂（不含危险化学品）、检测设备。2016 年营业收入为 10,446,017.38 元，净利润为 1,162,615.43 元。（5）参股公司武汉奥克特种化学有限公司 奥克特化注册资本 6600 万元，经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。20
39、16 年营业收入为 51,703,554.46 元，净利润为 6,574,288.54 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）市场竞争分析 公司主要产品是表面工程化学品和锂电池化学品。目前公司表面工程化学品的下游客户属于表面处理助剂行业，集中程度比较低,行业内企业超过 2,000 家，市场竞争激烈，绝大部分企业规模小，竞争力差，管理不够规范。近两年，行业环保规范治理，淘汰了一部分管理不规范的表面处理助剂企业，行业集中度逐步处于上升通道。锂电池化学品行业增长较快，产品规模及品质要求较高，行业集中度较高。（2）宏观环境波动
40、分析 中国国内各行业处于结构调整、转型升级的关键阶段，节能减排政策日趋严格，特别是新能源、房地产、汽车、高铁、轻工、建材等重要行业因调控而处于不稳定状态，这些不利因素，对制造业平稳运行带来较大影响，也对行业未来发展提出了更高的要求，但随着国家城镇化的推进，高科技产品、环保产品的应用，以及人们对生活品质的追求，对表面处理行业的需求及应用领域将不断扩展，因此，下游需求未来仍将延续稳步增长。在表面工程化学品行业，吉和昌市场份额不断扩大，我们将一如既往地坚持技术研发创新，管控运营成本，持续优化工艺，逐渐加大品牌影响力，全球视野中国制造。在锂电池化学品行业，随着国家对新能源化学材料的促进发展，近年来需求
41、总体增长较快，吉和昌将抓住良好机遇，抢占市场先机。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）品牌优势 公司在市场份额、客户积累、市场知名度等方面创建了一定的品牌优势，与知名大学建立校企合作，产品在客户中具有较高的知名度及美誉度，尤其在产品质量及其稳定性、售后服务水平等方面得到客户广泛认可，具有较高的市场占有率。（2）核心技术优势 公司拥有自主研发并获授权的 12 项发明专利。公司及其子公司湖北吉和昌化工科技有限公司为国家高新技术企业，湖北吉和昌化工科技有限公司是吉和昌主要生产基地，拥有自己的技术研发、检测中心，与武汉工程大学签署战略合作协议，进行新产品研发。（3）内部系统管理优势 公司有效利用
42、 ERP 系统，提高公司运营效率，实现资源共享，同时全面实施内部风险管控、人力资源系统化管理、6S 管理等，以不断精益求精，提升管理水平。公告编号：2017-029 14 （4）管理层稳定 公司两位实际控制人均具有 20 多年的行业经验，具有化工类专业技术背景和丰富的工作经验，对公司所处行业的相关产品技术、企业管理、市场拓展等方面各有侧重，实际控制人对公司发展的业务理念和发展方面具有共同的目标。自公司 2005 年设立以来管理层结构未发生重大变化，公司管理层的稳定有助于公司持续经营的发展和市场竞争力的提升。（5）技术和营销团队优势 公司一直注重人才的培养和广纳专业人才，技术开发和市场营销骨干大
43、多具有多年的从业经验，既精通化工专业技术，又理解客户需求，及时迅速处理客户反馈，不断改进和持续提供增值服务，其竞争优势明显。（6）企业文化优势 公司在成立之初就提出了“诚信创新、永续服务”的经营理念，十几年发展过程中，坚持“不断创新、品质至上、绿色环保”的产品观，和“诚信、协作、专业、进取、乐观、感恩”的人才观，挖掘全体员工的最大潜能，“全员服务，帮助客户实现和创造价值”，在业界形成了良好的口碑及品牌效应。近年来，吉和昌提出“共同创造共同分享，镀靓和谐地球”的企业使命，坚持家文化与学校文化并行，营造和谐的工作氛围，完善薪酬体系与激励机制，完善人才梯队建设，为员工发展提供平台，实现员工与企业双赢
44、。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司发展战略明确，商业模式清晰，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、保障员工的合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。（七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发
45、展趋势行业发展趋势 随着我国经济升级转型，制造业的重心已逐步向高端化发展。表面工程化学品从低端的装饰性往高端的功能性方面发展，表面工程已经发展成为横跨材料学、物理学、化学、界面力学和表面力学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学、光电子学等学科的综合型学科。表面工程具有广泛的功能性和实用性，因此在机械加工、轻工业、电子工业、航天航空、仪器仪表等行业得到广泛的应用。随着表面工程的发展，公司的产品研发重心趋向规模化和高品质的功能性方向发展。近年陆续开发合金电镀化学品、电子电镀化学品、前后处理化学品等新产品。随着新能源汽车的迅速发展锂离子电池电解液需求量迅速增长，其中电解液的关键原料电子级丙烷磺内酯需
46、求量也在大幅增加，为公司 1,3-丙烷磺内酯产品提供了良好市场机遇和发展前景。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司立足表面处理行业，提出“打造具有国际竞争力和持续生命力的知名品牌，成为全球表面处理行业的领跑者”的企业愿景，向最具规模的表面工程化学品生产商的目标发展，为全球表面处理行业提高品质产品和服务。公告编号：2017-029 15 表面工程化学品市场的发展，主要是配合客户对镍、锌、铜系列产品的配套采购，提供全套的系列产品，同时提供前、后处理（金属清洗、除油、钝化、封闭工艺）的全套解决方案。同时跟奥克股份的合作，借助上市公司的先进的乙氧基化技术，公司拓展表面工程领域环氧乙（丙）烷衍生精细
47、化学品业务链，主要产品为非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、功能性聚醚，产品应用于涂料油墨、工业清洗、表面处理等行业。锂离子电池等新能源行业以及新材料行业属于国务院关 于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中提出的七大战略性新兴产业之一，也是“十三五”规划重点支持行业。锂电池化学品的研发、生产和销售，下游主要为锂离子电解液企业，如新宙邦、东莞杉杉、广州天赐等，且这些企业 2016 年都有相应的电解液扩产计划，这将有力的带动未来锂电池化学品市场需求的增长。公司抓住锂电池化学品行业快速发展机遇，聚焦于电解液化学品的应用和销售，使公司跻身于新能源行业的精细化学品供应商行列，随着锂电池行业的快速发展，为
48、公司提供了良好市场机遇和发展前景。未来公司将坚持规范运作的发展方式，通过技术创新、管理创新和组织创新，整合各种 资源，进一步提升核心竞争力和可持续发展能力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、公司及各子公司继续强化不同的定位与功能 公司针对全球市场提供系列表面工程化学品的全套解决方案，负责产品应用的研发及推广。在经营上，母公司依据各子公司的优势统一给予资源调配。湖北吉和昌定位全系列电镀中间体研发、生产；部分型号添加剂生产；精细化学品研发、生产、销售。深圳吉和昌，针对华南市场提供高端镍、铜添加剂；环保型无氰碱性镀锌、氯化钾酸性镀锌及处理的全套解决方案。苏州吉之美，针对华东市场提供美国 EP
49、I 无氰镀铜、镀银；环保型无氰碱性镀锌、氯化钾酸性镀锌及处理的全套解决方案。武汉国贸定位是在国外市场推广吉和昌品牌及产品。奥克特化定位特种环氧乙（丙）烷衍生精细化学品研发、生产和销售，产品主要应用于表面处理、工业清洗、涂料油墨等行业。2、进一步完善各公司内部管理，积极拓展市场网络，以保证公司的业绩增长。3、提升现有产品品质、加快新产品研发进度，成为细分行业冠军。提升表面工程化学品的品质和配套服务升级，巩固行业细分冠军地位；加大精细化学品-1，3-丙烷磺内酯的研发和市场推广，力争成为行业最具规模供应商。4、进一步开拓国际市场，扩大公司产品的进出口；面向全球，重点推进公司自产产品，同时拓展其他环保
50、型表面工程化学品的进出口。5、提升员工专业素养，培养管理团队 公司初步建立人力资源系统，提炼出“诚信、协作、专业、进取、乐观、感恩”的人才观，并以此作为优秀人才的标准，实行人才晋升与激励机制，留住并吸引核心人才；完善员工培训制度，努力提高员工素质；建立技术创新和管理核心团队，给人才足够的平台和空间，与公司共创共享。在此提示投资者，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 新环保法的出台，一方面会增加企业的生产成本，另一方面会淘汰环保不规范企业，实现行业的优胜劣汰。公司尽管目前环保状况良好，达到政府
