1、浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第1 页,共 107 页 安正科技 NEEQ:832248 浙江安正科技股份有限公司(Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.(Angelcomm)年度报告 2016 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第2 页,共 107 页 公司年度大事记 公司董事长刘五义先生,于 2016 年 4 月荣获“2016 年上城区劳动模范”称号,并受到政府表彰。2015 年 9 月,公司应急通信及指挥调度系统高新技术企业研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心。公司于 2016 年 7 月正式收到浙
2、江省科技厅颁发的证书。2016 年 11 月,控股子公司杭州安正飞鸟网络科技有限公司正式成立。2016 年 9 月,公司为 G20 峰会保驾护航。并得到了相关部门的充分肯定,顺利完成了峰会的保障任务。2016 年公司新获得实用新型专利 3 项,软件著作权 2 项。2016 年 6 月获得 3 项商标证书。公司于 2016 年 11 月通过高新技术企业复审,并获得高新技术企业证书。浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第3 页,共 107 页 目录 第一节声明与提示 5 第二节公司概况 7 第三节会计数据和财务指标摘要 9 第四节管理层讨论与分析 11 第五节重要事项 23 第六节股本变
3、动及股东情况 25 第七节融资及分配情况 27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 29 第九节公司治理及内部控制 32 第十节财务报告 36 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第4 页,共 107 页 释义 释义项目释义项目 释义释义 安正科技、公司、本公司 浙江安正科技股份有限公司 安捷易讯 北京安捷易讯科技有限公司,系安正科技子公司 安正飞鸟 杭州安正飞鸟网络科技有限公司,系安正控股子公司 主办券商、中信证券 中信证券股份有限公司 瑞华会计师、瑞华会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)挂牌 指公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 元、万
4、元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江安正科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场技术总监等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初 2016 年 1 月 1 日 期末 2016 年 12 月 31 日 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第5 页,共 107 页 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其
5、董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘五义、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吕文辉保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风
6、险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、政策性风险、政策性风险 公司主要客户为消防行业的政府客户。虽然长期来看社会公共安全需求很可能保持良好的增长态势,长期缩减投入的概率相对较小,就短期而言,国家在公共安全领域投资规模变化将会直接对公司的业务产生较大的影响。为缓解这一风险,我们一方面不断挖掘用户需求,创新研发新产品,把应用由点拓展到面,最终提供完整解决方案;另一方面我们不断开拓新的市场,从军警到政府到公安,拓宽销售渠道,分散风险。2、政府采购周期性风险、政府采购周期性风险 政府部门、国家暴力机关、消防行业和其他政府机构对融合应急通信业务的需求将
7、影响公司业务的市场空间。近年,由于行业宏观经济环境形势较弱和政府采购的政策性,国家财政支出预算使得相关行业对综合指挥调度系统的需求有一定程度的周期性。政府采购有季节性,一般上半年做预算,下半年采购,若当年有其它政治任务会将该年计划推迟到下一年(政府会制定 5 年计划,全国性的项目推广以 3-5 年为一个周期)。3、公司治理风险、公司治理风险 股份公司设立后,逐步健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但是进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展
8、,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而带来的风险。4、公司实际控制人不当控制、公司实际控制人不当控制或变动的风险或变动的风险 公司实际控制人刘五义、刘靖宇、何飞、张志敏合并直接持有公司 2185万股股份,持股比例为 81.23%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第6 页,共 107 页 5、高新技
9、术企业资质不能获、高新技术企业资质不能获批的风险批的风险 公司于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201633001723,有效期三年),公司企业所得税自 2016 年 1 月 1 日起三年内执行 15%的优惠税率。高新技术企业证书有效期三年,将于 2019 年 11 月 21 日到期。到期后,公司需要重新申请国家高新企业资质,但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核,将不能享有高新技术企业的税收优惠,会对公司的税负、盈利带来不利影响。6、供应商重大依赖的风险、供应商重大依赖的风险 公司对供应商新加坡 REDSUN 公司的语音管理模块存在重
10、大依赖,对方供货的及时性和价格变化都将对公司业务产生重大影响。7、行业集中度和市场竞争风、行业集中度和市场竞争风险险 鉴于公司现有客户基本集中于消防行业,若未来公司的研发能力不能满足客户持续增长的新业务需求,则公司未来业务将出现下滑的风险。8、委外加工风险、委外加工风险 目前公司的大部分硬件产品及部件采用外协加工的方式进行生产,可能存在外协加工导致的产品出现质量瑕疵的风险。9、高级管理人员、核心技术、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术,其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。一旦上述人员发生离职的
11、情况,仍有可能导致技术泄密,对公司生产经营造成不利影响。10、办公用房产权瑕疵的风险、办公用房产权瑕疵的风险 公司向杭州市山南国际创意产业委员会承租的位于杭州市上城区白云路 17 号 102 室的办公用房,产权属于杭州玉皇股份经济合作社,但尚未取得相应房屋所有权证。杭州市山南国际创意产业委员会经上城区机构编制委员会批复成立(上编委【2012】19 号),负责山南国际创意产业园的建设和发展。杭州玉皇股份经济合作社出具说明同意上述租赁事宜并承诺安正科技在租赁期内正常承租该房屋。同时杭州市山南国际创意产业园管委会承诺:若因该房屋或土地使用权性质导致浙江安正科技股份有限公司在租赁期限内不能承租使用而造
12、成损失的,管委会将承担赔偿责任。杭州市上城区政府出具说明确认该房屋产权归属于杭州玉皇股份经济合作社,且同意山南国际创意产业园管委会代为出租于浙江安正科技股份有限公司办公使用。11、新技术和产品研发或其市、新技术和产品研发或其市场化推广失败的风险场化推广失败的风险 为保持技术领先优势,公司需要不断投入新产品研发、新技术创新,以便应对用户不断增长和多样化的需求,同时为进一步拓展市场,公司在公网对讲、三维大数据挖掘等行业发展的热门方向均有相应研发投入,由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性,以及新技术产业化研发、技术成果转化等存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期
13、目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来影响。12、业绩大幅下滑、业绩大幅下滑的的风险风险 报告期内,公司营业收入为36,465,503.51元,较去年同期下降了36.27%;净利润为-5,349,163.57 元,较去年同期下降了 168.45%;同时,公司报告期内经营活动产生的现金流量净额额为-1,506,229.58 元。市场需求的疲软以及公司研发费用的增加是导致公司业绩下滑的主要原因。未来若公司新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标,将会对公司的持续经营能力产生影响。本期重大风险是否发生重大变化:是。本期增加两个风险,分别为新技术和产品研发或其市场化推广失败的风险以及业绩大幅下
14、滑的风险。浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第7 页,共 107 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江安正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.(Angelcomm)证券简称 安正科技 证券代码 832248 法定代表人 刘五义 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 办公地址 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特
15、殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周卿、李丹萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何飞 电话 0571-86061966 传真 0571-87245753 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室,310008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省杭州市上城区白云路 17 号 102 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-10 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)软件和信息技术服务业 主要产品与服务项
16、目 IP 多媒体调度系统、综合语音通信平台、各种媒体接入网关、3G/4G 无线视频终端等融合应急通信系统和多媒体指挥调度产品系列以及公网集群对讲平台,并提供应急指挥、融合通信、生产调度等信息通信解决方案和运营服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股)26,900,000 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人 刘五义、何飞、刘靖宇、张志敏 四、注册情况 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第8 页,共 107 页 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913301006706199108 否 税务登记证号码 91330100670
17、6199108 否 组织机构代码 913301006706199108 否 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第9 页,共 107 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,465,503.51 57,217,539.18 -36.27%毛利率%31.55 43.41 -归属于挂牌公司股东的净利润 -4,882,328.24 7,814,995.55 -162.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,822,930.40 7,123,614.88 -181.74%加权平均净资产收益率%
18、(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-8.41 21.13 -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-10.03 19.26 -基本每股收益-0.18 0.32-156.25%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,387,087.94 87,251,388.02 -11.31%负债总计 22,287,968.06 26,803,104.57 -16.85%归属于挂牌公司股东的净资产 56,054,745.21 60,448,283.45 -7.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.25
19、 -7.56%资产负债率%(母公司)26.86 30.54-资产负债率%(合并)28.80 30.72-流动比率 3.24 3.08 -利息保障倍数 -823.42 -注:本期因息税前利润(EBIT)为负数,未计算利息保障倍数。三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,506,229.58 -8,601,566.87 -82.49%应收账款周转率 1.46 2.97 -存货周转率 6.81 5.63 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.31 89.76-营业收入增长率%-36.27-1
20、4.87-净利润增长率%-168.45-21.15-浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第10 页,共 107 页 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,900,000.00 26,900,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 本期发生额本期发生额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免;计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,105,590.09 计入当期损益的对非金融
21、企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
22、融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-165,988.62 少数股东权益影响额(税后)合计合计 940,602.16 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第11 页,共 107 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 本报告年度内,安正科技
23、继续专注于融合通信领域的技术创新,加强应急通信装备、多媒体指挥调度系统以及云端公网集群平台(含数字对讲机终端)的研发投入,面向公共安全、政府事业、交通运输等行业用户,提供应急指挥、融合通信、公网集群调度等信息通信产品及解决方案。公司现拥有应急通信系统、多媒体指挥调度系统以及云端公网集群平台三大类产品系列。应急通信系统包括语音综合管理平台、现场指挥便携模块化应急通信装备、应急指挥中心(指挥车)集成等;多媒体指挥调度系统包括多媒体融合通信服务器(指挥中心型、车载型)、融合接入网关、调度台及调度终端等;公网集群平台包括云端对讲服务器、各种数字对讲终端、调度台及企业管理平台等。公司从服务客户角度出发,
24、深刻思考用户使用场景,提供合理解决方案。在为客户设计完成指挥调度、应急通信的整体方案之后,向客户销售组成系统所需的软件产品和硬件产品,并形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训、维护等售中、售后服务收入。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露之日,公司商业模式亦未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾
25、总体回顾:总体回顾:本报告期内,公司继续受到主要业务市场采购周期推迟的影响,收入与利润下滑。为从根本上提升公司抗风险能力和可持续快速发展能力,2016 年安正科技主要是从聚焦创造客户价值出发,增强营销能力建设;提高核心技术,加快公司业务产业链升级;提升公司运营和管理等方面的效率,加速公司的成长发展。1、营销能力建设方面(1)2016 年公司划分为三大板块业务:“应急通信”、“融合通信产品”、“公网集群”。提出应急通信攻坚、融合通信打基础、公网集群孵化,实施多层次化产品发展战略。本报告期内,战略基础初步形成,应急通信实现原有市场的产品延伸,新市场的突破;融合通信产品在公安、安监、人防等多个垂直市
26、场得到验证;成立安正飞鸟子公司,公网集群平台及第一款公网对讲机商用。(2)加大交通、公安、安监等行业的市场推广力度。由于公司优势市场消防领域受采购周期的影响,公司加大了交通、公安及安监行业的推广力度,从行业“十三五”规划入手进行产品推广,为公司业务产业链升级打下基础。本报告期内,分别中标交通部路网中心、杭州市交管局,并成功保障了杭州 G20 峰会;中标北京交通应急通信车项目,成功保障“京津冀冰雪灾害天气交通保障应急联动综合演练”。浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第12 页,共 107 页 (3)继续加强渠道建设,与优质企业合作,提供完整解决方案。公司在原有分销体系下,发展了上海宝
27、信、北京北电科林电子、云南烨磊科技等实力较强或细分市场有一定影响力的企业作为产品分销渠道;与华为、中兴、大华、海康等优质设备供应商建立了合作关系,实现与其在本市场领域的产品互通,提高了产品品牌知名度,又能充分利用合作伙伴庞大的经销商体系,促进公司销售增长。2、核心技术和产品研发方面 公司持续在现场应急通信装备、多媒体融合通信产品、公网集群云对讲平台三大方向加大研发投入,本报告期内均得到用户验证及好评。(1)在现场应急通信装备研发方面,公司重点投入现场综合指挥平台、现场单兵自组网系统、远程传输轻型便携站产品的研发,与国家和行业有关政策高度接轨。报告期内,遵循“一体化、机动化、模块化、集约化、多功
28、能化”的设计理念,研发完成“IOC-8000 现场指挥调度平台”、“GlobComm-IV 轻型卫星便携站”、“IP MESH 单兵自组网系统”,同时中标某省武警总队,得到成功应用。(2)在多媒体融合通信产品方面,公司突破多重技术难题,发布了 IDS-8100 多媒体融合通信产品,在视频监控领域已完成 GB28181 平台开发,与海康威视、大华等一线品牌的产品对接完成;在专用 4G-LTE 无线通信领域已完成与华为、中兴、鼎桥、新软图等主流厂商的平台对接与终端适配;在专用数字集群(PDT 警用数字集群)领域与海通达、东方通信等主流系统/设备生产厂家配合,完成全功能集群网关开发并实现终端管理与控
29、制。公司与中兴高达公司的基于 4G-LTE 专网多媒体集群调度方案已在“杭州市交警应急网络建设项目”成功应用。(3)在公网集群云对讲平台研发方面,报告期内公司公网集群对讲运营平台成功上线,引入国际上在音视频平台开发上最先进的技术架构,结合公司对对讲业务的理解,搭建目前国内最先进的公网对讲平台。3、公司治理方面(1)重塑公司文化建设,形成了价值驱动发展理念。本报告期内,公司以产品线为主线组建事业部,让有生力量到一线去战斗,建立起“客户价值第一”管理体系。贯穿于产品规划、数据分析、用户研究、需求分析、功能设计、项目管理、开发实施组织、工程交付、售后服务等各个环节。(2)严格执行费用管理办法,加强收
30、款力度。报告期内,严格费用支出,加大研发投入,加强收款力度,保证了公司在产品结构调整进程中获得稳定的运营资金支持,为公司可持续发展奠定基础。(3)进一步完善了公司治理体系。报告期内,公司董事会、全体董事、管理层严格按照相关法律、法规及规章制度的要求,认真履行董事会职责,遵守董事行为规范,发挥各自专业特长,提高公司科学决策和规范运作水平,坚持企业利益最大化与员工价值最大化的高度统一,大大提升了公司管理效率,有效防范了公司治理过程中可能产生的风险。1、主营业务分析、主营业务分析(1)利润构成)利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入
31、的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 36,465,503.51 -36.27%-57,217,539.18 -14.87%-营业成本 24,960,937.78 -22.92%68.45%32,381,970.25 -21.93%56.59%税金及附加 360,017.46 -33.77%0.99%543,566.05 -1.22%0.95%管理费用 17,713,126.92 26.98%48.58%13,949,521.35 -8.03%24.38%销售费用 2,944,164.72 36.34%8.07%2,159,481.17 -3.2
32、7%3.77%浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第13 页,共 107 页 财务费用 -161,052.99 79.63%-0.44%-89,657.92 -171.00%-0.16%资产减值损失 -947,348.63 -147.63%-2.60%1,989,042.54 -742.06%3.48%营业利润 -8,266,174.54 -228.58%-22.67%6,428,618.47 -21.40%11.24%营业外收入 1,663,956.06 -26.09%4.56%2,251,341.74 -19.25%3.93%营业外支出 5,222.63 -90.44%0.01%
33、54,650.16 -23.32%0.10%所得税费用 -1,258,277.54 -255.28%-3.45%810,314.50 -17.70%1.42%净利润 -5,349,163.57 -168.45%-14.67%7,814,995.55 -21.15%13.66%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、营业收入:本期较上期减少 2,075.20 万元,下降 36.27%,主要系受经济形势和行业状况的影响,政府采购订单减少所致。2、营业成本:本期较上期减少 742.10 万元,下降 22.92%,主要系营业收入同比下降 36.27%,导致营业成本相应下降所致;3、毛利率:本期较上期减
34、少了 11.86 个百分点,毛利率的降低主要是公司个别集成项目的毛利率拉低,如北京公共交通控股(集团)有限公司运营及安保用应急指挥车采购项目合同额 600 万,毛利率 10.37%;省高级人民法院项目 227 万,毛利率 26.62%。公司规模以及业务产品性质,毛利率受个别大额项目影响较大,造成波动。4、税金及附加:本期较上期减少 18.35 万元,下降 33.77%,主要系本期增值税减少而造成以其为计提基数的城建税及教育附加减少所致。5、销售费用:本期较上期增加 78.47 万元,上升 36.34%,主要系本期销售人员的增加、以及工资标准的提高等原因所致。6、财务费用:本期较上期减少 7.1
35、4 万元,下降 79.63%,主要系利息收入同比增长 76.61%所致。7、资产减值损失:本期较上期减少 293.64 万元,下降 147.63%,主要系应收账款余额同比下降 32.01%导致计提坏账降低。8、营业利润:本期较上期减少 1,469.48 万元,下降 228.58%,主要系收入下降(同比下降 36.27%)的同时公司研发费用增加,导致单位收入承担的期间费用增加所致。9、营业外收入:本期较上期减少 58.74 万元,下降 26.09%,主要是本期取得的新三板挂牌财政补贴以及软件产品增值税退税的减少导致。10、营业外支出:本期较上期减少 4.94 万元,下降 90.44%,主要系以收
36、入为基数缴纳的水利基金减少(浙江省 4 月下调为 0.7,11 月份起暂停征收水利基金)、以及按照会计政策的规定将其调入税金及附加等原因所致。11、所得税费用:本期较上期减少 206.86 万元,下降 255.28%,主要系本期亏损不需缴纳当期企业所得税,并因亏损、坏账等确认递延所得税资产所致。12、净利润:本期较上期减少 1,316.42 元,下降 168.45%,主要系收入同比下降 36.27%,毛利率下降 11.68 个百分点以及研发投入同比增长 68.30%等原因所致。(2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入
37、金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 36,465,503.51 24,960,937.78 57,217,539.18 32,381,970.25 其他业务收入-合计合计 36,465,503.51 24,960,937.78 57,217,539.18 32,381,970.25 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第14 页,共 107 页 融合应急通信系统 31,287,175.83 85.80%51,60
38、7,962.42 90.20%多媒体指挥调度系列 4,087,602.12 11.21%4,594,218.80 8.03%代维服务 929,956.65 2.55%1,015,357.96 1.77%公网集群通信业务 160,768.91 0.44%合计合计 36,465,503.51 100.00%57,217,539.18 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期间,融合应急通信系统收入占比变动不大,但收入下降 2,032.08 万元,主要是受经济形势和行业状况的影响,政府采购订单减少所致;多媒体指挥调度系列产品收入同比上升了 3.18 个百分点,主要是公司整体收入下
39、滑而本期加大了多媒体调度系列产品的销售力度,开拓了新市场和客户;另外,公网集群通信业务本期产生销售 16.08 万元,主要原因是公司新业务公网对讲开始市场化推广。(3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -1,506,229.58 -8,601,566.87 投资活动产生的现金流量净额 -105,577.85 -316,919.95 筹资活动产生的现金流量净额 -27,670.83 35,733,660.39 现金流量分析:现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 709.53 万元,增长 82.49%,
40、主要原因是本期在销售不景气的背景下,加大回款力度,往年项目应收账款回笼较好等原因所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 21.13 万元,增长 66.69%,主要原因是本期购置固定资产减少等原因所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,576.13 万元,下降 100.08%,主要原因系上期两次定向增发募集资金 2,880.00 万元、临时性借款 800.00 万元且期末未归还等原因所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京北电科林电子有限公司 5,201
41、,255.58 14.26%否 2 云南烨磊科技有限公司 5,083,921.96 13.94%否 3 上海同沛信息技术有限公司 2,794,352.57 7.66%否 4 杭州市公安局 2,544,385.16 6.98%否 5 浙江省高级人民法院 2,266,960.00 6.22%否 合计合计 17,890,875.27 49.06%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京海润大成汽车销售服务有限公司 3,411,965.81 14.48%否 2 鞍山智富科技有
42、限公司 3,141,606.85 13.33%否 3 北京瑟驰科技有限公司 2,540,085.47 10.78%否 4 石家庄极昼信息科技有限公司 2,312,152.91 9.81%否 5 杭州越润科技有限公司 1,928,735.04 8.18%否 合计合计 13,334,546.08 56.58%注:杭州越润科技有限公司现已更名为“浙江越润科技有限公司”。(6)研发支出与专利)研发支出与专利 浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第15 页,共 107 页 研发支出:研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 10,225,173.32 6,
43、075,401.97 研发投入占营业收入的比例 28.04%10.62%专利情况:专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情况:目前,公司拥有专利数量 11 项、软件著作权 18 项、软件产品登记证 9 项。其中 2016 年公司新获得实用新型专利 3 项,软件著作权 2 项。公司研发投入主要包括四个方面,详细如下:应急通信:在现场应急通信装备研发方面,公司重点投入现场综合指挥平台、现场单兵自组网系统、远程传输轻型便携站产品的研发,与国家和行业有关政策高度接轨。报告期内,遵循“一体化、机动化、模块化、集约化、多功能化”的设计理念,研发完
44、成“IOC-8000 现场指挥调度平台”、“GlobComm-IV 轻型卫星便携站”、“IP MESH 单兵自组网系统”,同时中标某省武警总队,得到成功应用。融合通信:重点针对公安、安监等行业技术标准,突破多重技术难题,发布多个产品线。包括IDS-8100 一体化融合通信平台、ICR-1000 录音录像服务器、VG-GB28181 视频接入网关、V1.0 无线视频会商系统、IDS-2000 融合通信平台升级版、IDS-1000 融合通信平台升级版、IDS-TD19 触摸屏调度台及软件、IDS-MD7 移动调度台及软件、Wavecomm 移动客户端等。该系列产品已在多个公安、安监行业得到验证。公
45、网集群:该平台主要是面向政企(消防、交通、电力、城管、监狱等)、商用(高端物业、园区安保、酒店、物流等)、民用(出租车、骑行等)等用户提供成本低、功能强、广域性的公网集群对讲终端及云端通信服务。在公网集群云对讲平台研发方面,主要是采用云平台架构,开发云服务器、管理台、调度台、无屏嵌入式对讲机、安卓无/有屏对讲机、嵌入第三方应用的 SDK、andriod 和 ios APP应用。三维可视化:公司在报告年度成立三维可视化研发团队,致力于三维空间地理数据的快速获取和处理分析,为不同行业客户提供高效率、高精度、高质量的三维场景展示、极速浏览、量测标记等地理数据一站式解决方案。现正开发Azweb 安正多
46、维空间数据可视化平台,该平台与公司现有指挥调度产品相融合,为用户提供“三维可视化指挥调度实战平台”,大大提升公司竞争力。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 47,201,018.84 -3.36%60.99%48,840,497.10 121.75%55.98%5.01%应收票据 200,000.00 -85.65%0.26%1,393,500.00 -53.48%1.
47、60%-1.34%应收账款 17,939,457.54 -32.01%23.18%26,385,447.66 254.71%30.24%-7.06%预付账款 2,703,638.13 70.96%3.49%1,581,417.12 120.58%1.81%1.68%存货 3,246,824.86 -20.53%4.20%4,085,603.80 -44.96%4.68%-0.48%浙江安正科技股份有限公司 2016 年度报告 第16 页,共 107 页 其他流动资产 20,542.69 -0.03%-0.03%长期股权投资-固定资产 3,154,318.56 -17.93%4.08%3,843
48、,614.21 -11.92%4.41%-0.33%在建工程-无形资产 149,557.00 167.44%0.19%55,920.73 23.08%0.06%0.13%长期待摊费用 154,375.00 -48.00%0.20%296,875.00 -30.56%0.34%-0.14%递延所得税资产 1,711,729.03 237.76%2.21%506,791.38 142.32%0.58%1.63%短期借款 8,000,000.00 -10.34%8,000,000.00 -9.17%1.17%应付账款 8,938,487.54 -39.25%11.55%14,713,928.13 6
49、8.85%16.86%-5.31%预收款项 631,137.66 101.43%0.82%313,333.34 -96.85%0.36%0.46%应付职工薪酬 2,957,740.08 348.86%3.82%658,938.44 30.66%0.76%3.06%应交税费 978,863.62 -63.90%1.26%2,711,793.16 57.81%3.11%-1.85%其他应付款 770,098.11 95.15%1.00%394,623.83 197.76%0.45%0.55%长期借款-资产总计 77,387,087.94 -11.31%-87,251,388.02 89.76%-资
50、产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:期末余额较期初减少 163.95 万元,降低 3.36%,资金余额基本保持稳定,主要是因为在销售下滑的背景下,公司加大催收往年欠款的力度,本期回款较好。2、应收票据:期末余额较期初减少 119.35 万元,降低 85.65%,主要原因系本期以应收票据结算的货款减少,以及到期兑付所致。3、应收账款:期末余额较期初减少 844.60 万元,降低 32.01%,主要系销售下降,加大货款回笼所致。4、预付账款:期末余额较期初增加 112.22 万元,增加 70.96%,主要系本期预付采购材料款增加所致。5、存货:期末余额较期初减少 83.