1、深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 1 页 共 107 页 深圳市德卡科技股份有限公司 NEEQ：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：光大证券 2016年度报告 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 2 页 共 107 页 致广大投资者：致广大投资者：深圳市德卡科技股份有限公司创立于 2005 年，是国内领先的智能卡应用解决方案供应商，专业从事 IC 卡读写器、支付终端、RFID 物联网设备、安全信息等产品的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。2016 年是公司发展
2、史上重要的一年：营销收入首次超过 1 亿元人民币。德卡科技始终专注于技术研发和创新，产品完全拥有自主知识产权。德卡致力于产品的易用和易开发的推动，开创了多项行业应用首创的技术专利。公司产品在工商、电信、金融、交通、医疗、电力、石油石化、教育等众多民生领域得到广泛应用。目前德卡在全国 15 个中心城市建有销售服务机构，为每一位客户提供便捷的售后服务支撑。德卡科技目前是国家级重点高新技术企业，国家商用密码产品生产定点单位，中国智能卡专业委员会会员单位，金卡工程多功能卡应用联盟会员单位。德卡科技参与了多项 IC 卡国家行业标准的建设，获得过数十项主管部门和媒体的嘉奖和殊荣。我们将继续以“树民族科技，
3、创世界品牌”为目标，不断的创新突破，超越自我，让更多、更好、更专业的产品走进千家万户，实现自己的价值。公司经过 10 余年的不断发展，才有了德卡科技今天的成绩。尽管公司所处的智能卡领域发展潜力巨大，但管理层也清醒地认识到未来几年外部环境的不确定性将增加、市场竞争将更加激烈，同时也不能回避现阶段的现实情况：公司运营成本增加、行业应用发生变化、产业快速整合等多重压力，德卡科技需要更优化和更明确的发展定位，为了求生存和再发展，公司管理层决定力争三年内完成公司集团化布局，形成深圳、西安、北京三大技术支撑中心，升级各地营销服务中心为行业卡应用服务中心，同时公司将会加大研发投入力度以保证技术领先性，发展壮
4、大和提升行业卡终端产品线、快捷支付产品线、嵌入式产品线、海外市场产品线、用户体验设计中心等核心竞争力，为公司发展稳步地再上一个台阶打下坚实的基础。为了确保企业长期持续发展，公司需要未雨绸缪，经历 2016 年的努力，公司站上一个新的台阶，而 2017 年更将是德卡科技再度“启程”的一年。公司将秉承“彼此尊重、共同发展”的企业文化、加强人才队伍培养和研发投入，继续拓展关注民生的智能卡领域的安全认证与身份识别应用及互联网应用，在争取营销收入和利润增长的同时，继续提高公司全方位的持续经营盈利能力，持续优化资本战略和实施路径，不断提升德卡科技的整体价值。公司欢迎更多的投资者参与并共同分享德卡科技持续稳
5、健发展的红利。德卡科技董事会 2017 年 3 月 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 3 页 共 107 页 公 司 年 度 大 事 记 1、深圳市德卡科技股份有限公司收购子公司北京德卡金泰科技有限公司深圳市德卡科技股份有限公司收购子公司北京德卡金泰科技有限公司 35%的股权的股权 深圳市德卡科技股份有限公司收购子公司北京德卡金泰科技有限公司（以下简称“德卡金泰”）自然人 35%的股权，收购价款 1,050,000.00 元。收购完成后公司对德卡金泰的出资额为 3,000,000.00元，公司持有德卡金泰 100%股权。本次对外投资主
6、要便于公司对子公司德卡金泰的统一管理，满足企业的发展需要，提高公司的竞争力。2、德卡科技西安研发中心和西安天空数码设计有限公司办公室禧迁新址德卡科技西安研发中心和西安天空数码设计有限公司办公室禧迁新址 2016 年 11 月 22 日，德卡科技西安研发中心和德卡科技全资子公司西安天空数码设计有限公司“乔迁”新址。公司为实施其战略性发展，充实西安研发团队，在西安购置了新的办公场地。公司自有产权的办公新址地处西安高新开发区，交通便利，商业科研氛围浓厚，为公司的发展提供了更大的空间。深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 4 页 共 107 页
7、目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节主要会计数据各关键指标.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.30 第六节股本、股东情况.35 第七节融资情况.39 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节公司治理及内部控制.44 第十节财务报告.51 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 5 页 共 107 页 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司/德卡有限/有限 深圳市德卡科技有限公司 公司/本公司/股份公司/德卡科技 深圳市德卡科技股份有限公司 元（万元）人民币元（万元）主办券商/
8、光大证券 光大证券股份有限公司 监事会 深圳市德卡科技股份有限公司监事会 董事会 深圳市德卡科技股份有限公司董事会 股东大会 深圳市德卡科技股份有限公司股东大会 股东会 深圳市德卡科技有限公司股东会 卡卡投资 深圳市卡卡投资管理中心(有限合伙)会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 最近一次由股东大会议通过的深圳市德卡科技股份有限公司章程 公安部 中华人民共和国公安部 人社部 中华人民共和国人力资源和
9、社会保障部 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 德卡金泰/北京德卡 北京德卡金泰科技有限公司 天空数码/西安天空 西安天空数码设计有限公司 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 金融社保卡 加载金融功能的社会保障卡（二代社保卡），具备人社信息记 智能卡 是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO7816 标准的卡基中，做成卡 社保卡 中华人民共和国社会保障卡 COS Chip Operting System，芯片操作系统 金融 IC 卡/银行卡 带有 CPU 芯片的银行卡，其安全保密性和可扩展性都远
10、高于传 居民健康卡 是由卫生部主导、基于国家卫生信息化“3521 工程”框架提出的 交通卡 交通卡是一种非接触式 IC 卡。非接触式 IC 卡（CICCContactless Int）中国银联 中国银联是指中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系 POS 机 销售终端POS（point of sale）是一种多功能终端，把它安装 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 6 页 共 107 页 第一节 声明与提示 声声 明明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
11、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中若有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及其他相关者的承诺，投资者及其他相关者均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年
12、度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 7 页 共 107 页 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 子公司连续亏损的风险 北京德卡金泰科技有限公司为公司初始投资 195 万元、控股 65%的子公司，于 2012 年 2 月在北京设立。2016 年公司收购子公司北京德卡金泰科技有限公司 35%的股权，北京德卡金泰科技有限公司成为公司的全资子公司。德卡金泰定位为研发功能公司，2015 年末公司归属于申请挂牌公司股东的每股净资产大于公
13、司合并报表每股净资产。公司目前已对账面的长期股权投资全额计提资产减值准备本期（2016 年）德卡金泰经营情况向好，其连续亏损的风险有所减轻，但曾存在连续亏损情况的子公司相关经营成果仍将对公司整体的业绩存在不利影响。技术进步与研发风险 目前，公司的主要产品是智能卡读写机具，大部分应用于社保行业；近年随着 EMV 迁移，公司业务中心逐步向金融领域的金融 IC 卡读写机具转移。2016 年公司投入于研发的费用分别是 14,208,822.40万元，占当年营业收入的约 11.33%，研发投入巨大，但新技术开发及产业化存在重大不确定性。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度，抑或错误预测产品的技术
14、发展趋势导致研发方向错误，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替。在上述情况下，公司不但当期会因研发投入影响而净利润较低，而且未来业绩也会受到重大不利影响。税收优惠政策变化的风险 2015 年，公司已经通过高新技术企业复审，可继续享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策，期限 3 年，如未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，可能对公司业绩产生一定影响。2013 年 6 月 28 日，公司取得由深圳市经济贸易和信息化委员会核发的证书编号为深 R-2013-0935 的软件企业认定证书，有权享受软件企业税收优惠。根据深圳市国家税务局系列关于深圳市
15、德卡科技有限公司退（抵）税批复的通知，深圳市国家税务局认定德卡科技符合先征后退规定，减免原因为551软件产品增值税退税。软件企业认定证书每年需定期年审，公司未来如不能通过软件企业认定证书年审，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于软件企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。公司经营场所所在房产系以集体土地兴建，未取得房屋产权证书的风险 公司住所及经营场所所在的文光工业区 17 栋厂房系以集体土地兴建，由于历史遗留原因，该厂房未取得房屋产权证书。由于该租赁房屋面积较大且为公司唯一生产经营场所，如因无房产证而被认定为需拆迁或不宜继续使用，公司将不得不另行选择符合环保、生产质量
16、体系等要求的经营场所，在短期内可能会因迁址而对经营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 8 页 共 107 页 第二节第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市德卡科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHEHZHEH DECARD SMARTCARD TECH CO.,LTD（DECARD）证券简称 德卡科技 证券代码 832423 法定代表人 孙永战 注册地址 深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼 办公地址 深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼 主办券商 光大证券股份有
17、限公司 主办券商办公地址 上海市新闸路 1508 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 游小辉、肖瑞峰 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘刚 电话 0755-86675660 传真 0755-86675973 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区茶光路文光工业区17栋四楼，邮政编码：518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-07
18、分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 智能卡读写机具设备及相关软件平台的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,314,000 做市商数量 2 控股股东 孙永战 实际控制人 孙永战 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 9 页 共 107 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914403007827563039 否 税务登记证号码 914403007827563039 否 组织机构代码 91440
19、3007827563039 否 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 10 页 共 107 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,397,498.66 95,808,479.85 30.88%毛利率%36.93%41.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,930,354.88 11,523,017.09 29.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,746,610.97 10,545,709.22 30.35%加权平均净资产收益率
20、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.53%23.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.90%21.84%-基本每股收益 0.30 0.23 26.57%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 114,142,857.37 103,864,207.56 9.90%负债总计 33,084,332.70 40,188,377.69-17.68%归属于挂牌公司股东的净资产 81,058,524.67 64,398,357.49 25.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.28
21、 25.87%资产负债率%（母公司）28.45%37.85%-资产负债率%（合并）28.99%38.69%-流动比率 295.00%238.00%-利息保障倍数 557.24-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,905,244.73 4,079,847.45-应收账款周转率 3.26 3.45-存货周转率 4.56 3.78-深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 11 页 共 107 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.90%9
22、7.45%-营业收入增长率%30.88%32.07%-净利润增长率%33.48%33.14%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,314,000 50,314,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,194,707.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,369.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,338,076.85 所得
23、税影响数 154,332.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,183,743.91 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 12 页 共 107 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是国内领先的智能卡应用解决方案供应商，专业从事 IC 卡读写器、支付终端、RFID 物联网设备、安全信息、身份识别等产品的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。公司采取“通用产品模式和个性定制化产品模式一体化经营”的商业模式。智能卡的应用面非常广阔，几乎涵盖人们日常生活所面对的所有行业
24、，因而具有客户需求差异化、多样化和个性化的特点。智能卡行业中的企业很难实现“将同样的产品卖给不同客户”的目标。公司凭借多年来在智能卡行业积累的宝贵经验，以及对客户需求的深刻理解，公司以全系列的产品线为基础，通过公司较强的定制开发能力、技术支持的快速响应来满足客户对智能卡读写机具的需求，为客户提供个性化定制服务，并将满足共性需求的解决方案、产品进行推广。通用产品模式是指，公司在面对成熟的行业应用，如社保卡、居民健康卡、城市一卡通等，主要通过产品的稳定性和满足多种卡应用场景的使用要求，来取得相应的市场份额。通用产品的市场具有稳定的需求、统一的大市场、低成本、质量稳定、标准化的产品和服务等特点，通用
25、产品开发周期长，但相对而言生命周期也较长，能为公司提供长期、稳定的收入来源。个性定制化产品模式是指，公司面向智能卡应用的传统行业或智能卡信息化系统的集成商，通过灵活性和快速响应实现定制化的产品和服务，以满足客户的需要。个性定制化产品的特点是需求分化、市场多元化、质量要求高、产品和服务定制化等。个性定制化产品开发周期短，但因为针对性强而产品生命周期也相应较短。在定制化方面，公司比竞争对手有显著优势，因而能实现新的增长。1、公司的研发模式 公司研发部根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、
26、小批制样生产、后续不断改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。2、公司的采购模式 公司主要采用按照客户订单进行采购的采购模式。为减轻资金压力，公司采用以订单采购为主、计划订单为辅的采购模式。对通用型物料和计划性强且销量稳定产品所需物料采用计划采购方式，其它物料一般采用订单采购的方式。深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 13 页 共 107 页 3、公司的生产模式 在生产过程中，需要研发部、品保部、各事业部等部门密切配合，以实时对产品的制造过程进行监督和调整，为客户提供一体化的产品解决方案。公司制订
27、了完整的生产流程和相关制度，并拥有全国工业产品生产许可证、商用密码产品生产单位证书、ISO9001 质量管理体系认证证书等生产经营许可证书。4、公司的销售模式 公司销售模式是直销模式和渠道销售并进。直销模式是公司直接面对最终使用用户的销售方式。渠道模式是公司通过授权全国各地合作伙伴、代理商进行销售的方式。目前公司在全国范围内设有 15 个销售服务中心，构成公司健全的销售渠道及技术服务网络，能为销售模式提供坚实服务的保障。2016 年，公司的商业模式较上年度未发生变化。5、公司的盈利模式 公司具有较强的产品研发、设计与生产能力，公司盈利模式为：依靠标准化的通用产品、大批量、多批次的订单生产模式和
28、完整的产业链条，形成了稳定的客户关系，从而保证稳定的收入；依靠开发周期较短的个性化定制产品，满足市场需要，维持产品的毛利率。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司的经营业绩连续多年取得 30%以上的持续增长，报告期内，2016 年公司的营销收入首次超过 1 亿元人民币，公司的发展上到一个新的台阶。2014 年 12 月公司改制成为
29、股份公司以来，从 2015 年开始，公司经营管理团队就针对公司的生产经营管理目标进行深入分析，制定相应规划和计划，以确保公司发展规划的实现。在 2015 年取得深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 14 页 共 107 页 的成绩基础上，2016 年公司经营管理层在制定年度经营计划时就提出稳步发展、突破亿元收入的目标，2016 年定为公司发展的“突破”年。2016 年公司的各项业务保持良好发展态势，业务规模持续稳定增长，市场份额逐步扩大，经营业绩显著提升，同时不断完善系列产品布局，为客户提供更全面的产品服务，营销收入首次过亿元，实现了“突
30、破”的目标。报告期内，国内经济面临下行压力，经济发展速度缓中趋稳，产业结构调整升级深入发展。面对智能卡行业应用发生变化、产业快速整合的局面，公司坚持主营业务的战略发展方向，围绕身份识别和安全支付业务市场需求进行开拓和创新，向产业链的高端、高附加值方向发展，继续加大研发投入力度以保证技术领先性，提升产品设计开发能力，不断优化产品结构，提升行业卡终端产品线、快捷支付产品线、嵌入式产品线、海外市场产品线、平台化产品增值服务、用户体验设计等领域的核心竞争力，进一步提高产品产能和市场份额，积极推进客户需求的定制化深度开发，整合行业资源，进一步实现产品业务的延伸拓展和布局规划，进一步增强公司竞争实力。强化
31、营销体系管理，加强销售渠道建设，实施产品“通用化和定制化”战略取得突破，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司可持续快速发展迈出坚实的一步。1、经营业绩持续提升 2016 年，公司实现营业收入 125,397,498.66 元，同比增长 30.88%；归属于挂牌公司股东的净利润为 14,930,354.88 元，同比增长 29.57%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为114,142,857.37 元，同比增长 9.90%；归属于挂牌公司股东的净资产 81,058,524.67 元，同比增长25.87%。2、强化营销体系管理 针对销售体系，公司更加
32、强化销售渠道的管理，强化售前服务支持体系的建设，对分支机构和代理商加大产品培训力度，更好的理解新产品的应用模式、应用场景，为用户提供更加贴切的服务。3、实施产品“通用化-定制化”战略取得成效 公司制定的产品“通用化-定制化”战略，公司产品核心技术“平台化”，提升了产品的核心技术水平、降低了产品开发成本、提高市场响应速度，定制化产品所占市场份额逐步提升，巩固了公司的收入来源。4、管理体系协同运行 实施 ERP 管理系统，以财务管理、资金管理为中心，以全面预算管理、风险控制为主线，将管理覆盖到公司各业务流程与各个岗位，形成集合协同优势，充分利用有限资源，使管理体系协同运深圳市德卡科技股份有限公司深
33、圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 15 页 共 107 页 行，提升公司的核心竞争力。5、优化公司业务结构 提升公司产品设计环节的水平，公司逐步从终端产品供应商提升成为一家以用户体验设计为导向的智能终端产品供应企业，以用户体验设计为主营业务的西安天空数码的独立运营，就是优化公司业务结构的重要布局。(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为智能卡读写机具设备及相关软件平台的研发、生产、销售和技术服务。公司目前正在销售的产品线有：行业卡读写机具系列产品、电子现金消费终端系列产品、RFID
34、物联网系列产品、互联网支付终端、行业专用和定制类产品。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司主营业务、产品和服务等无重大变化。(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 智能卡在各个行业的深入应用，为公司可持续快速发展提供了难得的历史机遇。公司将抓住机遇，以市场需求为导向，以技术创新为根本，以客户服务立品牌，把公司做强做大，成为智能卡读写设备领域的“领头羊”。2、周期波动对公司经营情况的影响 在报告期内，行业周期波动未对公司经营造成影响。(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司为高新技术 IT 企
35、业，始终关注客户需求，以产品研发为生命线，重点投入为公司创造核心环节研发和市场；供应链非核心环节采取外包方式；建立高效的运营支撑平台。报告期内，公司的商业模式无重大变化，未对公司经营情况造成影响。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 125,397,498.66 30.88%-95,808,479.85 32.07%-营业成本 79,093,497.20 41.37%63.07%5
36、5,945,997.83 32.46%58.39%毛利率 36.93%-41.61%-深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 16 页 共 107 页 管理费用 25,496,227.26 12.67%20.33%22,629,366.99 31.43%23.62%销售费用 7,877,869.77 27.82%6.28%6,163,282.99 54.28%6.43%财务费用-192,668.01 69.49%-0.15%-113,674.40 576.16%-0.12%营业利润 10,666,237.01 18.06%8.51%9,03
37、4,469.91 14.24%9.43%营业外收入 5,693,238.53 61.50%4.54%3,525,292.95 72.20%3.68%营业外支出-100.00%-1,886.42-96.59%0.00%净利润 14,929,236.24 33.48%11.91%11,184,655.45 33.14%11.67%项目重大变动原因:1、营业收入：本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因是行业卡产品市场持续增长、身份识别产品和定制类产品增加销售收入导致营业收入持续增长。2、营业成本：本报告期营业成本增加，主要原因是营业收入增加，导致营业成本同比增长。3、销售费用：本报告期销售费用较上
38、年同期增加，主要原因是随着营业收入的增长，销售费用也有一定的提升。4、财务费用：本报告期财务费用较上年同期减少，主要原因是利息收入增加。5、营业外收入：本报告期营业外收入较上年同期增加，主要原因是获得更多的政府奖励和软件产品增值税即征即退款。6、营业外支出：本报告期营业外支出较上年同期减少，主要原因是本期没有发生营业外支出。7、净利润：本报告期净利润较上年同期增加，主要原因是营业收入增加与营业外收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 125,397,4
39、98.66 79,093,497.20 95,808,479.85 55,945,997.83 其他业务收入-合计合计 125,397,498.66 79,093,497.20 95,808,479.85 55,945,997.83 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%终端设备 124,755,819.41 99.49%95,405,904.38 99.58%技术服务 641,679.25 0.51%402,575.47 0.42%合计 125,397,498.6
40、6 100.00%95,808,479.85 100.00%收入构成变动的原因 收入构成无重大变化。深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 17 页 共 107 页 公司在报告期内，主要销售的产品为智能卡读写机具设备及相关软件平台，占到主营业务收入的 90%以上。报告期内主要产品硬件、软件的收入构成比例稳定，无重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,905,244.73 4,079,847.45 投资活动产生的现金流量净额-6,726,076.5
41、9-6,215,618.60 筹资活动产生的现金流量净额-2,029,410.68 18,240,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期内销售增长，销售回款额大于支出所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内，公司收购子公司股权及固定资产增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内，公司偿还子公司银行贷款。说明：公司净利润为 14,929,236.24 元，经营活动产生的现金流量净额为 6,905,244.73 元，存在较大差异，主要原因是:1.经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金增加35,7
42、41,179.59 元；收到的税费返还增加 1,981,529.12 元等导致经营活动现金流入小计同比增加54,193,725.26 元。2.经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金增加 37,028,505.05 元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,216,771.85 元；支付的各项税费同比增加 5,516,108.01元等导致经营活动现金流出小计同比增加 51,368,327.98 元，所以经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,825,397.28 元。综上所述：随着公司营业收入的增加，经营性应收、应付项目随之增加而导致此差异。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：
43、元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 11,435,927.35 9.13%否 2 第二大客户 8,703,076.92 6.95%否 3 第三大客户 8,583,512.82 6.86%否 4 第四大客户 8,492,276.61 6.78%否 深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 18 页 共 107 页 5 第五大客户 5,897,101.71 4.71%否 合计合计 43,111,895.41 34.43%-主要客户与公司都不存在关联关系，随着
44、公司营业收入的增加，经营性应收随之增加，导致在公司规定账期内应收账款增加。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴唐通信科技有限公司 30,002,942.87 44.10%否 2 益登贸易（深圳）有限公司 3,437,368.44 5.05%否 3 江门市众阳电路科技有限公司 2,183,105.37 3.21%否 4 公安部户政管理研究中心 2,090,738.42 3.07%否 5 深圳市路必康实业有限公司 1,855,639.40 2.73%否 合计合计
45、 39,569,794.50 58.16%-主要供应商与公司都不存在关联关系，随着公司营业收入的增加，经营性应付项目增多，但公司应付款项并未增加。(6)(6)研发支出与专利研发支出与专利 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,208,822.40 12,434,576.33 研发投入占营业收入的比例 11.33%12.98%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 39 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：技术的进步和产品的创新是公司具有持续发展能力的体现。公司连续多年在研发上都是高投入，投入金额超过当期收入 10%以上，
46、2015 年、2016 年公司研发投入分别是 12,434,576.33 元和 14,208,822.40 元，研发投入占当期营业收入的比例分别为12.98%、11.33%。一定的研发投入，才能保证产品技术水平的领先性，才能发展壮大和提升各个产品线的核心竞争力。2016 年公司投入于研发的费用分别是 14,208,822.40 万元，占当年营业收入的约 11.33%，研深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 19 页 共 107 页 发投入巨大，但新技术开发及产业化存在重大不确定性。若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度，抑或错误预测
47、产品的技术发展趋势导致研发方向错误，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替。在上述情况下，公司不但当期会因研发投入影响而净利润较低，而且未来业绩也会受到重大不利影响。2.2.资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的的 增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产 的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产 的的比重比重 货币资金 28,837,476.76 -15.46%25.26%34,111,737.92 211.97%32.84%-7.58%
48、应收票据 2,135,055.00 52.40%1.87%1,401,000.00 -27.75%1.35%0.52%应收账款 36,965,921.08 31.95%32.39%28,015,385.64 47.54%26.97%5.41%预付款项 8,013,560.75 -14.05%7.02%9,323,530.25 1330.22%8.98%-1.96%其他应收款 822,859.48 -2.50%0.72%843,986.07 97.17%0.81%-0.09%存货 16,779,087.30 -6.21%14.70%17,890,317.77 52.37%17.22%-2.52%
49、长期股权投资-固定资产 11,899,218.88 68.68%10.42%7,054,234.36 -6.90%6.79%3.63%在建工程-无形资产 403,671.36 2.87%0.35%392,397.30 105.43%0.38%-0.02%递延所得税资产 484,939.06 103.71%0.42%238,056.25 57.46%0.23%0.20%其他非流动资产-100.00%-4,593,562.00 -4.42%-4.42%短期借款-长期借款-资产总计 114,142,857.37 9.90%100.00%103,864,207.56 97.45%100.00%-资产负
50、债项目重大变动原因：1、应收票据：报告期内应收账款增加，主要原因是销售额增加收到客户银行承兑汇票增加所致。2、应收账款：报告期内应收账款增加，主要原因是销售额增加即赊销大客户账期内销售额增大导致应收账款的增长。3、固定资产：报告期内固定资产增加，主要原因是公司为加强持续发展能力购买固定办公场地所致。深圳市德卡科技股份有限公司深圳市德卡科技股份有限公司 20162016 年度报告年度报告 第 20 页 共 107 页 4、递延所得税资产：报告期内递延所得税资产增加，主要原因是资产减值准备增加导致递延所得税资产增加。5、其他非流动资产：报告期内其他非流动资产减少，主要原因是本期没有发生其他流动资产
