1、 年度报告 2016 卓越鸿昌 NEEQ:832474 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司（FujianExcellenceHonchaEnvironmentalIntelligenceEquipmentCO.,LTD.）公 司年 度 大 事 记 2016 年 2 月获得中共南安市委和 南 安 市 人 民 政 府 颁 发 的“2013-2015 年度文明单位”称号。2016 年 2 月获得中共南安市委和南安市人民政府颁发的“明星企业”称号。2016 年 2 月获得中共南安市委、南安市人民政府表彰2015年度纳税大户。南安市企业纳税排行榜中位列 34名。2016 年 5 月收到国家工商行政管理
2、总局商标局核发的商标注册证书 3 项。2016 年 6 月与中建八局签订“建筑围护材料性能提升关键技术研究与应用”项目联合承担协议。2016 年 12 月被福建省知识产权局确定为2017年度福建省知识产权优势企业 2016 年 6 月与同济大学签订“节能墙体材料部品化绿色制备工艺技术与装备研发”课题联合承担协议。2016 年 12 月获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合下发的“高新技术企业证书”。公告编号：2017-017 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.2
3、0 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.40 公告编号：2017-017 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓越鸿昌、股份公司 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司(原名为福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司)卓越有限、有限公司 指 本公司前身卓越(福建)机械制造发展有限公司 鸿昌机械 指 福建泉州鸿昌机械制造有限公司,受本公司实际控制人傅志昌控制的关联公司,2010年7月被鸿昌投资吸收合并,2010年12月注销 鸿昌投资 指 本公司控股股东,泉州鸿昌投资
4、有限公司 卓越咨询 指 本公司股东,泉州市卓越投资咨询有限公司 兴旺投资 指 本公司股东,中国兴旺投资有限公司 富博投资 指 本公司股东,南安市富博投资中心(有限合伙)泉州有为 指 本公司全资子公司,泉州有为进出口贸易有限公司 卓越环保 指 本公司全资子公司,卓越(昌都)环保工程服务有限公司 有为环保 指 本公司全资子公司,泉州有为环保工程服务有限公司 鸿盛瑞 指 本公司全资子公司,厦门市鸿盛瑞进出口有限公司 宏骏小贷 指 本公司控股联营公司,南安市宏骏小额贷款有限公司 金鸿星资管 指 本公司控股联营公司,厦门市金鸿星资产管理有限公司 恒成科技 指 本公司联营公司,福建省恒成环境科技有限公司
5、鸿星国际 指 鸿星国际商贸有限公司,联营企业厦门市金鸿星资产管理有限公司的全资子公司 金鸿星租赁 指 金鸿星(厦门)融资租赁有限公司,联营企业厦门市金鸿星资产管理有限公司的孙公司 厦门国际 指 厦门国际银行股份有限公司 泉州银行 指 泉州银行股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司监事会 律师事务所 指 北京海润(上海)律师事务所 会计师事务所 指 中
6、兴华会计师事务所(特殊普通合伙)华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司做市专用证券帐户 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司做市专用证券账户 公司章程 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-017 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告
7、中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-017 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧、市场份额及毛利率下市场竞争加剧、市场份额及毛利率下降的风险降的风险 近年来,在国内经济状况日趋下行的压力下,砖机市场竞争进一步加剧.公司新品上市后,很多小厂家跟风模仿,虽有专利保护,但国内市场过高的打假
8、维权成本使得维权之路面临众多困难。另外,整体制砖成型行业集中度依然很低,产品结构性矛盾持续突出,在产业的价值链上,高端市场被国际品牌占领,中低端市场国内品牌混战,自主高端研发创新能力不足,产品同质化率居高不下等局面长期存在。价格竞争已经成为国内市场主要的手段之一。随着公司高端产品被竞争者仿制,公司面临传统销售市场份额下降及产品毛利率下降的风险。对策:公司将以装备技术创新和质量稳定性为核心竞争力,凭借企业在市场上的品牌影响力,通过持续的产品技术创新和商业模式创新,开拓新的市场和客户群体,打开公司业绩的想象空间,确保公司市场的份额稳中有升。与此同时,公司将利用 IMO 代工模式+融资租赁模式,进一
9、步开拓环保工程服务市场,通过融资确保工程服务产能逐步释放,同时提升公司产品的竞争力,降低服务客户的综合成本。公司还将进一步开拓海外市场,通过对中东、非洲、南美等地区的样板客户进行持续推广,提升产品在海外的市场占有率。原材料成本波动的风险原材料成本波动的风险 钢材为砌块自动成型装备的主要原材料之一,其成本占营业成本比例较大,钢材采购价格的波动直接影响公司营业成本。近年来,钢材的价格在经济不景气和产能过剩的双重压力下一路下滑,2016 年全年钢价亦是呈现大幅下跌的景况,价格波动剧烈,钢材价格的波动对公司营业成本有着不可忽视的影响。对策:为应对原材料波动带来的风险,公司已集中优势资源,依靠多年的实操
10、经验,积极进行信息搜集,研究分析钢材价格的走势,及时调整钢材采购模式,包括套期保值、现货采购等。公司将充分利用与供应商建立的合作共赢战略伙伴关系,跟主要钢材供应商达成多种定价议价方式,最大限度地降低钢材价格波动的风险。汇率变动风险汇率变动风险 在销售过程中,公司会涉及外汇的收付和相应产生外汇债权债务关系,因此汇率的波动或国家外汇政策的变化在一定程度上会影响公司的盈利水平。对策:目前,公司通过在每笔收汇后尽快进行外汇的结算工作,以尽可能降低汇率风险。随着公司经营规模的扩大,公司将可能进一步采取提高海外客户的预付款比例,缩短给海外客户的信用期,增加人民币结算比例等措施,减少汇率波动的风险。此外,未
11、来公司因海外销售金额增长导致外汇敞口较大时,公司可能将开展外汇掉期或远期等操作,以降低汇率波动对公司的负面影响。所得税优惠政策变动风险所得税优惠政策变动风险 根据 2016 年 12 月福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,本公司被认定为高新技术企业,认定有效期为三年。自 2016 年起 公告编号：2017-017 5 减按 15%的税率缴纳企业所得税,优惠期自 2016 年 1 月 1 日至2018 年 12 月 31 日止。如公司在 2018 年后未能继续被认定为高新技术企业,则本公司将从 2019 年起按照 25%的税率正常缴纳企业
12、所得税,这将影响公司的净利润水平。对策:公司持续研发投入,且研发团队长期稳定,定期组织专项研讨,同时保证每年至少 15 项以上的发明专利产出,并且所有发明专利保证为主营产品服务,为公司持续创造利润。IMO 代工模式产品市场营销的风险代工模式产品市场营销的风险 IMO 代工风险:IMO 代工模式主推环保工程服务,对市场、研发、技能培训相互匹配具有较高要求,否则,将出现产能不足或过剩的情形。对策:公司在砖机行业市场有较高的声誉,而 IMO 代工模式的客户与公司传统销售市场客户有着较高的重合度,公司在加强客户沟通的同时,针对项目的目标客户成立专项小组进行重点推广。与此同时,公司采取“就近招聘,就地培
13、训”的策略,根据项目需求解决用工需求,保证研发、生产、销售同步。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-017 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Excellence Honcha Environmental Intelligence Equipment CO.,LTD.证券简称 卓越鸿昌 证券代码 832474 法定代表人 傅志昌 注册地址 福建省南安市雪峰华侨经济开发区 办公地址 福建省南安市雪峰华侨经济开发区 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
14、21 楼 会计师事务所 中兴华 签字注册会计师姓名 侯为征、刘世亮 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 傅志昌 电话 0595-86535555 传真 0595-26888019 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建省南安市雪峰华侨经济开发区(362332)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业(C)主要产品与服务项目 智能环保专用设
15、备和配套设备的研发、生产和销售以及配件的供应,整体解决方案的设计和一体化服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 60,000,000 做市商数量 8 控股股东 泉州鸿昌投资有限公司 实际控制人 傅志昌 四、注册情况 公告编号：2017-017 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9135000078691396X9 否 税务登记证号码 9135000078691396X9 否 组织机构代码 9135000078691396X9 否 公告编号：2017-017 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
16、同期 增减比例增减比例 营业收入 110,174,443.09 225,760,191.50-51.20%毛利率 40.56%40.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,306,373.36 52,576,098.62-78.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,199,573.89 51,835,683.62-82.25%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.34%35.92%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.00%35.41%-基本每股收益 0.19 0.88-78.41%二、偿债能力 单位：元
17、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 408,629,864.17 377,646,608.30 8.20%负债总计 224,647,052.68 204,970,170.17 9.60%归属于挂牌公司股东的净资产 183,982,811.49 172,676,438.13 6.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.88 6.60%资产负债率（母公司）51.62%54.38%-资产负债率（合并）54.98%54.28%-流动比率 1.07 1.10-利息保障倍数 3.31 10.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
18、经营活动产生的现金流量净额-3,238,481.13 104,918,654.86-应收账款周转率 1.28 4.46-存货周转率 1.46 2.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.20%24.08%-营业收入增长率-51.20%12.42%-净利润增长率-78.50%45.19%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-017 9 普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期
19、损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,816,541.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,475.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,809,065.96 所得税影响数-421,359.89 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,387,706.07 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-017 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司作为环保成型装备的制造商和整体解决方案的服务商，长期引进韩国高端技术人才，创
20、造并拥有免托板生产线一系列多种发明专利及实用新型专利，作为固废管理、水利工程以及海绵城市的积极推动者，公司致力于提供新型、环保、节能、高效的砖机装备及整体解决方案。同时，公司通过分级代理、融资租赁以及 IMO 代工等模式积极开拓国内及海外市场，销售收入主要来源于设备销售及服务。考虑到设备销售的不确定因素及持续性，公司通过调整商业模式及产品结构，以期解决。报告期内，公司新增了融资租赁业务及 IMO 代工模式，且处于培育期，目前仅占整体销售业务的 5%，随着时间的推移，公司将扩大该业务在整体业绩中的占比。相信该业务模式及产品结构的调整，将为公司带来持续稳定的现金注入，成为公司重要的收入来源及利润来
21、源，预计未来五年内，以 30%甚至更高的速度增长。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司作为环保型成型装备的供应商和整体解决方案的提供商，长期致力于推广环保、节能、提高各类固体废弃物综合再利用率的新型装备，是行业内最早研制、生产环保智能成型装备的企业之
22、一。公司主营业务为智能环保专用设备和配套设备的研发、生产和销售以及配件的供应，整体解决方案的设计和一体化服务。截至目前，公司研制的新型设备-18 型全自动砌块成型生产线已进入中期阶段；智能化移动制砖成型工厂上线试销；同时，公司启动 IMO 代工模式的应用。结合以上，2016 年，公司实现营业收入 11017.44 万元，利润总额为 1357.66 万元，净利润 1130.64万元。由于受宏观经济下行影响，海内、外市场严重萎缩，公司积极调整战略，2016 年着力推广 IMO 代工模式，由于新业务模式尚在培植期，原有业务萎缩的同时，新业务尚未带来增长点，直接导致 2016 年营业收入同比下降 51
23、.20%；公司虽然在内控上加强了管理，但持续投入的研发费用，直接拖累费用率攀升；而与此同时，投资收益也较去年减少了 852.34 万元。收入减少以及费用率上升，直接导致公司利润总额与净利润大幅下滑，同比下降了 78.50%和 82.25%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 40862.99万元，净资产为 18398.28 万元。1、主营业务分析主营业务分析 公告编号：2017-017 11 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的
24、比重比重 营业收入 110,174,443.09-51.20%-225,760,191.50 12.42%-营业成本 65,491,786.00-51.27%59.44%134,386,753.31 15.90%59.53%毛利率 40.56%-40.47%-管理费用 13,717,490.06-26.84%12.45%18,750,961.05 3.68%8.31%销售费用 12,565,742.31-17.30%11.41%15,194,329.46-14.69%6.73%财务费用 2,067,499.91-51.91%1.88%4,299,366.10-32.24%1.90%营业利润 1
25、0,767,490.80-82.04%9.77%59,965,878.39 45.31%26.56%营业外收入 2,816,541.22-20.10%2.56%3,525,300.00 261.13%1.56%营业外支出 7,475.26-99.72%0.01%2,664,765.01 1,525.79%1.18%净利润 11,306,373.36-78.50%10.26%52,576,098.62 45.19%23.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期减少 51.2%，主要原因为报告期内由于受宏观经济下行影响，海内、外市场同步萎缩。2、营业成本较去年同期减少 51.
26、27%，主要原因为报告期内公司销售收入下降，营业成本也随之相应减少。3、财务费用较去年同期减少了 51.91%，主要原因为报告期内外币贷款业务终止，且受外币汇率浮动影响产生汇兑收益所致。4、营业利润较去年同期减少了 82.04%，主要原因为报告期内销售收入减少以及费用率的增加；另外，投资收益减幅较大，相较去年同期缩减了 852.34 万元。5、营业外支出较去年同期减少 99.72%，主要原因为 2015 年度确认了宁夏华夏特钢有限公司的赔偿费诉讼费 6、净利润较去年同期减少 78.5%，主要原因为报告期内营业收入、营业利润、投资收益减少的同时，期间费用未能相应缩减。（2 2）收入构成）收入构成
27、 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 108,950,733.28 65,281,032.28 224,901,379.36 134,361,102.36 其他业务收入 1,223,709.81 210,753.72 858,812.14 25,650.95 合计合计 110,174,443.09 65,491,786.00 225,760,191.50 134,386,753.31 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业
28、收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 砌块自动成型装备 90,142,435.42 82.74%180,412,576.84 80.22%配套设备及配件 13,284,655.75 12.19%44,488,802.52 19.78%劳务加工 5,523,642.11 5.07%合计 108,950,733.28 100.00%224,901,379.36 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度相较 2015 年度业务结构略有微调，主要原因为报告期内公司因战略调整新增了 IMO 代工业务模式，并有了初步业绩。（3 3）现金流量状况
29、）现金流量状况 单位：元 公告编号：2017-017 12 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,238,481.13 104,918,654.86 投资活动产生的现金流量净额-866,886.79-14,724,571.32 筹资活动产生的现金流量净额 7,700,425.65 -74,064,467.53 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期相比大幅减少，主要原因为报告期受经济影响公司销售收入大幅减少，且本年度应收账款账期拉长，从而减少了现金流入，同时受应收账款周转率下降的影响，且费用却未能相应减少。2、投资活动产生的现
30、金流量净额较去年同期大幅减少，主要原因为报告期内对外投资收益比上年有所减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因为 2015 年度发生支付以前应付未付股利，而报告期内子公司卓越（昌都）环保工程服务有限公司发生的融资租入固定设备所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HANSINDOINDONESIA 24,651,735.09 22.38%否 2 厦门哲鑫贸易有限公司 20,600,427.36 18.70%否 3 建发物流集团有限公司 11,726,9
31、99.94 10.64%否 4 FULL STARENGINEERING LIMITED 9,818,777.35 8.91%否 5 EURLBENHAMZA AHMED IMPORT-EXPORT 6,005,911.20 5.45%否 合计合计 72,803,850.94 66.08%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江凯森板业有限责任公司 3,958,222.22 6.51%否 2 厦门豪特邦工贸有限公司 2,922,615.56 4.81%否 3 福建省泉
32、州国光工贸有限公司 6,145,619.66 10.11%否 4 晋江汇深贸易有限公司 2,998,119.66 4.93%否 5 福建联达市政机械制造有限公司 2,294,818.38 3.78%否 合计合计 18,319,395.48 30.15%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,299,674.08 8,352,403.49 研发投入占营业收入的比例 5.72%3.70%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 70 公司拥有的发明专利数量 20 研发情况：研发情况：公司始终
33、以研发为导向，创新驱动产业变革。2016 年虽然受宏观经济下行影响，公司仍然持续进行 公告编号：2017-017 13 研发投入，以核心技术研发提高产品品质，靠品质赢得市场美誉度。公司研发支出项目主要由研发材料、研发人员工资薪酬、研发调试费、研发设备折旧等构成。同时公司能根据高新企业研发经费的投入的核算管理制度准确核算研发费用，把研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类，并由此确定研发费用准确核算，本报告期内公司研发投入占营业收入的比例合理。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动
34、 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 43,921,086.42-51.89%10.75%91,300,424.93 24.18%24.18%-13.43%应收账款 107,736,242.54 118.87%26.37%49,224,200.55 22.57%13.03%13.34%存货 40,472,532.91-17.11%9.90%48,829,083.40-24.25%12.93%-3.03%长期股权投资 69,472,207.27 6.23%17.00%65,397,966.60 33.65%17.32%-0
35、.32%固定资产 66,066,063.42 19.20%16.17%55,422,685.31 14.01%14.68%1.49%在建工程 27,804,905.01 4.33%6.80%26,651,068.37-27.65%7.06%-0.26%短期借款 117,000,000.00 23.81%28.63%94,500,000.00 2.73%25.02%3.61%长期借款-14,400,000.00-20.00%3.81%-3.81%资产总计 408,629,864.17 8.20%-377,646,608.30 24.08%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货
36、币资金较年初下降 51.89%，其主要原因为销售大幅下滑，应收账款账期拉长。2、应收账款较年初增长 118.87%，主要原因为公司应收帐款账期变长。3、存货较年初下降 17.11%，下降的主要原因是公司销售减少，相应减少采购量及库存。4、固定资产较年初增长 19.2%，主要原因为子公司卓越（昌都）环保工程服务有限公司新增融资租赁设备。5、长期借款较年初完全减少，主要原因为根据借款协议 fj3402012436固定资产借款合同，合同有效期至 2017 年度，合同期内剩余借款 900 万元转入一年内到期的流动负债。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参
37、股公司情况 1、泉州有为进出口贸易有限公司是公司全资子公司，统一社会信用代码为 91350583687533830P，注册地在福建泉州，注册资本 300 万元，主要经营范围进出口贸易，公司持股比例为 100%，表决权比例为 100%，实际出资额度为 300 万元，泉州有为与母公司财务报表合并。2、厦门市鸿盛瑞进出口有限公司是公司全资子公司，统一社会信用代码为 91350200M0000L3D3M，注册地在福建厦门，注册资本 1000 万元，主要经营范围进出口贸易，公司持股比例为 100%，表决权比例为 100%，鸿盛瑞与母公司财务报表合并。3、泉州有为环保工程服务有限公司是公司全资子公司，统一
38、社会信用代码为 91350583MA344PMM62，注册地在福建泉州，注册资本 500 万元，主要经营范围:固废处理工程服务项目的规划、设计及项目总承包（含投资、管理和运营）；机械设备的安装、维修、租赁。公司持股比例为 100%，表决权比例为 100%，有为环保与母公司财务报表合并。4、卓越（昌都）环保工程服务有限公司是公司全资子公司，统一社会信用代码为 91540300MA6T138B9J，注册地在西藏昌都，注册资本 3000 万元，主要经营范围：固废处理工程服务项目的规划、设计及项目总承包（含投资、管理和运营）；机械设备的安装、维修、租赁。公司持股比例为 100%，表决权比例为 100%
39、，卓越环保与母公司财务报表合并。5、厦门市金鸿星资产管理有限公司是公司联营公司，统一社会信用代码为 91350203058353511J，注册地 公告编号：2017-017 14 在福建厦门，注册资本 6600 万元，主要经营范围：资产管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理。公司持股比例为 40%，表决权比例为 40%，公司采用权益法核算，确认收益。6、南安市宏骏小额贷款有限公司是公司联营公司，统一社会信用代码为 913505830990452672，注册地在福建南安，注册资本 6600 万元，主要经营范围：在南安辖区内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务。（依
40、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持股比例为 16%，表决权比例为 16%，公司采用权益法核算，确认收益。7、2016 年 12 月 9 日，公司与施涌添、戴永哲、林传忍共同出资设立参股公司福建省恒成环境科技有限公司，统一社会信用代码为 91350583MA2XUCE65L，注册地为福建省南安市雪峰华侨经济开发区，注册资本人民币 1,000 万元，公司出资比例为 25%，表决权比例为 25%，公司采用权益法核算，确认收益。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、2016 年，在一系列风险事件的影响下，全球
41、经济维持缓慢复苏态势。在相对复杂和不确定的国际政治经济环境下，我国继续推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策和稳健适度的货币政策稳定经济增长，经济增速下滑压力有所趋缓，但下行压力未消。2016 年房地产市场的爆发式发展并未达到“去库存”的初衷，反而加剧资金的“脱实入虚”与资产泡沫，居民部门加杠杆的空间几乎用尽，泡沫加剧，风险上升。2、建筑砌块行业是利废、生态、可循环再利用、节能低碳的环保建材产品，是城镇化所必需的基础建筑材料。受下游房地产行业影响，2016 年持续萎缩的墙材市场和持续高速增长的水工砌块市场并存；总体市场需求仍逐步下滑，导致了砌块成型设备的销量在 2016 年度大幅下滑。受国际
42、经济环境影响，出口总额也在下降。3、众所周知，我国砌块成型机的市场需求还是较大的，主要需求为：1.新型墙体材料要求包括承重墙体砌块；填充墙体砌块；自保温砌块；墙体异型砖及外墙装饰砌块等等。2.市政工程及交通水利要求包括铺地连锁地砖；缆索水工护土砖；地下工程砌模砖；路缘石、护坡石砖等等。前景仍较为广阔：其一、建筑业的需求随着国家“禁实、限粘”出台政策的推广，在中心大城市、二线城市及以新农村城镇建设等诸多的需求，创造了有利的市场条件。例如：新型住宅楼群建设、保障房建设、旧城改造及交通水利建设项目的不断增加，以及不断增长的建设速度要求。其二、能源的综合利用需求据近年统计数据，我国的工业固体废弃物生产
43、量突破 13 亿吨，综合利用处理 56%，历年累计超过 80 亿吨，占地 7亿平方米以上，是国家综合治理急待解决的重大课题。这些废弃物系矿山开采尾矿、电厂的灰渣、化工厂的废弃物、城市建筑垃圾等等。上述建筑业的需求因素，以及固体废弃物需求解决因素自然形成了上下游产业供应链结构，为砌块成型机械产品提供了最为有利的市场条件和市场的细分空间。其三、国家出台政策包含有发展高端装备制造业（智能装备），我国在“十二五”规划纲要中仍然倡导装备制造业的发展思路：可总体概括为一个战略、一个目标。一个战略为装备制造业产品的调整转型、创新升级；一个目标是推进装备制造业由大变强。创新升级是指大力推行自主创业，促进产业优
44、化的升级。而装备制造业是一个国家战略性产业和工业崛起的标志，是一国制造业的基础和核心竞争力。报告期内行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。报告期内行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：（1 1）先发优势）先发优势 国际传统经验表明，先发优势的获得需要大量创新积累，成本高、风险大。民营企业受制于发展阶段和水平，在追赶西方的先进技术过程中通常采取“后发优势”战略采用模仿方式和学习方式追求快速 公告编号：2017-017 15 的经济成长。公司主要创始人董事长傅志昌从事本行业 3
45、0 余年，积累了大量宝贵的发展经验和行业创新的理念。公司通过创新驱动发展模式不断打破国外技术垄断，形成自己独有的新的技术轨道和规范。作为行业先行者，公司不断强化原始创新、集成创新，重视颠覆性技术创新，逐步形成了对革命性产品的垄断地位。这也为公司的技术和产品带来了持久的竞争优势；（2 2）技术优势）技术优势 公司在环保型砌块自动成型装备技术研发和整体解决方案设计方面具有综合性的竞争优势，具体表现在以下方面：持续的技术创新 环保型砌块自动成型装备的核心要素体现为流畅的生产流程、较低的生产能耗、快速的生产速率、持久稳定的生产能力和结构稳定的砌块成品。公司及其技术团队通过建立以提升上述核心要素为目标的
46、厂区实验车间和中试基地，进行产品测试，完成矿山废渣、经处理过的建筑垃圾和生活垃圾等固体废弃物代替粘土的生产工艺、计算机配料控制、变频振动控制、故障提示系统研究等持续技术创新工作；公司主要针对产品的整机振频、振幅、振动加速度、减震装置、配料送料和搅拌装置等方面进行持续改进，同时研制用于使用各种固体废弃物进行砌块生产的新型模具、成型装置、砌块码垛装置等自主创新产品，全面提升了公司的产品性能和整体解决方案的服务能力，使公司砌块自动成型装备的成型速度、稳定性达到国内先进水平，并在国际市场上与欧美、日本厂商展开竞争；2010 年 4 月，公司被认定为福建省省级企业技术中心。公司在专利研发方面持续投入，目
47、前拥有非外观专利 70 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 50 项。经验丰富的研发团队 在各种专业知识中，对于环保型砌块自动成型装备性能、结构的持续改进、装备使用环境的综合布局以及对行业客户需求的准确理解能力居于首要地位，但这种能力只能通过在该行业的长期工作实践中获得，所以是否拥有具备丰富行业工作经验的研发团队是企业能否在行业中保持持续技术领先的重要因素。公司以董事长兼总经理傅志昌先生作为研发团队的带头人，团队人员包括李晓颖、许赫正和金贤洙等技术骨干及 30 余位技术人员，技术骨干平均具有十余年的行业经验，在长期的工作实践中创新成果丰富。持续的研发投入 报告期内，公司持续进行研发投入并
48、获得良好效果。未来，公司将继续加大研发投入，依托中试基地，技术研发中心，持续创新并紧密跟踪行业领先技术的发展趋势，以住宅工业化开发，大型化、自动化机电一体化开发等技术开发为核心，不断增强公司技术创新能力。-有效的技术验证体系 公司拥有行业内为数不多的砌块自动成型装备研发试验基地中试基地。公司的研发人员利用中试基地对新产品、新技术性能进行验证，并利用中试基地的验证结果对产品和技术进行持续改进。公司可以应客户的要求，根据其提供的各种固体废弃物样本，测试、分析其成分，探讨其作为砌块原材料的可能性，并针对性的提出各种净化、配比方案，设计生产流程，研制新型模具，最后根据实际情况，因地制宜的持续改进环保型
49、砌块自动成型装备，使之用于固体废弃物转化为建筑砌块的生产。中试基地是公司研发工作和新型营销模式的重要组成部分。综合成熟的外部研发体系 公司十分注重外部科研力量的运用，逐步建立起了较为成熟的外部研发体系。公司已与华侨大学土木工程学院、同济大学材料研究所等高等院校和研究机构建立了长期稳定的合作关系，并与其签署了合作协议，扩大公司与高校双向的交流和合作，有利于公司的持续研发和人才储备。目前公司与高校合作开发及研究的项目主要包括：公司与华侨大学土木工程学院联合组建了华侨大学卓越住宅产业化研究中心，校企合作研发拥有自主知识产权的现代住宅产业化核心技术，提升自主创新能力；公司拟与同济大学材料研究所成立海绵
50、城市砂基透水砖方向子公司，进入海绵城市材料领域。（3 3）创新的经营模式）创新的经营模式 融资租赁模式创新 公告编号：2017-017 16 随着公司大型装备的推出，单一客户的销售值发展到目前的 200-1000 多万元，产业门槛不断提高，设备融资租赁也应运而生。融资租赁使更多小规模用户能提前享用先进的科技产品。过去的销售模式下，合同约定公司在安装产品后一周年才能收到产品质保金，约为合同金额的 5-10%，实际收款周期约 15 个月，还存在发生坏账的风险。而采取融资租赁模式以后,产品出厂便可基本全额收款。目前，卓越鸿昌的控股公司金鸿星资管在开展融资租赁业务，支持公司产业发展的同时，又能为控股公
