1、 洁华控股 NEEQ:832537 洁华控股股份有限公司 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.年度报告 2016公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 9 日，浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅联合发布2017 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品名单（浙经信技术2016357 号），我公司 JGDD 电改袋脉冲除尘器成功入选。2016 年 9 月，嘉兴市人民政府发布了 2016年嘉兴科技进步奖名单，我公司申报的“基于 SNCR 工艺的水泥窑烟气高效脱硝装置”荣获三等奖。2016 年 6 月 24 日，按建筑施工企业资质新标准，公司取得了建筑机电安装工程专业承
2、包叁级资质、环保工程专业承包叁级资质。2016 年 1 月 26 日，公司的洁华企业商号通过浙江省工商行政管理局的复审再次被评为浙江省知名商号。洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.15 第六节 股本变动及股东情况.17 第七节 融资及分配情况.19 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.23 第十节 财务报告.26 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本报告期、本年
3、度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 董秘 指 公司董事会秘书 副总 指 公司副总经理 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 监事会 指 洁华控股股份有限公司监事会 董事会 指 洁华控股股份有限公司董事会 股东大会 指 洁华控股股份有限公司股东大会 公司章程 指 洁华控股股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江锐捷 指 浙江锐捷滤材科技有限公司，为洁华控股全资子公司 海宁分公司 指 洁华控股股份有限公司海宁分公司 北京洁华 指 北京
4、洁华时代环保工程有限公司，为洁华控股全资子公司 浙江洁华 指 浙江洁华工程科技有限公司，为洁华控股全资子公司 洁华设备 指 海宁洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 江西洁华 指 江西洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 资产经营公司 指 海宁市马桥街道资产经营有限公司，原海宁市湖塘镇资产经营公司、海宁市马桥镇湖塘资产经营公司、海宁市马桥街道湖塘资产经营有限公司，洁华控股的发起人 洁华投资 指 浙江洁华投资有限公司，为洁华控股控股股东 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 洁华控股、公司、
5、本公司 指 洁华控股股份有限公司 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 1 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或
6、无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变动风险（1）不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。未来如果国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而未能持续获得高新技术企业资格，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。（2）不能持续享受社会福利企业税收优惠政策的风险。公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局财税200792 号文和国家税务总局、财政部、民政部和中国
7、残疾人联合会联合下发的国税发200767 号文，2016 年1-4 月公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50 万元的限额即征即退政策，2016 年 5 月起，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税201652 号文，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准 4 倍的限额即征即退政策。如果国家社会福利企业相关税收优惠政策发生变化或者公司不再持续符合社会福利企业的认定条件而不再享受税收优惠政策，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应收款回收的风险 市场上资金普遍紧张，回款压力加大。截至 2016 年 12 月 31 日，应收款期末余额为 224
8、,695,568.53 元，其中 1 年以内洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 2 114,938,691.21 元，占总应收款 的 51.15%，1-2 年40,782,216.92 元，占总应收款的 18.15%，2 年以上应收款68,974,660.40 元，占总应收款 的 30.70%。偿债风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.35，速动比率为0.94，利息保障倍数为 0.57，公司面临较大的短期偿债风险。市场竞争风险 宏观经济增速持续放缓的背景下,国内新建工程市场疲软的局面仍将持续,竞争会更加激烈。公司所处袋式除尘设备行业市场竞争较为充分，行业集中度
9、低，企业规模普遍较小，价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度。虽然国家高度重视大气污染治理工作，政策支持力度加大，明确将“环保”纳入政府工作考核，改善监测体系，加大投入，并严格执法。在此驱动下，袋式除尘市场容量增大的趋势明显，但行业内竞争会加剧，并将吸引行业外众多竞争者的加入，竞争压力增大。本期重大风险是否发生重大变化：否 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 3 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 洁华控股股份有限公司 英文名称及缩写 Jiehua hoidings Co.,Ltd.证券简称 洁华控股 证券代码 832537 法定代表人 钱怡松
10、 注册地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 办公地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沃巍勇 林诚川 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钱烨 电话 0573-87856388 传真 0573-87855268 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 公司指定信息披露
11、平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-03 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 袋式除尘设备的研发、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,000 做市商数量 4 控股股东 浙江洁华投资有限公司 实际控制人 钱怡松 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 4 企业法人营业执照注册号 913300001467070
12、921 是 税务登记证号码 一-组织机构代码-备注：公司于 2016 年 5 月 24 日已取得取得三证合一。洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 253,689,314.04 386,981,957.72-34.44%毛利率%19.20%16.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-401,466.75 9,047,109.57-104.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,032,420.98 3,665,887.73-155.44%加权平均净资产收益率%
13、（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.15%3.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.76%1.40%-基本每股收益-0.01 0.18-105.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 569,265,901.67 573,448,839.27-0.73%负债总计 302,778,414.51 306,559,885.36-1.23%归属于挂牌公司股东的净资产 266,487,487.16 266,888,953.91-0.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.33 5.34-0
14、.19%资产负债率%（母公司）48.33%49.34%-资产负债率%（合并）53.19%53.46%-流动比率 1.35 1.32-利息保障倍数 0.57 2.54-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,778,245.69-1,029,567.73-应收账款周转率 1.31 2.04-存货周转率 1.59 1.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.73%-8.86%-营业收入增长率%-34.44%11.79%-净利润增长率%-104.44%1,140.87%-五、股本情况 洁华控
15、股股份有限公司 2016 年度报告 6 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,613.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,132,004.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,648.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 153,816.11 非经常性损益合
16、计非经常性损益合计 2,124,557.65 所得税影响数 493,603.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,630,954.23 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 7 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务以及过滤袋、无纺布制造、加工。公司的主要产品为袋式除尘设备和烟气脱硫脱硝设备，其中袋式除尘设备系治理大气污染的高效除尘设备，目前已经形成了适用于不同行业及不同应用条件下的多系列产品，广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、
17、市政等行业。公司系根据客户的具体要求采用订制生产的模式进行袋式除尘设备的研发、设计、生产、安装与调试。为最大程度地提高生产效率，不断巩固并增强公司在袋式除尘行业的竞争优势，公司形成了适合企业自身发展的经营模式：即通过投标的方式获取项目合同，根据设备制造需要进行原材料采购，根据合同和客户需求进行订制生产。对需要安装调试的工程项目，除部分袋式除尘设备系由客户自主安装外，大多数设备由公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场指导、监督，以确保安装质量；设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。公司烟气脱硫脱硝系统业务采取工程总承包的经营模式。即公司对烟气脱硫脱硝项目
18、的整体方案和工艺设计、设备选型和供货、设备安装和调试等实行整体承包，并对项目的质量、进度、费用进行全过程管理和控制。公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场管理，以确保工程质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经
19、营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、产品情况。报告期内，公司的主营业务、产品及服务与上一年基本保持一致，没有发生重大变化。2、经营情况。（1）加强企业内部管理，不断提高管理水平。2016 年公司始终把管理作为中心工作来抓，以管理出效益，以管理促发展。坚持制度化管理与人性化管理相结合，分工协作，密切配合，通过沟通协调，及时解决矛盾和问题，有力地增强了企业的凝聚力和战斗力。会议管理逐步纳入规范化。根据公司形成的各种例会制，明确专人负责，认真做好会前准备、会中记录、纪要整理与发放，重点加强对会议精神的落实情况进行跟踪与监督。通过会议交流与探讨，互查问题、剖析原因，及时制定改进措施，
20、有力保证了全年工作的顺利开展。加强培训，提高员工整体素质。制订培训计划，重点学习本岗位工作职责、业务流程、各种制度、专业知识等。通过多种形式，多种渠道的培训活动，提高了员工整体素质。企业文化蓬勃开展。2016 年全面完成党委各支部和群团组织的换届工作。洁华报出刊 6 期，充分利用对外网站、电子屏幕、全国文明单位的网页、对外广告等途径做好宣传。为丰富员工文化生活，先后举办“迎新春”文体活动、三八妇女节登山、职工疗休养活动、百里钱塘摄影采风、庆国庆摄影比赛、男子野外垂钓、女子花艺体验等活动。（2）团结协作，密切配合，顺利完成全年各项生产任务 2016洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 8 年
21、，公司各部门紧密配合，相互协作，围绕“强管理，抓安全，保质量”的工作思路狠抓生产任务的按时完成。针对项目要求高、生产员工少、出口项目集中交货等特点，各基地加强配合协调力度，充分利用生产早会、QQ 项目组、微信项目组等方式及时协调沟通，确保生产工作顺利进行。坚持每月召开安全生产会议和特种设备操作人员专项安全会议。做好年度“三废检测”和工作场所职业病危害因素检测与评价工作，做好油漆喷涂行业整治的第三方检测工作。2016 年添置了 3 台剪板机和 2 台无气喷涂机；购置了中缝热胶机，解决了超低排放滤袋生产的要求；组织对压筋生产线进行现场整改，通过整改压筋板质量明显提高；组织对激光切割机搬迁并实行租赁
22、管理；做好长袋脉冲除尘器喷吹管自动生产线的前期准备工作；完成总部污水管道改造工程，取得污水入网许可证。控制采购成本。坚持“多快好省”的采购原则，多渠道开发更符合公司利益的有诚信的合格供应商。提供外购件关键部件的检验记录及出厂前的实样照片，为质量检验提供依据。针对工程项目的外购件要求高、时间紧及首次采购等特点，公司坚持团队协作在工作中多跑、多对比、多总结，确保按时、按质、按量提供生产所需的各种原材料及配套件。加大质量管控。2016 年公司一次交验合格率为 99.48%；外购件到货的一次交验合格率为 99.70%。2016 年加强对特殊项目、出口项目的生产前与各班组长、电焊工的技术交底工作，使得高
23、要求的如南京西普哥伦比亚、南京凯盛拉法基等项目的质量得到检验合格。（3）围绕客户需求，调整产品结构，全面提升营销保障能力 2016 年，行业剧变深度演化，对手呈现多样化态势，同时由于公司执行的项目中改造项目占比大幅增长（改造项目工期紧、要求高），对设计、生产、安装、安全等带来较大的压力。抢抓重要战略机遇期，夺取市场优势地位。公司紧紧围绕市场，不断调整战略重点，继续保持窑头窑尾长袋脉冲除尘器在系统工程、电改袋、脱硫、脱硝业务方面的发展。引进垃圾炉循环流化床半干法脱酸技术，并在上海电气项目得到推广，在生物质锅炉脱硝和中小锅炉的 SCR 脱硝方面取得了工程业绩。在应收款催讨方面更加注重方式和方法的创
24、新。合同签订前，注重合同条款、技术要求、生产周期等方面的评审；合同履行中，重视客户的回访工作，重点项目主要领导亲自带队做好回访和客户满意度调查；合同履行完毕后，重点跟踪超期应收款及重点项目资金回收。技高一筹，为工业烟气治理提供有效技术支撑。2016 年继续完善各类除尘器的标准化、模块化设计，公司自行设计制造的脱硝喷枪和脱硝喷射模块已广泛应用；环保设施远程运维系统完成升级，开展园区有机废气治理运维服务。湿式电除尘技术取得了实质性的推进，取得首个订单。3、产品研发情况。（1）水泥窑电改袋脉冲除尘器获评为浙江省首台套项目；水泥窑高效脱硝装置荣获嘉兴市科技进步三等奖；大都市热电 4X75t/h 锅炉烟
25、气脱硝工程荣获国家重点环境保护实用技术示范工程；燃煤锅炉专用电改袋除尘器荣获国家重点环境保护实用技术。（2）完成 2 项省级新产品鉴定验收，其中涤纶防水防油过滤材料，为公司首只滤料新产品。在科研项目申报方面，3 项滤料产品获得省级立项，1 项省级重点专项超净排放除尘和 1 项省级新产品芳纶滤料申请后还在评审中。完成专利申报 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 4 项，获得专利授权 2 项。本年度发表科研论文 3 篇，由公司参加编写的 JCT2320-2015 水泥工业用电袋复合式除尘器和 GB50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范出版。（3）研发资质。博士后科研工作站
26、、国家级知识产权优势企业、浙江省企业技术中心和嘉兴市市级企业设计中心复评均获得通过。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 253,689,314.04-34.44%-386,981,957.72 11.79%-营业成本 204,979,560.30-36.21%80.80%321,358,241.94 11.77%83.04%毛利率 19.20%-16.96%-管理费用 28,937,172.11-1
27、2.75%11.41%33,165,395.41-18.77%8.57%洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 9 销售费用 8,720,988.24 9.86%3.44%7,938,540.01-15.88%2.05%财务费用 6,040,054.95-10.83%2.38%6,773,845.64-10.51%1.75%营业利润-9,787,196.94-1,153.46%-3.86%929,053.62 112.34%0.24%营业外收入 7,504,159.34-28.64%2.96%10,516,574.02-0.57%2.72%营业外支出 307,349.54-62.76%0.1
28、2%825,276.29 29.77%0.21%净利润-401,466.75-104.44%-0.16%9,047,109.57 1,140.87%2.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入为 253,689,314.04 元，比上年下降 34.44%，主要原因是由于整个经济形势不太景气，行业竞争激烈，因此公司订单减少，公司总体销售量减少；2、营业成本：报告期营业成本 204,979,560.30 元，比上年下降 36.21%，由于营业收入减少，营业成本相应减少，营业成本变动略高于本期营业收入变动减少幅度，主要是由于公司主要原材料价格下降。3、管理费用：管理费用为
29、 28,937,172.11 元，比上年下降 12.75%，系报告期公司根据财政部增值税会计处理规定(财会201622 号)以及关于有关问题的解读，将 2016 年5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，另外由于经营业绩下降，管理人员工资也有所减少。4、财务费用：财务费用为 6,040,054.95 元，比上年下降 10.83%，年初公司借款 124,610,000.00 元，2016 年度陆续归还 10，550，000.00 元，期末借款 114,060,000.00 元，因此报告期借款利息比上年减少。5、营业利润：营业利润为-9,787,196.
30、94 元，比上年下降 1153.46%，主要是因为营业收入的减少，生产量的降低，导致营业利润下降。6、营业外收入：营业外收入为 7,504,159.34 万元，比上年减少原因主要系上年出让了北京洁华房产固定资产处置利得 3,540,000.00 万元。报告期内收到的税费返还 5,370,222.42 元及财政扶持奖励1,967,441.00 元。7、营业外支出：营业外支出为 307,349.54 元，主要系捐赠支出比上年减少，以及由于营业收入减少水利建设基金相应减少所致。8、净利润：净利润为-401,466.75 元，比上一年下降 104.44%，主要是因为营业收入的减少，生产量的降低，导致净
31、利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 251,169,083.94 203,905,737.12 383,262,719.16 319,242,712.38 其他业务收入 2,520,230.10 1,073,823.18 3,719,238.56 2,115,529.56 合计合计 253,689,314.04 204,979,560.30 386,981,957.72 321,358,241.94 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入
32、金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%袋式除尘设备 306,984,664.63 121.01%421,487,427.29 108.92%脱硫脱硝设备 2,507,393.15 0.99%16,987,581.17 4.39%其他环保设备-1,058,599.44 0.27%覆膜滤料 18,256,107.25 7.20%4,227,902.24 1.09%分部间抵消 76,579,081.09 30.19%60,498,750.98 15.63%其他收入 2,520,230.10 0.99%3,719,238.56 0.96
33、%合计 253,689,314.04 386,981,957.72 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 10 报告期内实现营业收入 253,689,314.04 元，比上年 386,981,957.72 元减少了 133,292,643.68 元，下降 34.44%。营业收入减少原因主要是由于整个经济形势不太景气，行业竞争激烈，因此公司订单减少，公司总体销售量减少，又由于公司主要用原材料钢材价格下降，设备销售价格也随之下降。未来公司将不断拓宽行业应用领域，提升市场开拓能力，以最大程度的降低下游行业波动带来的不利影响。（3 3）现金流量状况）现金流量状
34、况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 37,778,245.69-1,029,567.73 投资活动产生的现金流量净额-18,922,203.66-8,715,194.45 筹资活动产生的现金流量净额-16,410,579.00 4,238,038.50 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年增长 3769.33%，主要是由于本期经营活动现金流出较上年大幅减少造成的。本期经营活动现金流出较上年同期减少 184,562,373.39元，主要是公司在本年度销售量减少，原材料采购相应减少，因而购买商
35、品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 165,835,569.06 元。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额比上一年下降 117.12%，主要是公司将闲置资金投资非保本浮动收益型理财产品净投入 17,050,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额比上一年下降 487.22%，主要是由于本期筹资活动现金流入较上年减少 12,360,000.00 元，偿还本年度到期的银行借款支付的现金增加9,374,523.19 元所致，借款减少导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客
36、户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 19,856,739.41 7.83%否 2 中冶赛迪工程技术股份有限公司 13,902,999.98 5.48%否 3 中国中材国际工程股份有限公司 9,867,136.82 3.89%否 4 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 7,548,404.37 2.98%否 5 唐山冀东机电设备有限公司 7,103,418.81 2.80%否 合计合计 58,278,699.39 22.98%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采
37、购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华展钢铁有限公司 18,610,767.11 11.66%否 2 浙江东昌钢铁有限公司 14,186,836.20 8.88%否 3 杭州中钢钢铁物资有限公司 4,259,155.44 2.67%否 4 超美斯新材料股份有限公司 3,806,081.47 2.38%否 5 中材科技股份有限公司 3,128,794.87 1.96%否 合计合计 43,991,635.09 27.55%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8
38、,258,419.38 8,660,353.41 洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 11 研发投入占营业收入的比例 3.26%2.24%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 76 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：报告期内，公司已建立多元化科研经费投入机制，确保科技创新经费的投入，同时提高科技经费使用效率。2016 年，公司科技活动经费主要用于技术创新、工艺创新，新建试（实）验室及试制试验场地，对研究开发的新技术、新材料、新工艺、新产品进行试制试验。2016 年，公司 JDLG 燃煤锅炉专用电改袋技术和大都市 4x75t/h 脱硝工程成功入选国家重点环
39、境保护实用技术和示范工程；JGDD 电改袋脉冲除尘器荣获浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品、嘉兴市装备制造业重点领域首台（套）产品、浙江制造精品、海宁市科技进步奖三等奖。基于 SNCR 工艺的水泥窑高效脱硝装置获评嘉兴市科技进步三等奖、浙江机械工业科学技术三等奖。JSCJ 水泥工业超净排放袋式除尘技术获得浙江省重点技术创新专项立项。在新的市场形势下，公司坚持走技术和服务相结合的发展道路，从传统的制造，向相关服务业方面发展。2016 年已在超低排放袋式除尘技术、锅炉烟气超净排放、烟气治理系统技术上有所突破，并已获得较高额度的订单；今后将更注重有机废气治理技术和环保设施的运维服务的开发和运用。
40、加强原有技术的改进升级；2016 年，技术中心加大设计中的改进和升级力度，特别是已有产品的改良形成多项新技术、新专利，节支增收的同时，保障产品的稳定性和使用效果。持续的投入和创新已经成为公司新的经济增长点的关键。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 27,514,384.09 36.37%4.83%20,176,055.46-22.55%3.52%1.31%应收账款 190
41、,074,426.33-4.15%33.39%198,299,849.05 9.18%34.58%-1.19%存货 123,117,181.57-8.57%21.63%134,657,135.88-30.47%23.48%-1.85%长期股权投资-固定资产 128,265,309.19-7.61%22.53%138,828,886.21 0.34%24.21%-1.68%在建工程-27,600.00 6.15%0%-短期借款 114,060,000.00-8.47%20.04%124,610,000.00 9.86%21.73%-1.69%长期借款-资产总计 569,265,901.67-0.
42、73%-573,448,839.27-8.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金期末余额为 27,514,384.09 元，变动比例为 36.37%，是由于其他货币资金期末余额包括保函保证金 2,468,169.69 元、银行承兑汇票保证金 7,330,863.39 元，而上年其他货币资金期末余额包括保函保证金 1,221,966.70 元、银行承兑汇票保证金 3,780,413.44 元。另外公司加强了对应收账款的催收力度，货款回收相对上年增加，因此期末货币资金余额增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参
43、股公司情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有江西洁华、浙江洁华、北京洁华、洁华设备和浙江锐捷五家控股子公司，没有参股子公司。江西洁华成立于 2006 年 1 月 16 日，注册资本 5000 万元；浙江洁华成立于 2008 年 7 月 25 日，注册资本 1000 万元；北京洁华成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本 1000 万元；洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 12 洁华设备成立于 2013 年 8 月 26 日，注册资本 2000 万元；浙江锐捷成立于 2014 年 6 月 9 日，注册资本1000 万元。报告期内，控股子公司江西洁华营业收入 68,
44、729,126.03 元，净利润-2,647,572.52 元；洁华设备净利润 1,347,612.97 元；浙江锐捷净利润为 1,364,565.64 元；浙江洁华和北京洁华二家控股子公司报告期内，公司对其的投资收益对公司净利润影响未达 10%以上，未达到披露数据的条件。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本年度分别在交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行购买了非保本浮动收益型理财产品 139,950,000.00 元，赎回理财产品123,000,000.00 元，赎回理财产品取得的投资收益 153,816.11
45、 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 燃煤机组、工业锅炉、工业炉窑等行业相继执行新的排放标准，各行业逐步推行清洁能源和超低排放试点治理。当前，燃煤机组脱硝、除尘、脱硫协同治理业务仍处于上升期，中小工业锅炉烟气治理超低排放治理将大范围展开，冶金、建材等烟气治理行业仍处于重要的战略转型发展期。在传统脱硫除尘脱硝新技术发展的同时，有毒有害气体的去除（汞、氟化物、二噁英等）等也稳步发展。环保行业将逐步由单一污染物治理转变为“超低排放为主体、多种污染物协同治理”的环保岛。在新的环保法规、政策推动下，环保行业总体规模正逐步扩大，产业领域不断延伸，整体技术水平和创新能力不断提升，各种市场化治污模式
46、也在不断创新和探索之中。政府购买环保公共服务、PPP 模式和环境监测社会化已铺开，第三方污染治理和专业化运营维护服务可能成为未来行业的发展趋势。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 相比同行业竞争对手，公司的核心竞争优势主要体现在技术和研发优势、产品优势、市场规模和品牌优势等方面、管理团队和人才优势等方面。公司拥有多项行业领先的袋式除尘核心技术，并在多个关键技术领域取得了重大技术突破；公司是行业内产品系列较完整、产品应用领域广泛的袋式除尘设备生产企业，通过持续的研发和应用，形成了能够适用于多个行业、不同应用条件的系列产品；公司已经形成了较高的品牌知名度和市场影响力，积累了众多知名客户资源。（1
47、）技术和研发优势。公司是高新技术企业、第一批国家级知识产权优势企业、国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位，设有“博士后科研工作站”、“浙江省企业技术中心”和“浙江省洁华大气污染防治技术研究院”；公司是行业标准的制订者之一，曾主持或参与制订小型工业企业建厂劳动卫生基本技术条件（GB 169101997）、回转反吹类袋式除尘器（JB/T85332010）、水泥工业用行喷脉冲袋式除尘器（JC/T2180-2013）、铝电解厂通风除尘与烟气净化设计规范（GB51020-2014）、工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2015）等 16 项国家标准、行业标准和技术规范；公司多个关键技术
48、领域取得了重大技术突破，拥有多项行业领先的袋式除尘核心技术，如公司自主研发的波浪板型箱体结构技术（专利号：ZL200510060919.0）、袋式除尘器内部气流均布技术（专利号：ZL200910101991.1）、全通式滤袋喷吹导流技术（专利号：ZL200920193032.2）、活动支座控制整体伸缩技术（专利号：ZL201320065219.0）等均在国内同行业处于领先地位。（2）产品优势。公司是行业内产品系列较完整、产品应用领域广泛的袋式除尘设备生产企业，公司通过持续的研发和应用，形成了能够适用于多个行业、不同应用条件的系列产品。公司主要产品均被列入2014 年国家鼓励发展的环境保护技术目
49、录（工业烟气治理领域）（环境保护部公告 2014 年第71 号）、国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2014 年版）（工信部联节2014573 号）和战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）（国家发改委公告 2017 年第 1 号）。目前，公司主要产品荣获国家重点新产品（国家级新产品）10 项，国家重点环境保护实用技术 14 项，国家重点环境保护实用技术示范工程5项。公司LCMG-II高温长袋脉冲除尘器等5项产品经技术鉴定为“国际先进”产品，公司基于 SNCR 工艺的水泥窑烟气高效脱硝装置、JDLG 燃煤锅炉专用电改袋式除尘器、JLN 型电解铝烟气净化过滤器等 29 项产品经鉴定
50、为“国内领先”产品，ZMC 脉冲袋式除尘器等 17 项产品经鉴定为“国内先进”产品。（3）市场及品牌优势 公司专注于袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售业务，目前已经形成了洁华控股股份有限公司 2016 年度报告 13 较高的品牌知名度和市场影响力。公司生产的袋式除尘设备在国内同业中首批获得“中国名牌产品”称号。公司是行业内少数集袋式除尘设备自主研发、设计、生产、销售及污染治理工程总承包于一体的袋式除尘设备生产企业。公司产品享有较高的声誉，用户涵盖国内 30 多个省市自治区。公司积累了众多知名客户资源，包括中国建材、中材国际、华润水泥、冀东水泥等水泥行业大型国内知名公司，宝钢、鞍钢、太钢、莱钢
