1、1 2016 山东亚微软件股份有限公司 ShandongYawei Software Co.Ltd.亚微软件 NEEQ:835203 年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 亚微公共信用信息平台荣获2016年度中国电子政务行业优秀应用产品奖 2016 年，公司整合了 2015 年所承接项目的技术参数、项目类型、适用范围等，申请了27 项软件著作权。涵盖了综合电子政务的多个方面，与之前申请的软件著作权形成了一套综合的电子政务体系，使公司可以承接大型综合性的电子政务项目，业务范围得到有效拓展。2016 年 5 月公司成功取得山东省国家保密局颁发的涉密信息系统集成乙级资质证书 山东亚微软件股份有限公
2、司全资子公司济南亚微软件有限公司取得高新技术企业证书 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项.20 第六节 股本、股东情况.21 第七节 融资情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制27 第十节 财务报告.30 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亚微软件、股份公司 指 山东亚微软件股份有限公司 青岛佳作 指 青岛佳作信息技术有限公司 济南亚
3、微 指 济南亚微软件有限公司 亚微新源 指 山东亚微新源软件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 律师事务所 指 山东琴岛律师事务所 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让说明书 指 山东亚微软件股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 山东亚微软件股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 山东亚微软件股份有限公司股东大会 董
4、事会 指 山东亚微软件股份有限公司董事会 监事会 指 山东亚微软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】山东亚微软件股份有限公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员
5、）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 知识产权及商业秘密泄露的风险
6、公司专注于为政务部门提供电子政务解决方案，公司产品均拥有自主知识产权。公司目前掌握大量行业产品研发的关键技术，培养了大批优秀的专业技术人才，构成了公司的核心竞争力。若公司未来不能有效保障知识产权及商业秘密，则可能会对公司的技术研发和业务经营造成不利影响，损害公司的竞争优势。公司加强对知识产权的保护力度，对于一些新开发的技术积极申请软件著作权；与技术骨干签订保密协议，保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护；采用加密软件，为技术文件加密，使技术秘密得到更好的保护；对管理层和技术骨干人员逐步采取相应的激励措施。技术创新风险 公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处
7、于先进水平。但由于新产品的研究开发技术周期较长，开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 6 不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。税收优惠政策变化的风险 2016 年公司税收优惠金额 240.13 万元，占当年利润总额的26.75%,若国家调
8、整对软件开发企业、小微企业的优惠政策或子公司不再满足小微企业的条件，将在一定程度上对公司未来经营业绩产生较大影响。公司将大力跟进“互联网+政务”的大潮，推动移动政务、政务大数据的应用，研发具有全国领先水平的电子政务产品，并针对协同办公系统中个性化应用进行梳理，对具备推广价值的应用进行产品化改造；公司目前正在申请涉密信息系统集成资质，积极拓展公司产品的应用领域。业务区域较为集中的风险 报告期内，公司的销售收入主要来源于山东省内。2016 年公司以青岛电子政务市场为基础，进一步发掘省内市场，在省内多个地市建立了分支机构。除维系现有客户，巩固既有领域成果，深挖现有地市的市场潜力以外，公司还将有选择性
9、的开发全国市场，目前公司已经在青海、江苏、山西等省推广了公司的产品，扩大公司产品在全国的影响力。政府采购政策变化的风险 公司是电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要为党政机关、大型企事业单位提供应用软件开发、软件解决方案、技术咨询和服务。经过长期合作，公司已与山东省内地市政府部门建立了长期、稳定的合作关系。公司一方面抓住国家电子政务软硬件国产化的契机，加快.net 体系中间件的国产化步伐，形成自主可控的.net 中间件产品并付诸使用，推动公司主要产品的国产化改造；一方面加强资质管理，目前公司拥有计算机信息系统集成企业三级资质，并不断满足政府对软件产品供应商的资质要求；另一方面，公司目前正在申
10、请涉密信息系统集成资质，积极拓展公司产品的应用领域。季节性波动风险 公司营业收入的季节性较为明显，收入主要集中于下半年。公司的客户以政府、党委等政务部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，而项目的终验大多在年底进行。公司治理风险 有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理与决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度
11、、投资者关系管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识需进一步提高，对更加规范的公司治理机制山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 7 需要逐步理解和适应的过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。实际控制人不当控制风险 杜凯宁先生直接持有公司 54.00%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。公司在公司章程、关联
12、交易管理与决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东亚微软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongYawei Software Co.Ltd.证券简称 亚微软件 证券代码 835203 法定代表人 杜凯宁 注册地址 青岛市市南区闽江路 172 号软件大厦 1006 办公地址 青岛市市南区闽江路 172 号软件大厦 1006 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区
13、锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李江山、王丽丽 会计师事务所办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王芳 电话 13455267263 传真 0532-85786595 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市市南区闽江路 172 号软件大厦 1006 266071 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-31 分层情况 基础层
14、行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（代码为 I65）主要产品与服务项目 电子政务应用软件的开发、系统集成及技术服务，主要为党政机关、大型企事业单位提供软件解决方案、应用 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量-控股股东 杜凯宁 实际控制人 杜凯宁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 913702007636012932 是 税务登记证号码 913702007636012932 是 组织机构代码 913702007636012932 是
15、山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,577,101.85 29,281,086.10 65.90%毛利率 50.33%46.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,492,626.83 1,053,802.99 611.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,608,033.61 446,040.49 1,381.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.75%7.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
16、扣除非经常性损益后的净利润计算）30.65%3.19%-基本每股收益 1.50 0.26 476.36%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,868,060.75 34,738,580.20 29.16%负债总计 19,559,422.03 16,922,568.31 15.58%归属于挂牌公司股东的净资产 25,308,638.72 17,816,011.89 42.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.06 3.56 42.06%资产负债率（母公司）50.97%58.73%-资产负债率（合并）43.59%48.71%-流动比率 1
17、.86 1.62-利息保障倍数 58.82 13.21-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,683,848.46-725,291.77-应收账款周转率 26.59 14.76-存货周转率 6.71 2.99-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.16%6.85%-营业收入增长率 65.90%-31.84%-净利润增长率 611.01%-91.96%-五、股本情况 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总
18、股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-12,043.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,210,500.00 其他营业外收入和支出-14,242.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,184,213.88 所得税影响数 299,620.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 884,593.22 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告
19、12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1、公司属于软件和信息技术服务业，是一家集电子政务应用软件的开发、软件解决方案及技术咨询服务为一体的信息化综合服务提供商。公司具备独立自主的研发能力，公司目前拥有 45 项自主研发的电子政务软件著作权以及几十项软件产品，涵盖了综合电子政务的多个方面。经过十余年的发展，“亚微软件”品牌已在山东省电子政务领域拥有了广泛的知名度，公司已成为山东省电子政务软件行业的骨干企业，在山东省电子政务市场实现了较高的占有率。目前，公司的电子政务协同办公产品已在全省十七地市中的八个地市及所属县市区采用。公司拥有计算机信息系统集成三级资质，可以
20、从事较大规模的系统集成项目。2016 年 5 月，公司获得山东省保密局颁发的涉密信息系统集成乙级资质证书。公司获得了青岛市高成长性软件企业、青岛市版权保护示范单位等荣誉，公司的亚微数据交换应用软件获得了青岛市优秀软件产品奖。公司的收入和盈利主要来源于电子政务应用软件产品的销售和软件运营维护服务。2、报告期内，公司的商业模式较之前年度，未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化
21、 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是电子政务行业持续发展的一年，国家要持续推进政府职能转变，需要持续推进电子政务建设。国家从战略层面和操作层面为电子政务事业的发展提供了发展空间。本公司紧密围绕既定的发展战略及经营计划，充分发挥差异化竞争优势，努力提高经营业绩，以不断提升公司的核心竞争力和实现可持续发展为目标，一方面积极进行项目的研发、技术创新；一方面狠抓成本控制、考核激励等内部管理。2016年，本公司实现营业收入为 4,857.71 万元，实现利润总额 897.73 万元。公司的 亚微公共信用信息平台获得2016年度中国电子政务行业优秀应用
22、产品奖,亚微软件2016年被青岛市经济和信息化委员会评为青岛市高成长性软件企业。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 48,577,101.85 65.90%-29,281,086.10-31.84%-营业成本 24,126,197.83 55.21%49.67%15,544,509.88-23.31%53.09%毛利率 50.33%-46.91%-山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 13
23、管理费用 15,940,776.84 22.67%32.82%12,994,730.45 31.73%44.38%销售费用 561,063.31 9.46%1.15%512,594.73 39.06%1.75%财务费用 165,660.83 2,044.46%0.34%-8,519.63-91.12%-0.03%营业利润 7,631,795.70 2,573.46%15.71%285,465.63-97.70%0.97%营业外收入 1,371,845.66 41.58%2.82%968,983.74-3.31%营业外支出 26,329.77-净利润 7,492,626.83 740.59%15
24、.42%891,354.69-91.96%3.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 65.90%，主要原因是公司软件开发收入增长 13,460,934.39 元，比去年同期增长了63.84%；项目集成收入增加 3,706,276.86 元，比去年同期增长了 82.12%。同时因为研发了新产品，拓展了新用户，业务量显著增加，所以营业收入较去年同期大幅提升。公司研发了亚微热线智能化平台，丰富了产品线，新增济南市人民政府办公厅、临沂市人民政府办公室等政府客户，当年新增软件开发收入 600多万。2、营业成本增加了 55.21%，主要原因是营业成本的增长比例低于营业收入的增长比例，主
25、要是因为公司的主营业务为软件开发，随着销售的增长，规模效应得以显现。3、财务费用增长 2,044.46%，主要原因是公司 2016 年利息收入为 32,725.61 元，比去年同期下降72.56%，利息支出为 187,980.29 元，比去年同期增长 83.00%，利息支出主要是公司购买经营用房屋贷款利息支出。4、营业外收入增长 41.58%，主要原因是公司挂牌后，青岛市政府、青岛市市南区政府给予的挂牌补贴 120 万所致。5、营业利润、净利润本期比上期增加，主要系本期收入大幅增加所致。公司研发了亚微热线智能化平台，丰富了产品线，新增济南市人民政府办公厅、临沂市人民政府办公室等政府机构，当年新
26、增软件开发收入 600 多万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 48,577,101.85 24,126,197.83 29,281,086.10 15,544,509.88 其他业务收入-合计合计 48,577,101.85 24,126,197.83 29,281,086.10 15,544,509.88 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入
27、比例比例 软件开发 34,545,127.08 71.11%21,084,192.69 72.01%软件技术服务 5,812,499.45 11.97%3,683,694.95 12.58%项目集成 8,219,475.32 16.92%4,513,198.46 15.41%合计 48,577,101.85 100.00%29,281,086.10 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,683,848.46-725,291.
28、77 投资活动产生的现金流量净额-1,521,696.79-9,445,024.58 山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 14 筹资活动产生的现金流量净额-838,637.52 5,175,924.93 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上期增加 2,124.54%，主要系营业收入大幅提升65.90%，承揽政府项目回款及时，当年经营活动中产生的现金流入 53,904,403.56 元较去年同期增加24,011,610.81 元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上期增加 83.89%，主要系购置固定资产支付1,522,696.79 元
29、，比上期减少 6,356,167.27 元所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 116.20%，主要系 2015 年收到股东投资款 2,000,000 元，收到购买经营用房产贷款 3,588,963.00 元，2016 年无收到筹资活动现金流入。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛市电子政务和信息资源管理办公室 5,881,126.69 12.11%否 2 临沂市人民政府办公室 2,288,528.29 4.71%否 3 中国共产党青岛市李沧区委员会
30、办公室 2,098,905.66 4.32%否 4 济南市政务服务中心 1,820,000.00 3.75%否 5 青岛市公安局 1,688,723.27 3.48%否 合计合计 13,777,283.91 28.36%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京壹人壹本信息科技有限公司 5,587,720.00 51.33%否 2 青岛易建通软件有限公司 1,504,636.00 13.82%否 3 北京宣传教育服务中心 703,800.00 6.47%否 4 济南威电
31、通信设备有限公司 680,000.00 6.25%否 5 山东中领信息技术有限公司 453,000.00 4.16%否 合计合计 8,929,156.00 82.03%（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,950,516.08 4,916,126.63 研发投入占营业收入的比例 12.25%16.79%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司继续加大研发投入，通过创新推动公司持续发展，研发支出较上期增加 1,034,389.45
32、元，主要系公司为中高端人才密集型企业，薪酬费用增加。同比上年期末，公司及子公司亚微新源新增27 项软件著作权，截至期末共获得了 45 项软件著作权，以上权利的取得有利于充分发挥公司产品的知山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 15 识产权优势，提高公司的品牌知名度，提升公司核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制，将会对公司业务产生积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比
33、重 货币资金 28,150,896.39 77.32%62.74%15,875,982.24-23.75%45.70%17.04%应收账款 1,143,336.48-50.54%2.55%2,311,567.62 61.78%6.65%-4.11%存货 2,290,160.88-53.24%5.10%4,897,966.32-11.17%14.10%-9.00%长期股权投资-固定资产 12,055,556.14 642.46%26.87%1,623,725.44 60.81%4.67%22.19%在建工程 172,060.00-98.15%0.38%9,321,558.12-26.83%-26
34、.45%短期借款-长期借款 1,941,526.39-20.43%4.33%2,440,011.06-7.02%-2.70%资产总计 44,868,060.75 29.16%-34,738,580.20 6.85%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增长 77.32%，主要原因是营业收入大幅提升 65.90%，承揽政府项目回款及时，当年经营活动中产生的现金流入 53,904,403.56 元较去年同期增加 24,011,610.81 元。2、应收账款比上年同期下降 50.54%，主要原因是公司承接各级政府招标项目，财政资金充足，项目验收后及时回款。3、存货
35、较去年同期下降 53.24%，主要原因是公司调整产品采购制度，按需采购，减少资金占用；2015 年底未验收的软件开发项目在 2016 年相继验收，减少了半成品项目成本。4、固定资产、在建工程的变动是由于 2015 年购建的网谷产业园投入使用，从在建工程中转入固定资产科目。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、济南亚微软件有限公司：注册资本 600 万元，公司投资比例为 100%，2016 年总资产 14,166,211.69 元，净资产 13,242,688.24 元，营业收入 6,132,597.72 元，净利润 1,781,58
36、8.46 元。2、公司于 2016 年 1 月 11 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了设立全资子公司山东亚微新源软件有限公司的议案，详见公司 2016 年 1 月 13 日在股转系统网站 www.neeq.cc 披露的对外投资公告（公告编号：2016-001）。公司于 2016 年 02 月 03 日设立全资子公司“山东亚微新源软件有限公司”。注册地：青岛市高新区同顺路 8 号招商局青岛网谷合心园 16 号楼 1 层 101 户（最终以工商行政管理局审核为准）。经营范围：计算机软件的研发、生产（不得在此住所从事生产）及技术咨询、技术服务、技术转让；系统集成，网络工程（不含互联网）。销售
37、：计算机及软硬件，办公设备及耗材。注册资本：500 万元。2016 年营业收入 4,586,900.28 元，净利润 6,845.08 元。3、青岛佳作信息技术有限公司：注册资本 200 万元，公司投资比例为 100%，2016 年总资产 3,231,121.30 元，净资产 2,844,519.28 元，营业收入 4,994,510.26 元，净利润 45,710.23 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司的主营业务是电子政务方面的业务，因此主要从电子政务相关的外部环境进行分析。2017 年将是电子政务行业持续发展
38、的一年，国家要持续推进政府职能转变，需要持续推进电子政务山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 16 建设。国家从战略层面和操作层面为电子政务事业的发展提供了发展空间。从 2017 年政府工作报告可以看出，政府工作报告指出：“深化商事制度改革，实行多证合一，扩大“证照分离”改革试点。完善事中事后监管制度，实现双随机、一公开监管全覆盖，推进综合行政执法。加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通，形成全国统一政务服务平台。”这些表述与公司的战略发展方向契合，为公司电子政务市场发展提供了广阔的战略空间。国务院办公厅印发的 国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知（国办函2
39、016108 号），提出要在“2017 年底前，各省（区、市）人民政府、国务院有关部门普遍建成网上政务服务平台。2020 年底前，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的互联网+政务服务技术和服务体系。”这个建设指南的印发，有利于在全国范围内建立广阔的“互联网+政务服务”生态环境，形成全国范围内的大市场，有利于“大蛋糕”的形成。（四）（四）竞争优竞争优势势分析分析 1、行业经验和人才优势 亚微软件从事电子政务行业多年，积累了丰富的电子政务建设经验，客户资源丰富，熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求变化及发展趋势，拥有一批高水平的电子政务建设人才。在诸多项目进行中，公司的人员充
40、当了咨询师的角色，为当地的电子政务建设提出了建设性的建议，并协助当地政府协调各家供应商共同建设当地的电子政务项目。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。2、公司拥有广泛的、优质的客户群 经过十余年的发展，“亚微软件”品牌已在山东省电子政务领域拥有了广泛的知名度。公司的电子政务协同办公产品已经在全省十七地市中的八个地市及所属县市区采用，是目前全国电子政务协同办公类产品使用区域最广、使用人数最多的软件产品之一。因此公司具有良好的电子政务软件的建设基础，具备一定的市场积淀和广泛的市场影响力。公司产品线
41、不断丰富，目前包括政府效能服务类、信息共享类、公共服务类、社会管理类和行政监察类软件产品，并被全国各地用户广泛采用。政府客户是可信赖的、优质的客户，基本不存在严重违约风险。3、政府购买服务意识加强，为公司提供了稳定的利润来源。公司已经上线运行的软件系统越来越多，随着政府购买服务意识加强，逐步将售后服务费每年例行支付，是公司可观的、来源稳定收入来源。4、公司不断扩展用户群 公司采取了“走出去”的战略方针，在江苏省泰州、青海省西宁市、陕西省介休市、土默特右旗等地市开展了业务。又一个省会城市西宁使用了公司的政务热线产品，在青海省具有相当的示范效应。随着用户群的扩展，公司的营业收入、利润都会有相当的增
42、加。5、技术优势 2016 年初，公司整合了 2015 年所承接项目的技术参数、项目类型、适用范围等，新申请了 27 项软件著作权，加上原有的 18 项软件著作权以及几十项软件产品，涵盖了综合电子政务的多个方面。形成了一套综合的电子政务体系，使公司可以承接大型综合性的电子政务项目，业务范围得到有效拓展。公司还拥有计算机信息系统集成三级资质，可以从事较大规模的系统集成项目。2016 年 5 月，公司获得山东省保密局颁发的涉密信息系统集成乙级资质证书，公司可承接业务范围、客户群得到有效拓展。公司参与了 政府热线服务规范 国家标准以及青岛市地方标准 政务信息资源交换共享技术规范的制定。公司的亚微公共
43、信用信息平台获得 2016 年度中国电子政务行业优秀应用产品奖。6、丰富的软件产品线 公司目前有政府效能服务类、信息共享类、公共服务类、社会管理类、行政监察类电子政务软件产品，基本覆盖了通用电子政务建设的各方面。各类其他电子政务软件大都可以利用这些已有的软件经过二次开发和组合快速完成。山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 17 7、公司持续加大研发，紧跟电子政务发展脚步 公司逐年加大研发费用，对电子政务前沿技术、保障技术进行研发，不断丰富产品功能、性能，吸引用户采用新产品；促进已有产品的更新换代，推动用户升级产品，持续获取利润。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司依靠丰富的项目实
44、施经验与行业内权威的电子政务软件开发专家，在山东省电子政务市场形成了良好品牌形象与客户口碑。经过多年的发展，公司已成为山东省电子政务软件行业的骨干企业，在山东省电子政务市场实现了较高的占有率，公司拥有计算机信息系统集成三级资质，可以从事较大规模的系统集成项目。2016 年 5 月，公司获得山东省保密局颁发的涉密信息系统集成乙级资质证书，取得涉密资质公司所承揽项目客户群有效的拓展。公司对政务软件的销售具有可持续性，公司持续经营能力较强。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥
45、有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司诚信经营，按时纳税，积极招揽就业人员，保障员工合法权益。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对环境的责任，对消费者的责任，支持地区经济发展建设和社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、技术创新风险 公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发
46、能力在行业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发技术周期较长，开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善新品，满足市场需求。二、知识产权及商业秘密泄露的风险 公司专注于为政务部门提供电子政务解决方案，公司产品均拥有
47、自主知识产权。公司目前掌握大量行业产品研发的关键技术，培养了大批优秀的专业技术人才，构成了公司的核心竞争力。有限公司阶段，公司未与核心技术人员签订保密协议，对公司自身软件著作权等知识产权及其他商业秘密的保护重视程度不够。若公司未来不能有效保障知识产权及商业秘密，则可能会对公司的技术研发和业务经营造成不利影响，损害公司的竞争优势。针对上述风险，公司加强对知识产权的保护力度，对于一些新开发的技术积极申请软件著作权；与技术骨干签订保密协议，保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护；采用加密软件，为技术文件加密，使技术秘密得到更好的保护；对管理层和技术骨干人员逐步采取相应的激励措施；积极
48、加强企业文化建设，加强公司内聚力，维护公司人员稳定。三、税收优惠政策变化的风险 公司及子公司属于“双软认证”企业，依法享受软件企业税收优惠政策，公司子公司青岛佳作作为小微企业，依法享受小微企业的税收优惠。2016 年公司税收优惠金额 240.13 万元，占当年利润总额的 26.75%,若国家调整上述针对软件企业和小微企业的税收优惠政策或子公司不再满足小微企业的条件，将在一定程度上对公司未来经营业绩产生较大影响。山东亚微软件股份有限公司 2016 年度报告 18 针对上述风险，一方面，公司将大力跟进“互联网+政务”的大潮，推动移动政务、政务大数据的应用，研发具有全国领先水平的电子政务产品，并针对
49、协同办公系统中个性化应用进行梳理，对具备推广价值的应用进行产品化改造；另一方面，公司积极拓宽各类产品在各地市、县区的市场销售区域，推动成熟的软件产品推向全国，提高公司的盈利能力。四、业务区域较为集中的风险 报告期内，公司的销售收入主要来源于山东省内。从收入结构来看，目前山东市场为公司最主要的市场，其中以青岛电子政务市场为核心市场，如果公司未来不能顺利拓展山东省外市场，可能将对公司的持续成长产生较大影响。针对上述风险，公司以青岛电子政务市场为基础，进一步发掘省内市场，在省内多个地市建立了分支机构。除维系现有客户，巩固既有领域成果，深挖现有地市的市场潜力以外，公司还将有选择性的开发全国市场，目前公
50、司已经在青海、江苏等省推广了公司的产品，扩大公司产品在全国的影响力。五、政府采购政策变化的风险 公司是电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要为党政机关、大型企事业单位提供应用软件开发、软件解决方案、技术咨询和服务。报告期内，公司前五大客户主要为政府部门。我国电子政务行业正处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与山东省内地市政府部门建立了长期、稳定的合作关系，但如果政府部门对电子政务软件的采购政策发生变更，将会对公司经营产生较大影响。针对上述风险，公司一方面抓住国家电子政务软硬件国产化的契机，加快.net 体系中间件的国产化步伐，形成自主可控的.net 中间件产品并付诸使用，
