1、科瑞达NEEQ:832189 河北科瑞达仪器科技股份有限公司（HebeiCreateInstrumentationTechnologiesCo.,Ltd.）年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016 年 6 月参加 AQUATECH CHINA 第九届上海国际水展，以“环保水质监测站”、“水质安全监测中心”和“系统集成与应用&物联网数字化传感器”三大主题完美亮相，羸得了来自世界各地友人、媒体的关注与点赞，收获颇丰！2016年5月公司进行了 2015 年度的权益分派，以公司现有总股本 3,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；同时向全体股东每 10 股派
2、 3.00元人民币现金，公司总股本由 3,500 万股转增至 4,200 万股。2016 年度取得了 18项实用新型专利、4项外观设计专利、7项软件著作权。2016 年 6 月 14 日，市委副书记张泽峰等一行人莅临我司参观视察工作，对我司电子生产线、先进的配套设备、自主研发的产品给予了高度评价 7 月 16 日，河北省高新区管委刘欣、潘明杰、薛军增等领导陪同美国加州参议员 Mr.Robert Hertzberg 及加州环保企业家来我司进行参观考察，河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事长兼总工程师郝拴菊先生等公司领导对一行人员进行了热情接待，并引导参观了我司工厂车间。2016 新年伊始，我公司与
3、深圳中兴水务科技股份有限公司签订了国内水务项目联合体战略合作框架协议，双方将在污水处理技术研究开发、水环境污染治理与运用管理，江河湖泊生态修复工程的设计、施工与运营管理等方面展开互惠合作，互利共赢。河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告
4、2释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、股份公司、科瑞达 指 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 河北科瑞达仪器科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 英陆 指 河北英陆律师事务所 恒泰翔基 指 北京
5、恒泰翔基科技有限公司 美国水脉 指 美国水脉有限公司 博勒工业机器人 指 河北博勒工业机器人制造有限公司 嘉耀测控 指 石家庄嘉耀测控技术有限公司 瑞创投资 指 石家庄瑞创投资管理中心(有限合伙)中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 联邦伟业 指 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 财达证券 指 财达证券股份有限公司 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 3第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责
6、人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股
7、股东及实际控制人郝拴菊先生及其两子郝立辉、郝立敏 3 人合计持有公司 86.11%的股份。郝拴菊及其一子在公司董事会 5 席中占据 2 席,且郝拴菊一直担任公司董事长,郝立辉担任公司总经理。因此,郝氏家族在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在被实际控制人不当控制的风险。2、税收政策风险 根据财税2011100 号和财税20027 号等文件的规定,公司销售嵌入式软件产品享受增值税即征即退的税收优惠,以及出口产品享受出口货物免、抵、退税;若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件,则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。3、核心技术人员流失及技术失密风险 公
8、司所处行业属于高新技术制造业,持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势,但由于行业内人才流动频繁,一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密,将对公司竞争力造成不利影响。4、预付购房款可能损失的风险 公司在报告期内的新增风险有河北联邦伟业房地产开发集团有限公司破产重整一案，石家庄市中级人民法院已于 2016 年11 月 8 日裁定受理联邦伟业公司破产重整一案。公司于 2017年 3 月 1 日进行了债权申报。申报债权总数额为 22,743,487.5元，其中：本金 10,500,000.00 元，利息 1,279,3
9、87.50 元，违约金 10,964,100.00 元；于 2017 年 3 月 17 日上午 9 点参加了第一次债权人会议。截至 2017 年 4 月 12 日，案件处于联邦伟业公司管理人对申报债权审核认定中，其结果具有不确定性。公司考虑预付购房款的回收风险，计提了资产减值准备 210.00万元。涉及金额 10,500,000 元，不构成公司的预计负债。此次联邦伟业破产重整能否成功取决于多重因素，在原因不明确的前提下，无法确定科瑞达债权的实现会归于何种具体结果，但我们相信处理此案的法院和各级地方政府的监督和管理能力，是能够积极协调处理好各方当事人的经济利益的。本期重大风险是否发生重大变化：否
10、 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 5第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Create Instrumentation Technologies Co.,Ltd.证券简称 科瑞达 证券代码 832189 法定代表人 郝拴菊 注册地址 河北省石家庄市新石北路 368 号 2 号楼 1 层东区 办公地址 河北省石家庄市新石北路 368 号 2 号楼 1 层东区 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 2 楼 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名
11、 齐俊娟、吴建玲 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈亮枝 电话 0311-83056195-868 传真 0311-83839368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号 2 号楼 1 层邮编 050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 水质净
12、化领域的在线监测,研发、生产及销售生产过程用水的集成管理系统、环保以及工业废水处理过程管理系统、水质在线分析与药剂投加系统。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 42,000,000 做市商数量 3 控股股东 郝拴菊、郝立辉、郝立敏 实际控制人 郝拴菊、郝立辉、郝立敏 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 6四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9113010078981780XR 否 税务登记证号码 9113010078981780XR 否 组织机构代码 9113010078981780XR 否 河北科瑞达仪器科技股份
13、有限公司2016 年年度报告 7第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 45,689,991.4540,053,125.72 14.07%毛利率 61.29%60.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,666,330.9512,467,438.91 1.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,641,485.9410,626,440.17 9.55%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.27%22.22%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
14、利润计算）15.87%18.94%-基本每股收益 0.300.39-23.08%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 77,647,115.6576,936,083.93 0.92%负债总计 8,460,129.669,915,428.89-14.68%归属于挂牌公司股东的净资产 69,186,985.9967,020,655.04 3.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.651.91-13.61%资产负债率（母公司）9.89%12.72%-资产负债率（合并）10.90%12.89%-流动比率 7.336.17-利息保障倍数-三、营
15、运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,712,485.8211,969,345.93-应收账款周转率 29.6836.99-存货周转率 1.341.30-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 0.92%59.03%-营业收入增长率 14.07%29.24%-净利润增长率 1.60%23.13%-五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 8普通股总股本 42,000,00035,000,000 2
16、0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 计入当期损益的政府补助 1,205,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01非经常性损益合计 非经常性损益合计 1,205,700.01所得税影响数 180,855.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 1,024,845.01七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 9第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司业务立足于水质净化领域
17、的在线监测，并逐步走向环保水质监测，具有传感器及二次仪表自主知识产权的核心技术和研发能力，尤其在环保化学传感器核心技术和传感器信息组网方面，具有丰富的经验，公司产品分四个层面：感知层传感器，应用层仪表、数字化传感器，应用集成层，网络层。产品应用于电力、石化、冶金、医药、环保、水安全等各领域。通过自主生产的电导/电阻率控制器、反渗透控制器、流量变送控制器、余氯智能组态变送控制器、水质测控系统集成等，为电力、冶金、石化、电子、化学工业自动化，食品、医药等领域的客户提供全面的净水在线检测系统整体解决和维护方案。2015 年新研制成功了水质远程实时监控及管理平台，通过 WEB 网页、APP 的形式来展
18、示水务信息，实现了信息统一登录、统一查看并分析汇总综合管理，极大地方便了政府、系统集成商、终端用户、公众端等各种用户，可以通过浏览器、APP 访问管理平台。公司自主产品的销售模式主要为直接销售，公司凭借可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀品牌制造商、系统集成商形成良好的合作关系。同时为扩大国外市场，主要推行“授权经销商”与“合作伙伴制度”，通过参加展会和产品推介会，针对空白市场寻求合作伙伴与授权经销商；同时针对不同国家进行特色化网站推广工作，利用当地网站的影响力，与合作伙伴共同投资建立网站平台，以此来提高公司知名度。公司
19、技术服务融合在产品销售中，主要通过产品销售实现业务收入。公司依靠较强的自主研发能力，从纯粹的制造型企业逐步转变成服务型的制造企业，既参与上游关键的材料及自动化设备的研究、开发，又直接参与终端用户产品的设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。公司商业模式较 2016 年有所优化，向环保领域进军。加大市场开发力度，产品覆盖范围更加广泛。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道
20、是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 10（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司按合并报表口径计算，2016 年完成营业收入 4,569.00 万元，比 2015 年 4,005.31 万元提高了 14.07%，其中：pH/ORP 控制器 692.96 万元，电导/电阻率控制器 1,714.91 万元，反渗透控制器 401.11 万元，流量变送控制器 270.49 万元，水质测控系统集成 463.60 万元，余氯智能组态便送控制器 124.24 万元，其他类
21、248.52 万元。2016 年实现利润总额 1,415.11 万元，比 2015 年的 1,426.23 万元下降 0.78%，实现了净利润 1,266.63 万元，比 2015 年的 1,246.74 万元提高了 1.60%。截止到 2016 年 12月 31 日公司总资产 7,764.71 万元，净资产为 6,918.70 万元。营业收入的增长,主要是由于加大研发投入，2016 年多款产品顺利通过中国环境保护产品认证，该项资质的取得，有助于公司开拓新市场，扩大业务范围，提高持续经营能力，进一步加强公司在环保行业领域的市场竞争力，对公司未来发展产生积极影响。同时加上市场推广力度，取得了较好
22、的营业收入，加强了内部质量管控，产品质量得到较大提高。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 45,689,991.45 14.07%-40,053,125.7229.24%-营业成本 17,685,467.66 12.89%38.71%15,665,709.7027.96%39.11%毛利率 61.29%-60.89%-管理费用 10,759,794.31 18.50%23.55%9
23、,079,621.9834.98%22.67%销售费用 4,830,755.51 8.98%10.57%4,432,565.7773.24%11.07%财务费用-329,897.87-17.76%-0.72%-401,148.84-2.96%-1.00%营业利润 9,923,539.46-7.63%21.72%10,742,844.6313.53%26.82%营业外收入 4,227,577.28 20.11%9.25%3,519,753.4869.79%8.79%营业外支出 0.00-0.00%321.65-净利润 12,666,330.95 1.60%27.72%12,467,438.912
24、3.13%31.13%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入 2016 年公司营业收入 4,569.00 万元，较上年同期增长了 14.07%，主要是加大了产品宣传、销售力度，以及研发的新产品顺应市场需求，增加了销售收入。2.管理费用 2016 年公司管理费用增加了 168.02 万元，较上年同期增长了 18.50%，其中：研发费用比去年同期增加了 39.12 万元，主要是因公司加大研发投入，积极引进公司发展急需的专业技术人才以及加大了高附加河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 11值的新产品的研发力度；装修费增加了 36.99 万元，主要是 2016 年公司为了改善办
25、公环境，对租赁的办公场所进行了装修；职工保险费比去年同期增加了 26.17 万元，主要是保险基数的调增；服务费增加了24.58 万元，主要是因环境保护产业协会等技术服务费增加 12.66 万元、劳务派遣服务费增加 5.37 万元、阿里巴巴服务费增加 2.83 万元、专利等咨询服务费增加 2.57 万元、档案服务费等增加 1.14 万元；差旅费增加了 22.51 万元，主要是增加了外出学习、考察的机会；业务招待费增加 13.84 万元，主要公司增加接待来访客户及合作伙伴的次数；办公费增加了 9.39 万元，主要是因增加了中环协（北京）认证中心认证费 3 万元，恒正企业管理咨询费 3 万元，因装修
26、购置办公桌椅等 3.27 万元；职工教育经费增加 5.25万元，主要是因 2016 年让 5 名部门经理参加了河北经贸大学的管理素质能力提升培训。3.销售费用 2016 年公司销售费用 483.08 万元，较上年同期增长了 8.98%，增加了 40 万元，其中因加大业务宣传力度增加业务宣传费 39.67 万元；因销售收入的增加，运费增加 9.32 万元。4.营业外收入 2016 年营业外收入 422.76 元，较上年同期增长了 20.11%，增长的主要原因是软件产品增值税退税收入 302.19 万元，比去年同期增加 166.84 万元。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期
27、收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 39,158,324.03 14,045,235.2435,126,463.05 13,380,053.65其他业务收入 6,531,667.42 3,640,232.424,926,662.67 2,285,656.05合计 合计 45,689,991.45 17,685,467.6640,053,125.72 15,665,709.70按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例
28、 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 pH/ORP 控制器 6,929,602.1115.17%5,861,661.58 14.63%电导/电阻率控制器 17,149,065.3037.53%15,150,035.38 37.82%反渗透控制器 4,011,104.758.78%3,719,433.39 9.29%流量变送控制器 2,704,938.515.92%3,034,179.60 7.58%水质测控系统集成 4,636,045.0110.15%5,592,875.05 13.96%余氯智能组态便送控制器 1,242,381.312.72%1,022,024.44
29、 2.55%其他 2,485,187.045.44%746,253.61 1.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.pH/ORP 控制器占营业收入比例增长 0.54%，销售额增加 106.79 万元，主要是增加 pH/ORP3000 系列、pH/ORP5000 系列控制器的收入增加；2.流量变送控制器下降 1.66%，销售额减少 32.92 万元，主要是流量变送控制器 8920 为产品升级换代的推广期，收入减少。河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 12（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的
30、现金流量净额 12,712,485.8211,969,345.93投资活动产生的现金流量净额-1,601,141.85-611,005.01筹资活动产生的现金流量净额-10,500,000.0016,000,000.00现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增长 6.21%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加；2.投资活动产生的现金流量净额增长 162.05%，主要是 2016 年因生产经营需要，增加固定资产及无形资产投入 99.01 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额下降 165.63%，主要是因 2015 年 8 月收到定向增发 500 万股的募集资金 175
31、0 万元，其中发行费 50 万元，2015 年 5 月分配现金股利 100 万元，2016 年分配现金红利 1050万元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 重庆浩纳科技有限公司 1,240,598.292.72%否 2 上海和泰仪器有限公司 841,538.491.84%否 3 深圳市沁源春科技有限公司 621,324.751.36%否 4 广州康郡水处理设备有限公司 537,952.971.18%否 5 上海洗霸科技股份有限公司 520,769.201.14%否 合计
32、 合计 3,762,183.708.23%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 石家庄万旭科技有限公司 838,945.204.78%否 2 北京中昊芯 754,023.834.30%否 3 兴达科技股份有限公司 710,612.104.05%否 4 石家庄市向阳电子器材有限公司 686,843.343.91%否 5 北京安泰久盛环保科技有限公司 681,080.003.88%否 合计 合计 3,671,504.4720.92%-（6）研发支出与专利）研发支出与
33、专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 3,678,792.50 3,287,569.86研发投入占营业收入的比例 8.05%8.21%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 41河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 13公司拥有的发明专利数量 6研发情况：研发情况：2016 年度共发生研发支出 367.88 万元，研发支出占营业收入比例为 8.05%，研发人员 19 人，2016年共研究开发 11 个项目，其中 2 个项目为以前年度项目，9 个为新开发项目。研究的 11 个项目中，其中7 个项目已
34、正式生产并形成销售，1 个项目在终试阶段，另三个项目小批量已完成。2016 年研究的项目中，其中“氨氮在线自动分析仪”项目已通过环保认证，并取得中国环境保护产品认证证书，另两个项目正在申请中。另“尿素在线分析仪”项目已申请国际查新中。2016 年共申请专利 4 项，取得授权专利 22 项。2016 年的研究开发项目重点转型至系统化仪器和工程应用的测控一体化系统集成方向发展，主要是基于物联网+，面向水文、市政自来水、饮用水、工业用水、军品、医疗、制药用水，环保水质监测等方向。2016 年研发的项目，有助于公司开拓新市场，扩大业务范围，提高持续经营能力，进一步加强公司在环保行业领域的市场竞争力，对
35、公司未来发展产生积极影响。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产的占总资产的比重 比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 43,796,048.88-3.38%56.40%45,326,478.87141.38%58.91%-3.77%应收账款 2,006,086.64 86.92%2.58%1,073,231.60-1.73%1.39%1.14%存货 13,125,913.58-1.52%16.90%13
36、,327,947.9523.63%17.32%-0.80%长期股权投资-固定资产 5,636,632.76 10.24%7.26%5,112,981.60-10.85%6.65%0.45%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 77,647,115.65 0.92%-76,936,083.9359.03%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：应收账款增长比例为 86.92%，增加 93.29 万元，一方面是 2016 年子公司北京恒泰翔基公司增加工程设备应收款 49.18 万元，主要是因 2016 年完工验收的项目集中在第四季度，根据合同结算条款，需要在客户验收单签发后一段时间
37、以内（一般 1-3 个月）付验收结算款，由于客户多为水务局、自来水公司，企业信誉有保证，但付款手续比较烦琐；另一方面因母公司 2016 年增加了信誉良好的月结客户，导致应收账款金额增加。公司无短期、长期借款，营运资金以自有资金为主。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 14截止报告期末，公司控股子公司情况：（一）石家庄嘉耀测控技术有限公司 主营业务：水处理测控系统技术研发、技术咨询与服务；工业自动化控制系统工程设计、技术咨询与服务；水处理设备及水处理剂、电子元器件、五金产品的批发、
38、零售等。注册资本 80 万元，公司投资额 80 万元，拥有权益比例 100%。截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 1,590,060.00 元，净资产 990,301.29 元，营业收入 1,521,454.64 元，净利润 286,611.35 元。（二）河北博勒工业机器人制造有限公司 主营业务：工业机器人、电子工业专用设备的研发、生产、销售及进出口业务；自动化生产线、智能检测装备与非标设备的技术开发；信息系统集成服务；计算机软硬件的开发及销售等。注册资本 300 万元，公司投资额 300 万元，拥有权益比例 100%。截止2016年12月31日，总资产2,920,680.36
39、元，净资产2,903,423.56 元，营业收入65,777.78 元，净利润-67,109.45 元。（三）北京恒泰翔基科技有限公司 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；工程和技术研究与试验发展；销售金属材料、化工产品、机械设备、电子产品等。注册资本 1000 万元，公司投资额 1000 万元，拥有权益比例 100%。截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 10,709,983.09 元，净资产 10,060,496.82 元，营业收入2,230,831.65 元，净利润 133,118.60 元。（四）美国水脉有限公司 注册地为加利福尼亚州阿尔汉布拉市东大街
40、 245 号 115 室邮编 91801，注册资本为 200,000.00美元，报告期内未发生业务。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况-（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 对公司目前主营业务，公司对外部环境的分析判断如下：公司所属行业为 C40 仪器仪表制造业，根据国民经济行业分类和代码表（GBT47542011）公司所属行业为 C4019，即供应应用仪表及其他通用仪器制造。1、行业发展概况及发展趋势 河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 15公司隶属于仪器仪表制造业，水质净化领域的在线监测，研发、生产及销售生产过程用水的集成管理系统、环保以及工业
41、废水处理过程管理系统、水质在线分析与药剂投加系统，产品被广泛应用于水环境治理和修复、环境监测、工业过程、水质安全、化学制程、节能减排等领域，同时公司结合物联网时代的需求，研制出多种环境与环保在线监测系统。2016 年 1 月 1 日正式实施了中华人民共和国环境保护法、“十三五规划”纲要第三十一章强化水安全保障，纲要指出：科学论证、稳步推进一批重大引调水工程、河湖水系连通骨干工程和重点水源等工程建设，统筹加强中小型水利设施建设，加快构筑多水源互联互调、安全可靠的城乡区域用水保障网。因地制宜实施抗旱水源工程，加强城市应急和备用水源建设。科学开发利用地表水及各类非常规水源，严格控制地下水开采。推进江
42、河流域系统整治，维持基本生态用水需求，增强保储水能力。科学实施跨界河流开发治理，深化与周边国家跨界水合作,加快中小河流治理。2016 年政府工作报告指出：推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。今后五年，单位国内生产总值用水量、能耗、二氧化碳排放量分别下降 23%、15%、18%，森林覆盖率达到 23.04%，能源资源开发利用效率大幅提高，生态环境质量总体改善。特别是治理大气雾霾取得明显进展，地级及以上城市空气质量优良天数比率超过 80%。我们要持之以恒，建设天蓝、地绿、水清的
43、美丽中国。2、市场情况 市场研究公司 Research and Markets 新增了一份市场报告2018 年中国水质分析仪器市场展望与机遇。报告中称，中国是全球最大的水质分析仪器市场之一，并已成为亚太地区的主导者。水质监测仪器市场与中国的工业化程度、政府法规严格化直接挂钩，近几年中国主要河流水质污染程度的加剧是水质分析仪器市场增长的主要原因之一。污水处理投资的增长，饮用水监测需求的增加，以及医药、化工和石化工业需求的上升成为助推水质分析仪器市场扩容的几个重要因素。根据上述分析，目前国内十分看好水质分析仪器市场前景。尽管水质分析仪器有多个细分领域，包括实验室用、工业用、河流污水和工业废水处理，
44、市政污水处理和饮用水分析等，但目前发展最好的则是工业和实验室用途的水质分析仪器。此外，就产品需求而言，目前我国市场更倾向于多参数测定仪器，同时价格也是不容忽视的因素。随着我国水质分析仪器不断突破技术瓶颈，未来高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化将成为水质分析仪器发展主要趋势。我国本土企业也只有沿着这样的路线发展，才能满足我国环保产业发展的需求。河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 163、行业风险（1）人才短缺和技术经验不足的风险 仪器仪表产品的研发需要多个领域的专业技术人才，该行业一直缺乏雄厚的人才储备。同时，由于我国在仪器仪表行业所涉及的多个专业技术领域缺乏充分的技
45、术和经验积累，致使产品研发的技术基础薄弱，经验不足，给业内公司的产品研发带来了一定困难。（2）竞争加剧、国际巨头纷纷进入中国市场的风险 随着我国产业升级换代，以及对环保和节能减排的愈加重视，越来越多的国外公司开始进入中国市场，或不断加强中国市场的资源投入。如美国哈希、美国热电等公司近年来不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，使本土厂商面临不小的竞争压力。（3）各类企业因转型需求进入环保行业，市场低价恶性竞争加剧，存在毛利率下滑的风险。（4）材料及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动,可能会对公司盈利产生一定影响。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析（1）资
46、源优势 公司在水质检测行业经营多年，同时注重市场调研，对客户的需求有着深刻理解，所研发的技术和产品均，以符合市场需求为首要前提，做好售前售后服务，以满足客户需求为目标，积累了大批的客户资源，而这些资源让公司获得较大的竞争优势；（2）资质优势：截至目前，公司拥有高新技术企业证书、AAA 级信用企业、软件企业认定证书、中华人民共和国制造计量器具许可证，企业通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境质量管理体系认证、OHSAS1 8001 职业健康安全管理体系认证，产品通过了 CE 安全认证，完善的资质及体系，为公司构筑了较高的行业竞争优势；（3）技术优势：公司重视技术研发
47、工作，注重产品的不断创新，满足客户需求。目前，公司拥有 22 项软件著作权、专利 41 项，其中 6 项发明专利，专利 21 项；总工程师郝拴菊同志曾被认定为石家庄市第二届科技领军人物；公司承建了市级“石家庄市水质分析仪器工程技术研究中心”与“石家庄市水质监测与控制实验室”，构建了集产、学、研、用一体化平台，培养了一批行业需要的高水平的技术、检验分析和科研管理人员，对行业的科技进步起到积极的推动作用。（4）人才优势：公司自建立之初，就以人才为本，拥有良好的企业文化，并采取了激励机制，多年来储备了多名技术河北科瑞达仪器科技股份有限公司2016 年年度报告 17人才，核心人才队伍稳定，为公司的产品
48、创新，夯实了基础。（5）产品优势：公司隶属于仪器仪表制造业，水质净化领域的在线监测，产品多用于环境行业，市场需求量不断增加，而公司的产品一直坚持高质量的出厂标准，因此在市场上享有较高的声誉，也使公司获得了较高的利润回报 2、公司的竞争劣势：国内水处理、水检测产品市场较为分散，与国外同行业公司相比，公司品牌的市场认可度还有待提高，这对公司产品迅速打入新市场存在一定的影响。我国水质质量行业标准及管理措施等还未完善，如没有定期发布淘汰产品和目录，产业信息的缺乏；环保产品市场没有监督、调控机制，导致地方保护主义严重等。市场管理体制的不健全将对公司市场拓展产生不利影响。3、2016 年的经营情况：报告期
49、内，公司实现营业收入 45,689,991.45 元，同比增长 14.07%，实现利润总额 14,151,116.74 元，同比下降 0.78%，实现净利润 12,666,330.95 元，同比增长 1.60%，从营业收入增长比例上来看，公司的市场发展空间较大，目前拥有一批稳定的客户群体，他们正处于成长阶段，每年对公司的产品需求量也在不断上升，并建立了长期的合作关系。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2016 年 3 月 16 日，环保部发布“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案，对我国的地表水监测网络进行了重新优化布局，监测点位从原先的 972 个增加到现在的 2767 个。按照目前
50、的布点密度和监测要求及频率，一个点的监测费用大约为 5 万/年，总需求为 1.4 亿元。除手工监测之外，我国还有 310个国控点安装有水质在线监测设备，平均的运行费用为 20 万/个/年，如果全部采用第三方运维模式，市场容量约为 6200 万元。2016 年 11 月 21 日，发改委和住建部联合发布“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(征求意见稿)。规划中提出，“十三五”期间将投资 45 亿元完善国家、省、市三级排水监管平台，形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。本年度，政府部门相继发布的有关水监测的方案表明政府污水监测、治理力度不断加大。水污染治理行动全面深入推进
