1、吉林省添正医药股份有限公司 2016 年年度报告公告编号：2017-012证券简称证券简称：添正医药添正医药证券代码证券代码：838323162316主办券商主办券商：中泰证券中泰证券年度报告2016添 正 医 药NEEQ:832316吉林省添正医药股份有限公司吉林省添正医药股份有限公司（Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co.,Ltd.）吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告公 司 年 度 大 事 记1、报告期内公司新增做市商 4 家，截止报告期末公司做市商为 6 家，分别为：山西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公
2、司、第一创业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司。2、报告期内公司明胶项目全面投产，产品各项指标已符合国家标准，取得了药用辅料批准文号、国家进出口报关注册登记证等相关许可，公司可以销售各许可证项下的明胶产品。3、2016 年 8 月 20 日公司举行明胶达产仪式，得到了参加仪式的国家明胶行业协会、省市药监部门和社会各界的高度认可，为公司明胶销售奠定基础。4、公司 2016 年 12 月 16 日与长春市龙翔世纪华人投资中心（有限合伙）签订股份认购协议，发行人民币普通股 43,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股认购价格 4.14 元。公司已完成新增股份登记，
3、本次股票发行新增股份于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告目录第一节声明与提示.2第二节 公司概况.4第三节 主要会计数据和关键指标.6第四节 管理层讨论与分析.8第五节 重要事项.26第六节 股本变动及股东情况.29第七节 融资及分配情况.31第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33第九节 公司治理及内部控制.38第十节 财务报告.43吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告1释义释义项目释义项目释义释义公司、添正医药指吉林省添正医药股份有限公司添康公司指吉林省添康医药科技开发有限公司，公司全资子
4、公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程指吉林省添正医药股份有限公司章程三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则元、万元指人民币元、人民币万元主办券商、中泰证券指中泰证券股份有限公司GSP指Good Supply Practice，药品经营质量管理规范药房托管指医疗机构通过契约形式，在药房的所有权不发生变化的情况下，由医药企业全权掌控医院终端药品配送权，压缩流通环节，保证医院药房财产保值增值并创造社会效益和经济效益的经营活动，是医药分家的一种过渡模式明胶系列产品及衍生品指胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白、明胶水解物、骨制磷酸氢钙等混胶指明胶
5、混合又称混胶即生产明胶成品的最后一道工序。将数个不同生产批次的明胶按比例相混合，以均衡质量和扩大产品批量，或用以调整某些技术指标，使其达到一定的质量等级。混胶时，根据要求和各批次明胶质量指标测定值，精确计算混合比，选择供混胶用的原胶，按计算量将各原胶投人混合器或混合机(明胶锥形混合器、明胶桶形旋 转混合器)中充分混合两票制指药品从生产企业销售给经销商开一次发票，经销商将药品销售给医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的多票，减少流通环节中标价指医院面对终端患者销售药品的价格，是政府在组织药品集中采购过程中依据药品生产企业投标价格来确定。此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，此价格
6、即为医院销售给终端患者的药品价格一致性评价指仿制药与原研药的治疗等效。“治疗等效”又包含了两层含义，一是药学等同，另一个是生物等效报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告2第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年
7、度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述重大客户依赖风险截至报告期末，公司的药品和医疗器械批发销售主要客户为蛟河市人民医院和舒兰市人民医院，其销售收入占比分别为50.97%和 33.69%，公司对主要客户具有一定的依赖性，如果未来与两家托管医院的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项，公司药品及医疗器械批发业务经营将受到不利影响。营运资金不足风险报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,374.46 万
8、元，上年为 2,084.26 万元，由于公司明胶项目已投产，原辅材料、生产在产品等资金占用较多；同时公司还要继续扩大药品销售规模，增加新的客户，也需要大量资金投入。虽然公司拟通过银行借款和定向增发股份等方式进行融资，仍存在经营现金流不足，制约其进一步发展的风险。行业政策风险医药行业是国家重点发展和监管的行业之一，容易受到国家和地方政策的影响。为规范医药行业市场秩序，加强对医药企业的经营监管，国家有关部门对医药行业药品招标采购、严格实行药品经营许可证制度、药品经营质量管理规范（GSP）认证制度与飞行检查、医保控费等政策深刻地影响着国内医药企业的未来发展，将有可能对公司造成一定的影响。对于医药商业
9、流通企业在场地、设施、资金以及专业技术人员配备等方面提出了日益严格的要求，医药流通企业市场准入门槛不断提高，也为医药商业企业的经营带来相应的吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告3政策风险。虽然公司已取得药品经营许可证、药品经营质量管理规范（GSP）认证，同时严格遵守相关法律、法规的规定。但是随着国家医药主管部门对医药流通行业监管力度的加大，未来对相关资质和认证的标准可能会进一步提高，若公司达不到监管要求，将会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。明胶及副产品销售不畅风险公司明胶生产项目，虽然已投产并形成年生产 2000 吨的生产能力，同时组成了一支经验丰富、素质较高、行业内人脉关系丰
10、厚的销售队伍，产品已经投放市场形成了销售，但公司明胶产品的品牌建设和市场开拓需要一定时间的积累和大量人力、物力的投入，故公司明胶销售还存在着客户资源不足、产品销售不畅的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否。吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告4第二节公司概况一、基本信息公司中文全称吉林省添正医药股份有限公司英文名称及缩写Jilin Province Tianzheng Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称添正医药证券代码832316法定代表人蔡体元注册地址吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼办公地址吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼主办券商中
11、泰证券股份有限公司主办券商办公地址济南市经七路 86 号证券大厦会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王树奇、曹斌会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书李野电话0432-67185299传真0432-67182499电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号；邮编：132500公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-15分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）F51 批发业主
12、要产品与服务项目药品、医疗器械批发；明胶系列产品生产销售；咨询服务。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）113,000,000做市商数量6控股股东蔡体元实际控制人蔡体元四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号9122020167334123XD是吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告5税务登记证号码9122020167334123XD是组织机构代码9122020167334123XD是注：按照“三证合一”的相关规定，公司于 2016 年 3 月 7 日变更三证合一营业执照，并取得统一社会信用代码 9122020167334123XD。吉
13、林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告6第三节 主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入87,292,844.1477,046,352.2113.30毛利率%46.3045.33-归属于挂牌公司股东的净利润22,732,706.5918,803,448.9520.90归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,939,157.6818,557,448.9518.22加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.1621.71-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.4
14、521.43-基本每股收益0.320.2814.29二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计189,558,476.81146,738,459.2629.18负债总计65,406,027.9345,318,716.9744.32归属于挂牌公司股东的净资产124,152,448.88101,419,742.2922.41归属于挂牌公司股东的每股净资产1.771.4522.07资产负债率%（母公司）34.5731.07-资产负债率%（合并）34.5030.88-流动比率1.751.44-利息保障倍数39.8425.36-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年
15、同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-13,744,570.5820,842,586.40-应收账款周转率2.002.25-存货周转率1.955.35-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%29.1830.89-营业收入增长率%13.3023.55-吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告7净利润增长率%20.90395.87-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本70,000,00070,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益，
16、包括已计提资产减值准备的冲销部分-115.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）986,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,364.84非经常性损益合计非经常性损益合计943,520.16所得税影响数-149,971.25少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额793,548.91七、因会计政策变更及差错正等追溯调整或重述情况无。吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告8第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司是一家处于医药流通行业的批发企业、明胶产品及衍生品生产销售
17、企业，拥有药品经营许可证、医疗器械经营许可证、药品经营质量管理规范 GSP 证书、药品生产许可证（药用辅料）、食品生产许可证（食品添加剂）、取得了药用辅料批准文号、国家进出口报关注册登记证等相关许可，提供药品及医疗器械批发和咨询服务、明胶系列产品及衍生品生产销售。1、药品及医疗器械批发公司的药品及医疗器械批发和服务业务主要以托管二甲级以上医院药房为主，采取终端直销模式向托管医院供应药品和医疗器械获取收入和进销差价，通过药品生产企业新产品推广获取服务收入。2、明胶产品及衍生品生产销售公司明胶系列产品，是通过明胶设备对骨粒等明胶生产原材料进行加工制造并生产成品，成品主要销售给药用包材生产企业或药品
18、生产企业，特别是对胶囊需求量较大的企业。在与药品生产企业的合作中，药品生产企业购买公司生产的明胶，公司销售药品生产企业的药品，形成了公司与药品生产企业的闭环式产品营销模式，进而将大大提高公司的销售收入。3、咨询服务公司全资子公司添康公司主要经营范围为医药咨询服务、医药技术转让、市场推广服务等，通过为药品生产企业提供服务获取收入。报告期内，公司的商业模式以药品及医疗器械批发为主，明胶及副产品生产销售、咨询服务收入虽取得一定收入，但占比不大；报告期内公司新增了咨询服务业务，公司商业模式与上年度比较发生了变动。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变动。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处
19、行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告9主要产品或服务是否发生变化是客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：报告期，是公司遇到困难较多、经营压力较大、市场拓展艰难的一年。面对资本市场流动性差，投资者投资意愿低迷；国家深化医疗改革，两票制、营改增、医院控制药占比、取消药品加成；明胶生产质量攻坚，销售市场刚刚起步等压力，公司紧紧围绕“管理升华，提升档次；服务升华，巩固市场；营销升华，推广品牌；队伍升华，创造佳绩”
20、的经营理念，牢牢锁定添正医药的品牌升值目标不变。强力推进资本市场运作，药品销售服务，明胶产销突破这三大主旨，使公司基本完成了报告期初所设定的任务目标，奠定了公司未来发展的基石。1、公司财务状况报告期末，公司资产总额为 18,955.85 万元，比报告期初增长 29.18%，主要是应收账款、存货增长所致。应收账款增长主要是由于营业收入增加，回款滞后所致；存货增长主要是由于公司明胶生产原料储备、生产在产品较大所致。报告期末，公司负债总额为 6,540.60 万元，比报告期初增加 44.32%，主要是短期借款、应交税费增长所致。公司为了补充流动资金经营周转在报告期新增短期借款 3,300.00 万元
21、，同时，本期销售规模较上期扩大导致期末增值税、所得税等应交税费增加。报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 12,415.24 万元，比报告期初增长 22.41%，公司净资产的增加主要是由于当期主营业务实现的净利润增加所致。2、经营成果报告期内，公司实现营业收入 8,729.28 万元，比上年增长 13.30%；营业成本为 4,687.81 万元，比上年增加 11.30%；毛利率为 46.30%，比上年增加 0.97 个百分点；净利润为 2,273.27 万元，比上年增长 20.90%。报告期内，公司药品及医疗器械批发业务稳定健康发展，明胶生产、添康公司已实现收入，公司业绩稳步上升。吉林省添正
22、医药股份有限公司2016 年年度报告103、现金流量情况报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,374.46 万元，主要原因为明胶生产购买原辅材料、支付工资和费用，明胶在产品占用资金较多所致。公司净利润为 2,273.27 万元与公司经营活动产生的现金流量净额相差较多，主要原因为存货增加、应收账款增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-889.75 万元，主要原因为公司支付明胶设备尾款所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,071.88 万元，主要原因为公司向银行取得借款使筹资活动产生的现金流量流入增加所致。3、公司药品及医疗器械批发业务稳定健康发展。报告期
23、，是国家深化医药改革破冰的一年。这一年，两票制、营改增、医院控制药占比、取消药品加成等一系列政策相继出台，这对于公司医药销售业务既是挑战，也是机遇。在各种压力下，公司的医药销售业务守住了阵地，进一步完善了服务标准，服务能力也在不断提高。公司药品及医疗器械销售给蛟河市人民医院和舒兰市人民医院取得的营业收入分别为4,449.25 万元和 2,940.95 万元。4、2016 年 8 月份，公司举行了盛大的明胶达产庆典。国家、省、市各级相关领导，公司的合作伙伴、客户等近 300 余人参加，受到了社会各界及新闻媒体的普遍关注，达到了预期效果，实现了预期目标。明胶销售也取得了一定的成绩，报告期末，累计销
24、售明胶及副产品 683.74 万元。公司在 2015 年年度报告中设定 2016 年年度经营目标为明胶及副产品实现销售收入 8,000.00 万元。未实现上述经营目标的主要原因有二：一是公司在 2016 年 8 月初取得药用辅料批准文号后才可对外销售明胶及副产品，公司取得该批准文号的时间较预计时间滞后，导致明胶产品投入市场较晚；二是明胶产品通常以半成品的状态存放，销售时需要根据客户不同需求进行“混胶”，因此需要有一定的库存积累方可进行大规模销售。公司预计 2017年明胶及副产品销售将取得较大突破。报告期内，公司在主营业务的基础上，新增了咨询服务，但公司的主营业务未发生较大改变，原有的业务继续保
25、持稳健增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告11金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入87,292,844.1413.30-77,046,352.2123.55-营业成本46,878,109.7111.3053.7042,119,484.12-18.8554.67毛利率%46.30-45.33-税金及附加787,444.74322.490.90186,380.90-5.700.24管理费用5,913,2
26、15.72-0.386.775,935,718.0418.797.70销售费用3,426,264.1238.453.932,474,777.152,448.443.21财务费用2,289,612.74118.442.621,048,167.32-16.121.36资产减值损失-1,398,686.70-1.60476,915.26-0.62营业利润29,396,883.8118.5133.6824,804,909.42401.9132.19营业外收入986,000.00300.811.13246,000.00-0.32营业外支出42,479.84100.000.05-100.00-净利润22,
27、732,706.5920.9026.0418,803,448.95395.8724.41项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司税金及附加为 78.74 万元，同比增幅 322.49%，主要系公司营业收入增加，导致增值税及附加税增加，同时，依据财会201622 号文规定，将原本在管理费用中核算的税金计入税金及附加中。2、报告期内公司销售费用为 342.63 万元，同比增幅 38.45%，具体变动原因如下：（1）报告期内办公费用为 14.34 万元，同比增幅 106.19%，主要系公司增加销售人员改善办公软件设施，将陈旧电脑进行配件更新及为销售人员配备办公用品等办公设备所致。（2）报告期
28、内招待费用为 3.92 万元，同比降幅 58.87%，主要系公司对销售人员业务招待费实施严格管控措施所致。（3）报告期内差旅费用为 60.20 万元，同比增幅 103.14%，主要系公司为了扩大药品采购渠道和开辟明胶销售渠道，增加了 6 名业务人员，一方面公司实行“走出去、请进来”政策，扩大销售渠道，深入生产企业调研并配合医院和药品生产企业开展学术交流，让销售人员实地考察客户最大需求，更好的扩大销售渠道；另一方面公司采购模式发生了改变，由直接委托经销商改为公司销售人员直接与供应商进行谈判所致。（4）报告期内运输费用 4.41 万元，同比降幅 84.37%，主要系公司逐步减少运输外包，更多的采用
29、自有车辆进行运输；此外，公司在与上游供应商合作过程中，尽量争取由供应商负责运输并承担运费，由此降低了公司的运输费用。（5）报告期内租赁费用为 47.66 万元，同比增幅 100.00%，主要系在 2015 年 3 月 10 日，公司与蛟吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告12河市人民医院续签了期限为 5 年的托管合同，自 2016 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日，合同约定公司药品占用医院场地仓储费每年 80.00 万元，合计 400.00 万元，在合同签订后由公司一次支付给医院，医院开具了仓储费发票；根据权责发生制原则，该项费用从 2016 年 6 月起逐月摊
30、销所致。（6）报告期内市场推介费为 18.82 万元，同比增幅 100.00%，主要系公司为推广明胶产品发生的费用所致。（7）报告期内其他费用为 6.25 万元，同比增幅 116.01%，主要系杂项费用归集，无规律。3、报告期内公司管理费用为 591.32 万元，明细变动原因如下：（1）报告期内职工薪酬为 188.00 万元，同比增幅 57.58%，主要系公司管理人员增加、公司薪酬标准提升、为新入职员工缴纳社保等原因所致。（2）报告期内办公费用为 41.24 万元，同比增幅 47.91%，主要系公司增加管理人员改善办公软件设施，将陈旧电脑进行配件更新及为管理人员配备办公用品等办公设备所致。（3
31、）报告期内差旅费用为 48.79 万元，同比增幅 106.98%，主要系公司主要管理人员业务发展需要出差较多所致。（4）报告期内土地使用税、房产税、印花税共计为 10.28 万元，同比减少 71.02%，主要系依据财会201622 号文规定，全面试行“营业税改增值税”后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，据此，公司将土地使用税、房产税、印花税进行调整所致。（5）报告期内中介机构费用为 56.29 万元，同比减少 55.66%，主要系上年同期公司“新三板”挂
32、牌中介机构费用较多所致。4、报告期内公司财务费用为 228.96 万元，同比增幅 118.44%，主要系公司为经营发展补充流动资金，公司与北京恒泰普惠信息服务有限公司（以下简称“恒泰普惠”）签订借贷及担保居间服务协议，公司通过恒泰普惠运营的“恒普金融”平台借款 2,000.00 万元，发生的融资居间服务费用所致。5、报告期公司资产减值损失为-139.87 万元，变动了 187.56 万元，变动幅度为 393.28%，主要系收回其他应收账款中舒兰市人民医院的欠款，对原计提的坏账准备予以转回所致。6、报告期内公司营业外收入为 98.60 万元，同比增幅 300.81%，主要系公司报告期收到蛟河市财
33、政局依据关于拨付 2016 年度金融业发展专项资金的通知（蛟财指2016333 号）拨付的 2016 年度金融吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告13业发展专项资金 500,000.00 元；公司报告期收到吉林市国库支付中心拨付的升规企业奖励资金 100,000.00元所致。7、报告期公司营业外支出为 4.25 万元，同比增幅 100%，主要系公司本年捐赠的老年事业发展基金款。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入87,292,844.1446,878,109.7177,
34、046,352.2142,119,484.12其他业务收入-合计合计87,292,844.1446,878,109.7177,046,352.2142,119,484.12按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%药品批发76,659,922.9587.8274,284,142.6896.41医疗器械批发1,371,311.211.572,262,709.532.94明胶及副产品6,837,386.847.83499,500.000.65咨询服务2,424,223.142.78-合计87
35、,292,844.14100.0077,046,352.21100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增加 13.30%，主要原因为：1、报告期公司药品批发实现营业收入 7,665.99 万元，同比增加 3.20%，保持稳定增长态势，但因明胶及副产品、咨询服务占比增加导致其收入占比下降。2、报告期公司医疗器械批发营业收入 137.13 万元，同比减少 39.40%，主要系公司与蛟河市人民医院原履行的药房托管合同到 2016 年 5 月 20 日期满，公司续签的 5 年药品委托配送合同中未将医疗器械配送列入合同之内，公司选择了高附加值的品种进行经营。3、
36、公司 2016 年下半年取得药用辅料批准文号，报告期公司明胶及副产品实现营业收入 683.74 万元，占营业总收入比率大幅增加，同比增长 7.18 个百分点。4、报告期公司全资子公司添康公司新增营业收入 242.42 万元，添康公司主要经营范围为医药咨询服务、医药技术转让、市场推广服务等，本年公司加强子公司业务推广力度，依据公司自身客户资源优势，开拓医药生产、销售企业咨询服务市场获取了收入。吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告14报告期，公司主营业务以药品及医疗器械批发、医药咨询、明胶系列产品及衍生品生产销售，主营业务未发生改变。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本
37、期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-13,744,570.5820,842,586.40投资活动产生的现金流量净额-8,897,512.34-24,405,804.91筹资活动产生的现金流量净额30,718,822.752,211,780.02现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,374.46 万元，主要原因为明胶生产购买原辅材料、支付工资和费用，明胶在产品占用资金较多所致。公司净利润为 2,273.27 万元与公司经营活动产生的现金流量净额相差较多，主要原因为存货增加、应收账款增加所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-88
38、9.75 万元，主要原因为公司支付明胶设备尾款所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,071.88 万元，主要原因为公司向银行取得借款使筹资活动产生的现金流量流入增加所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系1蛟河市人民医院44,492,534.2350.97否2舒兰市人民医院29,409,496.7133.69否3山西德元堂药业有限公司2,103,218.912.41否4公主岭祥德骨制品有限公司1,750,470.502.01否5湖北长江星医药股份有限公司1,528,760
39、.681.75否合计合计79,284,481.0390.83-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系1东丰县晟禾骨制品有限公司7,581,615.0512.96是2国药控股吉林有限公司6,398,436.8710.94否3吉林市铭达化工有限公司3,498,995.905.98否吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告154山西德元堂药业有限公司3,121,849.575.34否5吉林省常椿藤医药药材有限公司2,510,308.854.29否合计合计23,111,206.2439
40、.50-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额48,543.69500,000.00研发投入占营业收入的比例%0.060.65专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司与江南大学签署 技术开发合同（项目名称：酶法制备骨明胶新工艺与明胶新产品产业化开发）。双方将借助公司明胶现有生产工艺和明胶系列产品和江南大学国家一级重点食品科学与技术实验室以及研究验证中心等平台，充分发挥各自优势，开发出可产业化的酶法制备明胶生产新工艺和双方认可的明胶新产品并向国家申报发明专
41、利。酶法制备骨明胶新工艺与明胶新产品产业化开发项目是公司在原有明胶产业基础上的再开发项目，将加快推进公司明胶生产新工艺、新产品的步伐。对公司未来发展具有重要的积极意义。截止报告期末，公司明胶生产新工艺开发投入为 54.85 万元，研发进度已到中试阶段。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比占总资产比重的增减重的增减%金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金8,749,935.701,199.764.62673,195.87-66.750.464.16应收账
42、款50,771,447.1239.7526.7836,329,459.6912.4524.762.02存货35,962,821.03195.9518.9712,151,742.79239.288.2810.69其他应收款308,840.12-80.180.161,558,300.00-73.501.06-0.9长期股权投资-固定资产73,578,140.89-4.5838.8277,111,736.41489.9052.55-13.73在建工程-长期待摊费用3,533,333.31100.001.86-1.86递延所得税资产20,828.33-94.380.01370,500.0047.450
43、.25-0.24其他非流动资产-4,000,000.0085.542.73-2.73短期借款45,000,000.00275.0023.7412,000,000.00-45.458.1815.56应付账款10,625,724.36-57.425.6124,952,911.8574.8517.01-11.40吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告16应交税费4,686,866.2376.312.472,658,305.12119.171.810.66其他应付款70,537.34-90.070.04710,000.00100.000.48-0.44资产总计189,558,476.8129.
44、18-146,738,459.2630.89-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司货币资金为 874.99 万元，同比增长 1,199.76%，增加 807.67 万元，占总资产比重同比增长 4.16 个百分点，主要系报告期末收到销售回款进而使货币资金增加。报告期末，公司应收账款为 5,077.14 万元，同比增幅 39.75%，增加 1,444.20 万元，占总资产比重同比增幅 2.02%，主要系营业收入增加所致。报告期末，公司存货为 3,596.28 万元，同比增长 195.95%，增加 2,381.11 万元，占总资产比重同比增幅 10.69%，主要系报告期末
45、公司明胶生产原料储备、生产在产品较大所致。报告期末，公司其他应收款为 30.88 万元，同比减少 80.18%，减少 124.95 万元，占总资产比重同比减少 0.90%，主要系收回其他应收账款中舒兰市人民医院的欠款，对原计提的坏账准备予以转回所致。报告期末，公司固定资产为 7,357.81 万元，同比减少 4.58%，减少 353.36 万元，占总资产比重同比减少-13.73%，主要系 2015 年 12 月份公司明胶建设投产已完成所致。报告期末，公司长期待摊费用为 353.33 万元，同比增加 100.00%，占总资产比重同比增加 1.86%，主要系在 2015 年 3 月 10 日，公司
46、与蛟河市人民医院续签了期限为 5 年的托管合同，合同期限自 2016年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日，合同约定公司药品占用医院场地仓储费每年 80.00 万元，合计 400.00万元，在合同签订后由公司一次支付给医院，医院开具了仓储费发票；根据权责发生制原则，该项费用从 2016 年 6 月起逐月摊销所致。报告期末，公司递延所得税资产为 2.08 万元，同比减少 94.38%，减少 34.97 万元，占总资产比重同比减少-0.24%，主要系收回其他应收账款中舒兰市人民医院的欠款，对原计提的递延所得税资产予以冲减所致。报告期末，公司其他非流动资产减少 400.00 万元，同
47、比减少 100%，占总资产比重同比减少 2.73%，主要系公司上年预付蛟河市人民医院场地租赁费，本年转入长期待摊费用所致。报告期末，公司短期借款为 4,500.00 万元，新增 3,300.00 万元，同比增长 275.00%，占总资产比重同比增幅 15.56%，主要系公司为了补充流动资金取得银行借款所致。报告期末，公司应付账款为 1,062.57 万元，减少了 1,432.72 万元，同比减少 57.42%，占总资产比重吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告17同比减少-11.40 万元，主要系报告期末公司支付明胶设备尾款、药品及医疗器械款所致。报告期末，公司应交税费为 468.69
48、 万元，增加了 202.86 万元，较上期增加 76.31%，占总资产比重同比增加 0.66%，主要系本期销售规模较上期扩大导致期末增值税、所得税等应交税费增加所致。报告期末，公司其他应付款为 7.05 万元，同比减少了 63.95 万元，较上期减少 90.07%，占总资产比重同比减少-0.44%，主要系公司支付以前年度收到的保证金所致。报告期末，母公司资产为 18,760.13 万元，负债为 6,485.32 万元，资产负债率为 34.57%，同比增幅3.50%，公司本期资产负债率略有提高，公司抵押固定资产、无形资产为 2,372.95 万元，占总固定资产及无形资产比例为 29.64%，不会
49、对整体经营情况造成任何影响。3 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况公司拥有一家全资子公司吉林省添康医药科技开发有限公司。此外，无其他参股或控股子公司。添康公司成立于 2013 年 05 月 15 日，注册资本 200 万元，经营范围：医药咨询服务；医药技术转让；医药、网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；市场营销策划推广、展览策划；企业管理；商务信息咨询；公关活动策划；广告设计、发布；会议服务；市场调查。截止报告期末，添康公司总资产 235.69 万元，净资产 180.41 万元；报告期内，实现营业收入 242.42
50、万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析医药行业可以分为医药工业和医药流通两个子行业。医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业或其代理商采购药品，然后再批发给下游医院、药店等零售终端客户，通过交易差价及提供增值服务获取利润。医药批发作为医药流通的重要一环，是将医药生产企业生产的产品配送到终端消费者的媒介，随着未来批发环节的缩短，市场规模化，行业空间将不断提升。吉林省添正医药股份有限公司2016 年年度报告18近年来中国社会和经济的发展，随着我国居民生活水平提高、医疗保
