1、山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-006 证券代码：证券代码：832488 832488 证券简称：奔腾股份证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2016奔腾股份 NEEQ:832488 山东奔腾漆业股份有限公司(Shandong Puntium Paint Co.,Ltd.)年度报告 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 2016 年，公司再次通过高新技术企业资格认定并取得证书，证书编号:GR201537000358。2016 年，公司新增发明专利三项，包括一种水性醇酸树脂改性丙烯酸乳液金属漆及其制备方法、一种镜
2、背漆树脂及其制备方法和一种高性能水性工业防腐涂料及其制备方法，截止报告期末，公司共获发明专利 11 项。2016 年 10 月 11 日，公司乔迁新址，即由原邹城市西外环路 3268 号搬迁至邹城市太平镇工业园区新华路 777 号，宣告新厂正式投产。2016 年 10 月 27 日，中国涂料品牌榜颁奖仪式在上海举行，公司斩获 2016中国建筑涂料名牌奖、2016 中国防腐涂料名牌奖、2016 中国涂料行业发展潜力企业奖，同时董事长孟祥开先生荣获 2016 涂料业界精英奖。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 目录目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.3 第三节会计数据
3、和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析.7 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.42 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 1 页，共 118 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、奔腾漆业 指 山东奔腾漆业股份有限公司 奔腾车辆漆 指 梁山县奔腾车辆漆销售有限公司，公司全资子公司 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 中泰证券股份
4、有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）涂料 指 涂布在物体表面能干结成膜，具有保护、装饰、防锈、防腐、或其他特殊性能的一种工程材料。水性涂料 指 用水作溶剂或者作分散介质的涂料。油漆 指 一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。树脂 指 用作塑料基材的聚合物或预聚物。一般不溶于水，能溶于有机溶剂。按来源可分为天然树脂和合成树脂。VOC 指 常温下涂料中容易挥发的有机物质的总称，常见的有甲醛、甲苯和二甲苯等等。为保证涂料的安全无毒，国家对涂料中 VOC 含量进行了限定。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 2 页，共 118
5、 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格
6、波动的影响 石油化工类原材料是涂料生产行业的主要原材料，而化工类原材料的价格与原油价格直接或间接相关，同时还受市场供求关系变动的影响，从而影响公司的整体毛利率。新厂区搬迁影响公司正常生产及未来产能扩张导致资产闲置、利润下滑风险 2016 年 10 月，公司已整体搬迁至新厂区并顺利投产，若公司未来无法按规划有效开拓市场，进一步提高市场占有率，则可能存在产能过剩、资产闲置风险。另外，该项目达产结转固定资产后，将产生较大额的固定资产折旧支出，从而导致利润下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页，共 118 页 第二节公司概况 一、一、基
7、本信息基本信息 公司中文全称 山东奔腾漆业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Puntium Paint Co.,Ltd.证券简称 奔腾股份 证券代码 832488 法定代表人 孟祥开 注册地址 山东省邹城市工业园区（太平镇）新华路 777 号 办公地址 山东省邹城市工业园区（太平镇）新华路 777 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、梁晓敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书
8、 来媛媛 电话 0537-3137098 传真 0537-3137111 电子邮箱 laiyuan- 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省邹城市工业园区（太平镇）新华路 777号；邮编：273517 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 涂料及合成树脂产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,732,000 做市商数量
9、-控股股东 孟祥开、梁佃芝 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 4 页，共 118 页 实际控制人 孟祥开、梁佃芝 注：公司于 2017 年 2 月 14 日取得股票发行登记函，并于 2017 年 2 月 23 日完成股份登记。公司普通股总股本由报告期末 53,100,000 股变成 55,732,000 股。四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370800720762425Q 否 税务登记证号码 91370800720762425Q 否 组织机构代码 91370800720762425Q 否 山东奔腾漆业
10、股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页，共 118 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 268,856,795.25 243,133,727.76 10.58 毛利率%32.28 31.35-归属于挂牌公司股东的净利润 22,876,225.16 24,887,534.98-8.08 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,249,050.77 18,185,745.67 16.84 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.17 20.33-加权平均净资产收
11、益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.09 14.86-基本每股收益 0.43 0.49-12.24 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 330,844,638.50 243,589,706.81 35.82 负债总计 159,346,513.08 103,241,107.51 54.34 归属于挂牌公司股东的净资产 171,498,125.42 140,348,599.30 22.19 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.64 16.42 资产负债率%（母公司）47.60 42.02-资
12、产负债率%（合并）48.16 42.38 流动比率 0.84 0.90-利息保障倍数 6.97 6.78 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,130,827.04 43,816,365.00-山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页，共 118 页 应收账款周转率 32.40 24.54-存货周转率 5.17 5.44-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.82 7.53-营业收入增长率%10.58-15.80-净利润增长率%-8.08 3.2
13、3-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%普通股总股本 55,732,000 53,100,000 4.96 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 64,037.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,387,113.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 477,020.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,907.36 非经常性损益合计 1,914
14、,264.58 所得税影响数-287,090.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,627,174.39 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页，共 118 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 本公司是处于化学原料和化学制品制造业的生产商，拥有 11 项国家发明专利以及高水平的技术研发队伍和优秀的营销管理团队，拥有全国工业产品生产许可证（危险化学品和危险化学品包装物）、安全
15、生产许可证等生产经营资质，并已通过 ISO9001 质量管理体系认证、中国环境标志产品认证。公司为国内机械制造、石油化工、钢结构工程、建筑装饰装修、汽车制造等领域的企业提供防锈、防腐、防污、耐热、绝缘、防火等特性的涂料产品及涂装一体化服务。公司设有营销中心，通过销售人员主动搜集和跟踪市场信息，寻找合作经销商和大型工业客户，采取以经销为主，直销为辅的销售模式开展业务，主要收入和利润来源于涂料产品的生产与销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或
16、服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：2016 年，公司进一步发挥综合竞争优势，通过狠抓管理，强化成本和风险控制，努力增加收入来源等各项措施，淘汰落后产能，完成了新厂搬迁，实现山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页，共 118 页 了“退城进园”的转变，成为公司发展史具有重大意义的转折点，报告期内，经营情况如下：1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 330,844,6
17、38.50 元，比上年末的243,589,706.81 元，增长 35.82%，主要原因为公司实施政府“退城进园”政策，在老厂区继续生产的同时，投资新建了奔腾新型环保涂料工业园，新建了合成树脂、制漆车间及购置新设备，总资产自然随之增长。负债总额 159,346,513.08 元，比上年末的 103,241,107.51 元，增长 54.34%；为补充公司流动资金，期末银行借款增加 20,000,000.00 元；应付票据增加5,000,000.00 元；应付账款增加 28,880,553.48 元，以上原因导致了负债总额的增加。净资产总额 171,498,125.42 元，比上年末的 140,
18、348,599.30 元，增长了22.19%，主要原因是公司报告期增发了股票 263.20 万股，股本和资本公积增加；本年实现盈利，未分配利润较期初增加所致。2、公司经营成果 2016 年，公司营业收入及营业利润均稳步增长，公司经营状况良好。本期公司实现营业收入 268,856,795.25 元，比上年同期的 243,133,727.76 元，增长 10.58%；公司在稳定现有客户的基础上加快布局全国市场；加之年初公司对营销中心销售区域重新进行市场划分，提高了销售人员积极性，市场得到进一步开拓。公司营业成本 182,076,098.53 元,比上年同期增长 9.08%，主要为本期主要产品醇酸漆
19、、聚酯漆、树脂等销量均有一定程度的增加所致。2016 年实现营业利润 24,207,686.69 元，较上年增长 16.81%。3、现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 16,130,827.04 元，较上年减少27,685,537.96 元，主要是由于本年业务增长，公司购置原材料支付款项增加所致，本年经营活动现金净流量整体仍保持较好状况；投资活动产生的现金流量净额为-37,665,039.57 元，主要为新厂区建设投资所致；山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页，共 118 页 筹资活动产生的现金流量净额为 24,240,997.37 元，主要为本期
20、吸收股东投资款 1,039.80 万元和银行借款增加 2,000,00 万元，支付借款利息 429.85 万元和分配现金股利 185.85 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 268,856,795.25 10.58-243,133,727.76-15.80-营业成本 182,076,098.53 9.08 67.72 166,920,565.53-22.51 68.65 毛利率%
21、32.28-31.35 税金及附加 2,093,825.53 22.41 0.78 1,710,449.99 3.27 0.70 管理费用 29,273,957.73 1.17 10.89 28,936,037.58 8.93 11.90 销售费用 26,551,836.84 28.32 9.88 20,691,700.05-3.16 8.51 财务费用 3,908,925.66-18.99 1.45 4,825,441.22-9.93 1.98 资产减值损失 744,464.27-0.28-674,998.18-0.28 营业利润 24,207,686.69 16.81 9.00 20,72
22、4,531.57 7.14 8.52 营业外收入 1,548,570.84-82.44 0.58 8,819,405.14-4.37 3.63 营业外支出 111,326.83 192.81 0.04 38,020.71-70.66 0.02 所得税费用 2,768,705.54-40.05 1.03 4,618,381.02 6.70 1.90 净利润 22,876,225.16-8.08 8.51 24,887,534.98 3.23 10.24 项目重大变动原因:1、营业收入：本期收入较上期增加 25,723,067.49 元，增长 10.58%，主要原因为公司在稳定现有客户的基础上加快
23、布局全国市场；加之年初公司对营销中心销售区域重新进行市场划分，提高了销售人员积极性，市场得到进一步开拓。其中：聚酯漆本期收入较上期增加 14,162,343.81 元，主要原因为公司高温、丙烯酸、镜背等高档防腐漆产品研发上市销售，本期聚酯漆收入增加；醇酸漆本期收入较上期增加 6,876,868.42 元，主要原因为加强公司产品市场竞争力，公司研发的通用铁防、通用灰防等系列产品销量上升，从而带动收入的增加。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页，共 118 页 2、营业成本：本年营业成本较上期增加 15,155,533.00 元，增长 9.08%，主要是由于本年销量较上年增
24、长 10.58%，营业成本随营业收入增长所致。3、管理费用：本期管理费用较上期增加 337,920.15 元，增长 1.17%，其中：（1）修理费比同期减少 561,936.95 元，下降 51.06%，主要原因是公司管理部门的车辆、空调等设备修理、维护费用降低所致。（2）税金比同期减少 172,966.73 元，下降 62.91%，主要原因是 2016 年 5月 1 日起，房产税、车船税、印花税在计入税金及附加科目核算导致。（3）劳动保护同比增加 52,426.64 元，增长 78.33%，主要原因是为保证员工职业健康，发放劳保用品比同期增加。（4）机物料消耗同比增加 223,959.31
25、元，增长 577.48%，主要原因是管理人员所用的新厂办公楼、技术研发楼部分装饰以及配备办公物品导致支出比上期增加。4、销售费用：本期销售费用较上期增加 5,860,136.79 元，增长 28.32%，其中：（1）广告宣传费同比增加 2,140,221.62 元，增长 157.26%，主要原因是公司为进一步拓展市场，提升品牌知名度，在山东电视台天气预报栏目、高速公路等投放广告增加，从而广告费比同期增多。（2）差旅费同比增加 697,937.50 元，增长 52.78%，主要原因是本期公司全面提高员工待遇，业务人员出差补助增加所致。（3）招待费同比增加 339,273.27 元，增长 38.8
26、1%，主要原因是公司营销中心为开拓市场，客户招待增多。（4）会议及展览费同比减少 226,799.46 元，降低 32.06%，主要原因是公司开展降本增效，加大了广告宣传投入，从而减少了会议及展览所致。（5）机物料消耗同比增加 76,172.21 元，增长 32.80%，主要原因是本年公司研发水性环保涂料产品增多，业务人员为开展业务，领取展示用样品增加所致。（6）办公费同比增加 66,145.03 元，增长 74.13%，主要原因为公司大力开拓工业客户，投标书制作装订导致招标费增加。（7）劳动保护同比增加 16,525.49 元，增长 53.24%，主要原因为保证员工山东奔腾漆业股份有限公司
27、2016 年年度报告 第 11 页，共 118 页 职业健康，发放劳保用品较同期增加。5、资产减值损失：本期发生额为 744,464.27 元，上期发生额为-674,998.18元，主要原因为本期应收账款及其他应收款余额大幅增加，使得计提的坏账准备大幅增加。6、营业外收入：本期营业外支出较上期减少 7,720,834.30.80 元，下降82.44%，主要原因是今年政府补助减少所致。7、营业外支出：本期营业外支出较上期增加 73,306.12 元，增长 192.81%，主要原因是公司补交 2012-2014 年度税款罚款及滞纳金所致。8、所得税费用：本期所得税费用较上期减少 1,849,675
28、.48 元，降幅 40.05%，主要是由于本其利润总额减少和费用加计扣除的影响，从而使得本期应纳企业所得税大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 268,237,653.74 182,076,098.53 242,991,680.64 166,920,565.53 其他业务收入 619,141.51 142,047.12-合计合计 268,856,795.25 182,076,098.53 243,133,727.76 166,920,565.53 按产品分
29、类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%醇酸漆 171,369,547.75 63.74 164,492,679.33 67.65 聚酯漆 40,998,884.97 15.25 26,836,541.16 11.04 298 漆 7,882,012.8 2.93 7,647,091.89 3.14 锤纹漆 4,816,232.57 1.79 4,393,662.02 1.81 磁漆 5,170,421.58 1.92 3,591,735.34 1.48 乳胶漆 2,444,815.5
30、6 0.91 3,812,171.99 1.57 汽车漆 257,061.38 0.10 361,774.13 0.15 树脂 35,119,623.45 13.06 31,856,024.78 13.10 其他 798,195.19 0.30 142,047.12 0.06 合计 268,856,795.25 100.00 243,133,727.76 100.00 收入构成变动的原因 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页，共 118 页 报告期内，公司收入保持稳定，各明细收入占比变动原因如下：聚酯漆本期收入较上期增加 14,162,343.81 元，占营业收入的比重
31、增加 4.21个百分点，收入增长原因为公司高温、丙烯酸、镜背等高档防腐漆产品研发上市销售，导致本期聚酯漆收入增加。醇酸漆本期收入较上期增加 6,876,868.42 元，为加强公司产品市场竞争力，公司研发的通用铁防、通用灰防等系列产品销量上升，从而带动收入的增加。由于聚酯漆销售收入上涨幅度较大，使得醇酸漆占营业收入的比重下降 3.91 个百分点。除此外，公司其他明细收入构成变动较小。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 16,130,827.04 43,816,365.00 投资活动产生的现金流量净额-37,6
32、65,039.57-32,740,262.61 筹资活动产生的现金流量净额 24,240,997.37-3,767,464.93 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 16,130,827.04 元，较上年同期减少27,685,537.96 元，降低 63.19%，主要原因是主要是由于本年业务增长，公司购置原材料支付款项增加所致，本年经营活动现金净流量仍保持较好状况。2016 年度公司经营活动产生的现金净流量为 16,130,827.04 元，当期净利润为 22,876,225.16 元，差异原因主要是受固定资产折旧、无形资产摊销等非付现费用、利息支出、存货增加等因素变动的影响所致。
33、2、投资活动产生的现金流量净额为-37,665,039.57 元，较上年同期现金净流出增加 4,924,776.96 元。主要原因是公司增加新厂区建设投入以及公司借款给山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 1,300 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 24,240,997.37 元，上年同期现金净流出3,767,464.93 元。主要原因是本期吸收股东投资款 1,039.80 万元和银行借款增加2,000,00 万元，支付借款利息 429.85 万元和分配现金股利 185.85 万元；上年同期减少银行借款规模，使得银行借款减少 550 万元，以及支付借款利息等从而山东奔腾漆业股份有限公司 2
34、016 年年度报告 第 13 页，共 118 页 导致筹资活动现金净流出。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 济南凯鼎经贸有限公司 10,366,244.91 3.86 否 2 淄博泽宝物资有限公司 9,298,134.05 3.46 否 3 泰安市岱岳区弘凯商贸有限公司 6,263,855.49 2.33 否 4 邹城市涂乐宝商贸有限公司 5,305,512.91 1.97 否 5 邳州辉腾商贸有限公司 4,978,986.70 1.85 否 合计 36,212,734.
35、06 13.47-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 潍坊大明化工有限公司 12,339,999.79 6.65 否 2 淮安市灵通化工有限公司 10,756,653.21 5.80 否 3 山东新泰联合化工有限公司 8,533,846.15 4.60 否 4 张家港保税区圣亚尔国际贸易有限公司 8,480,429.70 4.57 否 5 山东新宏图化工有限公司 7,761,449.15 4.19 否 合计 47,872,377.99 25.81-(6)(6)研发支
36、出与专利研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 专利情况：专利情况：项目 数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,754,707.66 12,640,768.66 研发投入占营业收入的比例%4.74 5.20 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页，共 118 页 技术创新研发投入是企业科技工作的支撑和保障。2016 年公司加大对适合国家产能政策的高固、水性低污染低 VOC 新产品的研发力度，对在研发中需要购置的研发设备在资金上给予全力保障。报告期内技术研发工
37、作紧紧围绕市场趋势和产品的市场反馈进行，在积极研发新产品的同时不断改进现有产品的性能，以技术服务市场。水性漆通过配方的调整优化，已确定了水性丙烯酸系列、水性醇酸系列配方并逐渐得到客户的认可，改善了 389-9A 树脂的流平性及丰满度，提高了 G-360 系列树脂干燥性能，调整了通用防锈漆产品的光泽，解决了室内超薄型钢结构防火涂料产品开裂、泛黄、耐水性差等问题，应市场需求研发推出经济型环氧地坪漆、马路划线漆、氯化橡胶漆和丙烯酸聚氨酯漆，高档镜背漆产品性能更加稳定。公司在新厂区斥资 1,014 万元建设了研发大楼，设立了研发中心，属于省级企业研发中心，研发中心现有专职研发人员 63 人。2016
38、年公司发生研发费用支出 12,754,707.66 元，其中材料投入 8,397,645.45 元、人工薪酬 4,198,793.92 元、折旧费用 43,737.95 元。报告期内，公司再获得发明专利三项，包括一种水性醇酸树脂改性丙烯酸乳液金属漆及其制备方法、一种镜背漆树脂及其制备方法和一种高性能水性工业防腐涂料及其制备方法，截止报告期末，公司共获发明专利 11 项。公司将继续加快企业转型升级步伐，以节能环保、低污染、高性能、高固体新产品为研发重点，大力发展环境友好型涂料，加大新产品的应用推广力度，提高科技成果转化能力。以确保产品质量为前提、成本控制为核心，加强现用助剂的归类、压缩，深化节约
39、代用工作。继续优化色漆配方，提高产品质量，降低生产成本，同时加快树脂的升级换代，往高固低粘方向发展。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总占总资产资产的比的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 56,207,381.03 10.21 16.99 51,000,596.19 16.73 20.94-3.95 山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 15 页，共 118 页 应收票据 4,748,974.50 885.6
40、7 1.44 481,800.00-86.88 0.20 1.24 应收账款 9,729,845.77 41.70 2.94 6,866,497.94-46.98 2.82 0.12 预付款项 2,335,104.78 91.43 0.71 1,219,814.57-31.48 0.50 0.21 其他应收款 10,255,039.36 1,546.79 3.10 622,727.27-72.69 0.26 2.84 存货 43,491,011.58 61.00 13.15 27,012,389.60-21.46 11.09 2.06 其他流动资产 1,662,371.32 286.18 0.
41、50 430,464.71-67.5 0.18 0.32 长期股权投资-固定资产 168,520,683.77 750.44 50.94 19,815,818.41-11.76 8.13 42.81 在建工程 3,904,912.07-96.36 1.18 107,333,131.29 57.59 44.06-42.88 长期待摊费用 360,160.27-34.26 0.11 547,820.23-12.61%0.22-0.11 其他非流动资产 4,775,354.11 50.12 1.44 3,181,014.00-68.33%1.31 0.13 短期借款 84,500,000.00 31
42、.01 25.54 64,500,000.00-7.86 26.48-0.94 应付票据 5,000,000.00-1.51-0.00 1.51 应付账款 42,320,690.07 214.88 12.79 13,440,136.59-20.56%5.52 7.27 预收款项 5,246,899.67 81.65 1.59 2,888,482.64-51.24 1.19 0.40 长期借款-资产总计 330,844,638.50 35.82-243,589,706.81 7.53-资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本年末较上年末增加 4,267,174.50 元，增长 885.67%，
43、主要原因一是本期银行承兑汇票结算货款增加，导致应收票据金额增加；二是本期用银行承兑汇票支付新厂区工程建设减少，因此期末应收票据余额较大。2、应收账款：本年末较上年末增加 2,863,347.83 元，增长 41.70%，主要原因系为本年营业收入增加，对应赊销金额的应收账款增加；同时为开拓工业直供客户，给予客户一定的信用期限和赊销额度，从而使得应收账款余额增加。3、预付款项：本年末较上年末增加 1,115,290.21 元，增长 91.43%，主要原因一是下半年主要原材料出现上涨趋势，为降低原材料采购价格，公司预先支付原材料货款；二是公司二期工程建设下半年开工建设，预付部分工程款。4、其他应收款
44、：本年末较上年末增加 9,632,312.09 元，增长 1,546.79%，主要原因公司在 2016 年 4 月、7 月分别借给山东兖煤黑豹矿业有限公司款项 800万元、500 万元所致。5、存货：本年末较上年末增加 16,478,621.98 元，增长 61.00%，主要原因公司为实现新老厂区生产顺利过渡，在满足老厂区正常生产经营的前提下，新厂区同时储备原材料进行试产；同时增加产成品存货导致。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 16 页，共 118 页 6、其他流动资产：本年末较上年末增加 1,231,906.61 元，增长 286.18%，主要是待抵扣进项税额增加 943
45、,754.17 元，购进材料、设备时暂未取得发票未进行结算；预交企业所得税增加 288,152.44 元。7、固定资产：本年末较上年末增加 148,704,865.36 元，增长 750.44%，主要是本期新厂区建设工程达到预定可使用状态并且已经投入使用，在建工程转为固定资产所致。8、在建工程：本年末较上年末减少 103,428,219.22 元，降低 96.36%，主要原因为新厂区建设工程中的大部分房产、机器设备等转固定资产所致。9、长期待摊费用：本年末较上年末减少 187,659.96 元，下降 34.26%，主要原因为 ERP 软件本期摊销完毕。10、其他非流动资产：本年末较上年末增加
46、1,594,340.11 元，增长 50.12%，其他非流动资产为新厂区建设预付工程款和设备款，主要原因为本期公司二期工程开工建设，预付工程设备款所致。11、短期借款：本年末较上年末增加 20,000,000.00 元，增长 31.01%，主要原因公司增加银行贷款。12、应付票据：本年末金额为 5,000,000.00 元，上年末金额为 0 元，主要原因为本年业务量增加，公司申请开立银行承兑汇票用于支付货款。13、应付账款：本年末较上年末增加 28,880,553.48 元，增长 214.88%，主要原因供应商延长公司付款信用期，期末货款未结算所致。14、预收款项：本年末较上年末增加 2,35
47、8,416.83 元，增长 81.65%，主要原因受市场行情回暖的影响，公司本期销售增长，期末预收款项增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司：梁山县奔腾车辆漆销售有限公司。奔腾车辆漆设立于 2012 年 10 月 29 日，注册资本 100 万元，法定代表人顾士刚，注册地址为梁山县梁山镇工业园区 220 国道东孔坊村第二幢，主要从事油漆和稀料的销售。山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 17 页，共 118 页 截至 2016 年末，奔腾车辆漆总资产 1,346,271.3
48、8 元，净资产-224,987.10 元。2016 年营业收入为 1,349,458.12 元，净利润为-485,956.43 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 2016 年，涂料行业增速回落受宏观经济放缓等客观因素的制约，更是主动调结构、实施创新驱动目标取向的结果。首先受国家环保政策的影响较大，消费税和排污费的征收使涂料环境友好化加速，低端、非环境友好产品逐渐退出市场，小而不规范的企业生存问题凸显，新产品、新业态在行业还没有完全展开，创新驱动为行业还没有带来实质的效果，资源环境条件、市场环境条件、供需条件
49、、技术条件、服务条件都在发生变化 国家宏观经济形势和政策引导必将影响涂料行业的发展，产品的实用价值与优质的售后服务将受到同样的关注，涂料市场的份额会继续向质量上乘、重视服务的涂料品牌集中。随着去产能的深入，涂料企业必须本着标本兼治的目的以更贴近用户的方式进军高端市场，在涂料行业增速放缓的市场中，紧紧抓住机遇。随着国家雄安新区建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的继续实施，以及三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通，我国在建筑、交通运输、水电等基础设施建设方面的投资持续上升，从而促进了防腐涂料的需求增长，为防腐蚀涂料市场带来新的商机。2、行业发展 中国的涂料产业正在不
50、断的进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“雄安新区”、“一带一路”、“中国制造 2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。主要任务是：着力提高涂料行业科技创新能力；调整产品结构，提升产品质量和档次；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的涂山东奔腾漆业股份有限公司 2016 年年度报告 第 18 页，共 118 页 料企业；切实保护生态环境，促进涂料行业的可持续发展。概括起
