1、1 厦门市佳音在线股份有限公司 Xiamen Jiayin Online Co.,Ltd.佳音在线 NEEQ:831960 年度报告 20162 公司年度大事记 2016 年 02 月被评为 全国中小企业生产经营运行监测样本企业 完成第一轮融资，股票发行总额 40万股，每股 5 元。2016 年 08 月 29 日荣获佳音在线生活管家电商平台 V1.0著作权 2016 年 12 月 13 日荣获疾病管家手机 APP 系统软件著作权 2016 年 06 月 21 日荣获智慧养老云平台管理软件 V1.0著作权 2016 年 12 月 13 日荣获物联网健康体检 APP 系统软件 V1.0著作权 厦
2、门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 3 2016 年 12 月 13 日荣获 在线教育手机 APP 系统软件 V1.0著作权 2016 年 06 月 21 日荣获 物联网紧急呼叫系统软件 V1.0著作权 获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ，证 书 编 号：GR201635100155，发证日期：2016 年 12 月 1 日，有效期三年。厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 4 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节
3、 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 5 释义 释义项目 释义 佳音在线、公司、本公司 指 厦门市佳音在线股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 厦门市佳音在线股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券
4、商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 本年度 指 2016 年度 上年度 指 2015 年度 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 厦门市佳音在线股份有限公司 201
5、6 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
6、否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司董事长兼总经理陈志钦持有公司 51.42%的股份，为本公司控股股东及实际控制人，尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司控股股东仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程序上存在控股股东控股不当的风险。公司内部控制的风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断的完善，形成了有
7、效的约束机制和内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 7 工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织规模和管理制度未随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。公司经营规模较小的风险 公司处于成长期，经营规模较小，可调配资源有限，当业务量突然增加时，可供调整的余地有限，相比较同行业成熟公司，公司资金实力也偏弱，在应用和采购先进的技术解决方案方面会收到较大的限制，目前要依
8、赖于公司自身的技术研发和积累，员工人员规模偏小，规模效益有限，员工的占有率偏低。战略转型和市场开发风险 公司目前主要客户均为企业客户，在稳步发展企业客户的基础上，未来公司战略将侧重开发政府的公共服务类客户，如公安消防、社会保障、智慧养老等。由于政府类客户的决策程序比较复杂，相应地公司业务流程也会随之加长，不确定性风险会增加。公司为减少市场开发风险，未来会增加针对政府类客户的市场前期试用体验等服务，提高客户黏性，减少业务开发的风险。关联方资金占用的风险 股份公司设立时间较短，公司治理机制虽然健全，但存在可能执行不力，发生公司资金被占用的风险。针对可能出现的该种情况，公司章程做出了规定：“公司的控
9、股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。占用或者转移公司资金的，除了归还本金外，还需支付利息，利息从占用转移之日起按同期银行存款利率计算。董事会和监事会应该对股东的这种行为进行监督。”随着公司治理机制作用的发挥，该部分风险将降低。税率风险 公司 2016 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业，按 15%征收企业所得税。若公司被取消高新技术企业资格，会被税务机关追缴不符合高新技术企业所属年度起已享受的高新技术企业税收优惠。客户集中风险 由于
10、公司前几年主要注重呼叫中心平台和管理系统建设，再加上呼叫托管商业模式属新的外包模式，前期开发客户有一点难度，因此开发的客户数量较少，从而使得前五大客户占营业收入的比重相对较高。存在客户集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门市佳音在线股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Jiayin Online Co.,Ltd.证券简称 佳音在线 证券代码 831960 法定代表人 陈志钦 注册地址 厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101 室之九 办公地址 厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101
11、 室之九-之十 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 29 楼 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘洛、徐大为 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 华凯玲 电话 15805927565 传真 0592-5052799 电子邮箱 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 9 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101 之九 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办
12、公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-12 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 呼叫托管服务、智慧养老和数据挖掘服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,834,783 做市商数量 0 控股股东 陈志钦 实际控制人 陈志钦 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200671266790F 是 税务登记证号码 91350200671266790F 是 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 10 组
13、织机构代码 91350200671266790F 是 根据 国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发201550号），自 2015 年 10 月 1 日起，全省已设立的企业/农民专业合作社营业执照注册号变更为统一社会信用代码。企业/农民专业合作社营业执照原注册号为 350203200068208，现统一社会信用代码为 91350200671266790F。厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,007,885.01 794,640.86 26.
14、84%毛利率%36.42%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,775,752.41-1,395,134.18 27.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,388,649.92-2,601,931.22-8.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-592.75%-112.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-797.39%-209.80%-基本每股收益-0.32-0.26 23.08%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,322,860.
15、61 2,743,135.04-15.32%负债总计 1,622,487.11 2,200,509.13-26.27%归属于挂牌公司股东的净资产 700,373.50 542,625.91 29.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.10 20.00%厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 12 资产负债率%69.85%80.22%-流动比率 22.71%117.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-262,169.30-53,399.63-应收账款周转率 9.57 2.56-存货周转率 4
16、9.05 0.18-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.32%7.35%-营业收入增长率%26.84%-25.84%-净利润增长率%27.28%-62.07%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,834,783 5,434,783 7.00%计入权益的优先股数量-厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 13 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）612,900.
17、00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 612,897.51 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 612,897.51 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 一、所处行业 公司目前主要从事呼叫中心语音智能外包服务。具体包括呼叫中心业务托管、智慧养老和客户数据挖掘分析等服务。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司行业属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 信息技术服务业”。按照国
18、民经济行业分类（GB/T47542011），公司行业属于“其他信息技术服务类”中的呼叫中心行业（分类代码 I6592）。二、主营业务 公司主营业务是为企事业单位提供呼叫中心人工语音智能外包服务，帮助企事业单位更好地了解客户的诉求和需要，为企业制定战略提供更准确的依据。依托呼叫托管基础业务，2016 年着重发展居家养老服务，做养老产业的呼叫中心服务提供商和资源整合平台，建立一种有活力的养老生活方式，一端心系老年消费群体和有老人的家庭，另一端牵着众多商家。三、产品和服务 根据服务对象和采购对象的不同，对公司的产品和服务进行了重新的归类，主要产品内容包括呼叫托管服务（2B），居家养老智能安全监护（2
19、C）,社区健康管理服务（2G）。呼叫托管服务是指为企事业单位提供咨询、查询、受理、投诉等专业人工客服服务和数据分析。居家养老智能安全监护和社区健康管理服务是呼叫托管服务的延伸，依托呼叫中心云服务平台、智能终端、物联网和大数据等技术，为老人提供居家安全智能监护和社区健康管理服务等内容。比如紧急救援、一键呼叫、呼叫中心主动关怀与精神慰藉服务、大数据无创健康检测、家庭健康评估、电子门牌、地理位置信息服务、智能终端移动安全监护、远程在线健康讲座等服务内容。四、客户类型（1）企事业单位。（2）各级地、县、市民政局，养老系统单位。（3）地产公司 五、关键资源（1）公司拥有自主知识产权的核心应用系统 通过该
20、系统，公司可灵活的根据客户需求进行二次开发和调整，能够快速的、无缝对接客户数据库和应用系统平台，具有开发周期短（不超过 1 周），竞争优势明显。基于持续不断对客户需求的理解，佳音在线充分考虑客户的业务应用，通过 24 小时全天侯的服务捕捉到任何来自从直接客户提触到的反馈信息并记录，确保数据信息有用、可用，不被数据信息淹没，同时利用数据库大数据运用数学模型建模得出有价值的数据分析报告，帮助企业简化管理，提供决策依据。（2）公司创新的服务模式 佳音在线的全面客户关系管理服务模式为企事业单位提供了个性化、高品质、便捷性、低成本、高效率、可扩展等特性，实现真正意义的云服务，有效降低服务成本客户在非核心
21、领域的投资风险，节约企事业单位包括呼叫中心等系统在内的建设及运营成本，提高客户服务生产效率，让客户专注于核心事业的研发，不断实现客户满意、创造客户价值，也因此正得到越来越多的企事业单位的关注和认可。厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 15 （3）佳音在线智能企业管理 ERP 系统 公司成立伊始就利用 Pervasive SQL 数据库产品开发了佳音在线智能企业管理 ERP 系统，历经 8 年的完善和持续创新，它对于改善公司业务流程、提高企业管理核心竞争力具有显著作用。佳音在线智能企业管理 ERP 系统在对外业务管理方面，主要有客户关系管理、呼叫中心系统管理、托管会员管理等模块；在对
22、内企业管理方面主要包括人事管理、行政管理、预算与资产管理、财务审核管理等重要系统模块。公司利用该管理系统，已基本实现公司无纸化作业，能够为客户提供优质的增值服务，并保障公司的经营管理实现高效和充分的控制，减少经营风险。六、销售渠道（1）通过公司口碑，利用原有客户推荐新客户。（2）各商协会获取有服务、品牌意识的中大型企业、上市公司进行电话、邮件推送及上门拜访洽谈。（3）加盟合作伙伴区域业务推广。（4）参与政府公共服务公开招投标。（5）微信公众帐号、新闻媒体营销推广。（6）利用公司主办的大型年度论坛邀约进行集中营销。（7）免费客户服务关怀服务体验。（8）公司热线、网站在线咨询营销推广。七、收入来源
23、 公司收入来源主要是托管客户的托管服务费，收入来源和上期一致，本期收入比上期增加了 26.84%。随着公司品牌的树立，技术的不断创新和规范严谨的作业服务流程逐渐被客户认可，客户数量不断增加，且新客户签约托管热线数量较多，合同金额较大，公司逐渐扩大经营。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 厦门市
24、佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 16 总体回顾总体回顾：佳音在线，立足呼叫托管和数据挖掘服务，2016 年持续该业务的开展，一如既往的为托管客户提供舒心、省心、诚心、称心、安心的五星级服务。让托管客户拥有 7X24 小时高品质、不间断的服务保障，又节省了成本，鱼鱼熊掌兼得。除了原有业务的拓展外，佳音在线继续通过可穿戴设备（提供一键 SOS 呼叫/定位/心率监测等）、移动互联网和 24 小时呼叫中心支持服务构建一种新型的养老呼叫中心模式。实现了在互联网+养老平台支持1000000 用户同时在线,通过高效的信息与资源互通机制，用模式创新打通 020 模式下信息呼叫的输入与输出，进而转化为
25、有效的生产与服务数据。目前在养老服务方面已经取得了有效的突破，已成功开发出老年人专用的智能拐杖、智能手表、移动互联网养老云服务平台，打通可穿戴设备物联网无线传输、视频双向通信和互联网应用层的相互信息传输、存储和数据分析，集技术的创新、服务融合于互联网平台上，打造包括健康智能终端、呼叫中心服务和移动医疗在内的一体化解决方案。同时子女、呼叫中心客服也可以通过手机 APP 向智能终端发出指定，形成完整的闭环回路，真正做到居家养老智能化，共建一种有活力的养老生活方式。佳音在线社区养老体验馆逐渐在全国各地建成并投入使用，老人将拥有互联网养老智慧“家”，这将意味着，全国老人真正实现“全民”互联网时代。佳音
26、在线借助资本力量整合上下游养老产业链，结合时代特征不断改革和创新走在互联网+养老前沿，与社区、子女、志愿者共建一种有活力的养老生活方式，打造包括可穿戴设备、机器人、养老云平台、24 小时呼叫中心支持服务、社区养老体验馆、整合遍及各大医院的养老紧急救助服务体系、以及线下日常生活照护服务的有温情的“护联网”。报告期内，公司实现营业收入 1,007,885.01 元，较去年同期增长 26.84%；实现净利润-1,775,752.41元，较去年同期降低 27.28%。公司报告期内营业收入增长迅速主要是因为公司加大产品推广力度，积极开拓市场需求，得到更多客户的认可；公司净利润减少主要是由于公司为顺利引入
27、客户采取了价格策略，同时公司大力推广体验馆，录制体验馆宣传片，老年周刊推广等导致销售费用出现较大幅度增加，2016年政府补贴比 2015 年降低 49.21%。本年期末，公司总资产 2,322,860.61 元，较上期期末降低 15.32%，归属于挂牌公司股东的净资产为 700，373.50 元，较上期期末增加了 29.07%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-262,169.30 元，较去年同期多支出 208,769.67 元。主要系供应商因资源紧张缩短公司应付账款账期；应收账款因清欠力度不够；制定了重点开拓优质客户的营销策略，本期费用性支出项目增加及额度较大所致。公司在报告期内综合
28、单位客户的业务量、毛利率和付款周期等因素，在业务合作模式中设预付款项，因此，公司在报告期内业务规模较上年同期增长的情况下，经营性现金流状况有所好转。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,799,377.00 元，比 2015 年增长率 5921%。本期为了拓展企业业务，主要购进智慧养老医疗器械、办公桌椅、机器人、音像、相机、电脑、扫描仪，合计 118,607.00元。本期以老年人的核心需求为出发点，快速推进技术研发，开发佳音在线智慧养老综合服务云平台（SPI），2016 年度进入开发阶段，研发周期比较长，等今后整套系统开发完成后，未来会给企业带来经济收益，符合无形资产资本化条件，目前已经
29、研发出物联网紧急呼叫系统软件 V1.0、智慧养老云平台管理软件V1.0、佳音在线生活管家电商平台 V1.0、物联网健康体检 APP 系统软件 V1.0、疾病管家手机 APP 系统软件 V1.0、在线教育手机 APP 系统软件 V1.0，研发支出资本化金额合计 1,680,770.00 元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,977,692.90 元，比 2015 年增长了 505.72%。2016 年 8月 10 日公司向司马雨军发行 400,000.00 股新股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00元。所有出资均以人民币现金形式汇入。截止 2016 年 8
30、月 18 日，收到司马雨军缴纳的出资款人民币2,000,000.00 元，其中：增加股本 400,000.00 元，增加资本公积 1,600,000.00 元。2016 年 9 月 13 日，厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 17 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字2016第 48170004 号”验资报告，对本次增资情况进行了验证。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,00
31、7,885.01 26.84%-794,640.86-25.84%-营业成本 640,781.76-0.29%63.58%642,671.18-3.29%19.12%毛利率 36.42%-19.12%-管理费用 2,203,186.62-7.40%218.60%2,379,230.95-0.18%299.41%销售费用 531,015.68 54.01%52.69%344,787.31-79.38%43.39%财务费用 22,873.12-9.87%2.27%25,378.46 2,077.08%3.19%营业利润-2,385,534.16-8.33%-236.69%-2,602,429.00
32、-29.15%-327.50%营业外收入 612,900.02-49.21%60.81%1,206,800.00 106,138.01%0.00%营业外支出 2.51-15.20%0.00%2.96-99.95%0.00%净利润-1,775,752.41 27.28%-176.19%-1,395,134.18-62.07%280,271.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较去年同期增加了 26.84%。随着公司品牌的树立、技术的不断创新和规范严谨的作业服务流程逐渐被客户认可，客户数量不断增加，且新客户签约托管热线数量较多，合同金额较大。2、报告期内营业成本较去年同期基
33、本持平。公司稳定持续发展，成本较稳定。3、报告期内毛利率较去年同期增加。由于营业收入增加，营业成本持平，引起毛利率增加。4、报告期内管理费用较去年基本持平。公司员工队伍稳定，员工薪资福利略有增长。公司租赁新办厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 18 公室做智慧养老体验馆，租赁费较去年翻一翻。5、2016 年销售费用 531,015.68 元，比 2015 年增长了 54.01%。2016 年佳音在线外包录制中华知青传佳音视频、知青回佳体验智慧养老视频、智慧养老宣传片等，并在厦门晚报社的老年周刊刊登一整版智慧养老信息及银铃微信推送宣传。6、报告期内财务费用较去年同期基本持平。2016
34、 年 1 月 26 日公司为经营所需，向中国建设银行厦门市分行贷款 350,000.00 元。并在 2017 年 1 月 9 日归还。贷款期限为一年。2015 年 1 月 23 日向中国建设银行厦门市分行贷款 350,000.00 元并在 2016 年 1 月 9 日归还。2016 年与 2015 年贷款金额一样，利率一样。7、报告期内营业利润与去年同期基本持平。公司稳定持续发展。8、报告内营业外收入较去年同期降低 49.21%。2016 年获得政府补助情况如下：（1）根据中共思明区委办公室思明区人民政府办公室关于印发思明区促进互联网经济发展办法的通知，2016 年 7 月 5 日公司收到厦门
35、市思明区科技和信息化局对互联网企业新三板挂牌奖励金额300,000.00 元。（2）根据厦门市人民政府办公厅“关于推进企业上市意见的实施细则”，2016 年 12 月 15 日公司收到厦门市财政局对上市工作经费补助及融资奖励金额 300,000.00 元。（3）根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局“关于申报 2016 年厦门市中小企业成长支持资金的通知”，2016 年 6 月 29 日公司收到厦门市财政局拨付的贷款贴息补助金额 10,000.00 元。（4）2016 年 12 月 22 日收到中博会展位费补贴金额 1,900.00 元。（5）2016 年 7 月 20 日收到福州 618 参
36、展补贴金额 1,000.00 元。2015年2月12日公司挂牌，2015年12月收到厦门市思明区财政局关于新三板挂牌补贴1,200,000.00元，政府补助金额比较大。2016 年获得政府补助合计 612,900.00 元。获得政府补助的项目和金额都不一致，2016 年获得政府补助金额较 2015 年降低了 49.21%。9、本报告期内营业外支出与去年同期基本持平。10、本报告期内净利润较去年同期负增长 27.28%。公司稳定持续发展，营业收入持续增长，营业成本、管理费用和去年基本持平，公司大力推广公司业务，录制智慧养老视频并在老年周刊推广智慧养老信息，销售费用增加，营业外收入中的政府补贴降低
37、。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,007,885.01 640,781.76 794,640.86 642,671.18 其他业务收入-合计合计 -按产品或区域分类分析：单位：元 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 19 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧养老服务费 30,127.84 2.99%974.49 1.00%呼叫托管服务费 977,
38、757.17 97.01%793,666.37 99.99%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年主营业务收入 1,007,885.01 元，比 2015 年增长了 26.84%。公司呼叫托管服务得到客户的认可与肯定，客户量和呼叫托管外包服务量增加，业绩增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-262,169.30-53,399.63 投资活动产生的现金流量净额-1,799,377.00-29,885.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,977,692.90 326,501.79 现金流量分析现
39、金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-262,169.30 元，较去年同期多支出 208,769.67元。主要系供应商因资源紧张缩短公司应付账款账期；应收账款因清欠力度不够；制定了重点开拓优质客户的营销策略，本期费用性支出项目增加及额度较大所致。公司在报告期内综合单位客户的业务量、毛利率和付款周期等因素，在业务合作模式中设预付款项，因此，公司在报告期内业务规模较上年同期增长的情况下，经营性现金流状况有所好转。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,799,377.00 元，比 2015 年增长率 5921%。本期为了拓展企业业务，主要购进智慧养老医疗器械、办公桌椅、
40、机器人、音像、相机、电脑、扫描仪，合计118,607.00 元。本期以老年人的核心需求为出发点，快速推进技术研发，开发佳音在线智慧养老综合服务云平台（SPI），2016 年度进入开发阶段，研发周期比较长，等今后整套系统开发完成后，未来会给企业带来经济收益，符合无形资产资本化条件，目前已经研发出物联网紧急呼叫系统软件 V1.0、智慧养老云平台管理软件 V1.0、佳音在线生活管家电商平台 V1.0、物联网健康体检 APP 系统软件 V1.0、疾病管家手机 APP 系统软件 V1.0、在线教育手机 APP 系统软件 V1.0，研发支出资本化金额合计 1,680,770.00 元。3、报告期内，筹资活
41、动产生的现金流量净额为 1,977,692.90 元，比 2015 年增长了 505.72%。2016年 8 月 10 日公司向司马雨军发行 400,000.00 股新股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元。所有出资均于报告期内以人民币现金形式汇入。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 20 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市信息投资有限公司 458,351.90 45.47%否 2 漳州喜盈门家具制品有限公司 109,223.
42、28 10.84%否 3 厦门东方远景科技股份有限公司 97,087.36 9.63%否 4 厦门见福连锁管理有限公司 77,669.94 7.71%否 5 福州聚众隆汽车贸易有限公司 77,669.92 7.71%否 合计合计 820,002.40 81.36%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳瑞达丰通讯服务有限公司 96,150.00 90.58%否 2 安溪县湖头三连山安达茶厂 10,000.00 9.42%否 合计合计 106,150.00 100.00
43、%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,699,998.00 499,957.10 研发投入占营业收入的比例 168.67%62.92%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 21 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司保持了对智慧养老综合服务云平台（SPI）研发的持续投入，研发人员稳定，因应公司的战略发票需要，及智慧养老综合服务云平台（SPI）业务的开展情况，公司在此方面做了针对性的加大研发投入，以期为公司
44、的可持续发展奠定良好基础。2016年研发出物联网紧急呼叫系统软件V1.0、智慧养老云平台管理软件 V1.0、佳音在线生活管家电商平台 V1.0、物联网健康体检 APP 系统软件 V1.0、疾病管家手机 APP 系统软件 V1.0、在线教育手机 APP 系统软件 V1.0。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 173,860.90-32.54%7.48%257,714.30
45、1,678.00%9.00%-16.89%应收账款 105,301.80-53.43%4.53%226,100.01-43.00%8.00%-43.38%存货 21,000.78 309.82%0.90%5,124.43 100.00%0.01%800.00%长 期 股 权投资-固定资产 142,259.62 100.83%6.12%70,837.13 6.00%3.00%104.00%在建工程-短期借款 350,000.00 0.00%15.07%350,000.00 100.00%13.00%15.92%长期借款-资产总计 2,322,860.61-15.32%-2,743,135.04
46、7.35%-304.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 22 1、货币资金：2016 年公司开展资金集中管理，对资金的利用率大幅提高，故资金余额大幅降低。2016 年佳音在线积极参加各地参展，在厦门晚报刊登智慧养老信息，成立社区体验馆，录制智慧养老宣传片，主要购进智慧养老医疗器械、办公桌椅、机器人等。报告期内以老年人的核心需求为出发点，快速推进技术研发，开发佳音在线智慧养老综合服务云平台（SPI）。2、应收账款：报告期内公司加大应收账款的回款力度，加强了客户得信用等级维护，增强了优质客户的关系维系。3、存货：为应对市场需求，公
47、司库存商品有一定的库存量，系公司正常经营需要所致。4、固定资产：公司成立 36 龄体验馆，购入医疗器械、办公桌椅、电脑，系公司扩大经营需要所致。5、短期借款：2016 年 1 月 26 日公司为经营所需，向中国建设银行厦门市分行贷款 350,000.00 元。并在 2017 年 1 月 9 日归还。贷款期限为一年。6、资产：本年期末，公司总资产 2,322,860.61 元，较上期期末降低 15.32%。资产结构合理，资产质量良好。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无
48、。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、宏观环境 呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如 IVR（交互式语音应答系统），ACD（自动呼叫分配系统）等等，可以自动地处理大量各种不同的电话呼入、呼出业务和服务的运营操作场所。目前，呼叫中心已经广泛地应用在市政、公安、交管、邮政、电信、银行、保险、证券、电力、IT 和市场行销等行业，以及所有需要利用电话进行产品行销、服务与支持的大型企业，是企业的客户服务与支持得以实现，并极大的提供了相应行业的服务水平和运营效率。中国呼叫中心产业产业从 1997 年正式启动，经历了 2003 年下半年开始的企业级呼叫中心市场放量增长及今年之后的快速发展，一
49、直到 2008 年北京奥运会和 2010 年的上海世界博览会。经过这 10 多年的起步发展，国内呼叫中心已经具备了相当的规模，并形成了一定的地域性和行业分布特点。中国呼叫中心坐席规模近年来保持稳定增长。2014 年末中国呼叫中心市场投资达到 1000 亿以上人民币，坐席规模突破 100 万。另外，中国呼叫中心及企业通信市场风起云涌，SIP 技术带来了全新变革，云计算、社交媒体与应用、移动互联网、虚拟化和 BYOD 等技术应用加速。随着社会信息化先进技术的不断发展，中国的呼叫中心市场逐年扩张，从事呼叫中心设备生产的厂商也越来越多，竞争日渐升级，成为一片红海市场。受益于中国的经济持续高速增长，未来
50、中国企业呼叫中心仍将持续扩张。在经济大发展的提前下，面向扩大消费群体的第三产业得到了高速发展，大批农村劳动力进入城市，中国城市化进程加快，消费型社会逐步形成，呼叫中心正式适合于面向大众群体的服务和营销工具，第三产业的发展和消费市场需求的增加，为呼叫中心注入了新的发展动力。（相关数据摘自中国咨询投资网2017-2021 年中国呼叫中心产业投资分析及前景预测报告）二、行业发展趋势 厦门市佳音在线股份有限公司 2016 年度报告 23 趋势一：呼叫中心知识库由建设运营到全能知识管理侧重点的转变 通过社会化媒体和互联网手段，一个不满意的客户可以影响到的范围越来越广。所以现在用户体验越来越重要，而且随着
