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835351_2016_智恒科技_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

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资源描述

1、1 智恒科技 NEEQ:835351 智 恒 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhiheng Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2016 年 1 月 11 日,公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(证券简称:智恒科技,证券代码:835351),转让方式为协议转让。2、2016 年 2 月 6 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过2016 年第一次股票发行方案,以 6.496 元/股的价格,发行 615.76 万股人民币普通股,募集资金 4,000.00 万元人民币。5 月 4 日,公司取得全国股转

2、系统关于智恒科技股份有限公司股票发行股份登记的函(股转系统函【2016】3683 号)。5 月 17 日起,本次新增发行股份在全国股转系统挂牌并公开转让。3、2016 年 2 月,公司产品“供水管网产销差及无线实时抄收监控系统”被国家水利部列入2016 年度水利先进实用技术重点推广指导目录。同月,公司被福州市经信委、财政局认定为“市级企业技术中心”。4、2016 年 5 月,公司在第十四届中国智能水表企业排行榜活动中荣获 2015 年度智能水表最具影响力企业、综合实力前十强企业等殊荣。5、2016 年 6 月,公司成功入选“福建省科技小巨人领军企业培育发展库”。同月,公司董事长李贵生先生获颁“

3、福建省非公有制经济优秀建设者”荣誉称号。6、2016 年 9 月,由国家住房城乡建设部组织的,公司主编的智慧水务信息系统建设与应用指南正式出版发行。7、2016 年 10 月,公司“专家工作站”通过 2016 年福州市第六批院士(专家)工作站的认定评审。8、2016 年 12 月,公司积极响应国家及福建省委统战部“精准扶贫”的号召,与福建省南平市政和县外屯乡建立对接帮扶关系。9、2016 年 12 月 8 日,公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过2016 年第二次股票发行方案,以 7.80 元/股的价格,发行 567 万股人民币普通股,募集资金 4,422.60 万元人民币。2017

4、年 1 月 10 日,公司取得全国股转系统关于智恒科技股份有限公司股票发行股份登记的函(股转系统函【2017】89 号)。2017 年 2 月 15 日起,本次新增发行股份在全国股转系统挂牌并公开转让。智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 3 目目 录录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-01

5、1 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 智恒科技、公司、本公司 指 智恒科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 智恒科技股份有限公司章程 股东大会 指 智恒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 智恒科技股份有限公司董事会 监事会 指 智恒科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 会计师事务所 指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)智恒软件 指 福建智恒软件科技有限公司,系公司全资子公司 建阳智恒 指 南

6、平市建阳区智恒电子有限公司,系公司全资子公司 湖北源森 指 湖北源森物联网科技有限公司,系公司参股孙公司 南昌水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 南昌福兴 指 南昌水业集团福兴能源管控有限公司,系公司之联营企业 龙盛电子 指 福建龙盛智能电子科技有限公司 智能远传抄表、远传抄表 指 集智能表计、计算机、网络通讯技术于一体,具有实时/定时、定点完成对计量表具信息的抄收、存储、查询、统计以及表具控制等功能的自动集抄管理系统。根据客户需求,可拓展实现信息网络化发布和查询、电话语音或短信通知、自助查询、数据报表上传等信息化管理功能。产销差率 指 供水企业(水司)提供给城市输水配水系统的自来水总量与

7、所有用户的用水量总量中收费部分的差值与总供水量的比率。产销差率=(供水量-售水量)/供水量x100%,降低产销产率有利于节约用水,改善水司效益。阶梯水价 指 把户均用水量设置为若干个阶梯,第一阶梯为基础用水量,此阶梯内水量较少,每立方水价较低第二阶梯水量较高,水价也较高一些第三阶梯水量更多,水价也更高。随着户均消费水量的增长,每立方水价逐级递增。智慧水务 指 通过数据采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,并可将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精

8、细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”的状态。海绵城市 指 是新一代城市雨洪管理概念,一种水资源管理策略和方法,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 5 GIS 系统 指 GIS(Geographic Information System)系统,即地理信息系统,是将计算机硬件、软件、地理数据以及系统管理人员组织而成的对任一形式的地理信息进行高效获取、存储、更新、操作、分

9、析及显示的集成。DMA 指 DMA(District Metering Area)即独立计量区域,是指通过截断管段、关闭管段上的阀门进行真实分区或安装双向计量仪表进行虚拟分区的管理方法。它按照事先制定的分区规则,将供水管网系统分为若干个相对独立真实或虚拟的区域,并在每个区域的进水管和出水管上安装流量计,从而实现对各个区域入流量与出流量的监测。NB-IOT 指 NB-IOT(Narrow Band Internet of Things),即一种新的窄带蜂窝通信LPWAN(低功耗广域网)技术,是万物互联网络的一个重要分支。NB-IOT 技术具有海量连接、深度覆盖、超低功耗、低成本、稳定可靠的优势,

10、该技术构建于蜂窝网络可直接部署于 GSM网络(全球移动通信系统)、UMTS 网络(通用移动通信系统),以降低部署成本、实现平滑升级,保证传统业务和未来物联网业务可同时稳定、可靠的进行。LORAWAN 指 LORAWAN(Long Range Wide Area Network),即一种远距离、可双向通讯、低成本且低功耗的广域物联网新技术。LORA 技术是LPWAN(低功耗广域网)通信技术中的一种,是美国 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LORA 技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性,适合于低成本大规模物联网部署。智恒科技股份有限公司

11、 2016 年度报告 公告编号:2017-011 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否

12、存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 7 【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发创新的风险 由于受到国家产业政策的推动,智慧水务市场呈快速增长趋势,市场竞争态势也愈加激烈。为不断满足客户的差异化需求,公司需在传感技术、物联网技术应用上以及大数据建模等技术上保持不断的创新与提升。若公司的技术研发水平不能及时跟上发展趋势,技术研发力量未能有效的持续投入以及技术成果未能在市场上得到产业化推广应用,或对公司产生不利的影响。应对措施:公司一直坚

13、持“以人为本”,一方面通过“内培外引”等手段,打造具有先进理念与技术实力的核心研发团队,同时密切保持与高校的产学研合作,保证与前沿理论实时对接、科技成果的产业化以及后备人才的培养输送,报告期内公司除了保持与福建师范大学软件学院的合作,还新增与福建工程学院、福建江夏学院的建立校企对接关系,通过培养人才来降低技术研发创新的风险。另一方面,公司通过主导行业标准的编制工作,扩大公司品牌、技术在行业内的影响力,努力通过引领行业内技术的发展来降低公司技术创新的风险。公司将通过不断鼓励、支持技术创新,创造良好的技术发展氛围,未来将继续提高自主研发实力、产品创新能力,不断强化公司核心竞争力。目前存在关联方销售

14、占比较大的风险 报告期内,公司对第一大客户南昌福兴的销售收入占总营业收入比重为 49.83%。南昌福兴为公司与南昌水业为发挥各自优势成立的联营企业,其中公司持股 49%,南昌水业持股 51%。南昌水业是江西省实力最强的水务公司之一,公司是其智能远传抄收系统和信息管理解决方案的主要供应商,因此与南昌福兴的年度交易金额较大。应对措施:公司已充分认识到对单一客户销售比例较高带来的风险,近年来通过大力拓展其他客户来降低南昌福兴的占比。报告期内公司新增客户 45 个,在销售收入绝对值增长的情智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 8 况下,不断降低南昌福兴的比重。2014

15、年南昌福兴的销售收入占总营业收入比重为72.10%,2015年为59.03%,2016年为49.83%,呈不断下降趋势。目前存在供应商集中度较高的风险 报告期内,公司对第一大供应商龙盛电子的采购金额占采购总额的比例为 90.77%。为优化资源配置,降低成本,提高核心竞争力,公司逐步将非核心的制造和组装业务外包,以降低成本、提高效益,而龙盛电子为首家承接公司部分制造组装业务的合作供应商,其主要为公司制造组装智能远传抄表系统所需的硬件的成品及半成品,因此龙盛电子占公司采购额的比例较高。应对措施:公司为避免供应商过于单一的情况,已接洽、协商了多家供应商,进一步优化供应商结构,但由于公司必须对新的供应

16、商进行考核、培训、试生产、原材料及产品检验等,产量进一步扩大还需要一定的时间。公司未来将继续通过引入多家供应商承接制造组装业务,以逐步降低对特定供应商的占比。本期重大风险是否发生重大变化:否 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 智恒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhiheng Technology Co.,Ltd 证券简称 智恒科技 证券代码 835351 法定代表人 李贵生 注册地址 福州市台江区达道路 68 号华兴广场五楼 3 区 23 号 办公地址 福州市台江区达道路 68 号华兴广场五楼 3 区 2

17、3 号 主办券商 平安证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 楼 会计师事务所 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑丽惠、蔡斌 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 柯勇 电话 0597-63310000 传真 0591-83209469 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市台江区达道路 68 号华兴广场五楼 3 区 23 号,邮政编码:350009 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、

18、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-11 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)仪器仪表制造业(C40)主要产品与服务项目 用于供水行业的智能远传抄表及软件系统的研发、销售及技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)77,827,600 做市商数量-控股股东 李贵生 实际控制人 李贵生、李骁韬 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 10 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100751391129R 是 税务登记证号码 913

19、50100751391129R 是 组织机构代码 91350100751391129R 是 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 195,977,444.38 164,956,287.15 18.81%毛利率%52.35%53.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,936,123.74 45,652,700.00 31.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,680,592.03 43,845,491.38 31.55%加

20、权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)43.57%67.85%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)41.93%65.16%-基本每股收益 0.87 0.69 26.09%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 292,702,561.85 205,772,232.60 42.25%负债总计 61,708,202.28 117,639,242.05-47.54%归属于挂牌公司股东的净资产 230,994,359.57 88,132,990.55 162.10%归属于挂牌公司股东的每股净资

21、产 2.97 1.34 121.64%资产负债率%(母公司)23.63%60.23%-资产负债率%(合并)21.08%57.17%-流动比率 3.46 1.48-利息保障倍数 27.87 11.58-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,057,624.33 51,796,757.15-应收账款周转率 1.83 2.75-存货周转率 3.18 1.89-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.25%48.06%-营业收入增长率%18.81%36.23%-净利润增长率%33.00%31.99

22、%-智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 12 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,827,600 66,000,000 17.92%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,508.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,049,666.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 602,544.42 除上述各项之外的其他营业外收支净额-43,701.63 非

23、经常性损益合计非经常性损益合计 2,590,001.06 所得税影响数 334,469.35 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,255,531.71 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 13 第四节 管理层讨论与

24、分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 公司的主营业务是用于供水行业的智能远传抄表及软件系统的研发、销售及技术咨询服务,致力于物联网技术在水务行业的应用,主要针对水务公司客户为其提供智慧水务信息化运营综合解决方案。目前公司产品已基本覆盖智慧水务建设及运营中的几个重要环节:在前端水表表盘数据的远程采抄环节,公司拥有知识产权发明专利技术的智能无线远传抄表系统已实现高精度高密度地对连续用水过程数据进行远传采集;在对回传数据的分析与应用环节,公司自主研发智慧水务赋能管控平台,打通 DMA 管网产销差分析系统、营收系统、GIS 地理信息系统等各个子系统,将其整合成一体化服务平台,以数据价值管理为

25、核心,以水务运营场景为驱动,为客户提供智慧化应用支撑;未来,公司将进一步延伸数据服务,建成后的物联网云数据中心将可以对海量数据进行云储存,通过部署各类先进的大数据挖掘算法模型,构建用水量预测、管网风险、水力模型,实现数据应用共享,真正赋能智慧水务。公司采用直接销售的模式,客户主要为国内各地的水务公司、供水企业,通过对客户需求的深度挖掘,为客户打造个性化智慧水务解决方案,增强与客户合作紧密度,实现企业的价值创造。公司是国家高新技术企业、双软认证企业(软件企业的认定和软件产品的登记),截止报告披露之日,公司获国家知识产权局授权发明专利 2 项,实用新型专利 19 项,外观专利权 1 项,登记软件著

26、作权 36项,取得软件产品登记证书 25 项,申请中的发明专利 8 项;公司获台湾智慧局授权新型专利 2 项。报告期内,公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内,公司经营方针清晰,经营目标明确,经营班子通过将经营任务指标化数字化,分解下达至各中心,并对过程持续跟踪反馈,较好地完成了

27、年初制定的经营计划。2016 年公司实现营业收入 19,597.74万元,较上年同期增长 18.81%,实现净利润 5,993.61 万元,较上年同期增长 33.00%,扣除非经常性损益智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 14 后的净利润为 5,768.06 万元,较上年同期增长 31.55%;截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 29,270.26万元,较上年同期增长 42.25%,净资产为 23,099.44 万元,较上年同期增长 162.10%。1、报告期内业务实现情况 报告期内,公司通过打造“硬件+软件+平台+服务”业务闭环的市场战略,

28、加深与现有客户的合作紧密度,做深做透优势市场,同时不断加大新市场的拓展力度。(1)2016 年公司深耕福建、江西、广东等优势区域:福建市场新增客户 25 个,主要分布在莆田市、南平市、三明市;江西市场新增客户 6 个;广东省新增客户 14 个,主要分布在广州市、深圳市及开平市,除了继续在优势市场提高市场占有率外,还为多个原有客户新增部署水务智能化管控平台,加大业务闭环优势。(2)2016 年公司积极拓展浙江、贵州、广西等新市场、新客户:公司通过招投标、小规模试点等方式,产品新进入浙江安吉、贵州江口、广西南宁等市场。2、其他对经营情况有重大影响事项 公司自主研发的“WaterInsight 智慧

29、水务赋能管控平台”正式上线并在多个城市级水务企业应用:该软件平台的正式上线标志着公司大数据智慧水务平台型产品研发成熟。当前水务公司、供水企业在实践中普遍面临着不同水务管理软件之间底层数据隔离问题,信息孤岛现象严重,公司研发的平台型产品可以做到打通底层数据,实现互通共享,将有助于为客户实现高效的水务数据资产的管理,这一功能将在公司“物联网云数据中心”建成后进一步发挥,真正实现水务数据的价值提炼。上述事件将进一步提高公司产品与技术在市场上的竞争力,将为公司业绩带来积极影响。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例

30、 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 195,977,444.38 18.81%-164,956,287.15 36.23%-营业成本 93,382,787.11 21.23%47.65%77,027,440.85 31.49%46.70%毛利率 52.35%-53.30%-管理费用 29,582,317.74 18.05%15.09%25,059,027.00 27.62%15.19%销售费用 14,898,690.86 11.13%7.60%13,406,772.88 7.34%8.13%财务费用 2,847,157.3

31、6-32.53%1.45%4,219,861.01-35.99%2.56%营业利润 50,196,453.51 16.36%25.61%43,139,205.96 89.34%26.15%营业外收入 18,450,180.50 125.17%9.41%8,193,707.98-27.05%4.97%营业外支出 100,435.67 1,550.82%0.05%6,083.99 71.51%0.00%净利润 59,936,123.74 33.00%30.58%45,063,416.97 31.99%27.32%智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 15 项目重大变

32、动原因项目重大变动原因:1、营业收入和营业成本 报告期内,公司营业收入较上年同期增长 18.81%,营业成本较上年同期增长 21.23%,毛利率水平与上年基本持平。受益于国家智慧水务政策红利的释放,市场需求进一步提升,同时公司通过打造“硬件+软件+平台+服务”的业务闭环,公司 2016 年市场进展较好,在培养新客户也不断增加与客户合作的紧密度。报告期内,收入的增长幅度与成本的增长幅度基本一致。2、管理费用及销售费用 报告期内,公司管理费用较上年同期增加 452.33 万元,增幅为 18.05%,销售费用较上年同期增加149.19 万元,增幅 11.13%。主要原因是:报告期内公司实施了薪酬激励

33、改革,非研发人员薪酬较上年同期增加 287.28 万元,增幅 35.35%,有效地提高了员工薪酬的竞争力。同时,为保持产品技术的创新性和领先性,公司继续加大研发投入,引进高端技术人才,研发费用较上年同期增加 272.62 万元,增幅 23.93%。3、财务费用 报告期内,财务费用支出较上年同期减少 137.27 万元,降幅 32.53%,主要原因是:2016 年 1 月公司正式在“新三板”挂牌,借助资本市场力量,完成了股权融资 8,422.60 万元,减少了银行融资 850.00万元,资产负债率从 2015 年期末的 57.17%下降至本期末的 21.08%,有效地调整了资产负债结构,使得可以

34、争取更多的利率优惠,融资成本大大降低,提高企业经营竞争力。4、营业利润 报告期内,营业利润较上年同期增长 16.36%,主要原因是:公司营业收入较上年增长 18.81%,同时公司研发投入较上年增长 23.93%,薪酬支出增长 35.35%,因此营业利润的增幅略小于营业收入的增幅。5、营业外收入 报告期内,营业外收入较上年同期增长了 125.17%,主要原因是:公司报告期内收到 2015 年 7-12 月份的增值税即征即退税款 676.71 万元,2016 年 1-10 月份增值税即征即退税款 959.52 万元,合计收到退税款 1,636.23 万元,较上年同期增加 945.90 万元,较上年

35、同期增长 137.02%。6、营业外支出 报告期内,营业外支出较上年同期增加 9.44 万元,主要原因为(1)公司向福州市慈善总会、福州市台江区洋中街道生育公益金、建阳同乡会等公益事业部门捐赠、赞助合计 4.18 万元,(2)公司赞助福州高新区高崎村委至边州亭公益修建造路款 3 万元,(3)公司固定资产清理 1.86 万元。7、净利率 报告期内,净利润较上年同期增加 1,487.27 万元,较上年同期增长了 33.00%,主要原因是:1、营收增长带动营业利润增长,营业利润较上年同期增加 705.72 万元,较上年同期增长 16.36%,(2)报告智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编

36、号:2017-011 16 期内收到的增值税即征即退税款 1,636.23 万元,较上年同期增加 945.90 万元,较上年同期增长 137.02%。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 190,334,331.23 89,364,922.02 162,327,489.77 74,523,657.29 其他业务收入 5,643,113.15 4,017,865.09 2,628,797.38 2,503,783.56 合计合计 195,977,444.38 93,3

37、82,787.11 164,956,287.15 77,027,440.85 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 190,334,331.23 97.12%162,327,489.77 98.41%智能远传抄表系统 189,903,750.02 96.90%160,215,563.70 97.13%其他 430,581.21 0.22%2,111,926.07 1.28%其他业务收入 5,643,113.15 2.88%2,628,797.38 1.59

38、%销售材料 5,040,568.73 2.57%2,628,797.38 1.59%其他 602,544.42 0.31%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因:报告期内,公司收入结构稳定,主营业务收入占比与上年同期相比未发生重大变动。2016 年,以智能远程抄表系统销售为主的主营业务收入占营业收入比重为 97.12%,较上年同期略微下降 1.29%;以智能远传抄表系统所用的耗材、零配件销售为主的其他业务收入占营业收入比重为 2.88%,较上年同期略微上升 1.29%。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21

39、,057,624.33 51,796,757.15 投资活动产生的现金流量净额-63,636,686.96-4,654,716.74 筹资活动产生的现金流量净额 94,765,858.36 -38,234,631.83 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 2,105.76 万元,较上年同期减少 59.35%,主要原因是公司在 2016 年加强了应收款管理,并取得了一定成果,报告期内经营活动产生的现金流入 23,767.55 万元,较上年同期增加 3,848.62 万元,但由于销售增长,成本及税款支出增大,且因研发投入加大和职工薪酬改

40、革等支出的增加,使得报告期内经营活动产生的现金流出 21,661.79 万元,较上年同期增加了 6,922.53万元,因此报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-6,363.67 万元,较上年同期增长 1,267.14%,主要原因智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 17 是公司在报告期内启动了“物联网云数据中心”建设,新增在建工程投资 6,294.63 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 9,476.59 万元,较上年同期增长了 13

41、,300.05 万元,增长比例为 347.85%,主要原因为(1)报告期内,公司完成两次股权融资,融资总额为 8,422.60 万元,同比上年增长 8,422.60 万元。(2)报告期内公司融资质押保证金收支净额为 1,900.00 万元,上年同期公司融资质押保证金收支净额为-800.00 万元,报告期内公司的融资质押保证金收支净额较上年同期增加2,700.00 万元。(3)报告期内公司债务融资的收支净额为-846.01 万元,上年同期公司债务融资的收支净额为-3,023.46 万元,报告期内公司债务融资的收支净额较上年同期增长了 2,177.45 万元。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位

42、:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌水业集团福兴能源管控有限公司 97,647,619.78 49.83%是 2 福建省恒一伟业实业有限公司 12,404,880.34 6.33%否 3 上饶市碧水贸易有限公司 7,153,692.37 3.65%否 4 福州市水务工程有限责任公司 6,458,618.68 3.30%否 5 重庆市泰通市政工程有限责任公司 4,088,888.86 2.09%否 合计合计 127,753,700.03 65.19%-注:南昌水业集团福兴能源管控有限公司为公司与南昌水业集团成立的

43、联营公司,其中公司持股 49%,南昌水业集团持股 51%。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建龙盛智能电子科技有限公司 73,897,620.78 90.77%否 2 宁波明泉仪表有限公司 3,496,546.05 4.29%否 3 重庆市德助物资有限公司 677,941.52 0.83%否 4 宁波水表股份有限公司 442,914.52 0.54%否 5 南昌水业集团南昌工贸有限公司 367,398.70 0.45%否 合计合计 78,882,421.57 96.

44、89%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,119,773.21 11,393,583.99 研发投入占营业收入的比例 7.20%6.91%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 18 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况:研发情况:报告期内,公司研发投入 1,411.98 万元,占营业收入 7.20%,较上年同期增加 272.62 万元,增幅为 23.93%。报告期内公共立项 9 个研发大项目,其中 4

45、项已经研发完成,5 项还处在研发阶段。2016 年公司的研发工作服务于公司整体的经营规划,前端采集设备的研发工作主要针对实现高精度、高密度的数据采集;软件系统的研发工作主要针对平台型软件的研发,为客户实现智慧水务大数据的价值提升。截止报告披露之日,2016 年公司经国家知识产权局新增授权发明专利 1 项(一种能耗异常监控方法及装置 ZL 201410829670.4),新增实用新型专利 9 项(分别为:基于中断和 AD 采样的水表脉冲信号计量系统 ZL201620238813.9;基于 GPRS 的水表远程监控装置 ZL201620241754.0;无线通讯模块测试装置 ZL 20162027

46、9315.9;带供电系统的无线通讯模块测试装置 ZL 201620279500.8;具有稳压电源的无线通讯模块测试装置 ZL 201620279681.4;功率型电池放电保护系统 ZL 201620318704.8;物联网水表系统 ZL 201620274125.8;磁脉冲计数传感器 ZL 201620333082.6;抄表系统 ZL 201620305278.4),新增登记软件著作权 8 项(分别为:智慧水务云管控平台 V1.0;智恒 GSZH AA 水表集成户外显示器系统嵌入式应用软件 V2.0;智恒 GSZH AC 燃气表集成户外显示器系统嵌入式应用软件 V2.0;智恒 GSZH AY

47、GPRS大流量表实时监控系统嵌入式应用软件 V2.0;WaterInsight 智慧水务赋能管控平台 V1.0;城市级产销差管控系统 V1.0;水务服务微信平台 V1.0;智恒节能卫士能耗实时监控管理系统 V1.0)。公司将继续保持创新技术发展,为公司未来的发展带来积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 65,853,015.35 107.22%22.50%31,7

48、79,948.96 113.68%15.44%7.05%应收账款 107,133,538.70 11.68%36.60%95,927,924.60 409.42%46.62%-10.02%存货 21,752,291.36-41.04%7.43%36,890,652.59-17.30%17.93%-10.50%长期股权投资 7,269,654.84-1.17%2.48%7,355,928.54 16.84%3.57%-1.09%固定资产 3,893,235.08-18.67%1.33%4,786,952.79-21.08%2.33%-1.00%在建工程 66,479,274.99 1,781.6

49、7%22.71%3,533,000.41 39.13%1.72%21.00%短期借款 18,500,000.00-31.48%6.32%27,000,000.00-49.06%13.12%-6.80%长期借款-资产总计 292,702,561.85 42.25%-205,772,232.60 48.06%-5.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金 报告期内,货币资金较上年同期增加了 3,407.31 万元,较上年同期增长了 107.22%,主要原因是:智恒科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-011 19 (a)公司报告期内加强应收款管理,并

50、取得了一定成果,经营活动产生的现金流入较上年同期增加 3,848.62 万元.较上年同期增长了 19.32%,但由于销售增长成本及税款支出增大,且研发投入加大和职工薪酬改革等支出增加,使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 3,073.91 万元,较上年同期下降了 59.35%;(b)公司报告期内正式在“新三板”挂牌,借助资本市场力量,增加了股权融资,减少了债务融资占比,筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 13,300.05 万元,较上年同期增长了 347.85%,通过有效地调整资产负债结构,使得财务成本及融资费用降低;(c)公司报告期内启动了其位于福州市高新区占地 47 亩的“物联

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