1、1 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 Jilin Province Water-Saving Irrigation Development Co.,Ltd 节水股份 NEEQ:835283 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月 5 日，公司与中国农业发展银行吉林省分行签署战略合作框架协议，中国农业发展银行吉林省分行全方位加大对公司的支持力度，未来5年意向性授信额度200亿元。2016 年，根据公司经营发展需要，公司投资设立了吉林省乾禹润节水设备制造有限公司、吉林省佳盛农业发展有限公司、吉林省利贸通商贸有限公司、吉林省安龙水务建设有限公司、吉林省路泰建筑材料有限公
2、司、吉林省岭泰市政建设有限公司、吉林省节亿融投资有限公司、吉林省吉岭建筑工程有限公司、日喀则市高原有机产业发展有限责任公司，公司注销了通榆县田润节水灌溉设备有限公司、吉林省节水灌溉发展股份有限公司洮南分公司、吉林省节水灌溉发展股份有限公司大安分公司。吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 3 目 录 公 司 年 度 大 事 记.2 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26
3、 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、节水股份或公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 节水有限、有限公司 指 吉林省节水灌溉发展有限公司（本公司的前身）实际控制人 指 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、水务集团 指 吉林省水务投资集团有限公司 欣荣恒 指 北京欣荣恒投资中心（有限合伙）白城泽润 指 吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司 天正达华 指 吉林乾
4、安天正达华节水设备工程有限公司 通榆田丰 指 通榆县田丰节水设备有限公司 通榆田润 指 通榆县田润节水灌溉设备有限公司 通榆分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司通榆分公司 大安分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司大安分公司 洮南分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司洮南分公司 广东达华 指 广东达华节水科技股份有限公司 章程、公司章程 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 推荐主办券商、主办券商 指 长城证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、
5、人民币万元 报告期 指 2016 年 审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 节水灌溉 指（water saving irrigation，缩写 WSI）：是根据作物需水规律及当地供水条件，为了有效地利用降水和灌溉水，获取农业的最佳经济效益、社会效益、生态环境而采取的多种措施的总称 农业节水灌溉 指 在农田、草牧场、林地等灌溉过程中，采取工程措施、技术措施和行政、经济手段节
6、约用水，提高水利用率的活动 节水增粮行动 指 2012 年，财政部、水利部、农业部发布了关于支持黑龙江省 吉林省 内蒙古自治区 辽宁省实施“节水增粮行动”的意见，决定自 2012 年至 2015 年支持四省区 3800 万亩农田实施“节水增粮行动”，为国家粮食安全提供坚实支撑。其中，吉林省 900 万亩，分四年实施完成 微灌 指 微灌是利用专门的设备，将有压水流变成细小的水滴，吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 5 以微小的流量湿润作物根区附近土壤的一种局部灌水方法 膜下滴灌 指 水流通过铺在地膜下的管道并经灌水器进入作物根区
7、的灌溉方式 首部枢纽 指 微灌系统中集中布置的加压设备、过滤器、施肥装置、量测和控制装备的总称 有效灌溉面积 指 指具有一定的水源，地块比较平整，灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积 滴灌水有效利用系数 指 在一次灌水期间被农作物利用的净水量与水源渠首处总引进水量的比值 高效节水 指 高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称 单翼迷宫式滴灌带 指 它是利用塑料管道将水通过直径约 16mm 毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉 PVC 指 聚氯乙烯 PE 指 聚乙烯 吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 201
8、6016 年年度报告年年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董
9、事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务相对单一，受产业政策影响较大 公司成立以来，主要从事吉林省内“节水增粮行动”工程项目的设计、施工以及节水材料的研发、生产、销售，营业收入来源较为单一。吉林省“节水增粮行动”实施周期为“2012 年-2016 年”，共实施 900 万亩，该项目计划于 2016 年 5 月底前全部完工，若无后续支持政策或政策发生重大变化，将对公司的持续经营带来一定的风险。行业竞争加剧的风险 由于国家大力倡导建设节水型社会，并不断加大对节水农业的投入
10、，节水产业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。然而，受此预期推动，许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业，新成立的节水灌溉生产企业数量猛增，但绝大多数新设企业规模较小、生产管理滞后、产品技术含量较低、无自主知识产权，导致行业的无序竞争加剧。同时，国家开放外资进入国内节水产品市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产，在推动节水灌溉行业发展的同时，国内灌溉企业面临着新的冲击，加剧了行业竞争。季节性波动的风险 公司从事的节水灌溉业务主要是为农业、城市园林、吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 7 经济作物等提供服务，节
11、水工程施工和材料销售与农作物耕作的季节性特点相协调，公司生产经营存在着一定的季节性。节水灌溉行业，一般每年的 11 月下旬至次年的 3 月上旬为节水材料销售和节水工程施工的淡季，从 3 月中下旬开始，进入节水材料销售和节水工程施工的旺季。受季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的随季节波动的特征，一般下半年收入和利润要高于上半年的指标，公司经营业绩面临季节性波动的风险。借款依赖控股股东担保的风险 报告期内，公司对外借款均由控股股东吉林省水务投资集团有限公司无偿提供对外担保。虽然公司通过增资扩股，公司资金实力大大增强，但若吉林省水务投资集团有限公司不再为公司对外
12、借款提供无偿担保，则公司对外融资能力会受到一定的影响。工程施工风险 节水灌溉工程整体由秋季工程和春季工程两部分组成，分阶段交叉作业对工程施工技术和工程质量都提出了较高的要求。在节水工程施工中，施工管理、天气、气候以及其他条件的变化都会影响工程质量和施工进度；另外，节水灌溉工程还会受到如工程进度、资金、劳动力不足等压力，若不能按时完工延迟交付，则会影响农民耕作，将对公司声誉造成不利影响。人员风险 除继续巩固原有主营业务外，节水股份还正在积极拓展包括城市节水（含海绵城市）、科技节水、农村生活排水、农资电商等多项以节水为核心的涉水涉农业务领域，因此公司需要在稳定现有核心技术人才和经营管理人才的基础上
13、吸引更多相关领域的优秀人才，以避免人才流失对公司正常经营可能产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Water-Saving Irrigation Development Co.,Ltd 证券简称 节水股份 证券代码 835283 法定代表人 韩永骞 注册地址 白城市通榆县建平街腾飞路南 办公地址 吉林省长春市朝阳区安达街 339 号 主办券商 长城证券股份有
14、限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘敏、郑强 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 左德槐 电话 0431-81966528 传真 0431-81966528 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市朝阳区安达街 339 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-
15、12-30 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）土木工程建筑业（E48）主要产品与服务项目 节水灌溉工程设计、施工、技术推广、咨询服务，以及节水灌溉设备、管材的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）150,000,000 做市商数量-吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 9 控股股东 吉林省水务投资集团有限公司 实际控制人 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 912200005650980339 是
16、 税务登记证号码 912200005650980339 是 组织机构代码 912200005650980339 是 吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 354,301,997.78 407,515,303.91-13.06%毛利率%33.62%31.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,965,674.89 49,756,218.43-7.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,633,
17、831.30 46,561,607.05-1.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.28%26.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.17%25.02%-基本每股收益 0.31 0.36-13.89%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 801,796,669.13 574,512,585.27 39.56%负债总计 488,973,628.32 308,090,427.52 58.71%归属于挂牌公司股东的净资产 305,779,967.68 259,314
18、,292.79 17.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.73 17.92%资产负债率%（母公司）57.00%59.00%-资产负债率%（合并）60.98%53.63%-流动比率 99.48%173.96%-利息保障倍数 9.12 7.72-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,937,063.85 61,742,673.01-应收账款周转率 1.69 2.63-存货周转率 1.98 1.43-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.56%30.61%-营业收入增长率%-1
19、3.06%47.82%-净利润增长率%-10.22%186.33%-五、股本情况 吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,000,000 150,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 494,995.25 所得税影响数 123,748.82 少数股东权益影响额（税后）39,402.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 331,843.5
20、9 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同上上年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重调整重述后述后 预付款项-9,150,817.22 8,573,562.07-存货-127,287,710.99 128,939,569.40-流动资产合计-492,105,257.08 493,179,860.34-固定资产-45,878,612.72 46,444,443.02-递延所得
21、税资产-4,739,285.88 3,836,925.65-非流动资产合计-81,669,254.86 81,332,724.93-资产总计-573,774,511.94 574,512,585.27-应付账款-69,123,339.46 68,273,939.46-应交税费-21,045,554.42 21,739,283.55-流动负债合计-283,664,755.73 283,509,084.86-负债合计-308,246,098.39 308,090,427.52-盈余公积-8,477,471.51 8,653,918.09-未分配利润-99,943,077.0100,660,374.
22、70-吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 12 8 归属于母公司所有者权益合计-258,420,548.59 259,314,292.79-所有者权益合计-265,528,413.55 266,422,157.75-负债和所有者权益总计-573,774,511.94 574,512,585.27-营业总收入-403,091,575.50 407,515,303.91-其中：营业收入-403,091,575.50 407,515,303.91-营业总成本-340,337,388.21 342,376,856.91-其中：营业成本
23、-278,419,939.48 280,342,409.48-营业税金及附加-10,707,376.11 10,812,949.96-销售费用-6,560,254.94 6,672,054.94-管理费用-26,324,727.07 26,336,151.92-资产减值损失-7,981,749.98 7,869,949.98-营业利润（亏损以“”号填列）-62,754,187.29 65,138,447.00-利润总额（亏损总额以“”号填列）-67,169,518.81 69,553,778.52-减：所得税费用-16,937,317.41 18,427,832.92-净利润（净亏损以“”号填
24、列）-50,232,201.40 51,125,945.60-归属于母公司所有者的净利润-48,862,474.23 49,756,218.43-综合收益总额-50,232,201.40 51,125,945.60-归属于母公司所有者的综合收益总额-48,862,474.23 49,756,218.43-（一）基本每股收益(元/股）-0.42 0.36-（二）稀释每股收益(元/股）-0.42 0.36-吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务是提
25、供节水灌溉工程设计、施工和技术推广服务，节水灌溉设备和管材的研发、生产、销售，为客户提供一站式系统服务。自公司成立以来，公司以工程质量为基础，以市场和客户需求为导向，通过不断实践总结，明确了“工程+产品+服务”并举的业务模式，直接销售与间接销售相结合，向客户提供差异化服务和产品。同时，公司也通过销售节水灌溉材料设备和移动式光伏提水动力设备为客户提供增值服务，提高了公司的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销
26、售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是“十三五”的开局之年，由于国家对水利行业的政策调整，吉林省节水灌溉项目未能在 2016 年当年开展招标工作。在此情况下，节水股份在董事会的领导以及全体员工的共同努力下，在原有节水灌溉业务受到上述政策因素影响的情况下，积极拓展包括城市节水和科技节水等新兴主营业务，从而支持了公司业务的稳定运行。节水股份在 2016年新增的节水灌溉工程为 2016 年春季中标的 10 万亩，这些工程是“十二五”节水增粮行动的补充中标项目。2016 年，节水股
27、份的工程施工组织更加成熟，生产工艺和生产管理水平进一步得到提升，盈利能力得到一定提升。2016 年，节水股份在原有节水灌溉主营业务基础上，积极向包括城市节水、科技节水等涉水领域进行业务拓展，重点打造公司以节水为核心的水务一体化能力。另外一方面，2016 年公司进一步完善各类相关管理制度，提升了公司治理水平和规范化管理水平，促进公司未来的持续健康发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 354,301
28、,997.78-13.06%-407,515,303.91 47.82%-营业成本 235,181,835.55-16.11%66.38%280,342,409.48 42.23%68.79%毛利率 33.62%-31.21%-吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 14 管理费用 34,778,873.11 32.06%9.82%26,336,151.92 450.29%6.46%销售费用 3,058,947.25-54.15%0.86%6,672,054.94-35.72%1.64%财务费用 7,899,043.62-23.6
29、3%2.23%10,343,340.63-35.30%2.54%营业利润 63,672,721.20-2.25%17.97%65,138,447.00 160.12%15.98%营业外收入 1,004,161.66-79.29%0.28%4,849,106.05 319.91%1.19%营业外支出 509,166.41 17.38%0.14%433,774.53-70.75%0.11%净利润 45,900,883.06-10.22%12.96%51,125,945.60 186.33%12.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 本年度管理费用大额变动主要原因为本年度大量招聘引进
30、中高级人才导致的职工薪酬以及办公会议等费用增加。2、销售费用 本年度销售费用大额变动主要原因为本年度产品销售的部分运费由对方承担导致运费的大幅减少。3、营业外收入 本年度营业外收入大额变动的主要原因为政府补助较上期明显减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 342,560,605.05 224,046,515.63 406,767,624.21 279,682,123.69 其他业务收入 11,741,392.73 11,135,319.92 747,679.7
31、0 660,285.79 合计合计 354,301,997.78 235,181,835.55 407,515,303.91 280,342,409.48 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%节水灌溉工程销售收入 172,835,231.98 48.78%302,332,619.37 74.19%节水灌溉材料销售收入 45,844,167.25 12.94%70,507,673.17 17.30%城市节水工程销售收入 59,081,081.08 16.68%0.00
32、0.00%农村生活排水工程销售收入 21,859,594.59 6.17%0.00 0.00%农村生活排水材料销售收入 4,067,555.56 1.15%0.00 0.00%吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 15 沥青混凝土材料销售收入 40,428,057.27 11.41%33,810,982.91 8.30%废品废料销售收入 0.00 0.00%864,028.46 0.21%其他 10,186,310.05 2.88%0.00 0.00%合计 354,301,997.78 100.00%407,515,303.91
33、 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、节水灌溉工程销售收入 由于吉林省在 2016 年未能启动十三五规划对应的节水灌溉项目招标，因此，公司节水灌溉工程收入相对去年大幅减少。2、城市节水工程销售收入 该项收入来自于本年新中标的四平市海绵城市（一期）建设工程项目的施工收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,937,063.85 61,742,673.01 投资活动产生的现金流量净额-103,252,564.50-22,447,180.02 筹资活动产生的现金流量净额 70,779,09
34、6.08 64,272,917.35 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流 本年度经营活动现金流大额变动的主要原因为城市节水业务的应收账款金额较大。2、投资活动现金流 本年度投资活动现金流大额变动的原因主要是新承接的 PPP 项目投资金额较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 通榆县高效节水灌溉工程建设管理办公室 137,300,581.93 38.75%否 2 四平市辽河水务投资有限责任公司 59,081,081.08 16.68%否 3 吉林省建设集团有限公司 2
35、0,684,909.40 5.84%否 4 白城市众信水利水电建筑有限公司 20,631,600.55 5.82%否 5 吉林省华一公路建设集团白城宏达路桥有限公司 19,743,147.87 5.57%否 合计合计 257,441,320.83 72.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存是否存吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 16 在关联在关联关系关系 1 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 96,710,051.75 30.
36、45%否 2 长春新城悦盛地产发展有限公司 47,953,178.00 15.10%否 3 盘锦华冠中交路星道路沥青有限公司 35,743,978.72 11.25%否 4 吉林省晟茂建筑工程有限公司 17,080,874.77 5.38%否 5 盘锦锦城道路材料有限公司 13,926,068.64 4.38%否 合计合计 211,414,151.88 66.56%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 225,797.74 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.06%专利情况专利情况：项目项目
37、 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总总资产资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货 币资金 73,268,212.92-37.21%9.14%116,678,745.19 616.95%20.31%-11.17%应 收账款 207,144,947.68-2.35%25.84%212,123,598.10 132.18%36.92%-11
38、.09%存货 108,402,414.69-15.93%13.52%128,939,569.40-43.27%22.44%-8.92%长 期股 权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固 定51,697,112.57 11.316.45%46,444,443.00.948.08%-1.64吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 17 资产%2%在 建工程 181,872,411.23 8,372.43%22.68%2,146,638.52 229.61%0.37%22.31%短 期借款 224
39、,000,000.00 54.48%27.94%145,000,000.00-2.03%25.24%2.70%长 期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资 产总计 801,796,669.13 39.56%-574,512,585.27 30.61%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本年度货币资金大额变动的主要原因主要为新承接的城市节水业务应收账款较大而与此同时新承接的 PPP 项目投资金额较大。2、在建工程 本年度在建工程大额变动的主要原因主要为新承接的PPP项目形成的在建工程金额较大。3、短期借款 本年度短期借款大额变动的主要
40、原因为新承接的 PPP 项目占用资金较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 我国人多地少，水资源紧缺，农业在我国是用水大户，农业用水短缺和用水浪费现象并存，节水灌溉发展潜力很大。在水土资源有限的条件下，保障 13 亿人口的粮食安全，只能大力发展节水灌溉，着力增加灌溉面积，显著提高农业抗御自然灾害的能力和耕地生产能力。2012 年 11 月，国务院办公厅印发国家农业节水纲要（国办发201255号），纲要围绕农业综
41、合生产能力提高和水资源高效利用，要求严格水资源管理，优化农业生产布局，转变农业用水方式，完善农业节水机制，着力加强农业节水的综合措施，强化科技支撑，创新工程管理体制，健全基层水利服务和农技推广体系。纲要提出到 2020年，全国农田有效灌溉面积达到 10 亿亩，新增节水灌溉工程面积 3 亿亩，其中新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上；全国农业用水量基本稳定，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55以上；全国旱作节水农业技术推广面积达到 5 亿亩以上，高效用水技术覆盖率达到 50%以上。2、行业发展 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类（2012 年修订版），公
42、司所属行业为“E48 建筑业”大类中的子类“E48 土木工程建筑业”。2015 年作为“十二五”的收官之年，吉林省节水灌溉行业发展总体上保持稳定，节水灌溉工程项目的开展仍然沿用了“秋季集中招投标，秋季和春季施工”的模式。3、周期波动 节水灌溉行业不存在周期性。节水灌溉行业主要为农业、林业、牧业、生态环境治理等提供灌溉服务，而农业作为基础性行业，农业的持续稳定健康发展关系到国家粮食安全，是国家政策持续支持和鼓励发展的行业。节水灌溉行业的主要市场区域在北方市场，尤其是干旱缺水的西北地区，以及东北地区、华北地区等，西南地区也有一定的市场潜力，南方主要用于园林灌溉。节水灌溉行业具有一定的季节性。由于北
43、方地区冬季严寒无法从事节水工程施工，加之农作物种植的季节性特点等，一般每年的 11 月下旬至次年的 3 月上旬为节水材料销售及节水工程施工的淡季。从 3 月中下旬开始，北方地区土地解冻，开始玉米、棉花、葡萄、蔬菜等农作物吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 18 的种植，进入节水材料销售和节水工程施工的旺季。4、市场竞争的现状 由于国家大力倡导建设节水型社会，并不断加大对节水农业的投入，节水产业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。然而，受此预期推动，许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业。随着国家对农业支持力度的加大，新成立的节水
44、灌溉生产企业数量猛增，但绝大多数新设企业规模较小且大多数为组装厂、生产管理滞后、产品技术含量较低、无自主知识产权，行业的无序竞争加剧。同时，国家开放外资进入国内节水产品市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产，在推动节水灌溉行业发展的同时，国内灌溉企业面临新的冲击，加剧了行业竞争。此外，国家大力倡导节水型社会，不断加大节水灌溉项目的投入力度，节水灌溉行业迎来了好的发展机遇，吸引许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业，行业竞争将不断加剧，行业份额不断被稀释，公司将面临行业竞争加剧的风险。5、已知趋势 2015 年和 2016年，国家对于在建重大水利工程投资规模连续超过 8000
45、 亿元，刚刚出台的十三五规划纲要中，对于水利行业也有多处提及包括落实最严格的水资源管理制度，实施全民节水行动计划。坚持以水定产、以水定城，对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开展节水综合改造示范。加强重点用水单位监管，鼓励一水多用、优水优用、分质利用。建立水效标识制度，推广节水技术和产品。加快非常规水资源利用，实施雨洪资源利用、再生水利用等工程。用水总量控制在6700 亿立方米以内。我们预期，水利行业将会迎来难得的发展机遇，未来五年将是水利行业大发展的五年。6、重大事件对公司的影响 2015 年节水股份开展了改制工作并取
46、得了圆满成功，公司从一家国有独资企业成功改制为混合所有制企业，进行了股份制改造，并于 2015年 12 月 30 日成功实现在全国中小企业股份系统挂牌。登陆资本市场，不仅给节水股份打通了新的融资渠道，还有利于节水股份提升公司治理水平和规范化管理水平，从而有力推动节水股份的持续健康发展。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品质量优势 自公司设立以来，公司管理层始终把工程和产品质量放到第一位，视工程与产品的质量为企业发展的根本。公司对项目施工流程和产品生产流程都制定了完善的质量控制体系，对各个环节质量保证实现了全覆盖，工程施工和产品生产均严格按照国家和行业标准进行控制。公司于 2012 年
47、初通过了质量、职业健康安全、环境三标一体化管理认证。经水利部节水灌溉设备质量检测中心检测，公司输供水管材、滴灌带、过滤器等产品合格率均为 100%。此外，公司所有产品均通过了水利部认可的专业节水设备认证机构北京新华产品认证有限公司的认证，是通过认证的企业之一。公司连续多年被列入“吉林省节水增粮行动项目工程材料设备生产企业准入名录”。自公司成立以来，公司没有发生因产品及节水工程质量引起的客户投诉或索赔事项，公司的产品获得了客户广泛好评；公司历年来完成的各节水工程项目因设计合理、选材优良、质量可靠、节水效果显著，得到了业主单位的高度认可，也使得公司在节水工程招投标中的中标率稳步提高。2、研发优势
48、公司具有较强的自主研发、技术创新能力，并一直将技术和产品研发提升至重要战略高度。公司目前拥有专利 10项，公司研发团队核心技术人员团队非常稳定。公司专门成立了技术研发中心，建立了完善研发规章制度，包括制定研发项目管理办法、研发经费投入核算办法等。公司董事长韩永骞、总经理杜守仁均为高级工程师，公司在韩永骞、杜守仁的带领下研发团队取得了丰硕的成果。3、施工经验优势 公司自成立以来，在从事节水灌溉工程设计、施工和技术服务的基础上，积极开拓，提高研发能力和项目实施效率，并引进技术合作伙伴吉林省水利科学研究院、广东达华节水科技股份有限公司，不断提升公司的行业竞争力。公司施工经验丰富，积累了非常丰富的节水
49、工程建设施工经验。公司在吉林省内节水灌溉市场上已树立了较高的品牌知名度和良好的市场形象，为公司大力开拓、参与、国内其他灌区的节水工程建设，奠定了十分坚实的基础，赢得了市场先机，丰富的施工经验为公司新业务的开拓奠定了良好的基础。4、吉林省节水吉林省节水灌溉发展股份有限公司灌溉发展股份有限公司 2 2016016 年年度报告年年度报告 19 专业人才优势 公司拥有一支集研发、设计、施工、生产于一体的专业化队伍，这支队伍中有多名员工在水利系统工作数十年，并且具备高级工程师职称，拥有丰富的现场施工经验善于解决技术难题。另外，公司还培养了一批具有较高专业技术水平、年富力强、有丰富工作经验、具备中级及以上
50、技术职称的技术人才作为公司的中坚力量。公司专业人才队伍结构合理、技术素质全面、专业门类齐全，为公司生产经营、技术服务提供可靠的技术保障，也是公司业务快速发展的重要技术保障。5、产业链条完整，具备综合服务优势 公司具备节水灌溉工程设计、施工及技术服务以及节水灌溉材料研发、生产及销售的能力，拥有滴灌带、首部系统、节水管材等系列产品的核心技术，可为客户提供一站式综合服务。公司长期以来的工程实践形成了高标准、高质量、高效率的施工组织及成本把控能力，提升了公司的竞争优势。节水灌溉工程的建设是一项系统的工程，需要承建单位有较高水平的设计能力、专业的施工技术和力量以及完善的售后服务体系，对工程承接单位的综合
