1、1 天长市秦栏小额贷款股份有限公司Tianchang Sunshine Microcredit Co.,Ltd.）Ltd.天秦股份NEEQ:832343年度报告2016XX2公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 1 月 4 日完成全资子公司上海市熙杰投资管理有限公司的工商注册。经营范围为：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，金融信息服务（除金融业务），企业管理咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、2016 年 2 月 2 日完成全资子公司上海熙旻投资管理有限公司的工商注册。经营范围为：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资（依法须经批
2、准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节 声明与提示5第二节 公司概况7第三节 主要会计数据和关键指标9第四节 管理层讨论与分析11第五节 重要事项19第六节 股本、股东情况24第七节 融资情况26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况27第九节 公司治理及内部控制29第十节 财务报告34天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目释义项目释义释义天秦股份，公司，股份公司指天长市秦栏小额贷款股份有限公司股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司安徽省金融办指安徽省人民政府金融工作办公室中信证券/主办券商
3、指中信证券股份有限公司会计师事务所会计师指中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师公司章程指天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程股东大会议事规则指天长市秦栏小额贷款股份有限股东大会议事规则审计报告指中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告安徽省管理办法指安徽省小额贷款公司试点管理办法（试行）（皖政办200852 号）关联关系指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。贷审会指贷款审核委员会高级管理人员/管理层指总经理、财务总监、董事会秘书及其他赋有管理职能的高级管理人员的统称董监高指天长市秦栏小额贷款
4、股份有限公司董事、监事和高级管理人员元/万元指人民币元人民币万元报告期指2016 年度三会指天长市秦栏小额贷款股份有限公司的股东大会、董事会、监事会银监委指中国银行业监督管理委员会天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告5第一节 声明与提示【声声明明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公
5、司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重重要要风风险险提提示示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述宏观政策风险在 2008 年国家出台关于小额贷款公司试点的指导意见后，小额贷款行业进入快速发展阶段，短暂的发展期使得我国对如何
6、发展小额贷款公司还处于摸索阶段。业务定位上，小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司；监管体系上，当前小贷公司和一般工商企业或金融机构不同，处于由政府金融办、银监局、人民银行、工商局多头共同监管的状态。监管的不明确和地方主要监管层金融监管经验的不足，造成各地监管规定并不统一。未来如有监管权属的更迭或金融政策的变更，小额贷款公司的经营可能会因国家政策改变而受到严重影响。公司目标客户群体信用风险较高的风险由于小额贷款公司的行业特性，公司的目标客户群体为中小微企业、“三农”企业和个体工商户等，且贷款增信措施以信用担保为主。因
7、客户群体普遍存在抗风险较弱、经营业绩天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告6波动较大的特性，未来可能存在目标群体经营不稳定而导致公司无法收回贷款并形成坏账的风险。公司贷款保证未必完全避免贷款损失的风险截至 2016 年 12 月 31 日，公司发放贷款及垫款余额中信用贷款占比为 95.13%。虽然公司对发放信用贷款的对象进行了详尽的贷前审核，但贷款违约风险仍然存在。公司业务单一且过于集中在同一区域的经营风险公司目前全部收入均来自小额贷款业务的利息收入。受安徽省小额贷款公司试点管理办法（试行）（皖政办【2008】52 号）的严格限制，公司唯一开展业务的区域为安徽省滁州市下辖天长市（县）
8、。如未来企业业务开展区域内发生经济衰退或因政府调整产业结构等，影响了公司主要客户的经营存续能力，将可能导致客户大规模的违约情况，从而严重影响公司持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：否天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告7第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称天长市秦栏小额贷款股份有限公司英文名称及缩写Tianchang Sunshine Microcredit Co.,Ltd.证券简称天秦股份证券代码832343法定代表人张敏注册地址天长市永福东路南侧恒地永福家园金桂苑 1 号广场 101-1、101-2办公地址安徽省天长市广陵路 9 号嘉福国际大厦 1 楼 101、19
9、 楼 1917主办券商中信证券股份有限公司主办券商办公地址广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名聂文华、刘应星会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人杨晨电话0550-7811106传真0550-7811598电子邮箱公司网址-联系地址及邮政编码安徽省天长市永福东路南侧恒地永福家园金桂苑 1#广场 101-1、101-2公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc/公司年度报告备置地安徽省天长市广陵路 9 号嘉福
10、国际大厦 19 楼 1917 公司董秘办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-20分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）货币金融服务主要产品与服务项目发放小额贷款普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）100,000,000做市商数量2控股股东张敏实际控制人张敏天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告8四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91341100581537542N否税务登记证号码91341100581537542N否组织机构代码91341100581537542N否天长市秦栏小额贷
11、款股份有限公司2016 年度报告9第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力 单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入13,703,705.8426,109,154.32-47.51%毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,863,925.07 11,729,282.30-158.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,863,925.0710,979,282.30-162.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.32%8.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.32%8.33
12、%-基本每股收益-0.070.12-158.33%二、偿债能力 单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计 107,122,471.45 142,877,682.21-25.02%负债总计299,225.414,190,511.10-92.86%归属于挂牌公司股东的净资产 106,823,246.04 138,687,171.11-22.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.071.39-23.02%资产负债率%（母公司）8.312.93-资产负债率%（合并）0.282.93-流动比率34,233.00%3,353.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元本期本期上
13、年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额45,370,799.30-2,405,534.40-应收账款周转率-存货周转率-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-25.02%9.20%-营业收入增长率%-47.51%-10.35%-净利润增长率%-158.52%-36.53%-五、股本情况 天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告10单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本100,000,000100,000,000-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益 单位：元项目项目金额金额非经
14、常性损益合计非经常性损益合计0.00所得税影响数0.00少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额非经常性损益净额0.00天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告11第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司秉承“服务三农、服务中小企业、服务地方经济”的宗旨，依托有效的公司治理结构、高效的管理团队、完善的风控体系，积极探索创新业务，致力于为天长市的三农群体、个体工商户以及中小企业提供全方位、个性化、优质便捷的金融服务。公司拥有一支集丰富的金融行业管理经验、企业经营管理经验和专业的互补性于一体的管理团队。公司高级管理人员对天长市信贷市场有着深入的了解，积
15、累了开展小额贷款业务所必须的丰富资源、市场和管理经验。小额贷款业务的开展需要通过风险识别，以一种确定能够收回本息的方式，将信贷资金贷给低收入或处于起步阶段的中小微企业以及个人。公司深刻理解与传统金融服务相比，小额贷款业务在客户需求开发、贷款产品定价、贷款风险管理等各个方面都存在较大差异。基于对区域市场和客户的深入了解，公司建立了较高的品牌知名度和稳定的客户网络。借助于贯穿“贷前-贷中-贷后”全流程的风险管理，公司逐步形成了适应小额贷款业务的商业模式，这种业务模式确立了公司生存、盈利以及发展的空间。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发
16、生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：报告期内，公司营业收入总额为 1,370.37 万元，主要为发放贷款的利息收入；营业成本总额为2,285.42 万元，主要为贷款损失准备金和业务及管理费。本期净利润为-686.39 万元,比去年的净利润1,172.93 万元下降了 158.52%，主要原因是经济的下行超出预期，各类风险企业增加，市场信用环境日趋严峻，小贷公司深受影响，不良贷款大幅度增加。本期
17、的营业收入较上期减少，同时本期计提了1,188.61 万元的贷款损失准备金，造成利润大幅下降。本年度累计发放贷款 35,841.79 万元，累计发放户数 252 户，其中农户贷款 20,322.5 万元，171 户；小企业贷款 15,519.29 万元，81 户，本年累计收回 39,749.22 万元。2016 年底发放贷款及垫款的余额为10,708.23 万元，较上年末减少了 3,907.43 万元，其中正常类贷款为 8,316.5 万元，占比 77.66%，不良贷款为 2,391.73 万元，占比 22.34%。期末贷款损失准备金余额为 1,972.84 万元，一般风险准备余额为772.3
18、5 万元，拔备覆盖率为 114.78%。根据安徽省小额贷款公司试点管理办法（试行）（皖政办（2008）52 号）的规定：（1）小额贷款公司发放贷款，应坚持“小额、分散”的原则，同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的 5%。公司报告期内单笔小额贷款业务发放额度最高仅为 500 万，未超过小额贷款公司资本净额 5%的要求；公司未出现跨区域发放贷款情况；（2）小额贷款公司贷款利率上限不得超过司法部门规定，下限为人民银行公布的贷款基准利率的 0.9 倍，具体浮动幅度按照市场原则自主确定。报告期内公司单笔天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告12贷款年化利率最低为 6%，未低于同期
19、基准利率的 0.9 倍；最高为 17.388%，未超过同期中国人民银行贷款基准利率的 4 倍，符合规定；（3）小额贷款公司应按照国家有关规定，建立审慎、规范的资产分类制度和资本补充、约束机制，准确划分资产质量，充分计提呆账准备，确保资产损失准备充足率始终保持在 100%以上，全面覆盖风险，及时冲销坏账，真实反映经营成果。报告期末公司的拨备覆盖率为114.78%，符合上述规定。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元本期本期上年同期上年同期项目项目金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入13,
20、703,705.84-47.51%-26,109,154.32-10.35%-营业成本-毛利率-管理费用4,561,013.57-3.50%33.28%4,726,456.4931.96%18.10%销售费用-财务费用6,928.38461.59%-1,233.70-20.06%-营业利润-9,150,477.44-162.36%-14,674,124.14-40.50%-营业外收入-1,000,000.00100.00%-营业外支出-净利润-6,863,175.07-158.52%-50.08%11,729,282.30-36.53%44.92%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.报告期
21、公司营业收入较上年同期下降 47.51%的主要原因是经济的下行，各类风险企业增加，市场信用环境日趋严峻，小贷公司深受影响，发放贷款谨慎性提高，资金滞留在账上未贷出，没有产生利息收入。2.报告期内计提了资产减值损失 1,188.61 万元，较上年 527.24 万元大幅增加，主要是由于经济下行导致当地中小企业经营波动，资金周转紧张，未能及时偿还贷款。公司严格按照贷款五级分类要求对贷款进行分类，期末次级类贷款 1,830,000 元，较上年末增加 330,000 元，可疑类贷款 13,380,150 元，较上年末增加 5,130,000 元，损失类贷款 8,707,138 元，较上年增加 8,70
22、7,138 元，本年末按五级分类足额计提减值准备，在上年末基础上补充计提减值损失 1,188.61 元。3报告期税金及附加发生额为 343,749.99 元，较上年度下降 76.04%，主要由于当年收入降低，且2016 年 5 月开始执行营改增，增值税不在税金及附加中反应。4.报告期公司营业利润下降 162.36%，净利率下降 158.52%的主要原因是营业收入下降，同时营业总成本中贷款损失准备金增加。5.报告期公司财务费用上涨 461.59%，主要是报告期新设立两家子公司银行手续费增加。6.报告期公司营业外支出发生额为 0，较上年末减少 100 万元，为上年末享受的政府对新三板挂牌公司的补贴
23、。7、报告期新增公允价值变动损益-2,154,679.21 元和投资收益-3,901,761.08，为当年度使用闲置资金进行二级市场股票投资产生的股票公允价值变动损失和投资损失。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入13,703,705.8416,797,742.9926,109,154.3211,435,030.18天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告13其他业务收入-合计合计13,703,705.8416,797,742.9926,109,154.3211,435
24、,030.18按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%利息收入13,703,705.84100.00%26,109,154.32100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度的收入均为向客户贷款收取利息收入，与上年度相比无变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额45,370,799.30-2,405,534.40投资活动产生的现金流量净额-20,479,984.59-165,450.0
25、0筹资活动产生的现金流量净额-25,000,000.00-现金流量分析：现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 1986.1%的主要原因本期经营活动现金流入较上期减少了 48.64%，主要原因是营业收入的减少，且政府的税收返还政策在 2014 年 8 月底到期，2016 年没有税收返还。本期经营活动现金流出较上期减少了 195.68%，主要原因是由于 2016 年贷款发放率相比 2015 年下降很多，因此 2016 年客户贷款及垫款净增加额为-3,907.43 万元，较 2015 年度减少 303.81%。支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长 37.12%，主要原因是
26、增加了在上海新成立的两个全资子公司的工资薪金。2.公司 2016 年较 2015 年投资活动产生的现金净流出增加的主要原因为公司开展了投资二级市场股票的业务，且当年二级市场投资总体损失，使得投资支出的现金高于投资收回的现金。3.2016 年筹资活动现金流量减少，主要由于 2016 年支付分配的股利 2500 万，2015 年未进行股利分配。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号序号客户名称客户名称利息收入金额利息收入金额年度利息收入年度利息收入占比占比是否存在关联关系是否存在关联关系1安徽富华电子集团有限公司 849,031.986.20%否2瞿德林 688,183.875.02%否3
27、天长市天翔机械厂 607,134.304.43%否4天长市长泰电缆材料有限公司 579,084.644.23%否5天长市中芬电气工程有限公司 508,052.213.71%否合计合计3,231,487.0023.58%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系合计合计-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告14项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况：专利情况：项目项目
28、数量数量公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元本年期末本年期末上年期末上年期末项目项目金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重占总资产比占总资产比重的增减重的增减货币资金840,440.39-11.50%0.78%949,625.68-73.03%0.65%-1,868.88%发放贷款及垫款87,353,895.00-36.86%81.55%138,342,368.0011.20%94.77%-138.89%存货-应收利息359,809.44-26.15%
29、0.34%487,242.30-30.050.34-176.92%其他应收款176,793.91-75.90%0.17%733,723.95100.00%0.51%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,880,119.84100%12.96%其他流动资产287,086.05100%0.27%长期股权投资-固定资产835,915.87-29.83%0.78%1,191,291.45-18.75%0.82%-3,737.94%在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬192,931.688.38%0.18%178,016.48-3.24%0.12%其他应付款10,000.00100%0
30、.01%资产总计107,122,471.45-25.03%-142,877,682.219.20%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.发放贷款及垫款的减少主要原因是报告期经济的下行，各类风险企业增加，市场信用环境日趋严峻，公司受到影响，发放贷款减少,2016 年投资上海两家子公司各 1000 万，且 2016 年分配了股利2500 万元，使得发放贷款基数减少。2.2016 年末其他应收款 176,793.91 元，较上年末 733,723.95 元大幅下降，主要因为 2016 年公司收到了上年垫付的诉讼保全费及诉讼费。3.2016 年末递延所得税资产 3,124,681.
31、63 元，较 2015 年末 838,129.26 元增长了 272.82%，主要是由于 2016 年末按贷款五级分类计提了金额较大的贷款损失准备，以及本年度发生的公允价值变动损失和净利润亏损,公司针对上述事项计提了较上年末增加金额较大的递延所得税资产。4.本期新增的其他流动资产 287,086.05 元为本年预交的企业所得税。5.本年新增的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,880,119.84 元为公司今年新天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告15增的投资二级市场股票业务6.本期新增的其他应付款 10,000.00 元为本期新办公地址装修保证金。7.本期应付职工
32、薪酬增长 8.38%主要原因是当期员工有一名离职，另新招聘两名，总体人数增加。8.本期末应交税费账面价值 96,293.73 元，较上年末 4,012,494.62 元下降 97.60%，主要由于本年度出现经营亏损，应交企业所得税金额较上年末大幅减少。9.本期末未分配利润金额为-6,447,782.61 元，较上年末 25,416,142.46 元下降 125.37%，主要为本年分配利润 25,000,000.00 元，及本年度产生经营亏损。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况1.2016 年 1 月 4 日完成全资子公司上海市熙杰
33、投资管理有限公司的工商注册。经营范围为：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，金融信息服务（除金融业务），企业管理咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前尚未开展实质性业务，2016 年末资产总额为 9,843,635.82 元，负债总额为 0，2016 年度收入为 195.24 元，均为银行利息收入，净利润为-156,364.18 元，主要是发生的一些费用。2.2016 年 2 月 2 日完成全资子公司上海熙旻投资管理有限公司的工商注册。经营范围为：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
34、动）。公司 2016 年末资产总额为 14,807,895.95 元，负债总额为 7,491,128.11 元，收入为 230.08 元，均为银行利息收入，净利润为-2,683,232.16 元，主要是投资二级市场股票的损失。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况-（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析近年来，宏观经济环境欠佳，小贷行业风险增大，增速放缓。积极探索新的小贷业务、坚持小额分散与互联网化是很多小贷公司的发展方向。虽然面临着越来越激烈的竞争，但小额贷款公司在农村金融中发挥不可替代的重要作用，金融需求远远未得到满足，加上国家政策的大力扶持，小额贷款公司在区域金融
35、供给者中具有独特的竞争力和广阔发展空间。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析：1、区域品牌优势:2015 年公司在全国股转系统成功挂牌，成安徽省第一家挂牌的小贷公司，形成了区域性的品牌效应，在天长市范围内具有了相当的影响力。2、管理团队:公司的管理团队具有丰富的信贷、财务工作经验和出色的资金管理能力、客户拓展能力及风险控制能力，且均在本地金融市场扎根多年，具有深厚的客户基础和对本地经济运作方式的理解。3、稳健的经营机制:为防范公司过快扩张，促进企业稳健发展，公司制定了一系列重要的经营原则，包括不追求高额利润，超过一定利率的客户不贷的原则以及贷款主体负责人或贷款自然人品行不佳的不贷的
36、原则，不将贷款集中于某个客户，即使其提供高额利息率。4、地区潜在优质客户资源较多:由于小额贷款公司受相关政策限制，不得跨区经营，因此小额贷款公司所在地的经济实力对公司本身具有重要影响。公司地处安徽省天长市，该地是电子电缆产品的集散地，本地优质企业及商户较多，公司能够依托天长市的商贸环境开拓业务。竞争劣势分析：天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告16（1）业务模式单一，业务收入全部来自于利息收入，基本上为抵押贷款和保证贷款。对策：将来公司将在监管允许的前提下，适度扩大业务范围，以此来提高市场占有率和增加新的利润增长点。（2）人力资源配套略显不足。对策：招聘相关人员，进行风险和业务培训
37、，争取在业务成熟后进行分支机构的建设，以获得相应的市场规模。（3）风险防控机制有待健全。对策：加强风险控制管理，尽量减少坏账的比例和金额，在放贷规模扩大的前提下，为股东创造更多的利润。（五）（五）持续经营评价持续经营评价报告期内，公司各项业务独立自主开展，各项资产、人员、财务、机构等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2016 年由于受经济下行影响，当地很多中小企业出现了资金周转困难，出现了违约情况，期末不良贷款余额 23,917,
38、288 元。公司已因此更为谨慎的发放贷款，出于对当地经济环境的分析，公司本年度收缩了贷款发放规模，本年累计发放贷款额 35,841.79 万元，累计发放户数 252 户，较 2015 年大幅减少。公司为提高贷款发放质量，从以往的所有客户一律按照同期银行贷款利率的四倍，转变为对于一些特别优质的客户采取相对较低的利率，同时进一步采取小额分散原则增加款项的回收率。也因此取得了一定成效，2016 年度发放的贷款在 2017 年度新产生不良贷款的情况仅有两笔，且通过诉讼法院强制执行和民事调解收回了部分前期不良贷款，另有一些不良贷款双方也达成了还款计划，将逐步收回。同时已计提风险准备金 7,723,524
39、.12 元及贷款损失准备金 19,728,393.00 元，准备金计提较为充足。综上，我们认为，公司具有可持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任-二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势小贷公司行业发展呈现出以下几个趋势：一是小额贷款增速放缓。小贷公司业务放缓的迹象今年尤为明显。根据央行发布的小贷公司数据统计报告显示，截至 2016 年末，全国共有小贷公司 8673 家，贷款余额 9273 亿元，年度人民币贷款减少131 亿元。与 2015 年末，全国共有小贷公司 8910 家，贷款余额 9412 亿元，年度人民币贷款减少 20亿元。相比，新增贷款下降很多。小贷公司贷款
40、增速放缓的原因主要来自于我国经济面临下行压力，且竞争压力大。二是小额贷款忙“触网”。一方面是信贷规模紧张导致的中小企业资金饥渴，另一方面是小贷公司借贷业务的丰厚利润却又资本金实力不足。小贷公司与 P2P 合作或者干脆转型成 P2P 公司，主要还是解决小贷公司资金来源的问题。对于一些没有能力自己寻求贷款业务的 P2P 公司，借助于小贷公司的客户资源也是不错的选择。三是扶持力度在加大。小贷公司作为主流金融业的补充已得到国家高层的认可，据银监委下发的小额贷款公司管理办法（征求意见稿）中所表述的内容，在融资限制、业务范围、监管细则等方面迈出实质性步伐。尤其值得注意的是，以往“从银行业金融机构获得融入资
41、金的余额，不得超过资本净天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告17额的 50%”、“同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的 5%”等规定都将取消。同时，以往小贷公司因不能接入征信系统而在控制风险上处于劣势，去年以来也只有部分公司接入。另外也指出，小贷公司可通过地方小额信贷公司协会向征信机构查询借款的信用信息，这些无疑是对小贷公司的发展带来了利好的消息。（二）（二）公司发展战略公司发展战略公司中长期目标是发展成为一家具有竞争力的综合性资产管理机构。公司拟强化在发放小额贷款主业领域优势的同时，适时扩张业务种类。未来主要发展规划如下：1.采取走出去战略，通过吸收兼并，突破小贷公
42、司经营区域的限制；2.投资多元化，在政策允许时适时开展权益类投资业务；3.择机开展如资产证券化等金融业务，提高公司资产使用效率。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标一是争取资本市场融资，做强公司资本金实力，增强公司经营能力。二是适时引进战略投资者，利用战略投资者的经济实力，为公司的发展提供保障。三是寻求兼并对象，以吸收、合并、控股等方式，做大公司规模。（四）（四）不确定性因素不确定性因素实现公司短期经营计划和中长期规划，均需要具备优良的外部市场环境，如国家宏观经济的稳定增长、资本市场的平稳运行、金融市场的对内开放和市场化程度进一步提高等；同时，公司内部的管理必须非常良好，既要能够不断开拓创
43、新，又要能够执行落实非常到位。这些内外部因素，都存在一定的不确定性，对公司实现中长期规划带来了一定不确定性。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、宏观政策风险。我国小额贷款行业尚处于初级发展阶段，目前尚未有全国统一的监管制度和经营管理规则。地方政府及其监管机构根据关于小额贷款公司试点的指导意见，基于本地监管要求制定相关规范性文件，各地监管政策和相关规定也存在一定程度的差异。如果国家未来对小额贷款行业施行统一监管制度和经营管理规则，则公司存在因行业监管政策调整所致的经营业务受到影响或变化的风险。此外，小额贷款行业易受货币政策和信贷政策变化的影响，公司的经营业务面
44、临宏观经济政策变化所致的风险。政策风险是小贷行业面临的共有风险，公司按照政策变化来适时调整经营方针。应对措施：公司将通过进一步开发当地客户及申请去省外其他城市开展业务，扩大服务覆盖面和覆盖深度。2.公司贷款保证未必完全避免贷款损失的风险。截至 2016 年 12 月 31 日，公司发放贷款及垫款余额中信用贷款占比为 95.16%。虽然公司对发放信用贷款的对象进行了详尽的贷前审核，但贷款违约风险仍然存在。应对措施：公司正在调整和优化贷款结构，增加资产抵押、担保等措施，减少纯信用贷款发放。3.公司业务单一且过于集中在同一区域的经营风险。公司目前全部收入均来自小额贷款业务的利息收入。受安徽省小额贷款
45、公司试点管理办法（试行）（皖政办【2008】52 号）的严格限制，公司唯一开展业务的区域为安徽省滁州市下辖天长市（县）。如未来企业业务开展区域内发生经济衰退或因政府调整产业结构等，影响了公司主要客户的经营存续能力，将可能导致客户大规模的违约情况，从而严重影响公司持续经营能力。应对措施：开展票据贴现及对外投资业务业务且扩大了经营区域，已申请去省会合肥市开展公司业务并已获得安徽省金融办批准。4.公司目标客户群体信用风险较高的风险。由于小额贷款公司的行业特性，公司的目标客户群体为中小微企业、“三农”企业和个体工商户等，且贷款增信措施以信用担保为主。因客户群体普遍存在抗风险较弱、经营业绩波动较大的特性
46、，未来可能存在目标群体经营不稳定而导致公司无法收回贷款并形天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告18成坏账的风险。应对措施：通过各种现场查阅和非现场分析手段，公司对借款人的还款可能性和贷款本息的可回收性进行风险评估，并按照贷款五级分类标准划分贷款形态，真实反映贷款资产质量。公司按照国家有关规定提取相应的减值准备，并按规定条件和程序核销损失，有效监管公司的不良贷款。此外，公司的高级管理人员和主要业务人员均拥有丰富的银行业工作经验，对天长市信贷市场有着深入的了解和丰富的实际工作经验，具备较强的风险防范意识，且能够控制丰富的客户资源，构建了高效的服务体系，使公司在当地树立了领先的品牌形象。
47、（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无四、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：不适用董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-天长市秦栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告19第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否第五节 二、（一）是否存在对外担保事项否第五节 二、（二）是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否第五节 二、（三）是否存在日常性关联交易事项否第五节
48、二、（四）是否存在偶发性关联交易事项否第五节 二、（五）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是第五节 二、（六）是否存在股权激励事项否第五节 二、（七）是否存在已披露的承诺事项是第五节 二、（八）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否第五节 二、（九）是否存在被调查处罚的事项否第五节 二、（十）是否存在自愿披露的重要事项否第五节 二、（十一）二、重要事项详情（一）（一）重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司
49、未来的影响，已结案件执行情况：况：公司本期发生的诉讼均为其作为原告，对逾期借款人提起的诉讼。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行），单笔诉讼金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10，不构成重大事项，也不形成预计负债。但累计诉讼金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）将本期全部诉讼列示如下：1、2015 年 9 月 17 日，公司向安徽省天长市人民法院起诉贷款人安徽省天长市富士线缆有限公司和担保人安徽天富电子（集团)有限公司、赵士明、刘秀丽，请求判决其偿还贷款本金 500.00 万元、贷款天长市秦
50、栏小额贷款股份有限公司2016 年度报告20利息 42,768.00 元及逾期利息（其中：150.00 万元从 2015 年 8 月 7 日至生效判决确定的履行期限届满日止；300.00 万元从 2015 年 6 月 17 日至生效判决确定的履行期限届满日止；50.00 万元从 2015 年 6月 7 号至生效判决确定的履行期限届满日止）、本案诉讼费用及本案的律师费 5,000.00 元。2015 年 12 月 18 日，安徽省天长市人民法院出具（2015）天民二初字第 00755 号的判决书，判决贷款人安徽省天长市富士线缆有限公司和担保人安徽天富电子（集团)有限公司、赵士明、刘秀丽偿还贷款本
