1、 国 农 基 业 NEEQ:832425 北京国农基业科技发展股份有限公司（Beijing Golong Technology Development Co.,Lt）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2016 年 5 月 20 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议任命刘晓伟、连庆、刘旭、刘剑锋、翟刚为公司第二届董事会成员，任期三年；任命张德峰、鲍晨阳为第二届监事会成员，选举任世玉为职工监事。公司于 2016 年 7 月 9 日召开 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于转让国农基业（文安）牧业科技有限公司股权的议案，同意公司将全资子公司国农基业（文安）
2、牧业科技有限公司100%股权转让给王茂功。公司于 2016 年 7 月 4 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函20164779 号函件，同意公司新增发行股票 1000 万股。此次增发后，公司总股本达到 1500 万股。公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过关于设立全资子公司的议案，同意公司在上海设立全资子公司，用以开展新的业务。北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 1 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五
3、节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国农基业 指 北京国农基业科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京国农基业畜牧科技有限公司 股东会 指 北京国农基业畜牧科技有限公司股东会 股东大会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京国农基业科技发展股份有限公司监事会 歌德盈香
4、 指 歌德盈香股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 公司章程 指 北京国农基业科技发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 3
5、 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披
6、露事项 否 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 规模太小抵御风险能力较弱的风险 由于公司正处于发展期,规模较小,资金实力不足,容易受行业波动或者下游行业政策对客户带来的不确定因素影响,一旦影响较大,可能会对公司的持续经营带来一定风险。未来客户不确定风险 公司所从事业务具有一定的特殊性,前期开展的业务主要是新建牧场,主要是以项目的形式进行,每年客户均不完全相同,只有到客户积累到一定程度,后期的增值服务业务才能体现,所以前期需要公司不断开发新客户。公司的客
7、户存在一定的不确定性。如果市场需求发生波动,或者政府支持力度发生变化,客户的不确定性可能会对公司未来寻找新的客户带来风险。业务转型风险 公司主营业务畜牧业自动化设计生产由于受到市场下滑的冲击,近两年来营业收入出现了一定程度的下滑。为了扭转这一局面,公司一方面加大力度开发市场,另一方面,开始谋求业务转型,依托积累的研发优势,以及新引进股东的优势资源,逐步开展军工产品的精密加工、软件开发、系统集成和贸易、航天配套工程技术的技术咨询服务以及相关设备的生产制造业务。这对公司而言是一个全新的邻域,因此公司面临着开拓新业务所产生的不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京国农基业科技发展股份有限公
8、司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国农基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Golong Technology Development Co.,Ltd 证券简称 国农基业 证券代码 832425 法定代表人 潘尉尉 注册地址 北京市海淀区彰化路 138 号院 1 号楼 4 层 452 办公地址 北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层 W05 室 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
9、签字注册会计师姓名 文家碧、丁淑英 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 游晓华 电话 010-62720583 传真 010-82556317 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层 W05 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市经济技术开发区科创四街 32 号三层 W05 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）畜牧服务业 主要产品与
10、服务项目 技术开发、技术服务、技术咨询;销售自行开发后的产品、机械设备;专业承包;规划管理;工程勘察设计;水污染治理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,000,000 做市商数量 0 控股股东 歌德盈香股份有限公司 实际控制人 刘晓伟 四、注册情况 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108681965843N 是 税务登记证号码 110108681965843 否 组织机构代码 68196584-3 否 北京国农基业科技发展股份有限公司
11、2016 年年度报告 公告编号：2017-026 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,115,045.89 977,457.56 1,344.06%毛利率%52.22 69.39-归属于挂牌公司股东的净利润 2,976,881.95-2,160,852.56-237.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,976,881.95-2,607,852.56-214.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.36-56.42-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东
12、的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.36-68.09-基本每股收益 0.24-0.43-155.81%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,723,459.05 14,955,099.25 25.20%负债总计 2,997,011.19 12,205,533.34-75.45%归属于挂牌公司股东的净资产 15,726,447.86 2,749,565.91 472.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.55 52.45%资产负债率%（母公司）1.70 79.01 -资产负债率%（合并）16.01 81.61 -流动比率
13、6.37 1.06 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 253,723.96-360,484.98-应收账款周转率 7.18 1.03-存货周转率 2,432.58 84.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.20 118.50-营业收入增长率%1,344.06-79.59-净利润增长率 5-237.76-578.43-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 5,000,000 200.00%计入权益的优先股数
14、量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 8 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 0.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本期公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述的情况。北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式
15、1.母公司北京国农基业科技发展股份有限公司所属行业：畜牧服务业(A0530)，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为农、林、牧、渔业（A），A05 农、林、牧、渔服务业（A05）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为农、林、牧、渔业（A），农、林、牧、渔服务业（A05），畜牧服务业(A0530)。2.母公司北京国农基业科技发展股份有限公司的主要业务是为养殖业提供服务，服务包括牧场前期筹建服务、规划设计服务、建设安装服务、设备选型服务以及建成后的运营管理服务，还包括最新开始研发的牧场信息化、智能化服务及产品可追溯服务。3.2016 年，为了应对
16、畜牧业市场的不断萎缩所造成的公司业绩下滑，经公司管理层慎重讨论后新设成立了全资子公司上海乾军航天科技有限公司，主要从事军工产品的精密加工、软件开发、系统集成和贸易、航天配套工程技术的技术咨询服务以及相关设备的生产制造业务。4.2017 年作为公司主营业务转型的关键时期，公司将逐渐收缩旧有的畜牧业服务，同时将核心资源投入到利润率更高、能为股东带来更高收益的航天配套工程技术的咨询服务以及相关设备的生产制造业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发
17、生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 18,723,459.05 元，较上期（2015 年 12 月 31 日）资产总额 14,955,099.25 元增加了 25.20%。.2.本年度营业收入 14,115,045.89 元，较上年 977,457.56 元增加了 13.45 倍。3.本年度公司业务毛利率 52.22%，较上年度毛利率 69.39%有了小幅下降。4.回顾 2016 年度，公司继续收到经济下行压力影响，原有业务市场需求持续萎缩
18、，公司面临着很大的发展压力。公司管理层在认真研究了行业环境和公司自身的情况之后，为了应对这一局面，决定引入新的产业投资者歌德盈香股份有限公司，并借助其优质资源，开拓新的业务。2016 年 7 月 20 日，公司取北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 10 得了中小企业股份转让系统有限公司出具的编号为股转系统函【2016】4779 号的关于北京国农基业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函，同意公司向歌德盈香股份有限公司增发股份 1000 万股。公开发行股份获取的资金为公司未来的经营提供了充分的资金支持。2016 年 8 月，获得股转系统同意增发股
19、份的函件后，公司在上海斥资 1000 万新设了全资子公司，用于新业务的开展。5.新设公司于 2016 年 9 月 26 日完成了工商的设立登记工作，并从 2016 年 10 月开始运营，并且在最后一个季度的经营中取得了不错的成绩。主营业务收入较 2015 年度取得了巨幅增长，同时也使得公司扭亏为盈。公司基本面全面转好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,115,045.89 1,344.06%
20、-977,457.56-79.59%-营业成本 6,743,589.85 2,153.84%47.78%299,204.04-85.25%30.61%毛利率 52.22%-27.01%-69.39%-管理费用 1,657,016.03-44.79%11.74%3,001,535.84 22.10%307.08%销售费用 1,000,000.00 211.59%7.08%320,933.93-18.24%32.83%财务费用-209,546.35-10,027.20%-1.48%2,110.83 133.28%0.22%营业利润 4,787,893.03-271.41%33.92%-2,793,
21、210.08-1,182.68%-营业外收入 0.00-100.00%0.00%602,000.00-61.59%营业外支出 0.00 0.00%0.00%0.00-100.00%0.00%净利润 2,976,881.95-237.76%21.09%-2,160,852.56 578.43%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年度，管理层在应对原有业务市场需求不断下降局面的同时，积极开发新的业务市场，由于新的业务存在着很高的进入壁垒，公司利用股东资源得以进入，并迅速打开局面。同时取得了不错的成绩。因此，营业收入、营业成本在公司积极开拓新业务的努力下取得了巨幅增长，同时，营业利润、净利润等
22、财务指标也相应出现了不同程度的增幅。2.本期管理费用出现了一定降幅一方面是由于公司下半年与控股股东签订了无偿租用办公场所的协议，节省了一笔房屋租赁的开销；另一方面是由于公司上半年业务收缩，对人员结构进行了部分精简，也节省了一笔职工薪酬的开销。3.本期销售费用较上期有明显增加是因为公司下半年开展新业务，拓展新市场，前期投入较高所致。4.财务费用本期净额为负，实为利息收入。公司此次非公开发行股票所募集的 1000 万元资金在未取得中小企业股份转让系统有限公司审批前产生的利息收入所引起。5.本期并无营业外收入和营业外支出。北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-0
23、26 11 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 10,564,102.51 6,743,589.85 977,457.56 299,204.04 其他业务收入 3,550,943.38 0.00 0.00 0.00 合计合计 14,115,045.89 6,743,589.85 977,457.56 299,204.04 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额
24、收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能单元 10,564,102.51 74.84%0.00 0.00%技术服务 3,550,943.38 25.16%786,346.45 80.45%牧场设施销售 0.00 0.00%191,111.11 19.55%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：一方面受宏观经济下行压力的影响，畜牧行业市场整体萎缩；另一方面公司流动资金不足，部分项目要求资金压力大，公司无法承接。因此公司 2014 年度、2015 年度的经营业绩出现连续下滑，公司亏损持续增大。为使公司能够扭亏为盈，公司管理层认真研究行业环境和公司自身的情况之后，决定引入新的产业投资者歌德盈香股
25、份有限公司，借助其优质资源，实现公司业务转型，以扭转公司连续亏损的局面。为了使新业务得以迅速展开，公司从 2016 年伊始就暂停了原有业务的开展，将全部财力、人力投入到新业务的筹备工作当中去。正因如此，2016 年 9 月全资子公司设立完成后，新的业务迅速打开了局面，并且在 2016 年第四季度取得了不错的成绩。从经营数据中来看，公司原有业务牧场设施销售本年度伊始就已暂停，智能单元与技术服务均为新业务取得的收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 253,723.96-360,484.45 投资活动产生的现金
26、流量净额 1,104,336.35-1,313,515.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 9,994,000.00 现金流量分析现金流量分析：与上一年度相比，本期经营活动、投资活动与筹资活动的现金流量都出现较大幅度的变动。经营活动现金流量，由于本年度主营业务收入得以好转，销售商品或提供劳务所取得的现金流入增多，因此现金流方面趋于好转，整体来看，变为了净现金流入。同时，由于企业对客户的信用账期尚未到期，截止期末尚有部分应收账款尚未回款，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润直接有较大差异。投资活动方面，公司在 2016 年 6 月对全资子公司国农基业（文安）牧业科技有限公司进行了转让，
27、转让价款为 100 万元整。因此，本年投资活动现金流量净额为 910,133.02 元。筹资活动，本期公司并未发生借款、融资等投资活动，本年度筹资活动产生现金流量净额为 0。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 12 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京航天合众科技发展有限公司 5,427,350.51 38.45%否 2 北京星达科技发展有限公司 5,136,752.00 36.39%否 3 上海乾神航天科技(集团)有限公司
28、3,550,943.38 25.16%是 合计合计 14,115,045.89 100.00%100.00100.00 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市国创动力系统有限公司 3,247,863.25 48.16%否 2 上海复合材料科技有限公司 3,495,726.60 51.84%否 合计合计 6,743,589.85 100.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本
29、期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司本年度及上一年度均无研发项目。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,663,868.31 12.01%67.64%11,305,808.00
30、278.65%75.60%-10.53%应收账款 3,480,800.00 669.80%18.59%452,168.10-68.67%3.02%514.87%存货 0.00-100.00%0.00%11,605.00 0.00%0.08%-100.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00-0.00%-固定资产 60,426.68 66.14%0.32%36,370.41-36.16%0.24%32.70%在建工程 0.00 0.00%0.00-0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00-0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00-0.00%-资产总计 18,723,4
31、59.05 25.20%100.00%14,955,099.25 118.50%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末余额的大幅增加是由于主营业务收入大幅增加，同时由于按照企业的信用销售政策，北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 13 客户账期尚未到期，形成了大额的应收账款。存货本期期末余额为零。较上期的变动比例为 100%。由于公司业务转型，牧场设施销售业务暂停，公司对库存存货进行了清理。同时，新开展的业务暂时以咨询服务为主，没有形成新的存货，因此期末余额为零。虽然变动比例较大，但存货金额的变动较小
32、，不对公司的资产结构造成重大影响。固定资产本期期末较上期变动比例较大，为 66.14%，但实际金额较小，增加金额仅为 2.5 万元，系公司本年度购买运输设备所致。是公司开展正常业务，并无异常情况。公司 2016 年 7 月刚刚获得股转系统增发股票的批准函件，补充了 1000 万元募集资金，用于投资新项目及补充流动资金。公司流动资金充裕，因此本期并无对外借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司于 2016 年 7 月 9 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于转让国农基业（文安）牧业科技有限公司股权的议案
33、，决议公司向王茂功转让子公司国农基业（文安）牧业科技有限公司的 100%股权，转让价格以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，以开元资产评估有限公司所出具的开元评报字2016287 号北京国农基业科技发展股份有限公司拟转让股权涉及的国农基业（文安）牧业科技有限公司股东全部权益价值评估报告作为本次标的公司 100%股权转让的主要参考依据，该报告采用资产基础法对标的公司的股东全部权益价值的评估值为 93.78 万元，双方协商一致同意本次股权转让的总价款为 100 万元人民币。本次转让完成后，公司不再持有国农基业（文安）牧业科技有限公司股权。2016 年 8 月，全部股权转让以及工商登记工
34、作都已完成。2.公司于 2016 年 8 月 17 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了关于设立全资子公司的议案。决议设立全资子公司上海乾军航天科技有限公司。上海乾军航天科技有限公司注册资本 1000万元，经营范围是：从事航天配套工程技术、计算机软硬件技术、光电技术、机电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、电子产品的维修，计算机系统集成，网络工程，企业形象策划，商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件、金属材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海乾军航天科技有限公司已于 20
35、16 年 9 月 26 日设立完成。并从 2016 年 10 月开始运营，并且在最后一个季度的经营中取得了不错的成绩。截止到 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 8,061,325.26 元，占公司资产总额的 43.05%,负债总额 2,815,839.23 元，占公司负债总额的 93%.95%,净资产 52,454,86.03元,占公司净资产总额的 33.34%.主营业务收入 14,115,045.89 元，占公司主营业务收入总额的 100%,净利润 5,245,486.03 元,完全弥补了母公司运营形成的亏损,并实现了公司整体盈利的目标。北京国农基业科技发展股份有限公司 2016
36、 年年度报告 公告编号：2017-026 14 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有委托理财及衍生品投资情形发生。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我国是猪肉消费大国，猪肉需求量开始下降：自 2015 年，全球猪肉供给量 1.18 亿吨，同比增长 1.4%，产量和消费量均为 1.1 亿吨，同比分别下降 0.22%。中国是全球市场上猪肉消费最多的国家，从猪肉消费量占比看，15 年中国占全球的 50.68%，约 5566 万吨。我国猪肉消费占畜禽肉消费总量的 64%，同比下降1.63 个百分点。主要原因是受到国内需求减弱以及生猪价格偏高的影响。其中，
37、猪肉需求将会在未来几年保持持续下降的趋势。一方面是由于我国老龄化程度的逐渐增加，对肉类的需求水平会下降；另一方面是进口肉禽对国内低端产品的冲击和替代。牛场方面，随着近两年生鲜乳收购价格下降，牧场建设放缓。市场需求的持续萎缩，导致公司原有牧场设备销售的业务更加艰难。禽肉类去产能化程度的不确定，导致投资收益差于预期：我国农业去产能化程度无法确定，导致供需缺口幅度也无法确定。环保政策加严加速生猪场拆除，养殖户被动去产能，场外资金观望政策走向。未来，畜牧行业的发展前景存在着较多不确定性的因素。公司尝试向军工行业进行转型。政府国防开支近年来复合增长率 10%以上，但是军费占比仍低于发达国家。2015 年
38、“两会”期间，军工产业“军民融合”的理念被提升到国家战略，军工产业扶持力度增强可期。军工行业周期性不强，受到资本的青睐。随着 2016 年关于经济建设和国防建设融合发展的意见出台(以下简称意见)，我国军工行业发展进入了一个新的阶段。意见明确了经济建设和国防建设融合发展的指导思想，并指出了坚持党的领导、强化国家主导、注重融合共享、发挥市场作用和深化改革创新这五项基本原则。另外，2016 年 12月召开的中央经济工作会议同时指出，在包括军工等七个垄断领域推进有实质性的混合所有制改革。所以说，2017 年对军工行业的发展具有重要战略意义的一年。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）品牌优势 公司
39、经过多年努力在市场上树立了高科技企业的形象，也准确塑造了以大中型养殖场为目标客户的专业顾问和高端智能养殖设备提供商的品牌形象。提高了公司的技术创新能力和科技成果转化能力，不仅能根据客户的不同需求和市场发展状况，设计、研发和创新各类专项养殖设备，现在开始涉足军工产品行业的咨询。（2）产品技术优势 在专业设计服务方面，公司在行业里有明显的优势，设计理念比较新，主要设计人员都有多年的北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 15 专业设计经验。公司还与高等院校合作，进行基础理论研究和项目合作开发等，通过与科研院校合作，加快提升公司技术与产品工艺的创新，推进科
40、研成果的市场化推广和转化。（3）优秀研发团队优势 公司的研发团队以机械、通信、电子、计算机等多专业融合，知识结构互补，富有活力，由中青年技术骨干组成的专业技术队伍，秉承创新创业的理念，在极短时间开发新产品、新业务、新业态，产品覆盖畜牧机械化系统设计、制造、安装调试，到军工行业自动化、信息系统，取得良好的效果。（4）低成本优势 公司依赖较强的研发实力，对产品设计和生产工艺进行严格控制，优化流程、严格控制运营成本和管理费用，以最小的成本，创造最优的系统和产品。（5）开始涉足高壁垒行业 子公司从事的军工行业，有很强的资质壁垒、技术壁垒、人才壁垒和客户壁垒，多重壁垒能够确保公司获取较高的利润空间。公司
41、依靠股东的优势资源,避开了进入壁垒,迅速打开了局面。人员技术方面，子公司核心管理团队及技术团队拥有多年的军工行业经验，关键技术人员的从业经验超过 20 年。他们掌握着这个行业领域里最前沿的技术能力。同时，子公司与重点科研院与高校建立了紧密的合作关系。科研院所作为我国军工企业最珍贵、最稀缺的军事资源，科研院所承担了国防工业研发的主要责任。公司与之建立良好的合作关系，能够为公司创造高额的经济利益。资质方面，子公司正在全力准备，准备申请包括美国UL 安全认证等在内的 7 项资质认证。申请完成后，公司可以对外承接更多对资质有要求的业务。（五（五）持续经营持续经营评价评价 从财务上看，对持续经营能力产生
42、疑虑的主要情况有：债务违约、存在过渡依赖的短期借款、巨额经营亏损、无法履行重大借款中的部分条款、无法获得供应商正常商业信用、资不抵债、营运资金出现负数等。上述列示的情况，我公司均不存在。我公司营运资金充足，且业务未出现亏损，因此在持续经营上并不存在问题。2016 年营业收入有所降低是由于公司正处于业务调整，战略转型的必然阶段，这也是在公司管理层的预期之内，并不影响公司持续经营能力。2017 年，随着公司布局调整的结束，以及新业务的持续开展，公司的日常经营将完全回归正常。新设全资子公司于 2016 年 9 月 26 日完成了工商的设立登记工作，并从 2016 年 10 月开始运营，并且在最后一个
43、季度的经营中取得了不错的成绩。截止到 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 18,723,459.05 元，负债总额 2,997,011.1875 元，净资产 15,731,807.75 元。主营业务收入 14,115,045.89 元，净利润2,976,881.95 元。各项指标相较 2015 年均有了一定程度的好转。进入 2017 年，公司将持续在新业务上发力，公司预计 2017 年营业收入将增加值 1.2 亿元，同时，净北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 16 利润已将增长至 1500 万元。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任
44、无 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1规模太小抵御风险能力较弱的风险规模太小抵御风险能力较弱的风险 由于公司正处于发展期，规模较小，资金实力不足，容易受行业波动或者下游行业政策对客户带来的不确定因素影响，一旦影响较大，可能会对公司的持续经营带来一定风险。对策：公司将积极进行市场开拓、引进人才和加强内部管理，规范公司管理、提升公司形象，通过提高公司的综合竞争力提升公司在上下游产业链的话语权，夯实公司基础。2 2未来客户不确定风险未来客户不确定风险 公司所从事业务具有一定的特殊性，前期开展的业务主要是新建牧场，主要是以项目的形式进行，每年客户均不完全相同，
45、只有到客户积累到一定程度，后期的增值服务业务才能体现，所以前期需要公司不断开发新客户。公司的客户存在一定的不确定性。如果市场需求发生波动，或者政府支持力度发生变化，客户的不确定性可能会对公司未来寻找新的客户带来风险。对策：公司将密切关注行业发展动向，深入研究国家产业政策，适时调整公司发展战略和规划，通过全方位、多元化、产品全的发展思路拓宽业务链，从而确保公司在市场竞争中的地位。（一）（一）报告期内报告期内新增新增的风的风险险因素因素 业务转型风险业务转型风险 公司主营业务畜牧业自动化设计生产由于受到市场下滑的冲击，近两年来营业收入出现了一定程度的下滑。为了扭转这一局面，公司一方面加大力度开发市
46、场，另一方面，开始谋求业务转型，依托积累的研发优势，以及新引进股东的优势资源，逐步开展军工产品的精密加工、软件开发、系统集成和贸易、航天配套工程技术的技术咨询服务以及相关设备的生产制造业务。这对公司而言是一个全新的邻域，因此公司面临着开拓新业务所产生的不确定风险。对策：公司谨慎起见，新成立了全资子公司进行新业务的尝试，同时暂时保持母公司的主营业务不进行变更，使得转型风险可以一定程度的控制在子公司的范围内。待转型尝试成功，时机成熟，国农基业会依照公司治理要求，积极进行经营范围的变更，开展新的业务。三、董事会对审计报告的说明 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：201
47、7-026 17 （一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 无 是否存在对外担保事项 否 无 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、(一)是否存在日常性关联交易事项 否 无 是否存在偶发性关
48、联交易事项 是 第五节、二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节、二、(三)是否存在股权激励事项 否 无 是否存在已披露的承诺事项 否 无 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 无 是否存在被调查处罚的事项 否 无 是否存在自愿披露的重要事项 否 无 二、重要事项详情（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、资（资金、资产、资源）产、资源）占用性质占用
49、性质 （借款、垫（借款、垫支、其他）支、其他）期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否是否为挂为挂牌前牌前已清已清理事理事项项 歌德盈香股份有限公司 资金 借款 0.00 9,800,000.00 0.00 是 否 总计总计 0.00 9,800,000.00 0.00 占用原因、归还及整改情况：占用原因、归还及整改情况：2015 年 12 月 18 日，歌德盈香股份有限公司支付了定向发行股票认购资金后，由于审核期间较长，认购发行股票的募集资金长期闲置，为了充分利用资金，公司管理层在股份登记前使用了该部分资金。2016 年 3 月 7 日，公司向关联方歌
50、德盈香股份有限公司非经营性拆借资金累计发生额为 980 万元。截至2016 年 8 月 2 日，上述关联方非经营性资金占用已全部归还公司。（二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 北京国农基业科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-026 19 歌德盈香股份有限公司 借款 9,800,000.00 是 歌德盈香股份有限公司 房屋租赁 0.00 是 上海乾神航天科技（集团）有限公司 其他业务收入
