1、 公告编号：公告编号：20172017-01014 4 1 证券证券代码代码：835088835088 证券简称证券简称：同鑫光电同鑫光电 主办券商主办券商：国金证券国金证券 徐州同鑫光电科技股份有限公司 Xuzhou GAPSS OE Technology Co.,Ltd 同鑫光电 NEEQ:835088 年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-01014 4 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 1 月，公司荣获江苏省示范智能车间称号，2016 年 2 月完成挂牌。2016 年 4 月，顺利举办 SEMI 中国 HB-LED 标准技术委员会春季会议
2、2016 年 9 月，公司同华东师范大学合作，成立“LED 光电联合实验室”及“本科生实习基地”，实现了校企合作的典范 2016 年 10 月，公司大尺寸 PSS 项目荣获江苏省科技成果转化专项资金扶持，扶持资金 1000 万元。徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情
3、况.18 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.24 第十节第十节 财务报告财务报告.28 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 同鑫光电、公司、股份公司 指 徐州同鑫光电科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 徐州同鑫光电科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 徐州同鑫光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 徐州同鑫光电科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 最近一次经公司股东大会
4、批准的现行有效的章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 协鑫、协鑫集团 指 协鑫（集团）控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年度 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报
5、告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所在的蓝宝石衬底行业，近年来受到国家和各级地方政府的大力扶持的上游 LED 应用规模的日益扩大的双重影响，行业内企业数量和规模
6、不断壮大，市场竞争的激烈程度也日益提升。产品价格继续下降风险 近年来随着 LED 产品的逐渐普及，市场需求增加，加之相关扶持政策的推动，行业内厂商相继投资扩产，市场竞争日益激烈；同时，受到下游产业 LED 产品价格下降的影响，2016 年公司产品价格持续下跌，未来可能面临产品价格继续下降的风险。税收优惠政策变化的风险 根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并于 2014 年10 月 31 日取得编号为 GR201432002408 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。20
7、14 年开始，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 徐州同鑫光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou GAPSS OE Technology Co.,Ltd 证券简称 同鑫光电 证券代码 835088 法定代表人 胡晓艳 注册地址 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 办公地址 江苏省徐州市经济技术开发区
8、杨山路 98 号 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 连向阳 张国勤 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李卫月 电话（0516）87566879 传真（0516）87566872 电子邮箱 liweiyuegcl- 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 98 号 221004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省徐州市经济技术开发区杨山路
9、 98 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,000,000 做市商数量-控股股东 公司无控股股东 实际控制人 朱共山 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913203
10、00588472649B 是 税务登记证号码 91320300588472649B 是 组织机构代码 91320300588472649B 是 注：因三证合一变更 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 138,127,502.26 152,428,320.53-9.38%毛利率%-9.48%4.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,481,642.07-6,587,972.11-347.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
11、润-39,642,753.28-20,225,079.74-96.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-48.57%-8.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-69.95%-21.46%-基本每股收益-0.45-0.10-350.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 245,315,407.06 249,208,238.42-1.56%负债总计 199,360,235.56 173,771,424.85 14.73%归属于挂牌公司股东的净资产 45,955,17
12、1.50 75,436,813.57-39.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 1.14-38.60%资产负债率%81.27%69.73%-流动比率 71.82%105.00%-利息保障倍数-5.44-2.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,844,029.19 33,196,088.22 59.19%应收账款周转率 2.90 2.86-存货周转率 6.00 5.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.56%1.13%-营业收入增长率%-9.38%-24.50%-
13、净利润增长率%-347.51%-130.84%-徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,915,543.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,379.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,
14、975,922.45 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 12,975,922.45 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专业从事蓝宝石图形化衬底的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有多项自主知识产权的专利技术。公司主要客户是目前国内一些主要的、主流的 LED 外延芯片生产厂家。公司通过直接销售和经销代理等方式销售生产合格的 PSS 衬底给客户，与客户形成战略共同体。公司主要由生产中心依据销售部门的在手订单数量，结合仓库库存量制订采购计划，采购部门根据相关计划执行采购工作。
15、根据采购程序，在关键部件的合格供应商的选择和确定上，主要由技术、品质、采购部门对供应商进行调查评审，主要包括材料质量、供应商资质、材料价格、到货准时率等，并定期对合格供应商进行复审和评估。经过试生产，产品品质通过检验的供应商方能与公司签订供货合同。具体采购发生时，采购部将向已评审合格供应商下单订购，并注明采购物料的规格、价格、数量、品质、付款条件等要素；在采购的原材料入库前，品质部将严格按照技术参数和技术指标对来料进行检验，严格控制原材料质量。目前，公司能够按照生产计划、采购计划的要求，严格履行与供应商之间的协议，确保稳定可靠的供应渠道。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 徐州同鑫光电科技
16、股份有限公司 2016 年度报告 10 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司着重发展技术，与华东师范大学合作，成功申报了大尺寸衬底项目，并获得江苏省产学研项目转化项目资金辅助。同时，采用稳健的积极的资产扩充策略，全面启动二期工程扩建。2016 年，在公司管理团队的带领下，全体员工积极进取，努力拼搏，务实的营销策略和踏实的工作作风，一
17、方面加快应收账款回收，同时加快资产周转速度，另一方面加大产品升级、研发力度。报告期内，由于 LED 灯具逐步普及，LED 行业竞争行业日益激烈，公司供应的衬底 PSS 产品价格持续严重下降，较上年同期，平均价格下降了 20%，虽然产品销售量得以维持，实现销售收入 1.38 亿元，但公司产生了一定的亏损。报告期内，公司保证了稳定健康的资金流，实现了经营性净流入 5,284 万元，同比增长 59.19%，保证了公司持续发展和二期工程建设。未来，公司将继续扩大生产规模，扩充产能，实现产能翻番，降低生产成本；还将通过不断加强研发和技术改善，缩短产品生产周期和升级周期，提高生产效率和加快新产品上市节奏；
18、同时制定详细 COST DOWN 计划与方案，涵盖采购降价、Second Source 开发、厂务系统优化各改造等十多个项目，全面降低生产制造成本和运营费用；优化人员结构，提高人工效能；最后还将加大在资本运作、产业链联动、智能生产等多方面尝试、改变、创新的力度，保证公司持续健康的发展，在新的年度实现扭亏为盈。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 138,127,502.26-9.38%-152,428
19、,320.53-营业成本 151,226,167.95 3.81%109.48%145,669,266.10-95.57%毛利率-9.48%-4.43%-管理费用 15,308,307.74 25.91%11.08%12,157,686.39-7.98%销售费用 1,983,459.56 9.37%1.44%1,813,556.73-1.19%财务费用 4,141,088.73 135.37%3.00%1,759,402.82-1.15%营业利润-39,642,753.28-96.01%-28.70%-20,225,079.74-13.27%营业外收入 12,977,277.35 7.01%9
20、.40%12,126,752.07-7.96%徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 11 营业外支出 1,354.90-1,637.05-净利润-29,481,642.07-347.51%-21.34%-6,587,972.11-4.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较去年增加 135.37%，主要系票据贴息增加和新增融资利息费用增加的幅度较大；2、营业利润下降幅度达到 96.01%，主要原因是产品售价下降幅度远远大于成本下降的幅度，从而导至毛利大幅下降，同时财务费用的贴现利息和新增融资利息费用等也有较大幅度提高，此外 2016 年度由于产品价格下跌，存货计提资产
21、减值损失 5,655,939.59 元。3、净利润较去年下降幅度达到 347.51%，主要由于所得税费用的递延资产的转回和营业利润的大幅下跌所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 138,118,261.24 151,226,167.95 152,425,799.16 145,669,266.10 其他业务收入 9,241.02-2,521.37-合计合计 138,127,502.26 151,226,167.95 152,428,320.53 145,669,
22、266.10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏省 101,874,120.60 73.75%118,673,595.73 77.86%安徽省 19,524,579.49 14.14%26,939,777.78 17.67%浙江省 4,099,760.60 2.97%5,410,256.41 3.55%广东省 3,899,466.67 2.82%1,110,117.95 0.73%其他 8,729,574.82 6.32%294,572.66 0.11%合计 1
23、38,127,502.26 100.00%152,428,320.53 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、加大除原主要区域以外地区客户开发力度和范围，使得其他区域销售较去年有一定的增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 52,844,029.19 33,196,088.22 投资活动产生的现金流量净额-16,319,410.41-38,593,438.19 筹资活动产生的现金流量净额-36,911,898.78 13,135,409.12 现金流量分析现金流量分析：1、经营性现金净流入
24、较去年增加 59.19%，达到 5,284 万元，主要是通过票据融资支付供应商款项，减少了与经营活动有关的现金流出。2、本期归还了前期借款，导致报告期筹资活动现金净流量降幅较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 12 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 聚灿光电科技股份有限公司 53,930,850.90 39.04%否 2 圆融光电科技有限公司 19,452,220.51 14.08%否 3 扬州中科半导体照明有限公司 18,104,871.79 13.11%
25、否 4 苏州麦德瑞光电材料有限公司 16,103,029.91 11.66%否 5 苏州新纳晶光电有限公司 12,939,044.02 9.37%否 合计合计 120,530,017.10 87.26%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天通控股股份有限公司 51,791,690.20 47.35%否 2 青岛嘉星晶电科技股份有限公司 17,956,004.79 16.42%否 3 江苏吉星新材料有限公司 13,167,222.22 12.04%否 4 徐州协鑫光电科
26、技有限公司 7,311,593.44 6.68%是 5 上海函泰电子科技有限公司 3,989,145.30 3.65%否 合计合计 94,215,655.94 86.14%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,450,793.00 8,129,348.76 研发投入占营业收入的比例 6.12%5.33%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 29 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期公司研发投入总计 845.08 万，开展了 11 项图形化蓝宝石衬底项目的研发，其中
27、 10 项已顺利完成，另外一项为徐州市创新项目，为期三年预计 2017 年 12 月完成。公司现有技术开发人员 81 人，其中专业技术人员 24 人，辅助人员 57 人，研发人员中硕士研究生 6人，均有多年图形化蓝宝石衬底的研发、生产理论基础和实践经验。2016 年研发项目从工艺到新图形设计等各个方面，主要致力于图形化蓝宝石衬底产能提高，良品率提升，产品品质优化等。项目投产后，产品品质将大幅提升；通过几何模拟涉及，优化 ICP 托盘布局设计，使得 2 英寸产能和 4 英寸产能能得到较大幅度提升；同等设备下，良品月产出也将得到提高。徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 13 2、资产
28、负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 40,194,961.28 102.40%16.39%19,858,988.22-7.97%8.42%应收账款 42,030,548.49-21.25%17.13%53,371,307.55-21.42%-4.28%存货 22,083,920.19-21.98%9.00%28,304,390.28-11.36%-2.35%长期股权投资-固定资产
29、 61,407,103.02-21.38%25.03%78,101,849.42-31.34%-6.33%在建工程 48,904,940.36 4,709.28%19.94%1,016,887.59-0.41%19.53%短期借款 10,700,000.00 7.00%4.36%10,000,000.00-4.01%0.35%长期借款-资产总计 245,315,407.06-1.56%-249,208,238.42-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币现金增加 102.40%，主要是银行承兑汇票保证金存款增加；2、在建工程出现巨幅变动，主要是二期扩产工程启动，厂房建设
30、和设备采购安装等，尚未转固。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 拥有全资子公司一家上海熠志光电科技有限公司，报告期内，尚未实质开展业务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 不适用（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境：、宏观环境：LED 照明被世界公认为节能环保产品，美、日、欧、韩等国家和地区均已纷纷制定并实施各自的半导体照明计划；印度、巴西、巴基斯坦、台湾等国家和地区纷纷出台政策推进 LED 产业的发展。中国“禁白计划”，2016 年 10 月 1 日起，禁止销售和进口 15 瓦及以上普
31、通照明，LED 将迎来新的发展契机。2016 年 3 月 25 日“十三五半导体照明产业发展规划”启动会；LED 市场占全球照明市场比重会逐步提高，2017-2019 年比重将会提升至 50%以上，2020 年比重 60%。2 2、行业发展：、行业发展：行业逐渐步入成熟期。继三星在 2014 年退出韩国之外所有市场的 LED 照明业务之后，2016 年内国际知名大厂飞利浦、欧司朗、GE 也陆续退出了中国市场，为国内 LED 产业提供了更大的市场空间。国际市场方面：徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 14 2016 年全球 LED 市场规模同比增长 8.6%，4 年来最低，未来几年
32、增长速度放缓；2016 年全球 LED 照明渗透率为 35%，LED 市场规模继续扩大，通用照明是 LED 产业增长的主要动力；从整个 LED 产业链来看，LED 上游、中游增长幅度远不及下游 led 终端照明增长幅度，虽然 led终端照明增速放缓，但基数已经较大，市场空间仍然乐观。国内市场方面：2016 年总体规模达到 4576 亿元，同比增长 15.35%，占全球 65.4%，未来占比持续上升；2017-2020 年复合增长率为 5.1%，进入低速增长周期，进入传统行业；2015 年增长速度约为 8.5左右；3 根据高工 LED 数据，2016 年国内 LED 芯片、封装、应用的产值分别为
33、 145 亿元、734 亿元、3697亿元，同比增长率分别为 11.54%、14.33%、15.71%。其中芯片产值和封装产值在经历了 15 年的大幅下滑之后，同比增速开始平缓回升，16 年的同比增长率分别较 15 年提升 3.21pct、1.3pct。LED 显示间距日益缩小，RGB 芯片需求几何级增长；小间距 LED 市场将成为 LED 市场重要的增长源，带动 LED 产业发展。3 3、市场竞争的现状：、市场竞争的现状：经过 2014 年下半年和 2015 年库存的消化以及下游照明、背光等需求不断扩大，2016 年市场出现回暖迹象，供大于需的状况得到部分改善；2016 年年末及 2017
34、年初，晶电、三安等龙头企业先后针对部分芯片产品进行涨价，带动了芯片端的一波涨价潮。PSS 市场竞争目前仍较为激烈，预计未来将慢慢趋于稳定；规模小、技术能力差企业将面临淘汰。4 4、已知趋势：、已知趋势：2017 年外延芯片市场需求增幅将超过 10%，主要竞争对手均纷纷扩充产能；PSS 市场需求逐步朝着大尺寸、大规格方向发展，4 寸、6 寸成为全球市场的主流产品，公司加速产品升级转型到 4 寸、6 寸产品；下游 LED 芯片价格出现不同程度的增长，从而导致 PSS 衬底价格企稳。5 5、重大事件对公司的影响：、重大事件对公司的影响：2017 年初国内芯片龙头企业三安光电针对部分产品价格上调 8%
35、，芯片价格不断回升，后期将对 PSS价格产生影响。主要外延厂商均有不同程度扩张计划，预计 2017 年外延需求将大幅增长，2017 年的 PSS 衬底需求将呈现一定的增长趋势。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 优势：优势：徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 15 1.自有技术成熟，新产品研发速度提升；2.企业目前营运能力稳定；3.客户资源稳定。机会：机会：1.芯片价格逐步回升，将带动 PSS 价格的回暖；2.2017 年外延厂家将新增 MOCVD 机器，外延需求将大幅增长。威胁：威胁：1.各竞争对手纷纷扩充产能抢占市场；2.虽芯片端出现涨价，但价格传导尚需一定时间，PSS 产
36、品的低价格仍将持续一段时间。劣势：劣势：1.人才储备不足，需要大量补充专业人才；2.缺少产业链的协同作用，产业资源匮乏。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 1、稳定的供客关系：公司成立 4 年，已经与国内绝大部分客户建立了良好的合作关系，尤其是行业龙头企业，都建立了稳定、互信的供客关系。2、稳定的出货量：面对报告期下行的市场行情，公司能一直保持满产；对未来扩大的市场需求，和产能不足的情况，公司正在按预期进行二期扩产。3、持续健康的现金流：报告期整个行业下行的不利情况下，公司保证了稳定持续健康的现金流，增加出货同时维持了现金流入；4、自主 PSS 技术：拥有多项项 PSS 自有专利技术，走在国
37、内 PSS 技术前列，最大程度满足客户技术需求，保证品质稳定。5、产品顺利升级换代：报告期，公司顺利完成产品升级换代，由 2 吋全面转换向 4 吋，并完成向客户稳定持续的供货。6、报告期，公司获得江苏省产学研专项资金辅助，还获得了“江苏省示范智能车间”光荣称号。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司在生产经营活动中，遵守法律法规、诚信经营、保障股东、员工合法权益，构建和谐劳动关系，支持地区经济发展建设，积极履行和承担社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 16 1 1、市场竞争风险、市场
38、竞争风险 公司所在的蓝宝石衬底行业，近年来受到国家和各级地方政府的大力扶持的上游 LED 应用规模的日益扩大的双重影响，蓝宝石衬底的需求呈现大幅上涨的行情，行业内企业数量和规模不断壮大，市场竞争的激烈程度也日益提升。2 2、产品价格继续下降风险、产品价格继续下降风险 近年来随着 LED 产品的逐渐普及，市场需求增加，加之相关扶持政策的推动，行业内厂商相继投资扩产，市场竞争日益激烈；同时，受到下游产业 LED 产品价格下降的影响，2016 年公司产品价格持续下跌，未来可能面临产品价格继续下降的风险。3 3、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险 根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八
39、条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得编号为 GR201432002408 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。2014 年开始，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 1 1、新增产能、新增产能过剩的过剩的风险风险 报告期，公司二期扩产工程全面启动，达产后，公司 PSS 衬底产能将突破
40、50 万片/月。存在是否有足够的销售订单，从而消化新增产能的风险。为此，公司有效增加销售力量，开拓其他销售区域，同时设立自贸区销售公司，为未来产能达产销售准备，降低产能富余的风险。三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-
41、是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 索引 五、一（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 索引 五、一（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 索引 五、一（三）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 索引 五、一（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易
42、事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,500,000.00 10,211,824.32 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 417,600.00 417,600.00 总计总计 10,917,600.00 10,629,424.32（二）（二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联
43、方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 上海国能投资有限公司 无息短期借款 10,000,000.00 是 江苏协鑫能源有限公司 提供担保 30,000,000.00 是 徐州协鑫光电科技有限公司 提供担保 30,657,200.00 是 徐州协鑫光电科技有限公司 提供担保 9,538,367.58 是 总计总计 -80,195,567.58-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易为关联方为公司提供资金及为公司融资提供担保的偶发性关联交易，未收取任何费用。徐州同鑫光
44、电科技股份有限公司 2016 年度报告 18 有效的解决了公司生产经营资金问题，不会对公司及股东的利益造成不利影响。（三）（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 2016 年 6 月，公司在上海自贸区设立全资子公司上海熠志光电科技有限公司，报告期内，尚未实质开展业务。（四）（四）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争承诺 公司股东、董事、监事、高管人员承诺不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2
45、、独立性承诺 公司拥有独立的采购、生产、销售体系，能够独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在严重影响公司独立性或者显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人承诺未来不会从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。3、承诺履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质
46、期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0 22,000,000 22,000,000 33.33%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 66,000,000 100.00%-22,000,000 44,000,000 66.67%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 66,000,000 100.00%100.00%0 66,000,000 100.00%100.00%普通股股东人数普通股股东人数 2 徐州同鑫光电科技股份有限公司 201
47、6 年度报告 19 （二）（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 徐州协鑫光电科技有限公司 33,000,000 0 33,000,000 50.00%22,000,000 11,000,000 2 时涛有限公司 33,000,000 0 33,000,000 50.00%22,000,000 11,000,000 合计合计 66,000,000 0 66,000,00
48、0 100.00%44,000,000 22,000,000 前十名股东间相互关系说明：1、徐州协鑫光电科技有限公司和时涛有限公司均系朱共山同一控制下公司。2、无股份代持现象。二、优先股股本基本情况 单位：股 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总股本优先股总股本 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况（一）（一）控股控股股东情况股东情况 公司不存在控股股东。（二）（二）实际控制人实际控制人情况情况 朱共山先生,工商管理博士,主修电气自动化专业。朱共山先生是协鑫集团创始人、董事长，保
49、利协鑫能源控股有限公司（3800.HK）执行董事及董事局主席，协鑫绿色智慧城市发展（集团）控股有限公司（筹）董事长,协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ)董事长。朱先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。同时，朱先生担任第十二届全国政协委员,2016年荣膺“能源年度人物“、”2015 中国十大经济年度人物“，2015 年荣获“全球新能源杰出贡献人物”奖，2014 年获得“绿色中国杰出环保领军人物“奖，2009 年被英国星期日泰晤士报誉为“改变未来的中国十大风云人物”之一。朱先生还担任全球太阳能理事会联合主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、中国富强基金会董事会副主
50、席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 20 第七节第七节 融资及分配融资及分配情况情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 不适用 二、债券融资情况 不适用 三、间接融资情况 不适用 四、利润分配情况 不适用 徐州同鑫光电科技股份有限公司 2016 年度报告 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员
