1、奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-035 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 4 月 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带
2、的法律责任。公司负责人张永明公司负责人张永明先生先生、主管会计工作负责人朱光、主管会计工作负责人朱光先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人姚剑姚剑女士女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于当在本报告中提及的涉及未来的经营计划、业务预期等，均为本公司基于当前行业、市场环境所及公司实际情况制定的战略发展规划，不构成业绩承诺。前行业、市场环境所及公司实际情况制定的战略发展规划，不构成业绩承
3、诺。敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。敬请投资者清晰理解其真实含义，审慎关注投资风险。由于公司的新能源汽车零部件产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公由于公司的新能源汽车零部件产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公司市场竞争策略的有效性及价格信息，公司认为应当保密，否则将很可能导致司市场竞争策略的有效性及价格信息，公司认为应当保密，否则将很可能导致公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细财务数据，敬祈投资者理解，并请投资者关注由汽车热管理零部件产品的详细财务数
4、据，敬祈投资者理解，并请投资者关注由此可能产生的投资风险，审慎投资。此可能产生的投资风险，审慎投资。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 奥特佳新能源科技股份有限公司奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3
5、636 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5454 第六节第六节 重要事项重要事项 .5959 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6969 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7676 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7777 第十节第十节 财务报告财务报告 .7878 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1.载有公司董事长签名的年度报告文本；2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4.报
6、告期内公开披露过的所有公告及文件文本。奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、奥特佳 指 奥特佳新能源科技股份有限公司 南京奥特佳 指 南京奥特佳新能源科技有限公司 空调国际、空调国际集团、AI 指 Air International Thermal 及其子公司 牡丹江富通 指 牡丹江富通汽车空调有限公司 埃泰斯 指 埃泰斯新能源科技（上海）有限公司 汽车空调系统 指 构成汽车空调功能的关键部件及管路的总称 涡旋式压缩机 指 由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。电动压缩
7、机 指 由涡旋式压缩机、驱动电机以及控制器组成，适用于新能源电动车空调系统中。活塞式压缩机 指 依靠与主轴呈一定倾斜的斜盘的旋转运动带动活塞或活杆作往复运动以实现气体压缩的压缩机 储能电池热管理系统 指 应用于储能电池温度控制的专门机组或系统 江苏天佑 指 江苏天佑金淦投资有限公司 北京天佑 指 北京天佑投资有限公司 西藏天佑 指 西藏天佑投资有限公司 控股股东 指 江苏天佑、北京天佑及西藏天佑 实际控制人 指 张永明先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
8、和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥特佳 股票代码 002239 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥特佳新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 奥特佳 公司的外文名称（如有）Aotecar New Energy Technology Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Aotecar 公司的法定代表人 张永明 注册地址 江苏省南通市高新技术产业开发区文昌路 666 号 注册地址的邮政编码 226300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号 办公地址的邮政编码 211111 公司网址 http:/ 二、联系人和联系
9、方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦海涛 彭铁汉 联系地址 江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号 电话 025-52600072 传真 025-52600072 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 公司年度报告备置地点 江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼董事会办公室 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913206007370999222
10、 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原主营业务为纺织服装，2015 年公司通过重大资产重组，主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统（通用设备制造行业）设计、生产及销售。2018 年 8 月，公司将服装板块全部出售，目前公司的主营业务是汽车零部件制造，具体为汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理设备设计、生产及销售。历次控股股东的变更情况（如有）1.公司 2008 年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司（江苏帝奥的所有者为王进飞先生），直至 2018 年 9 月。2.2018 年 9 月 1 日王进飞先生与张永明先生签署了授权委托书，王进飞将其持有的本公司 195,083,69
11、2 股股份（占公司目前总股本的 6.02%）对应的提案权、表决权委托给张永明行使。至此，张永明先生直接及间接合计享有的表决权股份数量为 936,381,223 股（包括张永明拥有的受托表决权，及其控制的北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有 741,297,531 股奥特佳股票对应的表决权），占公司目前总股本的 28.87%，成为公司实际控制人。张永明先生控制的三家公司江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司联合成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特
12、殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 39 层 D 区 签字会计师姓名 汪娟 高慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 蒲贵洋 岳阳 2021 年至 2022 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年年 2020 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2019 年年 营业收入（元）5,137,401,282.64 3,726,89
13、3,595.05 37.85%3,210,648,346.53 归属于上市公司股东的净利润（元）-133,914,415.88-296,185,380.75 54.79%102,031,704.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,091,196.67-262,570,823.22 94.63%-204,580,185.65 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年年 2020 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2019 年年 经营活动产生的现金流量净额（元）257,502,288.18 283,181,628.82-9.07%140
14、,865,887.99 基本每股收益（元/股）-0.0416-0.0946 56.03%0.0326 稀释每股收益（元/股）-0.0416-0.0946 56.03%0.0326 加权平均净资产收益率-2.57%-5.78%增加 3.21 个百分点 1.95%2021 年末年末 2020 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2019 年末年末 总资产（元）10,123,263,283.36 8,408,644,686.70 20.39%8,191,677,876.68 归属于上市公司股东的净资产（元）5,245,247,959.72 4,962,269,688.05 5.70%5,
15、292,401,202.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值情况下，公司的营业收入扣除情况 项目项目 2021 年年 2020 年年 备注备注 营业收入（元）5,137,401,282.64 3,726,893,595.05 总收入 营业收入扣除金额（元）206,452,001.19 124,982,367.81 材料销售 92,681,763.03 元、废品收入 89,952,474.08 元、租赁收入 2,942,167.24 元、其他 20,875,596.8
16、4 元。营业收入扣除后金额（元）4,930,949,281.45 3,601,911,227.24 扣除材料销售、废品收入、租赁收入等与主营业务无关的业务收入后金额为4,930,949,281.45 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和、同时按照境外
17、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,096,062,903.22 1,411,916,191.08 1,281,103,409.32 1,348,318,779.02 归属于上市公司股东的净利润 21,362,404.39 24,024,787.48-17,395,040.56-161,906,
18、567.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,787,529.02 46,441,135.35 28,463,331.67-131,783,192.71 经营活动产生的现金流量净额 29,652,472.72-35,822,965.94-65,199,942.77 328,872,724.17 上述财务指标及其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
19、销部分）-8,205,816.00-10,422,320.36-3,413,746.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,148,784.85 33,735,269.60 27,662,404.97 明确了计入当期损益的政府补助不作为非经常性损益披露的判断标准：一是与公司正常经营业务密切相关，二是符合国家政策规定，三是按照一定标准定额或定量计算，四是能够持续享受。委托他人投资或管理资产的损益 3,602,004.91 916,855.45 1,188,200.79 债务重组损益 36,353,413.74
20、-5,511,379.04 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 308,574,962.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,361,152.38-99,257.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,215,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,947,335.05 1,602,445.47 683,412.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-162,462,931.84-63,058,612.68-31,
21、562,548.80 本期受海外疫情的影奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 项目项目 2021 年金额年金额 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 说明说明 响，为了保证订单的时效性产生的空运费。减：所得税影响额 11,668,274.12-9,278,728.42-3,502,440.74 少数股东权益影响额（税后）219,828.08 56,287.35 23,237.11 合计-119,823,219.21-33,614,557.53 306,611,889.76-其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期受海外疫情的影响，为了保证订单的时效性产生的空运
22、费。公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 本公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求。本公司主营业务属于汽车零部件行业，亦涉及储能电池热管理行业，下面分层次介绍相关行业在报告期的基本情况和公司发展状况。（一）汽车总体行业简介（一）汽车总体行业简介 2021年，中国汽车市场复苏，在疫情扰动等多
23、种不利因素的影响下，克服挑战困难，主动适应产业政策方向，顺应消费者偏好变化带来的市场结构变迁趋势，创造了全年汽车销售2627.5万辆（本报告中的汽车产销量数据来源于中国汽车工业协会），较上年增长3.8%的成绩。这是全行业自2018年整体下滑以来的首次增长，回暖趋势明显。具体而言，乘用车仍为汽车销售的主力军，全年销量为2148万辆，同比增长6.5%，超出汽车销量整体增幅，显示出家庭汽车消费市场的庞大规模基础和增长韧性。以新能源汽车为引领的各类新车型迎来井喷式增长，全年销售352.1万辆，同比增长约160%，市场占有率突破10%，购销两旺，快速发展。商用车全年销量479.3万辆，同比下降6.6%。
24、2021年，公司海外业务涉及的欧洲、美国、南亚和东南亚汽车市场保持稳定，个别地区总销量略有增长，新能源汽车呈现快速增长势头。（二）汽车热管理行业简介（二）汽车热管理行业简介 汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分。对于燃油汽车而言，热管理系统涉及对发动机及相关部件的散热，对新能源汽车而言，涉及对电池和电子控制系统的温度管理。无论燃油车还是新能源车，均需要热管理系统对乘员舱温度进行调节。汽车热管理行业的景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关，除少部分空调压缩机产品作为标准化货物可以应用于面向维修保养的汽车售后市场外，绝大部分产品均应用于各类车型的新车装配。经过多年的发展，汽车热管理零部件
25、供应行业已经形成了国际汽车零部件巨头与国内行业佼佼者为主要参与者的较为均衡的市场局面，但行业竞争激烈。由于汽车热管理系统体量庞大，涉及零部件众多，且在不同类型汽车中的形态和功能差别明显，因此造就了多种细分市场，各类参与者在各自擅长的领域内经营。如，有的厂商主营热管理系统涉及的关键高价值零部件（如空调压缩机、阀体、换热管件、空调箱等），有的厂商主攻商用车的整体空调系统，部分设计能力强，业务门类齐全的综合汽车零部件集团则会涉及各类车型的热管理系统及其关键的零部件。不同国别背景的汽车热管理零部件厂商也因其背景而在不同国别的汽车整车制造商处拥有差异化的优势，但总体而言，具备产业链贯通能力的大型汽车热管
26、理公司和跨国汽车零部件巨头在各类整车厂客户中都有一定的业务。随着新能源汽车的崛起，专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异，新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用，其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高，因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高，奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 造价也更贵。目前，各大汽车热管理零部件厂商均已将新能源热管理系统作为重要增长点，纷纷加大研发投入，增加产能，服务市场。近年来，部分从事家电制冷行业的厂商也开始进军新能源汽车热管理行业，以传统制冷行业的与汽
27、车热管理性能相通的关键部件为契机，抢占新增市场。总体而言，新能源汽车热管理市场增速快，容量大，随着汽车新能源化的进程加快，考虑到产品单价的较燃油车产品单价更高，该市场的总收入将呈快速增长的趋势。（三）储能电池行业及其热管理行业简介（三）储能电池行业及其热管理行业简介 受“碳中和、碳达峰”能源战略目标的引领及世界范围内可再生能源发电储能需求的迅速提升，储能电池设备市场近年来从小众市场逐步发展，有快速壮大的趋势。作为一般放置在室外的较大规模储能电池设备，热管理功能对其系统整体的安全性、效率、寿命等因素至关重要，是储能设备不可或缺的组成部分。该类热管理产品在技术上与汽车空调系统产品存在一定共通性，既
28、适合传统制冷企业参与，也适合汽车热管理企业参与，是一个发展潜力较大的新兴市场。（四）报告期公司业务总体情况（四）报告期公司业务总体情况 报告期本公司营业总收入为51.37亿元，同比增长为37.85%，扣除非经常性项目的主营业务的收入为49.31亿元，同比增长为36.90%。公司汽车热管理业务是收入的支柱，受益于主要客户出货量高速增长、产品多元化、新能源热管理产品单价较高等因素，其收入增幅明显高于整车市场增幅，体现出较快的发展势头。公司的新能源汽车热管理零部件的收入为21.41亿元，较上年猛增274.96%，占总收入比例为41.68%，公司的储能设备热管理业务得益于国内外储能设备市场快速发展，公
29、司与主要储能设备制造企业建立了合作关系，业务的收入和销量等均保持较快增长，与储能设备市场的整体增长速度基本匹配。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 本公司是一家提供汽车的热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳、牡丹江富通（报告期末，公司决定调整子公司持股结构，目前，变更手续已办理完毕，该公司股权已由本公司直接持有转为南京奥特佳持有，成为南京奥特佳的子公司、本公司的
30、孙公司）和空调国际集团。其中，前两者均专门从事汽车空调压缩机业务。南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内具备优势的电动汽车压缩机及活塞式汽车空调压缩机生产企业，牡丹江富通是优秀的自主品牌活塞式汽车空调压缩机生产企业。报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机570.20万台，销量同比增长13.02%。空调国际集团是一家技术领先、业务分布广泛的国际化公司，在国内、亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构及联营企业等，服务国际主流传统能源和知名的新能源汽车制造商。报告期该公司共销售汽车空调系统及其储能电池热管理产品324.33万台套，销量同比大幅增长63.23%（由于空调系统系定制化产品，不同类型
31、的空调系统产品或部件在功能和价格上差异极大，可比性较低，因此空调系统产品的销量仅为加总数量，供投资者参考）。其中，该公司的控股子公司埃泰斯公司在报告期成立，主要生产储能电池设备的热管理设备，主要客户是大型锂电池生产企业和商用车制造商，当期该公司共销售产品1.45万套，销量奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 同比大幅增长376%。（二）公司主要产品（二）公司主要产品 1.汽车空调压缩机。汽车空调压缩机。应用于汽车的空调系统，承担冷却剂的压缩及循环驱动作用，是汽车空调系统关键设备。从运作机制上分类，公司能够生产三类汽车空调压缩机，分别是涡旋式压缩机、活塞式压缩机和电动压缩
32、机，其中，前两类应用于燃油汽车，后一类应用于新能源汽车。每类压缩机又根据不同的制冷量、转速、电压范围等技术参数分为不同种类的产品。公司生产的压缩机产品涵盖了目前国内市场主流车型的热管理系统，可以满足不同配置车型的需求，大部分产品应用于乘用车，少部分产品供给商用车，部分产品在售后市场出售，约15%的产品对外出口。2.汽车空调系统及部件。汽车空调系统及部件。构成整个汽车的空调系统及各部分热管理系统的总体系统，一般分为风扇、散热器、蒸发器、传感器、滤清器、冷却器、压缩机、空调箱、控制器、风机、风道、管路、阀体等组成部分，新能源汽车还有热泵系统、电池温控器等部件。此外还涉及热管理系统制造商自行设计的相
33、关控制监测软件。整车空调系统按照不同车型的具体需求进行具体设计，并非标准化产品。因为涉及的零部件众多，不同整车厂客户对系统采购的需求链条长度不一，公司既可以生产完整的汽车空调及热管理系统，也可以按客户需求生产散热器、冷却器、控制器或空调箱等空调系统中的关键部件，制造定制化的分区系统模块，满足客户的多样化需求。从主要功能上区分，公司生产的汽车热管理系统又分为以下三类：（1）暖通空调系统，即主要应用乘员舱温度调节的空调系统；（2）发动机冷却系统，其功能在于保障燃油汽车的发动机在适宜的温度条件下工作，公司主要生产PTC（动力总成冷却系统）模块、变速箱机油冷却器（TOC）、增压空气冷却器和相关的冷却液
34、储存器等产品；（3）电动车热能管理系统，包括全电动汽车的热能管理系统、轻量电池冷却模块等；（4）车内环境控制系统，以控制软件为核心，对车内实施自动空气温度调节，对车内释放奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 香氛，调节乘坐氛围。上述构成系统的各类部件中，公司可生产大部分关键部件，但诸如阀体、风机及控制器使用的车规级芯片等部件需从外部采购后进行组装。（3）储能电池热管理设备。）储能电池热管理设备。一套完整的热循环处理机组或设备，应用于电能储备较大的储能电池系统之中，通过设备的制冷剂热循环管路对大型电池的温度进行调节。因为应用对象多为大型电能储备设备，因此该类热管理设备自身
35、的功率也较高，相应的制造成本和造价较普通热管理设备高。该类设备一般安装在储能电站的储能电池仓内，或应用于重型电动汽车、电动工程机械设备的大型动力电池热管理场景。（三）公司的主要客户（三）公司的主要客户 公司的主要客户分三类：第一类是汽车整车制造商，直接从公司订购汽车热管理零部件用于汽车整车装配。公司的主机厂客户广泛分布在国内外。国内的主要客户有蔚来汽车、吉利、奇瑞、比亚迪、上汽通用五菱、长安汽车、北汽、奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 一汽、东风柳汽、上汽乘用车、陕汽、中国重汽、江淮汽车、零跑汽车、北汽新能源、高合汽车、某国际知名电动车生产商、部分新能源汽车研发机构
36、和车载控制系统整合商等；国际主要客户是斯泰兰蒂斯（原标致-雪铁龙汽车和菲亚特克莱斯勒汽车合并后的公司）、大众汽车、福特汽车、通用汽车、捷豹-路虎汽车、宝腾汽车、塔塔汽车、某国际知名电动车生产商及部分新能源汽车新秀厂商。第二类是汽车后市场经销商，分散在国内外，国内的客户以区域代理商为主，国外客户以进口商为主。第三类客户是制造储能设备的锂电池生产企业，如宁德时代等。（四）公司的主要经营模式（四）公司的主要经营模式 1.采购模式采购模式 公司产品所需的原材料主要包含金属、电动机、离合器、阀体、活塞、注塑件、控制器芯片、生产辅料等，均直接从供应商处采购，采购方式为招标。在长期发展中，公司构建了稳健的供
37、应商体系，发展出成熟的招标比价采购方式，在物料、服务采购中普遍使用。公司分压缩机和空调系统两个采购板块，在各板块内采用统一的采购流程，便于总部监控和内部审计监督。报告期内，公司的采购模式无重大变化。2.生产模式与产能变化情况生产模式与产能变化情况 公司具备所销售的全部产品的生产制造能力，主要体现在铸造、机械加工、装配等工序步骤上。报告期末，公司的汽车空调压缩机产品的总产能约为820万台，其中电动空调压缩机的产能为60万台；汽车空调系统并非标准化产品，不同客户采购的产品的功能构成不同，因此产能的计算方式并不固定。以构成空调系统的核心部件计，公司汽车空调系统中芯体的总产能约为600万件；空调箱的总
38、产能约为430万套；各类零部件中应用于新能源汽车空调系统的整体产能约为110万套。公司的储能电池热管理系统的产能紧凑，与销量基本保持平衡。报告期内，公司加紧建设新能源汽车热泵空调项目和年产60万台新型电动压缩机项目等两个涉及新能源车热管理的募投项目。截至报告期末，该等项目已建成。公司当前产能情况与公司的销售水平相适应，也基本与未来市场发展规划相匹配，符合当前和中期生产销售变化趋势，具备热管理系统全产业链终端产品的充足生产能力。随着市场结构的变化，新能源汽车热管理零部件的需求快速增长，公司加大对电动压缩机和电动汽车空调系统的产能投资，调整产能布局。报告期内，公司电动压缩机产能仍旧较为紧张，主要原
39、因是需求量持续旺盛增长，新建生产线的调试与产能爬坡需要一定时间。公司全力增加电动压缩机产量，并已筹备投建新的电动压缩机生产线，适应市场的根本性变化趋势，大幅提高电动压缩机产能。3.研发模式研发模式 研发的主要目标和项目来源：研发的主要目标和项目来源：公司研发项目的主要来源是根据主机厂客户对其单一车型或生产平台设计热管理功能的需求，按照具体的规格、能耗、空调排气量、所需空间等开展独立开发，设计制造符合客户需求的产品。或根据汽车市场政策导向、技术迭代趋势等重大基础性变化，对主要产品进行技术提升或整体升级换代。研发的主要流程：研发的主要流程：空调压缩机业务板块：空调压缩机业务板块：内部开发及委外开发
40、。内部开发是以单一项目管理的职能为区分进行独立研发，是公司研发的主流模式。委外开发主要是将空调压缩机的局部非关键功能或零部件委外开发。公司内设项目部，负责统筹公司新品项目开发流程，遵循国际主流零部件开发经验，按照相关质量体系要求制定了公司内部APDS研发流程，在产品开发的策划与立项、产品设计与验证、批量生产、持续改进等阶段进行专家评审，确保产品研发过程可控并达到立项目标。空调系统业务板块：空调系统业务板块：公司建立奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 有完善的工程技术中心，分为系统组、结构组、芯体组、电气软件硬件组、CFD分析组、实验测试组以及样件试制组等部门，完成汽车
41、空调以及电池热管理全链条技术研发工作。公司拥有风洞实验室、汽车空调性能试验台、风量测试台、噪音测试室、振动台、温度交变测试台、压力交变测试台、高低温恒温箱等研发试验设施设备，满足汽车空调开发过程中所需进行的相关技术测试。储能电池热管理业务在报告期与公司汽车空调系统业务共享研发力量。在公司的各类主要产品线均有专门设计部门专司设计。一方面以市场为导向，根据客户提出的产品技术要求实施开发，另一方面开展前瞻性研究，研发适合未来市场演化趋势的新技术和新产品。研发的技术和试制产品均配套以实验室予以性能验证，确保可靠耐用。公司的研发、实验等部门依不同的产品而在不同的子公司分别设置。报告期内，公司继续投建募投
42、项目中央研究院，利用人员集中、资源共享优势，增加了对新产品、新项目的技术研发投入，确保公司维持在业界的技术水准。4.销售模式销售模式 汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，提供产品线全生命周期的完整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。储能电池热管理的销售模式为按客户的要求进行定
43、制化销售，直接将产品销售给储能企业。报告期内，公司的销售模式无重大变化。报告期内汽车零部件生产经营情况报告期内汽车零部件生产经营情况 产量产量1 销售量销售量 本报告期本报告期 上年同期上年同期 与上年同比增减与上年同比增减 本报告期本报告期 上年同期上年同期 与上年同比增减与上年同比增减 按零部件类别 汽车空调压缩机 598.36 万台 544.03 万台 9.99%570.20 万台 504.5 万台 13.02%汽车空调系统及储能电池热管理设备2 336.76 万台套 200.21 万台套 68.20%324.33 万台套 198.69 万台套 63.23%按整车配套 汽车空调压缩机 5
44、98.36 万台 544.03 万台 9.99%401.55 万台 317.83 万台 26.34%汽车空调系统及储能电池热管理设备 336.76 万台套 200.21 万台套 68.20%324.33 万台套 198.69 万台套 63.23%1 本公司有国内外多个生产基地，产能除按就近客户原则设置外，还存在大量的零部件异地甚至跨国调拨转配等情况。因此，除按产品类别区分产能之外，无法按格式表中所列的其他分类方式对产能做详细区分，所以表中的产量数据在各分类方式中一致，不做区分。例外的是，汽车空调系统及储能电池热管理系统仅对整车及储能设备配套销售，不对零售市场销售，因此确定其对应零售市场的产销量
45、均为 0。2 因储能电池热管理设备在报告期内均与汽车空调系统共用车间生产，且产销量较空调系统而言较小，故在此合并计算。奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 产量产量1 销售量销售量 本报告期本报告期 上年同期上年同期 与上年同比增减与上年同比增减 本报告期本报告期 上年同期上年同期 与上年同比增减与上年同比增减 按售后服务市场 汽车空调压缩机 598.36 万台 544.03 万台 9.99%168.65 万台 186.76 万台-9.70%汽车空调系统及储能电池热管理设备 0 0 0.00%0 0 0.00%按区域-境内地区 汽车空调压缩机 598.36 万台 544
46、.03 万台 9.99%485.55 万台 470.99 万台 3.09%汽车空调系统及储能电池热管理设备 336.76 万台套 200.21 万台套 68.20%206.27 万台套 103.69 万台套 98.93%按区域-境外地区 汽车空调压缩机 598.36 万台 544.03 万台 9.99%84.65 万台 33.6 万台 151.95%汽车空调系统及储能电池热管理设备 336.76 万台套 200.21 万台套 68.20%118.06 万台套 95 万台套 24.27%同比变化同比变化 30%以上的原因说明以上的原因说明 报告期内，汽车空调系统及储能电池热管理设备的产量和销量均
47、发生大幅提升，主要原因是新能源汽车及储能电池业务发展速度较快，对相关热管理零部件需求大增。汽车空调压缩机境外销售大幅增长的主要原因是，主要销售目的地美国、欧洲等需求增长，关税不利因素得以消化。零部件销售模式零部件销售模式 汽车零部件业务的销售模式分为向汽车整车制造企业的直接销售模式和向售后市场销售模式。公司大部分的汽车空调压缩机产品和全部汽车空调系统产品为面向汽车制造企业的直接销售，少部分汽车空调压缩机产品以国内外品牌代理商向汽修企业分销的方式销售。公司针对各类客户建立起了人员齐备的销售队伍，覆盖了项目前期了解需求、设计开发阶段沟通技术详情、交付和售后服务等全业务链条，提供产品线全生命周期的完
48、整服务，并不断提升服务水平，为客户创造价值。报告期内，公司的销售模式无重大变化。公司开展新能源汽车相关业务公司开展新能源汽车相关业务 本公司新能源汽车热管理产品报告期销售收入共21.41亿元。由于相关产品的产销量数据与具体收入数据涉及本公司市场竞争策略的有效性及价格信息，公司认为应当尽量保密。如详细披露，将可能导致公司竞争优势削弱并使正当商业利益蒙受损失。因此，公司决定不披露新能源汽车热管理零部件产品的详细生产经营情况，敬祈投资者理解，并请投资者关注由此所可能产生的投资风险，审慎投资。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车
49、制造相关业的披露要求 奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司的主体业务分别由各子公司承载。南京奥特佳南京奥特佳是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，并获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号，奥特佳商标被评定为“中国驰名商标”，近年来被有关部门评为“江苏省优秀企业”“南京市总部企业”等称号。牡丹江富通空调牡丹江富通空调生产的斜盘式活塞型压缩机在业内享有良好声誉，产品质量优异。空调国际集团空调国际集团是公司汽车空调系统业务的载体，秉持技术研发导向，重视客户体验，保持国际化运营，大力发展新能源化业务，在运营模式、产品质量、客户资源等多重方面均有
50、独特竞争优势，公司研发的热泵空调系统及其核心零部件荣获了中国汽车零部件贡献奖“凌轩奖”等奖项。埃泰斯埃泰斯是储能电池热管理系统业务的运营主体，在报告期成立，产销量快速增长，已获得了业界客户的广泛好评。公司的核心竞争力主要体现在：1.技术与研发优势技术与研发优势 公司是目前全球领先的涡旋式汽车空调压缩机和国内产销量领先的汽车空调压缩机的生产企业，是汽车空调用小排量涡旋压缩机（GB/T27942-2011）行业国家标准的起草单位。就压缩机业务而言，电动汽车空调压缩机的技术路线大多是是采用涡旋压缩机结构，公司依托涡旋型传统压缩机技术上的深厚积累与强大生产能力，在“汽车用高效电动空调(热泵)压缩机技术
