1、 公告编号：2017-016 山大地纬软件股份有限公司（Dareway Software Co.,Ltd.）山大地纬 NEEQ:831688 年度报告 2016 1 公司年度大事记 12016 年 1 月，公司入驻新办公楼，地址变更为山东省济南市高新区港兴一路300 号。22016 年 1 月，公司副总裁、电力软件技术中心总经理史玉良博士入选山东省2015 年度战略性新兴产业创新类“泰山产业领军人才”，同月，入选济南高新区“海右人才计划”。32016 年 3 月，上年度发行的 230 万股股份登记完成。42016 年 5 月，以公司总股本 8,275 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币
2、1.32 元（含税），共计 1,092.3 万元（含税）；每 10 股送红股 1 股（含税），共计827.5万股；同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增股本2,482.5万股。本次利润分配后，公司股本扩大至 11,585 万股。52016 年 6 月，公司承担的社会保障智慧服务平台研发及推广项目通过山东省科技厅验收。62016 年 6 月，入选全国中小企业股份转让系统首批创新层企业。72016 年 10 月，公司高级副总裁、研究院院长肖宗水同志入选山东省 2016 年度现代服务业领域“泰山产业领军人才”。82016 年 12 月，公司定向发行股票 1,500 万股，融资 24,00
3、0 万元，目前此次发行正在备案中。2 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 3 释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 英佰德 指 山东英佰德信息科技有限公司，本公司全资子公司 地纬赛博 指 北京地纬赛博科技有限公司，本公司全资子公司 山大产业集团 指 山东山大产业集团有限公司 三会 指 山大
4、地纬软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 山大地纬软件股份有限公司章程 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字20190011078 号审计报告及其后附的财务报表、附注 报告期、本期、本年度 指 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上期 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
5、 元、万元 指 人民币元、万元 注：报告中的差异均为四舍五入造成的尾数差异。4 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实
6、、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.技术创新风险 公司所处的行业对软件开发有严格的技术要求，公司多年来在人社信息化和智能用电信息化建设中积累了丰富的技术和经验，相关产品在省级规模运营中有良好的表现，同时具备服务更大市场的技术实力。但如果公司在未来经营发展过程中，出现重大技术漏洞或缺陷，或无法根据市场和客户的需求及时进行产品或技术更新，将出现被市场淘汰的风险。2.人才流失风险 公司所处的行业为技术密集型行业，对开发人员的行业专业知识要求和软件开发能力都有较高的要求。
7、随着业务快速发展，公司对优秀专业技术人员、业务人员和管理人才的需求也不断增加，如果公司核心骨干人员大幅度流失或不能及时引进满足发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。3.市场区域集中风险 公司的收入主要集中在山东省，报告期来源于山东的收入占公司营业收入的比重较高。尽管公司业务快速扩大至国内多个省份，但是在短期内收入仍将主要集中在山东市场。如果山东市场对公司产品和服务的需求量下降，将对公司的业绩产生不利影响。4.行业竞争加剧风险 人力资源和社会保障、智能用电信息化领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，但除本公司外，具有不少有实力的企业 5 从事相关的产品研发、销售，而且不断有新的市
8、场主体进入。如果公司面对一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的现有或潜在竞争对手未及时采取有效措施，不及时壮大公司自身综合实力，则有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势，甚至出现业绩下滑的情况。5.税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业，根据鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策 有关规定,对公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。此外，根据关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知、关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知等规定，公司为国家规划布局内重点软件企业，享受 10%所得税税率。公司预
9、计能够持续保持高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业资质，并符合上述有关规定，但如由于各种原因公司未被认定为高新技术企业以及国家规划布局内重点软件企业，或者国家上述优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山大地纬软件股份有限公司 英文名称及缩写 Dareway Software Co.,Ltd.证券简称 山大地纬 证券代码 831688 法定代表人 李庆忠 注册地址 山东省济南市高新区港兴一路 300 号 办公地址 山东省济南市高新区港兴一路 300 号 主办券商 民生证券股份有
10、限公司 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李东昕、张二勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵永光 电话 0531-58520580 传真 0531-58520555 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市高新区港兴一路 300 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间
11、2015-01-29 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 人力资源和社会保障、智能用电等相关信息化产品的研发、销售及技术支持 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）115,850,000 做市商数量-控股股东 山东山大产业集团有限公司 实际控制人 山东大学 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370000614070564Q 否 7 税务登记证号码 91370000614070564Q 否 组织机构代码 91370000614070564Q 否 8 第三节会计数据和
12、财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 264,904,654.99 293,846,688.93 -9.85 毛利率%44.48 38.14 -归属于挂牌公司股东的净利润 47,532,629.04 47,820,088.67 -0.60 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,929,111.41 42,045,524.76 -5.03 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.86 35.17 -加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.36 30.92 -
13、基本每股收益 0.1611 0.5976 -73.04 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 393,291,613.08 362,230,945.54 8.57 负债总计 145,049,853.27 194,449,396.13 -25.40 归属于挂牌公司股东的净资产 248,241,759.81 167,781,549.41 47.96 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.09 2.74 资产负债率%（母公司）35.72 52.70 -资产负债率%（合并）36.88 53.68 -流动比率 3.12 1.97 -利息保障倍数-
14、三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,878,236.02 3,757,579.04 242.73 应收账款周转率 4.86 8.98-存货周转率 4.02 5.04 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.57 41.42 -营业收入增长率%-9.85 26.22 -净利润增长率%-0.60 7.10 -五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 115,850,000.00 80,450,000.00 44.00 计入权益的优先股数量-9
15、 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 198,268.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,493,393.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,431,757.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,259,903.86 所得税影响数 656,386.23 少数股东权益影响额（税后）7,603,517.63 非经常性损益净额非经常性损益净额 7,603,517.63 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本年期末（本年期末（本
16、本年同期）年同期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,196,107.12 1,196,107.12 3,385,000.00 3,385,000.00 应收账款 63,902,203.91 70,111,084.51 27,473,504.09 30,729,416.57 预付款项 3,029,979.82 3,029,979.82 16,367,431.68 16,367,431.68 其他应收款 12,961,215.88 12,961,215.88 8,082,730.30 8,0
17、82,730.30 存货 30,111,478.28 25,975,061.75 49,850,338.09 47,128,727.40 投资性房地产 1,208,365.10 1,208,365.10-固定资产 88,396,484.24 88,396,484.24 88,548,743.40 88,548,743.40 递延所得税资产 2,547,574.03 2,567,945.38 2,640,000.50 2,662,147.63 资产总计 391,858,947.65 393,291,613.08 362,226,639.23 362,230,945.54 应付账款 36,978,
18、005.00 36,978,005.00 30,961,661.80 30,961,661.80 预收款项 54,229,047.06 49,415,097.99 101,962,143.61 96,856,347.72 应付职工薪酬 5,070,442.56 5,070,442.56 5,997,700.68 5,997,700.68 应交税费 3,214,654.53 3,703,081.29 913,143.23 1,253,286.14 其他应付款 513,086.50 513,086.50 589,866.49 589,866.49 负债合计 149,375,375.58 145,0
19、49,853.27 199,215,049.11 194,449,396.13 资本公积 42,584,881.40 42,584,881.40 25,859,300.04 25,859,300.04 盈余公积 14,061,543.27 14,637,362.04 9,571,068.32 9,618,767.91 未分配利润 69,987,147.40 75,169,516.37 47,131,221.76 51,853,481.46 归属于母公司所有者权益合计 242,483,572.07 248,241,759.81 163,011,590.12 167,781,549.41 所有者权
20、益合计 242,483,572.07 248,241,759.81 163,011,590.12 167,781,549.41 营业收入 262,409,575.29 264,904,654.99 285,603,652.21 293,846,688.93 营业成本 145,666,871.86 147,081,677.70 179,045,300.92 181,766,911.61 销售费用 15,648,656.46 15,648,656.46 13,374,646.50 13,374,646.50 管理费用 63,392,913.37 63,392,913.37 53,122,794.0
21、8 53,122,794.08 10 资产减值损失 2,829,147.53 2,811,389.77 1,542,239.54 1,763,710.81 营业外收入 16,502,664.00 16,700,932.28 12,019,393.60 12,019,393.60 所得税 3,810,063.51 3,919,866.68 6,856,076.81 7,386,072.29 净利润 46,544,400.59 47,532,629.04 43,050,129.39 47,820,088.67 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司所处行业属于
22、软件和信息技术服务业，公司一直致力于人力资源和社会保障、电力行业智能用电领域以及其他电子政务领域的信息化产品研究、开发、应用和推广。公司产品主要销售给各地人力资源和社会保障部门、国家电网公司各省公司。人力资源和社会保障信息化是指根据国家（地方）政策，基于行业标准和“金保工程”建设要求构建基础信息网络平台、开发和建设行业应用软件、提供人力资源和社会保障信息化服务。所提供的软件产品及信息技术服务需要严格根据客户需求、业务流程来设计定制。人力资源和社会保障信息化项目一般都是通过政府招标的形式，面向具有资质的信息技术服务企业进行公开招标。企业中标后，根据招标要求和用户密切合作，完成软件项目的开发、实施
23、等工作，并为人社客户提供长期稳定的技术支持与服务。人力资源和社会保障信息化行业具有高度依赖国家政策、行业入围门槛高、重视行业背景、重视技术支持与服务等特点。智能用电信息化项目一般都是通过供电企业招标的形式，面向具有资质的信息技术服务企业进行公开招标。智能用电领域软件企业经营模式一般为：首先企业根据自身的行业经验和需求定位研发形成产品基线，企业中标后，根据招标要求，充分调研用户需求确定项目范围，在产品基线基础上构建满足用户要求的软件产品，同时提供系统建设、运维等服务。对于智能用电领域中作为基础支撑的用电信息采集系统，必须满足国家电网公司以及南方电网公司相关标准规范。目前国家电网公司用电信息采集系
24、统建设招标采用各省公司统一招标的模式，各省公司根据国家电网公司批准的建设计划每年进行多次集中公开招标。公司主要通过公开招标和竞标的方式获得订单，并与客户签订销售合同，按照合同内容采购软硬件产品、提供系统集成服务、开发软件以及提供技术服务等。公司长期为人力资源和社会保障等政府部门、国家电网等大型企业提供服务，通过对客户业务和应用系统的了解，深入挖掘客户需求，不断开发新的产品以满足应用，从而获得新的业务和订单。报告期及报告期后至报告出具日公司商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发
25、生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司继续以提供人力资源和社会保障行业、智能用电行业信息化综合解决方案为核心，加大市场开拓力度，完善、丰富和提升公司产品。人社领域，公司承担的社会保障智慧服务平台研发及推广项目通过山东省科技厅验收。新系统 SmartHS4.0继 2015 年在威海上线后，2016 年在山东省直、烟台、滨州等地成功上线运行，受到了人社部、各省市人社局、社会各界的高度认可，先后被新华社、中国政府网、中国劳动保障报、山东电
26、视台等多家媒体报导，公司已与国内近 100 家市人社机构深度沟通交流。新一代医院医保结算系统已经在山东省内陆续推广，该系统可以解决医院诊间结算、智能医保审核等问题。人社移动应用平台开始推广使用，“互联网+人社”效果明显，全面完 12 善和提升了人社公共服务体系，公司开始直接面向社会公众提供服务。电力领域，中标南方电网大数据、山东省电力公司大数据、电力积分商城等软件研发及运维项目近 5,000万元。公司研发的电力彩虹营业厅系统、“多表合一”信息采集系统、大数据窃电预警分析系统陆续上线，“互联网+供电”服务模式不断深化。公司在加强内控建设、建立市场 KPI 考核机制、人才吸引和招聘、培训与薪酬体系
27、建设、组织机构管理、资质管理、项目建设、本地化服务等各方面进行了改革优化，取得了积极成果，提升了公司的整体实力和凝聚力。报告期内，公司实现营业收入 26,490.47 万元，净利润 4,753.26 万元，其中净利润较上年同期减少 28.75万元。报告期末，公司总资产 39,329.16 万元，较上年期末增加 3,106.07 万元，增长率 8.57%；净资产 24,824.18万元，较上年期末增加 8,046.02 万元，增长率 47.96%。公司继续加大软件产品的研发，2016 年申请并立项科研项目 6 项，新申请并获批软件著作权 6 项、专利授权 1 项，获各类科研经费、财政支持 400
28、 万元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 264,904,654.99-9.85%100.00%293,846,688.93 26.22%100.00%营业成本 147081677.7-19.08%55.52%181,766,911.61 36.62%62.69%毛利率 44.48%38.14%管理费用 63,392,913.37 19.33%23.93%53,122,794.08 0.98%
29、18.60%销售费用 15,648,656.46 17.00%5.91%13,374,646.50-2.24%4.68%财务费用-1,247,235.19 91.11%-0.47%-652,626.82 298.22%-0.23%营业利润 34,960,195.37-19.25%13.20%43,294,929.67 10.64%17.49%营业外收入 16,700,932.28 38.95%6.30%12,019,393.60-4.26%4.21%营业外支出 208,631.93 92.89%0.08%108,162.31-85.16%0.04%净利润 47,532,629.04-0.60%
30、17.94%47,820,088.67 7.10%15.07%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入为 26,490.47 万元，较上期下降 9.85%。报告期内公司继续以提供人力资源和社会保障行业、智能用电行业信息化综合解决方案为核心，不断完善和优化产品收入结构，减少了上期收入占比较高但毛利率较低的系统集成业务。2.营业成本：本期营业成本较上期下降 3,468.52 万元，由于完善和优化产品收入结构，系统集成业务收入占比下降，相对应的设备等硬件采购支出随之下降。3.毛利率：本期毛利率上升 6.34%，主要是完善优化产品收入结构，降低了毛利率低的系统集成业务收入占比。4
31、.管理费用：本期较上期增长 19.33%，主要原因是随着公司业务快速发展，管理及研发人员亦随之增加，人力成本上升，以及员工福利体系不断完善、办公楼折旧增加。5.财务费用：主要是银行存款产生的利息收入。6.营业外收入：增长率 38.95%,主要是本期政府补助增加。7.营业外支出：本期主要为部分综合设备以及 IT 设备的报废支出。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 264,562,774.65 147,003,006.30 293,846,688.93 181,766,9
32、11.61 其他业务收入 341,880.34 78,671.40 13 合计合计 264,904,654.99 147,081,677.70 293,846,688.93 181,766,911.61 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 软件开发 64,970,682.01 24.56%67,267,864.03 22.89%产品化软件 26,786,875.64 10.12%23,964,770.14 8.16%运维及技术服务 74,060,128.65 27.9
33、9%30,212,697.77 10.28%硬件及系统集成 98,745,088.35 37.32%172,401,356.99 58.67%合计合计 264,562,774.65 100.00%293,846,688.93 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入按照类别划分为软件开发、产品化软件、运维及技术服务、硬件及系统集成。2016 年，公司中标山东省电力公司大数据运营维护项目 3,410.19 万元，运维及技术服务有较大幅增长；公司进一步完善和优化产品收入结构，减少了上期收入占比较高但毛利率低的系统集成业务。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项
34、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,878,236.02 3,757,579.04 投资活动产生的现金流量净额-9,294,337.52-28,827,582.13 筹资活动产生的现金流量净额 28,008,331.36 65,425,000.00 现金流量分析：现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 912.07 万元，主要原因是公司本期优化及完善产品收入结构，系统集成收入占比下降，硬件设备采购支出随之下降，经营活动现金流出减少，因此本期经营活动产生的现金流量净额较上期有所增加。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,953.32 万元
35、，上期支付购楼款 2,520.65 万元，本期购置固定资产的支出主要为办公大楼的装修及改造费用，因此投资活动现金流出较上期有所下降。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,741.67 万元，截止到 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年股票发行工作尚未结束，且在报告期进行了权益分派，因此筹资活动产生的现金流量净额较上期有所下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家电网有限公司 65,069,303.29 24.56%否 2 中国建设银行股份有限公司 47,
36、903,845.40 18.08%否 3 济南睿辰众科科技有限公司 10,625,468.37 4.01%否 4 山东正晨科技股份有限公司 7,723,944.21 2.92%否 5 山东省人力资源和社会保障厅 6,952,942.13 2.62%否 合计合计 138,275,503.40 52.20%-注：前五大客户的总销售金额为 13,827.55 万元，年度销售占比 52.20%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东鲁信智能科技有限公司 22,433,586.9
37、3 20.52%否 2 山东神州四季通信技术有限公司 9,193,547.89 8.41%否 3 紫光数码（苏州）集团有限公司 7,800,717.60 7.14%否 4 山东正元冶达科技发展有限公司 5,480,641.12 5.01%否 5 神州数码（中国）有限公司 3,300,700.86 3.02%否 合计合计 48,209,194.40 44.10%14（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 38,769,635.43 34,705,943.29 研发投入占营业收入的比例 14.64%11.81%
38、公司本期研发投入金额占营业收入的比例为 14.64%，金额较上期增加 2.83%，主要是随着公司规模扩张，研发项目以及相应的研发人员大幅增加，人员工资费用以及折旧费用较上期有较大增加。专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：公司持续加大产品的研发，2016 年申请并立项科研项目 6 项，新申请并获批软件著作权 6 项、专利授权1 项，获各类科研经费、财政支持 400 万元。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减%金额金额 变动变动
39、 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的比重的比重%货币资金 184,703,554.25 20.56%46.96%153,199,631.03 33.13%42.29%4.67%应收账款 70,111,084.51 128.16%17.83%30,729,416.57-4.08%8.48%9.34%存货 25,975,061.75-44.88%6.60%47,128,727.40 135.82%13.01%-6.41%长期股权投资-固定资产 88,396,484.24 -0.17%22.48%88,548,743.40 825.01%24.4
40、5%-1.97%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 393,291,613.08 8.57%-362,230,945.54 41.42%-0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金:本期较上期增加 3,150.39 万元，增长率 20.56%，主要是报告期股票发行到款 4,000 万。2.应收账款：本期较上期增加 3,938.17 万元，增长率 128.16%，主要是本期电力行业收入大幅增加，而电力公司较人社部门回款相对较慢。3.存货：本期比上期减少 2,115.37 万元，主要是本期公司优化及完善产品收入结构，系统集成业务收入占比下降，硬件设备采购随之降低
41、。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，分别为：（1）北京地纬赛博科技有限公司 该公司成立于 2005 年 3 月 20 日，注册资本为 500 万元，注册地址为北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 901，法定代表人为郑永清，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；互联网信息服务。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）15（2）山东英佰德信息科技有限公司
42、 该公司成立于 2005 年 12 月 26 日，注册资本为 240 万元，注册地址为济南市高新区颖秀路（山大科技园内），法定代表人为洪晓光，经营范围为计算机软硬件产品、电子产品、通讯设备（不含无线电发射器材）的技术开发、咨询服务、技术培训及产品生产、销售；办公设备、教学设备销售；计算机租赁；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1.宏观环境和行业发展“十三五”时期，全球信息技术革命持续迅猛发展，“互联网+”和大数据上升为国家战略，对行业治理体系和服务模
43、式产生广泛而深刻的影响，行业信息化发展面临前所未有的重大机遇。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。信息技术应用与业务融合日趋紧密，IT 软件行业正成为社会、经济各领域重要的支撑工具。随着经济社会和信息技术的不断发展，政府部门和社会公众均对提高人力资源和社会保障行政能力和服务水平、智能用电领域服务水平提出了新的要求，人力资源和社会保障、智能用电等民生领域的信息化进入了快速发展阶段。（
44、1）人力资源和社会保障信息化行业概况 国家相继出台国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知、国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见等政策；2016 年，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，在“十三五”期间大力促进大数据、云计算、物联网的广泛应用，医改+医疗健康产业+互联网+大数据给行业未来五到十年的发展奠定了基础、明确了方向、拓展了空间。（2）智能用电软件行业概况 电力发展“十三五”规划提出：“十三五”期间，我国将加快推进“互联网+”智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，满足多元用户供需互动。
45、实现能源生产和消费的综合调配，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。通过“互联网+”应用，将互联网技术、理念及思维模式与电力生产、传输、存储、消费以及市场领域深度融合，创新能源发展模式，促进能源系统扁平化，提升能源系统整体效率及运行水平。2.市场竞争状况（1）人社信息化行业市场竞争情况 人社信息化行业解决方案提供商主要集中在东软集团等 8 家具有人社部全部认定资质的企业，公司市场份额不断扩大。随着公司规模、实力的不断提升，新一代人社核心解决方案在全国的影响，以及“互联网+人社”对信息化系统升级的要求，公司竞争优势将不断得以体现。（2）智能用电软件行业市场竞争情况 智能用电软件行业具有专业程度
46、高、技术水平要求高等特点，这就要求软件企业必须具备丰富的电力行业经验及充分的技术积累，因此该类软件企业准入门槛较高。我国从事智能用电软件行业的企业多是具有多年电力行业从业经验以及高新技术研究基础的企业。目前在智能用电信息化领域，尤其是其支撑性的用电信息采集领域，市场份额较大的企业数量较少，公司有着较强的竞争实力。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1.较强的研发技术水平和可持续的创新机制 公司遵循“以服务为中心，以创新促发展”的运营理念，以科技创新作为企业发展原动力，坚持自主创新，以研究院为技术创新龙头，以公司的服务内容为研究背景，深入研究公司主要服务领域的业务模型和技术应用，开展前沿技术研
47、究与开发，不断推动公司服务能力的提高、产品品质的提升和技术进步。16 2.稳定的管理及人才队伍 管理团队均拥有较强的教育和学术背景，以及在公司长期的管理经验，紧密合作，稳定高效。公司通过员工持股等吸引、留住和激励实现公司战略目标所需要的人才，使其与公司成为事业共同体、利益共同体，保持了人才队伍的稳定性，为下一步公司实现跨越式发展提供了有力保证。3.稳定增长的市场份额和客户群体 在人力资源和社会保障信息化领域，公司与国内近 20 个省市自治区的人力资源和社会保障经办机构建立了合作关系，行业市场占有率位居全国前列。在智能用电领域，公司在山东、重庆、陕西、河北、江西、四川等省市等承建了用电信息采集系
48、统和智能运维管理平台，其中山东省为国内最大的用电信息采集系统。4.丰富的行业项目经验 公司成立来，承担了大中型人力资源和社会保障信息化项目逾百项、多个电力公司的多项智能用电信息化系统，积累了丰富的行业项目建设经验，解决了系统可靠性、稳定性、安全性、海量数据存储技术、海量数据并行处理技术等，行业经验积累已成为本行业的进入壁垒。5.资质壁垒 人社部实行了严格的软件服务资格准入制度，要求各地社会保障信息化建设必须选择具备前台技术支持商资格的软件厂商进行本地化实施。公司是较早获得人社部前台技术支持商资格的企业之一，目前也是全国少数几家具备人力资源和社会保障领域所有信息系统的开发建设资质和持续服务能力的
49、软件企业之一。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内公司经营保持健康持续成长，产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对 员工、客户、社会等的责任。公司今后将根据自身的经营情况，加强参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗
50、低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位。软件业也是国家发改委新颁布的产业结构调整指导目录（2011年本）中的鼓励类产业，属于国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）中的“信息产业及现代服务业”重点领域。全球软件和信息技术服务业已经进入转型关键期，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等蓬勃发展，信息通信技术的应用渗透到经济和社会生活各个领域，培育出众多新的产业增长点。伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服
