1、山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 1 山东智洋电气股份有限公司 (ShanDong ZhiYang Electric Co.,LTD)智 洋 电 气NEEQ:831681 年度报告 2016 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月“智洋”商标注册号：7449524 被山东省工商行政管理局认定 为“山 东 省 著 名 商 标”2016 年 8 月“基于状态检修的直流电源智能监控管理系统”列入山东省高端技术装备新产品推广目录（第五批）2016 年 10 月 30 日，公司自主研发的“直流电源培训及测试系统”及“环
2、网柜智能运维管理系统”在由中国电力企业联合会主办项目科技成果鉴定会上被鉴定为“国际领先”2016 年 5 月 26 日“智洋奖学金”续签仪式在山东理工大学举行，本奖项成立于 2012 年，已连续进行五届 2016 年 12 月 23 日公司通过信息技术服务管理体系认证 2016 年 5 月智洋电气的“输电线路可视化系统”成功应用于世界最高电压等级交流特高压线路锡盟至山东 1000kV 特高压交流输电线路 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.25
3、 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.55 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智洋电气 指 山东智洋电气股份有限公司 有限公司、智洋有限 指 公司前身“山东智洋电气有限公司”,曾用名“淄博智洋电气有限公司”智洋控股 指 股份公司股东淄博控股有限公司,持有公司 54.77%股份 智洋合伙 指 股份公司股东淄博智洋投资合伙企业(有限合伙),持有公司 8.69%股份 驰昊电力 指 股份公司全资子公司济
4、南驰昊电力科技有限公司 股东大会 指 山东智洋电气股份有限公司股东大会 股东会 指 山东智洋电气股份有限公司股东会 董事会 指 山东智洋电气股份有限公司董事会 监事会 指 山东智洋电气股份有限公司监事会 挂牌 指 山东智洋电气股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 德衡律师 指 山东德衡(济南)律师事务所 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)以 2016 年 12 月 31日为审计基准日对山东智
5、洋电气股份有限公司的财务报表进行审计后于 2016 年 4 月 27 日出具的信会师报字2017第 ZG11880 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 山东智洋电气股份有限公司章程 三会 指 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 系统集成 指 将一个系统所需要的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统。二次设备 指 完成对电力系统的操作控制、运行监视测量和继电保护等功能的设备,包括继电保护装
6、置、各种自动控制装置、测量计量设备、通信以及操作电源等部分。直流电源 指 变电站内作为控制、信号、保护、自动重合闸操作、事故照明、直流油泵、各种直流操作机构的分合闸、二次回路的仪表等用电装置的直流供电电源 GIS 指 GAS INSULATED SWITCHGEAR 的简写,即气体绝缘金属封闭开关设备。kV 指 电压单位:千伏 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管
7、会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 季节性波动风险 公司主要客户来自
8、于电力系统,由于我国电力系统投资规划的审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和特定的时间安排,即大部分项目在上年年末或当年年初制订投资计划和支出预算,第一季度报有关主管部门进行审批,第二、三季度开展招投标及项目的施工和建设,项目的验收及款项的支付则主要集中在下半年,因此公司确认收入及销售回款主要集中在下半年,上半年较少,而为维持公司业务规模的有关支出持续发生,因而公司上半年会面临一定的资金压力,并且公司业绩也具有一定的波动性。依赖于电力行业投资的风险 公司所属行业属于先进制造业,是目前国家鼓励发展的产业。公司下游产业电力行业的发展,尤其是国内智能电网建设的投入规模,对包括公司在内的电力
9、系统二次设备制造企业有重大影响。如果未来国家宏观政策变化,智能电网投资建设的产业政策发生变化,电力自动化系统的实际投资建设增速出现波动,将影响电力自动化设备制造业的需求规模,进而对本行业以及公司的主营业务造成不利影响。实际控制人控制的风险 本公司股东刘国永、聂树刚、赵砚青自 2008 年 5 月以来始终共同实施对本公司的实际控制,并通过签订一致行动协议的措施使得对公司的实际控制权在可预期期限内是稳定、有效的。上述一致行动协议虽然有利于保证公司共同控制权的稳定,但如果前述3人在约定的一致行动期限到期后或因出售所持股票而导致股权比例不足以对公司实施控制,或者出现3人对公司重大事项的表决意见不一致的
10、情形,可能会导致公司的实际控制权发生变化或股东大会会议审议的事项不能正常表决通过的风险,从而影响公司的决策效率。人力资源风险 公司的发展很大程度上依赖于高素质的技术人员、营销人员和管理人员。随着市场竞争的加剧,对上述人员的需求将日益山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 7 增加。如果公司的核心技术和管理人员出现流失,又无法及时招聘到所需人员,将对公司经营产生不利影响 应收账款回收风险 公司应收账款规模相对较高。公司主要客户为国家电网公司,行业特点影响,公司部分货款回收期相对较长。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 8 第二节公
11、司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东智洋电气股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong ZhiYang Electric Co.,LTD 证券简称 智洋电气 证券代码 831681 法定代表人 刘国永 注册地址 淄博开发区政通路 135 号 E 座 405 室 办公地址 淄博开发区政通路 135 号 E 座 405 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇波 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈晓娟 电话 05
12、33-3580242-8007 传真 0533-3586816 电子邮箱 公司网址 http:/ 淄博开发区政通路 135 号 E 座 405 室 邮编 255086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 12 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电力机械及器材制造业 主要产品与服务项目 电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、
13、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护;视频监控系统集成及维护;工业自动化系统集成及维护;计算机系统集成及维护;安防工程施工及维护;智能综合布线工程施工及维护;电力工程施工;电力设山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 9 施承装(修、试);电网线路及电力设备的检测、维修技术服务;信息技术服务;软件开发、销售、技术服务;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经
14、相关部门批准后方可开展经营活动),普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 46,010,000 做市商数量 0 控股股东 淄博智洋控股有限公司 实际控制人 刘国永、聂树刚、赵砚青 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370300787160568U 否 税务登记证号码 91370300787160568U 否 组织机构代码 91370300787160568U 否 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入
15、 94,224,164.94 71,833,728.72 31.17%毛利率 54.90%52.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,012,013.03 16,723,658.18 13.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,623,754.37 16,668,583.25-0.27%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.32%42.10%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.02%41.96%-基本每股收益 0.43 0.83-48.19%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期
16、末 增减比例增减比例 资产总计 126,628,744.14 90,522,021.21 39.89%负债总计 41,657,066.38 28,307,466.00 47.16%归属于挂牌公司股东的净资产 84,971,677.76 62,214,555.21 36.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 2.83-34.63%资产负债率（母公司）42.80%38.39%-资产负债率（合并）32.90%31.27%-流动比率 2.86 2.98-利息保障倍数 56.16 27.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,
17、789,756.90 10,341,522.74-应收账款周转率 1.60 2.03-存货周转率 3.15 3.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.89%85.46%-营业收入增长率 31.17%66.67%-净利润增长率 13.68%122.68%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 11 普通股总股本 46,010,000 22,000,000 109.14%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金
18、额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,943.29 入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,787,417.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,722.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,809,196.49 所得税影响数 420,937.83 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,388,258.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（
19、期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司业务立足于电力自动化行业，致力于电力自动化设备和系统研发、生产、销售及技术服务，主营业务收入主要来源于直流电源智能监控管理系统、蓄电池（内阻）在线监测系统、智能型交直流一体化电源系统、变电站辅助系统综合监控平台、配电网智能运维管理系统及输电线路智能监控管理系统等核心产品的销售。公司目前拥有知识产权 104 项
20、。其中已授权专利 46 项，包含发明专利 4 项、外观专利 1 项、实用新型 41 项；软件著作权 54 项；商标 4 项，其中一项被认定为山东省著名商标。公司建有省级“企业技术中心”、山东省软件工程技术中心、淄博市工程技术研究中心、省级“一企一技术”研发中心。公司不断加强产学研合作，与山东大学、山东理工大学等高校保持长期合作的关系，与山东理工大学联合成立的“教学科研实践基地”并建立“蓄电池性能分析实验室”。公司获得计算机信息系统集成及服务资质三级资质、山东省安全技术防范工程设计施工等级二级资质。公司主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其所属的各级供电公司、各大发电集团及其所属电厂电站等。行
21、业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是核心产品得以为客户认可、创造附加值的根本。公司根据市场需求，并结合合同订单，由研发中心进行产品技术解析后安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，并进行产品现场安装调试服务，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。2014 年、2015 年和 2016 年公司的毛利率为 52.04%、52.13%、54.90%，与行业平均毛利率较为接近。报告期内商业模式没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发
22、生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 13 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016年我公司共实现销售收入94,224,164.94元,较去年同期增幅为31.17%；营业利润15,604,700.42元，较去年增长 36.66%；营业收入及营业利润都保持了持续、稳定的增长。净利润受所得税税率调整的原因增幅为 13.68%。报告期内公司的业务继续保持快速发展态势。报告期内营业收入增长 31.17%，主要原因为：公司近年来在研发和
23、科技创新投入方面不断增加，产品不断推陈出新并得到市场认可，经过市场考验后，产品性能的先进性及稳定性得到了广大客户的不断认可，销量不断提升；另一方面公司加强对原有客户的深度开发和新市场的拓展，并于报告期内成功进入南方电网，在西部各省业务上也实现了突破。2016 年公司毛利率为 54.90%与 2015 年的 52.13%相比略有提升，主要原因为公司销售结构产品的变化，利润水平较高的系统集成类产品的比重由 40.59%上升至 59.06%。本期管理费用、销售费用占营业收入的比率分别增加 1.06 个百分比、2.72 个百分比,管理费用较去年增长 38%，主要原因为本期公司对输电、配网等新产品的研发
24、投入，管理费用中的研发总投入 1112.23 万元，较去年同期增长 120.58%；销售费用较去年同期增长 62.69%，主要原因为公司近年来对新市场的开拓不断加强，在人力和市场调研方面都加大了投入也取得了成果。2016 公司成功进入南方电网，在西部各省业务上也实现了突破。净利润较去年同期增长 13.68%，低于营业收入增长的 31.17%。公司营业利率相对稳定而净利润率下降的原因主要受子公司所得税税率由去年 0%上升至 12.5%的变化影响，影响金额超过 120 万元。本期经营活动产生的净现金流量为-8,789,756.90 元，去年同期为 10,341,522.74 元。本年经营活动产生的
25、净现金流量为负原因为：1、本期公司对输电、配网等新产品的研发投入，管理费用中的研发总投入 11,122,287.17 元，较去年同期增长 120.58%；2、销售费用较去年同期增长 62.69%：2016年公司积极开展对新市场的拓展并于报告期内成功打开南方市场，在西部各省业务也取得突破。3、报告期内公司员工净增 60 人，报告期内职工薪金支出增加 7,277,704.84 元；4、由于业务量增长及公司未来预期备货的原因存货净额增长 8,260,298.98 元 5、收到软件产品增值税即征即退金额减少1,303,384.82 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目
26、项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 14 营业收入 94,224,164.94 31.17%-71,833,728.72 66.67%-营业成本 42,499,636.57 23.59%45.10%34,386,854.48 66.36%47.87%毛利率 54.90%-52.13%-管理费用 20,165,934.66 38.00%21.40%14,613,119.77 59.34%20.34%销售费用 13,199,
27、801.74 62.69%14.01%8,113,349.91 69.63%11.29%财务费用 409,400.70-32.38%0.43%605,426.47 45.67%0.84%营业利润 15,604,700.42 36.66%16.56%11,418,358.27 62.37%15.90%营业外收入 7,481,514.55 14.30%7.94%6,545,631.65 281.84%9.11%营业外支出 19,022.12-95.88%0.02%461,579.62 209.33%0.64%净利润 19,012,013.03 13.68%20.18%16,723,658.18 1
28、22.68%23.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入 2016 年度较 2015 年度增长 31.17%。公司近年来在研发和科技创新投入方面不断增加，产品不断推陈出新并得到市场认可，经过市场考验后，产品性能的先进性及稳定性得到了广大客户的不断认可，销量不断提升；另一方面公司加强对原有客户的深度开发和新市场的拓展，并于报告期内成功进入南方电网，在西部各省业务上也实现了突破。2、公司营业成本 2016 年度较 2015 年度增长 23.59%同期营业收入增长 31.17%，毛利率水平较去年同期提高 2.77%，其变动的主要原因为公司销售产品结构的变化，利润水平较高的系统集成类
29、产品的比重由 40.59%上升至 59.06%。3、公司管理费用增长 38.00%，其主要原因一方面是由于公司对高精尖人才的引进，2016 公司技术人员增加 19 人，另一方面是公司对输电、配网等新产品的研发投入，2016 年公司研发总支出为1112.23 万元，较去年同期增长 120.58%。4、销售费用增长 62.69%，保持了持续的增长，其主要原因为公司近年来对新市场的开拓不断加强，在人力和市场调研方面都加大了投入也取得了成果。2016 公司成功进入南方电网，在西部各省业务上也实现了突破。5、财务费用减少 196,025.77 元降幅 32.38%，主要原因:一是因为公司年均存款额增长
30、26.57%，利息收入增长 94,938.57 元；二是 2016 年银行贷款利率整体下降；6、营业利润较去年增长 36.66%，主要原因为:营业收入增长 31.17%且公司产品销售结构变化使成本利润率增长 2.77%，但由于公司本发研发投入及市场开拓费用的增长，期间费用占营业收入的比率增长 3.37%，故 2016 年营业利润率为 16.56%与 2015 年的 15.9%比较相对稳定；7、营业外收入较去年同期增长 14.30%，主要原因为：报告期内计入非经常性损益的政府补贴收入金额较去年同期增加 2,220,017.00 元；8、营业外支出较去年同期减少 95.88%，主要原因为去年存货报
31、废处置损失 395,949.10 元;9、净利润较去年同期增长 13.68%，低于营业收入增长的 31.17%。公司营业利率相对稳定而净利润山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 15 率下降的原因主要受子公司所得税税率由去年 0%上升至 12.5%的变化影响，影响金额超过 120 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 94,216,941.94 42,436,493.84 71,833,728.72 34,386,854.48 其他业务收入 7
32、,223.00 63,142.73 0.00 0.00 合计合计 94,224,164.94 42,499,636.57 71,833,728.72 34,386,854.48 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统软件 1,789,324.81 1.90%3,118,282.02 4.34%系统集成 55,651,820.10 59.06%29,157,345.35 40.59%系统维护 36,775,797.03 39.03%39,558,1
33、01.35 55.07%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司的主营业务结构在报告期发生较大变化，系统集成类产品占营业收入的比重由去年的 40.59%上升到 59.06%。其变化主要原因：一是客户需求结构的调整；二是公司产品、技术和服务水平等综合能力得到了较大的提升，在对技术、软件及硬件集成方面要求更高的系统集成类产品的服务和制造能力上不断提高，得到了市场认可并取得较好的市场反馈；三是系统集成类产品技术及综合门槛高，利润水平也相对高，公司在销售政策和产品销售方式上也做了相应的调整，将公司系统软件与硬件产品更好的融合销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期
34、金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,789,756.90 10,341,522.74 投资活动产生的现金流量净额-2,483,389.95-974,844.97 筹资活动产生的现金流量净额 10,203,911.78 15,383,817.35 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的净现金流量为-8,789,756.90 元，去年同期为 10,341,522.74 元，经营活动现金流入增长 42.43%，经营活动现金流出增长 75.56%。净现金流量减少的主要原因为：1）、本期公司对输电、配网等新产品的研发投入，管理费用中的研发总投入 11,122,287.17
35、元，较去年同期增长 120.58%；2）、销售费用较去年同期增长 62.69%：2016 年公司积极开展对新市场的拓展并于报告期内成功打开南方市场，在西部各省业务也取得突破。3）、报告期内公司员工净增 60 人，报告期内职工薪金支出增加 7,277,704.84 元；4）、由于业务量增长及公司未来预期备货的原因存货净额增长 8,260,298.98 元 5）、收到软件产品增值税即征即退金额减少 1,303,384.82 元。2、投资活动的现金流出主要为固定资产支出，报告期内固定资产支出为 2,543,410.52 元，去年同期为 1,017,002.96 元，主要原因为公司实验、研发设备及公司
36、市场拓展需要购买车辆支出的增加。3、筹资活动现金净流量净额减少主要原因为 2015 年度公司完成第一次定向增发，融资金额为16,000,000.00 元，而报告期内融资增加 4,020,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 4,553,505.18 4.83%否 2 客户二 3,711,583.03 3.94%否 山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 16 3 客户三 3,408,102.58 3.62%否 4 客户四 3,153,008
37、.52 3.35%否 5 客户五 3,097,296.00 3.29%否 合计合计 17,923,495.31 19.03%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商一 5,375,100.00 11.40%否 2 供应商二 2,640,000.00 5.60%否 3 供应商三 2,597,784.30 5.51%否 4 供应商四 2,511,165.00 5.33%否 5 供应商五 1,925,800.00 4.08%否 合计合计 15,049,849.30 31.
38、92%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,122,287.17 5,042,373.97 研发投入占营业收入的比例 11.80%7.02%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 46 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：2016 年累计研发投入金额为 11,122,287.17 元，比上年增长 6,079,913.2 元，增幅 120.58%。主要是本年公司增加了研发项目，尤其是对输电、配网等新产品的研发投入，这些产品在本年已投入市场，并得到了客户的认可。同时由于公司
39、对高精尖人才的引进，研发人员也比去年有所增加，2016 公司技术人员增加 19 人，扩大了公司的研发团队，从而提升了公司的行业及产品竞争优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 28,672,494.78-2.21%22.65%29,321,669.85 558.74%32.39%-9.74%应收账款 66,213,145.31 51.02%52.29%43,843,80
40、0.81 72.75%48.43%3.86%存货 17,334,707.70 91.03%13.69%9,074,408.72-2.88%10.02%3.67%长期股权投资 0.00-0.00-0.00%-固定资产 6,825,889.92 240.11%5.39%2,006,984.75 23.31%2.22%3.17%在建工程 0.00-3,539,163.40 2.65%3.91%-短期借款 15,300,000.00 91.25%12.09%8,000,000.00 33.33%8.84%3.25%长期借款 0.00-0.00-资产总计 126,628,744.14 39.89%100
41、.00%90,522,021.21 85.46%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 17 报告期内资产总计较上年增加 36,106,722.93 元，增幅 39.89%的主要原因有：1、应收账款净额增长 22,369,344.50 元，51.02%原因为：报告期内公司营业收入增长 31.17%；公司主要客户为国家电网和南方电网其款项的回收有较强的季节性特点。2、存货净额增长 8,260,298.98 元增幅 91.03%，其主要原因为：一是业务量增长导致的备货量增长,二是因为公司对未来业务量的预期增加库存。3、
42、公司固定资产增长主要原因为子公司购买的办公楼房于报告期内达到验收条件由在建工程转入，转入金额为 3,611,012.24 元。4、公司短期借款增长 7,300,000.00 元增幅度 91.25%，主要原因为公司研发投入和业务扩展需要，申请商业贷款额度增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 济南驰昊电力科技有限公司成立于 2011 年 8 月 18 日，注册地址为:山东省济南市高新区新泺大街1299 号鑫盛大厦 2#-602 室,法定代表人赵砚青，注册资本 500 万元，公司主营业务为：一般经营项目：电力自动化系统、工业自动化监控系
43、统、仪器仪表、非专控通讯设备的研究、开发、销售；视频监控系统集成；工业自动化系统集成；安防工程施工；智能综合布线工程施工；软件开发、销售、技术服务（须经审批的，未获批准前不得经营）；为智洋电气全资子公司。2016 年共实现销售收入 11,004,427.34 元,净利润 9,177,689.56 元,随着驰昊电力业务的全面开展,子公司业务贡献有所提高。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司没有发生委托理财、委托贷款及衍生品投资的情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 延续“十二五”以来电网投资规模持续提升的态势，我国电网建设步伐稳步加快，并迎来了新一轮
44、高峰。来自中国电企业联合会的数据显示，2015 年我国电网工程建设完成 4,603 亿元，同比增山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 18 长 11.70%，为 2010 来以来的最快增速。2011-2015 年以来，国家电网公司投资额基本呈逐年上升趋势，五年复合增长率达 10.6%。据前瞻数据库数据显示，2016 年我国电网基本投资完成额累计 5,426亿元（准确数据以国网发布为准），累计同比增长 17.88%，再次刷新最快增速。2015 年 7 月，国家发改委、能源局联合发布关于促进智能电网发展的指导意见，提出到 2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、
45、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命。随着智能电网的推进，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升：智能化投资在十二五期间的年均投资额是第一阶段的一倍，占电网投资比例也由 6.2%提升到 11.7%。随着智能电网建设的展开，智能化投资将明显增加，二次设备投资占比将由目前的不足 5%提升至 12%-15%。电网建设建设周期长、投资规模大、技术难度高的综合工程，是实现我国的产业技术升级，推动能源资源的可持续供应和节能减排的民生和重要战略项目。从 2006 年到 2015 年，国家电网 110(66)千伏及以上输电线 路长度从41.32万
46、千米增至88.99万千米，110(66)千伏及以上变电设备容量从11.38亿 千伏安增至 36.12 亿千伏安，分别增加 1.15 倍和 2.17 倍，年增 5.3 万千米、2.7 亿千伏安。南方电网 110千伏及以上输电线路长度也突破了 20 万千米。能源局 2015 年 8 月发布配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），针 对配网供电可靠性、户均停电时间等提出针对性要求。2015-2020 年配电网 建设改造投资将不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，十三五期间累计投资不低于 1.7万亿元。根据国家电网相关统计数据显示，目前我国已投入运行的 35kV-
47、500kV 变电站 30,000 左右，并以每年新增为 3-5%速度增长，新建变电站基本上采用了自动化系统模式。随着国内厂家的产品技术含量、生产工艺水平的提高以及国家产业政策的支持，目前 220kV 及以下电压等级变电站自动化系统大都采用了国产产品，330kV 及以上电压等级也大量使用了国产产品。虽然目前在各电压等级变电站自动化系统中，还有一部分系统采用施耐德、西门子等国际知名公司的产品，但是随着国内各生产厂商的研发及制造水平的山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 19 不断提高，以及国家对自主创新产品的政策支持，国外企业的产品由于价格偏高、适应性不强等因素，在国内市场上的竞争
48、优势已不明显，其在国内市场上的份额也在逐年下降。目前，国内有上百家企业从事变电站自动化系统的研发和生产，其中绝大多数企业的产品面向 110kV及以下电压等级。从技术水平看，各厂商之间的竞争主要表现在系统的软、硬件研发实力和制造水平之间的竞争；从企业规模和竞争实力方面来看，行业内的主要生产厂商包括四方电子、南瑞继保、国电南自、国电南瑞等厂商。变压器、断路器、GIS、保护等主要设备的市场集中度已经很高，市场进一步提升空间不太大；监控自动化市场集中度相对较低；而故障信息系统、在线监测、网络分析系统等后台系统市场目前比较分散，未来该部分业务的集中度有望继续提高。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、
49、技术研发及创新优势 公司所处领域属于高技术行业领域，技术创新是第一发展力。公司成立之初始终秉承“诚信、创新、专业、共享”的核心价值观，在科技创新及研发支出上不断加大投入，2014-2016 年累计研发研发投入 1,998.29 万元，占公司总收入的 9.55%，公司通过不断积累和创新，已具有了较大的行业和产品竞争优势。公司目前拥有知识产权 104 项。其中已授权专利 46 项，包含发明专利 4 项、外观专利 1项、实用新型 41 项；软件著作权 54 项；商标 4 项，其中一项被认定为山东省著名商标。公司建有省级“企业技术中心”、山东省软件工程技术中心、淄博市工程技术研究中心、省级“一企一技术
50、”研发中心。公司获得计算机信息系统集成及服务资质三级资质、山东省安全技术防范工程设计施工等级二级资质，现为山东省软件企业、山东省高新技术企业。公司不断加强产学研合作，与山东大学、山东理工大学等高校保持长期合作的关系，与山东理工大学联合成立“教学科研实践基地”并建立“蓄电池性能分析实验室”。公司的核心技术多次获得淄博市科学技术奖，核心产品被认定为国家火炬计划项目、国家重点新产品，并获得国家科技部科技型中小企业技术创新基金及省、市科技发展计划的资助。山东智洋电气股份有限公司 公告编号：2017-012 20 2、人才优势 公司注重人才的培育和引进并在发展过程中形成了一支素质过硬的员工队伍，培养了一
