1、 银川城市管家商业服务股份有限公司 2016年度 城市管家 NEEQ:831801 银川城市管家商业服务股份有限公司 Yinchuan City Homemaking Commercial Service Co.,Ltd 年度报告 2016 银川城市管家商业服务股份有限公司 2016年度 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月，公司委托开发的城市管家手机 APP 正式投入运行。2、2016 年 5 月，公司与北京鸿泰美业国际商贸有限公司合作，引进纤丝韵产后修复项目并正式启动。3、2016 年 5 有，公司参与了银川市残疾人联合会一级特困残疾人员家庭服务采购招标活动，通过投标，公司
2、获得了二标段，即为银川市金凤区 360 户一级残疾人提供家庭服务的项目，总额为 171.07 万元。万元。4、2016 年 5 月，公司委托牛商网开发的运营型网站正式上线。5、2016 年 6 月，公司办公地址搬迁到了银川市 IBI 育成中心的中阿信息港 15楼，启用了新的办公场所。6、2016 年 5 月，银川市便民服务网络信息中心的“51890 志愿者服务团项目”被共青团银川市委，银川志愿者协会评为“三等奖”。7、2016 年 6 月，城市管家家政学院第一期开班，获得了学员的积 极参与。全年共开班 6 期，培训学员 239 人。8、2016 年 8 月，企业被自治区农民工工作领导小组评为“
3、全区农民工工作先进集体”。9、2016 年 9 月，接待了自治区政协副主度张守志一行率领的自治区人社厅、财政厅、民政厅等领导对公司的考查。10、2016 年 11 月份接待了由自治区副主度马力率领的关于全区对残疾人服务项目的观模。11、完成了“家政服务培训工程”任务与并通过验收。12、2016 年 12 月，与银川市市场监督管理局、自治区标准化院联合制定了家政行业二项标准。公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资
4、及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、城市管家 指 银川城市管家商业服务股份有限公司 有限公司、城市有限 指 银川城市管家商业服务有限公司 信息中心/便民中心 指 银川市便民服务网络信息中心 报告期 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 银川城市管家商业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 银川城市管家商业服务股份有限公司董事会 监事会 指
5、 银川城市管家商业服务股份有限公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 银川城市管家商业服务股份有限公司章程 O2O 指 全称 Online To Offline,又被称为线上线下电子商务 工程开荒 指 房地产、商户等装饰工程完工后的开荒保洁服务 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监
6、事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重
7、要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政府补贴变化的风险 2016 年度公司计入当期损益的政府补助为 96.71 万元。随着我国经济结构的调整与转型升级、供给侧消费的改革、老龄社会的到来、城镇化发展的加快、生育政策的调整、家庭服务需求的不断扩大,服务业越来越受到重视,政府制定并推出了一系列家政服务业相关的扶持政策,对行业和企业发展产生了良好促进的作用。但是,如果针对家政服务业的相关政府政策出现不利变化时,将对公司的业绩产生一定的影响。客户稳定性风险 公司目前的主要业务为家政服务(含保洁、维修等)、空气检测与治理、月嫂、保姆、养老、护理服务及产后恢复、工程开荒
8、和企事业单位保洁,服务的对象包括家庭居民、房地产开发商、商户和企事业单位客户。客户的不稳定性会给公司的业绩造成一定的波动。其中:家庭居民的需求具有时间和空间上的分散性,易受家庭居民收入、生活习惯及服务质量等影响;工程开荒与房地产行业的发展密切相关,近年来房地产行业的持续波动,预计未来会对工程开荒业务造成一定影响;企事业单位保洁服务会受到经济发展趋势、环境变化、气候因素、企事业单位缩减开支与管理等因素影响。现金管理风险 公司所从事的是面向家庭居民提供的家政保洁、维修等服务、空气检测与治理、月嫂、保姆、产生恢复等,鉴于家政服务的行业特性,大部分都采用现金收款方式,若没有相应严格的现金管理方式,则会
9、引发一定的现金管理风险。在现金管理上,公司制定了严格的现金管理制度。首先由信息中心客服人员对接客户的服务需求,确定服务项目及服务价格,再由派单员进行派单,相关服务人员上门提供服务后收取服务费用,服务人员将服务费用上交至公司财务部门,最后由客服人员对客户进行回访确认。通过客服人员、派单员、服务人员及财务部人员的交叉核对,对现金管理实行全过程的监控,以降低公司的现金管理风险,便有个别客户会加增加的服务内容与服务人员有可存在利益的输送,致使增加的服务存在管理风险。行业竞争风险 公司所处的家政服务业,属于服务业中的新兴产业,处于快速发展的阶段,选择投入或从事服务的人员与公司较多,客户选择面较宽。如果公
10、司在增强服务规范,提升服务标准后,不能在竞争中实现服务质量、服务规模、品牌效应等的快速提升,提高市场地位和占有率,可能给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响,存在一定的市场竞争风险和压力。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,公司的实际控制人为刘光华、安连义夫妇二人合计直接持有本公司 53.64%股份。自股份公司成立后,刘光华一直担任公司董事长,并通过一致行动人协议,拥有对公司另外 17.36%股份所对应表决权的控制性影响力。公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理 公告编号：2017-007 5 结构。但是如果刘光华、
11、安连义利用其实际控制人地位,对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能会给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内公司减少了三项重要风险，包括公司治理风险、人力资源风险和服务风险。风险减少的原因如下：关于公司的治理风险：企业经过两年多时间的运行与管理，各项制度不断健全，运行规范、公司治理已逐步走上正轨，所以在运营与管理上公司的治理风险逐渐下降并减少。关于人力资源风险:随着经济社会的发展，人们的择业观念已发生了改变，有了更多的人愿意从事本行业，所以人力资源的流动性降低了，稳定性明显提高，公司储备的劳动力资源和通过社会招聘基本可以满
12、足服务对人力资源的需要。关于服务风险：企业在发展中，不断通过各种形式强化服务技能培训，制定了服务流程、标准与规范，通过培训与相应的管理，服务风险可基本排除。公告编号：2017-007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 银川城市管家商业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Yinchuan City Homemaking Commercial Service Co.,Ltd 证券简称 城市管家 证券代码 831801 法定代表人 刘光华 注册地址 银川市黄河东路 867 号 办公地址 银川市金凤区宁安南大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼中阿信息港15 楼 主办券商
13、财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘会林、晏涛 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘彦海 电话 0951-8645755-816 传真 0951-8645755-816 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 银川市金凤区宁安南大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼中阿信息港 15 楼 邮编:7
14、50002 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）居民服务、修理和其他服务业 主要产品与服务项目 家政服务;家庭器具维修;工程开荒;企事业单位保洁;产后恢复。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 15,000,000 做市商数量 2 控股股东 安连义 实际控制人 刘光华 安连义 公告编号：2017-007 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人
15、营业执照注册号 91641100788216295U 否 税务登记证号码 91641100788216295U 否 组织机构代码 91641100788216295U 否 公告编号：2017-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,066,590.38 10,597,565.98 51.61%毛利率 31.38%52.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,113,687.99 886,003.56-225.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,986,419.52-1,887,951
16、.83-5.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.64%7.32%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.84%-15.59%-基本每股收益-0.08 0.09-188.89%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,557,401.81 25,332,026.76-3.06%负债总计 8,007,924.43 7,998,861.39 0.11%归属于挂牌公司股东的净资产 16,549,477.38 17,333,165.37-4.52%归属于挂牌公司股东的每股净资
17、产 1.10 1.17-5.98 资产负债率（母公司）15.30%14.27%-资产负债率（合并）32.61%31.58%-流动比率 1.30 9.84-利息保障倍数-9.69 6.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,190,041.02 3,073,654.82-应收账款周转率 14.75 11.74-存货周转率 253.18 483.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.06 63.91-营业收入增长率 51.61 104.51-净利润增长率-225.70-173.58-五
18、、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-007 9 普通股总股本 15,000,000 14,780,000 1.49%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 17,424.77 计入当期的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)967,049.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,268.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,026,742.98 所得税影响数
19、-154,011.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 872,731.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。公告编号：2017-007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、公司所处行业 公司目前所处的行业是居民服务、修理和其他服务业。就是以家庭为主要服务对象的服务业，同时涵盖了企事业单位的各类保洁、管道疏通等服务需要。本行业是典型的劳动密集型行业，公司以“互联网+”为通道，通过搭建信息化、数字化服务平台，以“互联网+客户+标准化服务”为引领，为各类客户提供以清洁保洁为服务内容的综合性服务。
20、2、公司的主营业务 公司目前的主营业务是为社区居民和单位提供各类综合性家庭服务。包括为家庭提供维修、保洁、空气检测与治理、月嫂、产后恢复、保姆服务；为城乡个体商户、房地产开发商以及企事业单位提供开荒保洁、管道疏通、空气体测与治理服务。公司的服务内容主要是公司搭建起的以“银川市便民服务网络信息中心”为基础的综合性“互联网+客户+标准化服务”的服务平台，客户可以通过电话（0951-5189000）、公司网站（）、手机微信（微信平台 nx51890）、短信、手机 APP 以及社区实体店等多种渠道对服务进行预约和下单。公司通过“预定、受理、派单、过程跟踪、质量回访”等全程闭环式服务流程，以“诚信、便捷
21、、安全、标准”的全方位立体服务体验向宁夏及周边省区的居民及企事业单位提供家政服务和建筑物清洁等各类服务。3、公司的产品或服务 公司的产品或服务就是通过互联网+渠道+平台为各类家庭和企事业单位客户提供的维修、保洁、空气检测与治理、月嫂、产后恢复、保姆等服务；为城乡个体商户、房地产开发商以及企事业单位提供开荒保洁、管道疏通、空气体测与治理等服务。未来，公司一方面会通过完善“互联网+”服务平台，提升服务能力来提升盈利能力；另一方面，公司将通过服务平台对客户的各种服务需求进行数据分析，更加准确及时地了解客户的需求，有针对性地完善服务项目和提升服务水平，通过对客户多元化、精细化、高端化的服务需求的满足来
22、提高服务收入。如公司围绕“社区居民服务”，正在开展的精准化服务、VIP 客户服务，同时开发建设的同城社区配送服务、再生资源回收服务等，可以提升公司的核心竞争力。4、公司的客户类型 公司目前的客户类型从服务方式上分主要有 VIP 客户、固定客户、临散客户和高端客户。从客户来源上分有家庭、企业、事业单位等。由于社会化程度不断提高和经济社会的不断发展，家庭、保洁、月嫂、保姆、空气检测与治理、维修、安装等市场服务需求呈现出了几何式增长，市场需求对服务提出了多样化和精细化要求，公司正在不断地创新服务方式，延伸服务链，开发新的需求，在服务创新和细节上不断提高，赢得了客户的信赖。5、公司的关键资源 公司的关
23、键资源主要是公司多年来积累的服务技术、管理经验、企业品牌、企业知名度、影响力和客户的信任及一大批忠实客户。公司自成立以来，始终将服务质量、服务技术、服务创新、先进技术的运用作为企业发展的基础，加强内部管理，严格内部考核，注重企业形象，宣传企业品牌，严格执行服务规范和标准，赢得了市场、赢得了客户的信任，积累一大批忠诚客户。同时新建小区、新注册企业和老客户介绍及其它推广和开发都为公司增加了大量的、有效的客户资源。在公司管理方面，企业以学习培训为突破，以文化建设为核心，以绩效考核为中心，严格执行国家关于家政服务员、保洁员等职业标准，实行招聘、培训、考核、上岗和服务跟踪五环节全程监控的流程来提升服务人
24、员的专业服务水平，服务技术与经验良好的员工队伍也是企业最主要的资源之一。6、公司的销售渠道 公告编号：2017-007 11 公司通过良好的销售渠道与持续性经营实现企业的发展。企业的销售渠道主要有以下几种形式：（1）社区实体店 公司的社区实体店是公司在高端社区和住宅小区设立的以家政、护理、保洁、保姆等服务为主要内容的店面，并围绕他们提供服务。公司现有 7 家直营实体店，通过近距离，深入社区，面对面有效、快捷地对接社区居民的家政服务需求。（2）专线电话 公司建立的面向宁夏全区的家政服务专线电话 5189000，谐音“我一拨就灵”已有较高的影响力与知名度，社区居民通过专线电话可以全天候 24 小时
25、实现咨询家政服务项目、提出服务需求，约定服务时间、费用以及投诉建议等。通过多年来的宣传、推广、运营，“5189000，我一拨就灵”已在当地建立了较为广泛的社会认知度和良好的服务口碑。（3）O2O 网络平台 公司搭建的以“互联网+客户+标准化服务”为内容的 O2O 网络平台 ，微信平台nx51890，最大限度地满足了客户服务需求实现的便捷性，实现了“预约服务、上门服务、监督服务、服务收费、服务完成”的订单式流程与跟踪管理。同时，公司依托网络平台，在做好家政服务、维修和建筑物清洁服务、空气检测与治理、月嫂、保姆服务的基础上，为满足日益多元化的家政服务需求，公司还吸纳了其他优秀的家政服务企业进驻平台
26、，并对其实行会员制管理与服务评级，不断优化并提高了客户的服务体验，提高了公司的核心竞争力。（4）手机 APP 平台 随着移动通讯技术的发展，手机已成为最大的社交与媒体工具，手机在各个领域的广泛应用，其便捷性已成为人们生活的组成部分，它为人们的消费带来巨大的变化与提升。开发以手机为终端的互联网营销模式，是行业与市场发展的趋势，具有良好的市场前景。通过专业服务机构开发的手机平台包涵了公司所有服务内容，通过推广，客户可以直接下单，服务结束后可以在线结算，并对服务结果进行评价，有利于市场的拓展，手机 APP 平台的开发与使用是企业适应互联网发展的结果，也是行业趋势所在。（5）社区推广 社区推广主要是通
27、过定期与不定期的社区宣传与促销，推广公司的业务，通过推广增加了客户粘性，培养了客户的需求意愿。通过覆盖社区的服务提示牌宣传及与物业的合作，使企业品牌展现在了在客户面前，促进了服务需求的形成，尤其是在高端社区的服务方面具有较好的收获，社区推广与服务提示牌进入社区后，成单效果提升较大。（6）微信下单 微信作为手机应用的一部分，其便利性与用户量说明了企业愿意开发并应用的态度。经过开发的微信应用端 nx51890 投入应用后，操作容易，下单便捷，结算方便，沟通简单，用户反应良好，渠道与销售效果良好。7、企业收入来源 公司的销售模式为直销：包括有专线电话、网络平台、直营实体店、手机、微信下单等。直销模式
28、没有中间环节，减少了信息传输的错误，加快了反应速度，提升了服务时效，有利于凸显公司的价格优势和反应速度，稳定了公司的客户信心，有助于公司有效地管控客源，管控服务质量，有利于良好市场口碑和品牌形象的建立，便于控制成本，提升公司业绩。通过上述销售模式与良好的渠道，以客户为服务中心，以客户需求为导向，以客户满意为目标，以培养客户的忠诚和体验为基础，通过直接服务，减少中间环节，为公司赢得了市场，带来了利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2017-007 12 主要产品或服务是否发生变化
29、否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,455.7 万元，与上年期末相比减少 77.46 万，下降 3.06%。净资产为 1,654.95 万元，与上年期末相比减少 78.37 万，下降-4.52%。总资产减少的主要原因系公司流动资产较上年期末减少 505.78 万元，新购入固定资产和无形资产及长期摊销费用增加 996.88 万元，货币资金减少 732.85 万元购入固定
30、资产、无形资产、扩大经营范围的投入及归还贷款本金，致使总资产减少。负责总计 800.79 万元，与上年期末 799.89 万相比没有太大变化。二、2016 年度，公司营业收入为 1,606.66 万元，与上年同期相比增长 51.61%；净利润为-111.37万元，与上年同期相比下降-225.18%；本年度净利润下降的主要原因是由于主营业务成本的增加，2016年的主营业务成本为 1102.48 万元，其中劳务成本 1064.27 万元，占主营业务收入 66.24%，占主营业务成本 96.53%，劳务成本增加的原因是由于月嫂、保姆的市场劳动成本较高，导致主营业务成本增长，致使净利润有所下降，导致每
31、股收益减少。营业收入增长的主要原因是今年我公司新增月嫂、保姆、产后恢复等服务收入，本年度主营业务收入为 1606.66 万元，其中月嫂收入为 270.71 万元，保姆收入为 199.14 万元，空气治理收入为 191.36 万元，产后恢复服务收入为 38.87 万元，社区家政服务收入为 878.73 万元，单位开荒保洁收入为 27.86 万元 营业外收入为 102.78 万元，与上年期末相比减少 206.42 万元，减少的主要原因是由于本年度无当地政府制定给予挂牌企业扶持政策补贴，致使营业外收入减少。三、经营活动产生的现金流量净额为-319.00 万元，与上年同期相比下降-204%。主要是因为
32、收到其他与经营有关的收入与上年同期相比下降-445.06 万元，致使现金流量净额减少。四、每股收益从上年同期的 0.09 元/股减少至 2016 年度的-0.08 元/股，与上年同期相比下降-188.89%，导致下降的主要原因是劳务成本的增加。报告期内，公司以年初制定的经营目标为指引，进一步健全并完善经营管理体系，开展全员营销，严格内部绩效考核，积极部署实施各项技术研发、客户开发、品牌宣传及市场推广工作计划，加大研发及技术创新投入，不断开发高端客户，稳步推进品牌战略及市场营销工作，公司总体发展保持较好势头。经过公司全方位努力，公司建立了良好的销售模式与渠道，实现了以客户为服务中心，以客户需求为
33、导向，以客户满意为目标，以培养客户的忠诚和体验为基础，通过开拓市场，采取直接服务，减少中间环节的方式，为公司赢得了市场，带来了利润。2016 年公司在业务方面的主要事宜是公司通过参与政府购买服务，中标银川市金凤区 360 户一级特困残疾人个性化生活服务项目，服务总价为 171 万元；公司的月嫂保姆业务跨上新台阶，全年对服务收入的贡献较大；另外通过全员营销与绩效考核的执行，为公司带来服务收入近 200 万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例
34、占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2017-007 13 营业收入 16,066,590.38 51.61%-10,597,565.98 104.51%-营业成本 11,024,841.62 116.98%68.62%5,081,102.25 59.62%47.95%毛利率 31.38%-52.05%-管理费用 4,697,199.829 -14.37%29.24 5,485,413.96 25.58%51.76%销售费用 1,990,724.00 69.52%12.39%1,174,350.23 155.31%11.08%财务费用 96,670.26 1,386.40%0.60%-
35、7,514.79-111.62%-0.07%营业利润-2,053,167.50 22.93%12.78%-1,683,897.51 47.85%15.89%营业外收入 1,027,786.22-66.76%6.40%3,092,002.23 43.12%29.18%营业外支出 1,043.24 2143.01%0.01%46.51-99.64%0.00%净利润-1,113,687.99-225.70%6.93%886,003.56 173.58%8.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入、营业成本、销售费用、财务费用、营业利润和营业外收入有较大变动，主要原因是：1、营业收入
36、的变动原因：2016 年度较 2015 年度增加 546.9 万元，增长 51.61%。是由于公司增加了产后恢复及中标政府购买服务项目，公司业务在空气治理,月嫂保姆,家庭保洁服务方面订单的增加较多，全员营销模式的推进与考核力度的加大，客户粘性增强，所以销售收入相应增加。2、营业成本的变动原因：2016 年度较 2015 年增加 594.37 万元，同比增长 116.98%，主要是经营范围增加(保姆、月嫂、养老、护理、环境检测治理)等服务，保姆与月嫂的劳务成本也相应增加，导致主营业务成本的增加。3、管理费用的变动原因：2016 年较 2015 年度减少 78.82 万元，降低-14.37%，是由
37、于公司 2015 年新三板的推荐挂牌费的影响。4、销售费用的变动原因：2016 年度较 2015 年同比增加 81.64 万元，同比增长 69.52%，主要是广告费，网络营销推广费用的增加。5、财务费用的变动原因：2016 年度较 2015 年度增加 10.42 万元，增长 1386.40%主要是由于以前年度再生资源项目尚未完结，贷款利息一直未转入财务费用，本年度再生资源完结的同时贷款利息也同步转入财务费用，致使财务费用增加。6、营业利润的变动原因：2016 年度毛利率 31.38%，较 2015 年度 52.05%减少 20.67%。主要由于月嫂保姆劳务成本增加，致使总体毛利润下降。7、营业
38、外收入的变动原因：2016 年度较 2015 年度减少 206.42 万元，减少66.76%，是由于当地政府制定给予挂牌企业扶持政策 2015 年一次性转入损益，本期无这项财政补贴，致使营业务收入减少。8、营业外支出无太大变动。9、公司 2016 年净利润为-111.37 万元，同比降低-225.70%，是由于公司增加经营范围(保姆、月嫂、养老、护理）及环境治理、检测项目，营业收入虽然有了增长点，但是月嫂保姆劳务成本增加，网络营销推广费用增加，致使净利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本
39、上期成本金额金额 主营业务收入 16,066,590.38 11,024,841.62 10,597,565.98 5,081,102.25 其他业务收入-合计合计 16,066,590.38 11,024,841.62 10,597,565.98 5,081,102.25 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 社区家政服务 8,787,253.54 54.69%7,182,067.98 67.77%月嫂服务 2,707,148.87 16.85%-
40、公告编号：2017-007 14 保姆服务 1,991,375.71 12.40%-空气治理服务 1,913,580.19 11.91%-产后恢复服务 388,679.24 2.42%-单位开荒服务 278,552.83 1.73%3,415,498.00 32.23%合计 16,066,590.38 10,597,565.98 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司营业收入在原有的社区家政服务、单位开荒保洁服务的基础上扩展到月嫂保姆服务、空气治理、产后恢复、承担政府购买服务、家庭保洁，单位开荒保洁服务等几部分构成。2016 年全年总收入 1606.66万元，家政服务销售收入 878.73
41、 万元，其中残联项目服务 69.20 万元，保姆销售收入 199.14 万元，月嫂销售收入 270.71 万元，空气检测治理 191.36 万元，产后恢复收入 38.87 万元，单位保洁服务收入 27.86万元，总体社区家政服务的营业收入增长较快，较 2015 年增加 51.61%。主要原因为公司的社区家政服务继续保持着良好的发展，自 2016 年开始，公司将社区家政服务、月嫂、保姆、产后恢复等作为重点发展业务，加大了力度开拓，取得了良好的效果。2016 年，公司单位开荒、保洁服务营业收入为 27.86 万元，占比为 1.73%；单位开荒、保洁服务的营业收入与去年同期下降-91.84%。单位开
42、荒保洁服务的下降主要原因是因为公司积极调整收入结构、增加服务范围、根据国家政策调整及时将月嫂、保姆、护理等业务作为重点发展，主动选择毛利率较高的业务，在公司单位开荒保洁收入中所占的比例不断下降，由于公司未来的发展方向主要集中在家政服务方面，单位开荒保洁收入的下降并不会对公司主营业务的发展带来重大的不利影响。全年实现营业收入 1606.66 万元，较 2015 年增加 51.61%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,190,041.02 3,073,654.82 投资活动产生的现金流量净额-4,172,4
43、97.29-2,375,087.50 筹资活动产生的现金流量净额 34,022.22 6,632,075.26 现金流量分析现金流量分析：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-3,190,041.02 元，投资活动产生的现金流量净为-4,172,497.29 元，筹资活动产生的现金流量净额为 34,022.22。经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期营业收入有较大增长的同时劳务成本也相应增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额较上期减少399,527.39元，主要是由于购建固定资产和无形资产所致。筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 6,502,075.
44、26 元,主要是由于本年度筹资款的减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 银川市残疾人联合会 691,991.51 4.31%否 2 银川爱尔眼科医院有限公司 168,000.00 1.05%否 3 宁夏日报报业集团 65,000.00 0.41%否 4 银川铁路运输检察院 35,000.00 0.28%否 5 宁夏军区招待所 28,700.00 0.18%否 合计合计 988,691.51 6.15%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。公告编号：2017-007
45、 15 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 银川新华百货连锁超市有限公司 49,127.00 20.65%否 2 银川新华百货商业集团股份有限公司 20,367.00 8.56%否 3 河北美博士环保工程有限公司 46,000.00 19.33%否 4 多益得贸易(上海)有限公司 31,178.82 13.11%否 5 银川市兴庆区创伟美容美发用品汇总 61,432.65 25.82%否 合计合计 208,105.47 87.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商
46、的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 399,458.40 0.00 研发投入占营业收入的比例 2.49%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：企业在技术研发方面于 2016 年进行了较大改革，针对平台运行与开发投入人力、物力与财力，对平台进行技术升级，增加新的服务功能，全年共投入资金 399,458 元，研发投入占收入总额的 2.49，用于平台开发建设与市场研究，平台服务良好，全年通过平台获取的收入对经营贡献明显
47、，全年通过平台带来的收入达到了 878.73 万元，贡献率达到了 54.69。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 278,382.77-96.34%1.13%7,606,898.86 2,653.57%30.03%-28.97%应收账款 314,175.50-81.93%1.28 1,738,707.94 2,527.79%6.86%-5.58%存货 70,946.65
48、339.49%0.29%16,142.90 231.82%0.06%0.23%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 12,511,359.89 98.78%50.95%6,294,096.55-2.03%24.85%26.10%在建工程 918,420.72-86.07%3.74%6,594,867.74 24.15%26.03%-22.29%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00-100.00%0.00%2,700,000.00-10.00%10.66%-10.66%资产总计
49、24,557,401.81-3.06%-25,332,026.76 63.91%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动的原因：2016 年度较 2015 年度减少 7,328,516.09 元，减少-96.34%，主要原因是由于本年度在没有对外筹资的情况下公司扩大经营项目投入所致。公告编号：2017-007 16 2、应收账款变动原因：2016 年度较 2015 年度减少 1,424,532.47 元，减少-81.93%，主要原因是公司回款及时所致。3、存货变动原因：2016 年度较 2015 年度增加 54,803.75 元，增长 339.49%，主要原因是经营
50、范围扩大业务量增加，存货储备相应增加便于业务的顺利开展。4、固定资产的变动原因：2016 年度较 2015 年度增加 6,217,263.34 元，增加 98.78%，主要原因是公司一部分固定资产老化陈旧,本年度新购入固定资产所致。5、在建工程变动原因：2016 年度较 2015 年度减少 5,676,447.02 元，减少-86.07%，主要原因是再生资源管理平台项目的竣工转出所致。6、长期借款变动原因：2016 年较 2015 年减少主要原因是由于 2017 年 9 月长期贷款到期，故转入一年内到期的非流动资产。7、总资产无太大变动。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司
