1、 公告编码：2017-010 延利饰件延利饰件 NEEQ:831867NEEQ:831867 江阴延利汽车饰件股份有限公司江阴延利汽车饰件股份有限公司 Jiang yin YanliJiang yin Yanli Automobile Decorative Parts CAutomobile Decorative Parts Co o.,L.,Ltdtd 年度报告年度报告 20162016 公告编码：2017-010 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司自主研发的一种汽车内饰板材与塑料件的复合工艺获国家授权发明专利。公司自主研发的高性能低 VOC 局部镶嵌面料的汽车内嵌饰件获江苏
2、省高新技术产品证书。公司自主研发的多功能可降解环保型轿车内嵌饰件获江苏省高新技术产品证书。公司董事长、总经理庄鸣授予江阴 2016 年十大新经济人物荣誉奖 在 2016 年江阴十大新经济人物表彰大会上领奖（右边第一位）3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.9 第三节 主要会计数据和关键指标.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 股本、股东情况.33 第七节 融资情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节 公司治理及内部控制.40 第十节 财务报告.46 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司
3、 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票公开转让场所 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）年报 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司 2016 年年度报告 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司董事会 监事会 指 江阴延利汽车饰件股份有限公司监事会 麻纤维 指 麻纤维指的是从各种麻类植物取得的纤维，韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、洋麻、亚麻、罗布麻等（PP）丙纶纤维
4、 指 是一种半结晶的热塑性塑料（聚丙烯）英文名：Polypropylene；简称 PP，经加工成短纤维，具有较高的耐冲击性，机械性能强韧在工业界广泛应用，是常见的高分子材料之一 嵌饰板 指 汽车内门板中间部位，使用嵌入式组合在门内板上 ERP 办公软件 指 财务管理软件，包括：采购、销售、库存、应收、应付、总帐等 泰诺健 指 意大利 TECHNOGYM 泰诺健公司，世界著名的意大利健身器材生产厂商 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示
5、 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 标准无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1
6、、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）3、豁免披露事项及理由（如有）6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济周期性波动及产业政策变化风险 报告期内，公司主要生产与销售麻纤维复合基材板及应用麻纤维复合基材板模压成型的汽车内饰配套件产品，经济波动主要取决于下游汽车整车产业状况及行业政策变化等因素所影响。1、宏观经济的周期性波动：汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均国民收入水平的高低密切相关，当人均国民收入达到一定水平之后，汽
7、车消费需求会出现明显释放，汽车消费需求处于较高水平。宏观经济周期性波动会带来人均国民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。当宏观经济处于健康增长阶段，汽车行业的景气度较高，反之则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。因此，公司可能面临宏观经济的周期性波动导致经营成果和现金流量发生不利变化的风险。产业政策的变化风险：近年来，国家和地方相继出台了多项政策，对汽车零部件行业的发展既有正面的影响，也可能带来负面的影响。在国家和地方大力发展汽车及相关零部件产业的同时，由于国内汽车产能增长过快、汽车的过度消费已对大中城市交通带来压力、环保呼声日渐强烈等因素的影响，国家和地方对汽车的生产和消费也出台了部分限制
8、措施。继北京实施限牌政策以来，贵阳、广州、天津、杭州等城市先后实施限牌政策，对大城市汽车总量进行调控管理。如果未来国家和地方继续出台更多的调控管理和消费的措施，则可能影响汽车零部件行业，进而可能对公司的生产经营造成不利影响。7 2、客户集中度相对较高的风险 2016 年度，公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重为 82.41%。其中，对延锋海纳川汽车饰件系统有限公司及其关联公司的销售额占销售总额比例为 68.98%，为公司第一大客户，公司客户集中度相对较高。公司主要客户为国内外知名的一级汽车零部件供应商，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但公司客户相对集中，且下游客户在合作关系中处于较为
9、强势的地位，公司的议价能力较弱。如果未来公司与主要客户的合作关系出现不利变化，或下游客户自身经营出现问题，可能对公司经营发展产生不利影响。3、技术创新不足的风险 汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速、生产设备和生产技术更新较快等特点，如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势，及时进行技术创新并形成技术储备，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足，使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求，进而影响公司的市场份额和经营业绩。4、技术人才流失风险 人才流动是市场原因，也是众多因素合力的结果，专业技术人才是公司发展创新的关键。如果公司的技术人才吸引、激励、培养、开发等政策不够完善，或者外部的人才环境发生变
10、化，则有可能导致技术人才发生流失和专有技术失密，公司的发展能力将会受到影响，业务资质可能无法维护，公司经营将受到不利影响。5、所得税优惠政策变化的风险 报告期内，公司延续获得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核准的高新技术企业，有效期为三年自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月，自2015 年起享受高新技术企业 15%的企业所得税率。若未来不能继续获得高新技术企业或高新技术企业的税收优惠政策发生调整，将对公司的经营业绩和利润增长产生不利影响。8 本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江阴延利汽
11、车饰件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiang yin Yan Li Automobile Decorative Parts Co.,Ltd 证券简称 延利饰件 证券代码 831867 法定代表人 庄鸣 注册地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号 办公地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号 主办券商 国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、王鑫 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 二、联系方式 董事会
12、秘书或信息披露负责人 赵俊良 电话 0510-86239615 传真 0510-86225986 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏江阴市周庄镇世纪大道北段 388 号，邮编：214423 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业 主要产品与服务项目 麻纤维复合板、汽车内外饰件、密封件销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）22,000,000.00 做市商数量 0 控股股东
13、庄鸣 实际控制人 庄鸣、周建芬 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200250413262T 否 10 税务登记证号码 91320200250413262T 否 组织机构代码 91320200250413262T 否 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,378,640.75 84,394,798.81 39.08%毛利率%24.13%26.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,648,950.03 7,934,509.06 9.00%归
14、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,210,857.20 5,321,101.24 54.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.85%23.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.90%16.06%-基本每股收益 0.39 0.39-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,585,848.35 151,505,959.08-21.07%负债总计 69,388,058.50 109,957,119.26-36.90%归属于挂牌公司股东的净资产
15、50,197,789.85 41,548,839.82 20.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 1.89 20.63%资产负债率%（母公司）57.86%72.57%-资产负债率%（合并）58.02%72.58%-流动比率 1.15 1.03-利息保障倍数 5.85 4.94-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 722,393.91 12,407,532.07-94.18%应收账款周转率 3.59 3.36-存货周转率 4.79 4.13-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.
16、07%70.65%-营业收入增长率%39.08%23.61%-净利润增长率%9.00%101.23%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000.00 22,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-12 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 34,521.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）582,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,117.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 515
17、,403.33 所得税影响数 77,310.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 438,092.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司是一家集研发、生产、销售为一体的汽车零
18、配件供应商。公司具有一定的技术研发能力，主要依靠自身研发团队开发新产品和新技术，并与中国林科院木材工业研究所、江苏大学、浙江林业大学等科研院校合作，联合开发新型汽车内饰件用材料。同时，公司根据下游客户的需求，参与新车型配套饰件的设计。在采购方面，公司原材料的采购主要采用询价的方式。由于汽车零配件行业特性，公司对原材料需求量较大，对原材料的质量有着严格的要求。公司从产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面选择供应商。公司已与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。在生产方面，公司以客户需求为导向。公司始终坚持采用“以销定产”的生产模式，按客户订单情况安排进行生产，无外包生产环节。在销
19、售方面，公司采用直销模式，并对客户提供全面的售后服务。目前公司主要客户为一级汽车零部件制造企业，如延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。公司主要业务为汽车内饰件用麻纤维板和以该麻纤维板为材料的汽车饰件以及汽车密封件产品的研发、生产和销售，汽车内饰件用麻纤维板及相关汽车饰件的销售，是公司主要的收入和利润来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日期间，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生
20、变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：14 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 117,378,640.75 39.08%-84,394,798.81 23.61%-营业成本 89,059,895.15 44.47%75.87%61,645,031.00 37.10%73.04%毛利率 24.13%-2.
21、84%-26.96%-7.18%-管理费用 12,935,110.35 12.04%11.02%11,545,179.50-12.46%13.68%销售费用 2,320,912.79-1.45%1.98%2,355,002.27-4.25%2.79%财务费用 1,918,792.73-4.68%1.63%2,012,899.04-15.06%2.39%营业利润 9,581,789.19 54.02%8.16%6,221,111.09 45.33%7.37%营业外收入 666,989.94-78.35%0.57%3,080,722.17 501.76%3.65%营业外支出 151,586.61
22、2374.99%0.13%6,124.74-97.5%0.01%净利润 8,648,950.03 9.00%7.37%7,934,509.06 101.23%9.40%报告期内，公司按照年度目标计划进行经营管理、市场拓展。一方面，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面，积极展开业务拓展和经营渠道拓展，扩大产能规模和提高服务质量，丰富与优化现有产品，进一步增强产品服务的竞争优势，取得了较好的经营成果。2016 年度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，各项主要经济指标较去年同期呈现增长态势。1、公司实现营业收入 117,378,640.75 元，比上年同期增长 39.08%
23、；归属于母公司股东的净利润为8,648,950,03 元，比去年同期增长 9.00%。2、公司营业收入稳定增长。自 2015 年下半年北京分公司进入试生产阶段阶段，在 2016 年全年进入生产常态化，其配套一级整车厂需求研发并生产的汽车组装件系列产品实现销售收入 58,087,229.24 元，较上年同期该类产品销售收入增加约 3,400 万元，成为公司新的利润增长点。3、在新产品研发方面，自主研发的“一种汽车内饰板材与塑料部件的复合工艺技术”获国家授权发明专利证书（专利号：ZL 2013 I 0674008.1）；在轨道列车车厢内饰件的研究与开发取得了初步进展，最新研制的产品（轻质环保隔音减
24、震高速列车地板），已经中车唐山机车车辆有限公司成功试装，目前进入30 万公里路试阶段。“基于 358 密封件研发项目”进入中试阶段；“基于 BP32 密封件项目”已完成 10 月份实现批产；已立项申请国家发明专利 2 项，并已获准受理；自主研发的多功能可降解环保型轿车内嵌饰件获江苏省高新技术产品证书。4、公司未来经营展望。公司将继续跟踪和深入了解国家宏观经济政策导向、行业市场动态，加快对新产品新项目的实施进度，努力开拓市场，引进和培养技术、管理人才，保证公司业绩持续稳健增长，为实现公司三年规划，进一步加强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收
25、入：2016 年度较上年度增长 39.08%。主要原因系：2016 年实现营业收入 117,378,640.75元，较上年度增加 32,983,841.94 元。其中，“汽车组装件系列产品”实现的销售收入较上年度增加了33,239,937.33 元，是本年度收入增长的主要原因。该部分收入，主要是由北京分公司贡献。由于北京分公司的建设目的主要是为了配套下游客户就近供货，在本年度北京分公司正式建成后即进入生产与销售阶段。2、营业成本：2016 年度较上年增加 44.47%。主要原因系：（1）本年度销售收入较上年度增长 39.08%，导致销售成本也相应上升；（2）营业成本增长率高于营业收入增长比率，
26、是因为报告期内毛利率较低的汽车内饰件系列产品销售收入较上年度减少 8.62%而成本增加 1.92%。3、营业利润：2016 年度较上年增加 3,360,678.10 元，增幅 54.02%，主要原因系：本度年营业收入增加 32,983,841.94 元，而营业成本增加 27,414,864.15 元，规模效应初显导致营业利润增长。同时，公司为适应客户需求，北京分公司在本年度正式进入运转阶段，贡献了一定的营业收入。而与此对应的，公司调整了产品结构，进一步加强了内部管理，保持了销售费用与管理费水平与上年持平。4、营业外收入：2016 年度较上年减少 2,413,732.23 元，减幅 78.35%
27、，主要原因系：本年度政府补助较上年度减少 2,312,000.00 元，其中上年度收到新三板挂牌补助 1,500,000.00 元。5、营业外支出：2016 年度较上年增加 145,461.87 元，增幅 2,374.99%，主要原因系：（1）上年度营业外支出为 6,124.74 元，基数较小；（2）本年度固定资产处理损失较上年度增加 46,325.89 元；（3）本年度捐赠支出较上年度增加 100,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 116,0
28、15,506.24 88,812,414.02 83,113,862.23 60,876,268.35 其他业务收入 1,363,134.51 247,481.13 1,280,936.58 768,762.65 合计合计 117,378,640.75117,378,640.75 89,059,895.1589,059,895.15 84,394,798.8184,394,798.81 61,645,031.0061,645,031.00 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比
29、例比例%汽车内饰件用纤维复合板系列产品 28,282,159.47 24.09%24,461,563.49 28.98%汽车内饰件系列产品 20,626,497.15 17.57%22,571,348.76 26.74%汽车塑料挤出件系列产品 6,769,808.44 5.77%6,996,979.62 8.29%基于汽车内饰件用纤维复合板的相关产品 2,249,811.94 1.92%4,236,678.45 5.02%汽车组装件系列产品 58,087,229.24 49.49%24,847,291.91 29.44%16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，“汽车组装件系列产
30、品”销售收入占比 49.49%，上年度占比为 29.44%，主要原因是北京分公司在本年度给下游客户配套进入常态化生产，导致销售量增长；“汽车内饰件系列产品”、“汽车塑料挤出件系列产品”占比较上年度有所降低，是因为本年度“汽车组装件系列产品”销售收入增加导致占比降低。同时，“汽车内饰件系列产品”订单也有减少；“基于汽车内饰件用纤维复合板的相关产品”占比降低，同时销售金额同比亦降低，主要原因是：一方面，公司产品规格、型号丰富，能够满足客户多元化的需求，可以即时为客户提供产品，也是公司多年在市场中取得与积累的技术成果。本年度由于该类产品订单减少导致销售收入减少；另一方面，本年度公司主要市场策略为大客
31、户配套，即建设北京分公司为客户就近供货进行配套。因此，公司本年度的销售资源、管理资源偏向公司本年度的战略目标，进行了适当的产品结构调整。整体来看，虽然公司产品结构由于订单以及年度目标有所变化，但公司产品仍然是以麻纤维为核心通过技术加工制成半成品或成品进行销售，公司的主营业务内容没有发生变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 722,393.91 12,407,532.07-94.18%投资活动产生的现金流量净额-4,866,271.38-7,744,754.25 37.17%筹资活动产生的
32、现金流量净额-35,128,129.82 40,734,418.35-186.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年度较上年度减少 11,685,138.16 元，减幅 94.18%，主要原因系：（1）公司销售规模扩大，对应的 2016 年度采购导致的现金流出金额较上年度增加 56,214,268.49元。同时，销售商品取得的现金流入较上年度增加 48,833,663.05 元；（2）北京分公司在本年度正常生产，新增部分员工，导致支付给职工的工资以及为职工支付的社保费用现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2016 年度较上年度增加 2,878,482
33、.87 元，主要原因系：（1）北京分公司于 2015 年开工建设，当期采购的机器设备等固定资产金额较大。本年度，分公司建设业已完毕，进入生产阶段；（2）公司为适应客户产品需求，新开发产品模具导致固定资产投资额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年度较上年度减少 75,862,548.17 元，减幅 186.24%，主要原因系：（1）公司 2015 年度定向发行了 200 万股份，筹措资金流入 4,850,000.00 元，而本年度未进行定向增发，没有资金流入；（2）本年度，公司偿还上年度借款 34,060,000.00 元，导致筹资活动产生的现金流出增加。17 本年度净利润与经营活
34、动产生的现金流量产生差异的主要原因系：（1）本年度销售规模扩大，应收账款有较大幅度的增加；（2）材料供应商货款回笼需求，应付账款较上年度变化 15,597,857.81 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 65,671,969.08 55.95%否 2 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 9,339,802.81 7.96%否 3 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 8,343,994.10 7.11%否 4 上海国利汽车真皮饰件有限公司 7,413,
35、389.65 6.32%否 5 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 5,956,268.98 5.07%否 合计合计 96,725,424.6296,725,424.62 8282.4141%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 20,888,023.63 27.32%否 2 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 4,872,844.95 6.37%否 3 吉娜塔&赛达集团 4,288,354.27 5.61%否 4 湖北博韬合纤有限公司 3,895
36、,193.68 5.09%否 5 天津英联模塑有限公司 3,312,094.24 4.33%否 合计合计 37,256,510.7737,256,510.77 -（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,178,993.65 3,712,425.65 研发投入占营业收入的比例 3.56%4.40%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：报告期内，公司技术中心研发团队汽车饰件产品和麻纤维复合板材料产品进行工艺优化的同时，着重于新中品的研究
37、与开发：（1）公司已完成了 2 项新产品的试制生产；（2）基于“358 密封件”研发项目进入中试阶段，小样已提供客户认可；（3）基于“BP32 密封件”产品研发项目已完成，各项技术指标达到设计标准，符合用户要求，拟于本年下半年实现批产；（4）杰森轻质高强汽车座椅背板进入中试阶段；（5）C520 隔音保温环保麻纤维毡、C38 无气味低 VOC 麻纤维复合板材研发项目已立项，进入试制阶段，样品待检和初审阶段；（6）自主研发的多功能可降解环保型轿车内嵌饰件、高性能低 VOC 18 局部镶嵌面料的汽车内嵌饰件产品于 7 月 20 日经（江苏省经信委授权江阴市经信委）组织专家召开新产品新技术鉴定会鉴定；
38、同时经（江苏省科技厅授权江阴市科技局）组织专家召开科技成果鉴定会鉴定，产品技术达到国内领先水平，国际同类产品技术先进水平，获江苏省高新技术产品证书。证书编号：160281G0587N；160281G0846N；（7）2 项新产品新技术已立项申请国家发明专利，已获准受理。报告期内，新产品新技术的研发有利于公司持续经营，推动企业发展的重要环节。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重
39、 货币资金 23,910,205.82-60.53%20.00%60,584,300.94 180.17%39.99%-19.99%应收账款 38,734,879.50 45.19%32.40%26,679,595.35 12.60%17.61%14.79%存货 15,354,561.45-29.62%12.84%21,817,651.18 172.67%14.40%-1.56%长期股权投资 613,982.99-0.51%-固定资产 26,964,276.19-5.35%22.55%28,488,436.47 3.48%18.80%3.75%在建工程-短期借款 34,050,000.00-1
40、.30%28.48%34,500,000.00 5.50%22.77%5.71%长期借款-资产总计 119,585,848.35-21.07%-151,505,959.08 70.65%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：较上年度减少 60.53%，主要原因系：（1）上年度，公司因补充流动资金，临时拆入货币资金 3,000 万元。（2）公司在上年度定向发行股票筹资收到货币资金。2、应收账款：较上年度增长 45.19%，主要原因是报告期内销售收入的增长导致。3、存货：较上年减少 29.62%，主要原因是：一方面，上年度公司原材料库存较为充足；另一方面，公司根据市场行
41、情况，评估认为在本年度原材料价格偏高，在消耗上年度库存的同时，未进行大规模备货。4、长期股权投资：较上年度增加 613,982.99 元，主要原因系：报告期，本公司与中国循环经济产业技术开发有限公司、中民社会捐助发展中心共同出资设立“中民循环经济产业技术开发江苏有限公司”。本年度，本公司对该公司确认长期股权投资 613,982.99 元。本年度，公司银行短期借款金额与上年度金额基本在同一水平，符合公司正常经营特性，经营性负债不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司资产负债率较上年度的 72.58%下降至 58.03%，公司资产质量较好。3、投资状况分析投资状况分析 19 （1 1）主要主要
42、控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司全资子公司江阴延利新材料科技有限公司处于设备安装阶段，尚未取得经营业务收入。2、报告期内，公司与中民循环经济产业技术开发有限公司、中民社会捐助发展中心共同出资设立中民循环经济产业技术开发江苏有限公司，本公司占总股本的 70%。经营范围：节能环保和资源循环利用技术、环保产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；天然麻纺纤维复合板材、纺织品、针织品、帐篷、服装、服装辅料、新型环保再生建筑模板、活动板房的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。该公司目前正在筹建阶段，主要生产设备未到位，尚未取得经营业
43、务收入。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，汽车销量增长速度仍处在上升通道，特别是乘用车市场仍在不断的扩大，主要体现在以下方面：1、国内汽车增长快、发展空间较大，特别是乘用车市场仍将呈继续扩大的态势。按照国际城镇化建设及汽车发展历程来看，我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，特别二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。2、我国将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。我国给出的一个印象是汽车制造大国，不过近年来具有国际
44、竞争力的国内知名汽车企业逐渐涌现，汽车生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握，出口规模逐年扩大，我国已经具备了向汽车制造强国转变的基础。为了实现转变的目标，我国将形成多家规模化、集团化企业，兼并重组也势在必行，自主品牌也必将成为政府未来大力扶持的对象。随着近期整车及汽车零部件支持政策的陆续颁布，未来行业的发展重点将着重体现在：加强自主品牌企业技术开发力度；鼓励提高研发能力和技术创新能力；积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略。未来自主品牌汽车产品所占的市场份额可望逐步扩大，技术实力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向制造强国转变。3、节能环保、新能源汽车是我国汽车发展
45、主要方向，我国汽车保有量大幅上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的空气污染也日益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，也是未来汽车工业的发展方向。在现有产业结构、能源结构的背景 20 下，鼓励低能耗、小排量汽车的生产和消费已成为汽车工业节能减排的有效途径。据工信部汽车工业经济运行情况统计，在节能汽车推广政策的作用下，近几年小排量、新能源乘用车销量增长十分迅速。2012 年 5 月，国务院常务会议，讨论通过了国家基本公共服务体系“十二五”规划，研究确定了包括安排 60 亿元支持推广 1.6 升及以下排量节能汽车等措施。节能汽车推广政策对节能技
46、术的持续进步发挥了积极的推动作用，汽车产品升级换代提速，低能耗、小排量、新能源汽车将成为“十三五”期间行业发展趋势之一。4、产业结构调整将进一步深化。我国汽车产业结构问题突出，未来产业结构的调整将进一步深化。大力推进跨区域兼并重组，以进一步调整产业结构；需提高小排量汽车比重和大力发展节能与新能源汽车，进一步优化产品结构；大力提高核心零部件国产化的比重，进一步促进零部件与整车的协调发展和提升行业整体竞争力；调整汽车消费城乡二元结构，大力开拓农村汽车市场。5、汽车产业出口还将进一步扩大。随着我国汽车整车产品质量的提高和出口渠道的多元化，未来我国汽车出口将继续增长，整车出口将成为自主品牌企业新的增长
47、点；随着全球产业的转移，未来我国将成为跨国汽车企业重要的零部件采购基地，零部件产品出口将进一步扩大。汽车产销量的稳步增长对汽车配件生产企业是个利好，但随着消费水平的提高，汽车向高档次智能型、节能环保转变，本公司以天然植物纤维复合材料生产的汽车内饰产品符合节能环保消费概念产品，公司在新产品开发与时俱进能给公司带来良好的市场发展空间和经济效益。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，以规模经济为特征。经过长期的发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在发达工业国家国民经济中占据重要地位，是国民经济发展的“发动机”。汽车工业的发展能够带动
48、上游、下游产业的相应发展，中国经济的快速发展，汽车工业所发挥的作用巨大。汽车内饰行业是汽车零部件产业的重要组成部份，也是我国十分重要的制造业之一，对国家的工业和经济发展有着非常重要的影响。优势分析：优势分析：1、产品品种优势。公司利用天然麻纤维与高分子 PP 纤维制备复合板材是当前新的研究热点，也是复合材料科学发展的必然趋势，是具有非常广阔应用前景的完全环境友好的新型植物纤维复合材料。长期以来公司与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学建立产学研合作，拥有专业的研发团队，共同进行植物纤维复合材料进行广泛而深入的研究，撑握了天然麻纤维复合材料生产工艺的核心技术，取得了丰富的经验，在汽车内饰件采用
49、天然麻纤维复合板材制作系列产品方面取得了多项成果和发明专利。2、质量控制优势。公司一直以顾客满意为宗旨，以“零缺陷”为目标，拥有全流程质量控制体系、21 高水平的生产管理系统，积累了丰富的生产过程管理和质量控制经验，具有从模具设计与制造、模压加工处理技术、完整的工艺链，能够从源头上开始全流程有效控制产品质量。具体体现在：公司具备完善的质量保证体系。2015 年 5 月通过 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证复审；先进的检测设备。公司主要检测仪器均从德国、日本、瑞士进口，保证检测结果的精确度、权威性和可靠性。具备产品从原材料进厂到成品出厂系统的检验流程和质量控制体系，通过评审优选
50、合格供应商，从源头保证原材料的质量，从而保证产品质量。3、品牌和客户优势。“延利”品牌在汽车内饰行业享有卓越的声誉，获无锡市知名商标、无锡市名牌产品；获江苏省高新技术产品 7 项，汉堡式麻纤维板获中国质量协会评定为科技创新成果优秀奖；延锋汽车饰件系统（核心配套供应商）获得优秀供应商银奖、锐意进取奖；延锋汽车饰件系统采购体系认可的战略合作单位之一。4、成本控制优势。公司全面实施“精益生产”管理，从 2013 年公司内全面系统地开展企业精益生产的管理推进工作，强化 5S 现场管理体系的实施，使企业实现标准化作业；信息化基础建设方面，公司于 2014 年建设完成遍布各部门各车间交换网络的第三期 ER
