1、深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳市路畅科技股份有限公司深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-018 2022 年年 04 月月 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司
2、负责人朱君冰、主管会计工作负责人顾晴子及会计机构负责人公司负责人朱君冰、主管会计工作负责人顾晴子及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林佳燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林佳燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险;智能驾公司存在智能驾驶、车联网、无人驾驶行业政策法规滞后的风险;智能驾驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险;前装业驶、车联网、无人驾驶技术的开发和产品的应用进度不及预期的风险;前装业
3、务开展及业绩体现不及预期的风险;应收账款和库存金额较大对公司经营产生务开展及业绩体现不及预期的风险;应收账款和库存金额较大对公司经营产生不利的风险;疫情对生产经营的影响。详细内容见本报告不利的风险;疫情对生产经营的影响。详细内容见本报告“第三节、十一、(三)第三节、十一、(三)”公司计划不派发现金红利,不送红股,不公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。以公积金转增股本。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7第三节第三节 管理层
4、讨论与分析管理层讨论与分析 .11第四节第四节 公司治理公司治理.30第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .44第六节第六节 重要事项重要事项.46第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .97第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .104第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .105第十节第十节 财务报告财务报告.106深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监
5、会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本。五、其他有关资料。六、以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、路畅股份、路畅科技 指 深圳市路畅科技股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管
6、理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 郑州分公司 指 深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司,本公司分公司 东莞分公司 指 深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司,本公司分公司(2021 年 6月已注销)路友网络 指 深圳市路友网络科技有限公司,本公司全资子公司(2021 年 8 月已注销)香港路畅 指 路畅科技(香港)有限公司,本公司境外全资子公司 路科达 指 深圳市路科达科技有限公司,本公司全资子公司,由深圳市畅信通汽车用品有限公司更名 畅安达 指 深圳市畅安达精密工业有限
7、公司,本公司全资子公司 技服佳 指 深圳市技服佳汽车服务有限公司,本公司全资子公司 东莞路畅智能 指 东莞市路畅智能科技有限公司,本公司全资子公司 路畅电装 指 深圳市路畅电装科技有限公司,本公司参股子公司 路畅投资 指 深圳市路畅投资有限公司,本公司控股子公司 南阳畅丰 指 南阳畅丰新材料科技有限公司,本公司全资子公司 启晟时空 指 深圳市启晟时空智能科技有限公司,本公司控股子公司 武汉路畅智能 指 武汉路畅智能科技有限公司,为本公司参股公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司,为本公司现控股股东 APM 指 全过程管理 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 MES 指
8、制造执行系统 汽电科技 指 深圳市汽电科技有限公司,为本公司参股公司 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 路畅科技 股票代码 002813 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市路畅科技股份有限公司 公司的中文简称 路畅科技 公司的外文名称(如有)ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)RoadRover Technology 公司的法定代表人 朱君冰 注册地址 深圳市南山区海天一路 11 号 5
9、 栋 C 座 8 楼、9 楼 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 2015年03月17日,公司注册地址由“深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦3楼01-10单元、12 号曙光大厦第八层及第十九层”变更至“深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 8 楼、9 楼”办公地址 深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋福财 李柳 联系地址 深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9楼 深圳市南山区海天一路 11 号
10、 5 栋 C 座 9楼 电话 0755-26728166 0755-26728166 传真 0755-29425735 0755-29425735 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300792564532T(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)2022 年
11、 2 月 23 日,公司控股股东由“郭秀梅”变更为“中联重科股份有限公司”,详见公司于 2022 年 02 月 25 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http:/)上的 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告(公告编号:2022-008)。五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 林万锞、周俊祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务
12、顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元)410,355,964.37 492,663,142.86-16.71%770,225,996.92 归属于上市公司股东的净利润(元)5,244,115.02 79,191,229.93-93.38%-352,160,972.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-5,811,561.52-90,410,085.00 93.57%-383,265,937.33 经营活动产生的现金流量
13、净额(元)66,473,079.41 52,436,362.70 26.77%-242,959,585.50 基本每股收益(元/股)0.0437 0.6599-93.38%-2.9300 稀释每股收益(元/股)0.0437 0.6599-93.38%-2.9300 加权平均净资产收益率 1.36%22.93%-21.57%-72.91%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 总资产(元)589,319,951.27 540,504,892.38 9.03%1,103,970,289.14 归属于上市公司股东的
14、净资产(元)387,581,527.72 382,692,956.68 1.28%305,757,361.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元)410,355,964.37 492,663,142.86-营业收入扣除金额(元)12,934,892.79 8,370,737.92 租赁收入、废品收入,与主营业务无关 营业收入扣除后金额(元)397,421,071.58 484,292,404.94-七、境内
15、外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要
16、财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 77,977,673.94 99,176,173.69 84,588,397.84 148,613,718.90 归属于上市公司股东的净利润 1,359,493.13 2,395,174.54 1,770,755.57-281,308.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 943,291.44 925,927.44-1,251,537.78-6,429,242.62 经营活动产生的现金流量净额 5,726,454.88 37,623,040.15-3,959,490.35 27,083,0
17、74.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,618,880.32 7,424,453.06-1,640,854.23 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,688,639.19 3,809,023
18、.94 6,429,105.33 债务重组损益-776,907.90-3,175,631.50-788,031.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 658,838.26 894,649.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,373,092.53 3,055,649.50 9,011,287.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280,575.83 157,646,908.79-618,104.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目
19、 18,620,884.36 减:所得税影响额 226,290.03 53,738.64-65,862.50 少数股东权益影响额(税后)-24,815.60 合计 11,055,676.54 169,601,314.93 31,104,964.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界
20、定为经常性损益的项目的情形。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 (一)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位(一)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、报告期内公司所属行业的发展阶段、报告期内公司所属行业的发展阶段 全球汽车行业正处于由传统汽车向智能汽车发展的转型期,各种在汽车上应用的新技术层出不穷,新能源、智能网联汽车、互联网创新应用等新业态正在蓬勃发展,在这些新技术落地变成产品的过程中,汽车电子和车联
21、网技术的发展是关键。智能汽车逐渐成为了新技术运用的载体,越来越多的新型产品将会进入智能汽车,使其成为继手机之后下一个智能终端的集大成者。智能汽车及其配套产业正处于蓬勃发展的前端,公司作为从事汽车信息化、智能化、网络化相关产品的研发和生产、销售的企业,有望从智能汽车行业的全面发展中受益并迎来全新的发展机会。2、行业的周期性特点、行业的周期性特点 公司的智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶(含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶)、车联网相关产品与汽车产业的发展密切相关,汽车产业正处在重大的技术变革时期。参照以往历史,从汽车的出现,到流水线生产,再到新能源汽车以及基于新一代移动互联、大数据、云控、人工智能为技术
22、的智能汽车,新技术的出现不仅对汽车的产品架构、生产过程产生影响,还会对汽车的商业模式甚至对交通社会带来重大的影响。目前,针对智能汽车的发展业内已经形成共识,除了汽车本身的自动化程度不断加强,汽车的智能化、信息化、网络化将成为汽车行业未来发展的主要方向和新的增长点,而无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案也将是汽车行业未来发展的重要方向。3、本公司在同行业内的地位、本公司在同行业内的地位 不仅公司所处的行业正面临着巨大的发展机遇,汽车电子正迎来历史发展的最佳时机,而且,在国内外互联网巨头如谷歌、百度在无人驾驶产业上的投入带动下,加速了汽车电子向着汽车智能化、无人驾驶和智能驾驶的方向快速前进,因此,
23、汽车电子的发展空间非常巨大。我司从成立以来就在前沿的汽车电子行业,随着行业的发展,公司的产品由原来的车载导航逐渐演变为汽车智能化、智能驾驶和无人驾驶相关的配套产品,属于门槛较高的高科技行业,不仅要具备较高的技术实力,而且企业还需具备一定的资本规模、供货能力、技术水平、行业经验等。公司在战略规划中,全面布局了汽车智能化、智能驾驶和无人驾驶行业所需要的产品和技术,全面开展了与汽车生产厂家的前装业务合作,并且在产品和技术开发上,在与前装车厂的合作上,取得了质的突破。公司是广东省车联网智能信息系统工程技术中心、深圳市车联网智能信息系统工程中心、深圳市多媒体信息娱乐技术工程实验室依托单位,是中国汽车工业
24、协会信息系统服务委员会副会长单位,深圳市汽车电子行业协会会长单位;路畅科技先后获得了广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖及国家卫星导航定位技术奖等多项科技奖项,获得了广东省科学技术厅批准和资助建设广东省汽车智能网联信息技术企业重点实验室,获得了深圳市工业和信息化局认定为深圳市企业技术中心。同时,公司成为了全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会、交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会委员单位。(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。2020年后,技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安
25、全保障体系将全面建成,高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用,“人-车-路-云”实现高度协同,人民群众日益增长的美好生活需求得到更好满足。清晰的政策导向和产业支持,是智能网联汽车产业进入爆发式发展的重要前提。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 随着人工智能、5G等前沿技术加速应用,自动驾驶产业发展日渐成熟,自动驾驶汽车热潮得以持续蔓延。着眼于自动驾驶行业现状与未来趋势,国家及各地政府陆续发布了一系列支持性政策,助力自动驾驶产业链健康、快速、可持续发展。智能汽车创新发展战略特别强调,要构建全面高效的智能汽车网络安全体系,包括完善安全管理联动机
26、制,提升网络安全防护能力,加强数据安全监督管理等。360 Sky-Go团队分析指出,车联网、自动驾驶技术发展给汽车带来便利,如汽车应用可以向支付、社交、娱乐等更多场景扩展,但同时也增加相应的信息安全威胁。从“端网云”的角度看智能汽车安全风险,主要存在越权攻击、渗透攻击、DNS劫持、升级包篡改、漏洞攻击、总线攻击、恶意应用这7大类。“汽车使用周期较长,应持续对其进行动态监测,及时对潜在安全威胁进行分析、评估、处置,通过修改配置、安装补丁、访问控制等完善安全措施。只有实现汽车的信息安全,才能保障智能网联汽车的健康发展。”该团队负责人说。依据战略规划,2035年到2050年,中国标准智能汽车体系将全
27、面建成、更加完善,安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现,智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。2021年3月,工信部成立智能网联汽车推进组,工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌提出智能网联汽车正在成为移动储能单元和数字空间,将会带动能源、交通、出行等领域巨大变革,产业生态全面重塑,发展速度日新月异,要以时不我待的自觉抢抓发展机遇、加强战略谋划。要求深入实施新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)加快推动新型电子电器架构、操作系统等关键核心技术研发,研究制定急需技术标准和准入管理要求,持续优化政策环境,打造创新产业生态,加快推动智能网联汽车产业发展。2021年5月,关于确
28、定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知,确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为只会城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。电动化、网联化、智能化已成为汽车产业的发展潮流和趋势。当前,我国正加快推动智能网联汽车发展,提升智能道路基础设施水平。2021年7月,兴业证券发布的智能驾驶深度研究报告,认为华为ADS使得高级别自动驾驶车辆大规模量产成为可能,更将加速智能汽车产业变革,产业投资机会有望从硬件制造侧向IT软件及服务侧切换。从目前来看,ADS 的全球竞争力、中长期发展机会、未来的确定性,均占优势,并且认为2021年是高级别自动驾驶发展元年,随着智能网联
29、汽车数量的增加,智能汽车行业对软件和订阅服务的需求快速提升,预计智能网联、感知侧雷达、高精地图、智能座舱、智能汽车云、网联汽车安全等产业将迎来加速发展拐点。在智能网联汽车发展趋势下,汽车产业链的核心将变为智能化、网联化等核心技术的供应商,而传统主机厂或第三方专业代工厂将依赖于技术服务商。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司从事的主要业务简介(一)报告期内公司从事的主要业务简介 1、主要业务、主要业务 公司主要从事汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务,主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及车联网相关产品,具体包括了智能车机、智能座舱
30、、行车记录仪、360全景环视系统、ADAS、流媒体后视镜、无线充、数字化仪表、T-BOX等产品;同时公司子公司还投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等产品,投入和开展了新材料领域的业务。未来,路畅科技将持续进行产品创新、品质提升及成本优化,大力开拓国内外市场。通过运营模式创新、产品整合和方案化营销,巩固公司在前装、海外、后装积累的优势,适时开拓商用车业务;深入耕耘汽车智能辅助驾驶产品、车联网技术及其产品、无人驾驶提供解决方案;深度推进产业布局,力争成为领先的汽车信息化、智能化以及智能出行解决方案的全面提供商。报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。2、主要产品及
31、用途、主要产品及用途 深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 目前,本公司及其子公司的主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的相关产品及其智能化出行解决方案、无人驾驶解决方案,同时开展冶金废渣超细粉环保新材料业务,目前在销的主要产品和方案包括:(1)汽车智能化业务)汽车智能化业务 1.无人驾驶解决方案:路畅科技与路畅智能合作开发了景区观光车无人驾驶解决方案,无人车装有高精度定位、视觉系统、短距离固态激光雷达、超声波雷达及转向、刹车及油门控制器,能够实现巡线无人驾驶、紧急刹车等功能,目前的重点是开发景区无人驾驶共享车的自动泊车、自动运行,以及园区物流车等;2.智能座舱:智能
32、座舱不仅具有传统车载导航产品的导航、多媒体功能,还具有手机车机互联、汽车多信息显示及控制、一机多屏、OTA升级等车载信息功能;3.行车记录仪:通过摄像头准确清晰记录车辆行驶过程中的运行状况,保存驾驶员驾驶汽车过程中的场景,有利于提高行车安全性和保存行车证据;4.360全景环视系统:通过四路高清摄像头拼接算法,可以让驾驶员360度全景视角观察车辆周围,消除周边环境视觉盲区,安全行驶和泊车,并实现了3D视角,更加贴近实景;5.ADAS:即高级驾驶辅助系统,是利用摄像头图像进行判断,在汽车行驶过程中进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,通过神经网络算法,对驾驶员作出有效预警,增
33、加汽车驾驶的安全性;6.流媒体后视镜:通过车尾摄像头把汽车后方视频图像投射到车内后视镜上,取代光学后视镜,做到视野更宽,看的更远,而且不受后排乘员或物体遮挡,减少了车后方视觉盲区和视觉偏差,不仅能自动调节光线舒适度,又能清晰还原车后环境,有利于行车安全;7.无线充:特指汽车前装无线充电装置,位于中央储物盒、扶手箱位置,手机放到充电装置上即可充电,增加行车安全、提高车主生活品质;8.数字化仪表:用液晶屏幕取代传统机械式汽车仪表,能完全展示车辆行驶速度、发动机转速、剩余油量等基本信息,还能使显示效果更加绚丽、显示内容更丰富、实现个性化设置,提升了整车的科技感;9.HUD:平视显示器,让驾驶者不需要
34、低头就能够查看所需的重要行车信息和汽车资讯,降低驾驶员低头查看仪表的频率,避免注意力中断导致交通事故的发生。10.T-BOX:车联网产品,给汽车的相关应用提供联网服务,同时也应用于远程监控、远程诊断、远程控制等功能,并提供用户手机APP,后端运营管理平台;T-BOX具备数据上传、远程控制及远程更新等功能;APP具备身份注册、扫码用车、预约、结算等功能;后台管理运营系统具备完整的共享车运营管理的功能,包括车辆投放、车辆监控、用户管理、计费结算等;(2)冶金废渣超细粉环保新材料项目冶金废渣超细粉环保新材料项目 冶金废渣超细粉环保新材料项目:该项目主要利用高炉水渣建设一条规模为100万吨/年的水渣微
35、粉生产线,产品是水泥和混凝土的优质掺合料,是一种新型的绿色建筑材料。2019年该项目已进入试产阶段,公司积极推进相关手续的办理,并于2020年10月正式投产,目前运行状况良好。2020年度,该项目已实现营业收入18,047.52万元,净利润3,578.14万元;2021年度,该项目已实现营业收入20,452.87万元,净利润3,897.54万元,成为公司业务利润的新增长点。3、经营模式、经营模式 本公司专业从事汽车信息化、智能化及智能出行的相关智能终端产品的开发、生产、销售及服务,本公司的原材料主要通过供应商采购取得,客户主要是国内外汽车生产厂家及汽车销售公司、4S集团等。(1)采购模式 公司
36、产品材料主要包括:数字显示屏、触摸屏、印刷电路板(PCB)、电子元器件、塑胶、五金、线束、连接器、模块等零部件;所有零部件统一由采购部门向行业内合格供应商采购;采购部门依据招标委员会制度、物料和供应商选择管理制度、供应商管理程序、采购管理程序开展供应商开发、新物料开发、计划性采购、供应商绩效考核与管理等采购工作。基于年度销售部的销售计划、财务年度资金预算以及季度计划和月度调整计划,计划部门根据前端计划运行ERP产生需求计划请购;采购部门实施执行需求计划以满足公司的正常生产交付运营。在成本控制方面,所有物料都采用成本分深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 析并议价的结合方式
37、对成本进行管控。通过签署质量保证协议以及IQC入料检验控制,以及SQE对关键供应商及品质异常的供应商进行的临时和年度的稽查审核持续控制和改善品质。公司从海外进口多种物料,主要由专业的供应链报关公司代为报关及付款等采购手续。具体的程序为:采购按照计划ERP需求请购单下双抬头ERP系统采购订单给供应商和供应链公司,供应商按照订单备货交货并承担交付、品质等义务和责任。供应链公司根据我司的要求进行报关、交付、支付供应商货款等工作,路畅和供应商按照双方协议支付相应的款项等。(2)生产模式 公司拥有先进的自动化制造体系,运行IATF 16949质量管理体系,采用MES系统进行生产信息化管理,有双轨西门子高
38、速贴片线多条,配备在线SPI、AOI、3D XRAY、软件烧录仪、首件检测仪、激光打标机等多种设备。多条自动/半自动组装流水线,并可根据需要灵活配置产线。自动螺丝机多台、成品测试设备多台、在线视觉设备、点胶机、振动台等多套,同时引进先进的生产及制造工艺,不断投入制造的自动化和信息化建设,实现产品品质控制自动化,过程信息追溯化,同时实施标准化,精益化生产,导入信息化等手段,使产品的生产效率和生产质量进行大幅提升。公司产品的研发到量产采用严格的开发流程和制造工艺设计流程,每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计划。公司根据客户订单要求形成生产计划或指令,根据客户订单组织人员生产。(3)销售模式
39、 目前,公司的产品销售前后装并存。由于两类市场在业务流程、质量标准等方面具有一定的差异性,在销售上分为前装和后装两大体系。公司成立了独立的前装事业部负责前装的销售;后装在国内实行自有品牌的直营、经销和新零售;海外市场呈现前装后装并存,逐步转向前装的经营模式。A、后装销售 国内直营 公司与实力较强的大型汽车4S集团直接建立了销售合作关系,这是国内后装市场的重要销售渠道,并由路畅售后部门和路畅各地的服务商提供售后服务。国内经销 国内经销主要是通过区域经销商,与公司签署产品经销协议。经销商通常是对公司品牌认可度及忠诚度较高、与公司具有多年的良好合作关系、具有较强的市场培育与开拓能力且商业信用良好的客
40、户。公司根据经销商综合考评情况,并遵循公司市场发展战略筛选确定区域经销商,通过签署经销协议书确立经销合作关系。海外后装销售模式 海外后装业务的开拓,主要是与国外客户共同开发市场;国外客户向公司下达订单,公司收到客户订单和客户的订金后,组织研发、生产,收到客户的剩余款项后安排出货。近年来,公司的海外业务在保持后装业务的基本稳定前提下,正全力向海外前装业务拓展。B、前装销售 国内前装销售 前装业务经营模式主要为:汽车生产厂家(简称主机厂)形成需求后,发给体系内供应商或潜在供应商进行技术、成本、交期等评估。主机厂根据供应商回复及沟通交流情况,对有能力承接的供应商或潜在供应商进行审核,在符合要求的供应
41、商范围内进行招标。公司中标(获得定点通知书)后,组织团队进行技术沟通并立项开发,按时间节点提交样机、测试报告等技术资料,达到主机厂认可后进行量产,跟随新车一起上市销售。一般为产品发到主机厂,上线安装后次月可对账开票并进行结算。海外前装销售 在海外,公司主要力量已经转向前装业务开拓,通过联系有合作意向的汽车生产厂商或是获得汽车生产厂商供应商资格的当地公司,进行商务联系,产品展示,获取合作机会;从技术接口,根据厂商对车载智能终端产品的功能需求,签订合作协议;公司根据客户要求和车厂标准,进行产品规划,组织产品研发,向客户提供样机;客户对公司开发的车载智能终端产品的样机进行测试,认证,完成采购,品质等
42、方面的审核,进而开展全面的商务合作。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 在海外前装市场,公司目前实现了与俄罗斯GM车厂合作并与车厂签订了供货协议,向俄罗斯GM部分车型进行供货;实现与巴基斯坦丰田车厂、本田车厂合作,实现了与SAIPA 车厂、越南长海车厂、印尼丰田车厂、缅甸铃木车厂合作,分别给不同的车型供货。(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。(1)下游应用市场广阔的优势)下游应用市场广阔的优势 本公司
43、目前的主要产品有智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶(含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶)、车联网相关产品,并在逐步形成无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案。公司的产品广泛应用于汽车各个领域,是构成汽车信息化、智能化、网络化的重要部件。随着智能汽车、人工智能等产业的兴起,智能驾驶、无人驾驶、人机交互等概念被逐步引入到汽车产业中,公司业务跟随汽车信息化、智能化、网络化的背景有望逐步在汽车电子行业探索出更大的市场空间。受益于国内制造业及智能电子设备板块的崛起,智能手机、智能家电等领域涌现并发展成熟的新技术已经成为消费者的日常生活必需品,受此影响,智能汽车、智能驾驶、无人驾驶等领域也将成为未来汽车产业的热门领
44、域和必然发展方向。在这一趋势的影响下,智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶(含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶)、车联网相关产品、无人驾驶解决方案、智能化出行解决方案等有望成为汽车行业的新宠,在未来几年内迎来新的发展机遇。(2)公司自身优势)公司自身优势 公司打造的研发平台通过平台化和模块化的研发体系,提高了产品设计的重用性和品质的继承性,提升了产品的开发速度及保证产品的品质稳定性,最终实现新产品的领先上市;公司构建了完善的销售体系,在海内外均建立了成熟的经销商队伍,并组建了专业技术型销售团队,为客户提供专业化服务;经过多年的累积,公司品牌已经得到市场和客户的认可,在国内同行中已经享有较高的知名度和美誉
45、度,公司以此为基础,并结合公司的品牌能力和资本力量,全力向前装业务拓展并取得了前装业务质的突破,为公司未来的发展打下了坚实的基础。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)深度产业布局(一)深度产业布局 在产业发展布局上,2022年,公司引入新股东中联重科的有利条件下,有能力加大技术创新和应用创新的投入,增加以商用车智能化为新的业务方向,对影像类智能化电汽车子产品重点投入。除已经开发应用的360环视系统、记录仪、流媒体后视镜、BSD等产品外,为满足新客户的潜在需求,将新增产品研发。在技术发展布局上,公司及其子公司结合汽车产业往电动化、信息化、智能化、网络化方向的发展趋势,公司将继续发挥自身在智
46、能车机嵌入式硬件、系统、应用相关技术的优势,提升系统技术的可靠性设计,并投入研发仪表、自动后备箱等产品;投入研发图像处理、模式识别、深度学习人工智能等技术,以实现高级驾驶辅助系统和汽车自动驾驶技术,把图像处理、人工智能在汽车领域的应用逐步形成公司的核心技术。进一步拓展车联网及移动应用的研发,通过整合资源和服务,提升在车联网解决方案上的技术优势。公司及其子公司紧随国家智能汽车发展的产业政策,积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品,为实现汽车自动驾驶积极布局。(二)夯实研发技术(二)夯实研发技术 公司拥有高素质研发队伍,培养了一支专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的
47、研发团队,团队核心成员大部分在相关技术领域拥有多年工作经验,能及时将客户需求、研究开发和生产有机结合,将客户需求转化为产品。深圳市路畅科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16(三)深度拓展前装市场(三)深度拓展前装市场 公司在技术积累、产品规划、资金实力、品牌形象、人才储备、品质保障等方面形成了路畅科技自己的核心竞争力,在后装市场已经树立起了优秀的企业形象和良好的品牌形象,因此,尽管公司进入前装的时间较晚,但很快得到了汽车厂家的认可,经过几年的开拓,前装业务已经取得了较大突破,已经与国内多家汽车厂家建立了合作关系并在部分车型上实现了供货;海外前装方面,先后与马来西亚宝腾车厂、尼桑车厂、
48、起亚车厂、巴西丰田车厂、巴基斯坦丰田车厂、本田车厂建立合作关系且实现了部分车型供货。随着前装业务的深入开展,公司已经成长为国内前装车厂的合格供应商之一,公司的前装收入在公司的销售收入中的占比越来越高。(四)全流程信息化生产管理(四)全流程信息化生产管理 公司在先进的自动化制造体系运行下,在各个环节执行制造信息监控,过程生产质量管理,制造信息链接防错及追溯,建立完整的自动化和信息化制造体系并不断进行完善,在生产的同时建立完善的过程质量保证手段,包括采用过程审核、分层审核、每日质量快速改进等手段,提升了制造效率和制造质量;并且建立以消费者为导向的质量管理和检测体系,从产品研发、产品生产、产品检验、
49、产品使用各个阶段让消费者的意见参与进来,融入到质量管理、质量检测的每个环节;从大局着眼,从小处着手,统筹规划,路畅科技已建立起一套最先进、最科学的检测流程,为企业把好质量关。经过长期实践探索,结合公司生产组织管理经验,公司逐步实现生产管理的深度信息化整合,建立起以“APM信息系统”为核心的信息化经营运转系统,APM信息系统连接公司营销中心、采购、制造中心、研发中心、品质中心等全部生产管理部门,实现与ERP及MES等多平台的无缝连接,大幅度提升公司生产管理效率。(五)发展新材料业务(五)发展新材料业务 公司投资建设的冶金废渣超细粉环保新材料项目,该项目的建设突破了公司原来产业和业务单一的局面,符
50、合公司的长远战略发展规划。目前该项目已正式投产,成为了公司业务新的增长点,有利于增强公司抵抗风险的能力,提高公司的盈利能力,从而促进公司的可持续发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 近年来,作为汽车行业上游的零部件企业,公司与汽车相关的产品产销量出现了同比下滑,主要对原有亏损或毛利较低的汽车电子零部件业务进行收缩调整。公司利润率较高的冶金废渣超细粉环保新材料项目进入了批量销售阶段,使其占总销售收入的比例增加。在前述事项综合影响下,2021年度公司实现销售收入41,035.60万元,较上年同期下降16.71%;实现归属于上市公司股东的净利润524.41万,较上年同期下降93.3