1、崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 崇达技术股份有限公司崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计
2、机构负责人公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)赵金秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵金秋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来
3、发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的宏部分详细描述了公司未来经营中可能存在的宏观经济及下游行业的周期性波动风险、原材料价格波动风险、贸易争端引致的观经济及下游行业的周期性波动风险、原材料价格波动风险、贸易争端引致的经营风险等，并提出相应的解决措施，敬请投资者关注相关内容。经营风险等，并提出相应的解决措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.10 元（含税
4、），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债
5、券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.79 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、载有公司董事长签名并盖章的 2021 年度报告原件；四、以上备查文件置备于公司证券法务部、深圳证券交易所供投资者查询。崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、崇达技术 指 崇达技术股份有限公司 深圳崇达 指 深圳崇达多层线路板有限公司，公司之全资
6、子公司 大连崇达 指 大连崇达电路有限公司，公司之全资子公司 江门崇达 指 江门崇达电路技术有限公司，公司之全资子公司 香港崇达 指 崇达科技有限公司，公司之全资子公司 珠海崇达 指 珠海崇达电路技术有限公司，公司之全资子公司 南通崇达 指 南通崇达半导体技术有限公司，公司之全资子公司 大连电子 指 大连崇达电子有限公司，公司持有其 60%股权 普诺威 指 江苏普诺威电子股份有限公司，公司持有其 55%股权 三德冠 指 深圳市三德冠精密电路科技有限公司，公司持有其 40%股权 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 天健、审计机构 指 天健会计师事
7、务所（特殊普通合伙）中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 崇达技术股份有限公司章程 可转债 指 可转换公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 PCB 指 印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB；或 Printed Wire Board，简称 PWB），又称印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 FPC 指 挠性线路板（Flexible PCB），也称挠性板
8、、软板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装 IC 载板 指 集成电路载板（Integrated Circuit Substrate），又称为封装基板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 崇达技术 股票代码 002815 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 崇达技术股份有限公司 公司的中文简称 崇达技术 公
9、司的外文名称（如有）Suntak Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Suntak 公司的法定代表人 姜雪飞 注册地址 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 C 单元 207 注册地址的邮政编码 518107 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余忠 曹茜茜 联系地址 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号 深圳市宝安区新桥街道新玉路横
10、岗下大街 16 号 电话 0755-26055208 0755-26055208 传真 0755-26068695 0755-26068695 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券法务部办公室 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192337600C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
11、历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 谢军、刘恺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层 彭欢、李波 2020 年 9 月 28 日2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要
12、会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）5,995,769,518.49 4,367,714,599.51 37.27%3,727,450,770.41 归属于上市公司股东的净利润（元）553,871,774.83 440,619,182.23 25.70%526,048,757.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）521,405,011.94 392,483,769.75 32.85%497,366,341.58 经营活动产生的现金流量净额（元）
13、1,223,432,417.58 526,466,567.60 132.39%787,453,828.98 基本每股收益（元/股）0.63 0.50 26.00%0.63 稀释每股收益（元/股）0.63 0.50 26.00%0.63 加权平均净资产收益率 12.72%11.16%1.56%16.53%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）8,694,154,261.60 7,683,984,221.64 13.15%5,377,956,227.73 归属于上市公司股东的净资产（元）4,543,880,882.82 4,196,722,795.60 8
14、.27%3,866,155,443.24 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同
15、时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,299,335,454.61 1,415,756,892.22 1,764,906,672.73 1,515,770,498.93 归属于上市公司股东的净利润 122,758,557.49 122,533,031.06 212,68
16、4,799.57 95,895,386.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,255,425.84 117,271,966.10 203,588,816.65 89,288,803.35 经营活动产生的现金流量净额 199,134,881.58 233,416,162.94 279,557,522.98 511,323,850.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动
17、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-18,397,071.33-10,346,832.19-4,690,238.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）36,237,851.26 49,970,463.02 27,625,790.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,146,897.24 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 10,550,225.60 除同公司正常经营业务相关的
18、有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,728,594.94 12,661,527.84 454,013.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 374,474.37-564,695.79-657,678.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 555,513.98 2,459,892.46 298,264.81 减：所得税影响额 7,715,052.07 8,628,830.16 4,758,502.42 少数股东权益影响额（税后）317,548.26 563,009.94
19、 139,459.34 合计 32,466,762.89 48,135,412.48 28,682,415.80-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报
20、告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）公司所处行业发展情况（一）公司所处行业发展情况 1、产业规模、产业规模PCB 行业拥有广阔的市场空间和良好的发展前景行业拥有广阔的市场空间和良好的发展前景 在当前云计算、5G、大数据、物联网、人工智能、工业 4.0 等应用场景的加速演变下，PCB 行业拥有广阔的市场空间和良好的发展前景。近两年在 5G 基础设施建设全面铺开、大数据、人工智能以及智慧城市等信息化加速的大环境下，全球PCB 市场规模快速成长，尤其在 2021 年全球 PCB 行业总产值增速达到历史之最。根据 Prismark 统计，2020 年、2021 年全球 PCB
21、产业总产值分别达到 652 亿美元、804 亿美元，同比增长 6.4%、23.4%。同时根据 Prismark 预测，全球 PCB 市场规模在未来五年仍将保持稳步增长的态势，年均复合增长率为 4.8%，到 2026 年全球 PCB 行业产值将达到 1,016 亿美元。2012-2026 全球全球 PCB 产值及增长情况预计产值及增长情况预计 金额单位：亿美元 数据来源：Prismark 2、产值分布、产值分布全球全球 PCB 行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局 当前全球 PCB 行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局。受益
22、于中国在劳动力成本、生产制造环境、产业政策等方面的显著优势以及中国电子产业的完整产业链，全球印制电路板产业产能将继续向中国大陆转移。根据 Prismark 统计，由于全球经济回暖，下游行业需求蓬勃发展，2021 年除美洲地区外，全球其他区域的 PCB 产值增长率均在 20%以上，其中欧洲地区 PCB 总产值同比增长 27.3%，增速最为显著。2021 年，中国大陆 PCB 市场规模继续扩展，行业产值达到 436 亿美元，同比增长 24.6%。据 Prismark 预计，2021 至 2026 年中国大陆 PCB 产值将以 4.6%的年均复合增长率增长，到 2026 年将达到 546 亿美元，继
23、续保持全球 PCB 产值第一的地位。亚洲（除中国大陆、日本）地区将成为全球PCB 产值增速最快的区域，2021-2026 年均复合增长率将达 5.4%。2020 年年-2026 年年全球全球 PCB 市场产值分布及变化市场产值分布及变化 金额单位：亿美元 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 地区和国家地区和国家 2020 年年 2021 年年 E 2021 年产值同年产值同比增长率比增长率 2026 年年 F 2021-2026 年均复年均复合增长率合增长率 产值产值 占比占比 产值产值 占比占比 产值产值 占比占比 美洲 29 4.5%33 4.1%10.8%38 3.7%
24、3.0%欧洲 16 2.5%21 2.6%27.3%24 2.3%3.0%日本 58 8.8%73 9.1%26.6%93 9.1%4.9%中国大陆 350 53.7%436 54.2%24.6%546 53.8%4.6%亚洲（除中国大陆、日本）199 30.5%242 30.1%21.8%315 31.0%5.4%总计总计 652 100.0%804 100.0%23.4%1,016 100.0%4.8%数据来源：Prismark 3、产品结构、产品结构高技术含量的高端高技术含量的高端 PCB 产品将占据产品将占据 PCB 市场的主导地位市场的主导地位 随着世界电子电路行业技术迅速发展，元器
25、件的片式化和集成化应用日益广泛。通信是 PCB 最主要的下游应用领域，通信领域的 PCB 需求分为通信设备和移动终端，通信设备的 PCB 需求以多层板为主，移动终端的 PCB 需求以 HDI 板、挠性板和封装基板为主，5G 时代的到来激发了通信设备和移动终端等市场的巨大需求，电子产品对 PCB 板的高密度化要求更加突出，高层板、HDI板、IC 载板、挠性板、刚挠结合板等高端 PCB 产品开始占据整个 PCB 市场的主导地位。根据 Prismark 统计，2021 年，随着全球疫情常态化，下游需求恢复，各产品细分领域均呈现较快增长，其中封装基板、多层板和 HDI 板在 2021 年总产值同比增长
26、 39.4%、25.4%和 19.4%。PCB 各领域业绩增长强劲，市场需求旺盛，其关键驱动因素来自计算机、通信、消费电子、汽车电子等行业产品市场需求旺盛。据 Prismark 预测，封装基板、HDI 板等高技术含量板将迅速发展，增速将明显超过其它 PCB 产品，预计在 2021-2026 年分别实现 8.6%、4.9%的年均复合增长率，市场前景广阔。2020 年年-2026 年全球不同种类年全球不同种类 PCB 产值及年增长率产值及年增长率预测预测 金额单位：亿美元 种类种类 2020 年年 2021 年年 E 2021 年产值年产值同比增长率同比增长率 2026 年年 F 2021-202
27、6 年均年均复合增长率复合增长率 产值产值 占比占比 产值产值 占比占比 产值产值 占比占比 单/双面板 79 12.1%93 11.6%18.2%108 10.6%2.9%多层板 248 38.0%311 38.6%25.4%372 36.6%3.7%HDI板 99 15.1%118 14.7%19.4%150 14.8%4.9%挠性板 125 19.1%141 17.5%12.6%172 16.9%4.1%封装基板 102 15.6%142 17.6%39.4%214 21.1%8.6%合计合计 652 100.0%804 100.0%23.4%1,016 100.0%4.8%数据来源：P
28、rismark（二）公司所处行业地位情况（二）公司所处行业地位情况 公司是我国印制电路板行业的优秀企业，公司可一站式满足客户-不同产品的需求，凭借精准的市场定位以及长期、持续的专注，公司在满足客户多样化需求、快速交货方面，形成了独特、有效的服务模式和柔性化生产模式，在印制电路板市场构建了较强的竞争力。崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 根据 Prismark发布的 2021 年全球 PCB百强企业排行榜，公司在全球 PCB企业中排名第 25位。公司位居第二十届（2020）中国印制电路行业排行榜综合 PCB 企业第 16 名、内资 PCB 企业第 5 名。同时，公司是广东省企业
29、 500 强、广东省制造业100 强、广东省电子信息制造业百强企业，“崇达”为广东省著名商标。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的（一）公司从事的主要业务和主要业务和产品产品 公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售，可满足各层级客户不同产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI 板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC 载板等，公司产品广泛应用于 5G 通信、服务器、消费电子、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等领域。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1、销售模式、销售模式 为了对客户和订
30、单进行有效管理，公司将销售部划分为八大行业组：通讯组、工控/光模块/安防组、汽车组、医疗/EMS组、服务器组、手机/LED 组、电脑组、贸易组。公司以每个行业的战略客户为重心，将供应链、技术、制造、品质等管理职能有效整合，以便快速高效响应客户需求。公司产品以外销为主，2021 年海外市场景气度有所回暖，公司外销收入占比 61.35%，同比增长 39.35%；2021 年公司内销业务平稳增长，特别是与内资重点战略客户的合作，公司内销收入占比 35.23%，同比增长 28.61%，。客户款项结算方面，公司向中国出口信用保险公司、美亚保险（AIG）等购买应收账款信用保险，以保障应收账款的安全，在出现
31、客户无法回款时能够获得充足的保险赔偿。2、采购模式、采购模式 公司产品需要的原材料品种较多，为此公司制定了相配套的采购机制和库存标准，并且采用先进的物料应用系统进行自动化和流程化控制，及时有效地供给生产。公司的主要原材料包括：覆铜板、半固化片、铜箔、氰化金钾、铜球、油墨等，原材料多根据订单的品种和数量进行采购。原材料品种较多，采购和库存管理较为复杂，公司经过多年的积累和创新，运用先进的 ERP 系统，对种类纷繁的物料进行合理控制，实时触发物料入库、消耗、在库、在途等情况，让管理者能及时了解物料的变动信息，从而达到对物料成本的精准控制。3、生产模式、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，实行
32、柔性化生产。通过对系统结构、人员组织、运作方法、市场营销、管理方式和软件等方面的优化改革，建立柔性化的生产线，实行柔性化生产和管理，合理规划生产组织方式及人员配备，使公司的整个生产系统能够对客户纷繁多样的需求做出及时、快速的响应。采用高柔性化的生产线和柔性管理方式，坚持以客户需求为主导进行产品生产，提供满意的客户服务。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、管理优势、管理优势智能制造领先企业智能制造领先企业 公司通过与IBM、Oracle的合作，建立了行业领先的ERP系统和智能的柔性生产线，加上智能设备的更新换代、机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司已成为智能制造领先企业，公司全
33、员人均生产效率较高。公司通过长期的积累，具备合理安排生产及对客户繁多的产品及服务需求作出快速、高效的管理技术和能力。如：利用先进的 ERP 系统，结合条码管理技术，通过制定生产 WIP 表（生产流程排划表）和 LOT 卡（产品生产批量管制卡），安排崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 各种产品有序进线生产，保证繁多品种的排线生产；通过专业技能培训，让生产线操作人员熟练掌握 23 个相连工序的生产操作技术，便于方便机动调节人员配置，保证生产的衔接顺畅；通过对关键工序的集中质量控制并配合 PQA（制程品质稽核），做好产品的质量控制工作；引进设备监控软件提高设备利用率等。2、产品优势
34、、产品优势全产品线布局且产品结构不断优化升级全产品线布局且产品结构不断优化升级 公司 PCB 产品类型繁多，应用领域广泛。产品类型包括双面板、高多层板、HDI 板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频板、IC 载板、FPC 等 PCB 全系列产品；产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子、航空航天等高科技领域，提供一站式客户服务，可满足客户不同类型产品的需求。公司持续推动产品结构持续优化升级，驱动高端 PCB 产品持续扩容，提高产品附加值，公司整体实力和市场竞争优势持续提升。2021 年，公司在 5G 高频高速电路板、车载电子用电路板、AI服务器用电路板、Mini
35、 LED 用电路板、电路板信号完整性、厚铜大载流印制电路板等高端 PCB 产品方面加大研发投入，做好产品批量生产的技术储备，及相关产品销售实现平稳增长；公司手机终端 HDI 类高端产品实现稳定增长。普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品，除在MEMS 传感器市场依旧保持竞争优势外，普诺威培育的 5G 的 RF 市场也有了明显增长，2021 年收入实现同比增长 52.43%，净利润同比增长 206.15%。3、客户优势、客户优势储备丰富、均衡储备丰富、均衡发展，并逐渐向大客户、大批量订单集中发展，并逐渐向大客户、大批量订单集中 公司深耕 PCB 行业二十余年，凭借着专业的市场定位以
36、及多年技术与经验的沉淀形成了独特、有效的服务模式和快速反应客户需求的能力，行业内知名客户群不断丰富。公司深入推动行业大客户销售策略，加强与世界 500 强及下游行业领先企业的合作，其中5G客户方面，公司合作的主要客户有中兴、烽火通信、康普（CommScope）、高意（II-VI）、安费诺（Amphenol）、Intel、华勤等。在 5G 通讯之外，公司合作的大客户还包括：ABB、施耐德（Schneider）、博世（Bosch）、海康威视、大华科技、京东方（BOE）、新华三（H3C）、松下（panasonic）、Preh 均胜、雅达（ASTEC）、伟创力（Flextronics）、捷普（Jabi
37、l）等各行业领先企业。公司客户储备数量丰富，公司的客户在各区域、行业分布均衡，有效分散了经营风险。为缓解中美贸易摩擦和海外疫情带来的影响，公司近年来持续加大开拓国内大客户、大批量产品的市场，成为中兴 5G基站产品的核心供应商。随着新冠疫苗在全球范围内逐步推广使用，以及各国大规模财政支出和扩张性货币政策的支持下，加快推进全球经济复苏的步伐，2021 年公司外销、内销收入分别实现同比增长 39.35%和 28.61%，。公司内外销结构持续优化，抗风险能力不断增强。4、生产优势、生产优势各工厂协同发展，产能释放节奏加快各工厂协同发展，产能释放节奏加快 2021年，公司生产和销售PCB 的面积分别为
38、491.87 万平方米、470.93 万平米，产量和销量分别同比增加 30.27%、28.72%，产销率达到 95.74%。随着珠海崇达一期产能释放，公司整体产能提升较为迅速，2021 年度公司整体产能达到 582.92 万平方米，产能同比增长 40.60%。公司通过采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验等资源整合，充分发挥各子公司之间的协同效应，优化生产成本、降低费用。为更好地统筹和优化集团资源要素配置，快速响应客户的各类产品需求，集团各子公司产品分工定位明确，充分发挥各自的优势，其中：深圳崇达以 5G 通信、超级计算机、服务器等高多层产品为主；江门崇达一厂重点发展光电、汽车、电脑等 4-8
39、 层多层板；江门崇达二厂是 IPO 募投项目，主要生产高密度互连板（HDI）、软硬结合板、薄板等高端 PCB 产品，受益于公司加快导入消费类 HDI 产品尤其是手机类产品，产能逐渐释放；大连崇达主要生产 2-6 层的多品种小批量 PCB 产品，为缓解产能瓶颈，正有序推进大连崇达二期建设；大连电子主要生产单双面 PCB 产品；普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品，除在 MEMS 传感器市场依旧保持竞争优势外，普诺威培育的 5G 的 RF 等市场也在快速发展。珠海崇达拥有 400 亩土地，用于建设年设计产能 640 万平米的电路板项目，计划分三期建设，其中珠海崇达一期设计年产能 2
40、70 万平方米。2021 年第二季度，珠海崇达一期正式试产，产能释放顺利，主要生产光电、汽车、电脑类等 PCB 产品，为公司快速发展提供强有力的保障。5、研发优势、研发优势技术研发中心、专利数量行业领先技术研发中心、专利数量行业领先 崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利数量 291 项，其中有效发明专利 246 项、实用新型专利 4
41、5 项；拥有计算机软件著作权 27 项；2021 年度新增专利申请 41 项，其中新增发明专利申请 36 项、新增实用新型专利申请 5 项；主导制定国家标准 4 项、地方标准 1 项、行业标准 4 项，参与开发 IPC 中文标准 3 项。同时，公司也在积极与高校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新型研发机制。公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、大连电子和普诺威均为高新技术企业，深圳崇达被列为国家火炬计划重点高新技术企业，同时被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 证书和 NADCAP 认证（美国国
42、家航空航天和国防合同方授信项目）；江门崇达被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。此外，深圳崇达荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、第二十届中国专利优秀奖等荣誉；江门崇达荣获国家知识产权优势企业、广东（江门）工业机器人应用示范企业、广东省知识产权优势企业、江门市科技进步奖二等奖、“无限创新”江门科学技术奖等荣誉；大连崇达荣获国家知识产权优势企业、辽宁省专利奖、大连市科技进步奖三等奖誉。为顺应高技术 PCB 产品的市场发展趋势，公司将继续加大 5
43、G 等高端 PCB 产品的研发投入，2021 年研发费用投入 2.62亿元，尤其在 5G 高频高速电路板技术开发、车载电子用电路板技术开发、AI服务器用电路板技术开发、Mini LED 用电路板技术开发、电路板信号完整性技术开发、厚铜大载流印制电路板的研发等方面加大投入，进一步提高公司高端 PCB 产品的研发实力，从而提升公司的产品竞争力，做好高端 PCB 产品的大批量生产技术储备。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收
44、入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,995,769,518.49 100%4,367,714,599.51 100%37.27%分行业 PCB 5,679,610,399.08 94.73%4,195,703,630.28 96.06%35.37%其他业务收入 316,159,119.41 5.27%172,010,969.23 3.94%83.80%分产品 PCB 5,679,610,399.08 94.73%4,195,703,630.28 96.06%35.37%其他业务收入 316,159,119.41 5.27%172,010,969.23 3.94%83.80%分地区
45、崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 出口 3,678,530,271.54 61.35%2,639,762,557.46 60.44%39.35%内销 2,001,080,127.54 33.38%1,555,941,072.82 35.62%28.61%其他业务收入 316,159,119.41 5.27%172,010,969.23 3.94%83.80%分销售模式 直销 4,031,012,291.66 67.23%2,910,351,511.91 66.63%38.51%经销 1,648,598,107.42 27.50%1,285,352,118.37 29.43%
46、28.26%其他业务收入 316,159,119.41 5.27%172,010,969.23 3.94%83.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印制线路板 5,679,610,399.08 4,431,108,409.00 21.98%35.37%38.03%-1.50%分产品 印制线路板 5,679,610,399.08 4,431,108,409.
47、00 21.98%35.37%38.03%-1.50%分地区 出口 3,678,530,271.54 2,887,959,387.20 21.49%39.35%45.47%-3.30%内销 2,001,080,127.54 1,543,149,021.80 22.88%28.61%25.97%1.62%分销售模式 直销 4,031,012,291.66 3,063,842,026.98 23.99%38.51%41.26%-1.48%经销 1,648,598,107.42 1,367,266,382.02 17.06%28.26%31.30%-1.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整
48、的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 印制线路板 销售量 元 5,679,610,399.08 4,195,703,630.28 35.37%生产量 元 5,858,402,253.46 4,432,707,674.82 32.16%库存量 元 521,439,229.24 332,973,464.16 56.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、资产负债表项目变动原因说明（金额单位：元
49、）崇达技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 资产 期末数 上年年末数 增减幅度 变动说明 应收票据 91,848,100.09 249,258,967.67 -63.15%收到的商业承兑汇票到期所致 应收账款 1,319,346,380.66 938,839,697.08 40.53%销售增长对应的应收账款增长所致 预付款项 5,215,223.48 9,374,736.11 -44.37%预付的货款减少所致 存货 915,018,596.59 589,910,002.05 55.11%销售增长，相应存货增长所致 其他流动资产 177,247,073.45 124,130,401.
50、71 42.79%购买的协定存款理财增长所致 投资性房地产 33,668,858.28 -100.00%投资性房地产转为自用所致 固定资产 3,265,542,402.65 2,402,086,792.44 35.95%珠海崇达厂房验收，及设备增加所致 在建工程 422,497,035.45 712,450,748.20 -40.70%珠海崇达厂房验收，转为固定资产所致 使用权资产 73,253,084.40 100.00%房租合同适用新租赁准则 递延所得税资产 46,073,979.61 26,474,840.43 74.03%主要为计提的资产减值准备增长，对应计提的递延所得税资产增长所致
