1、江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告1江西耐普矿机股份有限公司江西耐普矿机股份有限公司NAIPU MINING MACHINERYCO.,LTD.2021 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2022-0182022 年年 3 月月江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
2、并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郑昊公司负责人郑昊、主管会计工作负责人欧阳兵及会计机构负责人主管会计工作负责人欧阳兵及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)欧阳兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧阳兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的请投资者及相关人士对此保持
3、足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”的的“十一、公司未来发十一、公司未来发展的展望展的展望”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利公司计划不派发
4、现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不送红股，不以公积金转增股本。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节 公司治理公司治理.44第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61第六节第六节 重要事项重要事项.63第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87第十节第十节 财务报告财务报告.9
5、0江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告4备查文件目录备查文件目录1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；5、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告5释释 义义释义项指释义内容本公司、公司、耐普矿机指江西耐普矿机股份有限公司江铜集团指江西铜业集团公司，下属多家企业为公司
6、客户额尔登特矿业公司、额尔登特、Erdenet指Erdenet Mining Corporation（蒙古国额尔登特矿业公司），公司客户，位于蒙古国，蒙古国铜矿企业哈矿指KAZ Minerals LLC（哈萨克矿业公司），公司客户，位于哈萨克斯坦，股票代码 LSE:KAZ.L美伊电钢（Compania Electro MetalurgicaS.A.）指Compaa Electro Metalrgica S.A.(Cia Electro Metalurgica SA)公司客户，智利上市公司，股票代码 SNSE:ELECMETA耐普铸造指江西耐普矿机铸造有限公司，公司全资子公司厦门耐普指厦门耐普国
7、际贸易有限公司，公司全资子公司上海耐普指上海耐普国际贸易有限公司，公司全资子公司北京耐普指北京耐普国际贸易有限公司，公司全资子公司蒙古耐普指耐普矿机蒙古有限责任公司，公司设立于蒙古国的全资子公司澳大利亚耐普指澳大利亚耐普矿机有限公司，公司设立于澳大利亚的全资子公司民族矿机指民族矿机有限责任公司，英文 NATIONAL MINING MACHINERY，公司（70%）与 Khishigbat Shagdardorj（30%）设立的蒙古国合资公司秘鲁耐普指耐普秘鲁矿机有限责任公司，公司设立于秘鲁的控股子公司智利耐普指耐普矿机股份公司，公司设立于智利的全资子公司墨西哥耐普指耐普矿机墨西哥可变资产有限
8、责任公司，公司设立于墨西哥的控股子公司新加坡耐普指耐普矿业机械国际有限公司，公司设立于新加坡的全资子公司赞比亚耐普指耐普矿机（赞比亚）有限责任公司，公司设立于赞比亚的控股子公司厄瓜多尔耐普指耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司，公司设立于厄瓜多尔的全资子公司新加坡投资公司指新加坡耐普环球资源投资有限公司，公司设立于新加坡的全资子公司美伊耐普指ME NAIPU LIMITDA,公司（50%）与美伊电钢（50%）设立的智利合资公司德兴橡胶指江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司，公司参股公司德兴泵业指江西铜业集团（德兴）泵业有限公司，公司参股公司德邦证券、保荐机构指德邦证券股份有限公司大华会计师、审计机
9、构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告6深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称耐普矿机股票代码300818公司的中文名称江西耐普矿机股份有限公司公司的中文简称耐普矿机公司的外文名称（如有）NAIPU MINING MA
10、CHINERYCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）NAIPU MINING公司的法定代表人郑昊注册地址江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号注册地址的邮政编码334100公司注册地址历史变更情况公司原注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 52 号，2022 年 1 月变更为现注册地址办公地址江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号办公地址的邮政编码334100公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王磊邢银龙联系地址江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号江西省上饶市上饶经济技术开发区吉
11、利大道 18 号电话0793-84572100793-8457210传真0793-84610880793-8461088电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司董事会办公室江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名丁莉、王艳全公司聘请的
12、报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间德邦证券股份有限公司上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层吕程、裔麟2020 年 2 月 12 日至 2023 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,053,025,264.83368,147,995.04186.03%349,209,451.03归属于上市公司股东的净
13、利润（元）184,159,656.8540,623,351.54353.33%69,409,111.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）159,946,248.3711,554,460.031,284.28%64,639,998.58经营活动产生的现金流量净额（元）-37,274,705.86354,055,792.06-110.53%36,271,876.36基本每股收益（元/股）2.6500.61334.43%1.32稀释每股收益（元/股）2.6500.61334.43%1.32加权平均净资产收益率19.22%5.04%14.18%14.56%2021 年末2020 年末
14、本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,918,861,032.491,715,852,195.6911.83%612,671,634.07归属于上市公司股东的净资产（元）1,108,601,247.70874,554,438.3426.76%512,074,939.08公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告9截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）70,000,000公司报告期末至年
15、度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）2.6309六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入87,874,791.83337,430,074.09229,369,923.31398,350,475.60归属于上市公司股东的净利润11,827,904.2338,846,516.9644,665,909.6588,819,326.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,333
16、,181.1738,387,859.4644,335,949.9065,888,257.84经营活动产生的现金流量净额-94,766,772.44105,406,117.32-72,767,214.6124,853,163.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计
17、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告10项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包
18、括已计提资产减值准备的冲销部分）15,673.76-4,905.09-65,237.22越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）28,499,625.3630,756,501.465,212,394.01计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益645,994.753,036,136.89因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
19、资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回259,343.40对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的江西
20、耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告11影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626,743.6559,053.41449,924.73其他符合非经常性损益定义的损益项目2,584.713,605.981,475.80减：所得税影响额-64,996.405,041,165.12787,660.43少数股东权益影响额（税后）4,388,722.85-320.5841,783.50合计24,213,408.4829,068,891.514,769,113.39-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的
21、具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1、公司所处行业基本情况、公司所处行业基本情况根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“C35专用设备制造业”，所处细分行业为“冶金、矿山
22、、机电工业专业设备制造业”；根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017），公司业务范围为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。选矿设备制造行业属于矿山机械制造行业的细分行业，其下游行业为采矿行业。采矿行业的矿石采选主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程，选矿设备应用于其中的选矿流程，包括矿石的破碎、磨矿、分选和浮选等程序。2、行业发展趋势、行业发展趋势（1）我国的选矿制造业长期发展趋势稳定）我国的选矿制造业长期发展趋势稳定过去十年，我国选矿设备制造行业得到快速发展。我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求，同时，由于国内矿产资源经过不断开发利用，
23、原矿品位日趋降低，矿石必须经过选矿加工才能利用，且冶炼对精矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素越来越多，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越重要的作用，从而促进了选矿设备制造行业的发展。从世界范围内来看，矿石资源主要分布在南美、澳洲等地，全球铁矿石集中分布在澳大利亚、俄罗斯和巴西等国，铜矿集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国，因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场。在此背景下，我国选矿设备制造企业一直在加大科技创新力度、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、服务经验的不断积累，竞争力及市场份额也呈上升趋势。长期来看，我国的选矿设备及备件制造业的发展趋势稳定。（2）
24、选矿设备及备件大型化趋势明显）选矿设备及备件大型化趋势明显随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、生产工序简化、专业设备大型化的趋势。以磨矿工序为例，以往磨矿工序中的一段磨、二段磨工序已由半自磨机工序简化。以渣浆泵为例，近年来南美新建投产大型铜矿项目，其配备的渣浆泵口径愈发大型化至650mm。如Glencore、Teck、BHP等矿业巨头合资参股建设的秘鲁最大铜矿项目Antamina，五矿的Las Bambas项目等。目前选矿设备大型化趋势明显，但大型化选矿设备设计要求高，制造难度大。国内市场选矿设备虽生江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告13产厂家众多且产
25、品供应充足，但产品规格型号较小，无法满足日益增长的大型化设备的市场需求。（3）采矿行业对选矿备件的需求具有持续性）采矿行业对选矿备件的需求具有持续性选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关，下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备需求。我国经济持续发展和城镇 化进程带来大规模的矿石需求，带动采矿行业固定资产投资的持续增长。下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性。一方面，由于矿山选矿作业条件恶劣，对选矿设备的损耗较大，采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗，因此，采矿行业对选矿备件的需求量更大，且具有持续性，使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。
26、另一方面，即使宏观经济下行 和矿石价格下跌，考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项 目运营成本中占比非常小，通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。降低采矿行业固定资产投资总额对选矿备件需求的影响程度较小，即使在行业低迷时期，选矿备件的发展也能够保持稳定。3、周期性特点、周期性特点选矿设备制造行业的下游行业主要为矿山行业，其固定资产投资总额对选矿设备制造行业有一定的影响。而矿山行业受宏观经济发展和产业政策等的影响，在固定资产投资方面具有周期性，因此选矿设备制造企业的产销情况也呈现一定的周期变化。4、公司所处行业地位、公司所处行业地位公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较
27、强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司已与江西铜业集团、铜陵有色金属集团控股有限公司、中信重
28、工、紫金矿业、北京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、ME elecmetal、Compania Minera Antamina S.A.、ErdenetMining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利等多个国家。公司在蒙古国、澳大利亚、秘
29、鲁、智利、赞比亚、新加坡等国家设立了子公司，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地设立了办事处，有助于提升公司品牌江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告14在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场。报告期内，公司所属行业未发生重大变化。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况一）主营业务情况公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，有效节约减排，全面提高矿
30、山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果显著。公司的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家。公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC、美伊电钢、Compania Minera AntaminaS.A.、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿
31、业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。（二）主要产品介绍二）主要产品介绍公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等，耐磨备件包含渣浆泵过流件，磨机橡胶复合衬板，圆筒筛及振动筛橡胶筛网，浮选机叶轮、定子，耐磨管道等。公司产品主要应用于金属矿山的选矿流程，公司产品凭借使用寿命长等明显的性能优势，并且还具有生产成本的优势，所以具有优异的性价比，可以满足供需双方“双赢”要求。公司产品主要涵盖以下三个选矿作业系统：1、磨矿系统作业、磨矿系统作业磨矿的主要设备为磨机，负责矿石的研磨。圆筒筛及振动筛是磨机配套的附件产品，装配于磨机出料口，用于磨机出料的筛分与选别。公司用于磨矿系统作业的产品如下：产品名称
32、产品名称功能功能外观外观磨机衬板属于磨机的备件，直接承受研磨体和物料冲击和磨擦。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告15圆筒筛属于磨机配套的附件产品，装配于磨机出料口，用于磨机出料的筛分与选别。橡胶筛网属于筛分类设备的备件，装于圆筒筛及振动筛。按照选矿工序特定要求对不同粒度的矿石进行分级。2、矿浆输送分级系统作业、矿浆输送分级系统作业矿浆输送的主要设备为渣浆泵，渣浆泵将矿浆从矿浆池中泵到分级作业系统；矿浆分级的主要设备为水力旋流器，水力旋流器是将不同级别的矿浆进行分级，并分别输出进行不同后续处理的选矿处理设备。公司用于矿浆输送分级系统作业的产品如下：产品名称产品名称功能功能外观外观渣
33、浆泵通过系统集成设计，将渣浆泵本体与电机、减速箱和变频器、自动化系统等辅助设备组装而成的具有完整功能的智能化设备系统。用于选矿流程的矿浆输送，具有效率高、使用寿命长、自动调节等特点和优势。渣浆泵橡胶耐磨备件（护套、护板和叶轮等）属于渣浆泵的备件，是渣浆泵中直接接触和处理含固态颗粒矿浆的部件。主要包括前后护套、前后护板和叶轮等部件。水力旋流器旋流器主要是利用矿浆的比重进行对矿石的分级，并将不同级别的矿浆分别输出进行不同流程的选矿处理设备。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告16旋流器橡胶内衬属于水力旋流器的备件，是旋流器中直接接触和处理含固态颗粒矿浆的部件。橡胶软管为输送矿浆等磨蚀度较
34、高的物料，通过模具高压硫化制备而成的特种管道。钢橡复合管为输送矿浆等磨蚀度较高的物料，而在金属材料管体内贴覆耐磨、耐腐蚀橡胶材料。3、浮选系统作业、浮选系统作业浮选的主要设备为浮选机，经过水力旋流器分级后的矿浆进入浮选系统作业，加入浮选药剂处理，然后在浮选机搅拌，并导入空气形成气泡，于是一部分可浮矿物粘附于气泡，而浮至矿浆表面形成泡沫，刮出后即为泡沫产品，称为精矿。另一部分不浮的脉石，就是不能与气泡粘附而留在矿浆中通常被称之为尾矿。这样，从而达到分离的目的。公司用于浮选系统作业的产品如下：产品名称产品名称功能功能外观外观浮选机橡胶转子、定子浮选机转子和定子是浮选机的备件，其中转子为由轴承支撑的
35、旋转体，用于搅拌矿浆、空气及浮选剂使其充分融合；定子为起导流作用而使设备平稳运转、提高浮选效率的装置。工业设备耐磨衬里在高腐蚀和磨损工况下运行的工业设备，衬以耐磨橡胶制造的衬里，用于防护金属或其它基体免受矿浆、浮选剂等介质侵蚀和磨损。（三）经营模式三）经营模式1、采购模式、采购模式江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告17公司采购的主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备，泵壳、轴承组件、法兰等装配材料，钢材、橡胶等主要原料以及其它辅助材料等。根据客户订单，公司采购部在生产部门排出生产计划后执行原材料采购，主要采取市场询价采购、招议标采购、客户指定采购的采购方式。（1）市场询价采购对
36、橡胶、钢材、化工原料等价格比较公开透明的原材料，公司采购部一般采用询价的方式采购，综合比较产品价格、产品质量、供货速度、后续服务、付款方式等多方面因素后确定供应商及采购金额。（2）招标采购公司对非标准化产品（如高压柜）进行招标采购，通过公司网站公告、向生产厂家发出邀标文件等方式，综合比较价格、性能等因素后确定生产厂家。（3）客户指定采购客户指定采购主要是针对大型渣浆泵，客户通常指定电机、减速器、变频器的生产厂商。公司根据客户实际工况条件，在选择合适的整机型号后，联系客户指定的电机生产厂商，根据整机产品的选型选择合适的电机、减速器、变频器产品进行采购。公司采购的原材料入库前由质检中心、仓储物流部
37、、采购部、生产部进行汇检，验收通过后方能入库。公司建立了供应商档案，每年末均对供应商的产品质量、交货期、服务及配合程度、价格水平等进行综合评定。公司严格按照制定的采购管理办法 采购询价管理制度等规定，对采购过程进行严格管理。2、生产模式、生产模式公司生产模式分为自主生产和外协生产。（1）自主生产公司主要实行“以销定产”的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产，采购部根据生产计划采购原材料。公司的产品针对性、专用性强，产品多为非标准产品，需按照客户订单及要求进行设计和生产。另外，根据不同工况条件，同一客户采购的产品也不尽相同，因此公司研发中心根据客
38、户实际需求，研发、设计因地制宜的进行橡胶胶种选择和选矿设备的机械结构设计；公司质检中心、技术中心共同对生产部门生产的新产品进行首检，确保各项性能符合设计要求，验收通过后生产部门进行批量生产。（2）外协生产公司在生产工艺或短期产能不足时，会结合经济性考虑，对部分非关键性流程的生产环节合金零部件或骨架半成品采取外协生产，外协生产的具体流程如下：首先通过与生产计划部门沟通，了解生产订单需求，确定生产订单的紧急情况，并且根据公司的生产计划的安排，拟定外协生产计划安排，报由生产总监和生产副总经理审核通过。根据外协订单的需求，联江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告18系合适的外协厂家，通常为长期
39、合作过的外协厂家，双方协商一致，签订合同。公司质量检测控制中心要负责对外协厂家下达质量目标，包括产品的合格率、成本控制率、良品标准及产品完成销量等多种质量标准。同时对生产加工好的成品进行抽查，确保产品质量符合公司标准。3、销售模式、销售模式（1）销售方式公司销售可分为国内市场和海外市场，主要采取直销的销售模式，通过直接的市场推广和参与招议标的方式取得订单。此外，公司与中信重工、北矿院、美伊电钢等矿山机械整机设备制造企业合作紧密，对其提供矿机设备备件的配套设计和生产，或采购他们产品搭配自身产品一同销售。借助大型整机设备制造企业成熟的销售网络，进一步推广公司的产品和服务。针对国内市场，公司国内客户
40、多为国有控股矿企，公司基本以参与招标比价的方式取得订单。公司在上海和北京设立了子公司，以区域划分了直供华东、西南、华北、北方、新疆等片区，集中开拓、接洽、服务客户。针对海外市场，公司通过业务不断开拓，由成立初期利用中资矿业公司和国内大型矿山设备制造商将产品带到国际市场，提高公司产品的知名度，发展到目前公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、秘鲁、老挝、美国和赞比亚等矿产资源丰富的国家。公司在澳大利亚、蒙古国、秘鲁、智利、墨西哥和新加坡等地设立了子公司，在老挝、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立了办事处、服务团队，积极布局南美洲及亚洲市场，并已取得一定成效。公司市场部负责搜集国内外矿山
41、市场的动态信息，根据矿山新建、扩产或技术改造的项目情况，进行针对性的产品设计，切实提高矿山客户的选矿效率、降低选矿成本。海外订单获取方式主要三种：1）与客户进行了合作洽谈，商定一个定价原则和水平，后期直接向公司询价形成订单；2）根据客户需求，向客户进行产品推荐，通过报价和商务洽谈形成订单。3）通过电商平台邮件交流产品和技术参数，现场对公司考察，形成订单。（2）售后服务售后服务是确保后期使用体验的持续性，进一步了解客户需求和痛点，提升品牌口碑、品质保障、维护与客户的良好关系、以及多元产品渗透的关键性一步。公司注重用户的使用体验，为加强产品使用寿命、使用性能及选矿效率，公司制定了具体的售后服务流程
42、。公司对部分重要客户派驻了服务团队。服务团队关注产品的现场使用情况，确保设备及耐磨设备正常运转，及时掌握客户耐磨备件需求计划，并指导客户根据自身实际情况更换耐磨备件。此外，为提升客户选矿全流程的选矿效率及各项设备运转的协调一致，服务团队通过测试各个工序环节的筛选效率，与客户现场研究分析选矿设备的合理匹配，改进选矿工艺，提升选矿效率和效益。江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告194、市场策略、市场策略公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，对于该类存量市场，公司采取全方位的后续服务及深耕的策略。同时，公司积极探索及拓展增量市场，
43、公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业，其中国际市场为重点开拓方向，以南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业的选矿设备及备件市场容量巨大，特别是选矿备件市场。大型现代化矿山选矿厂日常运营对选矿设备及备件的损耗量大，备件更换频次高，因而备件更换需求稳定。公司目前在全球主要的几大矿产资源丰富地区开拓市场积极推广公司产品，已积累部分优质客户资源，且建立起了长期的合作关系，为进一步深耕市场打下了基础。公司注重于由单一产品供应商演进为综合问题解决方案提供商，多态合作，充分发挥公司选矿产
44、品全覆盖的优势，帮助客户实现效益最大化。（四）市场竞争格局四）市场竞争格局1、国际市场竞争情况国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有Weir Group、KSB及AIA等，该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占领了较大的市场份额。近年来，随着中国经济的快速发展，国内选矿设备制造企业逐渐成长，凭借产品性价比高、对待客户需求反应迅速等优势，在国际市场占据了一席之地。2、国内市场竞争情况国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。外资企业凭借其先进的技术水平，在产品质量和性能上具有一定的优势，但产品价格相对较高；与民
45、营企业相比，国有企业起步相对较早，通过引进、吸收国外技术，在市场中占据了一定的市场份额；民营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率，在市场中成长迅速。整体上看，与国际巨头相比，大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。但近年来，随着国内制造业的持续稳定发展，国内企业的研发能力不断提高，服务经验更为丰富，与国际巨头的差距也在逐渐缩小，国内的企业尤其是民营企业还拥有国际巨头无法比拟的部分优势，如相对较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上述差异化竞争优势，国内企业在国际市场竞争中市场份额也在逐步扩大。江西耐普矿机股份有
46、限公司 2021 年年度报告20三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、产品结构优势、产品结构优势相比国内主要竞争企业，公司的产品结构优势表现为产品序列丰富，并在产品规格上坚持大型化和高端化的研发设计理念。（1）产品序列齐全公司产品系列丰富，拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种，包括磨矿橡胶耐磨系列（磨机衬板、圆筒筛、筛板）、矿浆输送橡胶耐磨系列（渣浆泵、旋流器及管道）、浮选机橡胶耐磨备件系列等。同时，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号，如渣浆泵口径规格包括750mm、650mm、550mm、450mm及450mm以下；旋流器包括838mm、660mm、500mm、350mm、250mm、15
47、0mm规格旋流器；圆筒筛拥有可匹配于多种规格球磨机和半自磨机的规格型号；磨机类备件有磨机衬板、出料端提升器、进料斗、喇叭口、格子板及中空轴衬板；浮选机备件有BS-K、KYF、XJC等型号叶轮和定子，规格从50m到780m。除此之外，公司还具备较强的产品定制开发能力，可跟根据客户的技术参数、规格要求定向开发选矿备件等产品模具。丰富的选矿备件序列，使得公司可以满足下游客户即时、个性化的产品需求，提高了公司的市场竞争力。（2）产品大型化、高端化公司紧跟矿山设备大型化的发展方向，在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，产品技术含量和附加值高，注重服务大型矿山企业。重型渣浆泵系列：公司自主研
48、发制造的450mm、550mm、650mm、750mm规格的渣浆泵在重型渣浆泵领域具有较强的竞争力，填补国内空白，可媲美同类型欧美进口产品如KSB GIW、Weir Warman等渣浆泵。公司已成功出口750mm规格的重型渣浆泵，应用于额尔登特，650mm规格应用于Glencore、Teck、BHP等矿业巨头合资参股的秘鲁最大铜矿项目Antamina。旋流器系列：公司自主研发的838-7水力旋流器组打破了国际巨头垄断，填补了国内大型水力旋流器组空白。磨机备件系列：公司自主研发的耐磨橡胶衬板及复合衬板已应用于江西铜业、太钢集团岚县矿业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等国内外著名大型矿山大规
49、格半自磨端衬板、球磨机端衬板及筒体，公司为澳大利亚CPM矿山研发制造的出料端主要用于国际大规格12.211m自磨机。同时，公司自主研发配套给中信重工的7.913.6m球磨机圆筒筛，该大型圆筒筛在国内市场具有显著的竞争优势。浮选机备件：公司生产的浮选机橡胶叶轮、定子以大中型为主。此外，公司还拥有8,000吨平板硫化机和450017000m硫化罐，公司对大型选矿设备橡胶耐磨备件的江西耐普矿机股份有限公司 2021 年年度报告21制造能力和制造工艺均处于国内前沿。公司不断研发创新，突破大型设备的结构设计瓶颈，改善生产制造工艺，攻克了大型选矿设备易漏浆、衬里易磨损等技术难题，在行业中具有显著的竞争优势
50、。2、高分子复合新材料研究和应用的先发优势、高分子复合新材料研究和应用的先发优势矿山选矿环境复杂多变，对耐磨材料性能要求各不相同。公司技术中心下设材料工程室配有高分子材料专业、金属材料专业等多专业工程技术人员从事耐磨材料研发，公司在高分子耐磨材料和金属耐磨材料及两者复合应用上，具有先进的理论和技术水平，本公司产品材料优势表现为把橡胶等高分子耐磨材料和金属耐磨材料灵活应用于选矿设备。（1）耐磨材料的研究高分子耐磨材料研究目前，公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主，通过多年的技术积累和研究，针对不同的工况环境和选矿设备特性，已研发出十余种橡胶混炼配方，不同的混炼胶种都研究和制定了炼胶、硫化工艺，还配备
