1、上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1上海能辉科技股份有限公司上海能辉科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0152022 年年 02 月月上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人罗传奎公司负责人
2、罗传奎、主管会计工作负责人董晓鹏及会计机构负责人主管会计工作负责人董晓鹏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 149,790,000 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全
3、体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第七节第七
4、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。错误！未定义书签。上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。(四)在其他
5、证券市场公布的年度报告。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中国、我国、国内指中华人民共和国公司、本公司、能辉科技指上海能辉科技股份有限公司股东大会指上海能辉科技股份有限公司股东大会董事会指上海能辉科技股份有限公司董事会监事会指上海能辉科技股份有限公司监事会公司章程指上海能辉科技股份有限公司章程中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会元，万元，亿元指人民币元，人民币万元，人民币亿元报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
6、 30 日股票指境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票瓦（W）、千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）指电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W峰瓦（Wp）指太阳能装置容量计算单位，指在 1W/平方米光照下的太阳能电池输出功率千瓦时（kWh）指电的能量单位，1kWh 的电能即为一度电标杆上网电价、上网电价指国家发改委制定电网公司对光伏电站并网发电电量的收购价格（含税）组件指由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元汇流箱指一种光伏发电系统中保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置，能够保障光伏系统在维护、
7、检查时易于切断电路，当光伏系统发生故障时减小停电的范围逆变器指一种把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电（一般为 220V，50Hz 正弦波）的转换器BIPV指与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统，也称为构建型和建材型太阳能光伏建筑。它作为建筑物外部结构的一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，甚至还可以提升建筑物的美感，与建筑物形成完美的统一体SCADA指即数据采集与监视控制系统，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文
8、6ARM指英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器能量管理系统指现代电网调度自动化系统（含硬、软件）总称，基础功能包括：计算机、操作系统和通讯服务器。应用功能包括：数据采集与监视（SCADA）、自动发电控制（AGC）与计划、网络应用分析上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称能辉科技股票代码301046公司的中文名称上海能辉科技股份有限公司公司的中文简称能辉科技公司的外文名称（如有）Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd.公司的外文
9、名称缩写（如有）NENGHUI TECH.公司的法定代表人罗传奎注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室注册地址的邮政编码200135公司注册地址历史变更情况 本报告期未发生注册地址变更。办公地址上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 3 楼办公地址的邮政编码200335公司国际互联网网址https:/ 288 弄 2 号楼 3 楼电话021-50896255传真021-50896256电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经
10、济参考网、巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司董事会办公室上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室签字会计师姓名谢贤庆、翟晓宁公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A王爽、梁军2021.8.17-2024.12.31公司聘请的报告期内履行
11、持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）592,686,831.98419,513,745.4241.28%383,740,814.77归属于上市公司股东的净利润（元）104,002,935.8390,193,507.2915.31%67,820,728.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,132,201.0785,309,520.6117.38%67,250,984.03经营活动产生的现金流量净额（元）21,
12、817,283.1367,573,019.82-67.71%165,732,920.98基本每股收益（元/股）0.830.803.75%0.60稀释每股收益（元/股）0.830.803.75%0.60加权平均净资产收益率18.11%22.74%-4.63%19.78%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,308,171,029.30746,193,020.9175.31%760,986,042.05归属于上市公司股东的净资产（元）787,278,977.78441,679,496.8178.25%361,866,550.56公司最近三个会计年度扣除非经常
13、性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9 是 否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6943六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入86,850,510.92247,341,434.00127,354,287.50131,1
14、40,599.56归属于上市公司股东的净利润13,660,119.8552,800,313.1816,618,745.5120,923,757.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,035,236.3250,632,225.7616,680,401.9619,784,337.03经营活动产生的现金流量净额-60,159,476.08-45,074,905.7289,841,411.1437,210,253.79上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际
15、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金
16、额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-106,844.58计入当期损益的政府补助（与公司正常经1,532,173.503,142,318.94617,000.00上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）债务重组损益230,000.00-924,261.13除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,162,521.7
17、12,404,751.202,080,259.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,342,786.94-363,429.48-1,004,343.99其他符合非经常性损益定义的损益项目16,793.35169,128.7512,971.95减：所得税影响额727,966.86468,782.25105,037.04少数股东权益影响额（税后）0.48合计3,870,734.764,883,986.68569,744.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非
18、经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况能源是工业的粮食、国民经济的命脉，是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源。能源的开发和有效利用程度以及人均消费量，是生产技术和生活水平的重要标志。能源是人类文明进步的基础和动力，关系人类生存和发展，攸关国计民生和国家
19、安全，对于促进经济社会发展、增进人民福祉至为关键。能源低碳发展，关乎人类未来。我国高度重视能源低碳发展，正在积极推进能源消费、供给、技术、体制革命。2021年3月召开的中央财经委员会第九次会议通报，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，我国距离碳达峰还有不到十年时间，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。2021年10月31日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会时强调，中国将“陆续发布重点领域和行业碳达峰
20、实施方案和支撑措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。持续推进能源、产业结构转型升级，推动绿色低碳技术研发应用，支持有条件的地方、行业、企业率先达峰，为全球应对气候变化、推动能源转型的努力作出积极贡献”。2021年12月8日至10日在北京举行召开的中央经济工作会议提出，“实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求”，“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”。“要确保能源供应”，“要深入推动能源革命，加快建设能源强国”。公司所处行业为光伏新能源行业。据国家能源局统计，2021年全国光
21、伏新增装机5488万千瓦，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位；其中，集中式光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。报告期内，公司的主营业务收入主要来自光伏电站系统集成。由于光伏电站系统集成业务具有对技术和资金要求高而密集的特征，公司上市之前，融资渠道缺乏，制约了公司光伏电站系统集成业务规模进一步发展。公司于2021年8月17日在深圳证券交易所创业板挂牌成功上市，对业务的开展与规划就更具有可预期性和确定性，因而，公司更加注重布局光伏电站开发、投资运营以及电站开发建设并移交的业务和模式，这些对资金和融资渠道的畅通要求都比较高。公司成功进入资本市场，极大地缓解了公司的资金缺口的预期
22、，拓宽了公司的融资渠道，优化了公司的资金结构，树立了品牌优势。公司将乘着上市的东风，依托比较技术优势、较强的项目实施能力、积累深厚的客户资源和拥有多项省级标杆性光伏项目的执行经验，在光伏新能源行业壮大发展，力争保持承建的光伏电站并网装机容量持续增长，不断提高业务规模，回报广大投资者。光伏发电作为新能源中的重要发电形式，近年来发展形势波折不断，但在“双碳”目标的历史背景下充分受益，发展空间完全打开。“能源的饭碗必须端在自己手里”，这是对历史经验的深刻总结，是着眼现实的深刻洞察，更是面向未来的深刻昭示。（一）国家能源战略目标明确，光伏发电等新能源行业前景广阔（一）国家能源战略目标明确，光伏发电等新
23、能源行业前景广阔我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。具体的战略目标是，2030年单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2005年下降65%以上、非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等，要加快发展风电、太阳能发电等非化石能源，不断扩大绿色低碳能源供给。“十四五”规划纲要提出，“建设清洁低碳、安全高效的能源体系”，“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。在此期间，国家能源局提出：1、加快实施可再生能源替代行动，“十四五”时期，风电、光伏要成为清洁能源增长的主力。大力推进非化石能源迭代发展，稳步加快替代力度和节奏，加
24、快发展风电、光伏产业，优先推进东中南部地区风电、光伏就近开发消纳，积极推动东南沿海地区海上风电集群化开发和“三北”地区风电、光伏基地化开发，抓好以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。2、积极构建以新能源为主体的新型电力系统，加快推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，加强绿色低碳上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文12技术创新应用，积极发展安全高效储能技术，鼓励用户投资建设以消纳新能源为主的智能微电网。“十四五”时期，面对未来新能源大规模、高比例接入，国家将要大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建
25、设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节，建设坚强智能电网，提升电网安全保障水平。同时，加强源网荷储协同发展，推动风光互补、水火互济等多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统；深化电力体制改革，推动完善电价和电力调度交易机制，加强电力辅助服务市场建设，推进电力市场化交易，不断完善符合新型电力系统运行的配套机制和市场模式。据中国光伏行业协会（CPIA）预测，2022年我国光伏市场在巨大的规模储备下或将增至75GW以上，预计2022年-2025年，我国年均新增光伏装机将达到83GW-99GW。（二）报告期内国家新能源行业配套政策不断推出（二
26、）报告期内国家新能源行业配套政策不断推出随着光伏发电行业进入平价上网阶段，摆脱财政补贴路径依赖，完全实现市场化、技术化、竞争化发展，是行业发展的必由之路。2021年，国家相关部门相继推出一系列行业顶层设计和产业政策以促进光伏发电、储能、智能微电网的健康长远发展，对公司的光伏+新能源、新型储能、智能微电网、电能替代（重卡换电）、多能互补业务具有重大意义。具体如下：1、国家层面的顶层设计和规划支持文件名称文件名称发布时间发布时间发文机关发文机关相关内容相关内容关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（国发20214号）2021年2月22日国务院意见提出，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，
27、促进经济社会发展全面绿色转型，推动能源体系绿色低碳转型，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月13日国务院规划提出，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，推进煤电灵活性改造，加快新型储能技术规模化应用。关于完整准确全面
28、贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见2021年10月24日中共中央、国务院意见明确，实现碳达峰、碳中和目标，提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。2030年前碳达峰行动方案2021年10月26日国务院方案提出，将大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调
29、节的风光热综合可再生能源发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见2021年11月24日中央全面深化改革委员会第二十二次会议意见指出，健全多层次统一电力市场体系和功能建设，助力能源结构低碳转型；推进适应新型电力系统的电力市场机制设计，实现新能源与传统化石能源有效平稳转换，发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。同时，进一步放大市场准入，充分发挥统一电力市场交易平台作用，推动多元主体公平、积极参与，为构建新型电力体系提供有力支撑。2、各部委局层面的行业政策支持上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文13文件名称文件
30、名称发布时间发布时间发文机关发文机关相关内容相关内容关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见（发改能源规2021280号）2021年2月25日国家发展改革委、国家能源局意见指出，通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径，主要包括区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等具体模式。关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知（发改运行2021266号）2021年3月12日国家发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、国家能源局通知提出，通过十大方面措施，引导加大
31、金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（国能发新能202125号）2021年5月20日国家能源局通知提出，力争实现2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右；2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元，度电补贴额度按照国务院价格主管部门发布的2021年相关政策执行，确保全年新建户用分布式光伏项目并网规模达到1500万千瓦以上。关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知（发改能源2021704号）2021年5月25日国家发展改革委、国家能源局通知提出，从2021年起，每年初滚动发布
32、各省权重，同时印发当年和次年消纳责任权重，当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估，次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备。各省级能源主管部门会同经济运行管理部门要切实承担牵头责任，按照消纳责任权重积极推动本地可再生能源电力建设，开展跨省跨区电力交易，推动承担消纳责任的市场主体落实可再生能源电力消纳任务。关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知（发改价格2021689号）2021年5月25日国家发展改革委 通知提到，要深入推进能源价格改革，持续深化电价改革。持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。
33、关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格2021833号）2021年6月7日国家发展改革委 通知提出，鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知2021年6月20日国家能源局通知提出，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，并明确，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20
34、%。国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规20211051号）2021年7月23日国家发展改革委、国家能源局意见提出，到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。关于进一步完善分时2021年7月国家发展改革委 通知提出，更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14电价机制的通知（发改价格20211093号）29日能源消纳，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增
35、加并网规模的通知（发改运行20211138号）2021年8月10日国家发展改革委、国家能源局通知指出，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模，鼓励多渠道增加可再生能源并网消纳能力，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模，鼓励多渠道增加调峰资源。关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知（国能综通新能202184号）2021年9月14日国家能源局通知提出，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点；2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的，
36、列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。关于印发新型储能项目管理规范（暂行）的通知（国能发科技规 202147号）2021年9月28日国家能源局通知明确，促进新型储能有序、安全、健康发展，支撑构建以新能源为主体的新型电力系统，适用于除抽水蓄能外以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能项目。关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知2021年10月20日国家能源局通知提出，加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，既有利于缓解电力供需紧张形势，也有利于助力完成能耗双控目标，促进能源低碳转型。关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知2021年10月28日工业和信息
37、化部办公厅通知决定，启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。“十四五”特殊类型地区振兴发展规划2021年11月26日国家发展改革委 规划提到，协同推进可再生能源发展和生态保护修复。支持地方因地制宜利用沙漠、戈壁、石漠化以及荒坡荒滩等地区发展光伏、风电等可再生能源，探索可再生能源发展与流域治理、生态修复、特色产业发展有机融合的新模式。“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案2021年11月30日国家发展改革委、科技部、工业和信
38、息化部、自然资源部、国家开发银行方案提到，加快发展清洁能源产业，坚持集中式与分布式并举，加快建设新能源发电和装备制造基地，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局，支持包头、鄂尔多斯、石嘴山等城市以及宁东能源化工基地等地区因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地。关于印发能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见的通知2021年12月22日国家能源局通知指出，简化新能源项目核准（备案）手续，做好新能源、分布式能源、新型储能、微电网和增量配电网等项目接入电网及电网互联服务，推进多能互补一体化和综合能源服务发展，建立健全能源低碳转型的长效机制。关于
39、印发电力并网运行管理规定的通知（国能发监管规202160号）2021年12月24日国家能源局通知明确，本规定适用于省级及以上电力调度机构直接调度的火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，以及电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15络等能够响应电力调度指令的可调节负荷等负荷侧并网主体。关于印发电力辅助服务管理办法的通知（国能发监管规202161号）2021年12月24日国家能源局通知明确，电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源
40、消纳，除正常电能生产、输送、使用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的可调节负荷提供的服务。关于印发加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见 的通知(国能发规划202166号)2021年12月29日国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局通知指出，到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新
41、能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见（国资发科创202193号）2021年12月30日国资委意见提出，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展；中央企业可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）2021年12月31日工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局计划指出，到202
42、5年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展。智能光伏发电系统建设卓有成效，适应电网性能不断增强。（三）报告期内全国光伏新增并网装机容量呈现新特点，分布式光伏新增并网装机容量首次超过集中式光伏（三）报告期内全国光伏新增并网装机容量呈现新特点，分布式光伏新增并网装机容量首次超过集中式光伏近两年来，新冠肺炎疫情仍在
43、延续，扰动了经济的发展，但我国光伏行业仍然保持了高速增长，光伏等可再生能源并网装机规模持续扩大。据国家能源局统计，截至2021年底，光伏发电累计并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，同比增长20.9%，连续7年稳居全球首位。2021年全国光伏新增并网装机容量5488万千瓦，为历年以来年投产最多，连续9年稳居世界首位。其中，集中式光伏电站2560万千瓦、分布式光伏2928万千瓦。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增长25.1%；利用小时数1163小时，同比增加3小时；
44、利用小时数较高的地区为东北地区1471小时，华北地区1229小时，其中利用率最高的省份为内蒙1558小时、吉林1536小时和四川1529小时。与此同时，2021年，全国光伏发电利用率为98%，与上年基本持平，度电成本进一步下降。新疆、西藏等地光伏消纳水平显著提升，光伏利用率同比分别提升2.8%和5.6%。上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16图表：2017年-2021年我国光伏发电新增装机容量（单位：万千瓦）数据来源：国家能源局2021年是贯彻落实“双碳目标”的第一年，也是“十四五”开局之年，也是光伏发电、风电平价上网的第一年，光伏发电进入新发展阶段，光伏发电建设实现新突破，呈
45、现新特点。一是分布式光伏并网装机容量达到1.075亿千瓦，突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。二是新增光伏发电并网装机容量中，分布式光伏新增约2928万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的53.35%，历史上首次突破50%，担起了新增装机的“半年天”，集中式光伏新增约2560万千瓦，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。图表：2017年-2021年我国分布式光伏发电新增装机容量（单位：万千瓦）数据来源：国家能源局报告期内，地面集中式光伏电站新增并网装机容量远不如预期，分布式光伏新增并网装机容量首次超过集中式，主要原因是集中式建设装机指标下发滞后、还囿于光伏产业供应链博弈加剧，
46、上游多晶硅料和主流光伏组件价格持续上涨。多晶硅致密料报价自3月初开始上涨，6月到9月进入平台整理期，10月初加速上涨，12月中旬稍有回落，最高报价达到了每公斤271上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文17元，报告期末环比年初上涨了约173.81%；由于成本传导，相对应地主流光伏组件价格也水涨船高，10月下旬加速上涨，12月下旬稍有回落，最高报价达到了每瓦2.12元，报告期末环比年初都上涨了约10%以上。2021年，光伏电站系统价格同比2020年上升4.00%，光伏组件价格同比2020年上升22.90%。数据来源：PVInfoLink、中国光伏行业协会（CPIA）由于成本明显提高、
47、投资收益率达不到预期，导致地面集中式光伏电站建设推迟，而工商业分布式光伏由于多重利好叠加，由内生动力驱动，报告期内相较于2020年新增并网装机容量增长了近40%。主要原因一是工商业市场用电电价上涨，电价市场化最高上浮20%，高能耗企业市场电价浮动更高，工商业分布式光伏自发自用经济性高，同时工信部提出分时电价机制，拉大工商业峰谷价差，导致工商业用电成本上升，分布式光伏经济性凸显；二是限电限产影响下，绿色电力需求高企，电力紧缺及能耗控制趋严或成为常态，只有使用更高比例的绿色电力，才能保证正常生产，工商业分布式光伏渗透率快速提升；三是国家能源局组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，刺
48、激了工商业分布式光伏的投资。公司是分布式光伏的先行者之一，积累了十多年的分布式光伏设计、系统集成和投资运营经验，公司将利用技术优势和丰富经验，进一步加强分布式光伏业务的拓展。公司迅速响应国家能源局试点整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作，启动合作示范县项目开发工作。随着国家相关政策陆续出台及行业的自我调控，光伏产业供应链逐步顺畅，2022年初上游多晶硅料和主流光伏组件价格开始呈下行平稳趋势，同时钢材价格、光伏镀膜玻璃保持相对平稳，促使中下游环节也陆续调整价格，有望带动光伏电站投资成本重回下降通道，集中式光伏发电市场有望在2022年恢复增长。（四）报告期内全国光伏新增并网装机容量呈现新特点，
49、户用分布式光伏市场逐步爆发（四）报告期内全国光伏新增并网装机容量呈现新特点，户用分布式光伏市场逐步爆发据国家能源局统计，新增分布式光伏发电并网装机容量约2928万千瓦中，户用光伏继2020年首次超过1000万千瓦后，2021年超过2000万千瓦，达到约2160万千瓦，创历史新高，占新增并网装机容量的39.4%，报告期内相较于2020年新增并网装机容量增长113.3%，户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。户用光伏获得了突飞猛进的发展，主要原因是户用光伏实施单独规模管理政策，国家有补贴政策，商业模式不断创新，提供整套系统的品牌商精耕细作，市场空间被打开。国家
50、能源局组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，也刺激了户用光伏的投资热潮。公司也是户用分布式光伏的践行者之一，报告期内，公司投资设立上海星创未来新能源有限公司，作为户用光伏的平台公司，加强户用业务的开展。公司专注于光照资源佳、消纳条件好、上网电价较高地区的户用分布式光伏市场开拓，以期成为新的公司利润增长点。图表：2017年-2021年我国户用光伏发电新增装机容量（单位：万千瓦）上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度报告全文18数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）（五）储能行业前景广阔（五）储能行业前景广阔风电、光伏等新能源虽然具有清洁零碳的优势，但也存在间歇性、波动性的短板
