1、 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 1/347 公司代码：公司代码：600089600089 公司简称：公司简称：特变电工特变电工 特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 2/347 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连
2、带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张新张新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白云罡白云罡及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）蒋立志蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或
3、公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司（母公司）实现净利润1,403,515,857.30元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金140,351,585.73元，加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配的利润6,009,612,311.38元。公司拟以2021年12月31日总股本3,788,550,289股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.80元（含税），拟派发现金红利总额为人民币2,197,359,167.62元（含税），占2021年度实现的归属于公司股东的净利润比例为30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分
4、配预案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司以每10股派发现金红利人民币5.80元（含税）的分红比例不变确定派发现金红利总金额。2021年度公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。特变电工股份有限公司 2021 年年
5、度报告 3/347 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 4/347 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分
6、析.11 第四节 公司治理.55 第五节 环境与社会责任.76 第六节 重要事项.82 第七节 股份变动及股东情况.100 第八节 优先股相关情况.107 第九节 债券相关情况.108 第十节 财务报告.123 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 5/347 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词
7、语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 特高压 指 交流 1000kV、直流800kV 及以上电压等级 超高压 指 交流 330kV750kV、直流400kV660kV 电压等级 高压 指 110kV220kV 电压等级 中低压 指 110kV 及以下电压等级以下 kV（千伏）指 电压的计量单位 kVA（千伏安）指 变压器容量的计量单位 EPC 指 设计-采购-施工，一种由承包商承担整个项目设计、采购
8、、建设及调试过程的承包模式 BT 指 建设及移交，一种由承包商作为项目投资者（通过设立项目公司作为其附属公司）并承担项目融资及发展的承包模式，BT 承包商最终将项目公司的股权转让及售予第三方买家，从而收回项目的建设、分包及融资成本 BOO 指 建设-拥有-经营，一种由承包商承担项目施工、营运及维护的模式，承包商拥有项目，无须将项目移交另一实体 津疆物流公司 指 公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆国际物流有限公司 新疆众和 指 公司参股公司新疆众和股份有限公司（600888.SH）天池能源公司 指 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司 昌特能源公司 指 天池能源公
9、司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司 天池热力公司 指 天池能源公司控股子公司新疆天池能源热力有限公司 新特能源 指 公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）新能源公司 指 新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司 财务公司 指 公司控股子公司特变电工集团财务有限公司 南网能源 指 公司参股公司南方电网综合能源股份有限公司（003035.SZ）南露天煤矿 指 天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿 将二矿 指 天池能源公司准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿 科技投资公司 指 公司全资子公司特变电工科技投资有限公司 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 6/347 第二
10、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海华 于永鑫 联系地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆昌吉州昌吉市
11、北京南路189号 公司注册地址的历史变更情况 2013年12月，公司因迁入新址办公，注册地址由“新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号”变更为“新疆昌吉州昌吉市北京南路189号”。详见上海证券交易所公告，编号：临2013-058。公司办公地址 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 公司办公地址的邮政编码 831100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 特变电
12、工股份有限公司 2021 年年度报告 7/347 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层 签字会计师姓名 张建祖、赖春蕾 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 6,127,
13、836.77 4,459,830.56 4,409,532.00 37.40 3,698,004.86 归属于上市公司股东的净利润 725,479.60 244,814.53 248,687.00 196.34 201,841.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 582,858.19 179,745.98 183,618.45 224.27 159,580.99 经营活动产生的现金流量净额 1,165,656.82 525,806.22 525,806.22 121.69 404,102.30 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前
14、 归属于上市公司股东的净资产 4,418,895.77 3,756,726.08 3,760,126.60 17.63 3,488,363.38 总资产 12,635,808.11 10,942,777.91 10,949,434.74 15.47 10,222,470.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.8813 0.5803 0.5907 224.19 0.4695 稀释每股收益（元股）1.8813 0.5803 0.5907 224.19 0.4695 扣除非经常性损益后
15、的基本每股收益（元股）1.4993 0.4051 0.4155 270.11 0.3557 加权平均净资产收益率（%）19.3670 6.8142 6.9324 增 加 12.55个百分点 5.8519 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.4343 4.7570 4.8765 增 加 10.68个百分点 4.4337 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 8/347 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，因公司股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由3,714,312,789 股变更为 3,788,550,289 股。2020 年 12
16、 月 31 日公司总股本为3,714,312,789 股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。按照企业会计准则公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，在计算上述主要财务指标时，归属于上市公司股东的净利润金额应扣除长期含权中期票据、可续期公司债股利。公司在计算上述主要财务指标时，已扣除长期含权中期票据、可续期公司债股利。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属
17、于上市公司股东的净资产差异情况归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属属于上市公司股东的净资产差异情况于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 943,783.96 1,30
18、5,420.69 1,661,389.13 2,217,243.00 归属于上市公司股东的净利润 211,940.39 98,705.61 208,455.32 206,378.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,602.56 141,399.02 202,278.90 185,577.71 经营活动产生的现金流量净额 32,363.97 442,090.66 249,355.62 441,846.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 9/347 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用
19、不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 54,465,644.18 主要系公司出售闲置房产及处置机器设备等产生的处置损益 286,851,351.65 156,293,774.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 302,372,192.70 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额 443,036,707.10 351,767,922.27 债务重组损益 -2,103,994.54 除同公司正
20、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,183,073,393.41 主要系年末确认南网能源投资的公允价值变动损益、未被指定套期关系的衍生金融资产公允价值变动损益、不符合套期会计准则要求的远期外汇合约业务到期交割损益以及不符合套期有效性要求的期货平仓损益、处置其他交易性金融资产产生的投资收益 202,049,197.23 5,196,420.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 15,697,15
21、2.68 主要系收回部分已全额计提减值准备的应收款项 3,359,573.61 68,530,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,533,474.68 -97,880,835.27-43,519,883.53 减：所得税影响额 74,907,646.71 114,934,533.79 76,288,657.82 少数股东权益影响额（税后）71,020,191.59 71,795,939.62 37,267,160.70 合计 1,426,214,019.35 650,685,520.91 422,609,220.92 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 10/34
22、7 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 91,443.51 130,292.69 38,849.18 9,033.63 其他债权投资 80,752.53 3,502.40-77,250.13-65,340.00 其他权益工具投资 1,808.83 2,289.47 480.64-其他非流动金融资产 133,107.01 390,929.10 257,822.09 102,819.69 交易性金融负债 24.05 194.36 170.31-170.31 合
23、计 307,135.93 527,208.02 220,072.09 46,343.01 十二、十二、其他其他 适用 不适用 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 11/347 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，新冠疫情对全球经济持续冲击，外部环境更趋复杂严峻和不确定。中国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，保持经济平稳运行难度加大，但我国经济韧性强，长期向好的基本面没有发生改变，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。随着国家“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，能源
24、结构调整和能源装备产业转型升级加速推进，风电、光伏等新能源产业迎来历史发展机遇。公司积极抢抓国家“双碳”“双循环”等重大政策和产业布局调整机遇，加大新市场开拓力度，加快产业升级转型，公司经营业务稳中求进，实现了较好的发展。报告期内，公司主要开展了以下工作：（一）以客户为中心，国内、国际市场稳步推进 国内市场：以重大项目为抓手，加快营销服务模式创新和重点客户服务平台建立，国内市场优势得到巩固。输变电产业方面，抢抓新基建、新能源市场机遇，特高压领域持续领先，新能源市场签约大幅增长，非电力市场获得突破。2021 年输变电产业国内签约近 266 亿元。新能源产业方面，公司积极把握市场行情，与重点客户签
25、订多份多晶硅销售长单，与下游客户晶科能源、晶澳科技开展资本合作；围绕多能互补一体化项目、源网荷储综合能源项目、新能源大基地项目、整县分布式光伏项目、各省竞争性配置项目，大力开发风光资源。能源产业方面，紧跟国家政策步伐，发挥煤炭保供基地作用，保障战略客户的同时不断开拓疆内外新市场、新客户，提升市场占有率；公司发电机组稳定运行，2021年实现燃煤机组发电量 113.56 亿千瓦时，较上年同比增长 12.69%；公司积极研究电力政策，通过合同电量转让、双边交易等方式，2021 年度共计获得市场化交易电量 54.72 亿千瓦时，优化量价结构，提升度电效益。国际市场：公司抢抓“双碳”背景下国际项目机会，
26、积极整合内外部优势资源，搭建行业合作平台；实现一批输变电项目签约及开工；积极开拓单机市场，向非电力领域、设备检修及全产业链营销方向延伸。（二）以市场需求为导向，科技创新取得新突破 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 12/347 公司坚持以市场需求为导向，加大科研投入，在重大装备及关键组部件自主化、新能源系统集成能力提升、硅基新材料产业化开发等方面取得了一系列重大科研成果突破。公司完成了新能效变压器系列产品节能认证，实现了技术到市场的阶段性转化；成功研制了国家“卡脖子”工程800kV 换流变压器阀侧出线装置，与国产化套管形成配套；成功研制了 1000kV 电容式电压互感器，产品性能达到
27、国际领先水平，补齐了公司在互感器领域 1000kV 电压等级产品空白；突破了高压直流电缆运行温度瓶颈限制，平滑铝套高压电缆从 110kV 成功延伸至220kV 电压等级，掌握了海上风电大功率风机配套高压电缆核心技术，成功研制了环保型聚丙烯绝缘低压电力电缆产品；完成“光伏组串 I-V 扫描与智能诊断系统”并通过鉴衡“L4”现场认证，突破了氮化硅陶瓷基板技术瓶颈；完成巨厚煤层露天煤矿时效边坡理论及其应用研究，原煤回收率大幅提升，进一步增强了公司市场需求响应和服务支撑能力。（三）强化人才兴企，人才保障能力持续增强 公司始终坚持“人才兴企”战略，以高素质专业化人才团队保障公司高质量发展。2021 年公
28、司严抓核心人才团队建设，紧紧围绕科技创新、三化建设、碳资产管理等领域引进高端成熟人才。公司围绕战略及业务发展规划，训战结合，实施核心关键人才培养，开展高管+现岗干部研修班、“百人计划”后备干部培养等培训项目；以技能提升评价为抓手，夯实高技能人才培养体系；推动产教融合协同育人，搭建创新技术人才培养平台，公司人才保障能力持续增强。（四）坚定质量红线意识，产品、工程品质有效提升 公司始终坚持“以质量求生存、以质量促发展、以质量铸品牌”的指导思想，持续开展质量体系建设及完善工作，通过开展质量绩效牵引、质量改进提升、质量文化活动等工作，不断提升公司产品、工程质量。产品质量方面：公司强抓突出质量问题闭环管
29、控，实现变压器、线缆产品质量稳步提升，电子级多晶硅和单晶料占比进一步提高。工程质量方面：公司进一步夯实基础管理体系建设，持续推动样板工程建设，高起点、高标准开展工程建设质量管理，打造精品工程。（五）树牢“安全为天”理念，安全生产形势稳定 公司积极开展事前管控、过程管控、源头管控，安全生产平稳运行。公司严格落实国家专项整治三年行动计划，坚持“以人为本、安全为天”方针，将遏制事故作为 HSSE 工作的前提，以风险分级管控、隐患排查治理、事故预测预警、特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 13/347 安全稽查追责为抓手，全力消除各类事故隐患。全公司范围内未发生工亡、重伤、新增职业病、环境污染
30、和治安保卫事故,安全目标指标完成率 100%，保障了公司各项生产经营工作有序进行。公司严格落实各级党委政府对新冠疫情总体要求，常态化开展疫情防控工作，推动全员新冠疫苗“应打尽打”，海外工厂及工程项目疫情受控。（六）聚焦数字化赋能，促进公司升级转型 公司持续加强智能制造研究院建设，搭建了精益生产、智能制造、工业互联网等专业团队；公司开展了数字化蓝图规划，进一步明确了全面完成数字化转型的目标及具体实现路径，持续构筑集约化、平台化及低成本迭代服务能力。公司ERP、CRM、SCM 等信息化系统实现全面应用，与 MES、WMS 等生产现场管理系统流程贯通，实现了从市场订单获取到回款、售后，从需求到生产、
31、成本价值链流程的全面信息化管控，公司管理信息化主干平台基本建成。公司分业务、分层级、多维度地建立了系统运行质量监控指标，数据及时性、准确性、规范性实现大幅提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。1 1.输变电行业输变电行业 随着“构建以新能源为主体的新型电力系统”目标的提出，电源结构将发生重大改变，绿色电源将成为主体电源；在电网领域，电力资源配置由煤电、水电基地外送，转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用，电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变，智能配电网成为未来发展重点。2020
32、 年 5 月，国家能源局发布关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见（征求意见稿），指出持续完善电网主网架，补强电网建设短板，推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用。随着新建大容量输电线路和城市电网改造的需求以及电网设备的更新改造，都将带动输变电产品需求的增长。根据国家能源局发布的2021 年全国电力工业统计数据，2021 年全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%；全国发电装机容量约 23.77 亿千瓦，同比增长 7.90%(其中风电装机同比增长 16.6%,太阳能发电同比增长 28.90%)，特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 14/347 电力装
33、机结构延续绿色低碳发展态势；2021 年全国主要发电企业电源工程建设投资完成 5,530 亿元，同比增长 4.5%；2021 年电网工程建设投资完成 4,951 亿元，同比增长 1.10%，电力投资增加。根据国家电网报发布的信息，2021 年度，国家电网 110 千伏及以上交流工程投产 4.4 万千米、2.8 亿千伏安，完成年度计划的 101.4%；开工 4.1 万千米、2.5 亿千伏安，完成年度计划的 100.7%。2021 年国家电网基建投资完成 4,024.80亿元，完成年度计划的 100.5%。公司是我国输变电行业的龙头企业，公司变压器产业目前在超、特高压交直流输变电，大型水电及核电等
34、关键输变电设备研制方面已达到世界领先水平；线缆产业具备生产 1,000kV 及以下扩径导线、500kV 及以下交联电缆及电缆附件的能力。同行业竞争对手主要有中国西电电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、ABB、西门子、远东智慧能源股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司等。2 2.新能源行业新能源行业 2021 年是“十四五”规划的开局之年，我国政府陆续出台多项政策，多方面支持新能源产业发展，加快构建以新能源为主的新型电力系统,“十四五”期间，风电、光伏将稳步向电能增量主力供应者转变，在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用。2021 年 3 月，国家发展
35、改革委、国家能源局发布了关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见，该意见明确了源网荷储一体化和多能互补的实施路径，提出将源网荷储一体化和多能互补作为电力工业高质量发展的重要举措。2021 年 5 月，国家能源局发布了关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知，提出建立可再生能源电力并网、消纳保障机制，十四五末非化石能源消费比重提高至 20%。2021 年 10月，国家能源局发布了 关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知，要求各电网企业按照“能并尽并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切
36、实采取有效措施，保障及时并网；按“多发满 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 15/347 发”原则，落实优先发电制度；加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。2021 年 6 月，国家发展改革委发布了关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知，提出 2021 年新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，可自愿通过参与市场化交易形成上网电价；2021 年起新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由
37、当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。平价上网打开了光伏、风电未来发展的广阔空间。2021 年 10 月，国务院发布了2030 年前碳达峰行动方案，提出 2025 年非化石能源消费比重达到 20%左右，单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降13.50%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。多晶硅方面：多晶硅方面：根据中国有色金属工
38、业协会硅业分会统计数据，截至 2021 年底，全球多晶硅有效产能约 67.10 万吨，同比增长 19.2%。2021 年全球多晶硅产量约 63.10 万吨，总需求量约 65.30 万吨；中国多晶硅产量约 49.00 万吨，进口量约 11.60 万吨，而总需求量约 61.30 万吨。2021 年，全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。受供求关系影响，2021 年中国多晶硅价格整体呈上扬走势，并屡创十年内历史新高。复投料成交价从 2021 年初的人民币 8.76 万元/吨，高点达到人民币27.22 万元/吨；年底回落至人民币 23.25 万元/吨，年初到年底涨幅为 165.40%。单晶复投
39、料全年均价为人民币 19.44 万元/吨，同比大幅上涨 148.30%。光伏、风力发电方面：光伏、风力发电方面：根据国家能源局统计数据，2021 年，中国光伏新增装机 54.88GW，连续 9 年稳居世界首位，其中集中式光伏新增装机约 25.60GW，分布式光伏新增装机约29.28GW。截至 2021 年底，中国光伏发电累计装机达到 306GW。2021 年，中国光伏发电量 3,259 亿千瓦时，同比增长 25.10%；利用小时数 1,163 小时，同比增 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 16/347 加 3 小时；光伏发电利用率 98%，与上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消纳水平
40、显著提升，光伏利用率同比分别提升 2.8 个百分点和 5.6 个百分点。根据国家能源局统计数据，2021 年，中国风电新增装机 47.57GW，为十三五以来装机容量第二多年份，其中陆上风电新增装机 30.67GW、海上风电新增装机16.90GW。截至 2021 年底，中国风电累计装机达到 328GW。2021 年，中国风电发电量 6,526 亿千瓦时，同比增长约 40.5%；利用小时数 2,246 小时；中国风电平均利用率 96.9%，同比提升 0.4 个百分点；风电利用率同比显著提升，甘肃风电利用率 95.9%，新疆风电利用率 92.7%、同比分别提升 2.3 个百分点、3.0 个百分点。公
41、司新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营。新特能源是国内领先的太阳能级多晶硅生产商和光伏项目承包商，主要从事上游多晶硅生产、下游风光电站建设、运营。多晶硅的竞争对手主要有保利协鑫能源控股有限公司、通威股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司等；风光电站建设的竞争对手主要有上海太阳能科技有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、中国能源建设股份有限公司等；风光电站运营的竞争对手主要有中国三峡新能源（集团）股份有限公司、国投电力控股股份有限公司、四川川投能源股份有限公司等。3 3.能源行业能源行业 2021 年以来，全球能源供应紧张，受国内疫情、气候异常、环保督察、安全检查等多重因素影响，部分煤炭
42、生产企业减产停产，煤炭供应紧张，与此同时，经济恢复用电需求增加，煤炭需求大幅增加，因供需失衡，煤炭价格出现高位波动。随着增产保供政策持续推进，煤炭价格趋稳并逐步回归合理区间。2021 年全国生产原煤 40.70 亿吨，同比增长 4.70%，进口煤炭 3.20 亿吨，同比增长 6.60%。随着国家煤炭行业集中度不断提升，国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格，具有规模、效率、安全、环保优势并合规建设的大型智能化煤炭生产企业，市场竞争力将进一步增强。2021 年 11 月 3 日国家发展改革委、国家能源局下发全国煤电机组改造升级实施方案，明确指出，应加快现役机组节能升级和灵活性改造，供热改造
43、，逐步向煤电机组由提供电力、电量的主体性电源，向提供可靠电力、调峰调频能力的基础性电源转变。2021 年 10 月国家发改委发布了关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知，提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 17/347 大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户进入市场。2021 年 11 月，国家电网印发了省间电力现货交易规则（试行），该文件不仅放开售电公司、用户参与省间电力现货交易，还首次建立起基于经济关系的省间电力交易衔接机制，电价市场化定价机制逐步形成。公司煤炭业务主要由控股子公司天池能源公司负责经营。公司煤炭矿区位于新疆准东经
44、济技术开发区，是国家确定的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分，也是我国最大的整装煤田。煤炭业务的竞争对手主要是新疆煤炭生产企业，包括国家能源集团新疆矿业有限责任公司、神华新疆能源有限责任公司、新疆宜化矿业有限公司等。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG 等产品的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风
45、能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。报告期公司主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售；公司主要通过 EPC 总承包方式承担输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源多晶硅业务根据签署的长单、市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过 EPC、BT、BOO 等方式进行风光资源开
46、发及建设，为新能源电站提供全面的能源解决方案，并开展光伏、风能电站运营业务。能源业务煤炭采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系、签订长单的经营模式生产及销售，火力发电及供热根据装机、需求发电和供热。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 18/347 1 1.完整的业务体系优势完整的业务体系优势 公司输变电业务具有较强的研发、设计能力，形成了较为完整的输变电设备生产、研发、销售体系，为公司进一步发展国际成套系统集成业务，实现从产品提供到系统集成解决方案服务的升级转型奠定了坚实的基础。国际成套系统集成业务的发展同时带动
47、了公司输变电产品的出口，二者形成了较为良好的协同效应。公司新能源产业与能源产业形成了“煤电硅”循环经济绿色环保产业链，稳步推进硅产业链延伸，持续推动有机硅、锆基材料等项目。在新能源系统集成业务领域，已打造成为集风电、光伏项目设计、采购、施工、调试、运行和维护为一体的领先的新能源系统集成商；凭借多年积累的风光电站建设及运维经验，公司加大了新能源 BOO 电站开发力度，为公司带来了长期稳定的收益。产业链联动使得公司各个环节的产品和业务相互影响，在整体上促进公司品牌效应的扩散，通过一体化管理促进系统资源优化配置，公司完整的业务体系优势进一步凸显。2 2.自主创新优势自主创新优势 公司拥有国家级企业技
48、术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，公司自主研制的1100kV 特高压换流变压器、特高压桥臂电抗器、800kV 特高压直流换流变压器被列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单。公司研制的特高压柔性直流换流阀解决了现有新能源电力无法远距离、大规模外送，仅能依靠与火电打捆外送或就地近距离消纳的瓶颈问题，首次将柔性直流技术从350kV 提升到800kV，开启了直流输电的新时代。公司初步建立了具
49、有自主知识产权的特高压直流换流变压器研发及产业化平台，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。先后完成了1100kV 和800kV 换流变压器出线装置样机的研发，成功研制800kV 干式直流套管并在青海-河南特高压直流工程挂网运行，打破了特高压直流换流变压器套管、出线装置等核心组部件依赖进口的局面，并在特高压直流装备研发和产业化方面积累了丰富经验。特变电工股份有限公司 2021 年年度报告 19/347 2021 年度公司新增授权专利 269 项，其中发明专利 55 项。截至 2021 年 12月 31 日，公司共有有效授权专利 1,609 项，其中发明专利 424 项。公司积极参加国家及行业
50、标准制定、修订，全年参与制定、修订国家标准 8 项、行业标准 13项，团体标准 4 项。3 3.装备优势装备优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电线电缆高科技研制及出口基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司正在建设的年产 10 万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目，采用全球先进、高效、节能、环保的
