1、2021 年年度报告 1/205 公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01 锦州港股份有限公司锦州港股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐健徐健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李挺李挺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马壮马壮声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第
3、十届董事会第十三次会议审议，拟以实施2021年度利润分配方案股权登记日的股本总数为基数，每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。此方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估和预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否
4、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能存在的风险因素及应对措施，请投资者查阅“第 三节 管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/205 目录目录
5、 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章
6、、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；上述文件的备置地点：锦州港股份有限公司董监事会秘书处。2021 年年度报告 4/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、锦州港 指 锦州港股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 锦州港股份有限公司章程 大港投控 指 大连港投融资控股集团有限公
7、司 东方集团 指 东方集团股份有限公司 西藏海涵 指 西藏海涵交通发展有限公司 西藏天圣 指 西藏天圣交通发展投资有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 锦港国经 指 锦州港国有资产经营管理有限公司 辽宁港口集团 指 辽宁港口集团有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局辽宁 指 招商局（辽宁）港口发展有限公司 大连港集团 指 大连港集团有限公司 锦国投 指 锦国投（大连）发展有限公司 辽西发展 指 辽西投资发展有限公司 锦州腾锐 指 锦州腾锐投资有限公司 中丝辽化 指 中丝辽宁化工物流有限公司 中丝锦港 指 中丝锦州化工品港储有限公司 集发公司 指 锦州港口集装箱发展有限
8、公司 宝来化工 指 辽宁宝来化工有限公司 宝来集团 指 辽宁宝来企业集团有限公司 锦国投石化 指 锦国投（锦州）石油化工有限公司 启辉铝业 指 赤峰启辉铝业发展有限公司 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20英尺国际标准集装箱。元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2021 年年度报告 5/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 锦州港股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 锦州港 公司的外文名称公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩
9、写 JZP 公司的法定代表人公司的法定代表人 徐健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂萍 赵刚 联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 MSCJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公
10、司办公地址的邮政编码 121007 公司网址 HTTP:/WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱 JZPJINZHOUPORT.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的媒体披露年度报告的媒体名称名称及网址及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 公司披露年度报告的证券交易所公司披露年度报告的证券交易所网址网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票
11、简称 A股 上海证券交易所 锦州港 600190 无 B股 上海证券交易所 锦港B股 900952 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘璐 江峰 2021 年年度报告 6/205 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20212021年年 20202020年年 本期本期比上比上年同年同期增期增减减(%)(%)20192019年年 调整后调整后
12、调整前调整前 营业收入 2,932,560,611.58 4,366,737,867.52 6,804,217,807.24-32.84 7,032,618,014.28 归属于上市公司股东的净利润 126,181,470.20 186,998,887.83 186,998,887.83-32.52 167,638,363.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,556,199.60 37,602,313.72 37,602,313.72-45.33 107,335,151.36 经营活动产生的现金流量净额 1,531,733,897.74 769,957,619.48 76
13、9,957,619.48 98.94 682,201,728.03 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 6,561,416,637.66 6,478,198,137.13 6,478,198,137.13 1.28 6,331,014,108.94 总资产 18,462,626,185.25 18,280,016,110.65 18,280,016,110.65 1.00 17,352,869,127.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20212021年年 20202020年年 本期比
14、上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20192019年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）0.063019 0.093392 0.093392-32.52 0.083723 稀释每股收益（元股）0.063019 0.093392 0.093392-32.52 0.083723 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.010266 0.01878 0.01878-45.34 0.053606 加权平均净资产收益率（%）1.93 2.92 2.92 减少0.99个百分点 2.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32 0.59 0.59 减少0.27个百
15、分点 1.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/205 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用
16、(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 669,581,144.19 599,332,465.76 714,509,758.85 949,137,242.78 归属于上市公司股东的净利润 51,498,444.51 47,960,885.57 39,945,114.74-13
17、,222,974.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,756,852.18 13,479,008.33 21,753,885.68-31,433,546.59 经营活动产生的现金流量净额 29,756,618.99 86,566,623.71 366,169,555.22 1,049,241,099.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内,公司对贸易业务的商业实质进行重新判断。根据判断结果，公司对部分贸易收入的会计核算方法变更为“净额法”（详见第六节、五、（二）。对 2021 年各季度贸易收入确认方法进行相应调整，致使本表“营业收入”数据与已
18、披露定期报告数据存在差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益 10,735,922.89 同期主要为股权处置收益。84,563,682.98-1,027,080.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,523,634.00
19、 24,578,545.34 14,111,702.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,882,467.26 96,078,399.31 4,140,772.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 8/205 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
20、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,350,400.00 535,200.00 24,902,400.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,833,258.35 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得
21、的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,967,387.07 -2,054,617.42 193,269.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,922,664.80 -7,141,326.40 20,000,000.00 减：所得税影响额 35,190,792.37 47,017,915.28 10,848,044.08 少数股东权益影响额（税后）20,283.45 145,394.42 3,065.77 合计 105,625,270.60 149,396,574.11 60,303,212.60 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经
22、常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/205 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 应收款项融资 17,388,946.48 3,021,364.28-14,367,582.20 其他权益工具投资 110,076,191.35 103,864,576.04-6,211,615.31 其他非流动金融资产 79,850,400.00 73,500,000.00-6,350,400.0
23、0-6,350,400.00 合计 207,315,537.83 180,385,940.32-26,929,597.51-6,350,400.00 说明：应收款项融资详见审计报告附注“七、合并财务报表项目注释 6 应收款项融资”；其他权益工具投资、其他非流动金融资产详见“第三节五、（五）投资状况分析 3.以公允价值计量的金融资产”相关内容。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/205 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球范围内新冠疫情形势依然严峻，疫情对市场、贸易、航运和经济发展造成的冲击与
24、不利影响仍在持续发酵。此外，油品、粮食等主要货源品种因市场变化出现大幅波动,国家能耗双控政策提高了公司生产作业成本，部分临港产业项目尚处于建设期，现阶段无法为公司提供有力货源支撑，在上述各方因素影响下，公司主营业务面临着巨大经营压力。报告期内，面对错综复杂的生产经营环境，公司董事会及管理层继续坚定贯彻“做强主营板块、做大非主营板块、加快建设临港产业”的发展方向和战略目标，同时积极采取措施，适时调整经营策略，开发新市场、新货源，提升和改进内部管理，尽最大努力遏止吞吐量下滑趋势。（一）克服外部压力，稳固主营业务 杂货板块：根据港口货源市场总体变化，果断调整货源结构，持续扩大高收入货源保利润、稳定低
25、收入货源保现金流，确保核心大客户稳定锦州港中转的管理思路，2021 年实现低收入货源同比减量 13%，高收入货源同比提升 13.82%，为全年营收提供巨大支持。同时，积极迎合国家政策导向，就进口煤炭保供、搭建贸易矿现货市场、提高公转铁比例等方面均达成显著成果。并且，借助港口配套资源，延伸服务触角，以港口自造铜矿箱、小高箱，以及为终端用户配套装卸设备等固投措施，进一步固化了腹地铜冶炼、镍冶炼等大型客户。充分发挥市场、生产、客户三方协同效应，创新港口作业模式，根据港口实际情况适时推行如进口煤炭专用泊位、铜矿专用泊位、钢材专用泊位等，以及铁路装车实名制、搭建贸易矿销售平台等创新措施，以持续提高作业效
26、率、作业质量、促进贸易等模式，有效固化客户在港中转。报告期内，煤炭、金属矿石、矿建材料吞吐量分别增长 75.4%、57.8%和 321.7%，为港口吞吐量的稳定发挥了重要作用。集装箱板块：锦州港以内贸和近洋航线集装箱运输为主，并承担向周边集装箱干线港的喂给运输。集装箱板块依照传统货源结构，坚持内贸集装箱为主的市场开发策略。日常市场开发中，首先，强化现有航线管理及维护，抢抓市场机遇，全力克服外贸海运费上涨带来的内贸运力向外贸航线倾斜的不利影响，反向利用外贸集装箱的高景气对内贸集装箱运力产生的极强虹吸效应，联合联动班轮公司，合理调整箱队结构及规模，全力保障港口箱量总和平稳增长；其次，增开新航线，报
27、告期内，新增“锦州-潍坊”、“锦州-宁波”等 5 条集装箱内贸航线，开通首列“锦州莫斯科”中欧班列及首条外贸直航航线。全年集装箱口岸吞吐量同比增长 11.5%。粮食板块：受近年粮食替代品进口激增、腹地粮食深加工大幅增加等因素持续影响，辽宁区域“北粮南运”总体业务量不断下滑，2018 年至 2021 年间，东北主要港口散货玉米中转量逐年下降，2021 年各港口散粮吞吐量同比降幅平均超过 50%，锦州港吞吐量同比下降 29%，内贸玉米作为锦州港粮食中转主要货种，市场业务开发和港口吞吐量受市场冲击同样明显，但是降幅显著低于平均水平。报告期内，锦州港紧紧围绕“内贸玉米保份额，其他货源补差量”市场开发策
28、略，签订 3 条粮食班轮航线，成功实现大豆、玉米、豆粕、大麦等进口货源在港中转，较去年同期实现大幅增量，吞吐总量占东北八港下海份额同比略有提升，继续保持八港首位。油品板块：受国家对成品油税收专项整顿、部分原料油征收消费税及低碳环保政策等因素影响，辽宁区域内油品中转量较同期总体下滑明显，地方石化企业炼量总体减少，加之国内成品油市场低迷，港口腹地内锦西石化与锦州石化两家油品客户低负荷生产，报告期内，公司油品中转量下滑明显，吞吐量同比下降 17%。公司通过拓展新货种、开发新模式的方式积极弥补市场掉量，新增稀释沥青作业资质，培植潜在货种，稳定大庆油下海业务，保证了炼化企业的原料供应稳定。（二）强化生产
29、管理，提升集疏运效能 报告期内，公司上下严格执行防疫要求，以“零疫情”“畅运营”稳步推进各项工作，确保港口生产经营安全。不断夯实标准化管控细节，建立健全公司、部门、班组三级标准化管理体系，提升现场作业标准。科学制定集疏港计划，提升港口集疏运效能，缩短船舶进出口岸时间及在港停时。积极开展油品生产作业效率管控工作，提升外贸成品油作业效率近 50%；杂货昼夜火运疏港装车效率刷新纪录。（三）发展临港产业，做强港口生态 为稳定货源结构，减少政策波动对港口货源市场的影响，公司参股投资氧化铝项目和丙烷脱氢项目两大临港产业项目。报告期内，公司对启辉铝业增资 5 亿元的工商变更登记手续已完成，2021 年年度报
30、告 11/205 项目主装置区域及配套工程已全面施工；丙烷脱氢项目前期审批手续基本完备。报告期内，公司成立东北陆海新通道建设中心，依托腹地各市(盟)的区位优势及资源禀赋，布局通辽、朝阳、赤峰等 5 个内陆港，实现港口业务前移；与前海联合交易中心合作建设辽宁大宗商品交易服务中心，重点推进粮食、水泥、钢材、氧化铝等大宗商品线上交易，围绕服务中心推动物流向港口集聚，增加港口直接或间接客户总量，为港口主业和贸易业务发展储备力量。（四）持续规范化运作，加强内部管理 报告期内，公司继续完善内部管理，将其作为企业发展的驱动力。价格管理合规合法，通过严谨规范审批流程，实现收付费风险可控、有据可依；风险控制规范
31、强化，综合审减效果明显，增收节支表现突出；安全管理卓有成效，全年未发生安全责任事故，获评交通运输企业一级安全标准化资格；人才培养全员联动，队伍稳定性持续增强，员工在岗效能持续提升；信息化建设提档升级，设备设施提质增效，智慧港口建设稳步推进；港口经营内容不断丰富，资质审批实现多种类突破；技术创新再创佳绩，获批国家实用新型专利 8 项，获批市级职工创新工作室 2 个；党团工作扎实有效，持续组织规范化建设，纪检警示、助力防疫持续开展，工作环境风清气正，荣获“辽宁省先进基层党组织”称号。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 公司所属行业为交通运输业中的港口行业
32、，港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，具有周期性特征，与宏观经济的发展关系密切。2021 年，随着全球新冠疫苗接种范围扩大、多国疫情管控措施调整以及实施大规模财政刺激和货币宽松政策，世界经济复苏呈现分化趋势，不均衡性愈发突出。面对复杂严峻的国内外形势，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济持续稳定恢复，全年经济增长 8.1%，经济增速在全球主要经济体中名列前茅。得益于我国经济发展呈现强大的修复能力和旺盛的活力，投资、消费稳步提升，外贸进出口超预期增长，经济基本面改善对运输需求拉动力增强，市场运量呈现较快增长，2021 年我国港口货物吞吐量增长稳步恢复。根据交通运输部网站公布的统计
33、数据显示，2021 年全国沿海港口全年完成货物吞吐量 99.73亿吨，同比增长 5.2%,其中外贸货物吞吐量 41.88 亿吨，同比增长 4.6%，集装箱吞吐量 2.49 亿TEU，同比增长 6.4%。沿海港口总体呈现“南方快于北方”特点，北方、南方沿海港口货物吞吐量增速分别为 3.8%和 6.5%，与全国沿海港口吞吐量总体增速水平相比，分别低 1.4 个和高 1.3个百分点。北方港口货物吞吐量占沿海港口吞吐量的比重为 51%，对沿海货物吞吐量增长的贡献度仅为 37%，南方沿海贡献度高达 63%。上述变化的主要原因是，南方沿海港口集装箱吞吐量占比相对较高，在今年外贸快速增长的带动下集装箱吞吐量
34、实现了超预期增长。长三角、东南区域、西南区域是沿海港口吞吐量增长的亮点，增速分别为 7.5%、11.4%和 12.0%。受东北玉米等内贸货物下海量减少、外贸航运市场向好吸引内贸集装箱运力转移等因素影响，2021 年辽宁港口货物吞吐量完成 7.88 亿吨，同比下滑 3.9%，其中集装箱吞吐量 1135 万 TEU，同比下滑 13.4%。锦州港口岸年度吞吐量已经连续五年逾亿吨，2021 年全年货物吞吐量在全国沿海港口排名第二十五位。2021 年沿海港口分区域吞吐量占比、贡献度对比1 1引自中国交通报，交通运输部规划研究院，刘长俭、徐杏、魏雪莲、吴宏宇、王蕊、李宜军、高天航、于汛然专家预测，港口货物
35、吞吐量增速将略有放缓 2021 年年度报告 12/205 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。报告期内，与港口行业相关的政策频发。在规划建设方面，要求发挥国际枢纽海港作用，巩固提升上海国际航运中心地位，加快建设辐射全球的航运枢纽，推进天津北方、厦门东南、大连东北亚等国际航运中心建设；在环境保护方面，要求“生态环保理念”贯穿全过程，推动“公转铁”“公转水”政策实施，加快绿色港口建设；在收费管理方面，强调赋予港口经营企业更多的自主权，逐渐完善市场化、规范化的港口收费体系；在资源整合方面，强调合理资源配置，化解局部地区产能过剩矛盾，推进区域港口一体化发展。2021
36、年 1 月，辽宁省发布关于对接国家重大区域发展战略的实施意见，意见指出推进与京津冀及东北区域内部跨省通道建设。深化与招商局集团合作，加快港口资源整合，完善辐射东北全域的内陆港节点布局，共建大连东北亚国际航运中心。增加与长江经济带、粤港澳主要城市间航班密度，积极争取洲际远程直飞航线，提升空中客货通航能力。优化整合中欧班列资源，提升多式联运能力和水平。加快物流、通关、检验检疫等方面信息互联互通。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，在港口建设方面发挥上海港、大连港、天津港、青岛港、连云港、宁波舟山港、厦门港、深圳港、广州港、北部湾港、洋浦港等国际枢纽海港作用，巩固提
37、升上海国际航运中心地位，加快建设辐射全球的航运枢纽，推进天津北方、厦门东南、大连东北亚等国际航运中心建设。2021 年 2 月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程，集约利用土地等资源，合理避让具有重要生态功能的国土空间，积极打造绿色公路、绿色铁路、绿色航道、绿色港口、绿色空港。2021 年 3 月，全国人大发布 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要，规范和降低港口航运、公路铁路运输等物流收费，全面清理规范涉企收费。加快建设交通强国，加快建设世界级港口群和机场群。推进基础设
38、施互联互通打造国际陆海贸易新通道。2021 年 8 月，辽宁省发布关于加快推进对外贸易创新发展促进外贸稳增长的实施意见，意见指出大力发展多式联运，实现主要港口铁水联运信息交换共享。支持沈阳中欧班列集结中心示范工程建设，推动大连港中欧班列整车运输加快发展，提升辽宁中欧班列运营质量和效率。支持莫斯科别雷拉斯特物流中心项目建设，打造辽宁对俄物流大通道和对俄、对欧经贸合作新平台。2021 年 9 月，海关总署发布国家“十四五”口岸发展规划首次提出重点枢纽口岸示范，以补短板为主的口岸设施升级改造、口岸智慧创新、口岸国际合作四大重点工程和建立口岸综合绩效评估管理制度、开展口岸标准化体系建设、建立持续优化口
39、岸营商环境的长效机制、进一步完善口岸数据安全与共享机制、进一步完善适应口岸发展的投入保障制度五项重大举措。2021 年 9 月，国家发展改革委关于印发辽宁沿海经济带高质量发展规划的通知，推进沿海港口一体化发展加强统筹协调，完善沿海港口规划布局，推进管理运营一体化，统一优惠政策，科学定位沿海六港功能，差异化发展航运业务。2021 年 10 月，国务院发布 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知，大力发展以铁路、水路为骨干的多式联运，推进工矿企业、港口、物流园区等铁路专用线建设，加快内河高等级航道网建设，加快大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”、“公转水”。2021 年 10 月，辽宁省发布
40、关于印发辽宁省服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革激发市场主体活力工作实施方案的通知，按照国家统一部署，落实港口收费、港外堆场洗修箱费、铁路运输关门费等收费政策，扩大船方自主选择权。2021 年 11 月，国务院发布“十四五”冷链物流发展规划因地制宜增强国家物流枢纽、综合货运枢纽冷链物流服务功能，推进港口、铁路场站冷藏集装箱堆场建设和升级改造，配套完善充电桩等设施设备。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 锦州港位于辽东湾湾顶西部，是距离东北三省中西部、内蒙古东部乃至蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区最便捷的进出海口，是辽宁沿海重要港口和地区综合运输体系的重要枢纽。报告
41、期内，公司主营业务未发生重大变化。2021 年年度报告 13/205 （一）主要业务：（一）主要业务：2021 年，公司从事的主要业务仍为油品及化工品、粮食、煤炭、金属矿、钢材等大宗货物的装卸、运输和仓储等物流业务。报告期内，公司积极调整市场开发策略，应对货源结构变化，积极培育化工品小品种货源、挖掘粮食替代品进口货源补量止滑，同时提高其他杂货货源开发、承揽力度，保障主要业务总体平稳发展，煤炭、金属矿及矿建材料等吞吐量均出现不同程度的增长，有效应对油品和粮食吞吐量下滑带来的冲击。（二）经营模式：（二）经营模式：面对复杂严峻的外部形势与本土疫情频繁反弹等多重压力，公司适时调整经营战略，优化经营模式
42、，在巩固提升主营板块的基础上，继续紧抓国家产业结构调整带来的发展契机，持续做强临港产业；不断稳固基础设施建设，补短板、强弱项、固优势；积极利用区位优势，响应国家“一带一路”倡议，推进经济高效、智能便捷的东北陆海新通道建设，建立多点联动、多式联运临港大物流发展体系，建立大宗商品交易服务中心，全力固化港口货源。同时，公司创新“端到端”服务模式，充分发挥港口物流枢纽的优势、为沿线区域客户提供代理采购、保税通关、金融植入、全程物流等一站式管家服务，畅通陆路口岸和海运口岸南北双向物流通道，持续提升物流运转效率，降低综合物流总成本。（三）业绩推动因素：（三）业绩推动因素：港口行业是国民经济和社会发展的重要
43、基础行业，与航运、冶金、石化、电力、矿产、装备制造等多个相关行业的发展紧密相关，其发展趋势与国家宏观经济始终同频共振。港口行业区域性变化明显，港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对腹地经济具有相应依赖性。随着国家“一带一路”和“交通强国”战略深入贯彻，锦州港积极融入东北陆海新通道建设，带动沿线铁路、公路、港口、口岸、物流园区等通道建设相关基础设施进一步完善，海铁联运和多式联运“最后一公里”逐步打通，通关效率大幅提高，物流组织水平显著提升，通道沿线地区贸易和产业合作更加紧密，逐步拓宽锦州港腹地辐射范围。（四）市场地位：（四）市场地位：锦
44、州港是我国北方沿海重要港口之一，是辽宁省重点发展的北方区域性枢纽港口，是东北陆海新通道的桥头堡和门户港，是辽西蒙东地区的核心物流枢纽。锦州港历经多年建设发展，形成了以油品及化工品、粮食、金属矿石、钢材等大宗货物运输为主的港口运输格局。其中，为石油、化工品提供集疏运服务是锦州港传统业务，作为中石油系统炼厂和辽东湾民营石化企业重要原料、产品的中转基地，是东北石化产业快速发展的核心枢纽之一，腹地炼化企业的快速发展，使锦州港具备成为我国北方油品大港的有利基础和条件；粮食是锦州港优势货种货源之一，在 2021 年“北粮南运”总体业务量下滑严重的背景下，锦州港在东北八港下海总量中的份额仍略有提升，依然保持
45、我国内贸粮中转第一大港地位；同时，锦州港是我国“北煤南运”重要能源运输基地和环渤海重要的近洋航线和内贸集装箱运输支线港。根据交通运输部公开数据显示，锦州港 2021 年全年货物吞吐量在全国沿海港口排名第二十五位。（五）竞争优势与劣势：（五）竞争优势与劣势：竞争优势：竞争优势：1.区位经济优势。锦州港地处环渤海经济圈，周边交通发达，具有优越的自然条件和区位优势。业务辐射范围内的东北地区幅员辽阔、资源丰富、经济发达、交通便利，经过近 50 年的发展建设，已形成了以钢铁、机械加工、石油、化工、建材、水泥、汽车为主体的基础设施比较完善的重工业体系，重工业产值占全国 20%，在全国占据十分重要的地位。东
46、北地区同时也是全国重要的林业、商品粮、畜牧业和外贸出口基地，随着东北老工业基地的振兴及腹地经济的快速发展，为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性奠定了基础。随着东北陆海新通道建设陆续推进，沿线各城市之间协商合作机制不断强化，通道物流网络体系更加完善，锦州港作为东北陆海新通道的“桥头堡”，对周边区域的辐射带动作用明显增强。2.港口服务完备：锦州港近年来一直推行“管家式”服务，推进与腹地港城、港铁合作。依托港口运输的基础优势，充分发挥自身物流服务功能，开展内陆场站合作建设，打造“港口+通道+内陆港”的物流运行体系，加快海铁联运合作，实现有效衔接；以粮食、矿石等货种为切入点，发展供应链金融服务，利用集
47、交易、结算、服务于一体的物流网络平台，汇集港口、航运、物流、贸易、金融、信用担保、税务、海关等信息，提供信息化智慧服务。3.政策扶持支持：公司目前享有国家振兴东北老工业基地以及辽宁“五点一线”沿海产业基地建设的政策优势，锦州港周边 10 平方公里范围已被辽宁省政府纳入“五点一线”沿海经济带重点支持区域，该区域范围内新建项目享有相应的优惠政策。2021 年年度报告 14/205 竞争劣势：竞争劣势：1.腹地经济体量有待扩大。锦州港经济腹地主要集中在辽西、蒙东地区及京哈线以西的东北西部地区，区域内主要以重工业和农牧业发展为主，产业结构相对扁平。港口货物吞吐量对腹地区域的经济发展水平的依存性，将对公
48、司盈利能力产生一定影响。2.行业竞争依然激烈。锦州港处于渤海湾港口群，区域内港口基础设施重复建设问题仍然存在，与周边港口在目标市场、腹地资源等方面存在重叠，随着各港口发展触角的延伸，对相同腹地内的同类货种市场竞争有所加大，服务优势和核心竞争力成为客户选择的关键。3.客户集中度较高。随着口岸业务的不断变革发展，粮食、大宗散货等货种的客户集中度越来越高，聚集效应越来越明显，港口对其具有一定的依赖程度，客户变动和业务变革将会对公司主营业务稳定性产生一定的影响。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现为：在区位条件上，锦州港是
49、中国纬度最高的国际商港，具有沿海沿边区位优势，对接环渤海经济圈、融入东北亚经济圈、且为中蒙俄经济走廊的重要节点，地理位置优越。锦州港具有多门类多资质的功能优势，拥有保税原油储罐、保税物流中心等海关保税资质，是全国进口粮食指定口岸、大连商品交易所指定交割库，是海南自贸港启运港、国家“北粮南运”的重要出海口，可为客户提供高效、多元化的物流解决方案。在东北振兴等重大发展战略的引导下，辽宁省高端装备制造业将逐步成为东北老工业基地产业转型升级引擎，实体经济运行情况逐步向好，为锦州港提供了有力的货源支撑。在港口服务上，锦州港拥有五位一体的交通网络体系，具有功能齐全的基础设施及发达的多式联运物流模式。公司以
50、港口为依托，完善辽东湾能源基地配套及氧化铝、丙烷脱氢项目港口基础设施建设，不断提升集疏运能力。以 5G 技术为核心建设智慧化港口平台，优化了港企通关流程，提升了港口与沿线区域企业的通关一体化进程；同时，公司充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，以便捷化服务为理念，打造一站式服务模式，提升客户体验，提高办事效率。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2021 年度对贸易业务的商业实质进行重新判断。根据判断结果，公司对部分贸易收入的会计核算方法变更为“净额法”，2021 年实现营业总收入 293,256.06 万元，较去年同期减少32.84%。受贸易业务按照净额法确
