1、友好集团 2021 年年度报告 1/150 公司代码：公司代码：600778600778 公司简称：公司简称：友好集团友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 友好集团 2021 年年度报告 2/150 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩韩建伟先生建伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润
3、分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字202200L00723号审计报告，本公司2021年度（母公司报表）实现净利润-58,802,730.54元，加上年初未分配利润-233,832,188.32元，2021年度（母公司报表）未分配利润为-292,634,918.86元。因公司2021年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及公司章程关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适
4、用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关
5、于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 友好集团 2021 年年度报告 3/150 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.47 第十节第十节 财务报告财务
6、报告.48 备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。友好集团 2021 年年度报告 4/150 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆
7、、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（内）、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP
8、 公司的法定代表人 聂如旋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好北路 548 号 乌鲁木齐市友好北路 548 号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的历史变更情况 2006年由“乌鲁木齐市友好南路30号”变更为“乌鲁木齐市友好南路668号”公司办公地址 乌鲁木齐市友好北路548号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电
9、子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 友好集团 2021 年年度报告 5/150 A股 上海证券交易所 友好集团 600778/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字
10、会计师姓名 王秀玉、段晓军 注：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派刘璐、段晓军为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师刘璐工作调整，大华会计师事务所指派注册会计师王秀玉替换刘璐为公司提供审计服务，变更后的公司 2021 年度审计项目签字注册会计师为王秀玉、段晓军。详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）发布的临 2021-056 号公告。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 20
11、21年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,972,755,618.83 1,955,299,994.41 0.89 5,238,605,729.82 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,932,464,712.85 1,910,088,786.90 1.17/归属于上市公司股东的净利润-50,523,095.53-287,058,894.33 不适用 115,940,779.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,440,597.79-325,147,429.53 不适用 20,834,759.58 经营活动产生的现
12、金流量净额 239,671,760.15 215,488,926.96 11.22 338,266,617.36 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 551,128,649.16 628,369,736.45-12.29 913,813,806.62 总资产 5,032,835,331.48 4,335,347,242.39 16.09 4,934,811,323.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.1622-0.9216 不适用
13、 0.3722 稀释每股收益（元股）-0.1622-0.9216 不适用 0.3722 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0688-1.044 不适用 0.0669 加权平均净资产收益率（%）-8.77-37.27 增加 28.50 个百分点 13.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.72-42.21 增加 38.49 个百分点 2.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会
14、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 友好集团 2021 年年度报告 6/150(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单位：元 币种
15、：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 595,598,234.85 480,608,088.31 460,161,153.34 436,388,142.33 归属于上市公司股东的净利润 42,906,673.50-22,706,010.89-14,097,747.54-56,626,010.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,316,685.49 2,307,020.56-24,626,405.69-40,437,898.15 经营活动产生的现金流量净额 178,824,382.30-14
16、0,416,102.28 128,264,342.71 72,999,137.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 14,304,048.61 8,972,131.80 112,090,215.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 9,000.00 1,076,556.50 696,798.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
17、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,398,081.44 5,216,770.47 3,964,124.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,683,510.77-1,254,176.93 3,950,228.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,841.50 646,570.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,048,571.67 26,244,
18、083.62-5,647,462.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,800,920.16 减：所得税影响额 2,362,819.74 2,750,301.85 19,896,644.61 少数股东权益影响额（税后）279,668.49 63,098.56 51,239.93 合计-29,082,497.74 38,088,535.20 95,106,019.89 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民
19、币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 29,720,942.82 22,461,477.08-7,259,465.74 14,973,298.19 其他权益工具投资 59,390,093.26 60,780,969.37 1,390,876.11 909,569.60 合计 89,111,036.08 83,242,446.45-5,868,589.63 15,882,867.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 友好集团 2021 年年度报告 7/150 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分
20、析 2021 年，公司紧紧围绕经营目标，持续开展主营业务提质升级，在规范落实常态化疫情防控要求的同时，不断优化调整经营策略，深化数字化场景的应用，强化内部管理，各项经营管理工作有序推进。（1）积极应对市场变化和企业发展过程中遇到的难点、痛点，深入挖掘经营资源，合理调整经营模式，顺应消费趋势进行多维度调改升级，逐步加强供应链管控力度，多渠道提升会员黏性，稳固自身核心竞争力。（2）持续巩固公司品牌招商优势，整合品牌资源，挖掘品牌价值，提升品牌集合力。2021 年百货业态引进品牌 288 个、淘汰品牌 255 个、形象升级品牌 272 个，其中引进首家、首店品牌 21 个，通过品牌提档升级，提升重点
21、品牌同城市场份额。（3）超市业态紧跟市场动向，2021 年新引进网红类、健康类、即食类商品产生销售近千万元，成为业绩增长点；针对不同定位打造的“享生活、悦生活、荟生活”全新形象分别在乌市天山百货超市、石河子友好时尚购物中心超市、库尔勒天百购物中心超市完成调改升级，得到消费者的一致好评。（4）通过成立自采公司，进一步加大了公司超市蔬果品类自销直营的覆盖面，突破了蔬果上游资源分散、控制力薄弱的困局，有效提升了商品毛利率。（5）借助节日契机，充分整合品类资源，全年开展大型整体性营销活动 18 场，把握营销活动节奏，提升营销期单日业绩，同时注重以单品牌活动带动非促期销售业绩，结合线上营销和会员精准营销
22、，全年累计开展单品营销活动近千场，营销效果进一步提升。（6）结合实际业务需求和发展趋势，完善公司数智化转型解决方案，全面推进数字化会员权益贯通，逐步推行门店智慧停车系统，通过持续开展全渠道零售建设，提升公司核心竞争力。（7）不断完善内控制度，优化工作流程，确保内控制度的有效性、适宜性；严控资金成本，强化规范运作，加强预算执行和考核；优化融资结构，提高资金使用效率。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年全国国内生产总值（GDP）实现 114.37 万亿元，同比增长 8.1%；新疆地区生产总值（GDP）实现 1.6 万亿元，同比增长 7.0%，增速低于全国 1.1
23、个百分点。2021 年全国社会消费品零售总额 44.08万亿元，同比增长 12.5%；新疆社会消费品零售总额 3,584 亿元，同比增长 17%。行业数据方面，2021 年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.2%，增速高于上年同期22 个百分点。2021 年，全国网上零售额达 13.1 万亿元，同比增长 14.1%，增速比上年加快 3.2 个百分点。其中，实物商品网上零售额 10.8 万亿元，首次突破 10 万亿元，同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。2021 年，新疆企业通过电商平台实现网上零售额 427.20 亿元，比上年增长 41.3%，增速比上年提
24、高 13.7 个百分点，居全国第 5 位。其中，实物商品网上零售额 283.00 亿元，增长 35.3%；限额以上批发零售企业通过公共网络实现商品销售增长 1.1 倍，限额以上餐饮业单位通过公共网络实现的餐费收入增长 34.0%。（上述数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心、新疆统计局）2021 年，受境外消费回流、整体经济复苏、品质消费提升等因素影响，国内百货零售业总体增长良好，但具体呈现两极分化现象，即部分高端百货经营业绩持续大幅增长，但商品同质化、经营无特点的门店则面临巨大压力，电商平台、网红直播对线下零售的影响持续增大，开展线上业务的零售企业显现出对技术升级的迫切需求，数字化建设从
25、基础工具的应用，逐步向真正实现线上线下一体化和决策智能化转变。商务部盘点了 2021 年我国消费情况的四大特点和亮点：一是创新驱动特点明显，各种新技术、新理念在消费领域广泛渗透，体验式、沉浸式、互动式消费新场景不断涌现，商旅文体、线上线下加快融合；二是智能消费较快增长，部分电商平台 5G 手机、智能门锁、智能卫浴、扫地机器人等智能产品销量增长均在 30%以上；三是绿色消费蓬勃发展，如新能源汽车销量较上年增长 1.6 倍，二手车交易量增长 22.6%；四是冰雪消费持续升温，北京冬奥会掀起冰雪消费热潮，部分电商平台相关产品销量增长 1 倍以上。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业
26、务情况 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至 2021 年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心 13 家（不含友好百盛、天百友好集团 2021 年年度报告 8/150 奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超 7 家，“YO+友好生活”便利店 43 家（其中自营店 9 家、加盟店 34 家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域始终名列前茅。公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的
27、转型升级和公司经营体制改革的实施，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分服饰、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适
28、用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运
29、营环节享有较大的协同力和影响力，规模化发展稳固了企业的竞争优势。3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。4、专业的管理模式优势：公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定。公司注重执行力建设，通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制，提升专业化管理水平，规范
30、化的管理模式为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。5、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并根据行业发展趋势持续更新理念，学习、探索新零售商业模式，不断调整营销策略，提高企业的市场竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 197,275.56 万元，较上年增长 0.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,052.31 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,705.89 万元；实现归属
31、于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2,144.06 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-32,514.74 万元。本报告期公司业绩亏损的主要原因系：根据 2021 年公司诉讼案件的最新判决结果，公司因房屋租赁合同纠纷诉讼案件产生诉讼损失 3,845.12 万元；公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失 751.03 万元；公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款500.00 万元；因公司下属门店美美友好购物中心于 2021 年 6 月关店，对公司利润贡献相应大幅减少；后疫情时代对零售业的冲击仍在延续，公司主营业务销售及利润较上年
32、度涨势不明显。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）友好集团 2021 年年度报告 9/150 营业收入 1,972,755,618.83 1,955,299,994.41 0.89 营业成本 1,325,266,365.02 1,422,270,626.47-6.82 销售费用 246,448,382.92 232,135,132.72 6.17 管理费用 239,625,388.94 212,632,987.97 12.69 财务费用 106,075
33、,520.47 71,700,792.90 47.94 经营活动产生的现金流量净额 239,671,760.15 215,488,926.96 11.22 投资活动产生的现金流量净额-61,407,863.64 270,728,855.36-122.68 筹资活动产生的现金流量净额-209,320,267.23-302,942,993.83 不适用 管理费用变动原因说明：主要系公司上年同期受疫情影响，人工费用较低。财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，财务费用增加租赁负债的未确认融资费用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，支付租金调整计
34、入筹资活动的“其他与筹资活动有关的现金”。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司用于办理银行理财产品累计收回发生额减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司执行新租赁准则，支付租金调整计入筹资活动的“支付的其他与筹资活动有关的现金”。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业
35、收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 1,416,924,818.13 1,071,197,169.27 24.40-1.66-7.80 增加 5.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业-百货零售 653,324,883.10 408,484,376.97 37.48-3.19-28.63 增加 22.29 个百分点 商业-超市零售 754,227,697.93 660,370,059.50 12.44-0.26 12
36、.63 减少 10.02 个百分点 商业-电器零售 9,372,237.10 2,342,732.80 75.00-4.05-26.56 增加 7.66 个百分点 合计 1,416,924,818.13 1,071,197,169.27 24.40-1.66-7.80 增加 5.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐市 1,035,743,789.09 778,778,975.17 24.81-0.57-7.11 增加 5.29 个百分点 北疆区域 295,201,080.32
37、226,619,970.69 23.23-0.67-7.48 增加 5.66 个百分点 南疆区域 85,979,948.72 65,798,223.41 23.47-15.71-16.25 增加 0.49 个百分点 合计 1,416,924,818.13 1,071,197,169.27 24.40-1.66-7.80 增加 5.04 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）友好集团 2021 年年度报告 10/150 自营 1,003,911,428.03 927,637,947.35
38、7.60-3.25-6.20 增加 2.90 个百分点 联营 413,013,390.10 143,559,221.92 65.24 2.44-17.00 增加 8.14 个百分点 合计 1,416,924,818.13 1,071,197,169.27 24.40-1.66-7.80 增加 5.04 个百分点 注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、“商业-百货零售”和“商业-电器零售”营业成本较上年下降的主要原因系：公司于 2020
39、年度计提友好时尚购物城和昌吉友好时尚购物中心长摊减值，2021 年相应计入摊销金额成本减少；公司美美友好购物中心于 2021 年 6 月关店，租金成本减少；公司 2021 年执行新租赁准则，租金成本部分金额计入财务费用列支。2、“南疆区域”营业收入、营业成本较上年减少的主要原因系：本报告期公司位于南疆区域的库尔勒天百购物中心部分区域因装修暂停营业，影响收入和成本。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业
40、 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 商品成本 1,071,197,169.27 53.714 1,161,879,951.00 58.098-7.80/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业百货零售 商品成本 408,484,376.97 20.483 572,364,526.69 28.620-28.63/商业超市零售 商品成本 660,370,059.50 33.113 58
41、6,325,570.11 29.318 12.63/商业电器零售 商品成本 2,342,732.80 0.117 3,189,854.20 0.160-26.56/合计 1,071,197,169.27 53.714 1,161,879,951.00 58.098-7.80/成本分析其他情况说明 详见“(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”中的相关说明。(5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调
42、整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,200.63 万元，占年度销售总额 0.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。友好集团 2021 年年度报告 11/150 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 24,024.04 万元，占年度采购总额 20.74%；其中前五名供应商采购额中关
43、联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%)销售费用 246,448,382.92 232,135,132.72 6.17 管理费用 239,625,388.94 212,632,987.97 12.69 财务费用 106,075,520.47 71,700,792.90 47.94 所得税费用 16,192,096.93-36,980,000.98 不适用 注：本报告期公
44、司销售费用、管理费用、财务费用的变动原因详见本节“五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析”中的相关内容。所得税费用本期发生额较上期大幅增加，主要系公司本报告期确认的递延所得税费用增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增
45、减(%)一、经营活动产生的现金流量：支付的各项税费 121,308,687.92 83,735,920.89 44.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 317,551,300.40 1,102,916,051.84-71.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,488,823.89 429,700.00 3,504.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,094,729.45 39,272,025.23 96.31 投资支付的现金 320,860,440.03 806,184,265.52-60.20 投资活动产生的现金流量净额-6
46、1,407,863.64 270,728,855.36-122.68 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 950,820,000.00 442,000,000.00 115.12 偿还债务支付的现金 914,420,000.00 669,050,000.00 36.67 友好集团 2021 年年度报告 12/150 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,642,615.83 75,892,993.83-37.22 筹资活动产生的现金流量净额-209,320,267.23-302,942,993.83 不适用 说明：支付的各项税费较上年增加主要系本报告期公司增值税及消费税实际缴纳
47、较上年增加所致。收回投资收到的现金较上年减少主要系本报告期公司银行理财产品到期收回的现金金额减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年增加主要系公司子公司利通物流公司收到长期资产处置款所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加主要系本报告期公司部分门店内部装修改造支出较上年增加所致。投资支付的现金较上年减少主要系本报告期公司用于办理银行理财产品累计支付发生额减少所致。投资活动产生的现金流量净额为负主要系本报告期公司购买理财产品支付现金金额大于理财产品到期收回现金金额所致。取得借款收到的现金较上年增加主要系本报告期公司银行借款较上年增加所致。偿还债务支
48、付的现金较上年增加主要系本报告期公司银行借款到期较上年增加，归还借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少主要系本报告期公司银行借款陆续到期，相应利息支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系本报告期公司因执行新租赁准则，支付租金调整计入筹资活动的“支付的其他与筹资活动有关的现金”所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、公司按照企业会计准则和相关会计政策，根据2021年公司两项诉讼案件最新判决结果，确认诉讼损失共计3,845.12万元，由此减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润3,845.12万元。
49、2、公司因提前终止友好超市南昌路店租赁合同，产生关店损失约751.03万元；公司因提前收回友好百盛购物中心商业物业，支付提前解约补偿款500.00万元，以上合计约1,251.03万元，由此减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,251.03万元。3、公司全资子公司新疆友好利通物流有限责任公司部分土地、房屋被政府征收，取得资产处置收益1,425.11万元，由此增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,425.11万元。4、公司以公允价值计量的金融资产（主要系证券投资）报告期内损益为1,497.33万元，由此增加公司2021年度归属于上市公司股东的净利润1,497.33万元。(
50、三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 7,788,608.21 0.15 24,105,091.14 0.56-67.69 主要系本报告期公司客户采用票据结算方式减少所致。应收账款 14,363,726.92 0.29 24,175,203.23 0.56-40.58 主要系公司子公司利通物流 2021 年 10 月之后因受疫情影响收入减少，相应应收账款减少所致。预付款项 34,
