1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文1昆山新莱洁净应用材料股份有限公司昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2022 年年度报告年年度报告【2023 年年 4 月月 27 日日】昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
2、带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)方丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,559,307 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股元（含税），
3、送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.53第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.73第六节第六节 重要事项重要事项.79第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95第九节第九节 债券
4、相关情况债券相关情况.96第十节第十节 财务报告财务报告.97昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有董事长李水波先生签名的 2022年年度报告文本原件。二、载有公司法定代表人李水波先生、主管会计工作负责人黄世华先生、会计机构负责人方丰先生签名并盖章的财务报告文本原件。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释
5、义内容公司、新莱应材指昆山新莱洁净应用材料股份有限公司宝莱科技指宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司台湾新莱指新莱应材科技有限公司蚌埠雷诺指蚌埠雷诺真空技术有限公司优利根指昆山优利根洁净系统有限公司山东碧海、碧海包装指山东碧海包装材料有限公司碧海机械指山东碧海机械科技有限公司GNB指GNB Corporation临沂润商指临沂润商资产管理中心（有限合伙）临沂卓大指临沂卓大资产管理中心（有限合伙）莱恒指昆山莱恒洁净材料有限公司KL DMCC指KINGLAI MIDDLE EAST DMCC上海赞熹指赞熹（上海）信息咨询服务有限公司淮安新莱指新莱应材科技（淮安）有限公司深交所指深圳证券交易所创业板指深圳
6、证券交易所创业板元、万元指人民币元、人民币万元股东大会、董事会、监事会指昆山新莱洁净应用材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会公司法、证券法指中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法保荐机构、长江证券指长江证券承销保荐有限公司审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人指李水波和申安韵夫妇制程指又称过程（Process），通常包括产品制造的整个流程，涉及到人员、设备、物料、环境、检测等要素。制程污染控制指在半导体、微电子、生物医药等产品的制造过程中，由于人员、设备、环境中气态分子和固体微粒等微污染因子的存在，影响到产品的品质和设备组件的性能，须对微污染因子进行控制的一种综
7、合性技术。应用材料指应用材料（Applied Materials）系相对于原材料（Raw Materials）而言，是指通过对原材料（Raw Materials）（如高纯度金属材料）进行一系列深度加工处理后具有特定功能的设备组件。国际上通常将电子洁净、生物医药等产业的制程设备及组件统称为应用材料。流体指气体和液体的总称。新型电子薄膜材料指包括应用于半导体、光电、光伏器件产业的薄膜材料。泛半导体指以光电显示和半导体等为代表，需要进行制程污染控制的新兴产业。生物医药指包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。光伏指射线能量的直接转换，在实际应用中通常指太阳能向电能的转换，即太阳能光伏
8、。光电科技指由光学、光电子、微电子等技术结合而成的多学科综合技术，涉及光信息的辐射、传输、探测以及光电信息的转换、存储、处理与显示等众多领域。洁净度指产品内部洁净和外部洁净的综合，包括产品材质内部组成的纯度、杂质水平和外部表面粗糙度（Ra）等指标。无菌包装、无菌包材指纸基液体食品无菌包装材料。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文6铝箔指生产无菌包装的原材料之一。原纸指液体无菌包装纸板，用于生产无菌包装的原材料之一。精密机械加工指加工精度达到微米级的机械加工工艺。真空指小于一个标准大气压的气体空间，根据气压的大小可分为超高真空、高真空、中真空和低真空。管件指将管子连接成管路
9、的组件，包括弯头（肘管）、三通、四通和大小头（异径管）等。法兰指在两个平面的周边使用螺栓连接且同时封闭的盘状连接零件，主要用于管路的连接。腔体、真空室指内部可用于获得真空状态的空间装置。泵指用于输送流体或使流体增压的机械装置。阀门指在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。管道指用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。棒材指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形等直条形钢材。锻件指金属被施加压力，通过塑性变形塑造成符合要求形状的物件。太阳能电池指通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。压力容器指工业生产中具有特定的功能并承受一定压力的设备，包括贮运容器、反应容器、换热
10、容器和分离容器等。报告期、上年同期指2022年 1月 1日-2022年 12月 31日、2021年 1月 1日-2021年 12月 31日昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称新莱应材股票代码300260公司的中文名称昆山新莱洁净应用材料股份有限公司公司的中文简称新莱应材公司的外文名称（如有）KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）KINGLAI MATERIALS公司的法定代表人李水波注册地址江苏省昆山市陆家镇陆
11、丰西路 22号注册地址的邮政编码215331公司注册地址历史变更情况无办公地址江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号办公地址的邮政编码215331公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱孟勇王梦蝶联系地址江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22号电话0512-878818080512-87881808传真0512-578714720512-57871472电子信箱mandy_三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、中国证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址htt
12、p:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层签字会计师姓名边俊豪、王晓光公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文8适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间长江承销保荐有限公司北京市西城区金融街 33 号通泰大厦B 座 15层王海涛、梁国超2020年 1 月 22日至 2022年 12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适
13、用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）2,620,064,139.022,054,412,270.3627.53%1,323,047,161.12归属于上市公司股东的净利润（元）344,790,636.72169,811,133.29103.04%82,568,134.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）344,345,452.03161,511,796.39113.20%70,603,438.72经营活动产生的现金流量净额（元）-25,771,28
14、1.99174,358,788.37-114.78%109,073,660.29基本每股收益（元/股）1.520.75102.67%0.41稀释每股收益（元/股）1.520.75102.67%0.36加权平均净资产收益率24.07%14.28%9.79%8.43%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）3,681,595,686.842,939,904,160.7325.23%2,329,920,512.69归属于上市公司股东的净资产（元）1,596,956,639.231,267,833,403.5825.96%1,109,683,437.42公司最近三个会计年度
15、扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入628,615,042.26595,720,587.64766,096,022.39629,632,486.73归属于上市公司股东的净利润79,794,801.8776,284,992.07119,019,793.8769,691,048.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,455,650.3975,236,996.52118,580,413.0
16、771,072,392.05经营活动产生的现金流量净额57,753,147.87-176,767,718.37230,244,692.01-137,001,403.50上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文9是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则
17、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-47,657.02-78,365.26-1,223,680.11计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
18、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,243,282.299,866,998.5718,257,368.33债务重组损益157,948.42-166,646.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,639,768.502,838,798.25-1,477,069.29其他符合非经常性损益定义的损益项目18,070.518,617.79减：所得税影响额104,592.424,504,668.953,433,827.51少数股东权益影响额（税后）6,079.66-555.3667.17合计445,184.698,299,336.9011,964,696.04-其他符合
19、非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业发展阶段公司的高洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料产品，任何生
20、产环节只要是无菌、真空、无尘都是其涵盖的应用领域，其中包括半导体、光电、光伏、生物医药、精细化工、食品饮料等行业；无菌包装材料及机械设备的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。1、泛半导体应用材料领域：确定性高增长芯片集成电路是信息社会的基石，也是信息技术的重要基础。芯片产业的高质量发展，关系到现代信息产业和产业链发展。工信部表示，“十四五”期间将大力扶持芯片产业发展，我国集成电路产业实力持续增强。数字经济已成为经济发展新动力，半导体芯片技术持续迭代发展，在经济发展与行业发展的双驱动下，产生巨大的半导体设备市场空间，另一方面，半导体设备自主可控需求迫切，零部件国产替代空间广阔。SEMI 发布的全
21、球半导体设备市场报告指出，2022 年全球半导体制造设备出货金额相较于 2021 年的 1026 亿美元增长 5%，创下 1076 亿美元的历史新高。虽然 2022 年中国大陆的半导体设备投资额同比放缓 5%，为 283 亿美元，但依旧连续 3 年成为全球最大的半导体设备市场。中国台湾地区连续第四年稳定增长，排名上升至第二，2022 年增长8%，达到 268 亿美元。韩国则因为存储芯片市场不景气，三星、SK 海力士等厂商的生产放缓，导致设备销售额大幅下降 14%，为 215 亿美元，排名第三。欧洲的半导体设备投资却激增 93%，北美增长了 38%。世界其他地区和日本的销售额分别同比增长 34%
22、和 7%。全球各国/地区半导体设备销售额（十亿美元）国家/地区20222021增幅中国（大陆）28.2729.62-5%中国（台湾）26.8224.948%韩国21.5124.98-14%北美10.487.6138%日本9.357.87%欧洲6.283.2593%全球其他国家/地区5.954.4434%总体总体107.64102.645%数据来源：SEMI昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文11SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：“2022 年半导体制造设备销售额创下历史新高，源于产业努力增加所需的晶圆厂产能，以支持包括高性能计算和汽车在内的关键终
23、端市场的长期增长和创新需求。”SEMI 在300mm 晶圆厂展望报告中预测，在 2021 和 2022 年强劲增长后，由于内存和逻辑元件需求疲软，预计今年 300mm 晶圆厂产能扩张将放缓。2023 年全球晶圆厂设备支出预计将从 2022 年创纪录的 980 亿美元，同比下降 22%，至 760 亿美元，到 2024 年会有所复苏，同比将增长 21%，至 920 亿美元。2022 年是全球半导体产业的景气转折之年，也是产业的调整蓄势之年。面向短期的市场波动与供应需求的结构性分化，头部企业一边优化产品组合，一边面向更长的产业周期推进产能布局。市场景气的反复，并没有拖慢产业创新的脚步，产业链各主要
24、环节的创新步调并未放缓。构建应对周期变化的能力和韧性，正在成为集成电路企业和产业的共同追求。面对市场的周期性变化与增长动力的转换，半导体产业正在“承压进行”，从过去几年的高歌猛进进入理性调整阶段。半导体材应用料领域技术壁垒高，各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断，行业呈现明显的寡头垄断格局。与海外国际巨头相比，中国大陆在半导体领域起步较晚，大部分产品自给率较低，主要依赖进口。在集成电路领域国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，国内半导体材料企业有望迎来黄金发展期。国内优秀企业持续取得技术突破并扩充产能，我国半导体产业发展前景明朗。虽说 2
25、022 年整个半导体产业弥漫着各种不利因素，对于身处半导体行业的每一家厂商而言都富有挑战性。但 2023年全球芯片行业的市场压力依然不小，据 SEMI预测，2023年全球芯片行业资本支出仅为 1381 亿美元，同比降幅高达 26%。半导体需求是设备采购的主要驱动力，经过三年稳定的增长，SEMI 预计半导体制造设备收入将在 2023 年下降15.9%，这主要是由于内存需求下降，导致了相关晶圆厂设备的需求今年将下降 16.8%，然后在 2024年反弹 17.2%。半导体高纯及超高纯应用材料市场空间广阔，并持续受益先进制程的推进，随着刻蚀/沉积道数的增多以及高毒性气体的大量使用，高洁净材料环节将迎来
26、迅猛发展。2、生物医药行业：承压前行，稳步发展昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文12生物医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，药品相关政策频出，一方面，仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。国家统
27、计局发布的数据显示，2022 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 84,038.5亿元，比上年下降 4.0%(按可比口径计算)。其中，医药制造业 2022 年累计营业收入29,111.4 亿元，同比下降 1.6%，累计利润总额 4,288.7亿元，同比下降 31.8%。而营业成本累计 16,984.6亿元，同比增长 7.8%。2022 年，受健康卫生等相关因素影响，中国医药制造业发展增速持续下滑，防疫类产品出口大幅下滑。2022 年，我国医药健康产品进出口总额 2,207.88 亿美元，同比下降7.09%。其中，出口 1,295.49 亿美元，同比下降 13.67%，进口 912.39 亿美
28、元，同比增长4.19%。全球市场需求下降幅度较大的产品主要包括人用疫苗、诊断试剂、口罩、防护服等。医药行业受健康卫生影响，2022 年经济波动式发展，也呈现出不平衡的发展结构。2022 年医药工业利润总额比上年提升，2022 年，全国规模以上医药制造业企业实现利润总额 4,288.7 亿元，比 2021 年下降 31.8%，与 2019 年相比增加 1,169.2 亿元，三年年复合增长率为 11.2%，尽管医药制造业收入提升，但 2022年前三季度得收入增长主要来自医疗器械板块，营收增速达 26.3%，营收占比为 24%，较 2019 年同期增加 13 个百分点，中药与化学制剂营收占比则明显下
29、降。业内指出，受健康卫生以及新医改政策的影响，医药制造业收入有所承压，利润水平也随之下滑。随着人工成本、原材料、厂房设备折旧费用持续攀升，广大医药企业普遍面临着成本控制的挑战，倒逼企业针对“降本增效”出实招。2020 年以来，国家医疗体制改革持续深化，各项既定政策逐步落地，新政策也不断出台。医药制造业正发生着潜移默化且翻天覆地的改变：持续结构性调整，创新已成趋势。在第 34 届全国医药经济信息发布会上，国家药监局南方医药经济研究所党委书记林建宁分析到，自国家医保局成立以来，积极推进药品和高值医用耗材带量采购改革，通过以量昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文13换价的方式，
30、挤压虚高的价格水分。目前，集中带量采购已经进入常态化、制度化，也给医药行业带来了不小的影响。首先是仿制药一致性评价逐步到位，过评药品成为市场主流，市场的集中度持续优化。而集采也使得跨国药企在中国的增速放缓。疫苗是目前人类预防疾病最经济、最有效的武器，疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一，疫苗显著降低了曾经普遍且通常致命的各种疾病的威胁。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高，各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动，全球疫苗行业发展速度较快。2000年以来世界范围内各种病毒层出不穷，对世界各国的卫生防治与控制工作不断提出挑战，同时，却也给从事疫苗研制和生产的企业带来
31、了巨大的市场空间。根据EvaluatePharma WorldPreview 2020披露，2019 年全球疫苗市场规模约 325亿美元，在所有治疗领域中位列第四位，市场份额约 3.6%，并且随着更多的多联多价疫苗以及新型疫苗陆续上市，未来全球疫苗市场的增长潜力巨大，预测 2026年全球疫苗市场规模将达到 561亿美元，年复合增长率约 8.1%。我国疫苗市场整体上稳步增长。疫苗的适用对象为健康人群，因此疫苗市场的规模与人口规模直接相关。我国人口基数庞大，2018年总人口约 14亿人，预计 2030 年人口将达到 14.6 亿人，疫苗市场庞大。2018 年，国内疫苗市场规模约为 336 亿元人民
32、币，仅为全球疫苗市场规模的 16.39%。随着我国二胎政策开放，未来每年新生儿约 1800 万人以上，并且国内老龄化趋势日益明显，老龄人口更容易受到某些传染病的干扰，因此我国日益增长的新生婴幼儿人群与庞大的老年人群将为疫苗行业提供新的市场空间，预计 2030 年达到1,161 亿元人民币，年均复合增长率为 10.9%。尽管近三年卫生健康状况给医药结构带来了不小的冲击，但 2023 医药行业发展依然充满曙光，中国医药产业在大变局中彰显朝阳产业的特质。根据 Kalorama Information 和 PharmaLive 公司数据显示，2020-2023 年间，全球疫苗市场规模复合增长率达到 2
33、3.16%，远高于全球药品市率，2023 年市场规模达到 221 亿美元。全球疫苗市场的增长速度是药品市场增长速度的两倍以上，增长十分迅速，占全球药品市场规模的比重也由 2023 年的 1.51%提高到 2023 年的 2.64%，但占比依然很小。随着全球范围内卫生状况频发，各国政府和人民的预防意识逐步提高，疫苗市场依然具有十分广阔的发展空间。疫苗具备品种为王的特性，研发出安全且有效性超过现有疫苗品种，能防御发病、死亡的疫苗成为企业的核心竞争力，重点关注研发管线丰富、创新品种进度领先的企业。随昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文14着我国疫苗产业的快速发展以及新品的开发，
34、国内疫苗市场产品结构逐渐完善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，国内疫苗企业的研发能力及生产能力也在不断加强。3、食品领域：保持稳定成长食品包装行业起步于 20 世纪 40 年代后期，无菌包装市场从 20 世纪 60 年代开始迅速扩大，到 20 世纪 90 年代，发达国家无菌包装在食品包装中所占比例已超过 65%。我国从20 世纪 70 年代开始引入无菌包装技术，随着国外先进技术设备的不断引进，我国无菌包装市场开始快速成长。随着对即食食品的需求增加，无菌包装市场正在高速增长。另外，越来越多的政府法规禁止使用食品防腐剂，尤其是在
35、发达国家，这正在推动无菌包装的使用。根据天风证券研报显示，2022 年全球无菌包装市场规模接近 2,400 亿包。全球无菌包装市场稳步扩容，由 17 年 2,248亿逐步提升至 22年 2,367亿包。根据欧睿数据，中国液态奶的市场规模从 2018 年的 2,096亿元增至 2022 年的 2,613 亿元，复合年均增长率为 5.7%，而全球的同期复合增速仅有 3.9%。预计 2023 至 2027 年，中国液态奶市场规模将从 2,815 亿元增至 3,323 亿元，复合年均增长率达到 4.2%。从液态奶人均消费量来看，2021 年中国的人均牛奶消耗量仅为 10.0 千克，分别占日本、美国、英
36、国的人均牛奶消耗量的 1/3、1/6、1/9，中国的人均牛奶消耗量仍然具备较大的提升空间。从产量角度来看，进入 2023 年以来，中国乳制品产量逐步回暖，根据国家统计局数据，2023 年 1-2 月，中国乳制品产量累计同比+5.5%，2023 年 1-3 月，饮料零售额累计同比+1.8%，均保持升势。无菌包装的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。下游行业景气程度与社会消费品零售总额的关联度较高。随着中国经济的快速发展、城市化的进程不断加快和居民的可支配收入稳步提高，近年来国内的消费品市场高速成长。中国消费者，尤其是二三线城市消费者的购买力同以往相比有着突飞猛进的提升。2022 年，在百年变局和
37、卫生状况频发叠加的复杂局面下，面对卫生状况散发多发、极端高温天气等诸多超预期因素影响，我国消费市场受到的冲击比较大。国家统计局发布的数据显示，2022 年，我国社会消费品零售总额439,733 亿元，比上年下降 0.2%。国家统计局局长康义说，虽然 2022 年消费市场受到冲击，不过，总体来看，我国内需规模继续扩大，市场发展潜力巨大。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文15天风证券研报显示，下游非碳酸软饮料市场稳健增长，成为无菌包装行业另一增长点。随着技术不断成熟，无菌包装将更多应用在植物性饮品、矿泉水、酒、宠物食品、罐头类食品、食品汤汁等领域，下游应用领域拓展有望推动行
38、业稳步扩容。随着非碳酸软饮料行业市场规模逐步扩大，根据观研天下整理及预测，2021-2025 年我国果汁、即饮茶、包装水、功能性饮料复合年均增长率预计分别约为 1.1%、2.8%、3.1%、4.6%。下游乳业的持续扩容为无菌包装企业注入了发展活水，根据益普索的预测，2025 年中国的无菌包装市场规模有望突破 250亿元。低温奶市场成长潜力良好，随着消费升级和营养意识提升，低温奶正在逐步打开市场，且市场盈利能力显著。据 Euromonitor，2022 年低温奶市场增速高达 14.4%。光明乳业 2022 年年度报告数据显示，2022 年，光明乳业实现营业收入接近 282.15 亿元。蒙牛202
39、2 年全年业绩公告数据显示，2022 年，蒙牛实现收入约为 925.93 亿元，同比增长5.05%。2022 年，我国奶业产业素质稳步提升，乳品质量保持较高水平，这主要体现在：前三季度，全国牛奶产量 2709 万吨，同比增长 7.7%；乳制品产量 2310.2 万吨，同比增长2.6%；与此同时，前三季度中国乳制品监督抽检合格率达到 99.83%，高于食品行业总体水平。作为最大的发展中国家，中国的乳制品市场，仍存在人均消费水平低、过度集中、对外贸易受阻等问题，低温奶的发展道阻且长。但这也说明，我国乳业市场潜力巨大。随着消费水平提高，低温奶凭借其独特优势，走上更多家庭的餐桌，已不再是难以想象的未来
40、。（二）公司所处行业地位洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料行业具有较强的延展性，产品应用领域比较广泛。公司基于信息化的快速反应管理体系，良好的市场声誉和广泛的客户群体，国内领先国际先进的技术研发，自始至终秉持进口替代的发展战略，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商。在泛半导体领域，国内半导体行业正处于飞速发展时期，公司产品可以覆盖半导体产业除设计之外的全制程，经过多年持续努力，公司产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商，填补了国内超高纯应用材料的空白，依托国家政策，在稳定超高纯应用材料产
41、品品质的同时，对更多产品进行研发，覆盖于半导体制程设昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文16备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统。在迎接半导体行业第三次浪潮向我国转移的关键时刻，面临以中兴通讯禁售令为先导的中美贸易战热潮起端的时刻，公司积极配合泛半导体下游产商，如半导体芯片厂、LCD/LED 面板厂、光伏太阳能厂等，从上游开始，关注半导体高洁净度、高精密化、高集成性的行业趋势，服务于本土化进程，最终实现国内半导体生产最终产品的自主化、国产化，提高我国半导体产业在全球的话语权和竞争力。在生物医药领域，公司自 2003 年开始步入生物医药行业，公司是亚洲首家通过ASME B
42、PE 管道管件双认证企业，经过近 20 年的研发投入和设备投入，从洁净的管路系统到洁净的控制系统、无菌反应釜等，都已经成功做到进口替代，填补国内空白。同时，高性能无菌隔膜阀不断研发技术升级，经过公司泵阀实验室严格的寿命测试，性能优良，品质稳定。在生物医药的上游行业对医药设备洁净标准精益求精，配合下游公司，依据新一轮 GMP 认证标准，保障和提高药品品质，将设备与工艺做到有机结合，在医药设备行业树立高洁净应用材料标准。在食品安全领域，公司在行业内做到了国内第一。公司一直把提高食品安全放在首位，密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，与中国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标
43、准”与国际接轨。公司从创立伊始，就致力于食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，同时，公司密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，目前与我国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。公司食品饮料类高洁净应用材料是食品饮料设备重要组成部分，随着国内外食品饮料市场规模的不断发展，相关设备投资也会得到快速的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料需求。同时，频发的食品安全事故已经增强食品企业的质量控制意识，建立以食品安全回溯体系为标准的行业准入机制，从源头上杜绝不安全的食品入市已经成为趋势，食品饮料设备行业的高端洁净应用材料需求将不断增长，公司食品饮
44、料设备类高洁净应用材料的市场增长动力巨大。在无菌包装行业，行业惯例是下游客户通常会基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。公司子公司山东碧海有能力独家为客户同时输出，能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到设备集成、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案的企业能更好的增加客户粘性，进而有效提高该类企业的市场竞争力，其价格走势与昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文17服务能力、行业特色密切相关，综合性价比会随着服务范围的扩大、服务水平的提高而逐步提高。目前，行业内有能力提供一
45、体化配套方案的企业较少，公司子公司山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年
46、的不懈努力，成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售，山东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备以及无菌包装材料等等在内的一体化服务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。山东碧海所处行业在产业链中的位
47、置山东碧海所处行业在产业链中的位置公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业所需洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料方面，同时，公司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文18纸盒灌装机及相关配套设备，经过多年的运营发展，公司形成具有优势的采购、生产及销售模式：（1）采购模式公司建立完善的采购管理制度，由加工事业处集中负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃料动力等，精选数十家供应商，进行了实地考察。同时，公司内部采用监督、定期审计模式，推进整个集团方面全面、完善的协同方式。严格保证原材料的质量供应要求
48、。公司与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。在包装材料方面，产品所需原材料主要为原纸、铝箔、PE 粒子等。对于原纸及铝箔采购，山东碧海一般在年初与备选供应商协商年度采购计划，商定全年采购规模、采购价格及其他条款，订立年度合同，数量以每次下单为准。原纸订购，山东碧海根据月度销售计划，结合同比及环比需求情况确定需用量，
49、按月向供应商下单采购。铝箔订购，根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量，向供应商下单采购；PE 粒子订购，一般根据订单需求，按月向供应商下单采购。设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商，少数供应商为钢材生产型企业。山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品，通过贸易商模式销售较为普遍；相较于钢材生产企业，钢材贸易商交货期较短，通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。（2）生产模式公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准,从同行业情况来看，国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定制的生产
50、方式。公司生产的定制化产品可分为非标设备和其他定制品，非标设备使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产品设计、组合、加工而成，具有“少量多样”特点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品更高。公司获得了质量管理体系 ISO9001、环境管理体系昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2022 年年度报告全文19ISO14001、bsi 质量管理体系-ISO 90012015、bsi 职业健康安全管理体系-ISO 45001:2
