1、昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 昆明川金诺化工股份有限公司昆明川金诺化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-01015 5 20232023 年年 4 4 月月 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
2、带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）王诗雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王诗雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中如有涉及未来计划或规划、业绩预测等前瞻性陈述的，均本年度报告中如有涉及未来计划或规划、业绩预测等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺
3、，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 224,691,099224,691,099 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10
4、10 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及
5、股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.88 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。（四）、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（五）、其他有关资料。以上备查文件的备置
6、地点：公司证券部。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、川金诺 指 昆明川金诺化工股份有限公司 云南庆磷 指 云南庆磷磷肥有限公司，本公司全资子公司 昆明精粹 指 昆明精粹工程技术有限责任公司，本公司全资子公司 广西川金诺 指 广西川金诺化工有限公司，本公司控股子公司 广西川金诺新能源 指 广西川金诺新能源有限公司，本公司全资子公司 昆明河里湾 指 昆明河里湾工业固废处理有限公司，本公司全资子公司 防城港凌沄 指 防城港凌沄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）昆明凌嵘 指 昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民
7、共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 昆明川金诺化工股份有限公司公司章程 股东大会 指 昆明川金诺化工股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明川金诺化工股份有限公司董事会 监事会 指 昆明川金诺化工股份有限公司监事会 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 磷酸 指 一种常见的无机酸，是中强酸。
8、根据浓度不同分为纯磷酸、工业磷酸、稀磷酸等；根据制作工艺分为热法磷酸和湿法磷酸 P2O5 指 五氧化二磷，也称磷酸酐，白色无定形粉末或六方晶体，能溶于水，放出大量的热，先生成偏磷酸、焦磷酸等，最终变成磷酸。在空气中吸湿潮解。是制取高纯度磷酸、磷酸盐、磷化物及磷酸酯的母体原料。常用来表示磷矿石的品位，用五氧化二磷来表示磷的含量和磷酸质量，便于工业上以及实验室计算 热法磷酸工艺 指 黄磷在空气中燃烧生成五氧化二磷，再经水或稀磷酸吸收制成的磷酸 湿法磷酸工艺 指 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成的磷酸 磷酸盐 指 磷酸的盐类，在无机化学、生物化学及生物地质化学上是很重要的物质，作为重要的食品配料和功能
9、添加剂被广泛用于农业、工业、饲料、食品、昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 医药、军工等领域 饲料级磷酸氢钙 指 简称：DCP，是一种在畜禽饲料中添加的用于补充畜禽钙、磷等两类矿物质营养元素的饲料添加剂，是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂。饲料级磷酸二氢钙 指 简称：MCP，是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，主要用作补充动物体内的磷和钙两类矿物质营养元素，含磷量高，水溶性好，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸盐。饲料级磷酸一二钙 指 饲料级磷酸一二钙主要用于小动物饲料，生物学效价较高，动物粪便中残留的磷较少，提高磷资源利用率的同时有利于环保。重过磷
10、酸钙 指 重过磷酸钙，又称三料过磷酸钙或三倍过磷酸钙，简称重钙，属微酸性速效磷肥，是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥，具有改良碱性土壤作用 铁精粉 指 铁矿石（含有铁元素或铁化合物的矿石）经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成的矿粉，又叫铁粉 工业石灰 指 工业石灰，将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在适当温度下煅烧，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。主要用于胶凝材料、化工、冶金原料。氟硅酸钠 指 氟硅酸钠，主要由氟硅酸和硫酸钠合成，主要用于搪瓷助溶剂、玻璃乳白剂、耐酸胶泥和耐酸混凝土凝固剂和木材防腐剂，农药工业中用于制造杀虫剂等。磷酸铁锂 指 化学式为 LiFePO4
11、，是一种橄榄石结构的磷酸盐，用作锂离子电池的正极材料，主要用于锂离子动力电池和锂离子储能电池 磷酸铁 指 磷酸铁，又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为 FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸盐作用的盐，其中的铁为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。湿法磷酸 指 使用硫酸等无机酸分解磷矿石制成的磷酸，生产工艺上可以分为二水法、半水法、无水法、半水-二水法和二水-半水法等。净化 指 清除不好的或不需要的杂质，使纯净。湿法净化磷酸 指 纯度为 85%的工业磷酸 新能源材料 指 本公司主要指磷酸铁、磷酸铁锂 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文
12、 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川金诺 股票代码 300505 公司的中文名称 昆明川金诺化工股份有限公司 公司的中文简称 川金诺 公司的外文名称（如有）Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KMCJNC 公司的法定代表人 刘甍 注册地址 云南省昆明市东川区铜都镇四方地工业园区 注册地址的邮政编码 654100 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦 A 座 10 楼 办公地址的邮政编码 650500 公司国际互联网网址 h
13、ttp:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄秋涵 苏哲 联系地址 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼 电话 0871-67436102 0871-67436102 传真 0871-67412848 0871-67412848 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡
14、区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10楼 证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 彭让、李秋霞 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 孟庆虎、陈海庭 2020 年 2 月 29 日2022 年11 月 30 日
15、 世纪证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层 许光、刘建宏 2022 年 12 月 1 日-2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,519,844,095.09 1,535,877,611.01 64.07%1,049,808,535.62 归属于上市公司股东的净利润（元）347,042,242.04 189
16、,064,997.91 83.56%41,476,942.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）337,716,382.58 184,718,282.24 82.83%29,871,827.30 经营活动产生的现金流量净额（元）121,758,813.63 151,995,255.75-19.89%138,806,513.73 基本每股收益（元/股）1.5445 0.9440 63.61%0.3184 稀释每股收益（元/股）1.5445 0.9440 63.61%0.3184 加权平均净资产收益率 20.97%16.06%4.91%4.36%2022 年末 2021 年末 本
17、年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,056,657,275.37 2,345,253,988.25 30.33%1,938,290,384.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,818,317,107.01 1,501,928,323.29 21.07%1,047,070,589.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 443,198,
18、372.18 651,979,831.86 714,091,276.53 710,574,614.52 归属于上市公司股东59,832,113.10 137,046,184.27 86,140,726.33 64,023,218.34 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,448,385.26 134,286,473.66 83,975,636.54 60,005,887.12 经营活动产生的现金流量净额 815,297.79-38,215,187.48-24,134,210.21 183,292,913.53
19、上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适
20、用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-69,823.76-93,913.25-1,934,335.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,778,286.79 4,061,908.41 12,764,729.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
21、，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,991.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,640,000.00 昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,410,693.82 1,182,332.62 1,350,407.74 减：所得税影响额 1,339,308.21 652,909.74 2,202,078.67 少数股东权益影响额（税后）453,989.18 153,694.15 13,608.00 合计 9,325,859.4
22、6 4,346,715.67 11,605,115.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需
23、遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求（一）行业发展情况（一）行业发展情况 1 1、磷化工行业、磷化工行业（1 1）磷化工产业链概况）磷化工产业链概况 磷化工产业以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法两种工艺生成磷酸或黄磷，并进一步与其他化学原料反应生成磷肥、磷酸盐和有机磷等化工品，最终广泛应用于农业、工业、新能源、医药、食品等行业。磷酸作为磷化工的核心产品，在磷化工产业链中起着承上启下的作用。磷化工产业链示意图磷化工产业链示意图 （2 2）磷化工）磷化工版块版块行业情况行业情况 磷化工产业链较为复杂，报告期内，公司的终端产品主要围绕湿法磷
24、酸工艺，一方面将粗磷酸与其他原料反应生成磷酸钙盐产品，包括饲料添加剂产品（磷酸氢钙、磷酸一二钙、磷酸二氢钙）和肥料产品（重过磷酸钙），另一方面对粗磷酸进行进一步净化和提纯，生产工业级和食品级的湿法净化磷酸产品。2022 年，全球农产品供给主体受到地缘冲突、自然灾害等事件冲击，影响了全球农产品的生产与出口，部分国家为了保障国内粮食安全，出台了限制农产品出口相关的政策，而这也使得全球农产品贸易供应进一步收紧，从而推升粮价或支撑其在高位坚挺。粮食持续上涨提升农户种植意愿，直接带动上游化肥景气度快速提升，国内外化肥价差逐步缩小，磷肥等资源依赖型单质肥产业优先受益，化肥行业迎来十年难遇的高景气行情。另一
25、方面，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022 年中国动力电池及储能电池出货量同比昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 增长均超 140%，带动磷酸铁锂正极材料出货量提升至 111 万吨，同比增长 132%。通过简单折算，这些磷酸铁锂需要 82.3 万吨工业净化磷酸（若全部使用净化磷酸制备），新能源行业逐步成为磷化工行业重要的下游应用。长期来看，磷化工产业由农化赛道向新能源材料赛道扩容将支撑湿法净化磷酸市场需求持续增长。供给方面，国家对磷矿开采的政策持续收紧，对于安全、环保排查整治力度大，推动磷化工供给侧改革。2016 年 11 月，国土资源部、国家发改委和工信部
26、等部门发布全国矿产资源规划（2016-2020 年），首次将磷矿石列入战略性矿产名录，限制开采总量不超过 1.5 亿吨/年，湖北、四川、云南自 2017 年起陆续出台磷矿石相关的减产政策；2019 年 4 月，生态环境部发布长江“三磷”专项排查整治行动实施方案，重点围绕磷矿、磷化工和磷石膏库三个领域，多地政府响应并加速出清产能规模小、污染严重的落后产能；2022 年 4 月，工业和信息化部等六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，指出严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，提高磷石膏、钛石膏、氟石膏、脱硫石膏等工业副产石膏、电石渣、碱渣、粉煤灰等固废综合利用水平，鼓
27、励企业加强磷钾伴生资源、工业废盐、矿山尾矿以及黄磷尾气等资源化利用和无害化处置。“以渣定产”和“无害化”将成为大势所趋，磷矿石供给端长期承压。政策严控下，供给端趋于紧张。国内磷矿石产量自 2016 年的 14439.8 万吨开始逐年减少至 2020年的 8893.3 万吨，下降幅度达 38.4%。需求回暖、价格提升刺激磷矿石产量结束下行趋势，2021 年国内磷矿石产量为 10289.9 万吨，同比增长 15.7%；2022 年化肥行业高景气度进一步刺激需求增长，但受限于环保安全审批难度加大，2022 年国内磷矿石产量为 10811.5 万吨，同比仅增长 5.1%。考虑到磷矿资源品位伴随开采持续
28、下降的趋势及磷矿资源的不可再生性，磷矿石将长期维持供需紧平衡状态。资料来源：国家统计局 综上所述，磷化工产品需求受农业及新能源行业的双重需求推动持续增长，叠加供给端磷矿石减产、低端磷化工企业关停的影响，磷化工相关产品价格在 2022 年均出现上涨。截至 2022 年 12 月 31 日，据百川盈孚统计，国内磷矿石价格为 1010 元/吨，较年初上涨 62.9%，创三年新高；受其他原材料硫酸（湿法原料）和黄磷（热法原料）价格下降的影响，工业磷酸价格为 9200 元/吨，较年初下降 31.9%，昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 但仍居于近三年的相对高位。资料来源：百川盈孚
29、，Wind 2 2、新能源材料行业、新能源材料行业 新能源汽车销量持续增长。中汽协数据显示，2022 年国内新能源汽车销量为 688.7 万辆，同比增长 93.4%，全年渗透率达 25.6%，高于 21 年渗透率 12.1 个百分点，持续爆发式增长。22 年受经经济周期下行影响较大的 4 月份同比增速仍超 40%，随后快速恢复；年末抢装潮影响下，11-12 月新能源汽车销量分别为 78.6 万辆和 81.4 万辆，月度渗透率首次突破 30%。中汽协表示，新能源汽车行业逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。资料来源：中汽协 动力及储能电池出货量继续攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联
30、盟数据，2022 年我国动力电池累计产量 545.9GWh，同比增长 148.5%。其中，三元电池累计产量 212.5GWh，占总产量 38.9%，同比增长 126.4%；磷酸铁锂电池累计产量 332.4GWh，占总产量 60.9%，同比增长 165.1%。高工锂电数据显昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 示，2022 年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到 130GWh，同比增长170.8%，不同细分领域增速差异较大。其中，户用储能电池出货量增长最快，22 年出货量为 25GWh，同比增长 354.5%；电力储能电池、便携式储能电池 22 年出货
31、量为 92/4GWh，同比增速达 216.2%/207.7%；通信储能电池出货量有所放缓，22 年出货量为 9GWh，同比下滑 25.0%。资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、高工锂电 受益于磷酸铁锂在动力电池中比例提升和国内磷酸铁锂储能电池的爆发，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022 年中国动力电池及储能电池出货量同比增长均超 140%，带动磷酸铁锂正极材料出货量提升至 111 万吨，同比增长 132%。磷酸铁锂能够回暖的重要原因在于：1）国内外在碳达峰、碳中和的要求下，新能源汽车高速增长，叠加发电侧、用户侧储能也开始爆发；2）在补贴退坡及上游原材料大幅上涨的情况下，磷酸铁锂
32、电池的性价比优势凸显，国内外众多车企开始切换性价比更优的磷酸铁锂电池；3）磷酸铁锂电池的高安全性促使海外储能从三元开始转向磷酸铁锂；4）磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力，使得搭载磷酸铁锂电池的车型增加。据 NE 时代统计，2021 年搭载磷酸铁锂电池的车型共计 468 款，三元锂电池 1261 款，2022 年分别对应为 431 款和 903 款，磷酸铁锂车型数量占比由 27.1%提升至 47.7%。由于下游的快速增长，上游材料碳酸锂与工业磷酸一铵等产品的需求和价格均快速向上，工业磷酸价格则
33、维持高位震荡态势，尽管年末价格因需求放缓的预期有所调整，但价格仍居于近几年的高位。截至 2022 年 12 月 31 日，电池级碳酸锂价格为 51.2 万元/吨，较年初增长 86.2%；国内工业磷酸一铵均价为 6550 元/吨，较年初上涨 19.1%；工业磷酸价格为 9200 元/吨，较年初下降 31.9%，磷矿石价格居高不下支撑其价格保持在近三年的相对高位。2022 年磷酸铁锂产业链相关企业满产满销，产能供应紧张，高位成本推动磷酸铁锂材料价格延续上涨趋势，截至 2022 年 12 月 31 日，碳酸锂价格为 51.2 万元/吨，较年初上涨 86.2%；前驱体磷酸铁则因新增产能提升，供需紧张逐
34、步缓解，成本支撑价格弱稳运行，全年价格保持高位，变动不大，截至 2022 年 12 月 31 日，磷酸铁价格为 2.25 万元/吨，较年初下降 0.44%。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 数据来源：Wind 随着电动车、储能的高速增长，磷酸铁、磷酸铁锂将呈现大宗化的趋势，上游磷化工、钛白粉企业开始入局，与中游磷酸铁锂企业、下游电池企业纷纷通过战略合作、成立合资公司、入股等形式绑定。下游电池企业也开始推动供应商整合，产业链配套和大宗化降本能力将成为企业的长期核心竞争力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1 1、主要业务、主要业务 公司的业务
35、围绕湿法磷酸工艺，主要产品包括饲料添加剂、肥料、湿法净化磷酸。公司以外购磷矿石浮选为起点，经加工得到磷精矿，而后通过湿法工艺生产粗磷酸，进一步与其他化学原料反应生成磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸一二钙、重过磷酸钙等饲料添加剂及肥料产品。同时，公司在稳定饲料级磷酸盐的基础上，以净化技术为核心，对粗磷酸进一步提纯，生产工业级、食品级的湿法净化磷酸产品。2022 年，公司 10 万吨工业净化磷酸已实现量产。未来，公司将进一步加强高附加值磷化工产品的研发，加快新能源材料的投入和布局。报告期内，公司 5000 吨磷酸铁产能已实现投产。2 2、主要产品用途及市场需求、主要产品用途及市场需求 （1 1）现有主要
36、产品）现有主要产品 1 1）饲料级磷酸氢钙）饲料级磷酸氢钙(型、型型、型)：在饲料中的添加量一般为 1%-3%。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。据奥特奇全球统计 2021 年全球饲料总产量为 12.3 亿吨，中国饲料总产量为2.6 亿吨（同比 2020 年增长 8.9%），全球肉类消费总体处于平稳，随着发展中国家的经济提升，后期饲料产量还有一定的发展空间。2 2）饲料级磷酸二氢钙）饲料级磷酸二氢钙：是一种高效、优良磷酸盐类饲料添加剂，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸盐，最适合鱼、虾类等水生动物。饲料级磷酸二氢钙因其具有高生物学效价及水体环保优势，随着未来水产养殖精细化程度、
37、国内水源环保要求的逐步提升，不仅是在水产还有畜禽饲料领域具有更广阔的增长潜力。3 3）重过磷酸钙）重过磷酸钙：又称重钙，属微酸性速效磷肥，是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥，具有改良碱性土壤作用，主要供给植物磷元素和钙元素等，既可以单独使用也可与其它养分混合使用，昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 若和氮肥混合使用，具有一定的固氮作用。2021 年初，由于全球经济周期下行、自然灾害频发导致粮食减产，各国开始重视粮食安全，而全球货币超发则进一步刺激玉米、小麦等粮食价格高涨，粮食安全和高价位粮食提升了粮食种植的积极性，带动全球磷肥需求量增加。后期随着全球农业种植规模化
38、、集约化的进一步推进，科学使用高水溶磷肥料也将成为必然的趋势，重过磷酸钙在全球市场还有进一步替代普通钙肥的增长潜力。4 4）净化磷酸）净化磷酸：磷酸或正磷酸，是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为 H3PO4，净化磷酸是将湿法磷酸中的金属和非金属杂质用物理化学方法去除后，得到的磷酸产品，本公司生产净化磷酸是 85%工业级或食品级磷酸，主要应用金属表面处理、水处理、食品添加剂、制糖等领域，国内国际市场都有比较广阔的应用。随着新能源产业的蓬勃发展，磷酸铁锂电池将会在一段时间内成为主流，由此对净化磷酸等磷化工产品都会产生较大的需求。而目前国内能够生产规格为 85%的工业磷酸厂家少，主要采用热法生产工
39、艺，生产成本高。（2 2）正在投资建设的主要产品）正在投资建设的主要产品 1 1）磷酸铁）磷酸铁：磷酸铁又名磷酸高铁、正磷酸铁，分子式为 FePO4，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁离子为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池正极材料、催化剂及陶瓷等。报告期内，已经小批量销售。2 2）磷酸铁锂：）磷酸铁锂：磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料，化学式为 LiFePO4，主要用于各种锂离子电池。受新能源汽车行业及电力储能双轮驱动，磷酸铁锂市场需求保持高速增长，未来市场前景广阔。（3 3）公司磷化工产品在行业中的地位）公司磷化工产品在行业中的地位 1 1）肥料）肥料
40、版块版块：公司的产品以重过磷酸钙为主，主要面向国际市场，包括南美、中东、东南亚等地，全球重过磷酸钙的消费量维持在 550 万吨/年。除公司外，国内重过磷酸钙生产商有：云南祥丰、三环中化、贵州磷化、湖北祥云等。在国内的重钙生产商中，川金诺产能和产量均为第一，市占率约 17%。2 2）饲料添加剂版块）饲料添加剂版块：国内磷酸二氢钙（含出口）的市场规模在 70-80 万吨/年，川金诺、川恒股份、中化云龙、贵州云福以及云天化 5 家企业市占率超 90%。公司产能为 10 万吨/年，市占率约为 14%，排名第 4。国内磷酸一二钙市场规模为 90 万吨/年，川金诺产能 15 万吨/年，市占约率 17%，仅
41、次于云天化。3 3）湿法净化磷酸版块）湿法净化磷酸版块：报告期内，除川金诺外，国内拥有湿法净化磷酸产能的企业包含贵州磷化、六国化工、云天化、兴发集团、中化涪陵、中孚化工、海口磷业。其中，贵州磷化是国内湿法净化磷酸的龙头企业，年产能 100 万吨。川金诺是除贵州磷化集团以外第二家实现量产食品级净化磷酸的企业，产品指标行业领先。3 3、工艺流程、工艺流程 （1 1）磷肥及饲料添加剂）磷肥及饲料添加剂 公司磷肥及饲料添加剂主要通过半水法或者二水法得到的磷酸，再经过净化工序与钙矿石反应后得到饲料添加剂，与磷精矿反应得到磷肥。具体的工艺流程如下图所示：昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文
42、 17 （2 2）净化磷酸）净化磷酸 粗磷酸经预净化工序得到的预净化磷酸，再经萃取、洗涤、反萃、脱色、浓缩等步骤，可以有效降低磷酸中的杂质，提升磷酸纯度，最终得到工业级净化磷酸，具体的工艺流程如下图所示：（3 3）正在投资正在投资建设的新能源产品建设的新能源产品 正磷酸铁：正磷酸铁：外购的硫酸亚铁经过处理后，与公司自产的净化磷酸经过一系列反应、干燥后即可得到磷酸铁产品，含硫酸钠母液可以作为生产氟硅酸钠的原材料，具体的工艺流程如下图所示：磷酸铁锂：磷酸铁锂：将磷酸铁与碳酸锂混合后，通过研磨、除铁、干燥、烧结等工艺流程，得到磷酸铁锂正极材料成品。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文
43、 18 4 4、经营模式、经营模式 （1 1）采购模式）采购模式 公司主要依据近年的生产经营计划完成情况、分析中长期市场行情，确定下年度销售计划，指导产品生产计划的编制。根据生产计划测算主要原料需求量，对原料市场行情深入分析，编制年度采购计划。采购部门在实际执行时，根据月度生产计划、库存状况、市场调研结果制定月度采购计划。采购部门按月度计划开展询价和谈判工作，签订采购协议并执行。（2 2）生产模式）生产模式 公司在昆明东川区和广西防城港市建有工厂，昆明东川基地主要生产饲料级磷酸氢钙（型和型），饲料级磷酸二氢钙和重过磷酸钙，配套有氟硅酸钠，二水磷酸、半水磷酸和硫酸生产装置并于2021年基本建设完
44、成5000吨/年磷酸铁装置。防城港工厂目前生产净化磷酸和重过磷酸钙，并于2021年规划在广西防城港建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料。公司生产组织坚持以市场为导向，年初根据上年的生产和市场情况初步制定年度产销计划，月度根据市场情况，确保高毛利的产品满负荷生产；低毛利的产品保证市场基本供应。生产部门根据年度和月度计划将实际生产运行安排下达到各车间和科室，各车间依据岗位生产操作规程和安全操作规程组织生产，确保产品质量满足客户的需求。在生产过程中，销售部门不定期与生产部门做到有效沟通，达到生产为销售服务，销售贴近市场需
45、求的目的。（3 3）销售模式）销售模式 公司营销部下设动植物磷酸盐国内部、国际贸易一部、国际贸易二部，2021年新增新能源事业部。营销部根据公司整体经营部署和计划，结合各类市场信息进行分析判断，确定年度销售计划、月度销售计划、周销售计划，并分解安排下设各部执行完成，在执行过程中各部还会根据销售数据日动态表做好过程控制，保证运营结果完成销售目标。公司的内销业务采用国内大集团客户直销与签约经销商相结合的模式，公司的外销业务是采用当地国家代理商和全球性大集团客户直销的模式。公司根据市场行情、供需端信息的分析、公司自身原材料采购计划和生产计划的判断，在每月总经办经营会上确定月度销售计划，确定产品签单数
46、量和价格。同时在销售经营周会上，再次确定每周的签单数量和价格，如果遇到市场突发情况，则及时向公司汇报，临时做出决策和调整。公司营销部为了适应未来产业集约化、规模化发展趋势的变化，创新建立技术服务销售模式，以更专业的磷化工产品技术服务，与下游市场客户形成应用方案的技术探讨，从卖产品提升为卖方案，构建更加紧密的合作关系。并组建新能源技术销售工程师团队，积极参与新能源产业链分工，形成终端市场需求与公司产销研紧密结合。昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年
47、平均价格 硫铁矿 根据生产计划、原材料市场价格及库存情况实施采购 3.00%否 476.86 433.32 磷矿 根据生产计划、原材料市场价格及库存情况实施采购 56.31%否 561.35 611.72 硫酸 根据生产计划、原材料市场价格及库存情况实施采购 18.94%否 686.63 334.18 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，在硫铁矿的采购上，公司根据市场行情及对性价比的判断，选择采购含硫量更高的硫饼的数量上升，对含硫量较低的硫精砂采购减少，硫铁矿采购综合均价较上年同期硫精砂单价上升 53.24%；在磷矿的采购上，由于市场需求旺盛加上广西子公司采购高品位磷矿占比上升
48、，磷矿采购综合均价较上年同期磷矿单价上升 111.05%；在硫酸的采购上，由于硫酸市场供需平缓，硫酸采购综合均价较上年同期硫酸单价下降 13.55%。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 湿法磷酸（中间产品）工业化应用 均为本公司在职员工 一种节硫萃取磷酸的方法；一种节能半水-二水湿法磷酸联产白石膏的方法；一种提高和稳定湿法磷酸中和脱氟浓度的方法 湿法磷酸萃取磷酸时硫酸消耗低，工艺流程短、能耗低、投资少，充分回收未分解的五氧化二磷，生产成本低；磷酸
49、氢钙 工业化应用 均为本公司在职员工 一种湿法磷酸生产饲料级磷酸氢钙脱离砷的方法；一种磷酸氢钙废水处理的方法；一种用肥料级磷酸氢钙制取精细磷酸钠盐的方法；一种改善饲料级磷酸氢钙结晶的加药装置 自动化程度高、运行稳定，运行费用低、工艺本质安全、废水可以完全回用等 磷酸二氢钙 工业化应用 均为本公司在职员工 充分利用公司中低品位磷矿浮选技术优势，耦合半水湿法磷酸工艺和二水法磷酸工艺的优缺点，实现昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 磷矿的分级利用 磷酸一二钙 工业化应用 均为本公司在职员工 顺应磷酸盐市场的发展趋势，具有高效、低污染等优点 重过磷酸钙 工业化应用 均为本公司在
50、职员工 可利用低品位磷矿石生产高饲肥比肥料，可有效降低对高品质磷矿的依赖 净化磷酸 工业化应用 均为本公司在职员工 一种净化低浓度湿法磷酸的生产方法及装置 对公司的湿法磷酸进行净化处理，提高磷酸产品的附加值，同时为进一步为生产磷酸铁做原料技术储备；达到磷资源梯级利用的目的；磷酸铁 工业化应用 均为本公司在职员工 一种由硫铁矿烧渣可控制备电池级磷酸铁的方法；一种电池级正磷酸铁的生产方法 利用钛白粉生产副产物硫酸亚铁，结合公司现有的净化磷酸生产高价值的锂电池正极材料磷酸铁锂的前驱体材料磷酸铁。磷酸铁锂 工业化中试 均为本公司在职员工 利用公司生产的磷酸铁原料，结合公司储备的磷酸铁锂生产技术，进一步
