1、广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-033 广东鸿铭智能股份有限公司广东鸿铭智能股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
2、个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。公司负责人金健、主管会计工作负责人张孝仲及会计机构负责人公司负责人金健、主管会计工作负责人张孝仲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杜柳斯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜柳斯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的
3、风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经
4、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,000.00005,000.0000 万股为基数，万股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.7 第三节管理层讨论与分析.111 第四节公司治理.556 第五节环境和社会责任.746 第六节重要事项.78 第七节股份变动及股东
5、情况.935 第八节优先股相关情况.1002 第九节债券相关情况.1013 第十节财务报告.102 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；五、其他相关材料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、鸿铭股
6、份 指 广东鸿铭智能股份有限公司 鸿铭有限 指 东莞市鸿铭机械有限公司，鸿铭股份前身 鸿博科技 指 东莞市鸿博科技有限公司，公司子公司 鸿禧科技 指 江苏鸿禧科技有限公司，公司子公司 涵和祺颂 指 宁波涵和祺颂股权投资合伙企业(有限合伙)灏德祺颂 指 宁波灏德祺颂股权投资合伙企业(有限合伙)裕同科技 指 深圳市裕同包装科技股份有限公司 鸿铭时代 指 东莞市鸿铭时代包装制品有限公司 金箭印刷 指 金箭印刷科技(昆山)有限公司 重庆海派 指 重庆海派环保包装有限公司 新洲印刷 指 东莞新洲印刷有限公司 美盈森 指 美盈森集团股份有限公司 日本府中 指 府中纸工株式会社 国家发改委 指 中华人民共和
7、国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东鸿铭智能股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 会计师、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)ERP 指 全称为 EnterpriseResourcePlanning，一个由 GartnerGroup 开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划(MRPII)软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理以及调整报
8、告等。PLC 指 ProgrammableLogicController，可编程逻辑控制器，是一种采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。推刀 指 在拉模时对面纸进行折边的零件。纸塑 指 全称为“纸浆模塑制品”，是以一次纤维或二次纤维为主要原料，并用特殊的模具使纤维脱水成型，再经干燥和整型而得到的一种包装材料。多模式成型 指 根据人机交互界面输入的纸盒尺寸、折入包边深度、折入包边次数、包耳长度和包耳次数等参数，自主匹配相应制盒模式，实现带底盒、三边盒、封闭盒、连体盒、书套
9、盒等完全不同盒型的自动化生产。双工位 指 通过两组抱盒及成型的协调控制，同步进行抱盒及成型动作，可提升工序间的转运节拍，消除成型等待时间。换模 指 在纸盒尺寸发生变化时，更换贴角、成型等模具的工序。微位移升降 指 由于面纸厚度尺寸非常小，要求纸台升降精度较高。拉模 指 通过压盒模具、折入模具的分离与合并，将面纸包覆在盒坯内壁。面纸 指 用于包覆在盒坯表面的纸质材料。数控 指 数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 机械设备动作控制的技术，一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制。开槽 指 在纸板上面切出使上下摇盖得以
10、顺利折拢的缝槽。标准件 指 由国家和国际标准组织制定标准，专业生产厂家生产，在国内外市场上可以购买到的零部件产品。非标准件 指 由工厂的设计部门(或研发部门)设计图纸，由自己的工厂加工制造或者委托其它供应商制造的零部件。盒坯 指 由灰纸板围成的一种盒状半成品。进纸 指 将码垛好的面纸输送到过胶部分的一道工序。过胶 指 将面纸表面均匀涂上胶水的过程。进灰板 指 将码垛好的灰纸板输送到贴角部分。抱盒 指 由四个角铝从四个方向抱住盒坯的四角，使其位置保持不变。包边 指 将面纸平整的粘贴到盒坯的四个内表面。压边 指 将包好面纸与盒坯之间气泡压出，使两者粘贴更加牢固紧实。折耳 指 将面纸上的小耳朵平整的
11、粘贴到盒子外表面。凸轮 指 一个有曲面或曲槽之机件，利用其摆动或回转，可以使从动件提供预先设定的运动轨迹。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鸿铭股份 股票代码 301105 公司的中文名称 广东鸿铭智能股份有限公司 公司的中文简称 鸿铭股份 公司的外文名称（如有）GUANG DONG HONG MING INTELLIGENT JOINT STOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGMING 公司的法定代表人 金健 注册地址 东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 注册
12、地址的邮政编码 523128 公司注册地址历史变更情况 2011 年 9 月 16 日由东莞市万江区简沙洲工业区变更为东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 办公地址 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段 142 号 办公地址的邮政编码 523128 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾晴 联系地址 广东省东莞市东城区牛山堑头新兴工业区莞长路东城段 142 号 电话 0769-22187143 传真 0769-22187699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳
13、证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（网址 ）、中证网（）、中国证券网（网址）、证券时报网（网址 ）、证券日报网（网址 ）、经济参考网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曾涛、吕鸿杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞
14、证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 吕晓曙、郭天顺 2022 年 12 月 30 日至 2025年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）230,151,934.60 323,512,476.84-28.86%308,345,781.06 归属于上市公司股东的净利润（元）39,367,394.25 66,992,307.29-41.24%60,657,158.62 归属于上市
15、公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,015,652.11 61,361,821.69-47.82%38,015,157.29 经营活动产生的现金流量净额（元）12,099,620.11 37,519,283.09-67.75%96,332,817.71 基本每股收益（元/股）1.0498 1.7865-41.24%1.62 稀释每股收益（元/股）1.0498 1.7865-41.24%1.62 加权平均净资产收益率 8.37%16.08%-7.71%17.23%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,069,160,111.87 597,
16、928,384.35 78.81%517,039,816.78 归属于上市公司股东的净资产（元）916,544,611.53 450,757,344.26 103.33%383,173,498.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 营业收入 72,689,229.80 92,939,846.89 46,106,3
17、11.51 18,416,546.40 归属于上市公司股东的净利润 18,904,357.56 21,653,847.21 4,024,754.75-5,215,565.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,076,366.88 20,499,931.37 2,924,531.31-5,485,177.45 经营活动产生的现金流量净额-16,871,945.75 28,877,076.95-7,885,699.59 7,980,188.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会
18、计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目
19、及金额 适用不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,529.62-22,936.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,265,310.16 2,610,501.70 20,673,417.96 2020 年非经常性损益中政府补助新增较多，主要系该年度公司在东莞市财政局东城分局东莞市工业和信息化局市首台（套）项目补助获得补助金额 1,445.60 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
20、性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,209,600.00 2,314,644.02 2,539,200.76 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 554,833.33 109,516.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,435.45 751,153.67 25,076.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 466,004.71 2,771,304.03 减：所得税影响额 1,363,603.47 1,064,122.21 3,
21、453,576.92 合计 7,351,742.14 5,630,485.60 22,642,001.33-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用不适用 2020 年及 2021 年公司将口罩机设备产生的利润列入非经常性损益项目，2022 年不存在该情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节管理层讨论与分析
22、第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业基本情况 公司是一家集研发、生产和销售于一体的包装专用设备生产商，主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，公司按照不同分类指引下的行业所属情况如下：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”；根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（C35）项下的“其他专用设备制造（C3599）”；根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类(2018)，公司属于高端
23、装备制造产业-智能制造装备产业下的“重大成套设备制造”。公司下游客户主要为印刷包装企业。由于公司机械生产的设备属于下游客户生产性固定资产的组成部分，公司产品销售、生产等经营模式受下游客户所处行业的行业特性及下游客户经营模式影响较大。公司下游客户对包装机械设备的采购需求主要源于新工厂或新生产线的规划建设、为调整产品结构进行的设备更新升级、原有旧设备的改造更新等。除一般性设备升级外，下游客户对包装机械设备的购置往往伴随着主要固定资产投资，因此下游客户的设备采购需求及采购模式受其所处行业实际经营、竞争等情况影响较大。（二）公司所处行业发展阶段、周期性特点 1.包装机械行业发展概况(1)世界包装机械行
24、业发展概况 全球包装机械市场规模较大，根据 Global Industry Analysts 发布的报告数据，2020 年全球包装机械设备市场规模约为 415 亿美元，预计到 2026 年该市场规模将达到 459 亿美元。目前，包装机械制造主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。而纸包装机械作为包装机械重要细分行业之一，随着近年来食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等下游行业的快速发展，产销实现了高速增长。虽然近年来发展中国家机械制造能力迅速提升，但是由于纸包装机械成套设备的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高，因此意大利、德国、日本等少数发
25、达国家在纸包装机械生产领域仍具有一定技术优势。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 12(2)我国包装机械行业发展概况 20 世纪 80 年代以前，我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。随着我国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境，国内包装机械企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局，机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小，产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平。近年来，我国包装机械进口额已经开始出现负增长，国内市场的主导地位已经由我国企业所占据，越来越多的纸包装生产企业也因此选择国产包装设
26、备，国内印刷包装企业购买国产设备已成为市场主流和必然趋势。一方面，世界发展中国家和地区经济的快速增长使得包装机械的市场需求快速提升；另一方面，发达经济体包装机械成套设备保有量较大，随着经济的进一步复苏，设备更新、机械设备下游厂商扩建仍将支撑包装机械成套设备的市场需求，全球包装机械需求未来将保持稳步增长，海外市场空间广阔，我国企业出口的潜力巨大。随着整体实力的不断提高，我国企业越来越多的参与国际市场竞争，抢占海外市场份额。近几年，发展中国家经济发展较快，但仍需要通过其他国家进口先进的设备和技术以弥补自身的制造业缺口，因此，海外市场尤其是发展中国家的市场，在未来较长一段时间内将会成为我国包装机械出
27、口的巨大市场。另外，美国等发达国家劳动成本越来越高，部分产品进口的利润会比自身生产更高，因此包装机械出口至发达国家的市场前景较为广阔。(3)我国纸包装机械行业发展概况 我国纸包装机械行业起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术方面和发达国家存在相当大的差距。近年来，在国家产业政策的扶持下，部分企业通过自主创新、引进吸收国外先进技术，技术水平大幅提高，不断缩小与国外先进技术的差距。目前，我国纸包装机械行业整体技术水平大幅提升，销售收入也保持了快速的增长。2.下游应用领域发展状况(1)包装产业处于大发展时期 世界包装产业发展情况 包装市场的成长与包装产业的发展密不可分。由于包装具备产品保护、附加
28、值提升、推广促销等多重功能，其应用领域涵盖货物、物品流通的每一个环节。伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，全球包装产业规模正稳步增长。根据 SmithersPira 公司发布的包装的未来：到 2030 年的长期战略预测报告显示，2019 年-2030 年，全球包装行业市场规模从 9,147 亿美元增长至 1.13 万亿美元。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 近年来，随着宏观经济规模的大幅提升以及包装产业的发展，以中国为代表的发展中国家和地区已经日渐成为全球包装产业的主要生产国和消费市场。根据世界包装组织统计数据，2009 年以来，亚洲地区包装产业规模超过
29、北美和西欧地区，成为全球包装产业最大生产和消费市场。我国包装行业发展情况 经过 30 多年的建设发展，我国包装工业已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系，分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38 个主要工业门类的第 14 位，成为中国制造体系的重要组成部分。(2)纸包装
30、市场前景可观 纸包装是包装产业的发展方向 纸包装产品，与金属、塑料、玻璃、木材包装产品相比，废弃物较少、安全卫生、易于自行分解和回收再利用，是公认的“绿色包装产品”。从经济性的角度来看，产品采用的纸包装占产品总成本比重相对较低，原料来源也更为广泛，便于物流搬运，具备良好的物理机械性。目前，纸包装已成为仓储、运输、消费必不可少的包装容器，是现代商业和贸易使用广泛的包装形式之一。作为绿色包装、经济包装，纸包装对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围越来越广，环保性、经济性也将使得纸包装的需求更加旺盛，是未来包装产业的发展方向。2020 年 1 月 19 日，国家发展改革委、生态环境部公布关于进一步
31、加强塑料污染治理的意见(发改环资202080 号)(以下简称意见)，到 2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022 年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。伴随上述意见的逐步深入实施以及外卖、快递等新兴行业的快速发展，纸包装需求将快速增长。世界纸包装市场需求稳步提升、国内纸包装市场持续快速发展 纸包装行业以食品、饮料等快速消费品，衣服、鞋子等耐用品，电子、家电、医药、轻工等行业为主要服务对象，这些
32、行业正处于快速发展期，因此，纸包装行业在未来较长一个时期内属于朝阳产业。根据 Verified Market Research 发布的报告数据显示，2020 年，全球纸包装及纸板包装市场规模约为2,024.60 亿美元，预计在 2028 年将达到 2,423.7 亿美元，全球纸包装市场规模较大且将持续保持增长趋势。包装产业是我国国民经济的重要组成部分也是商品经济发展程度高低的重要标志性行业之一。纸包装行业作为包装产业的重要细分市场，在整个包装产业中发挥着举足轻重的作用。随着全球消费品消耗广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 增加及人口增长，城市化和工业化进程的加快以及贸易范
33、围的扩大也促进亚太地区纸包装的消费。另一方面，我国人口基数大，经济保持快速增长，居民收入的提高对各类快消品及电子、家电等行业的产品需求增加，对这类产品的精美包装需求应运而生。这些需求都将持续促进纸包装的消费，所以未来几年全球纸包装市场规模将呈现出持续快速发展态势。(3)纸浆模塑制品发展迅速 随着环保政策的不断落实以及消费者环保意识的增强，无污染、无公害的“绿色包装”受到越来越广泛的关注与重视。塑料制品，尤其是发泡聚苯乙烯(EPS)，虽然具有价格低、包装性能良好等特点，广泛应用于包装领域，但其缺点也日渐显现，如对环境造成严重的破坏，已成为人皆恶之的“白色污染”。在纸包装领域，随着人们对纸浆模塑制
34、品(以下简称“纸塑”)研究的不断深入，纸塑包装产品得到了快速发展。纸浆模塑制品是以一次纤维或二次纤维为主要原料，并用特殊的模具使纤维脱水成型，再经干燥和整型而得到的一种包装材料。纸塑制品由于在生产过程无废水、废气排出，所用原材料主要为来源丰富、价格低廉的废纸或纸浆，并且纸塑制品在完成其对商品在仓储、运输、销售等流通过程中的缓冲防震保护使命后。其废弃物如普通纸一样可循环利用，即使弃于自然环境中也易于分解。这些优点使其可广泛应用于消费类电子、珠宝首饰、化妆品、一次性餐具等诸多领域。目前，已在国内设立纸塑生产基地的企业主要包括裕同科技、永发印务等。纸塑包装制品作为纸包装行业的新兴包装产品，随着其生产
35、工艺的不断完善、应用领域的不断拓展，将具有较大的成长性及持续发展空间。根据 GrandViewResearch 数据显示，2020 年全球纸浆模塑包装市场价值为 38.11 亿美元，预计到 2028 年将达到 61.21 亿美元，2021-2028 年的复合年增长率将达到 6.1%。(4)终端行业持续快速发展 近年来，包括消费类电子、珠宝首饰、化妆品、餐饮外卖等行业在内的众多下游行业的快速发展直接拉动了对包装产品的需求，主要包装产品生产企业规划建设新工厂或新生产线以扩大产能，进而带动了对包装设备的需求。消费类电子市场 在电子信息制造业中，消费电子产业的发展尤为迅速，手机、平板电脑、可穿戴设备等
36、新产品持续涌现，硬件技术和软件技术持续进步，产业链不断完善。根据 Statista 数据显示，全球消费类电子的收入规模预计 2020 年到 2026 年持续保持增长趋势，到 2026 年将达到 11,357 亿美元。近年来，以华为、OPPO、小米等为代表的国产手机及平板电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。同时，随着 5G 的全面商用以及国家政策的大力推动，未来 5G 手机渗透率将持续提升，推动新一轮换机周期的出现，将推动消费类电子行业持续发展。消费类电子行业的持续发展，将带动纸质包装盒需求的增加，进而推动包装盒生产设备需求的增加。珠宝首饰市场 广东鸿铭智能股份有限公司 2022
37、年年度报告全文 15 随着国民经济的飞速发展和居民可支配收入水平的不断提高，昔日属于奢侈品的珠宝首饰日渐“平民化”，特别是翡翠、铂金、黄金和钻石，成为继住房、汽车之后我国居民的又一大消费热点，并呈现出持续繁荣态势。目前，我国珠宝消费已经进入繁荣期。中国的奢侈品消费增长稳居世界前列，中国珠宝首饰行业年销售总额连续多年高速增长。据 Euromonitor 数据显示，近年以来，我国珠宝首饰市场稳步增长，随着消费水平不断提升，珠宝首饰消费将持续扩容，预计 2025 年中国珠宝首饰市场规模将达到 8,534 亿元。未来几年，随着我国经济的持续稳步发展，国民收入的不断提高，珠宝首饰的消费还将不断增长。我国
38、珠宝首饰产业的持续稳定发展，将带动我国珠宝首饰盒需求的不断增长，同时考虑到国内人工成本的持续上升及包装盒生产设备的良好的性价比优势，预计未来我国珠宝首饰包装盒生产设备的需求将不断增长。化妆品市场 随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国的化妆品市场快速发展，随着化妆品市场的竞争越来越激烈，为了在市场竞争中占据一席之地，化妆品的包装成为行业关注的焦点。化妆品的包装足够时尚新颖，才能吸引消费者。同时，化妆品包装还是品牌独特形象的象征。随着消费者可支配收入的增长和护肤意识的提高，越来越多的消费者开始青睐高端产品，以追求更独特的使用感受和更好的使用效果。因此，未来几
39、年，随着化妆品市场的发展，化妆品外包装盒及其生产设备将迎来良好的发展前景。餐饮外卖市场 餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主要通过环保纸塑产品替代现有相关塑料及发泡产品。近年来，随着互联网消费习惯渗透至人们生活的各个方面，我国网上外卖市场规模不断增长。首先，外卖场景不断延伸，已由住宅区、办公楼、高校等场景延伸至酒店、医院等；其次，用户年龄段不断拓宽，消费主力一般为在家不愿或不能做饭的年轻人、公司白领和高校学生，但是，随着生活节奏的不断加快和外卖的进一步普及，外卖用户年龄段不断拉宽；最后，低线城市渠道下沉，除三四线及以上城市外，低线城市的外卖用户规模不断扩大。美团等外卖平台已经开始使
40、用环保纸塑产品，外卖市场的迅速增长将为餐具类环保纸塑产品提供广阔的市场空间。国家发改委、生态环境部发布的关于进一步加强塑料污染治理的意见明确提出，到 2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。上述意见对于餐饮行业的堂食服务、外卖服务的塑料餐具限制使用都提出了严格且明确的要求，也驱动了环保纸塑等环保纸包装行业的发展。3.我国包装机械行业发展的有利和不利因素(1)有利因素 下游行业持续快速发展，包装机械市场需求广阔 广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 我国宏观经济近十年来保持高速增长，已经成为世界第二大经济体，成为推动全球经济增长的中心之
41、一，同时也是全球最大的消费市场之一。得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划，国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长，包括茶叶、烟酒、鞋、首饰、化妆、消费电子等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装机械工业的快速增长起到了巨大的带动作用。随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长，未来这些下游行业仍将继续带动包装机械行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展，同时也将为包装机械工业提供更为广阔的市场空间。劳动年龄人口下降，劳动力成本上涨 随着我国劳动人口数量的下降，劳动力成本快速上升，低成本的人力
42、优势逐步减弱，劳动密集型的生产企业人力成本日益增加，装备制造已经变成劳务密集型的传统产业转型、新旧动能转换及供给侧改革的主要方向。近年来，我国制造业就业人员(规模以上企业就业人员)平均工资连续上升，劳动力市场呈现招工难、招工贵的特点，企业为降低用工成本，弥补劳动力高成本带来的短板，必须加快生产制造升级的速度，高端装备制造业将会迎来快速增长时期。国家和地方产业政策的支持 2010 年以来，国务院、工业和信息化部、中国食品和包装机械工业协会、中国包装联合会陆续出台了多项政策，以促进装备制造业的发展。国家的上述一系列措施和政策将在相当长的时期内促进本行业的健康、快速发展。(2)不利因素 相比于下游产
43、业的快速发展，我国包装机械行业仍存在一些不足之处，制约了其进一步发展：品牌影响力与国外知名厂商相比仍存在一定差距 包装机械是纸盒生产的关键设备。因此，包装机械的品牌知名度及美誉度以及行业口碑成为了下游客户选择供应商的重要标准。特别是在包装品质日益受到人们关注的情况下，品牌影响力往往成为知名包装企业选择包装机械供应商考量的关键指标之一。品牌影响力的培育需要较长的时间，而我国包装机械中高端产品的主要市场长期被国外厂商占领。目前，国内很多企业尚处在模仿国外产品，或是只能够生产某些部件、通用机型的阶段，能够自主研发中高端产品，技术一流，管理过硬，品牌知名的国内企业较少。公司一直坚持自主研发，不断提高产
44、品质量，在下游客户中建立了较好的品牌影响力，但在市场竞争中，相对于国际知名品牌厂商仍存在一定的差距。国内包装机械行业高端技术人才储备相对缺乏 包装机械集中应用了计算机数控、电气控制、机械部件的精密制造等先进技术，属于技术密集型行业。在包装机械中高端市场，由于下游行业对产品工艺水平、质量性能以及综合服务能力等方面要求具有较高的市场准入壁垒，我国对包装机械相关专业性人才的培养和输送尚不能满足行业发展的需求。因此，高端技术人才的短缺成为公司发展过程中亟待解决的重要课题。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 4.包装机械行业周期性、季节性特征(1)行业的周期性 包装机械应用的下游行
45、业范围十分广泛，涵盖电子电器、食品、烟草、饮料、医药等行业，这些领域绝大部分受经济周期的影响较小，因此包装机械行业的需求较为稳定，没有呈现明显的周期性特征。(2)行业的区域性 经过 30 余年的发展，我国包装印刷工业已打破原来以大城市为中心的点状格局，形成了四大包装印刷产业带：一是以深圳、东莞、广州、汕头为中心的珠三角包装印刷产业带；二是以上海、浙江、江苏为中心的长三角包装印刷产业带、三是以京津冀为中心的环渤海地区包装印刷产业带；四是以四川、云南、陕西为中心的西部地区包装印刷产业带；此外，尚有以中原崛起为背景的中原包装印刷产业带和以振兴东北老工业基地为背景的东北包装印刷产业带。为与上述包装印刷
46、产业带相配套，包装印刷设备制造企业也具有明显的区域性，主要集中于上述地区。（三）公司所处行业的行业政策及影响 1.行业主管部门及监管体制 专用设备行业由国家发改委及工信部承担宏观管理职能，其主要负责制定产业政策，指导技术改造。中国轻工机械协会、中国包装联合会及其下设的中国包装联合会包装机械委员会等行业性组织承担包装机械行业引导和服务职能，主要负责产业及市场调研、规范行业行为、对会员企业提供服务以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 2.行业主要法律法规和政策 近年来，国家和地方出台了一系列鼓励政策，大力推动该行业加快发展，具
47、体情况如下：序号 文件名称 颁布单位 发布时间 有关内容 1 国家智能制造标准体系建设指南(2018 年版)中国工业和信息化部、国家标准化管理委员会 2018 年 8 月 指出“智能制造”是落实我国制造强国战略的重要举措，加快推进智能制造，是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点，对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义。2 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见 国家发改委、中国工业和信息化部等15 部门 2019 年 11 月 到 2025 年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入
48、逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑 3 关于进一步加强塑料污染治理的意见(发改环资202080 号)国家发展改革委、生态环境部 2020 年 1 月 到 2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；相关城市、景区景点的餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具；到 2025 年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 4 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远
49、景目标的建议 中国共产党第十九届中央委员会 2020 年 10 月 发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组，防止低水平重复建设。5 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 国务院 2021 年 2 月 鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推
50、行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。广东鸿铭智能股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 2020 年 10 月 29 日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出要发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。中国经济正向高质量发展阶段迈进，高端装备制造业的发展壮大，对促进实体经济的高质量发展具有重要的促进作用。（四）公司所处的行业地位 公司产品主要应用于消费类电子包装盒、食品烟酒盒、医药保健品盒、化妆品盒、珠宝首饰盒、礼品盒、服装服饰盒等各类包装盒及纸浆模塑制品的生
